1

La prima ora - 21 mai 2021

La prima ora

Surse: BNR, Infront, BVB; ultimele preturi de inchidere; variatii zilnice.

Numarul americanilor care au depus solicitari pentru indemnizatia de somaj a

scazut sub 500,000, in saptamana trecuta, dar numarul somerilor a crescut la

inceputul lunii mai, ceea ce ar putea diminua asteptarile pentru o accelerare a

cresterii ocuparii fortei de munca in aceasta luna. Solicitarile initiale pentru

indemnizatia de somaj au scazut cu 34,000, pana la 444,000, valoare ajustata

sezonier, pentru saptamana incheiata pe 15 mai. Acesta este cel mai scazut nivel

de la mijlocul lunii martie 2020. Economistii chestionati de Reuters au prognozat o

valoare de 450,000 de solicitari. (Sursa: Reuters.com)

Secretarul american al Comertului, Gina Raimondo, a declarat ca a tinut intalniri cu

zeci de lideri din industrie cu privire la lipsa cipurilor semiconductoare si a declarat

ca Statele Unite ar putea contribui la cresterea transparentei pe piata. Intalnirile au

inclus conducerea General Motors, Ford Motor, Stellantis, furnizori de cipuri si alti

utilizatori de cipuri. Gina Raimondo si administratia Biden acorda 50 mld. USD in

cheltuieli guvernamentale pentru a spori productia si cercetarea

semiconductoarelor in SUA, dar va dura mult timp pentru ca aceste cheltuieli, daca

sunt aprobate de Congres, sa sporeasca oferta de cipuri. (Sursa: Reuters.com)

Astazi: indicele compozit Markit PMI, indicele manufacturier Markit PMI, indicele

serviciilor Markit PMI – Zona Euro (11:00), indicele PPI – Polonia (11:00), rata

inflatiei – Hong Kong (11:30), indicele compozit Markit/CIPS PMI, indicele

manufacturier Markit/CIPS PMI, indicele serviciilor Markit/CIPS PMI – Marea

Britanie (11:30), increderea consumatorilor – Belgia (12:00), vanzarile de retail –

Canada (15:30), indicele manufacturier Markit PMI – SUA (16:45), increderea

consumatorilor – Zona Euro (17:00), evolutia vanzarilor de locuinte – SUA (17:00).

(Sursa: Dailyfx.com)

Luni: vanzarile de retail – Noua Zeelanda (01:45). (Sursa: Dailyfx.com)

Evenimente externe

Transport Trade Services, cel mai mare transportator de marfuri pe Dunare si unul

dintre liderii in servicii logistice integrate din bazinul Dunarii, va oferi spre vanzare,

incepand de luni, orele 9 dimineata, un numar de maximum 15,000,000 actiuni

existente, cu un pret situat in intervalul 19 – 21 RON/actiune. In 2020, TTS a fost

responsabil pentru aproximativ 30% din traficul pe Dunare si are o flota fluviala de

466 de vase, cu o capacitate totala de 768kt. TTS desfasoara operatiuni comerciale

in 9 tari (Romania, Serbia, Ungaria, Croatia, Bulgaria, Austria, Slovacia, Uncraina si

Germania) si opereaza 10 terminale portuare, din care 3 in Constanta si 7 pe cursul

Dunarii. Veniturile totale, in 2020, au atins 520 mil. RON, cu EBITDA de 114 mil.

RON si un profit net de 48 mil. RON. (Sursa: prospect oferta)

Evenimente interne Bursa de Valori Bucuresti

BET 11,624.83 17.09 +0.15%

BET-FI 49,405.53 221.62 +0.45%

BET-XT 1,021.40 0.68 +0.07%

BET-Plus 1,739.37 2.46 +0.14%

BET-NG 807.87 -4.92 -0.61%

Rulaj actiuni: 7.45 milioane EUR

Europa

FTSE 100 6,740.39 27.44 +0.41%

DAX 15,370.26 256.70 +1.70%

Stoxx 600 441.90 5.56 +1.27%

CAC 40 6,343.58 81.03 +1.29%

WIG 63,262.41 483.76 +0.77%

BUX 46,261.37 1132.81 +2.51%

FTSE MIB 24,702.11 215.42 +0.88%

America

Dow Jones 34,084.15 188.11 +0.55%

Nasdaq-C 13,535.74 236.00 +1.77%

S&P 500 4,159.12 43.44 +1.06%

Asia - Pacific*

Nikkei 225 28,098.25 53.80 +0.19%

Hang Seng 28,434.60 -138.37 -0.48%

Shanghai 3,506.94 -4.02 -0.11%

ASX 200 7,021.00 89.30 +1.29%

Marfuri

Aur* 1,876.40 9.10 +0.49%

Argint* 27.80 0.10 +0.36%

Petrol** 65.11 -1.55 -2.33%

* - COMEX, USD; ** Brent, USD

Curs BNR (valabil astazi)

