brosura studiu imas paginat_01

PIAA DE SERVICII PROFESIONALE A

AGENILOR ECONOMICI

CU PROFIL DE ARHITECTUR

2007-2012

!Studiul de cercetare sociologic Piaa de servicii profesionale a agenilor economici cu profil de arhitectur 2007-2012 a fost realizat de IMAS SA, la solicitarea Ordinului Arhitecilor din Romnia.

CUPRINS Economia arhitecturii 7

Cadrul de referin 17

Obiectivele Raportului 18

Utilitatea Raportului 19

Procedura de constituire a bazei de date 19

Evoluia pieei activitilor de arhitectur 21

Contextul economic 22

Concentrarea instituional o particularitate a profesiei 23

TABELE I GRAFICE 25

Metodologie 48 !PROCEDURI UTILIZATE DE FIRMELE DE

ARHITECTUR N VEDEREA MENTIUNII SI DEZVOLTATII PE PIATA SPECIFICA 46 !

EVOLUIA PIEEI INTERNE A LUCRRILOR DE ARHITECTUR N PERIOADA 2007-2013

66

Introducere 68

Obiectivele studiului i repere metodologice 69

Consideratii generale asupra evolutiei pieei lucrrilor de proiectare i arhitectur n

perioada 2007-2013 70

Percepii referitoare la cadrul legal-instituional 74

Concurena pe piaa lucrrilor de arhitectur si proiectare 78

Calitatea proiectrii i tarifarea 84

Relaia cu beneficiarul 93

Perspectiva specialitilor din organismele autoritilor de stat 96

Tipologia firmelor de arhitectur 98

Concluzii 99

INDICATORI I FORMULE PENTRU CALCULUL PREURILOR MEDII/MINIME N

CODUL SOCIETILOR COMERCIALE CU PROFIL CAEN 7111 103

Introducere 104

Formulele specificate pentru calcularea costurilor medii ale unei societi comerciale

cu codul CAEN 711 105

Costurile medii orare i

preurile facturate 108

Normarea intern i

calculul de eficient 109

Se pot accepta lucrri sub costul de eficien 110

RECOMANDRI I

SUGESTII DE ACIUNE 112

Clarificarea statutului i rolurilor profesiunii de arhitect 114

Stabilitatea preurilor minimale la nivelul fiecrei uniti juridice 115

Exportul de servicii de arhitectur 115

!Studiul a fost generat de OAR pentru a construi Sistemul de Informare asupra Costurilor, acel complex de informaii care s permit att arhitecilor, ct i celor care iniiaz investiiile n construcii s calculeze resursele necesare pentru misiunile arhitecilor.

!5

!C A P I T O L U L I

!ECONOMIA ARHITECTURII

ERBAN IGNA, Preedinte OAR

Nu putem s ne referim la arhitectur n general i la fenomenele romneti actuale fr a observa perspectivele oferite de ceea ce, orict de mult i-ar deranja pe cei care consider arhitectura o art mai presus de mediul economic, este piaa specific domeniului. Exist o pia romneasc a serviciilor profesionale cu profil de arhitectur care trebuie cunoscut ca dimensiuni cantitative i calitative i, mai ales, ca evoluie i tendine. Astfel, ne vom putea fundamenta strategiile pentru a corecta fenomenele nefaste i a favoriza i argumenta interveniile n mecanismele cadrului n care se desfoar procesele complexe ale construirii. Exist o economie a arhitecturii n cadrul economiei construciilor i a investiiilor n general, pe care Ordinul Arhitecilor din Romnia le studiaz i le monitorizeaz tocmai pentru a putea nelege, evalua i contribui la construcia unui sistem de practici evoluate. Scopul final al acestui efort este unul singur, dar implicaiile i consecinele sunt multiple: calitatea arhitecturii, o component esenial a calitii vieii.

Prezentm aici rezultatele unui pachet de studii complexe, realizate de OAR prin colaborarea cu IMAS Marketing i Sondaje, care au ca scop, dincolo de cunoaterea aprofundat a economiei arhitecturii n Romnia, fundamentarea unor metode noi i aprofundate de comportament n pia i chiar de intervenii pentru augmentarea pieei, n fond pentru o cultur avansat a construirii, care s conduc la arhitectura de calitate.

Pentru SIC a fost realizat pn n prezent un

document comprehensiv, denumit Misiunile arhitecilor,

care expliciteaz, n beneficiul arhitecilor care

intr n profesie i mai ales al clienilor acestora, toate

ipostazele muncii arhitecilor, de la cele uzuale, inevitabile, curente, la cele aprofundate, opionale sau suplimentare.

!7

!Studiul a fost generat de OAR pentru a construi Sistemul de Informare asupra Costurilor, acel complex de informaii care s permit att arhitecilor, ct i celor care iniiaz investiiile n construcii s calculeze resursele necesare pentru misiunile arhitecilor. Acest SIC se construiete cu mai multe componente, care trebuie s obiectiveze calculul resurselor economice, de bani i de timp, abandonnd n acest fel practicile curente din pia, survenite dup abolirea, de ctre Uniunea European prin Consiliile pentru Concuren, a metodelor de calcul al onorariilor pentru arhiteci. Pentru SIC a fost realizat pn n prezent un document comprehensiv, denumit Misiunile arhitecilor, care expliciteaz, n beneficiul arhitecilor care intr n profesie i mai ales al clienilor acestora, toate ipostazele muncii arhitecilor, de la cele uzuale, inevitabile, curente, la cele aprofundate, opionale sau suplimentare. Al doilea document important n aceast construcie este cel pe care l prezentm acum, referitor la Piaa de servicii profesionale a agenilor economici cu profil de arhitectur, mpreun cu rapoartele conexe, pentru ca lor s li se adauge cercetarea pentru realizarea i implementarea Platformei comune de precalcul a timpului alocat serviciilor de arhitectur.

nelegerea pieei serviciilor de arhitectur implic att dimensiunea cantitativ, ct i cea calitativ. Metodele tiinifice de realizare a studiului i argumentaiile metodologice sunt prezentate n cadrul studiului, la fel i ntinderea temporar care a presupus, n general, investigarea dinamicii observate din 2007, nainte de declanarea crizei economice, pn n prezent, att ct au permis datele oficiale disponibile. Informaii foarte interesante referitoare la caracteristicile pieelor investiiilor, construciilor i serviciilor de arhitectur n legtur cu acestea ne arat legturi i dependene neliniare, comportamente specifice ale agenilor economici i evoluii.!

Una dintre relevrile n acest sens este aceea c, dac

economia romneasc are o cretere pozitiv, iar n

cadrul ei domeniul investiiilor crete de

asemenea, construciile nu se dezvolt neaprat n acelai ritm, investiiile

putnd fi canalizate n alte direcii.

!8

!Una dintre relevrile n acest sens este aceea c, dac economia romneasc are o cretere pozitiv, iar n cadrul ei domeniul investiiilor crete de asemenea, construciile nu se dezvolt neaprat n acelai ritm, investiiile putnd fi canalizate n alte direcii. De asemenea, dac piaa construciilor crete, nu nsemn c arhitecii au neaprat mai mult de lucru, att timp ct cota de pia a acestora scade, respectiv se recurge tot mai puin la serviciile lor, ca procent din valoarea de investiie. Cauzele pot fi multe, de la ponderea investiiilor n infrastructur, la care nu se face recurs la arhitect, la diminuarea onorariilor cerute de arhiteci, ca rspuns la fenomenele legate de criz i la msurile drastice de reducere a cheltuielilor celor care investesc, nivel care nu poate fi uor readus la cotele precedente, chiar dac situaia pieei se amelioreaz.

Despre toate acestea, din multe perspective i unghiuri, vorbete aceast cercetare. Ca orice studiu, exist o serie de dificulti care au trebuit surmontate: ncadrarea oficial a activitilor arhitecilor n codul CAEN 7111; modul n care sunt definite obiectele de activitate ale agenilor economici i posibilitile acestora de a-i construi cifra de afaceri din mai multe activiti, fiind imposibil dup datele publice a distinge ce provine strict din arhitectur, n sensul definit n Misiunile arhitecilor, i ceea ce ar putea fi datorat altor activiti. Din aceste motive, ceea ce contureaz acest studiu ca pia a serviciilor de arhitectur este, n fond, mai aproape de o pia constituit din serviciile prestate de agenii economici care au profil de arhitectur, chiar dac acestea nu sunt exclusiv servicii de arhitectur.

!!!

Exist o pia romneasc a serviciilor profesionale cu profil de arhitectur care

trebuie cunoscut ca dimensiuni cantitative i calitative i, mai ales, ca

evoluie i tendine.

!9

!Piaa de servicii profesionale a agenilor economici cu profil de arhitectur, 2007 - 2012

Studiul este structurat n mai multe rapoarte distincte, fiecare cu o metodologie de cercetare specific, aducnd perspective complementare. Primul raport bazat pe cercetarea cantitativ se numete Piaa de servicii profesionale a agenilor economici cu profil de arhitectur, 2007 - 2012. Informaiile aduse se refer la numrul agenilor economici, la modul n care sunt organizai ca profil, la comportamentul i la performanele economice n toat aceast perioad, din punct de vedere al profitului, al gradului de ndatorare i al evoluiei capitalurilor proprii. La nivel macroeconomic, se arat care este contribuia la PIB a acestei ramuri economice i cum a evoluat sau, mai precis, a involuat ea. Cifra de afaceri realizat din serviciile profesionale ale celor cu profil economic de arhitectur este urmrit n evoluie. Se analizeaz productivitatea muncii, costul mediu orar calculat i evoluia lui n timp, dar i situaia investiiilor n construcii i cota de proiectare din acestea dedicat serviciilor de arhitectur. Interpretarea datelor obinute ne ofer informaii despre fenomenele diverse din pia, cum ar fi tendinele de concentrare instituional dinainte de criza economic i de pulverizare ulterioar. Astfel s-a alctuit un clasament dup cifra de afaceri, respectiv cota deinut din pia, a primilor 50 de ageni economici, care ne arat c acetia au deinut la un moment dat circa 49% din ntreaga pia, cot care s-a diminuat simitor, fiind acaparat de firme mai mici. Previziunile de reconcentrare a pieei se ndreapt ctre momentul n care se va iei mai consistent din criz.

!!!!

De asemenea, dac piaa construciilor crete, nu nsemn c arhitecii au

neaprat mai mult de lucru, att timp ct cota de pia a acestora scade, respectiv se

recurge tot mai puin la serviciile lor, ca procent din

valoarea de investiie.

