1

La prima ora - 17 octombrie 2018

La prima ora

Surse: BNR, Infront, BVB; ultimele preturi de inchid-ere; variatii zilnice.

Evenimente externe

Indicele Dow Jones: ieri a inchis cu un avans de peste 547 puncte (2.2%). (Sursa:

4Traders)

Indicele Nasdaq Composite: ieri a inregistrat un avans de 214.75 puncte (2.9%),

cea mai mare apreciere intraday din martie pana in prezent. (Sursa: 4Traders)

SUA: crestere de 0.3% a productie industriale in luna septembrie , peste

asteptarile pietei. (Sursa: 4Traders)

Indicele Nikkei 225: apreciere de peste 1.6% in timpul sedintei de tranzactionare.

(Sursa: 4Traders)

Astazi: indicele preturilor de consum - Marea Britanie (11:30), indicele bunurilor

imobiliare – Marea Britanie (11:30), minuta Bancii Centrale a Angliei (11:30),

indicele preturilor de consum zona Euro (12:00), stocurile de petrol –SUA (17:30),

autorizatiile de constructie –SUA (15:30), minuta FED a ultimei sedinte de politica

monetara (19:10). (Sursa:DailyFX.com)

Evenimente interne

Indicele BET a inregistrat ieri un avans de 1.41%, recuperand aproape in totalitate

deprecierea de 1.49% de saptamana trecuta. (Sursa: ZF)

CA al BNR va vota in sedinta de astazi noul regulament privind impunerea unor

grade maxime explicite de indatorare pentru creditele acordate persoanelor

fizice, o premiera dupa anul 2007. (Sursa: Profit.ro)

Bursa de Valori Bucuresti

BET 8,560.32 118.63 +1.41%

BET-FI 36,987.30 152.23 +0.41%

BET-XT 781.01 9.31 +1.21%

BET-Plus 1,274.63 16.77 +1.33%

BET-NG 714.58 6.53 +0.92%

Rulaj actiuni: 17.87 milioane EUR

Europa

FTSE 100 7,059.40 30.18 +0.43%

DAX 11,776.55 162.39 +1.40%

Stoxx 600 364.99 5.68 +1.58%

CAC 40 5,173.05 77.98 +1.53%

FTSE MIB 19,717.83 430.19 +2.23%

America

Dow Jones 25,798.42 547.87 +2.17%

Nasdaq-C 7,645.49 214.75 +2.89%

S&P 500 2,809.92 59.13 +2.15%

Asia - Pacific*

Nikkei 225 22,549.24 277.94 +1.25%

Hang Seng 25,462.26 17.20 +0.07%

Shanghai 2,546.33 -21.77 -0.85%

ASX 200 5,869.90 32.80 +0.56%

Marfuri

Aur* 1,228.300 -2.00 -0.16%

Argint* 14.675 -0.04 -0.31%

Petrol** 81.560 0.80 +0.99%

* - COMEX, USD; ** Brent, USD

Curs BNR (valabil astazi)

EURRON 4.6677 0.0014 +0.03%

USDRON 4.0341 0.0071 +0.18%

2

La prima ora - 17 octombrie 2018

Companii de urmarit astazi

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Netflix Inc (US.NFLX) Pret curent 346.40 (+3.98%) P/E 157.24 P/BV 33.55 P/S 10.87

Netflix Inc (US.NFLX) a anuntat 6.96 milioane de noi utilizatori in cel de-al treilea trimestru, fiind peste asteptarile pietei.

Compania a inregistrat 1.09 milioane de utilizatori in SUA, peste asteptarile de 674,000. La nivel international, Netflix a

inregistrat 5.87 milioane de noi utilizatori, peste asteptarile de 4.48 mil. Profitul net trimestrial al companiei a crescut la 402.8

mil. mai mult decat dublu fata de valorile inregistrate acum un an. Veniturile totale trimestriale de 4 mld. USD au fost la nivelul

asteptarilor pietei. Pretul actiunilor Netflix este peste +10% after-hours. (Sursa: Reuters)

IBM Corporation (US.IBM) Pret curent 145.12 (+2.83%) P/E 23.38 P/BV 7.15 P/S 1.64