EURRON 4.9265 -0.0002 0.00%

USDRON 4.0426 0.0085 +0.21%

2

La prima ora - 21 mai 2021

Companii de urmarit astazi

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Agroserv Mariuta S.A (MILK) Pret curent 45.00 (0.00%) MCap 0.08 mld P/E - P/BV - P/S -

Astazi, debuteaza la tranzactionare actiunile Agroserv Mariuta, un producator de lactate, cu operatiuni inclusiv in cultura agric-

ola mare, detinator al brandului Laptaria cu Caimac. In cadrul unui plasament privat din aprilie 2021, s-au vandut un numar de

431,020 actiuni, la un pret unitar de 45 RON. Capitalizarea bursiera anticipata este de 77.9 mil. RON. Actiunile, ce au o valoare

nominala unitara de 0.1 RON, se vor tranzactiona pe segmentul SMT al BVB, sub simbolul MILK. (Sursa: bvb.ro)

TERAPLAST SA (TRP) Pret curent 0.82 (-0.12%) MCap 1.42 mld P/E 5.21 P/BV 2.66 P/S 3.39

Consiliul de Administratie al TeraPlast convoaca AGA O&E in data de 25 iunie. Pe ordinea de zi a AGOA, actionarilor li se solic-

ita, printre altele, aprobarea repartizarii dividendelor partiale brute per actiune de 0.13 RON, din profitul net realizat in T1

2021. Randamentul dividendului este de 15.9%, raportat la ultima cotatie de inchidere. De asemenea, s-a facut propunerea ca,

din acelasi profit net, suma de 43.58 mil. RON sa fie repartizata in vederea majorarii capitalului social. Data de inregistrare a

fost propusa pe 13 iulie, iar data platii pe 22 iulie. In AGEA, actionarii vor vota aprobarea majorarii capitalului social cu 43.58

mil. RON, pana la 217.9 mil. RON, prin acordarea a aprox. 435.8 mil. actiuni gratuite, catre actionarii societatii de la data de

inregistrare de pe 29 septembrie, actiunile urmand sa fie distribuite pe 30 septembrie, alocarea facandu-se in raport de 1-la-4.

De asemenea, se cere aprobarea modificarii hot. AGEA nr. 1 din 24.08.2020, in urma careia TeraPlast poate rascumpara actiuni

proprii la un pret maxim de 1 RON/actiune, fata de 0.45 RON/actiune, valoarea maxima in vigoare, in acest moment. (Sursa:

convocator societate)

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) Pret curent 26.00 (-1.52%) MCap 1.91 mld P/E 16.76 P/BV 0.57 P/S 0.82

Actionarii Transelectrica sunt convocati la AGA Anuala, pe 22 iunie. Acestora li se va cere, printre altele, aprobarea situatiilor

financiare aferente anului 2020, precum si aprobarea repartizarii dividendelor brute cumulate de 0.814 RON/actiune

(randament de 3.13%, calculat pe baza ultimei cotatii de inchidere), propuse de Directoratul Transelectrica, a caror plata va fi

pe 9 august, catre actionarii societatii inregistrati pe data de 20 iulie. (Sursa: convocator societate)

Agroland Business System S.A. (AG) Pret curent 21.00 (-2.10%) MCap 0.25 mld P/E - P/BV 11.02 P/S -

Potrivit unui raport curent emis de Agroland, activitatea societatii este afectata in foarte mica masura de decizia Comitetului

National pentru Situatii de Urgenta din 7 mai, referitoare la interzicerea comercializarii pasarilor vii pe intreg teritoriul Roma-

niei, din cauza aparitiei unui focar de gripa aviara in judetul Mures. Datorita faptului ca focarul nu s-a extins, prin Decizia nr. 2,

din data de 19 mai, a aceleiasi autoritati, magazinele si fermele inregistrate sanitar veterinar din afara zonelor de restrictii pot

comercializa pasari vii catre populatie. In acest context, Agroland declara ca fermele si magazinele sale se afla in afara zonelor

de restrictii. (Sursa: comunicat societate)