!10

!Proceduri utilizate de firmele de arhitectur n vederea meninerii i dezvoltrii pe piaa specific

Un al doilea raport a fost construit pe baza informaiilor culese de la arhiteci i concentrat sub titlul Proceduri utilizate de firmele de arhitectur n vederea meninerii i dezvoltrii pe piaa specific. n acest capitol, se poate observa modul predilect de organizare a firmelor, dominat de formula societate comercial (56%), modul de procurare a lucrrilor, tipurile de lucrri din pia i misiunile ndeplinite pentru acestea. Se relev ponderea foarte mare de lucrri obinute prin comand direct de la persoane fizice, ceea ce nsemn c arhitecii depind n foarte mare msur de felul n care sunt cunoscui i vzui de potenialii lor clieni i mai puin de strategiile instituionale i de procedurile de selecie. Misiunile pe care le ndeplinesc arhitecii sunt orientate foarte puin spre perioada construirii, astfel doar 7% din activitate se ndreapt ctre urmrirea antierelor, ceea ce explic pe de o parte att nivelul sczut al onorariilor, care nu includ n general aceste prestaii, dar i un potenial deosebit de cretere a volumului pieei, dac arhitecii se vor dovedi utili i importani n procesele de construire.

Prin comparaie cu alte piee europene, aceste servicii din timpul execuiei pot atinge ctre 50% din volumul total contractat de arhiteci, dar sunt n general dublate de responsabiliti importante pentru calitate i ncadrarea n bugete. Procedurile de meninere pe pia ne arat o cretere a relaiilor care se stabilesc ntre firmele de arhitectur i alte firme, dar i o cretere important de participare la licitaii i concursuri interne. Exportul de servicii este aproape nesemnificativ pentru volumul pieei romneti, de unde apare un alt potenial. La nivelul ateptrilor, sondate n rndul arhitecilor pentru anul 2014, se constat o anticipare a creterii volumului de lucru, fr ns a avea dorina de a angaja personal, ceea ce ar nsemna o dorin legitim de a crete productivitatea muncii i de a redeveni profitabili. !

Exportul de servicii este aproape nesemnificativ

pentru volumul pieei romneti, de unde apare un

alt potenial.

!11

!O serie de critici formulate de arhiteci ne pot conduce la msuri necesare pentru corectarea situaiilor defavorabile din pia. Astfel, este frecvent criticat sistemul legislativ din construcii, instabil i interpretabil, sunt criticate competenele personalului din administraia public i din cadrul entitilor avizatoare cu care intr n contact arhitecii, nivelul de taxare din acest sector economic i gradul de pregtire al tinerilor arhiteci absolveni n raport cu problemele pieei n care trebuie s se ncadreze. Nu n ultimul rnd, este invocat practica uzual a instituiilor statului de a plti cu ntrzieri foarte mari serviciile contractate, fapt care se adaug la celelalte poveri economice ale arhitecilor.

!Evoluia pieei interne a lucrrilor de arhitectur n perioada 2007 - 2013

Urmtorul capitol este un raport de cercetare calitativ, concentrat sub titlul Evoluia pieei interne a lucrrilor de arhitectur n perioada 2007 - 2013. Informaiile obinute de la arhiteci sunt n msur s completeze perspectivele asupra domeniului de activitate. O serie consistent de critici sunt ndreptate mpotriva injusteii de a avea costuri foarte mari cu pregtirea ofertelor, uneori de pn la 20%, costuri care nu pot fi recuperate nici n cazul fericit de ctigare a contractelor, din cauza nivelului mult prea sczut al preurilor care s-a instaurat n pia. La aceast situaie se adaug nemulumirile fa de modul de acordare al multora dintre lucrrile publice mari, dedicate unor firme cu relaii consolidate cu investitorii, fr a urma proceduri reale de selecie.

O alt practic a sectorului public extrem de criticat de arhiteci este aceea a contractelor de tip design & build, adic proiectare i execuie cumulat.

!!

O serie consistent de critici sunt ndreptate mpotriva injusteii de a avea costuri foarte mari cu pregtirea

ofertelor, uneori de pn la 20%, costuri care nu pot fi

recuperate nici n cazul fericit de ctigare a

contractelor, din cauza nivelului mult prea sczut al preurilor care s-a instaurat

n pia.

!12

!Acestea elimin practic arhitectul din poziia de autor de concept i responsabil al transpunerii conceptului prin detaliere i construire n realitate, transformndu-l n instrumentul constructorului de a obine profit ct mai mare, prin continua alterare a proiectelor ctre soluiile cele mai ieftine, dar nu n beneficiul calitii i al intereselor clientului public. Necesitatea filtrrii calitii, respectiv a respingerii de ctre organisme bine constituite a lucrrilor de proast calitate, este menionat frecvent, cu diferite soluii sugerate. Studiul arat i modaliti de comportare n pia al unor firme care se orienteaz fie ctre stat ca principal client sau ctre clieni privai de ni, pentru care lucreaz din poziia de prestatori specializai. Astfel se creeaz relaii pe termen lung cu companii i lanuri de firme. Rmn n acelai timp i foarte muli arhiteci care ncearc s acopere orice tip de proiect apare pe pia, dar care sunt supui unor presiuni foarte mari de a cobor nivelul preurilor.

!Recomandri i sugestii de aciune

Capitolul final al cercetrii sintetizeaz situaia constatat i formuleaz Recomandri i sugestii de aciune pentru organizaie. Din punct de vedere al scopului cercetrii, anume acela de a fundamenta SIC un sistem de informare asupra costurilor pentru serviciile arhitecilor, studiul a furnizat pentru nceput, prin analiza pieei, calculul preului mediu al orei facturate de agenii economici cu profil de servicii profesionale de arhitectur. Aceast valoare arat n plan general evoluia pieei, dar i comportamentul firmelor n contact cu contractele realizate. De asemenea, acest indicator permite oricui s se poziioneze n raport cu starea pieei i poate fi monitorizat i actualizat anual.

!!!

Din punct de vedere al scopului cercetrii, anume

acela de a fundamenta SIC un sistem de informare

asupra costurilor pentru serviciile arhitecilor, studiul

a furnizat pentru nceput, prin analiza pieei, calculul

preului mediu al orei facturate de agenii

economici cu profil de servicii profesionale de

arhitectur.

!13

!n continuare, IMAS a furnizat o formul de calcul pentru costul orar minim al unei firme de arhitectur, care poate fi aplicat de orice agent economic, pentru a afla nivelul de tarifare pe care trebuie s l practice, n funcie de cheltuielile proprii i de obiectivele pe care firma le are la un moment dat. n mod evident, fiecare firm va avea propriile costuri orare la un moment dat i posibilitatea de a le modifica, n funcie de mai muli parametri. Implementarea acestei metode de calcul a resurselor necesare pentru ndeplinirea misiunilor din cadrul contractelor este important pentru a atinge un nivel de cultur economic a firmelor de arhitectur, care s se bazeze mai puin pe intuiie i pe ceea ce dicteaz o pia prbuit, aa cum demonstreaz ntregul studiu, i mai mult pe controlul obiectiv al aciunilor, bazat pe consumul de timp normat i pe costurile specifice proprii. Odat asimilat aceast modalitate de calcul, arhitecii vor avea posibilitatea s i sporeasc puterea de negociere cu clienii, pe baza unor date obiective, comparabile cu alte activiti din piee cunoscute i uor de apreciat. De asemenea, clienii vor nelege mai aprofundat care sunt misiunile arhitecilor i cum se cheltuiesc resursele alocate de ei nii, eliminnd confuziile datorate netransparenei activitii arhitecilor, activitate perceput n prezent ca o cutie neagr, fiind n mod injust permanent minimalizat i n consecin nepltit.

Urmtoarea etap dezvoltat de OAR n colaborare cu IMAS este dedicat realizrii i implementrii Platformei comune de precalcul al timpului alocat serviciilor de arhitectur. Aceast cercetare va permite construcia unui sistem sub forma unei platforme on-line, care s ofere att arhitecilor, dar mai ales clienilor care i bugeteaz proiecte, posibilitatea de a se informa i de a verifica resursele necesare, observnd i modul de alocare pentru diferitele misiuni, dup varii complexiti i implicaii.

!!!

Odat asimilat aceast modalitate de calcul,

arhitecii vor avea posibilitatea s i sporeasc

puterea de negociere cu clienii, pe baza unor date obiective, comparabile cu

alte activiti din piee cunoscute i uor de

apreciat.

!14

!Concluziile generale ale cercettorilor se ndreapt ctre afirmarea unui adevr incontestabil, dar nesurprinztor, resimit i intuit de fiecare dintre cei implicai n procesele de realizare a arhitecturii n Romnia. Aceast caracteristic, care afecteaz extrem de mult i genereaz caracterul criticabil al rezultatelor practicilor de construire n Romnia, este confuzia major legat de nelegerea rolului arhitectului, confuzie care duce la consecine importante n economia construirii. Putem considera aceast situaie ca definitorie pentru cultura construirii sau o putem aprecia ca ilustrnd o incultur a construirii n Romnia, prin comparaie cu situaiile din alte zone de referin. Confuzia este resimit la nivelul cetenilor care, aa cum arat studiul, furnizeaz cel mai mare numr de contracte prin comand direct. Confuzia afecteaz mediul instituional public, adic contextul n care se realizeaz cadrul legislativ i n care acesta se interpreteaz i se aplic.

Msurile care se desprind pentru OAR din aceast cercetare vizeaz urmtoarele direcii de aciune:

necesitatea unei contribuii importante din partea OAR la transformarea cadrului legislativ din domeniul construciilor n direcia unor modele avansate existente n Europa, validate de rezultatele obinute la nivelul calitii arhitecturii obinute prin procesele de construire astfel reglementate;

contribuia OAR, prin reelele sale teritoriale, la nelegerea i aplicarea acestui cadru legislativ de ctre administraiile publice n formule armonizate;

oferirea, din partea OAR ctre membri arhiteci, concomitent cu disponibilitatea ctre investitori i public, instituii i finanatori, a unui sistem de calcul al costurilor necesare pentru realizarea n condiii juste a misiunilor arhitecilor; acest sistem va trebui prezentat ctre arhiteci pentru a nlesni asimilarea i utilizarea lui;!

Odat asimilat aceast modalitate de calcul,

arhitecii vor avea posibilitatea s i sporeasc

puterea de negociere cu clienii, pe baza unor date obiective, comparabile cu

alte activiti din piee cunoscute i uor de

apreciat.

!15

!

augmentarea pieei de servicii pentru arhiteci prin mai multe aciuni, cum ar fi: stimularea componentelor de servicii ale arhitecilor n toate proiectele de investiii, inclusiv cele de infrastructur, pentru a crete calitatea prin sustenabilitatea impactului cu mediul construit i natural; provocarea de proiecte, n special pentru creterea calitii spaiului public; stimularea participrii arhitecilor la urmrirea execuiei n antiere, o resurs deosebit a pieei construirii; implicarea arhitecilor n dimensiunile strategice i cele economice ale proiectelor, pe baza formrii i calificrii interdisciplinare a acestora;

stimularea i sprijinirea exportului de servicii de arhitectur ale romnilor n special ctre rile europene, unde sunt asigurate condiii de mobilitate pentru profesiile reglementate;

campanii eficiente de promovare a rolurilor arhitecilor pentru realizarea calitii arhitecturii i a importanei acesteia pentru oameni i comuniti;

contribuii la educaia pentru cultura general a arhitecturii i a mediului construit. !

