model plan afaceri masura 6.1
DESCRIPTION
Model de afacerimasura 6.1.TRANSCRIPT
S
PLAN DE AFACERI
Infiintarea unei ferme de crestere a iepurilorI. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/ Forma juridic a solicitantului: Bucur Simona, persoana fizica autorizata Date de identificare ale acestuia: CNP: 2930327394468 CUI: RO12312340 Obiectul de activitate activitatea principala: 0149 cresterea altor animale
Responsabil legal: Bucur Simona, Economist Sediul social: Sibiu, domiciliu: Str. Lalelelor nr. 6 pregtire profesional (FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMIC N AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL Sibiu, competene profesionale n domeniul agricol). Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) dup caz.II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE
Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului din perioada de maximum 24 de luni de pn la momentul depunerii cererii de finanare, constituirea exploataiei i a modului de preluare, numrul de salariai, paii efectuai n vederea accesrii sprijinului.
Mod de preluare a exploataiei, numr de exploataii preluate integral* (*detaliere conform specificaiilor din Ghidul Solicitantului); Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de microntreprindere/ntreprindere mic); Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataiei preluate (sub forma legal nregistrat la ORC).Situaia curent a exploataiei
Dimensiunea exploataiei msurat n coeficieni producie standard (S.O.) de la anul 0; UAT n care este nregistrat exploataia cu detaliere pe tipuri de culturi/animale exprimat n procente, alturi de menionarea gradului de potenial agricol (ridicat/mijlociu/sczut) conform studiului ICPA anexat la Ghidul Solicitantului; List rase/soiuri autohtone detinute sau prevazute a fi achizitionate n cadrul exploataiei; Se vor prezenta aspecte privind respectarea conformitii cu cerinele de protecie a mediului, de la anul 0, aplicabile conform legislaiei naionale; dac este cazul, se menioneaza existena unei platforme individuale/ comunale pentru gestionarea gunoiului de grajd (contract ncheiat cu entitatea care gestioneaz platforma comunal). Bazele de producie ale solicitantului
CALCULUL VALORII PRODUCIEI STANDARD (SO)
Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea produciei vegetale i/sau zootehnice pentru anul 0, conform seciunii specifice din Cererea de finanare.
Structura culturilor/ produciei zootehniceDimensiunea exploataiei(SO) n anul 0
Sector vegetal
-
Sector animal
-
TOTAL
Calculul valorii sprijinului pornind de la dimensiunea economic a exploataiilor agricole.
Total SO:
Nr./ crtDimensiunea economic a exploataieiDimensiunea exploataiei n anul 0 conform Cererii de FinanareValoarea sprijinului nerambursabil
112.000 S.O. - 29.999 S.O.40.000 de euro
230.000 S.O. - 50.000 S.O.50.000 de euro
Toate costurile vor fi exprimate n lei.1 Euro = ..lei Bazele de producie ale solicitantului
Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Crt.Localitate/
JudeSuprafaa agricol totalDin care:
n folosin
(arend/concesiune)n proprietateArabilPajiti i PuniSere i solariiPomiViiAlte categorii
1.
2.
.....
TOTAL
Animale, psri i familii de albine n anul 0
Nr
CrtLocalitate/
JudeNr. animale deinute n proprietatePsri
Nr.Familii de albine
Nr.
CabalineBovineOvineCaprinePorcineAlte specii
1.
2.
.....
TOTAL
Dotrile fermei n anul 0 (se vor meniona cele mai importante cldiri, adposturi, grajduri, maini i utilaje agricole, numrul acestora, suprafaa, capacitatea i detalierea modalitatii prin care acestea au ajuns n posesia solicitantului achiziie, arend, etc.)
Nr
CrtDetaliereNumrSuprafaa (mp)
Capacitate
Modalitate de dobndire
I. Cldiri pentru producia vegetal
1.Magazie cereale
2.Remiz utilaje
.....
II. Cldiri pentru producia zootehnic
1.Grajduri
2.Saivane
3.Padocuri
.....
III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)
1.Cldiri administrative
.....
IV. Maini i utilaje agricole
1.Tractoare
2.Combine
3.Semntoare
....
III. OBIECTIVELE I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORALa acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse prin planul de afaceri. Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor exploataiei, prin restructurare i modernizare, fa de situaia prezentat la momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.