Home Depot, Inc. (The) (US.HD) Pret curent 315.90 (+0.46%) MCap 339.7 mld P/E 23.04 P/BV 194.32 P/S 2.4

Home Depot a anuntat ca dividendul pentru T1 2021 va fi de 1.65 USD per actiune, fiind in linie cu cel anterior, avand un ran-

dament de 2.09%. Dividendele vor fi platite pe 17 iunie, iar ziua ex-dividend va fi pe 2 iunie. Compania a aprobat un program

de rascumprare a actiunilor proprii in valoare de 20 mld. USD. (Sursa: Seekingalpha.con)

3

La prima ora - 21 mai 2021

Companii de urmarit astazi

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

McDonald's Corporation (US.MCD) Pret curent 232.18 (+0.88%) MCap 173.3 mld P/E 33.76 P/BV - P/S 8.83

Dividendul anuntat de McDonald's pentru T1 2021 este de 1.29 USD per actiune, in linie cu cel anterior, avand un randament

de 2.22%. Dividendele vor fi platite pe 15 iunie, iar data ex-dividend va fi pe 28 mai. (Sursa: Seekingalpha.com).

Microsoft Corporation (US.MSFT) Pret curent 246.48 (+1.38%) MCap 1,86k mld P/E 33.09 P/BV 13.62 P/S 11.45

Microsoft China ARM a anuntat joi un parteneriat strategic cu compania chineza de retail tech Hanshow pentru a colabora pe

software-ul bazat pe cloud pentru operatorii de magazine din intreaga lume. Acordul marcheaza cea mai recenta incursiune a

Microsoft intr-o industrie de retail care este fortata sa accelereze o schimbare online. Clientii principali ai Hanshow sunt super-

market-uri din China si Europa. Microsoft a intrat pe piata din China in 1992, unde are cel mai mare centru de cercetare si dez-

voltare din strainatate. (CNBC.com)

TESLA INC. (US.TSLA) Pret curent 586.78 (+4.14%) MCap 565.3 mld P/E 567.82 P/BV 23.57 P/S 15.1

Angajatilor din cadrul unor agentii guvernamentale din China li s-a interzis parcarea masinilor Tesla pe spatiul destinat parcarii

masinilor angajatilor care lucreaza pentru institutiile respective din motive de securitate ce tin de camerele video instalate pe

masinile Tesla. Oamenii au declarat ca oficialii a cel putin doua agentii guvernamentale din Beijing si Shanghai au fost instruiti

verbal de catre superiori sa nu isi parcheze masinile electrice Tesla la locul de munca. China, cea mai mare piata de automobile

din lume, este a doua cea mai mare piata a producatorului de automobile electrice Tesla, reprezentand aproximativ 30% din

vanzarile sale. In prezent, Tesla produce modelul electric 3 Sedans si modelul Y SUV intr-o fabrica din Shanghai. (Sursa: Reu-

ters.com)

4

La prima ora - 21 mai 2021

Calendar IPO-uri

Nota: Multiplii calculati pe baza celor mai recente date financiare si preturi de inchidere. Variatii preluate din piata de baza. Preturi exprimate in RON si valute.

Surse: Nasdaq, NYSE, YahooFinance, MarketWatch, Reuters.com, Bloomberg.com

*datele pot suferi modificari

Calendar raportari INTL: 21 - 27 mai (T1 2021)

*datele pot suferi modificari

ID—inainte de deschidere DI—dupa inchidere IT - in timpul sedintei de tranzactionare

Surse: EarningsWhispers.com, MarketScreener.com

Calendar raportari BVB si SMT INTL: 24 - 31 mai (T1 2021)

Sursa: BVB, calendar financiar companii

Nume companie Simbol Data

SAFETECH INNOVATIONS S.A. SAFE 24-Mai

PROSPECTIUNI S.A. BUCURESTI PRSN 26-Mai

ELVILA S.A. BUCURESTI ELV 27-Mai

FIREBYTE GAMES FRB 31-Mai

Companie Simbol Pret Valoare IPO (estimata) Data (estimata) Sector

FLYWIRE CORP US.FLYW 22 - 24 USD 200.1 mil. USD 26/05/2021 Servicii - Servicii afaceri