Ordinul Arhitecilor din Romnia este n situaia de a deine cunotine aprofundate despre fenomenele arhitecturii n contextul complex al construirii, att cantitativ, ca piee, ct i calitativ, ca metode de aciune, practici i comportamente. Aceste cunotine trebuie exploatate, pentru a construi un mediu mult mai bun prin intervenii calificate pe mai multe paliere. De asemenea, avem n prezent instrumentele pentru monitorizarea evoluiilor din cadrul pieelor, pe care le vom putea monitoriza constant, la intervale relevante, pentru a constata efectele msurilor pe care le vom adopta. Considerm c aceste studii au adus o contribuie important la ndeplinirea calificat a misiunilor care sunt conferite Ordinului, iar utilizarea lor ca fundamente ale politicilor i ale aciunilor viitoare este obligatorie.

!

Confuzia este resimit la nivelul cetenilor care, aa

cum arat studiul, furnizeaz cel mai mare numr de

contracte prin comand direct.

!16

!Cadrul de referin !Arhitectul practic o profesiune liberal.

Definiia european a profesiunilor liberale este those practiced on the basis of relevant professional qualifications in a personal, responsible and professionally independent capacity by those providing intellectual and conceptual services in the interest of the client and the public (Directive on Recognition of Professional Qualifications (2005/36/EC).

n legea romn, activitatea de arhitectur este definit ca un act de cultur de interes public, cu implicaii urbanistice, economice, sociale i ecologice (Legea Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect Republicare n Monitorul Oficial, partea I, cu numrul 771 din data de 23 august 2004).

Aceast definiie, relativ imprecis, este corectat n corpul legii prin separarea dintre practica arhitecturii i alte activiti ale profesiei: Practica arhitecturii este un act complex de creaie tehnic i estetic i de furnizare de servicii, care se realizeaz prin ntocmirea de proiecte, coordonarea studiilor i documentaiilor conexe ntocmite de ali specialiti, studii, teme i programe de cercetare, proiectare i concursuri, documentaii tehnice, machete, relevee i alte asemenea activiti (art.7).

Activitatea arhitecilor din Romnia este reglementat de dou organizaii profesionale: Ordinul Arhitecilor din Romnia (OAR) i Uniunea Arhitecilor din Romnia (UAR).

n esen, OAR este o organizaie de reglementare profesional, format prin cadru legislativ, care acord i retrage dreptul de semntur arhitecilor i conductorilor arhiteci. Lista oficial a arhitecilor i conductorilor arhiteci autorizai n Romnia este publicat de OAR, anual, n Monitorul Oficial. Din punct de vedere juridic, OAR externalizeaz una dintre funciile statului, respectiv activitatea de autorizare a capacitii de a practica profesiunea de arhitect.

UAR este o organizaie profesional de tip sindical, format prin autoreglementare, care pune accentul pe calitatea de creator cultural a arhitecilor i conductorilor arhiteci, n conformitate cu cadrul legal.

Din punct de vedere statistic, activitatea de arhitectur este ncadrat n CAEN n seciunea M, ACTIVITI PROFESIONALE, TIINIFICE I TEHNICE, i nu n seciunea F, CONSTRUCII.

Codul CAEN relevant al activitilor de arhitectur este 711 Activiti de arhitectur, inginerie i servicii de consultan, analiz tehnic legate de acestea. Codul 711 conine dou subdiviziuni: 7111 Activiti de arhitectur i 7112 Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea.

La cererea OAR, IMAS-SA a elaborat dou rapoarte privind piaa de servicii profesionale: unul referitor la toi agenii economici cu codul CAEN 711, ageni care includ arhiteci i conductori arhiteci nscrii n Tabloul Naional i cellalt (de fa) referitor la activitatea cu codul CAEN 7111 Activiti de arhitectur.

!

!17

!Obiectivele Raportului !Sinteza de fa stabilete un model de raportare a dinamicii i structurii instituionale a pieei interne a serviciilor de arhitectur, conform codului CAEN 7111 i pe baza Tabloului Naional al Arhitecilor publicat n Monitorul Oficial.

Activitatea arhitecilor inclui n Tabloul Naional al Arhitecilor se desfoar n cadrul unor societi comerciale (SA i SRL) cu activitatea principal CAEN 7111 sau cu alte activiti principale, n cadrul Birourilor Individuale de Arhitectur, ONG-urilor i instituiilor publice.

Birourile individuale de arhitectur sunt o form de impunere fiscal a veniturilor realizate de arhiteci ca practicani ai unei profesiuni liberale. Din analiza datelor existente se observ c BIA au o contribuie minuscul la formarea cifrei de afaceri a profesiunii.

Ca i n alte profesiuni liberale, evoluia pieei serviciilor de arhitectur este msurat prin evoluia indicatorilor relevani din bilanurile fiscale simplificate depuse la i publicate de Ministerul Finanelor Publice.

n considerarea msurrii pieei totale a activitilor din codul CAEN 7111 se calculeaz indicatorul cifr de afacere i nu venituri totale, deoarece cifra de afacere reprezint totalitatea vnzrilor facturate de agentul economic respectiv, pe parcursul unui an calendaristic, fr TVA i

fr a include veniturile financiare (dividende, dobnzi etc.) i veniturile excepionale (vnzri de active etc.). Raportul de fa nu se refer la activitatea tuturor absolvenilor colilor superioare de arhitectur, ci la activitatea agenilor economici cu profil CAEN 7111 Activiti de arhitectur, care sunt de fapt cei mai mari angajatori ai absolvenilor de specialitate. n paralel cu agenii economici CAEN 7111, societile comerciale cu profil de inginerie de construcii, nvmntul superior, sectorul non-profit, mass-media i serviciile publice sunt de asemenea angajatori ai absolvenilor studiilor de arhitectur.

Raportul de fa calculeaz piaa intern pentru serviciile de arhitectur, incluznd eventualele activiti de export ale agenilor economici cu codul CAEN 7111, dar excluznd serviciile de arhitectur facturate de ageni economici cu baza fiscal n afara Romniei.

!!!!

!18

!Utilitatea Raportului !Raportul de fa este prima ncercare de msurare a pieei serviciilor de arhitectur din Romnia. Acest raport arat care este evoluia agenilor economici cu capital privat avnd drept activitate principal codul CAEN 7111 n perioada 2007-2012.

De asemenea, raportul de fa ilustreaz consecinele ciclurilor economice i ale creditului asupra agenilor economici i, indirect, asupra profesiunii de arhitect, cel puin a acelei pri desfurate n condiiile pieei libere.

Raportul de fa determin:

valoarea medie a orei facturate n activitatea de arhitectur, n fiecare an, pentru perioada 2007-2012;

valoarea medie a productivitii anuale a salariailor cu norm ntreag din agenii economici cu codul CAEN 7111;

ponderea activitilor profesionale de arhitectur n totalul investiiilor nete cu profil construcii, n fiecare an.

Procedura de constituire a bazei de date !Lista de birouri individuale, birouri asociate, societi comerciale cu profil de proiectare autorizate pe teritoriul Romniei i active din punct de vedere fiscal a fost ntocmit

pe baza informaiilor publicate n Monitorul Oficial nr. 365 din data de 19 iunie 2013.

Tabloul Naional al Arhitecilor, publicat de Ordinul Arhitecilor din Romnia, conform prevederilor Legii nr.184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat, modificat si completat prin Legea nr.172/2010, cuprinde arhitecii i conductorii arhiteci nscrii n Ordinul Arhitecilor din Romnia pn la data de 28.02.2013.

Din totalul de 6.226 de arhiteci i conductori arhiteci, 1.317 au dreptul de semntur suspendat la cerere sau pentru neplata cotizaiei.

Dintre arhitecii cu drept de semntur, 1.752 au modaliti multiple de exercitare a dreptului de semntur (Titular / Birou individual, Salariat / Societate comercial, Asociat / Societate comercial, Funcionar public etc.).

Fiecare agent economic menionat n Tabloul Naional al Arhitecilor a fost identificat pe site-ul Ministerului Finanelor Publice dup denumire i jude. Pentru firmele identificate pe site au fost extrase datele din fia firmei i datele de bilan simplificat din ultimii 6 ani (2007-2012).

Datele de bilan au fost introduse ntr-un fiier Excel care a fost convertit ntr-un fiier SPSS (Statistical Package for Social Sciences) pentru a fi analizate.

!!!

!19

!n urmtoarea etap, baza de date a fost consolidat, fiind eliminate duplicatele, firmele care nu desfoar activiti de arhitectur, inginerie i servicii de consultan tehnic legate de acestea, firmele care nu au baza fiscal n Romnia, dei includ arhiteci menionai n Tabloul Naional.

Clasificarea firmelor dup codul CAEN relevant a luat n calcul grupa 711 (Activiti de arhitectur, inginerie i servicii de consultan tehnic legate de acestea) pentru anul 2007, iar pentru urmtorii 5 ani subgrupele 7111 (Activiti de arhitectur) i 7112 (Activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea).

Situaia sintetic a procedurii de formare i consolidare a bazei de date este urmtoarea:

Dintre societile comerciale cu codul CAEN 711 au fost selectate numai acelea care au drept activitate principal codul CAEN 7111 Activiti de arhitectur.

Ca urmare a procedurii de mai sus, pentru fiecare an calendaristic au fost considerai numai agenii economici (SA, SRL, BIA) care au bilanuri publicate i au completat cmpurile formularelor de bilan simplificat publicate de MFP.

Dintre societile comerciale cu codul CAEN 711 au fost selectate numai acelea care au drept activitate principal codul CAEN 7111 Activiti de arhitectur.

Ca urmare a procedurii de mai sus, pentru fiecare an calendaristic au fost considerai numai agenii economici (SA, SRL, BIA) care au bilanuri publicate i au completat cmpurile formularelor de bilan simplificat publicate de MFP.

!!!

!20

Numr societi extrase din Tabloul Naional al Arhitecilor, dintre care:

3.248

- Ageni economici identificai cu bilanuri publicate pe MFP 2.696

- Ageni economici neidentificai n bazele MFP 363

- Ageni economici nregistrai n afara Romniei 20

- Instituii cu statut necomercial (ministere, primrii, consilii judeene, ONG-uri, universiti), bnci,alte corporaii

169

Birouri Individuale de Arhitectur 1.852 - Din care: incluse n analiz 34

!Asfel, baza de raportare anual este urmtoarea (numr ageni economici):

Deoarece Ministerul Finanelor Publice, n anul 2007, nu a discriminat agenii economici dup subdiviziunile codului CAEN 711 (arhitectur i inginerie), datele pentru 2007 au fost calculate pe baza societilor comerciale din 2008. Probabilitatea ca societi comerciale mari cu profil 7111 Activiti de arhitectur s fi fost active n 2007 i inactive n 2008 este foarte mic.

