raluca raschip consumer tracking director gfk romania · gfk romania consumatorul român se...

Consumatorul român se întoarce acasă

Raluca Raschip

Consumer Tracking Director GfK Romania

29 January, 2009GfK Consumer TrackingGfK Romania Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip March 10

Cum a reactionat consumatorul la criza?

� Si-a pierdut optimismul

� A amanat cumparaturile importante

� A redus cheltuielile pe produse mai putin esentiale

� A redus cheltuielile in afara casei

� A mutat activitatile si consumul in casa

� A cautat metode de sustinere a consumului in casa

� Reduce consumul (cumpara mai putin sau mai ieftin?)

3

GfK Romania Consumatorul român se întoarce acasă Raluca Răschip March 10

România - Indicatorul de încredere a consumatorului ramane la nivelul de jos

-17-20

-17-14-13-14-16

-12-12-17

-28-34

-44-46-43

-39-45-44

-47-48-50

-39

-47

-40

-46

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Ian'

08Fe

b'08

Mar

'08

Apr

'08

May

'08

Jun'

08

Jul'0

8A

ug'0

8Se

p'08

Oct

'08

Nov

'08

Dec

'08

Jan

'09

Feb'

09M

ar'0

9A

pr'0

9M

ay'0

9Ju

n'09

Jul'0

9A

ug'0

9Se

p'09

Oct

'09

Nov

'09

Dec

'09

Jan

'10

Indicatorul de încredere a consumatorului

Indicatorul de incredere a consumatorului reflectă, de fapt, consumul privat şi se calculează ca o medie a întrebărilor: 2 “aşteptari cu privire la situatia financiara a gospodariei”, 4 “asteptari cu privire la situatia generala a economiei in Romania”, 7 “evolutia somajului in urmatoarele 12 luni” si 11 “posibilitatea de a economisi bani in urmatoarele 12 luni”.

Sursa: GfK Barometrul de incredere a consumatorului

4


Source : Eurostat

Consumer Confidence Indicator

Consumer price inflation

EU: Inflatia a disparut, iar increderea consumatorilor isi revine

5


GfK Retail and Technology

2009 VS 2008+/-%

Consumer Electronics (CE)Consumer Electronics (CE) --42.2%42.2%

Photo (PH)Photo (PH) --45.4%45.4%

Major Domestic Appliances(MDA)Major Domestic Appliances(MDA) --37.3%37.3%

Small Domestic Appliances (SDA)Small Domestic Appliances (SDA) --23.6%23.6%

Information Technology (IT)Information Technology (IT) --51.6%51.6%

Telecommunication (TC)Telecommunication (TC) --30.1%30.1%

Office Equipment & Consumables Office Equipment & Consumables (OE)(OE) --53.8%53.8%

GfK TEMAXGfK TEMAX®® RomaniaRomania --42.6%42.6%

421.8

336.2307.6

356.0

620.3

742.3

578.4534.4

792.0

540.9

445.5442.0

261

311

361

411

461

511

561

611

661

711

761

811

Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09

M.EUR

Bunurile de folosinta indelungata au fost puternic afectate

6


84%of global consumers have cut back on

something this year*

On average they are

cutting back on 5items*

* When shown a list of 26 possible cutbacks

Dining ou

t at res

taurants

Household energy use

Insurance payments

Toys and games

Using your credit card

Telephone expenses

Clothing

Major home improvement/repairs

Donations to charity

Leisure travel and vacatio

ns

Food

Saving and investing

6

Source : GfK Roper Report

Majoritatea consumatorilor la nivel global au fost nevoiti sa isi schimbe comportamentul

7


Dining out at restaurants is the #1 cutback in

15of 25 markets

Household energy use is the #1 cutback in

5of 25 markets

Brazil, Czech Republic, India, Poland, Turkey

7

Source : GfK Roper Report

La ce au renuntat consumatorii la nivel global?

8


La ce au renunţat consumatorii romani în ultimele 12 luni?

32

28

25

23

21

20

19

18

Haine şi încălţăminte (inclusiv cele pt copii)

Călătorii, vacanţe

A pune deoparte sau a investi bani

Ieşiri în oraş pentru a bea ceva

A lua cina la restaurant

Costuri cu telefonul mobil

Îmbunătăţiri sau reparaţii majore în locuinţă

Electricitatea folosită în gospodărie

Q: Care sunt activităţile sau lucrurile la care aţi renunţat în ultimele 12 luni? (%)Sursa: GfK Roper Report, 2010

9


47

38

77

32

31

39

40

55

83

23

19

13

Primesc/ tratez oaspeţi/ musafiri acasă

Merg la cumpărături pt altceva decât produseuz curent

Fac cumpărături de produse pt uz curent

Merg in parc, pe litoral/ plajă sau oriunde înnatură

Fac exerciţii fizice pt a mă menţine în formă

Îmi planific sau mă ocup de finanţelepersonale sau de investiţii

2010

2008

Q: % de persoane care fac activitatea cel putin o data pe saptamanaSursa: GfK Roper Report, 2010

Mai multi romanii au petrecut mai mult timp socializand in casa


Cheltuielile pe bunuri de larg consum pentru acasa au crescut

5,6% rata inflatiei** 20096,4 % Ianuarie-Iunie’09 4,8 % Iulie-Decembrie’09

* Till Roll**Sursa: INSSE

�6,2% in valoare (FMCG*)2009 vs 2008

7,7 % (Ianuarie-Iunie’09 vs Ianuarie-Iunie’08)4,8 % (Iulie-Decembrie’09 vs Iulie-Decembrie’08)

