1

La prima ora - 13 ianuarie 2021

La prima ora

Surse: BNR, Infront, BVB; ultimele preturi de inchidere; variatii zilnice.

Banca Centrala din Franta estimeaza ca economia franceza s-a contractat cu 4% in

ultimul trimestru al anului 2020, comparativ cu trimestrul anterior, cu toate ca

activitatea economica a fost relansata in decembrie, dupa ridicarea restrictiilor.

Banca a ramas cu estimarea anterioara pentru a contractie de 9% la nivel anual in

2020. (Sursa: Reuters.com)

Vanzarile de autovehicule din China au scazut pentru al treilea an consecutiv, in

2020, insa vanzarile au crescut in luna decembrie, intrucat tara conduce redresarea

in industria automobilelor la nivel mondial. Astfel, vanzarile pe cea mai mare piata

auto din lume au scazut cu 1.9%, pana la 25.3 milioane de vehicule in anul 2020,

conform datelor de la Asociatia din China a Producatorilor de Automobile. In

decembrie, vanzarile au fost de 2.83 milioane de vehicule, cu 6.4% mai mult decat

in decembrie 2019. (Sursa: Reuters.com)

Astazi: productia industriala – Zona Euro (12:00), balanta comerciala – Israel

(13:00), rata anuala a inflatiei – Portugalia (13:00), vanzarile cu amanuntul – Africa

de Sud (13:00), rata de politica monetara – Polonia (14:00), solicitarile de credite

ipotecare – SUA (14:00), increderea mediului de afaceri – Brazilia (15:10), rata

anuala a inflatiei core, rata anuala a inflatiei – SUA (15:30), variatia rezervelor

petroliere la Cushing – SUA (17:30), soldul Bugetului Federal – SUA (21:00),

autorizatiile de construire (23:45). (Sursa: Dailyfx.com)

Maine: comenzile de utilaje, indicele preturilor producatorilor – Japonia (01:50),

discursul Guvernatorului BoJ – Japonia (02:00), autorizatiile de construire –

Australia (02:30), balanta comerciala – China (05:00, investitiile straine directe –

China (08:00), rata anuala a inflatiei – Ungaria (10:00). (Sursa: Dailyfx.com)

Evenimente externe

In luna noiembrie 2020, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu

4.8%, ca serie bruta si cu 0.6% ca serie ajustata sezonier. Fata de luna

corespunzatoare a anului anterior, productia industriala a scazut cu 3.4%, ca serie

bruta si a crescut cu 0.4% ca serie ajustata sezonier. In perioada 01.01-30.11.2020,

comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, productia industriala a fost

mai mica cu 10.2%, ca serie bruta, respectiv 10.5%, ca serie ajustata sezonier.

(Sursa: INS)

Castigul salarial mediu brut pe economie in luna noiembrie 2020 a fost de 5,565

RON, in crestere cu 113 RON (+2.1%) fata de luna octombrie, in timp ce salariul

mediu net a fost de 3,411 RON, in crestere cu 68 RON (+2%). Comparativ cu luna

noiembrie a anului trecut, castigul salarial mediu net a crescut cu 7.3%. Indicele

castigului salarial real a fost de 105.1% pentru luna noiembrie 2020 fata de aceeasi

perioada a anului anterior. (Sursa: INS)

Evenimente interne Bursa de Valori Bucuresti

BET 10,171.42 98.01 +0.97%

BET-FI 43,710.85 -3.88 -0.01%

BET-XT 901.59 8.15 +0.91%

BET-Plus 1,518.17 14.12 +0.94%

BET-NG 734.78 12.64 +1.75%

Rulaj actiuni: 6.26 milioane EUR

Europa

FTSE 100 6,754.11 -44.37 -0.65%

DAX 13,925.06 -11.60 -0.08%

Stoxx 600 408.61 0.20 +0.05%

CAC 40 5,650.97 -11.46 -0.20%

WIG 59,159.31 -613.32 -1.03%

BUX 44,246.56 -469.23 -1.05%

FTSE MIB 22,646.07 -75.94 -0.33%

America

Dow Jones 31,068.69 60.00 +0.19%

Nasdaq-C 13,072.43 36.00 +0.28%

S&P 500 3,801.19 1.58 +0.04%

Asia - Pacific*

Nikkei 225 28,164.34 25.31 +0.09%

Hang Seng 28,276.75 368.53 +1.32%

Shanghai 3,608.34 76.84 +2.18%

ASX 200 6,679.10 -18.10 -0.27%

Marfuri

Aur* 1,859.20 11.60 +0.63%

Argint* 25.76 0.62 +2.47%

Petrol** 56.58 0.92 +1.65%

* - COMEX, USD; ** Brent, USD

Curs BNR (valabil astazi)

EURRON 4.8715 0.0006 +0.01%

USDRON 4.0088 0.0044 +0.11%

2

La prima ora - 13 ianuarie 2021

Companii de urmarit astazi

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

CONPET SA (COTE) Pret curent 81.40 (+2.26%) MCap 0.70 mld P/E 12.42 P/BV 1.09 P/S 1.73

Consiliul de Administratie al Conpet a luat act de decizia d-lui Timur-Vasile Chis de a renunta la mandatul de Director General.