Evoluia pieei activitilor de arhitectur !Profesiunea de arhitect este o profesiune liberal, care acioneaz pe piaa liber, n funcie de legea cererii i ofertei. Ca urmare, ca i alte profesiuni liberale parial sau integral dez-etatizate (avocatur, stomatologie, farmacie etc.), mrimea cererii de servicii de arhitectur este determinat de ciclurile economice.

Perioada 2008-2012 a fost marcat de o criz economic profund, nsoit de o criz a creditului. n Romnia, aceast criz este n continuare prezent, dei se pare c unii indicatori arat ieirea din recesiune.

Ca urmare, cererea satisfcut pentru serviciile agenilor economici cu activitatea principal CAEN 7111 a sczut fa de anul de referin cu peste 33% (de la 785 milioane Ron n 2007 la 523 milioane Ron n 2012, tabelul 1). Scderea cererii pentru serviciile de arhitectur a fost nc i mai pronunat dect scderea PIB, deoarece ponderea activitii CAEN 7111 n totalul PIB a sczut de la 0.19% n anul 2007 la 0.09% n anul 2012.

!!!!!

!21

Nr.Ageni economici/AN 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total ageni CAEN 7111 1.804 1.810 1.820 1.823 1.838 1.823

Cifra de afaceri 1.468 1.597 1.609 1.583 1.765 1.749

Numr salariai 1.360 1.492 1.496 1.518 1.425 1.384

!Scderea cererii de servicii de arhitectur a determinat agenii economici privai s parcurg (din nou) drumul crizei economice:

i-au redus profiturile prin meninerea unei fore de munc nalt calificate, chiar dac veniturile au sczut (tabelul 2); n 2012, profitul brut al societilor comerciale cu codul CAEN 7111 a ajuns sub dobnda bancar;

au mrit enorm gradul de ndatorare a societilor comerciale (tabelul 3), att fa de cifra de afaceri anual, ct i fa de capitalurile proprii;

i-au redus capitalurile proprii (tabelul 4).

Acest drum mai fusese parcurs de societile comerciale cu capital majoritar de stat n anii 1990-1999. Consecinele pentru serviciile de arhitectur sunt aceleai: fora de munc din societile comerciale de profil are o vrst medie mai ridicat, costurile medii tarifare cresc, deoarece sunt purttoare de datorii, absolvenii colilor de nvmnt superior gsesc locurile de munc blocate i emigreaz sau se orienteaz spre schimbarea profesional.

Productivitatea muncii n cadrul agenilor economici cu codul CAEN 7111 se afl SUB media profesiunilor liberale din Romnia (comparm cu farmacitii, cercettorii din cercetarea de pia i avocaii, pentru care avem date relativ recente) (tabelul 5).

n anul 2012, productivitatea muncii salariailor cu norm ntreag n rndul agenilor economici cu codul CAEN 7111 a fost de 21.578 Euro/salariat, ceea ce conduce la un salariu mediu net de

500-600 de Euro pe lun. Orict de larg ar fi scara de salarizare n interiorul agenilor economici, arhitecii/ proiectanii nu au deloc veniturile medii invocate de unii beneficiari sau funcionari publici.

Valoarea medie a orei normate facturate de agenii economici CAEN 7111 a sczut mult ntre 2007 i 2012 n Ron (de la 66 Ron n 2007 la 50 Ron n 2012). n euro valoarea medie a orei normate de proiectare a sczut la aproape jumtate de la 20 Euro n 2007 la 11 Euro n 2012 (tabelul 5).

Scderea tarifelor medii orare a fost posibil datorit dereglementrii profesiunii de arhitect-proiectant. n conformitate cu legislaia european i naional, nu mai exist tarife de referin sau minime pentru activitatea de arhitectur. Eliminarea tarifelor minime sau de referin a permis societilor comerciale de profil s se adapteze condiiilor de criz prin scderea preurilor tarifare. Scderea preurilor tarifare a permis agenilor economici din codul CAEN 7111 s pstreze capacitatea de proiectare i creaie, s se adapteze cererilor pieei i s se menin n activitate.

!Contextul economic !Determinantul economic principal al scderii cererii de servicii de arhitectur este scderea volumului investiiilor, i anume a investiiilor din construcii.

!!

!22

!Scderea volumului investiiilor nete n Romnia a fost deosebit de brutal n 2009, primul an major al crizei economice (tabelul 6). n acest an, scderea volumului total de investiii nete a fost de circa 25%, de la 99.526 milioane Ron la 74.939 milioane Ron. Oricum, ponderea investiiilor nete n PIB-ul Romniei era la un nivel redus (n jur de 20%).

Din totalul investiiilor nete, investiiile n construcii reprezint ntre 40 i 50%, cu creteri ale acestei ponderi pe msur ce criza economic avanseaz. Explicaia creterii ponderii construciilor n totalul investiiilor nete este c proiectele de construcii pot fi oprite mai greu dect proiectele de investiii n utilaje, foraje, echipamente etc. care constituie celelate pri ale indicatorului investiii nete.

Este de remarcat ponderea foarte sczut a bugetelor centrale i locale n totalul investiiilor nete din Romnia. Aceast pondere este ntre 7.5% i 10% n perioada cuprins n analiz, ceea ce arat c fondurile publice sunt mult mai puin orientate spre investiii, cu deosebire spre investiii n construcii, dect fondurile non-publice.

Remarcm de asemenea c ponderea activitilor de arhitectur n totalul investiiilor nete n construcii scade continuu pe parcursul perioadei analizate.

O investiie medie n construcii n anul 2007 antrena o pondere a cheltuielilor cu activitile de arhitectur de 2.26%, iar n anul 2011 (ultimul an pentru care sunt publicate date relevante) de 1.60% (tabelul 6).

Scderea ponderii activitilor de arhitectur n totalul investiiilor n construcii poate fi determinat de

repetabilitatea anumitor lucrri de proiectare, dar i de schimbarea structurii investiiilor, de la cele care solicit volume mari la cele care solicit volume mai reduse de proiectare specific. Este, de asemenea, posibil ca societile comerciale cu profil CAEN 7111 s fi redus substanial tarifele facturate.

Concentrarea instituional o particularitate a profesiei !Ca n orice alt domeniu al profesiunilor liberale, n arhitectur se poate pune n eviden un proces de concentrare a activitii ntr-un numr limitat de societi comerciale care devin treptat din ce n ce mai mari. n arhitectur ns, criza favorizeaz firmele mici.

n raportul de fa au fost incluse clasamentele primelor 50 de societi comerciale cu profil CAEN 7111, n fiecare an supus analizei, n funcie de cifra de afaceri (tabelele 7-12).

Primele 50 de societi comerciale de profil cumuleaz aceeai pondere din totalul cifrei de afacere a domeniului, n anul 2007 i n anul 2012 circa 49%. n intervalul dat ns, se constat o reducere a cifrelor de afacere cumulative (44-45% pentru primii 50 de ageni economici). Se pare c acesta a fost un rspuns particular al profesiunii la condiiile de criz: societile comerciale mai mari nu au reuit s fac fa concurenei firmelor mai mici, care au preluat o parte din volumele de activitate (n scdere).

!!

!23

!Este de asemenea posibil ca firmele mai mari s fi fost mai afectate de deciziile publice i private de reducere brutal a investiiilor. La primele semne c se iese din criza investiiilor, n special a construciilor, procesul de concentrare instituional se reia.

Procesul de pulverizare instituional a capacitii de creaie i proiectare nceput n anul 1990 se inverseaz din nou. Concentrarea instituional este probabil accelerat de criza economic i a creditului. Societile comerciale cu cifre de afaceri mai mari, cu un numr mai mare de salariai permaneni i cu liste consolidate de produse i clieni

traverseaz proporional mai uor criza economic, cel puin n comparaie cu multitudinea de societi comerciale care mpart domeniul. ns chiar i aceste societi comerciale devin fragile n condiii de criz a investiiilor: ele nu fac fa dect parial firmelor mici, mai flexibile n condiii dificile.

Ca n orice profesiune liberal, costul intrrii pe piaa de specialitate este relativ mic, dar costul creterii instituionale i al meninerii n pia este foarte mare n comparaie cu exercitarea profesiunilor n structuri corporatiste.

!24

!TABELE I GRAFICE !Tabelul 1. Evoluia pieei de servicii de arhitectur (profil CAEN 7111) n perioada 2007-2012

!25

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA Romnia (RON) 785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

CURS EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

PIB (mil. RON) 416.006.8 514.700.0 501.139.4 523.693.3 557.348.2 587.499.4

PIB (EURO) 124.653.702.095 139.761.587.965 118.268.567.248 124.395.662.605 131.515.184.407 131.844.569.120

CA Romnia (EURO) 235.258.011 256.829.099 164.182.356 126.871.369 142.498.463 117.277.666

Procent din PIB (EURO) 0.19% 0.18% 0.14% 0.10% 0.11% 0.09%

ROMNIA 2007-2012 DINAMICA CIFREI DE AFACERI A AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111

(RON)

0

250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ROMNIA 2007-2012 DINAMICA CIFREI DE AFACERI A AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (EURO)

065.000.000

130.000.000195.000.000

260.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

!!26

!Tabelul 2. Evoluia profitului brut al agenilor economici cu profil arhitectur n perioada 2007-2012

ROMNIA 2007-2012 PONDEREA N PIB A CIFREI DE AFACERI A AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (%)

0,00

0,05

0,10

0,14

0,19

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CIFRA DE AFACERI 785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

PROFIT BRUT 229.839.062 227.434.264 82.529.929 19.326.433 37.496.267 26.864.097

CURS EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

PROFIT BRUT DIN CA 29.3% 24.0% 11.9% 3.6% 6.2% 5.1%

PP (EURO) 68.869.764 61.757.478 19.477.009 4.590.711 8.847.841 6.028.747

PROFITABILITATEA MEDIE BRUT A AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (% DIN CA)

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

!!27

!Tabelul 3. Evoluia datoriilor agenilor economici cu profil CAEN 7111 n perioada 2007-2012

DINAMICA CIFREI DE AFACERI I A PROFITULUI BRUT ALE AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON)

0

250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CA PROFIT BRUT

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DATORII (RON) 321.333.706 419.108.418 365.814.109 390.397.270 480.685.072 457.732.113

CURS EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

DATORII (EURO) 96.285.532 113.804.659 86.331.888 92.733.146 113.425.298 102.722.647

CA Romnia (RON) 785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

CA Romnia (EURO) 235.258.011 256.829.099 164.182.356 126.871.369 142.498.463 117.277.666

GRAD DE NDATORARE (RON) 41% 44% 53% 73% 80% 88%

!!28

!

!