11


9 9 9

18 18 18

27 28 28

7 7 78 8 8

8 8 9

10 11 10

14 12 12

25 25 25

25 25 25

25 25 25

5 5 55 5 55 5 55 5 55 5 5

2009 2008 2006

Consumatorii din clasa medie inferioara au pierdut usor din importanta pentru cheltuieilile pe FMCG

The best off10%=24% ofFMCG spending

The worst off25%=9% ofFMCG spending

Spending

(RON%)

Households

(%)

Spending

(RON%)

Households

(%)

Spending

(RON%)

Households

(%)

44,6% 45,6% 46%

2009 2008 2006

Sursa: GfK Consumer Tracking

12


Consumatorii ocazionali incep sa renunte la cumpararea unor produse

-0,9-4,0

-2,3-1,2-1,2

-2,23,5

7,3

-3,7-2,9

-4,82,6

Penetration Trend (%)

Iaurt cu fructeIaurt naturalMargarinaApa mineralaUleiBereSucuri neacidulateSucuri acidulate

Balsam rufeDeodoranteDetergent rufeSampon

Volume Trend (%)

+

~

+

-+

+

+

-

++~~


13


53

2126 29

3424

27

44

56

25

2008 2009

Trend Penetrare%

22..5L5L >=900g>=900g >=200g>=200g>=400ml>=400ml >=6Kg>=6Kg

+1.6%- 0.9%

+7.3%

- 3.7%

- 2.9%

Ambalajele mici pot ajuta la atragerea de noi consumatoriUpsize-ingul o solutie?

Cote de piata%


Sucuri acidulate

Sampon Detergentrufe

Condimente Iaurt cufructe

Marime Marime ambalajambalaj

14


2820

11 9

4640

7280

89 91

5460

2008 2009 2008 2009 2008 2009

ProduseAmbalate

ProduseVărsate

Biscuiţi Cafea Macinată Napolitane

Produsele ambalate castiga terenCote de piata, vol (%)


15


ACASA – ultima redutaConsumatorii cauta solutii pentru sustinerea consumului

Ex: piata neagra

11,4 12,711,1 12,6

14,817,4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Amaroy Rata de penetrare % Amaroy Volum



14 12

4 4

41

32

6 9

14 13

18 19

41

Hypermarkets

Supermarkets

Discounters

Cash & Carry

Small TraditionalShops*

Street Vendors

Others

Evolutia tipurilor de magazineCote de piata (%) Supermarkets

Discounters

Cash & Carry

Small Food

Street Vendors

Others

Hypermarkets

Supermarkets

Cash & Carry

Small Food

Street Vendors

Others

2008 2009Sursa: GfK Consumer Tracking

17


Low-prices attract some consumers

Discounters grow

Decreased consumer expectations

Consumers get

hooked on price

Increased consumer expectations

Other retailers adopt discounter strategies

themselves

Other retailers adopt counter strategies

The Vicious Circle The Vicious Circle

of Discountingof Discounting

Cercul vicios al reducerilor si preturilor mici

18


78

65

64

63

58

43

Gustul este cel mai important lucru pe care il iauin considerare atunci cand aleg ce sa mananc si

sa beau

In ce priveste mancarea, ma rezum la produsecu care sunt familiarizat

Incerc sa evit mancarea de la fast-food

Sunt interesat(a) de produse alimentare cuingrediente care s-au dovedit a aduce beneficii

sanatatii

Imi fac griji despre cat de sigura este mancareape care o cumpar

Imi face o deosebita placere sa gatesc pentrualte persoane

Q: % de persoane care sunt de acord cu afirmatia respectiva (total sau partial)Sursa: GfK Roper Report, 2010

2010: atitudini importante fata de produse alimentare

19


2010: Criterii luate în considerare la cumpărarea produselor alimentare

77

69

57

51

36

28

20

Sa fie un produs care sa ma faca sa-midoresc sa mananc sanatos

Sa fie o marca pe care am mai folosit-o sipe care o cunosc

Produsul sa fie la pret redus sau la ofertaspeciala

Sa fie un produs care nu dauneaza mediuluiinconjurator

Sa fie un produs organic

Ambalajul produsului sa fie atragator

Sa fie un produs nou

Q: % de persoane care considera criteriul foarte important sau extrem de importantSursa: GfK Roper Report, 2010


Cum ramane cu marketing-ul anti-criza?

� “Back to the basics”

� Consumatorii ocazionali renunta la anumite categorii

� Specializarea consumatorilor

� Consumatorii nu mai sunt dispusi sa riste

� Cumparaturile de impuls - pe cale de disparitie

� Upsizing sau cumparaturi mai frecvente?

� Supermarketurile si buticurile - cele mai afectate sub presiunea pretului

� Criza va trece, dar efectele raman

� Inovatiile – cea mai buna perioada! (marketing anti-ciclic)

Thank you for your attention!

GfK RomaniaBOC Building, 3 George ConstantinescuSt., 6th floor, District 2, 020339Bucharest, RomaniaPhone: + 40 21-205.55.00; Fax:+4021-205.55.05http://www.gfk-ro.comhttp://www.gfkcs.com

raluca raschip consumer tracking director gfk romania · gfk romania consumatorul român se...

Documents