© gfk september 21, 2017 | cine este si ce cauta ... · romina ardelean, consultant gfk romania...

1© GfK September 21, 2017 | Cine este si ce cauta cumparatorul in comertul traditional


PE AGENDA PREZENTARII DE ASTAZI

1

2

Ce este Consumer Panel si ce aduc nou datele noastre

3

Focus pe cumparatorul din retailul traditional4

5Cateva dezvaluiri suplimentare

Pe scurt, despre contextul actual al pietei

6Recapitulare si cateva idei

Retailul, incotro?


PROCESUL DIN SPATELE DATELOR DE

CONSUMER PANEL

Cine sunt cumparatorii

avem un esantion de 3.000

de gospodarii, circa 8.000 de

romani;

reprezentativ la nivel national

in raport cu totalul de 7.47

milioane de gospodarii;

construit dupa cele 5 criterii

socio-demografice: regiune,

marimea localitatii, marimea

gospodariei, varsta capului

de familie, prezenta copiilor

de pana in 14 ani.

Cum colectam datele

gospodariile sunt dotate cu

un kit care contine: scanner,

cataloage de produse si de

magazine;

datele sunt colectate prin

scanarea codului de bare al

fiecarui produs achizitionat si

transmise prin intermediul

tehnologiei GPRS;

procesul se intampla zilnic;

sunt verificate, codate si

transferate in baza de date.

Ce vedem

cumparaturile aduse acasa si

autoconsumul;

indiferent de canalul de unde

au fost achizitionate [chiar si

piete agroalimentare];

informatii despre

cumparaturile reale la nivel

de categorii, segmente,

branduri, SKU-uri, retaileri si

cumparatori;

circa 350 de segmente de

produse.


O RECAPITULARE RAPIDA PENTRU 2017

Sursa: INS, Eurostat, BNR

Crestere

PIB

+5.7%

Somaj

5.2%

Cheltuieli

alimente si

bauturi

43%

Venitul

minim

+16%Punctul

de pensie

+5%

TVA

19%

Investitii

straine

-13%

Contributie

consum la PIB

5%


INFLATIA REVINE, UPTRADING CONTINUA, IAR

VOLUMELE SCAD USOR

Valoarea pietei

de FMCG

+3.9% [S1 2017]

Descompunerea cosului de cumparaturi

[S1 2017 vs. S1 2016]

Valoare % Inflatie*

Volum %

Up Trade

3.9

2.0

-1.3

3.2

GfK Consumer Panel Services I *Price Inflation Food Index – Eurostat | FMCG = fresh food, packed groceries, beverages, home care, personal care


LA PRIMA VEDERE, VESTILE NU SUNT

NEAPARAT BUNE

Comert Traditional Modern Trade

61%

39%

60%

40%50%50%

2007 2013 H1 - 2017

“Batalia” dintre comertul modern si cel traditional in ultimii 10 ani

[value market share]

GfK Consumer Panel Services

Cat “valoreaza” principalele formate din piata in primul semestru din 2017

[value market share]

Alte modern trade [1%]* TTSupermarket Hyper

*include cash&carry si online

Discounteri Modern proximity [3%]

27% 11% 11% 40%6%

LKA



DAR... FORMATUL CARE PERFORMEAZA CEL MAI

BINE, MODERN PROXIMITY, ESTE SI CEL MAI

APROPIAT CA MODEL DE BUSINESS

74

4

16

14

19

14

18

Frecventa [#]

98

13

28

69

62

39

77

Comert traditional

Cash & Carry

Modern Proximity

Discounteri

Supermarketuri

LKA

Hypermarketuri

Penetrare [%]

+16%

-5%

+20%

0.1%

Evolutie % S1 2017 vs. S1 2016

Evolutia principalelor canale pe doi dintre indicatorii de performanta esentiali

[S1 2017]


EXISTA SI POVESTI DE SUCCES IN COMERTUL

TRADITIONAL. CE AU IN COMUN?

Intelegerea tendintelor de consum, dar mai ales a cumparatorului.

PRAXISANNABELLAZANFIR PREMIUMLA MOLDOVANDIANA GOURMET


CE STIM DESPRE PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC

AL CUMPARATORILOR DIN COMERTUL

TRADITIONAL


4 din 10

cumparatori

au peste 60

de ani

Doar 26%

au copii sub

14 ani

55% dintre

cumparatori,

familii cu 1

sau 2

membri

Bucurestenii

si oltenii lasa

peste media

tarii la un act

de

cumparare



73

63

51

58

38

26

27

37

49

42

62

74

Traditional Trade

Modern Proximity

LKA

Supermarketuri

Discounteri

Hypermarketuri

PRODUSELE PROASPETE DOMINA IN COSURILE

MICI DIN COMERTUL TRADITIONAL

Basket versus trolley, valoare versus acte de cumparare

[%, S1 2017]Basket [≤10 produse] Trolley [≥11 produse]

Cota valorica

92 8

Acte de cumparare

Fresh Food

Dairy

Food

Home care

Beverages

Personal care

68

1724 23 7

4


Ce segmente de produse gasim cel mai adesea in cosurile mici,

[prezenta in acte de cumparare, S1 2017]


Top 5 NON-FOOD

Hartie igienica;

Hrana pentru

animale;

Detergenti;

Produse pentru

ingrijirea locuintei;

Sapun de toaleta.