!Tabelul 4. Evoluia capitalurilor proprii (shareholders equity) a agenilor economici cu profil CAEN 7111, 2007-2012

DATORII ALE AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON)

0

125.000.000

250.000.000

375.000.000

500.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

DATORII ALE AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (EURO)

0

30.000.000

60.000.000

90.000.000

120.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

GRAD DE NDATORARE A AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON) % DIN CA

0,0

22,5

45,0

67,5

90,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CAPITALURI (RON) 393.295.315 409.264.244 367.845.018 352.608.600 411.639.425 350.577.234

CURS EURO/RON 3.3373 3.6827 4.2373 4.2099 4.2379 4.4560

CAPITALURI (EURO) 117.848.355 111.131.573 86.811.181 83.757.001 97.132.878 78.675.322

!!29

!

!Tabelul 5. Evoluia productivitii medii anuale a salariailor cu norm ntreag din agenii economici cu profil CAEN 7111, 2007-2012

CAPITALURI ALE AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (RON)

350.000.000

367.500.000

385.000.000

402.500.000

420.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CAPITALURI ALE AGENILOR ECONOMICI CAEN 7111 (EURO)

0

30.000.000

60.000.000

90.000.000

120.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

NR. TOTAL SALARIAI 6.158 7.118 6.605 6.102 6.300 5.435

CA Romnia (RON)785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

CA Romnia (EURO)235.258.011 256.829.099 164.182.356 126.871.369 142.498.463 117.277.666

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUAL PE SALARIAT (RON)127.497 132.878 105.328 87.531 95.856 96.153

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUAL PE SALARIAT (EURO) 38.204 36.082 24.857 20.792 22.619 21.578

VAL. FACTURAT A OREI NORMATE (RON) 66.0 68.8 54.5 45.3 49.6 49.8

VAL. FACTURAT A OREI NORMATE (EURO) 20 19 13 11 12 11

!!30

!

!

NUMR TOTAL SALARIAI DIN AGENII ECONOMICI CAEN 7111

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUAL PE SALARIAT (RON)

0

35.000

70.000

105.000

140.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUAL PE SALARIAT (EURO)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

!!31

!

!Tabelul 6. Evoluia investiiilor nete n Romnia, 2007-2012

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUAL PE SALARIAT (RON)

0

35.000

70.000

105.000

140.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PRODUCTIVITATE MEDIE ANUAL PE SALARIAT (EURO)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TOTAL INVESTITII NETE (mil. RON) 83.661 99.526 74.939 72.295 87.816 89.866

Din care, CONSTRUCII (mil. RON) 34.666 40.146 34.868 35.841 38.598 40.758

Din care, BUGETE DE STAT I LOCALE (mil. RON) 6.240 8.166 6.600 7.252 8.726 7.276

CA Romnia (RON)785.126.559 945.824.522 695.689.895 534.115.778 603.894.235 522.589.279

% ARHITECTUR N TOTALUL INVESTIIILOR N CONSTRUCII 2.26% 2.36% 2.00% 1.49% 1.56% 1.28%

!!32

!!Tabelul 6. Evoluia investiiilor nete n Romnia, 2007-2012

!!34

Tabelul 7. TOP 50 ageni economici cu profil CAEN 7111, n funcie de cifra de afaceri, 2007

!

NR DENUMIRE JUDE CUI CIFRA AFACERI

MARKET SHARE

1 PROIECT ARAD S.A. ARAD 1687590 54.400.120 6.9

2 PROIECT BUCURETI SRL MUNICIPIUL BUCURETI 1571005 45.743.880 5.8

3 W.K. GROUP S.R.L. SIBIU 9004618 22.880.595 2.9

4 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL BUCURETI 18110030 15.273.823 1.9

5 THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCURETI 16456020 13.891.897 1.8

6 ASCO CONSTRUCII S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 39752 13.313.011 1.7

7 ALPHA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 13516624 12.656.523 1.6

8 WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 3507653 12.427.258 1.6

9 ATELIER 3 S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 1552186 11.164.823 1.4

10 KAPPA - ARCHITECTS & ENGINEERS S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 25657279 9.102.769 1.2

11 WEST GROUP ARCHITECTURE SRL MUNICIPIUL BUCURETI 8097236 9.093.713 1.2

12 PROIECT BIHOR SA BIHOR 67116 7.673.095 1.0

13 ARHIMAR SERV S.R.L. MARAMURE 10390873 7.413.095 0.9

14 DICO I IGNA BIROU DE PROIECTARE S.R.L. CLUJ 9256461 7.216.974 0.9

15 SGETTOR SRL TULCEA 4165494 7.186.247 0.9

16 CARPAI PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCURETI 1590031 6.863.193 0.9

17 VLAD SIMIONESCU & ASOCIAII. ARHITECI S.R.L.

MUNICIPIUL BUCURETI 7345392 6.652.350 0.8

18 PRINCER SA MUNICIPIUL BUCURETI 1565291 5.857.467 0.7

19 ARCHITECT-SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCURETI 824576 5.726.362 0.7

20 ARHICON S.R.L. IAI 8651896 5.327.694 0.7

21 ATELIER ARHITECTURA AXA SRL MUNICIPIUL BUCURETI 10367200 5.225.101 0.7

22 EUROPROIECT S.R.L. CONSTANA 11765688 5.057.157 0.6

23 PROIECT S.A. CONSTANA 1864609 5.039.118 0.6

24 SOCIETATE MIXT ROMNO-GERMAN DE PROIECTARE I PRODUCTIE V & K S.R.L.

COVASNA 2566724 4.602.172 0.6

25 PROIECT ARGE S.A. ARGE 128515 4.553.799 0.6

!!35

!!!


MARKET SHARE

26 PZP ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 15333810 4.449.573 0.6

27 ARHITECTURAL SRL MUNICIPIUL BUCURETI 3822685 4.380.392 0.6

28 ADEST ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 13236187 4.242.391 0.5

29 REAL DESIGN PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCURETI 18746705 4.204.347 0.5

30 ROCIF CONSTRUCT S.R.L. BRILA 19046335 4.192.684 0.5

31 TALISMAN ART SRL MUNICIPIUL BUCURETI 11026995 4.141.875 0.5

32 PROIECT ALBA SA ALBA 1761808 4.063.363 0.5

33 WESTERN OUTDOOR S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 6645898 4.062.285 0.5

34 PARALEL SRL MUNICIPIUL BUCURETI 14631192 3.556.888 0.5

35 DASA ARCH S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 21678538 3.550.065 0.5

36 LIMAGE SRL BRAOV 3480337 3.407.289 0.4

37 DESIGN UNIT SRL MUNICIPIUL BUCURETI 13850399 3.183.110 0.4

38 MULTINVEST SRL MURE 6348838 3.177.507 0.4

39 QUATTRO DESIGN TEAM S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 18415043 3.160.133 0.4

40 DANINA STAR S.R.L. BRAOV 3581471 3.099.793 0.4

41 LAUSTER & RADU ARHITECI S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 13637545 3.080.233 0.4

42 WARESO PROD SRL SUCEAVA 3528060 2.990.471 0.4

43 3T BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 5403071 2.934.418 0.4

44 SIGMA PROIECT S.A. SATU MARE 644869 2.933.819 0.4

45 KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANA 14662172 2.910.957 0.4

46 CONSPROIECT SA GALAI 14325410 2.751.182 0.4

47 HAX S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 1558740 2.641.519 0.3

48 BIROUL DE PROIECTARE STRAJAN S.R.L.

ALBA 1756640 2.520.373 0.3

49 KXL S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 14102779 2.488.356 0.3

50 ARHIS DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 15574192 2.397.735 0.3

TOTAL PIA 785.126.559 49.5

!!36

Tabelul 8. TOP 50 ageni economici cu profil CAEN 7111, n funcie de cifra de afaceri, 2008

!!

NR DENUMIRE JUDE CUI CIFRA AFACERI MARKET SHARE

1 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL BUCURETI 18110030 52.898.697 5.6


3 ASCO CONSTRUCII S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 39752 29.837.814 3.2

4 THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCURETI 16456020 18.897.417 2.0




8 WEST GROUP ARCHITECTURE SRL MUNICIPIUL BUCURETI 8097236 11.467.453 1.2




12 LAUSTER & RADU ARHITECI S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 13637545 8.756.607 0.9


14 LIMAGE SRL BRAOV 3480337 8.120.680 0.9

15 ARCHITECT-SERVICE SRL MUNICIPIUL BUCURETI 824576 7.961.826 0.8


17 EUROPROIECT S.R.L. CONSTANA 11765688 6.892.771 0.7


19 GERMAN ARCHITECTS & PARTNERS S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 8270840 6.427.659 0.7

20 SNC LAVALIN ROMNIA S.A. MUNICIPIUL BUCURETI 23974815 5.546.368 0.6





25 PRO ARHITECTURA S.R.L. ARAD 17754300 5.117.843 0.5

!!37

NR DENUMIRE JUDE CUI CIFRA AFACERI MARKET SHARE

26 PZP ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 15333810 5.100.574 0.5

27 DESIGN UNIT SRL MUNICIPIUL BUCURETI 13850399 5.017.441 0.5

28 TEHNOPROIECT COMTRANS SRL MUNICIPIUL BUCURETI 39116 5.009.051 0.5

29 SOCIETATE MIXT ROMANO-GERMANA DE PROIECTARE I PRODUCIE V & K S.R.L. COVASNA 2566724 4.920.046 0.5

30 AVANGARDA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 1572370 4.903.219 0.5

31 TECON SRL MUNICIPIUL BUCURETI 3458151 4.851.448 0.5

32 MG BUILDING DESIGN S.R.L. TIMI 10087730 4.745.158 0.5

33 WESTERN OUTDOOR S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 6645898 4.466.688 0.5

34 QUATTRO DESIGN TEAM S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 18415043 4.242.384 0.4

35 ATELIERELE ARHITECH S.R.L. TIMI 17025085 4.200.406 0.4

36 TALISMAN ART SRL MUNICIPIUL BUCURETI 11026995 4.147.219 0.4


38 ATELIER FKM S.R.L. CLUJ 14952346 4.085.377 0.4


40 CPCP STUDIO SRL MUNICIPIUL BUCURETI 15611827 4.011.422 0.4

41 GENERAL DESIGN & CONSULTING SRL MUNICIPIUL BUCURETI 11560526 3.936.366 0.4


43 M DESIGN ARHITECTURA I URBANISM S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 17501995 3.811.648 0.4

44 ABRAXAS S.R.L. CARA-SEVERIN 1058086 3.803.740 0.4

45 PROIECT ARGE S.A. ARGE 128515 3.797.632 0.4

46 ASIX DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 16456098 3.597.967 0.4

47 ARHIS DESIGN S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 15574192 3.525.638 0.4


49 ARHICON S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 5718738 3.516.398 0.4

50 CONS-CO S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 1583441 3.496.332 0.4

TOTAL PIA 945.824.522 44.2

!!38

Tabelul 9. TOP 50 ageni economici cu profil CAEN 7111, n funcie de cifra de afaceri, 2009 !

!


MARKET SHARE

1EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL


2PROIECT BUCURETI SRL


3PROIECT BUCURETI GRUP CONSULTAN IMOBILIARE SRL


4REAL DESIGN PROIECT SRL


5ASCO CONSTRUCII S.R.L.



7THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL





11LAUSTER & RADU ARHITECI S.R.L.


12TECON SRL



14ATELIER 3 S.R.L.


15WESTFOURTH ARCHITECTURE S.R.L.


16ALPHA STUDIO S.R.L.



18 PROIECT BUCOVINA SA SUCEAVA 718389 5.291.604 0.8

19CARPAI PROIECT SRL


20 SOCIETATE MIXT ROMNO-GERMAN DE PROIECTARE I PRODUCIE V & K S.R.L. COVASNA 2566724 5.197.802 0.7

21ARCHITECT-SERVICE SRL


22WEST GROUP ARCHITECTURE SRL



24PRINCER SA



!!39

!!!


MARKET SHARE

26 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 23012330 4.162.208 0.6

27 AACT ATELIER DE ARHITECTUR CONSULTAN I TEHNOLOGII SRL MUNICIPIUL BUCURETI 24232822 3.890.197 0.6

28 GETRIX S.A. DOLJ 5861672 3.860.077 0.6

29 VOLUM PLAN ARHITECT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 9140660 3.804.174 0.5




33 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 18737294 3.440.188 0.5


35 ARCHI TEAM CONSULT SRL CLUJ 17280711 3.371.915 0.5

36 NOLAN TATE STEVENSON ARHITECI SRL MUNICIPIUL BUCURETI 24115199 3.359.764 0.5





41 PROIECT ARGES S.A. ARGE 128515 3.018.147 0.4


43 PUNKTPE.I S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 17608046 2.647.946 0.4

44 PLANWERK SRL CLUJ 15516353 2.635.263 0.4

45 GRUP INTERNATIONAL S.R.L. DOLJ 18555187 2.552.025 0.4


47 BAM PRO-CONSTRUCT SRL DOLJ 16854301 2.509.745 0.4

48 PEGORARO AMBIENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 11657457 2.484.605 0.4

49 PRODUCTIE "PROD-AX" S.R.L. COVASNA 6876345 2.478.156 0.4


TOTAL PIA 695.689.895 44.5

!!40

!

!


MARKET SHARE

26 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 23012330 4.162.208 0.6

27 AACT ATELIER DE ARHITECTUR CONSULTAN I TEHNOLOGII SRL MUNICIPIUL BUCURETI 24232822 3.890.197 0.6

28 GETRIX S.A. DOLJ 5861672 3.860.077 0.6

29 VOLUM PLAN ARHITECT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 9140660 3.804.174 0.5




33 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 18737294 3.440.188 0.5


35 ARCHI TEAM CONSULT SRL CLUJ 17280711 3.371.915 0.5

36 NOLAN TATE STEVENSON ARHITECI SRL MUNICIPIUL BUCURETI 24115199 3.359.764 0.5





41 PROIECT ARGES S.A. ARGE 128515 3.018.147 0.4


43 PUNKTPE.I S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 17608046 2.647.946 0.4




47 BAM PRO-CONSTRUCT SRL DOLJ 16854301 2.509.745 0.4

48 PEGORARO AMBIENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 11657457 2.484.605 0.4

49 PRODUCTIE "PROD-AX" S.R.L. COVASNA 6876345 2.478.156 0.4


TOTAL PIA 695.689.895 44.5

!Tabelul 11. TOP 50 ageni economici cu profil CAEN 7111, n funcie de cifra de afaceri, 2011

NR

DENUMIRE JUDE CUI CIFRA AFACERI

MARKET SHARE

1 LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU - LE S.R.L. ALBA 1758586 24.460.032 4.1


3 PROINTEC ROMANIA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI16548159 20.180.807 3.3

4 PROJECT A SRL MURE 17078659 20.180.807 3.3

5 PROIECT BUCURETI GRUP CONSULTAN IMOBILIARE SRL MUNICIPIUL BUCURETI23710210 16.791.634 2.8

6 ASCO CONSTRUCTII S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 39752 13.225.319 2.2

7 THE OFFICE PROJECTMANAGEMENT SRL MUNICIPIUL BUCURETI16456020 12.875.909 2.1

8 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI18737294 9.880.214 1.6

9 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL BUCURETI18110030 9.400.229 1.6



12 PRODOMUS SRL ARGE 4696305 7.333.994 1.2


14 PROIECT BRAOV SA BRAOV 1110575 7.333.994 1.2

15 KYMATA STUDIO S.R.L. CONSTANA 27745849 6.129.965 1.0

16 TECON SRL MUNICIPIUL BUCURETI 3458151 5.694.801 0.9


18 CONSARD PROIECTARE SRL CLUJ 5626170 5.288.629 0.9

19 SOCIETATE MIXT ROMNO-GERMAN DE PROIECTARE I PRODUCIE V & K S.R.L. COVASNA

2566724 5.121.441 0.8

20 ROINVEST CONSTRUCT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI4504078 4.743.124 0.8


22 REAL DESIGN S.R.L. TIMI 15645692 3.871.974 0.6

23 ATELIER ARHITECTUR AXA SRL MUNICIPIUL BUCURETI10367200 3.557.482 0.6

24 VANEL EXIM S.R.L. BACU 4786645 3.301.759 0.5

25 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI23012330 3.191.857 0.5

!41

!!42

!

!


MARKET SHARE

26 HEAD MADE ARCHITECTURE S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 22446137 3.143.843 0.5

27 STEVEN LEACH INTERNATIONAL SRL MUNICIPIUL BUCURETI 26799298 2.992.231 0.5


29 GEOMAR PROIECT S.R.L. CONSTANA 18878668 2.960.060 0.5




33 SQUARE ONE S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 13927565 2.806.305 0.5

34 VAN PROJECT & DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCURETI 17529295 2.804.222 0.5


36 TRANS FORM S.R.L. CLUJ 15161846 2.677.163 0.4

37 ORO DESIGN PROIECT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 21069560 2.574.585 0.4

38 CONS-CO S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 1583441 2.543.613 0.4


40 PROINSTED S.R.L. DOLJ 2314239 2.529.508 0.4

41 PROMEM S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 371998 2.529.508 0.4



44 PRIMAVERA DESIGN SRL HUNEDOARA 24436083 2.489.102 0.4

45 CONSPROIECT S.A. PRAHOVA 1348721 2.264.098 0.4

46 KAMOS SRL CLUJ 15699609 2.264.067 0.4

47 PROIECT S.R.L. MURE 1218675 2.252.833 0.4

48 ARCHICRAFT S.R.L. SATU MARE 15750558 2.094.589 0.3

49 EURO UNIVERSAL CONSTRUCII SRL DOLJ 21598030 2.000.477 0.3


TOTAL PIA 603.894.235 49.6

!Tabelul 12. TOP 50 ageni economici cu profil CAEN 7111, n funcie de cifra de afaceri, 2012

NR

DENUMIRE JUDE CUI CIFRA AFACERI

MARKET SHARE

1 SNC LAVALIN ROMNIA S.A. MUNICIPIUL BUCURETI

23974815 43.460.609 8.3

2 TRANS FORM S.R.L. CLUJ 15161846 27.212.217 5.2

3 ALTER EGO CONCEPT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

18737294 16.085.051 3.1

4 PROIECT BUCURESTI SRL MUNICIPIUL BUCURETI

1571005 15.299.665 2.9

5 GEMINA ENGINEERING S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

15530722 9.226.517 1.8

6 ASCO CONSTRUCII S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

39752 9.154.779 1.8

7 EPSTEIN - ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL MUNICIPIUL BUCURETI

18110030 8.156.632 1.6

8 TECON SRL MUNICIPIUL BUCURETI

3458151 6.379.063 1.2

9 ARHICON S.R.L. IAI 8651896 5.576.994 1.1

10 PROINTEC ROMANIA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

16548159 5.212.435 1.0





15 KXL S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

14102779 4.195.990 0.8

16 ARCHA SRL CONSTANA 4804121 3.845.694 0.7

17 ARTCA S.R.L. IAI 3915504 3.796.571 0.7

18 VAN PROJECT & DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCURETI

17529295 3.656.139 0.7

19 WEST GROUP ARCHITECTURE SRL MUNICIPIUL BUCURETI

8097236 3.652.456 0.7

20 CARPAI PROIECT SRL MUNICIPIUL BUCURETI

1590031 3.442.176 0.7

21 VANEL EXIM S.R.L. BACU 4786645 3.236.506 0.6


23 SOCIETATE MIXT ROMNO-GERMAN DE PROIECTARE I PRODUCIE V & K S.R.L.

COVASNA 2566724 2.972.285 0.6

24 WESTERN OUTDOOR S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

6645898 2.888.604 0.6

25 OOPY ARHITECTURA S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI

15263161 2.814.831 0.5

!43

!!44


MARKET SHARE

26 ARTCON DEVELOPMENT S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI22093922 2.601.248 0.5

27 PRIMAVERA DESIGN SRL HUNEDOARA 24436083 2.593.885 0.5

28 CONSPROIECT S.A. PRAHOVA 1348721 2.587.103 0.5


30 ART INSTAL PRODUCTION SRL IAI 4412772 2.551.681 0.5

31 B23T INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SERVICES S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI23012330 2.414.915 0.5



34 AMA DESIGN SRL MUNICIPIUL BUCURETI12664177 2.287.785 0.4

35 HBRO S.R.L. MURE 17923647 2.185.904 0.4

36 BIROU DE ARHITECTUR PINTILIE S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI 15312922 2.120.031 0.4

37 ALPHA STUDIO S.R.L. MUNICIPIUL BUCURETI13516624 2.089.306 0.4

38 TIBERIU BOITAN - ARHITECI ASOCIAI S.R.L. ILFOV 11489280 2.077.634 0.4

39 STUDIO 10M ZERVA CROITORU MEDVEDOVICI ARHITECI ASOCIAI S.R.L.MUNICIPIUL BUCURETI 1555530 2.077.189 0.4



42 EURO UNIVERSAL CONSTRUCII SRL DOLJ 21598030 1.983.459 0.4


44 SQUARE BIROU ARHITECTUR URBANISM S.R.L. ARGE 16906230 1.974.322 0.4


46 ARCHICRAFT S.R.L. SATU MARE 15750558 1.918.713 0.4

47 CREATIV PROIECT S.R.L. NEAM 17536675 1.909.264 0.4

48 NORD PROIECT S.A. BOTOANI 613536 1.819.599 0.3

49 CONDESIGN S.R.L. SIBIU 22067028 1.775.549 0.3


TOTAL PIA 522.589.279 49.0

!C A P I T O L U L I I

!Proceduri uXlizate de rmele de arhitectur n vederea meninerii i dezvoltrii pe piaa specic

!46

!!47

CUPRINS Metodologie 48

Distribuia arhitecilor n funcie de tipul organizaiei/instituiei n care i desfoar cea mai mare parte a

activitii 49

Procedurile / modalitile prin care se obin comenzi/contracte pentru firmele de

arhitectur 50

Procent din valoarea lucrrilor contractate n anul 2013 obinute prin fiecare dintre

procedurile menionate 50

Procent din volumul lucrrilor executate n anul 2013 pe tipuri de lucrri 51

Procent consacrat fiecrei misiuni specifice activitii de arhitect 52

Activiti practicate de firme pentru creterea volumului de activitate n anul

2013 53

Ateptri pentru anul 2014 54

Principalele probleme critice referitoare la cadrul legislativ 55

Principalele probleme critice referitoare la pregtirea personalului de specialitate 58

Principalele probleme critice referitoare la modul de contractare a lucrrilor specifice

de arhitectur 61

Alte probleme critice, cu impact negativ asupra activitii firmelor 64

!Metodologie !Ordinul Arhitecilor din Romnia a iniiat o serie de aciuni de cercetare a pieei interne de arhitectur prin colaborare cu IMAS-Marketing i Sondaje SA. n cadrul programului de cercetare a fost msurat piaa intern de arhitectur i productivitatea medie a salariailor cu norm ntreag din societile comerciale cu cod CAEN 711.

n urmtoarea etap de cercetare, IMAS Marketing i Sondaje, n colaborare cu OAR, a elaborat un chestionar cu teme de proiectare care sunt considerate comune pentru activitatea birourilor i studiourilor de proiectare.