In plus, Consiliul de Administratie al societatii a imputernicit-o pe dna. Mihaela Anamaria Dumitrache, care ocupa functia de

Director General Adjunct, sa indeplineasca si atributiile si responsabilitatile aferente functiei de Director General, incepand cu

data de 19 ianuarie 2021 si pana la data numirii unui Director General. Data alegerii unui nou Director General se va face pana

la data de 8 iunie 2021, conform Legii. (Sursa: comunicat societate)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) Pret curent 18.24 (+0.22%) MCap 5.50 mld P/E 9.13 P/BV 0.75 P/S 2.35

Nuclearelectrica a comunicat ca va opri controlat Unitatea 1 de la Cernavoda, in noaptea de vineri spre sambata (15-16

ianuarie 2021), intrucat urmareste efectuarea unor lucrari de remediere la circuitul tehnologic clasic al Unitatii 1. Defectiunea

aparuta nu are impact advers asupra securitatii nucleare, mediului, personalului sau populatiei. (Sursa: comunicat societate)

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) Pret curent 0.095 (-0.21%) MCap 0.03 mld P/E - P/BV 0.51 P/S 4.23

Societatea BRK Financial Group a comunicat incheierea unor acte aditionale la un contract de credit incheiat cu Libra Internet

Bank, la data de 14 decembrie 2017. Actele aditionale stabilesc durata liniei de credit si conditiile de acordare. Potrivit

comunicatului, valoarea imprumutata in prezent este de 3.49 mil. RON, la o dobanda compusa din ROBOR3M, la care se

adauga o marja de 4%, termenul de restituire fiind stabilit la 14 decembrie 2021. (Sursa: comunicat societate)

LIFE IS HARD S.A. (LIH) Pret curent 8.05 (+0.63%) MCap 0.02 mld P/E 22.83 P/BV 5.65 P/S 4.03

Life is Hard a comunicat preluarea cu succes a fondului de comert al Active Power Solutions, ca urmare a divizarii societatii din

urma. Achizitia fondului de comert a presupus majorarea capitalului social al Life is Hard la 4.8 mil. RON, de la 3 mil. RON, prin

emisiunea unui numar de aprox. 1.8 mil. RON. Participarea societatii ca beneficiara la divizarea partiala a companiilor Active

Power Solutions si Tree Comm Services SRL a fost anterior aprobata in AGEA din 14.10.2020. (Sursa: comunicat societate)

Ford Motor Company (US.F) Pret curent 9.78 (+5.16%) MCap 38.91 mld P/E - P/BV 1.06 P/S 0.27

In anul 2020, Ford Motor Co a vandut 602,627 de vehicule in China, in crestere cu 6% fata de anul 2019, inregistrand prima

crestere anuala pe piata chineza din 2017. In ultimul trimestru, Ford a vandut 190,916 de vehicule, in crestere cu 30% fata de

aceeasi perioada a anului precedent. (Sursa: Reuters.com)

Boeing Co (US.BA) Pret curent 208.41 (+0.78%) MCap 117.65 mld P/E - P/BV - P/S 1.98

In 2020, Boeing Co a livrat cu 60% mai putine aeronave catre clienti, comparativ cu anul precedent, inregistrand cel mai slab an

din ultimii 43 de ani. Producatorul american a livrat 39 de aeronave in luna decembrie 2020, 27 din acestea fiind model 737

MAX, iar la nivel anual a livrat 157 de aeronave, in scadere fata de cele 380 livrate in 2019 si recordul de 806 aeronave din

2018. Desi livrarile competitorului Boeing, compania Airbus, a inregistrat o scadere de 34% a livrarilor fata de anul anterior,

producatorul european a inregistrat livrari de 566 aeronave in 2020. (Sursa: Reuters.com)

Telefonica SA (ES.TEF ) Pret curent 3.599 (+1.27%) MCap 18.9 mld P/E 89.97 P/BV 1.57 P/S 0.37

Compania spaniola, Telefonica, a anuntat astazi ca a fost de acord sa-si vanda turnurile de telefonie mobila din Europa si

America Latina catre operatorul de infrastructura telecom American Towers, pentru suma de 7.7 mld. EUR. Sursa: Reuters.com)

https://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=COTEhttps://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=SNNhttps://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=BRKhttps://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=LIHhttps://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=US.Fhttps://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=US.BAhttps://2.tradeville.eu/Trading/ReportsAndQuotes/QuotesShares.aspx?Symbol=ES.TEF