International Business Machines Corp (US.IBM) a raportat venituri trimestriale sub asteptari, fiind influentati de scaderea

cererii pentru servere. Veniturile totale trimestriale de 18.76 mld. USD au fost sub asteptarile de 19.10 mld. USD, iar vanzarile

de sisteme au fost cu 50 mil. USD sub asteptari. Profitul net al companiei de 2.69 mld. USD a scazut cu 1.5% fata de aceeasi

perioada a anului trecut. (Sursa: Reuters)

Volkswagen AG (DE.VOW) Pret curent 144.50 (+2.56%) P/E 6.33 P/BV 0.64 P/S 0.31

Audi, brandul premium al producatorului german Volkswagen (DE.VOW) a anutat ieri ca a primit o amenda de 800 mil. EUR

pentru poluarea produsa de motoarele diesel cu 6 si 8 clindri. De asemenea, Volkswagen a declarat ca isi va reorganiza

reprezentantele si punctele de vanzare pana in 2020 pentru a permite vanzarile online si update-urile de la distanta a software-

urilor masinilor electrice. (Sursa: Reuters)

Alphabet Inc. (US.GOOG) Pret curent 1,121.08 (+2.66%) P/E 48.42 P/BV 4.82 P/S 6.32

Alphabet Inc (US.GOOG) a anuntat ieri ca va modifica modul in care distribuie aplicatiile in tarile din UE si va introduce o taxa

de licentiere pentru dezvoltatorii de device-uri care doresc sa acceseze magazinul de aplicatii Google Play. Aceasta modificare

va fi aplicata ca raspuns la acuzatiile autoritatilor UE care sustin ca Google a incalcat legile antitrust. (Sursa: Reuters)

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) Pret curent 2.35 (+2.62%) P/E 8.36 P/BV 1.69 P/S -

Actionarii Bancii Transilvania au aprobat in cadrul AGEA de ieri fuziunea BT-Bancpost care va avea loc in 31 decembrie 2018. In

perioada urmatoare, BT va oferi clientilor Bancpost informatii despre produsele si serviciile corespondente de la TLV. Pana la

finalul anului, cand va fi finalizata integrarea, cele doua banci vor avea in continuare activitate separate. (Sursa: comunicat

companie)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) Pret curent 7.77 (+1.04%) P/E 6.65 P/BV 0.32 P/S 1.17

Nuclearelectrica anunta ca lucrarile de reparatie la rezervorul aferent grupului turbogenerator al Unitatii 2 Cernavoda au fost

finalizate, iar reactorul va functiona din nou la putere nominala. Pentru efectuarea reparatiilor, puterea reactorului Unitatii 2 a

fost redusa. (Sursa: comunicat companie)

OMV PETROM S.A. (SNP) Pret curent 0.3915 (+2.22%) P/E 9.93 P/BV 0.80 P/S 1.43

OMV Petrom a inregistrat in ultima luna un avans de 17%, tranzactionadu-se la maximul din 2015 pana in prezent. (Sursa: ZF)

3

La prima ora - 17 octombrie 2018

IPO-uri pe piata internationala (15 — 19 octombrie)

Sursa: Reuters, MarketWatch, Bloomberg, NYSE, NASDAQ.

Viitoare IPO-uri

Nota: Datele de listare pot suferi modificari.

Calendar raportari INTL (15 — 26 octombrie)

Companie Simbol Data raportare Ora Companie Simbol Data raportare Ora

Bank of America US.BAC 15.10.2018 ID T-Mobile Inc. US.TMUS 22.10.2018 DI

Uranium Energy Corp. US.UEC 15.10.2018 ID Harley-Davidson Inc. US.HOG 23.10.2018 ID