Chestionarul a avut drept obiectiv s determine procedurile utilizate de firmele de arhitectur pentru a se menine i dezvolta pe piaa specific. De asemenea, s-a urmrit identificarea problemelor legislative, operaionale i profesionale

importante, precum i sugestii, idei i direcii de aciune, structura lucrrilor pe tipuri.

Instrumentul de msurare aprobat de OAR a fost trimis on-line arhitecilor i conductorilor arhiteci nscrii n Ordinul Arhitecilor din Romnia pn la data de 28.02.2013. Chestionarul a fost transmis electronic n dou etape (28 decembrie 2013 6 ianuarie 2014, 16 22 ianuarie 2014), urmate de proceduri de extindere a termenului i de reamintire pentru a ridica gradul de rspuns la chestionare.

n urma procedurilor mai sus menionate au rspuns solicitrii un numr de 361 de arhiteci. Arhitecii care au luat parte la studiul online au declarat c i exercit profesia cu precdere n societi comerciale (56%) i n birouri individuale/ asociate de arhitectur (39%).

!!

!48

!!49

Distribuia arhitecilor n funcie de tipul organizaiei/instituiei n care i desfoar cea mai mare parte a activitii !

Baza: 361 (total eantion) Frecv. %

Birouri individuale de arhitectur 131 36.3

Birouri asociate de arhitectur 10 2.8

Societi civile profesionale 3 0.8

Societi comerciale 202 56.0

Instituii ale administraiei publice (centrale sau locale) 5 1.4

Alte circumstane 10 2.8

TOTAL 361 100.0

!!50

Procedurile / modalitile prin care se obin comenzi/contracte pentru firmele de arhitectur

ntrebare cu rspuns multiplu un respondent putea alege mai multe variante de rspuns !Procent din valoarea lucrrilor contractate n anul 2013 obinute prin fiecare dintre procedurile menionate


Comenzi directe de la persoane fizice 339 93.9

Comenzi directe de la persoane juridice 317 87.8

Subcontractare firme de proiectare i/sau construcii pentru piaa intern 193 53.5

Licitaii publice publicate pe SEAP 79 21.9

Licitaii publice, care nu sunt publicate pe SEAP 66 18.3

Subcontractare firme de proiectare i/sau construcii pentru piaa extern 64 17.7

Concursuri de arhitectur i urbanism organizate n Romnia 49 13.6

Concursuri de arhitectur i urbanism organizate n afara Romniei 26 7.2

Alte ci 36 10.0

Baza: 361 (total eantion) %

Comenzi directe de la persoane fizice 42.5

Comenzi directe de la persoane juridice 34.0

Subcontractare firme de proiectare i/sau construcii pentru piaa intern 10.2

Licitaii publice publicate pe SEAP 4.3

Licitaii publice, care nu sunt publicate pe SEAP 2.7

Subcontractare firme de proiectare i/sau construcii pentru piaa extern 2.4

Concursuri de arhitectur i urbanism organizate n Romnia 0.8

Concursuri de arhitectur i urbanism organizate n afara Romniei 0.6

Alte ci 2.5

TOTAL 100.0

!!51

Procent din volumul lucrrilor executate n anul 2013 pe tipuri de lucrri

!

0

10

20

30

40

Arhitect-ef de proiect (coordonator de proiect) Elaborare detalii de execuie Alte activiti

4,12,75,47,18,19,2

13,3

19,9

30,2

!!52

Procent consacrat fiecrei misiuni specifice activitii de arhitect

!

Baza: 361 (total eantion) %

Arhitect-ef de proiect (coordonator de proiect) 30.2

Elaborare proiect tehnic 19.9

ntocmire documentaii pentru obinerea avizelor i autorizaiei de construire 13.3

Elaborare anteproiect (proiectul preliminar, studiul de (pre)fezabilitate) 9.2

Elaborare detalii de execuie 8.1

Urmrirea pe antier 7.1

Definitivarea i completarea temei de proiectare 5.4

Recepia lucrrilor i finalizarea acestora 2.7

Alte activiti 4.1

0

15

30

45

60

Relaii contractuale cu firme de specialitate din Romnia Participare la concursuri de arhitectur externe

18,8

4,26,610,2

15,516,317,719,7

24,4

55,1

!!53

Activiti practicate de firme pentru creterea volumului de activitate n anul 2013 ntrebare cu rspuns multiplu un respondent putea alege mai multe variante de rspuns


Relaii contractuale cu firme de specialitate din Romnia 199 55.1

Participare la licitaii publice interne, inclusiv prin SEAP 88 24.4

Programe de PR, publicitate i comunicare comercial adresate clienilor poteniali i actuali 71 19.7

Participare la concursuri de arhitectur interne 64 17.7

Participare la trguri i expoziii de specialitate interne 59 16.3

Relaii contractuale cu firme de specialitate din afara Romniei 56 15.5

Participare la concursuri de arhitectur externe 37 10.2

Participare la trguri i expoziii de specialitate externe 24 6.6

Participare la licitaii publice externe 15 4.2

Alte forme de promovare a activitii firmei dvs. 68 18.8

!!54

Ateptri pentru anul 2014

!!!!!!!!!!!

!Rularea unei analize factoriale indic faptul c firmele care au avut mai multe lucrri ctigate prin licitaii i au executat proiecte pentru domenii de interes public au mai mult ncredere c i vor mri numrul de angajai n anul 2014.

Creterea volumului de activitate a firmei

Nu 42,1

Da 57,9

Creterea personalului firmei

Nu 77,8

Da 22,2

Pentru anul 2014 v ateptai la : Creterea volumului de activitate a firmei dvs.

Creterea personalului firmei dvs.

Baza: 361 (total eantion) Frecv. % Frecv. %

Da 209 57.9 80 22.2

Nu 152 42.1 281 77.8

TOTAL 361 100.0 361 100.0

!!55

Principalele probleme critice referitoare la cadrul legislativ

Studiul cantitativ relev asocierea cadrului legal cu birocratizarea excesiv i cu volatilitatea. Astfel, legile sunt redundante, stufoase i haotice, lsnd totui i domenii insuficient reglementate, precum urbanismul. Participanii la studiu reclam mai ales lipsa unui cadru centralizat, care s reuneasc ntregul corp de acte normative care reglementeaz activitatea de proiectare.

!Adesea este incriminat i faptul c legislaia se schimb mult prea des, fr ca arhitectul s aib posibilitatea de a fi informat la timp despre schimbare. Unii arhiteci recomand chiar ca forurile profesionale ale breslei s notifice membrii asupra modificrilor legislative. Participarea la licitaiile pentru achiziii publice este i ea ngreunat de volatilitatea cadrului legal.

!!!

Nu exist o baz de date centralizat i la zi a legislaiei n vigoare. (chest. 187, jud. MM)

Legislaie lacunar, cu posibilitate de interpretare variat de la o instituie la alta (ex. judee diferite etc.); necorelarea unor legi din domenii conexe (ex: cadastru, urbanism, autorizaii n construcii). (chest. 118, jud. SB)

Normativele specifice urbanismului nu sunt actualizate i integrate n legislaie, ca urmare investiiile se decid haotic, fr o planificare bazat pe

studii pluridisciplinare. (chest. 132, jud. CT)

Sunt probleme n a putea participa la licitaii datorit faptului c nu cunosc suficient de bine legea. Se schimb destul de des i nu in pasul. (chest. 410, Bucureti)

Doresc o informare continu din partea OAR / RUR / UAR cu privire la legislaia n domeniu (legi noi, modificri, publicri MOF etc.) prin

intermediul email. (chest. 171, Bucureti)

!!56

Principala problem critic a cadrului legal rmne procedura referitoare la avizarea proiectelor de arhitectur. O bun parte a respondenilor indic faptul c durata procedurii este excesiv i c funcionarii de care depinde aplicarea ei sunt slab pregtii i fac abuz de drept. Lipsa documentaiilor, dificultatea de a accede (uneori) la planurile urbanistice generale i zonale sunt alte puncte slabe ale procedurii de avizare.

Muli respondeni critic legislaia n domeniul achiziiilor publice, mai ales din cauz c msura impunerii celui mai mic pre eludeaz calitatea ofertelor tehnice, adic este n defavoarea calitii serviciului contractat

Procedura de obinere a avizelor i numrul acestora este din ce in ce mai complicat i mai bogat, necesitnd un timp prea ndelungat pentru eliberarea lor. (chest. 120, jud. TM)

Planurile Urbanistice Generale neactualizate. (chest. 364)

Interpretarea aleatorie a legislaiei de ctre avizatorii documentaiilor. (chest. 56, jud. PH)

Lipsa de competen, profesionalism, cunotine, dublate de rea-credin i chiar de abuz n serviciu pentru majoritatea instituiilor abilitate s emit acorduri. La abuzuri i incompeten se calific pe

primul loc Agentia de Mediu. (chest. 67, jud. AG)

OUG 34/ 2006 privind achiziiile publice i HG aferente. Legislaie foarte proast sau aplicat prost de ctre autoritile contractante prin aplicarea unui singur criteriu de selecie, respectiv preul cel mai mic. (chest. 240, Bucureti)

Promovarea lipsei de calitate n proiectarea de arhitectur prin stabilirea criteriului de acordare a proiectelor ca fiind preul cel mai

mic. (chest. 86, Bucureti)

!!57

Concurena neloial i tarifarea sunt apreciate drept probleme critice de majoritatea respondenilor. Problema este apreciat ca fiind una de etic profesional, iar soluia recomandat de respondeni se refer la impunerea tarifrii minimale i la modificarea legislaiei privitoare la dreptul de semntur, astfel nct s poat fi reduse cazurile proiectelor cu semntura de complezen.

