165

93*

198*

2017 2018 2019

Newsletter - iunie 2020

OBIECTIVE STRATEGICE

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator deFonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata deAutoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018.

STRUCTURA DE CONDUCERE

Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie.Conducerea executiva:Claudiu Doros - Director GeneralCatalin Iancu - Director General Adjunct(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BXLEI: 254900Y1O0025N04US14

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: sifm@sifm.ro; Web-site: www.sifm.ro

1/3

DATE IDENTIFICARE

CONTACT

272

222

232

2017

2018

2019

✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;

✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;

✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.

* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat inrezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.

126*

-17*iun 2019 iun 2020

Rezultat net (mil lei)

17

54

iunie 2019

iunie 2020

Investitii in valori mobiliare (mil lei)

ACTIONARIATULSIF MOLDOVA

Rezidenti% din cap soc

Nerezidenti% din cap soc

Numar totalActionari

Persoane fizice 36,2 0,2 5.749.585

Persoane juridice 47,0 16,6 185

TOTAL 83,2 16,8 5.749.770

VALORI / STRUCTURA

Numar actiuni 1.002.179.176

LEI EUR*

Val. nominala 0,1 0,02

Capital social 100.217.918 20.696.346

Capitalizare 1.312.854.721 271.122.136

Total active 1.981.520.021 409.210.503

Activ net 1.851.458.952 382.351.145

Activele administrate

(lei/actiune)aprilie

2020mai

2020iunie2020

VUAN** 1,7719 1,8617 1,8808Pret piata SIF2 1,3050 1,4100 1,3100Discount (%) 26 24 30

INDICATORI PERFORMANTA /RISC

2/3

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total activeexpuse la riscul de piata este 20,63%, depasindu-setemporar limita interna aprobata pentru profilul derisc de piata mediu asumat (25%).

**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 984.398.142 si a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelorde rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf. reglementarilor aplicabile).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Iun'19 Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun'20

VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)

Randamenteiunie 2020 (%)

ActiuneaSIF2

BET-FIVUAN SIF2

1 luna -7,09 -2,83 1,033 luni -1,13 -8,61 7,306 luni -18,63 -9,90 -16,04

12 luni -1,13 10,40 6,89

Indicator Actiunea SIF2 BET-FIVolatilitate anualizata (%) 27,39 24,86

Beta 0,73 1

STRUCTURA ACTIVELORpondere in val. totala active (%)

Actiuni, din care 82,1− cotate 71,9− necotate 10,2Titluri de participare OPC (unitati de fond) 13,9Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 1,9Alte active 2,1

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)

pondere in val. totala active (%)

Financiar 45,0Energetic 16,7Industria prelucratoare 7,2

Imobiliare 6,8

Altele 6,4

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active

BANCA TRANSILVANIA 38,3

ROMGAZ 12,2

AEROSTAR 4,4

TRANSGAZ 4,2

PROFESSIONAL IMO PARTNERS 2,8

TESATORIILE REUNITE 2,5

AGROINTENS 2,3

SIF BANAT CRISANA 2,1

BRD 2,0

SIF TRANSILVANIA 2,0

AGROLAND CAPITAL 1,8

STRAULESTI LAC ALFA 1,7

MECANA CEAHLAU 1,3

TOTAL 77,6

*EUR/RON = 4,8423 (www.bnr.ro)

Proiecte investitionale –abordare de tip “private equity”Grupul SIF Moldova

3/3

“BABA NOVAC RESIDENCE”dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%

✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie✓ Fazele 1+2+3: Finalizate - in derulare etapa de incheiere

contracte finale de vanzare-cumparare✓ Pregatirea unui nou proiect imobiliar prin achizitia unui

lot de teren in Nordul Capitalei

“VERANDA MALL”dezvoltat de Professional IMO Partners SA,

detinere indirecta 37%

✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2✓ Grad ocupare – 98% (contracte)✓ Activitate restransa cauzata de noul coronavirus

SARS-CoV-2

“ATRIA URBAN RESORT”dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%

✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1✓ 1.381 apartamente, teren 9 ha, in 4 faze de executie✓ Faza 1 (160 apartamente): finalizata in decembrie 2019

▪90% din apartamente sunt vandute▪ se deruleaza etapa de incheiere contracte finale de vanzare-

cumparare

✓ Faza 2 (398 apartamente): in derulare lucrari de executie▪ cca. 12% din apartamente sunt antecontractate

“EXTINDERE FERMA AFINE”dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%

✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov,loc. Popesti-jud. Arges

✓ Se desfasoara proiectarea "Halei de frig" fermaVistea

✓ Culesul care a inceput in 29 iunie

MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamt detinere 73 %

✓ Produce si comercializeaza masini agricolepentru prelucrarea solului, insamantare,intretinerea culturilor

✓ A introdus in portofoliul de produse o nouamarca proprie de masini de erbicidat tractatesi purtate care se comercializeaza sub numeleClasic, Prima si Atomizor

✓ Distribuie: tractoare STEYER; echipamenteerbicidat PROJECT; incarcatoare STOLL

“PROIECT IMOBILIAR IASI”dezvoltat de Agroland Capital SA, detinere 100%

✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2✓ Activitati pentru obtinerea PUZ