Paymentus Holdings, Inc. US.PAY 19 - 21 USD 200 mil. USD 26/05/2021 Servicii - Servicii afaceri

Pepco Group NV - 8.31 - 10.06 EUR 1.2 mld. EUR 26/05/2021 Retail

Kaltura US.KLTR 14-16 USD 353 mil. USD T1 2021 IT - Jocuri

Intermedia Cloud Communications US.INTM 23-26 USD 300 mil. USD T1 2021 Telecomunicatii

Acciona ES.ANA - 9.6 mld. USD 2021 Energie

Robinhood - - 5.6 mld. USD 2021 Servicii pt. consumatori

Nume companie Simbol Data Ora Nume companie Simbol Data Ora

Deere & Company US.DE 21-Mai ID Change Healthcare Inc. US.CHNG 26-Mai DI

VF Corp. US.VFC 21-Mai ID DXC Technology Company US.DXC 26-Mai DI

Intuit Inc US.INTU 25-Mai DI NVIDIA Corp. US.NVDA 26-Mai DI

Agilent Technologies, Inc US.A 25-Mai DI American Woodmark Corporation US.AMWD 27-Mai ID

Abercrombie & Fitch Co. US.ANF 26-Mai ID Best Buy US.BBY 27-Mai ID

Pinduoduo US.PDD 26-Mai ID Canadian Imperial Bank US.CM 27-Mai ID

5

La prima ora - 21 mai 2021

E-mail departament Analiza: analysts@tradeville.eu

Autori:

Anca Paltineanu - Analist de Investitii

Razvan Stanut - Asistent Analiza Financiara

Andrei Paun - Cercetator Economist

Cosmin Botoroga - Cercetator Economist

SSIF Tradeville SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003.

Continutul acestui raport este proprietatea Tradeville si este protejat prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Este interzisa republicarea sau redistribuirea acestuia fara acordul prealabil scris al Tradeville. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al Tradeville si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.

SSIF Tradeville SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor Rapoarte. In cazul in care veti alege sa investiti in instrumente cu efect de levier (inclusiv cele tranzactionate in marja) va rugam sa luati in calcul ca acestea multiplica atat pierderile cat si profiturile potentiale, unii investitori putand ajunge sa piarda sau sa castige chiar si sume mai mari decat capitalul investit.

SSIF Tradeville SA publica o lista cu potentialele conflicte de interese ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/lista_potentiale_conflicte.pdf. si o raportare privind recomandarile de investitii ce poate fi consultata la: http://www.tradeville.eu/raportari_recomandari/ raport_recomandari_tranzactionare.pdf. Cu aceste posibile exceptii, SSIF Tradeville SA nu are interese proprii, de nicio natura, inclusiv financiara si nici nu se afla (societatea, persoanele relevante din cadrul societatii sau orice persoane implicate cu acestea) in situatii de conflict de interese cu emitentii la care se refera materialul. Remuneratia persoanelor relevante care au participat la elaborarea acestor Rapoarte nu este direct legată de tranzactii de investitii financiare efectuate de Tradeville sau de orice persoana juridica implicata cu aceasta.

SSIF Tradeville SA a elaborat si implementat in cadrul societatii o Procedura interna pentru evitarea si gestionarea conflictelor de interese; in situatia in care conflictele de interese nu pot fi evitate, acestea vor fi aduse la cunostinta publicului cel tarziu la data furnizarii Rapoartelor. Datele utilizate pentru redactarea Rapoartelor au fost obtinute din surse considerate a fi de incredere, insa nu avem nicio garantie privind corectitudinea acestora.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului randamentul poate creste sau scadea în funcție de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

SSIF Tradeville S.A.

Adresa: Calea Vitan, nr. 6A, Bl. B, Tronson B, etaj 3, sector 3, Bucuresti 031296, Romania

Telefon: 0040 21 318 75 55

Fax: 0040 21 318 75 57

E-mail: helpdesk@tradeville.eu

Web: www.tradeville.eu

Servicii Tradeville

Startrade RO

Tranzactioneaza online orice actiune / obligatiune listata

la Bursa de Valori Bucuresti

Startrade INTL

Tranzactioneaza actiuni din 12 piete europene, SUA si Canada