1

La prima ora - 29 iunie 2021

La prima ora

Surse: BNR, Infront, BVB; ultimele preturi de inchidere; variatii zilnice.

Cele mai mari banci din SUA au declarat ca o sa majoreze dividendele, dupa ce FED

a afirmat ca sunt suficient de stabile. Cinci din cele mai mari sase banci au crescut

colectiv dividendul pe actiune cu 40% fata de nivelul pe care l-au mentinut in

timpul crizei generate de pandemie. Morgan Stanley (US.MS) si-a dublat dividendul

trimestrial, la valoarea de 70 centi pe actiune, si a anuntat un plan de 12 mld. USD

pentru rascumpararea de actiuni. Citigroup (US.C) a fost singura banca care si-a

mentinut dividendul de 51 centi pe actiune si nu a anuntat un program de

rascumparare a actiunilor. Cotatia actiunii a scazut 1% in tranzactionarea after-

hours. Bank of America (US.BAC) a comunicat ca va majorara dividendul, de la 18

centi, la 21 centi, si a anuntat un program de rascumparare de 25 mld. USD. Atat

Goldman Sachs (US.GS), cat si Wells Fargo (US.WFC) si-au marit dividendul pe

actiune la 2 USD, respectiv 20 centi, iar Wells Fargo a comunicat ca are un pachet

de 18 mld. USD pentru rascumpararea de actiuni. (Sursa: WSJ.com)

Vanzarile cu amanuntul din Japonia au depasit asteptarile, in luna mai, pe masura

ce gospodariile au consumat mai mult, insa tendintele consumului raman

conectate presiunilor legate de Covid-19. Astfel, vanzarile cu amanuntul au crescut

cu 8.2%, fata de mai 2020, fiind a treia luna consecutiva de cresteri. Analistii se

asteptau la o crestere de 7.9%. Cu toate ca Tokyo urmeaza sa gazduiasca Jocurile

Olimpice luna viitoare, analistii se asteapta ca economia Japoniei sa creasca cu

greu in al doilea trimestru, dupa ce restrictiile menite sa incetineasca raspandirea

virusului au afectat perspectivele de crestere. (Sursa: Reuters.com)

Astazi: indicele creditelor ipotecare – Marea Britanie (11:30), increderea

consumatorului – Zona Euro increderea mediului de afaceri – Spania (13:25), rada

inflatiei – Germania (15:00), discursul guvernatorului Fed, indicele vanzarilor de

locuinte – SUA (16:00), discursul presedintelui ECB – Zona Euro (16:40), increderea

consumatorului – SUA ( 17:00) (Sursa: Dailyfx.com)

Maine: discursul guvernatorului RBA – Australia (02:15), productia industriala –

Japonia (02:50), indicele manufacturier PMI – China (04:00), increderea

consumatorilor – Japonia (08:00), indicele constructilor de locuinte – Japonia

(08:00), rata de crestere PIB – Marea Britanie (09:00), rata inflatiei – Franta (09:45)

(Sursa: Dailyfx.com)

Evenimente externe

Banca Nationala a Romaniei a raportat un profit de 2.03 mld. RON, anul trecut, in

crestere cu 13% comparativ cu 2019, conform raportului anual. Conform BNR, in

anul 2020, rezultatul operational al Bancii (excluzand cheltuielile cu diferentele

nefavorabile din reevaluarea activelor nete in valuta) a fost pozitiv si a crescut

semnificativ fata de anul anterior (+24%). Cheltuielile de functionare au fost cu

11% sub nivelul bugetat, ponderea acestora in veniturile totale scazand la 11.7% in

2020, fata de 12.3% in 2019. (Sursa: Profit.ro)