Modalitatea de gestionare a planului de afaceri
Scurta descriere a derularii pasilor implementarii;
UAT-ul/urile n care se vor stabili: domiciliul, sediul social i locul de munc (dac deine un loc de munc, n cazul n care solicitantul nu ndeplinete deja aceste condiii; Durata de implementare a planului de afaceri (maximum 3, respectiv 5 ani n cazul plantaiilor pomicole);
Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corect a planului de afaceri Comercializarea produciei proprii n procent de cel puin 20% din valoarea primei trane de sprijin;
ndeplinirea condiiei de fermier activ n maximum 18 luni de la momentul instalrii (acordarea celei de-a doua trane de plat);
n cazul exploataiilor zootehnice*, respectarea condiiei privind gestionarea gunoiului de grajd; Durata/ tipul de pregtire profesional n domeniul agricol propus in acord cu cerintele Ghidului solicitantului, dac este cazul.* Planul de afaceri pentru fermele zootehnice va detalia modul de asigurare al necesarului de furaje pentru animalele din exploataie, asigurarea adposturilor/grajdurilor corespunztor adaptate i va viza n mod obligatoriu investiii/amenajri minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, pentru evitarea infiltrrii n pnza freatic a compuilor pe baz de nitrii i nitrai, investiie ce presupune eliberarea documentelor obligatorii conform legislaiei n vigoare, n corelare cu capacitatea productiv a fermei.Se va utiliza Calculatorul_Cod Bune Practici Agricole.Alte obiective propuse de solicitant prin planul de afaceri Plan de managementSe va face o descriere general a modului n care se vizeaz mbuntirea managementului exploataiei prin participarea solicitantului la cursuri de formare profesional/instruire n domeniul vizat pentru sprijin, altele dect cele obligatorii. Se vor indica, dac este cazul, tipurile de cursuri pe care solicitantul intenioneaz s le urmeze i aplicabilitatea acestora n managementul exploataiei vizate pentru sprijin.
Achiziii
Descrierea achiziiilor propuse a se realiza prin proiect, respectiv denumirea, numrul, valoarea i caracteristicile tehnice i funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin intermediul planului de afaceri.
Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii. Se va descrie conformitatea obiectivelor investiiei urmrite de ctre solicitant prin proiect cu obiectivele msurii (conform Fiei msurii i a Ghidului solicitantului) i se va preciza capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va specifica modul n care tipul de producie vegetal/zootehnic este n acord cu potenialul agricol al zonei (n conformitate cu studiul ICPA), aspect care se va menine pe parcursul implementrii i monitorizrii proiectului.
Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene
Descrierea investiiilor care urmeaz a fi executate i modul de implementare a acestora la nivelul exploataiei, n vederea adaptrii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaz (pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
TABEL OBIECTIVE
Nr.crtObiectiv propusValoarea estimat n EuroEchivalent n LEI la cursul Euro**Specificaii (dup caz)
1Producie estimat
2.Producie estimat a fi vndut* pana la acordarea transei a doua
3Amenajare platform gunoi
4Achiziie utilaje
5Achiziie material sditor pomicol***/ viticol etc.
6Achiziie de animale
7Achiziie teren
8Pregtire profesional n domeniu****
Etc.
TOTAL
* Care trebuie sa fie n procent de minim 20% din valoarea primei trane acordat
** Cursul Euro - Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborrii planului de afaceri publicat pe pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.*** Menionarea furnizorului de material sditor categorie biologic certificat care va elibera certificatul ce va nsoi materialul sditor, dupa caz, aplicabil si in cazul sectorului zotehnic;****Dobndirea competenelor profesionale adecvate ntr-o perioad de graie de maximum 33 de luni de la data semnrii contractului de finanare i obligativitatea prezentrii dovezii ndeplinirii acestora, pn la depunerea celei de a doua trane de plat.
TABEL ACHIZIIIDetalierea investiiilor necesare pentru atingerea obiectivelor
Suprafaa/Numr/Capacitate
Valoare
(lei)Caracteristici tehnice i funcionale
Teren
Plantaii
Animale
Utilaje
Cldiri/adposturi
Total
ATENIE! Nu sunt eligibile cheltuieli cu: achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; achiziionarea de bunuri i echipamente second hand. Achiziionarea de terenuri neconstruite este eligibil n limita a 10% din cheltuielile totale eligibile prevzute n planul de afaceri. Nu este eligibil achiziionarea de terenuri construite, precum i plata taxei pe valoare adugat.Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
Denumire furnizor de
materii prime/materiale
auxiliare/Produse/servicii oferite Cantitate aproximativValoare aproximativ (Lei)% din total achiziii
1
2
3
POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI
Nr.crtClient (Denumire i adresa)Valoare
(Lei)% din vnzri
1
2
3
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.
TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OBINUTE N TIMPUL IMPLEMENTRII, INCLUSIV OPORTUNITILE DE PIA
naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii performanelor economice ale exploataiei, prin comercializarea produciei proprii n procent de minimum 20% din valoarea primei trane de plat - cerina va fi verificat n momentul finalizrii implementrii planului de afaceri, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an - parcurgerea a cel puin un an agricol complet (1 iulie an 1 30 iunie an 2) din Planul de afaceri.n cazul nerespectrii condiiei de comercializare a produciei agricole conform celor asumate (20% din valoarea primei trane), proiectul devine neeligibil i se recupereaz sumele pltite. Pentru a pune n eviden tipul i cantitatea produselor obinute n cadrul exploataiei agricole, se vor folosi tabelele urmtoare:
1. Pentru exploataiile agricole vegetalePlanul de cultur, inclusiv pentru suprafee cultivate cu furaje Denumire
culturAn 0An 1An 2An 3An 4***An 5***
Suprafa*
(ha)Producie
(tone)**Suprafa
(ha)Producie
(tone)Suprafa
(ha)Producie
(tone)Suprafa
(ha)Producie
(tone)Suprafa
(ha)Producie
(tone)Suprafa
(ha)Producie
(tone)
Gru
.
.
TOTAL
Denumire
culturAn 1An 2An 3An 4***An 5***
Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)
Gru
Legume
....
Productii destinate
consum propriu
TOTAL
* n funcie de sesiunea de depunere anul 0 se realizeaz pe baza nregistrrilor din ultima perioad de depunere (nregistrare) a cererii unice de plat pe suprafa n Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legislaiei naionale, i/ sau n Registrul exploataiilor ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripia Veterinar conform situaiei existente n ferma zootehnic la momentul depunerii Cererii de Finanare, n nume propriu i/ sau al cedentului. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate;**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur;
*** Valabil in cazul plantaiilor pomicole.2. Pentru exploataiile zootehnice i mixte:
Planul de producie al fermei zootehnice
Nr.
crtSPECIFICAREAn 0An 1An 2An 3
CapProd.CapProd.CapProd.CapProd.
1Bovine total, din care:
juninci
vaci de lapte
tineret bovin
2Porcine
3Ovine i caprine
4Psri
5Familii de albine
6Alte specii
Denumire
specie/ produs animalier An 1An 2An 3
Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)Producia estimat destinat comercializrii
(kg)Valoarea estimat a produciei comercializate
(lei)
Bovine
Carne
Lapte/ Ou
...
TOTAL
3.Pentru procesare
Denumire
produs obtinutAn 0An 1An 2An 3An 4*An 5*
Producie
(kg/tone)Cantitate produs obtinutProducie
(kg/tone)Producie
(kg/tone)Producie
(kg/tone)Producie
(kg/tone)Producie
(kg/tone)
.
.
TOTAL
La verificarea conformitii Planului de afaceri, nu mai trziu de 33/ 57* luni, (*pentru exploataiile pomicole), de la data semnrii contractului de finanare, solicitantul trebuie s demonstreze c a comercializat producie de minimum de 20% din valoarea primei trane de plat, a modernizat exploataia agricol n conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri, c a demarat implementarea planului de afaceri n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finanare, i a realizat toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finanare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific studiul) care au stat la baza realizrii previzionrii: gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei.
CALCULUL VALORII PRODUCIEI STANDARD (SO)
Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea produciei vegetale i/sau zootehnice pentru anul int (3 ani/ respectiv 5 ani pentru exploataiile pomicole). Dimensiunea exploataiei n anul int nu poate fi diminuat fa de anul 0, pe parcursul implementrii proiectului.Structura culturilor/ produciei zootehniceDimensiunea exploataiei (SO) propus
pentru anul int
Sector vegetal
-
Sector animal
-
TOTAL
GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR I ETAPELOR
Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti innd cont de urmtoarele: pentru sectorul vegetal i zootehnic perioada de implementare i termenul de depunere a solicitrii pentru ce-a de-a doua tran de plat nu va depi 33 luni de la data semnrii contractului de finanare, iar pentru investiiile realizate n sectorul pomicol termenul de depunere a celei de-a doua tran de plat nu va depi 57 luni de la data semnrii contractului de finanare. Durata de realizare prognozat (detaliat pe luni) i etape principale (grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti) ObiectivulPerioada propusaObservaii
Comercializarea produciei proprii n procent de minimum 20% din valoarea primei trane de plat.
Amenajri de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu.