PetroChina Co. US.PTR 15.10.2018 ID McDonalds Corp US.MCD 23.10.2018 ID

Netflix US.NFLX 16.10.2018 DI Verizon Communications US.VZ 23.10.2018 ID

IBM US.IBM 16.10.2018 DI AT&T Corp US.T 24.10.2018 ID

Goldman Sachs Group US.GS 16.10.2018 ID Boeing Co US.BA 24.10.2018 ID

Johnson&Johnson US.JNJ 16.10.2018 ID Deutsche Bank AG DB 24.10.2018 -

Morgan Stanley US.MS 16.10.2018 ID Microsoft Corp US.MSFT 24.10.2018 -

UnitedHealth Group US.UNH 16.10.2018 ID Wipro Limited US.WIT 24.10.2018 -

BlackRock US.BLK 16.10.2018 ID GlaxoSmithKline Plc. UK.GSK 24.10.2018 -

Interactive Brokers Group US.IBKR 16.10.2018 DI Ford Motor Co US.F 24.10.2018 -

eBay US.EBAY 17.10.2018 DI Visa Inc US.VISA 24.10.2018 -

Alcoa US.AA 17.10.2018 DI Barclays plc UK.BARC 24.10.2018 -

Kinder Morgan US.KMI 17.10.2018 DI Whirlpool Corp US.WHR 24.10.2018 -

United Rentals US.URI 17.10.2018 DI Alphabet Inc. US.GOOG 25.10.2018 -

US Bancorp US.USB 17.10.2018 DI Amazon.com Inc US.AMZN 25.10.2018 -

PayPal US.PYPL 18.10.2018 DI American Airlines Group Inc US.AAL 25.10.2018 -

SeaDrill Ltd. US.SDRL 18.10.2018 ID Comcast Corp US.CMCSA 25.10.2018 ID

American Express Co. US.AXP 18.10.2018 DI ConocoPhillips US.COP 25.10.2018 -

Blackstone Group US.BX 18.10.2018 ID Nokia Corp US.NOK 25.10.2018 ID

Skechers USA Inc. US.SKX 18.10.2018 DI Twitter Inc. US.TWTR 25.10.2018 ID

Philip Morris US.PM 18.10.2018 ID Baidu Inc. US.BIDU 25.10.2018 DI

Taiwan Semiconductor US.TSM 18.10.2018 ID Intel Corp US.INTC 25.10.2018 -

Novartis AG US.NVS 18.10.2018 ID iRobot Corp US.IRBT 25.10.2018 -

Procter&Gamble US.PG 19.10.2018 ID Phillips 66 US.PSX 26.10.2018 ID

Schlumberger Ltd. US.SLB 19.10.2018 ID Goodyear Tire&Rubber Comp US.GT 26.10.2018 ID

Honeywell International US.HON 19.10.2018 ID Royal Bank of Scotland Group UK.RBS 26.10.2018 ID

Companie Pret Valoare IPO Data (estimata) Sector Piata

Govecs AG 10-12 EUR 75-90 mil. EUR 13 Noiembrie 2018 Auto Europeana (Frankfurt)

Bain Capital Specialty Finance - 100 mil. USD In urmatoarele luni Financiar Americana

Revolve - 100 mil. USD In urmatoarele luni Retail Americana

StoneCo - 100 mil. USD In urmatoarele luni Tehnologie Americana

Tencent Music - 1 mld. USD Amanat Tehnologie Americana

Companie Simbol Pret Nr. actiuni Data (estimata) Sector

Graf Industrial US.GRAF 10 USD 22,500,000 16-Oct-18 Financiar

Niu Technologies US.NIU 10.50-12.50 USD 8,300,000 18-Oct-18 Auto

Studio City International Holdings US.MSC 10.50-12.50 USD 28,800,000 18-Oct-18 Servicii de consum

Valtech SE US.VTEC 14-16 USD 6,700,000 18-Oct-18 Tehnologie

SolarWinds Corp US.SWI 17-19 USD 42,000,000 19-Oct-18 Tehnologie

Nota: Datele de raporatare a situatiilor financiare pot suferi modificari.

Sursa: YahooFinance, Bloomberg, StockTweets, EarningsWhisper.

4

La prima ora - 17 octombrie 2018

E-mail departament Analiza: research@tradeville.eu

Autori:

Ovidiu - George Dumitrescu - Director-general adjunct

Luca Cristian Nicolae - Analist de Investitii

Anca Paltineanu - Analist de Investitii

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de tranzactionare ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/ raport_recomandari_tranzactionare.pdf. Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat o procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora. Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului castigul estimat poate sa creasca sau sa scada ca urmare a fluctuatiilor monedei respective. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare ale instrumentelor financiare.

SSIF Tradeville S.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, sector 3, Bucuresti 031296, Romania

Telefon: 0040 21 318 75 55

Fax: 0040 21 318 75 57

E-mail: helpdesk@tradeville.eu

Web: www.tradeville.eu

Servicii Tradeville

Startrade RO

Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata

la Bursa de Valori Bucuresti

Startrade INTL

Tranzactioneaza actiuni din 12 piete europene, SUA si Canada