Evenimente interne Bursa de Valori Bucuresti

BET 11,967.28 92.12 +0.78%

BET-FI 52,487.92 447.79 +0.86%

BET-XT 1,057.45 8.37 +0.80%

BET-Plus 1,788.39 13.14 +0.74%

BET-NG 788.53 1.82 +0.23%

Rulaj actiuni: 10.88 milioane EUR

Europa

FTSE 100 7,072.97 -63.10 -0.88%

DAX 15,554.18 -53.79 -0.34%

Stoxx 600 454.94 -2.69 -0.59%

CAC 40 6,558.02 -64.85 -0.98%

WIG 67,999.07 51.41 +0.08%

BUX 48,301.62 -149.80 -0.31%

FTSE MIB 25,227.10 -283.40 -1.11%

America

Dow Jones 34,283.27 -150.57 -0.44%

Nasdaq-C 14,500.51 140.12 +0.98%

S&P 500 4,290.61 9.91 +0.23%

Asia - Pacific*

Nikkei 225 29,048.02 -18.16 -0.06%

Hang Seng 29,249.74 -45.52 -0.16%

Shanghai 3,606.37 -1.17 -0.03%

ASX 200 7,301.30 -6.70 -0.09%

Marfuri

Aur* 1,778.50 -3.50 -0.20%

Argint* 26.23 0.03 +0.11%

Petrol** 74.68 -1.50 -1.97%

* - COMEX, USD; ** Brent, USD

Curs BNR (valabil astazi)

EURRON 4.9260 0.0006 +0.01%

USDRON 4.1256 0.0015 +0.04%

2

La prima ora - 29 iunie 2021

Companii de urmarit astazi

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Fondul Proprietatea (FP) Pret curent 1.86 (+0.54%) MCap 13.41 mld P/E 5.25 P/BV 1.24 P/S -

Fondul Proprietatea a rascumparat 1.84 mil. actiuni, respectiv 6.45 mii GDR-uri (reprezentand 322.6 mii actiuni), in perioada 21

-25 iunie. Valoarea totala a tranzactiilor in perioada de raportare a fost de 3.32 mil. RON, respectiv 141.9 mii USD (585.6 mii

RON). Astfel, in cadrul celui de-al doisprezecelea program de rascumparare au ramas spre a fi rascumparate 671.53 mil. actiuni.

(Sursa: comunicat fond)

OMV PETROM S.A. (SNP) Pret curent 0.43 (+1.05%) MCap 24.56 mld P/E 20.28 P/BV 0.73 P/S 1.33

OMV Petrom va investi cca. 70 mil. EUR la rafinaria Petrobrazi, in vederea inlocuirii a patru camere de cocsare care asigura

etapa de transformare a componentelor grele in produse superioare. Noile camere vor avea o durata de viata de 20 de ani,

respectiv 5 mii de cicluri de functionare si sunt realizate in Romania. Inlocuirea va avea loc intre 2021-2023. Aproximativ 11 mil.

EUR vor fi investiti in acest an. (Sursa: comunicat societate)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) Pret curent 24.90 (-0.40%) MCap 1.83 mld P/E 16.05 P/BV 0.54 P/S 0.78

Transelectrica a emis un comunicat prin care transmite ca Marius-Viorel Stanciu si Catalin-Constantin Nadolu au acceptat

expres mandatele de membri provizorii ai Directoratului societatii, in cursul zilei de ieri, numirea acestora devenind efectiva.

(Sursa: comunicat societate)

Facebook Inc. (US.FB) Pret curent 355.64 (+4.18%) MCap 1,010.0 mld P/E 30.47 P/BV 7.56 P/S 10.68

Un judecator federal a respins doua plangeri antitrust impotriva Facebook, una depusa de Comisia Federala de Comert (FTC),

iar cealalta de o coalitie formata din mai multe state americane. Judecatorul a declarat ca FTC nu a reusit sa arate ca Facebook

are monopol, dar le-a oferit un termen de 30 de zile sa depuna o noua plangere. In decembrie, compania americana a mai fost

acuzata de practici comerciale neloiale, iar FTC a declarat ca va solicita sanctiuni, inclusiv o separare a Instagram si WhatsApp

de Facebook. Cotatia actiunilor Facebook a crescut cu peste 4% la inchiderea sedintei de tranzactionare, astfel compania

ajungand pentru prima data sa depaseasca pragul unei capitalizari de piata de 1 trilion USD. (Sursa: FT.com)

Ford Motor Company (US.F) Pret curent 14.96 (-1.51%) MCap 59.72 mld P/E 15.05 P/BV 1.77 P/S 0.46

Ford Motor Co a anuntat ieri ca partea financiara a grupului, Ford Credit, isi va diminua operatiunile din Brazilia si Argentina,

urmand sa inregistreze un cost de pana la 375 mil. USD. Acest cost va fi inregistrat in 2021, desi data de finalizare a procesului

de diminuare a operatiunilor din aceste tari este incert. (Sursa: Reuters.com)

AMAZON.COM INC (US.AMZN) Pret curent 3,443.89 (+1.25%) MCap 1,740.0 mld P/E 65.52 P/BV 16.8 P/S 4.14