Creterea randamentelor de producie
Achiziionarea i utilizarea de material fructifer din categorie biologic certificat, n cazul nfiinrii/reconversiei plantaiilor pomicole
mbuntirea managementului i dezvoltarea exploataiei agricole.
Adaptarea la cerinele de protecie a mediului, igien i bunstarea animalelor i sigurana la locul de munc.
..............................................................
ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, nceperea implementrii planului de afaceri reprezint momentul primei vnzri a produciei obinute n urma activitii desfurate n exploataie sau a primei investiii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) dup momentul semnrii contractului de finanare. Solicitantul se angajeaz s devin fermier activ n termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua trane (data ncheierii instalrii).
Condiiile de selecie i eligibilitate ndeplinite n vederea obinerii sprijinului, vor fi meninute n mod obligatoriu pe ntreaga perioad de implementare a planului de afaceri precum i n perioada de monitorizare.
IV. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURISe va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele acestora asupra produciei totale obinute i dup caz, modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list neexhaustiv): Riscul nendeplinirii criteriilor legate de nceperea implementrii planului de afaceri n termen de nou luni de la momentul contactrii;
Riscul gestionrii afacerii agricole dintr-o localitate aflat la distan fa de exploataie, ceea ce afecteaz capacitatea fermierului de a o gestiona adecvat;
Riscul nlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile i deciziile de risc financiar n cazul n care un solicitant care are statut de persoan juridic cu mai muli acionari i unde un tnr fermier, aa cum este definit n articolul 2 din R(UE) nr. 1305/2013, trebuie s aib un control efectiv pe ntreaga durat a angajamentului n ceea ce privete deciziile referitoate la getionare, la beneficii i la riscurile financiare
Dac la verificarea tranei a doua de plat i dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se constat c nu au fost ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie prevzute n Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integral a sprijinului acordat.V. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAIEIndicatoriAn 0An 1An 2An 3An 4*An 5*
Venituri
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL VENITURI
Cheltuieli
Sectorul vegetal
Sectorul zootehnic
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT
Pentru anul 0, datele se preiau din evidentele contabile ale solicitantului.Pentru ceilali ani indicatorii se vor estima.
ATENIE!
Stabilirea domiciliului i sediului social al beneficiarului n UAT n care exploataia este nregistrat, precum si locul de munc al tnrului fermier (in cazul in care detine unul) trebuie s fie n acelai UAT sau zona limitrof, conditii care vor fi ndeplinite n termen de maxim 9 luni de la data semnrii contractului de finanareAceasta este precondiia gestionrii eficiente a planului de afaceri. n caz contrar, va fi recuperat ntregul sprijin acordat (prima tran de plat). Nerealizarea obiectivului de amenajare obligatorie a platformei pentru gestionarea gunoiului de grajd, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale aplicabile, n cazul exploataiilor care dein animale, atrage dup sine recuperarea sumelor deja pltite. n cazul investiiilor care presupun nfiinare i/sau reconversia plantaiilor pomicole, materialul sditor fructifer utilizat trebuie s fie din categoria biologic certificat (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plat, iar planul de afaceri va specifica furnizorul care va fi utilizat pentru materialul sditor nsoit de certificatul aferent), n caz contrar recuperndu-se ntregul sprijin acordat, fiind luate n considerare pentru sprijin doar speciile eligibile i suprafeele incluse n Anexa II din STP, exceptnd cultura de cpuni n sere i solarii. n cazul investiiilor n exploataii pentru struguri de vin, vor fi eligibile doar arealele desemnate prin OMADR 397/2003 pentru aprobarea Nominalizrii arealelor viticole i ncadrrii localitilor pe regiuni viticole, podgorii i centre viticole. Planul de afaceri poate prevede doar cheltuielie eligibile, conform Ghidului Solicitantului, iar operatiunile sprijinite prin PNA si PNS nu sunt eligibile prin intermediul submasurii 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. n cazul n care condiiile de eligibilitate nu sunt respectate i meninute n implementare, proiectul devine neeligibil, nu va mai fi pltit a doua tran i se recupereaz integral sumele aferente primei trane de plat acordate. n cazul nendeplinirii celorlalte obiective cuantificabile propuse de solicitant, nu se va mai acorda a doua tran i va fi recuperat suma aferent obiectivelor nendeplinite, proporional cu valoarea procentual realizat din prima tran de plat. Totodat, este obligatorie meninerea criteriilor de selecie pe parcursul implementrii i monitorizrii planului de afaceri.ELABORAT DE:
Consultant autorizat................... Solicitant....................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnturi, tampil)
Data intocmirii............................
PAGE 1