TOP CATEGORII “DESTINATIE” IN COMERTUL

TRADITIONAL, IN COSURILE MICI

1. Paine

proaspata

2. Fructe

si legume

proaspete

3. Bere

7. Apa8. Bauturi

carbogazoase 9. Oua

4. Lapte5. Carne

proaspata6. Mezeluri


CUMPARATURILE DE RUTINA SUNT PRINCIPALA

MISIUNE IN COMERTUL TRADITIONAL, URMATE

DE CELE DE URGENTA

Top misiuni de cumparare in comertul traditional

Shopping Monitor Report

Cumparaturi zilnice,

de rutina

Cumparaturi de

urgenta, neplanificate

Cumparaturi pentru

evenimente speciale

Consum imediat,

on-the-go

Magazin cu

auto-servire si

4 case de marcat

Magazin

alimentar micChiosc

Piata

agro-alimentara

47% 58% 55% 55%

18% 20% 22% 12%

7% 3% 1% 5%

4% 9% 12% 2%



RASPUNSUL LA DILEMA CAT LASA CUMPARATORUL

LA O VIZITA IN COMERTUL TRADITIONAL ESTE…

*suma lasata la un act de cumparare in comertul traditional, in S1 2017

18 lei*

+4% LKA

33 lei

Supermarket

29 lei

Modern

proximity

25 lei



TV FANS NU SUNT NICI PE DEPARTE SEGMENTUL

PREPONDERENT DE CUMPARATORI DIN

COMERTUL TRADITIONAL

47.714.7 16.115.95.5

4716.2 13.416.66.7

Print Lovers Radio Friends TV Friends Internet Fans Light Media Users

Profilul media al cumparatorilor din comertul traditional

[buyers %, S1 2017]

Cat din cheltuielile de FMCG sunt lasate de acestia in comertul traditional

[S1 2017]

Profilul a fost determinat pe baza unui chestionar aplicat gospodariilor inscrise in Panel. Cei care au aratat un consum mai

ridicat, peste medie, in cazul unui canal media au fost incadrati in consecinta in “print lovers”, “radio friends”, “TV friends”

si, respectiv, “internet fans”. Cei care au un consum mix, sub medie, din fiecare canal, au fost clasati drept “light media

users”.


Distributia segmentelor de cumparatori pe principalele canale [%]


%, Base: all respondents, N=720/ 345/ 172/ 116/ 80

49 5442 46 41

32 2639 29 44

20 20 1925

15

Total Hypermarketuri Discounteri Supermarketuri TT

Cumparatori manati de pret Cumparatori de rutina Cumparatori sofisticati

CUMPARATORII SOFISTICATI, AL DOILEA

SEGMENT CA IMPORTANTA PENTRU

COMERTUL TRADITIONAL


Cumparatorii sofisticati

sunt dispusi sa plateasca un

pret mai ridicat pentru produse

speciale si sunt si segmentul cel

mai putin sensibil la pret;

un criteriu important este o gama

extinsa de produse;

ambianta/ atmosfera din magazin

sunt mai putin importante;

nu schimba magazinul doar ca sa

aiba produsele la pret mai bun;

vor sa fie surprinsi de lucruri

noi;

nu acorda atentie cataloagelor

promotionale.

Cumparatorii manati de pret

nu sunt loiali unui singur retailer,

merg dupa pretul cel mai mic;

desi pretul este criteriul primordial,

conteaza si atmosfera;

sunt cei mai fericiti cand vine vorba

de a merge la cumparaturi;

de obicei citesc cataloagele

promotionale si cumpara in

concordanta cu promotiile;

le place sa fie surprinsi de lucruri

noi si iubesc varietatea;

nu sunt fani ai comertului online

dar folosesc internetul pentru

informare.


CUMPARATORII DE RUTINA MAI PUTIN INTERESATI

DE MEDIUL DIN MAGAZIN, CEI SOFISTICATI DE

LUCRURI NOI

CumparatoriI de rutina

nu au nevoie neaparat de o

ambianta placuta ca sa isi faca

cumparaturile;

fac cumparaturi la mai multe

magazine si sunt interesati de

pretul cel mai bun, insa per total

sunt mai putin sensibili la pret

decat cumparatorii manati de pret;

mai putin interesati de produse

noi si inovatii decat celelalte doua

segmente de cumparatori;

de obicei, citesc si cataloagele

promotionale.


NU IN CELE DIN URMA…

Oportunitati de piata pentru formatul supermarket


Accesibil de acasa sau de la lucru

Program de lucru convenabil

Gama larga de produse alimentare

Gama larga de produse non-foodOferta buna cand vine vorba de brandurile pe care le cumpar in

mod uzual

Produse si specialitati pe care nu le gasesc in alta parte

Sortiment bun de produse regionale/ locale

Preturi reduse pentru majoritatea produselor

Promotii/ discounturi atractive

Angajati prietenosi si care iti sar in ajutor

Timp de asteptare redus la case

Mediu din magazine este placut

Sortimentatie buna de produse bio

Ofera tot ce ai nevoie intr-o singura locatie

Nevoi indeplinite

in piata

Nevoi neindeplinite

in piata

Factori ‘igienici’ Musai de avut

Nise/ emergenteZone de

oportunitate

*diferentiatori ai acestui canal

Importanta scazuta

Importanta ridicata


MAI MULTE PLUSURI DECAT MINUSURI

Doua zone prioritare de lucrat:

Cresterea valorii bonului de casa

Schimbarea de mentalitate/

perspectiva

Macroeconomic

Consumul casnic

Piata FMCG

Cumparator

Tendinte


Romina Ardelean, Consultant GfK Romania

0724 528 087

[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.gfk.com/ro

http://www.gfk.com/ro

https://www.linkedin.com/company-beta/4371/

https://www.linkedin.com/company-beta/4371/

https://www.facebook.com/gfkromania

https://www.facebook.com/gfkromania

https://www.youtube.com/user/GfKTube

https://www.youtube.com/user/GfKTube

https://twitter.com/gfk

https://twitter.com/gfk

© gfk september 21, 2017 | cine este si ce cauta ... · romina ardelean, consultant gfk romania...

Documents