Amazon.com planuieste sa deschida anul viitor primul centru de robotica in Parkland County, Alberta. Acest centru este primul

de acest fel din zona si ar urma sa genereze peste 1,000 de locuri de munca. In cadrul acestuia, Amazon.com va selecta, ambala

si expedia articole de dimensiuni mici catre clienti. (Sursa: SeekingAlpha.com)

3

La prima ora - 29 iunie 2021

Calendar IPO-uri

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Surse: Nasdaq, NYSE, YahooFinance, MarketWatch, Reuters.com, Bloomberg.com, Renaissancecapital

*datele pot suferi modificari

Calendar raportari INTL: T2 2021

*datele pot suferi modificari

ID—inainte de deschidere DI—dupa inchidere IT - in timpul sedintei de tranzactionare

Surse: EarningsWhispers.com, MarketScreener.com

Calendar raportari BVB si SMT INTL: S1 2021

Sursa: BVB, calendar financiar companii

Nume companie Simbol Data

SAP SE SAP 21-Iulie

DAIMLER A.G. DAI 21-Iulie

ANTIBIOTICE S.A. ATB 26-Iulie

TERAPLAST SA TRP 26-Iulie

OMV PETROM S.A. SNP 28-Iulie

DEUTSCHE BANK AG DBK 28-Iulie

Erste Group Bank AG EBS 30-Iulie

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 3-Aug

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW 3-Aug

Nume companie Simbol Data Nume companie Simbol Data

JPMorgan Chase & Co. US.JPM 14-Iulie US. Bancorp US.USB 15-Iulie

Wells Fargo US.WFC 14-Iulie Morgan Stanley US.MS 16-Iulie

Goldman Sachs US.GS 14-Iulie The Bank of NY Mellon US.BK 16-Iulie

Taiwan Semiconductor US.TSM 15-Iulie Johnson & Johnson US.JNJ 20-Iulie

UnitedHealth Group US.UNH 15-Iulie The Procter & Gamble Co. US.PG 20-Iulie

Bank of America US.BAC 15-Iulie Tesla US.TSLA 26-Iulie

Citigroup US.C 15-Iulie Microsoft Corporation US.MSFT 27-Iulie

Companie Simbol Pret Valoare IPO (estimata) Data (estimata) Sector

DiDi Global US.DIDI 13-14 USD 3.89 mld. USD 30/06/2021 Ride Sharing

Krispy Kreme, Inc. US.DNUT 21-24 USD 690 mil. USD 1/7/2021 Industria alimentara

LegalZoom.com, Inc. US.LZ 24-27 USD 488 mil. USD 1/7/2021 Tehnologie

SentinelOne US.S 26-29 1.16 mld. USD 2021 Securitate Cibernetica

Kaltura US.KLTR 14-16 USD 353 mil. USD 2021 IT - Jocuri

Intermedia Cloud Communications US.INTM 23-26 USD 300 mil. USD 2021 Telecomunicatii

Acciona ES.ANA - 9.6 mld. USD 2021 Energie

Robinhood - - 5.6 mld. USD 2021 Servicii pt. consumatori

Calendar IPO-uri

4

La prima ora - 29 iunie 2021

E-mail departament Analiza: analysts@tradeville.eu

Autori:

Anca Paltineanu - Analist de Investitii

Razvan Stanut - Asistent Analiza Financiara

Andrei Paun - Cercetator Economist

Madalin Titiriga - Cercetator Economist

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. In cazul in care veti alege sa investiti in instrumente cu efect de levier (inclusiv cele tranzactionate in marja) va rugam sa luati in calcul ca acestea multiplica atat pierderile cat si profiturile potentiale, unii investitori putand ajunge sa piarda sau sa castige chiar si sume mai mari decat capitalul investit.

SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de investitii ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/ raport_recomandari_tranzactionare.pdf. Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. Remuneratia persoanelor relevante care au participat la elaborarea acestor Rapoarte nu este direct legată de tranzactii de investitii financiare efectuate de Tradeville sau de orice persoana juridica implicata cu aceasta.

SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului randamentul poate creste sau scadea în funcție de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

SSIF Tradeville S.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, sector 3, Bucuresti 031296, Romania

Telefon: 0040 21 318 75 55

Fax: 0040 21 318 75 57

E-mail: helpdesk@tradeville.eu

Web: www.tradeville.eu

Servicii Tradeville

Startrade RO

Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata

la Bursa de Valori Bucuresti

Startrade INTL

Tranzactioneaza actiuni din 12 piete europene, SUA si Canada