3

La prima ora - 13 ianuarie 2021

Calendar IPO-uri

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Surse: Nasdaq, NYSE, YahooFinance, MarketWatch, Reuters.com, Bloomberg.com

*datele pot suferi modificari

Calendar raportari INTL: 14 - 21 ianuarie

*datele pot suferi modificari

ID—inainte de deschidere

DI—dupa inchidere

IT - in timpul sedintei de tranzactionare

Surse: EarningsWhisper.com, MarketScreener.com

Calendar raportari BVB

Sursa: BVB, calendar financiar companii

Nume companie Simbol Data Ora Nume companie Simbol Data Ora

BlackRock Inc. US.BLK 14-Jan ID Bank of New York Mellon Corporation US.BK 20-Jan ID

JPMorgan Chase & Co. US.JPM 15-Jan ID Morgan Stanley US.M 20-Jan ID

Citigroup Inc. US.C 15-Jan ID Procter & Gamble Co. US.PG 20-Jan ID

Wells Fargo & Co. US.WFC 15-Jan ID U.S. Bancorp US.USB 20-Jan ID

Bank of America Corp. US.BAC 19-Jan ID UnitedHealth Group Inc. US.UNH 20-Jan ID

The Goldman Sachs Group US.GS 19-Jan ID Alcoa Inc. US.AA 20-Jan DI

Halliburton Company US.HAL 19-Jan ID Intel Corp. US.INTC 21-Jan DI

Netflix US.NFLX 19-Jan DI Baker Hughes US.BHGE 21-Jan ID

Companie Simbol Pret Valoare IPO (estimata) Data (estimata) Sector

Affirm Holdings Inc. US.AFRM 41-44 USD 1.05 mld. USD Jan-21 Financiar

Petco Health & Wellness US.WOOF 14-17 USD 744 mil. USD Jan-21 Retail

Poshmark US.POSH 35-39 USD 244 mil. USD Jul-05 Retail

Roblox Corporation US.RBLX - 1 mld. USD 2021 Platforma de jocuri video

Bumble - - 6 mld. USD T1 2021 Social media

UiPath US.UIPTH - - S1 2021 Tehnologie

Robinhood - - 5.6 mld. USD 2021 Servicii pt. consumatori

Deliveroo - - - 2021 Livrare de alimente

Nume companie Simbol Data Nume companie Simbol Data

OMV Petrom SNP 04-Feb Norofert NRF 23-Feb

BRD - Groupe Societe Generale BRD 10-Feb Aages AAG 25-Feb

Oil Terminal OIL 12-Feb Conpet COTE 25-Feb

Biofarm BIO 15-Feb Romcarbon ROCE 25-Feb

Framaceutica Remedia RMAH 16-Feb Nuclearelectrica SNN 25-Feb

Teraplast TRP 17-Feb Bittnet Systems BNET 26-Feb

Electromagnetica ELMA 19-Feb Cemacon CEON 26-Feb

Transgaz TGN 22-Feb Erste Group Bank AG EBS 26-Feb

Fondul Proprietatea FP 23-Feb Purcari Wineries Plc. WINE 26-Feb

4

La prima ora - 13 ianuarie 2021

E-mail departament Analiza: research@tradeville.eu

Autori:

Anca Paltineanu - Analist de Investitii

Razvan Stanut - Asistent Analiza Financiara

Andrei Paun - Cercetator Economist

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. In cazul in care veti alege sa investiti in instrumente cu efect de levier (inclusiv cele tranzactionate in marja) va rugam sa luati in calcul ca acestea multiplica atat pierderile cat si profiturile potentiale, unii investitori putand ajunge sa piarda sau sa castige chiar si sume mai mari decat capitalul investit.

SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de investitii ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/ raport_recomandari_tranzactionare.pdf. Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. Remuneratia persoanelor relevante care au participat la elaborarea acestor Rapoarte nu este direct legată de tranzactii de investitii financiare efectuate de Tradeville sau de orice persoana juridica implicata cu aceasta.

SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului randamentul poate creste sau scadea în funcție de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

SSIF Tradeville S.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, sector 3, Bucuresti 031296, Romania

Telefon: 0040 21 318 75 55

Fax: 0040 21 318 75 57

E-mail: helpdesk@tradeville.eu

Web: www.tradeville.eu

Servicii Tradeville

Startrade RO

Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata

la Bursa de Valori Bucuresti

Startrade INTL

Tranzactioneaza actiuni din 12 piete europene, SUA si Canada

http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdfhttp://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/raport_recomandari_tranzactionare.pdfhttp://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/raport_recomandari_tranzactionare.pdfhttp://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/Procedura_interna_conflicte.pdfhttp://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/Procedura_interna_conflicte.pdfmailto:office@tradeville.euhttps://www.tradeville.eu/