!!!!!!!!!!!

Tarifarea minim ca metod de combatere a semnturii de complezen. (chest. 58, jud. VN)

Legislaia nu ne protejeaz de concurena neloial (vezi semntura de complezen, arhiteci angajai ai autoritilor locale care activeaz sub o form sau alta ntr-un birou de arhitectura privat etc.) (chest. 175, jud. CJ)

Tariful recomandat de OAR nu este legalizat. (chest. 248)

Lipsa unui Tarifar obligatoriu, ca la Notari. Lipsa PUZurilor reactualizate. Neaplicarea legii de ctre autoritile avizatoare. (chest. 365, Bucureti)

Taxe foarte mari ctre stat, lipsa legislaiei referitoare la onorariul arhitecilor, ambiguitatea normativelor de proiectare. (chest. 395,

Bucureti)

!!58

Principalele probleme critice referitoare la pregtirea personalului de specialitate"!Cu privire la pregtirea personalului de specialitate, principala problem critic semnalat de participanii la studiu este pregtirea lacunar a absolvenilor institutelor de arhitectur. Este semnalat att slaba pregtire n general, ct i lipsa anumitor competene specifice meseriei, precum abilitatea de desenator sau respectarea principiului organizrii optime i a funcionalitii unui ansamblu arhitectural. Lacunar este i capacitatea absolvenilor de a se orienta n cadrul legislativ de specialitate.

O alt problem privitoare la nivelul profesional al tinerilor arhiteci este lipsa pregtirii practice, a colaborrii cu constructorul i a exerciiului de antier.

!!!!

Pregtire incomplet i superficial la absolvirea cursurilor universitilor specializate. Exemple: cunotinte limitate asupra principiilor de baz n organizarea spaial i funcional arhitectural, deficiene de cunotine n domeniul legislativ. (chest. 187, jud. MM)

Folosirea excesiv a calculatorului i omiterea formrii calitilor de baz pe care trebuie s le dein un arhitect. (chest. 125, jud. SB)

Exagerarea de a lucra numai la nivel de concept i lipsa pregtirii n domeniul rezolvrii detalilor de execuie. Lipsa de experien (execuie, desen tehnic). (chest. 188, jud. TM)

Pregatirea profesional din ce n ce mai slab i mai puin ancorat n realitate practicat de nvmntul universitar de specialitate. Lipsa capacitii de sintez i lipsa dorinei de acumulare continu a cunotinelor. Neimplicare n munca de echip. (chest. 86, Bucureti)

Carene mari n pregtirea practic a tinerilor absolveni ai studiilor de arhitectur. Tinerii nu cunosc legislaia din domeniu i sunt pregtii mai ales n domeniul concepiei de arhitectur. Nu cunosc problemele

tehnice obligatorii la execuia lucrrilor. (chest. 173, Bucureti)

!!59

!Lipsa colilor tehnice medii/ postliceale se reflect negativ n activitatea productiv, unde personalul cu acest nivel de educaie se instruiete numai prin experiena

lucrului de zi cu zi. !

Resursa uman din instituiile de stat este de asemenea apreciat drept slab pregtit, att din punct de vedere tehnic, ct i din punctul de vedere al cunoaterii legislaiei. !!!!

Dei absolvenii instituiilor de nvmnt de arhitectur au capaciti n ceea ce privete compoziia, nu au nici un fel de cunotine legate de posibilitatea de realizare n practic a ceea ce concep. (chest. 319, Bucureti)

Experiena practic n antier. (chest. 404)

coala de arhitectur ne nva c arhitectura este art, corect i frumos, este ns necesar ca unii colegi s depeasc condiia de artist i s poat ntelege coninutul tehnic i tehnologic al demersului lor, pentru a fi stpni pe punerea n oper a proiectului. (chest. 396,

Bucureti)

Lipsa personalului cu pregtire profesional medie (tehnicieni) n domeniul proiectrii n general. (chest. 56, jud. PH)

Practic, coli pentru cadrele medii nu mai exist. Acestea se formeaz prin cptare de experien, lucru nu totdeauna bun. (chest. 96, jud. CJ)

Exist nevoia de tehnicieni in arhitectur sau de mn de lucru calificat, i nu supra-calificat, adic nu arhiteci, ci desenatori, infografiti etc. Nivelul cultural subire al multor absolveni. (chest. 144,

jud. TM)

!!60

!O problem important rmne i formarea continu. Astfel, civa respondeni menioneaz lipsa unui program LONG LIFE LEARNING (pregatire profesional continu), precum i decalajul ntre pregtirea universitar i cerinele reale ale meseriei. (chest. 66, jud. TM) Arhitecii participani la studiu consider c sunt slab pregtii i absolvenii facultilor tehnice, i.e. inginerii structuriti, de proiectare de instalaii etc.

Cei care dau avizele nu cunosc legislaia n domeniu... nu sunt pregatii. (chest. 151, Bucureti)

Pregtirea funcionarilor publici din structurile cu care avem contacte este lamentabil (am ntlnit un caz n care nu aveau cunostine elementare n legatur cu o funciune n legatur cu care aveau de luat decizii, anume funciunea de HOSTEL). (chest. 280, Bucureti)

Personalul din serviciile de urbanism ale primriilor i consiliilor judeene ar trebui s fie de specialitate i nu este; pregtirea lor nu are nici un punct comun cu meseria de arhitect; nici mcar cu cea de

inginer constructor. (chest 194, jud. IS)

n condiiile n care exist deja (raportat la cerere) un numr din ce n ce mai mare de arhiteci (absolveni) numrul inginerilor de structuri performani este n scdere. (chest. 94, jud. HD)

Noua generaie de ingineri de rezisten sufer n lipsa unei perioade de stagiu, sufer de o inadaptare profesional la misiunea pe care i-o asum. (chest. 110, jud. DJ)

Pregtire tehnic deficitar. Pregatirea inginerilor topometriti este absolut jalnic. Nu am ntlnit ridicare topo care s nu genereze probleme absolut inutile din cauza erorilor coninute. (chest. 178, jud.

BV)

!!61

Principalele probleme critice referitoare la modul de contractare a lucrrilor specifice de arhitectur"!n contractarea lucrrilor, o problem important este cea a preului, deoarece, n opinia majoritii respondenilor, jocul pieei permite fenomenul de dumping.

Corupia este o alt problem foarte frecvent menionat de participanii la studiu, care apreciaz c s-a instalat deja o nencredere ridicat n sistemele de licitaie practicate n Romnia. Cea mai criticat prevedere legal cu privire la licitaiile publice este cea a obligativitii selectrii ofertei cu preul cel mai mic. Este perceput ca o problem chiar faptul c nu se realizeaz contractarea lucrrii n urma unui concurs de arhitectur.!

Preurile foarte mici practicate de colegi. (chest. 298, Bucureti) Trebuie s facem fa unui fenomen acut de dumping generat n parte i de criz. (chest. 313, jud. AB)

Practicile anticoncureniale existente pe pia, prin practicarea unor preuri de "dumping" ntr-o pia prea puin informat cu privire la importana i rolul arhitectului n ecuaia unei construcii. (chest. 288, jud. BH)

Apariia pe pia a firmelor care vnd proiecte tip pentru locuine la preuri de dumping, n paralel cu lipsa aproape total a cererii pentru

proiecte complete. (chest. 356, Bucureti)

Licitaiile bazate pe preul cel mai mic duc la tragedii urbane! (chest. 301, jud. MS)

Contractele de arhitectur se dau pe criterii economice, nu valorice. Ideea de arhitectur n lucrrile publice nu exist. Exist doar termenul de "documentaie". (chest. 346, jud. SV)

Desfurarea incorect a unor licitaii publice/ concursuri publicate pe SEAP. (chest 370, Bucureti)

Achiziionarea serviciilor de proiectare la licitaiile publice exclusiv pe criteriul de pre. Concurenta neloial practicata la tarifare. (chest. 372,

Bucureti)

!!62

n prezent, o problem deosebit o reprezint chiar lipsa investiiilor i, pe cale de consecin, volumul mic de lucrri. n ceea ce privete contractarea lucrrilor de proiectare, o dificultate este ridicat de sistemul licitaiilor design and build.

!!!!!

Licitaiile publice, dac nu sunt ocolite, par a fi cu dedicaie. (chest. 408, jud. MS)

Contractarea nu se face n urma unor concursuri de soluii arhitecturale. (chest. 404)

Lipsa de transparen la nivelul jurizrii licitaiilor publice. (chest. 122,

Bucureti)

Practica dumpingului. Subordonarea proiectrii n cadrul activitii de execuie. Multe investiii sunt licitate pe formula proiectare - execuie la pachet. (chest. 99, jud. HD)

Criza financiar mpiedic investitorii s se mai lanseze n proiecte (i execuia acestora), mai cu seam n proiecte de amploare medie sau

mare. (chest. 107, Bucureti)

!!63

Beneficiarii nu au ncredere n arhitect, nu au pregtirea necesar s neleag misiunea acestuia i nu-i onoreaz contractele. Respondenii consider c, de cele mai multe ori, relaia cu beneficiarul este minimal, acesta considernd ca are nevoie de arhitect numai pentru obinerea documentaiei pentru avizarea lucrrii.

!!!!!

Beneficiarii vor multe de la arhiteci, dar cnd trebuie s achite onorariile nu mai sunt de gsit i caut tot felul de pretexte, respectiv, te negociaz ca i cum am fi la pia. (chest. 305, jud. NT)

Piaa n general n Romania este foarte limitat n acest domeniu. Majoritatea clienilor nu nteleg i nu doresc s plteasc pentru arhitectur. (chest. 309)

Ideile preconcepute precum c este important constructorul sau inginerul, iar arhitectul ia doar banii. (chest. 311, jud. PH)

Beneficiarii doresc doar documentaii pentru autorizare pe care le

respect parial. (chest. 358, Bucureti)

!!64

Alte probleme critice, cu impact negativ asupra activitii firmelor !Printre problemele critice menionate spontan se afl nivelul ridicat de taxare/ impozitare a activitii de proiectare, precum i alte probleme de finane publice i politic fiscal.

Sunt menionate ca probleme critice i lipsa lichiditilor i nerespectarea termenelor de plat pentru lucrri executate n parteneriat cu statul sau din finanare cu fonduri europene.

!!!!

Taxele i impozitele datorate statului sunt deosebit de mari, adic 45,5% pentru pensionari i 75,8% pentru arhitecii nepensionari. (chest. 116, jud. IL)

Mecanismele bancare greoaie. (chest. 106, Bucureti)

Neplata proiectelor la timp de ctre stat. (chest. 74, jud. MS)

Lipsa creditrii de pe piaa intern (chest. 122, Bucureti)

Taxele foarte mari. Existena salariului minim i rigiditatea artificial a pieei muncii impus de cadrul legislativ. Birocraia i incapacitatea administraiei publice de a-i asuma interpretarea legii. (chest. 178, jud.

BV)

brosura studiu imas paginat_01

Documents