analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

44
Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018 Autor: Cătălin Dărășteanu

Upload: others

Post on 18-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din Romacircnia icircn perioada2015-2018 Autor Cătălin Dărășteanu

InstItutul nAțIonAl pentRu CeRCetARe șI FoRmARe CultuRAlă (InCFC) Bulevardul Unirii nr 22 etaj 2 Sector 3 cod poștal 030833 București Tel 021 891 91 03 | Fax 021 893 31 75 | Website wwwculturadataro

Cuprins

1 Obiectivele studiului 5

2 Metodologie 5

3 Rezultate 9

31 Valoarea adăugată brută (VAB) 9 32 Cifra de afaceri 10 33 Profitul net 14 34 Forța de muncă 19 35 Indicatori de eficiență economică 24

4 Concluzii 31

5 Anexe 32

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei) 32 Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei) 35 Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei) 38 Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei) 41

5

1 obiectivele studiuluiPrincipalul obiectiv al prezentului studiu icircl reprezintă

analiza sectoarelor culturale și creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă icircn aceste sectoare) Analiza are icircn vedere modul de evoluție a acestor sectoare icircn perioada 2016-2018 pentru care există cele mai recente date financiare disponibile icircn acest moment Studiul se icircncadrează icircn linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) care au obiectivul de a studia evoluția SCC icircn mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile Cele mai relevante studii realizate de institut icircn domeniul

cercetării contribuției sectoarelor SCC sau industriilor bazate pe copyright la economia națională sunt

1 Contribuția economică a industriilor bazate pecopyright icircn Romacircnia realizat de către Oficiul Romacircn pentru Drepturi de Autor Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) avacircndu-i ca autori pe Cătălin Dărășteanu Delia Mucică Rodica Pacircrvu Valentina Vasile și Gheorghe Zaman publicat icircn anul 2008 la Editura Fundației Pro

2 metodologieCele trei studii menționate anterior folosesc metodologii

relativ diferite din punctul de vedere al definirii sectoarelor sau industriilor culturale și creative Astfel primele două studii utilizează metodologia WIPO icircn care există patru categorii de industrii bazate pe copyright bull Industrii COREbull Industrii INTERDEPENDENTEbull Industrii PARȚIALEbull Industrii NEDEDICATE

Obiectivele studiului

2 Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright la economia națională pentru perioada 2006-2009 realizat icircn cadrul Proiectului bdquoPromovarea antreprenoriatului icircn domeniul industriilor creativerdquo proiect cofinanțat de Fondul Social European icircn cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Studiul a fost realizat de către Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) icircn anul 2010

3 Copyright și creativitate realizat de către InstitutulNațional pentru Cercetare și Formare Culturală acoperind perioada 2011-2015 avacircndu-l ca autor pe Cătălin Dărășteanu studiu publicat icircn anul 2017

Cele trei studii acoperă perioada 2002-2015 cu excepția anului 2010 pentru care nu au existat date concludente la data elaborării lor Ca atare prezenta cercetare continuă această perioadă de timp adăugacircnd icircncă trei ani de evoluție Comparația se va face și cu anul 2015 respectiv ultimul an de analiză icircn cadrul studiului Copyright și creativitate

Odată cu elaborarea Cărții Albe a Sectoarelor Culturale și Creative din Romacircnia icircn anul 2016 a fost adoptată o altă definire a acestor sectoare sau industrii respectiv cea a ESSnet on Culture1 Aceasta a fost utilizată icircn cadrul celui de-al treilea studiu aducacircnd totodată icircn analiză și o altă serie de indicatori

Reunite sub sintagma de sectoare culturale și creative subdomeniile culturale și creative au fost grupate pe domenii și funcții icircn cadrul Raportului ESSnet Culture al Eurostat icircn

1 ESSnet- CULTURE Final Report 2012

6

Metodologie

icircncercarea de a intersecta activitǎțile culturale cu activitǎțile economice statistice prin utilizarea codurilor CAEN icircn concordanțǎ cu abordarea UNESCO Pornind de la aceste abordǎri icircn acest document vom

utiliza o definiție a sectoarelor culturale și creative bazatǎ pe modelul ESSnet Culture dar adaptat la condițiile specifice din Romacircnia și icircn acord cu viziunea strategicǎ pe care o propunem icircn acest document Icircn acest demers este necesară luarea icircn considerare a progresului tehnologic care duce la schimbări icircn societate economie și practici culturale Modelul propus este de tip ecosistem și se bazeazǎ pe

genul proxim și diferența specificǎ dintre domenii avacircnd icircn vedere funcțiile culturii și creativitǎții dar ținacircnd cont și de modul de organizare a domeniului (public sau privat) și de tipul stakeholderilor (artist ONG firmǎ sau instituție publicǎ) Potrivit modelului propus icircn acest document sectoarele sunt de trei tipuri culturale creative și transversale și reunesc 11 subdomenii după cum urmează 1 Arhive și biblioteci 2 Patrimoniu cultural 3 Meșteșuguri și artizanat 4 Artele spectacolului artele interpretative 5 Arhitectură 6 Carte și presă 7 Arte vizuale 8 Audio-vizual și media 9 Publicitate 10 TIC 11 CercetareAceste 11 sectoare pot fi icircncadrate icircn patru mari categoriiI Primele trei subdomenii sunt caracterizate de activitǎți

culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sunt sintagma generalǎ de culturǎ și arte

II Următoarele trei subdomenii au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale

III Următoarele două subdomenii sunt orientate pe principiul funcționalității dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative

IV Ultimele două subdomenii denumite sectoare transversale se bazeazǎ pe creativitate și inovație sunt orientate spre funcționalitate dar sunt folosite icircn special ca suport pentru celelalte subsectoare2

Această definire a SCC va fi utilizată și icircn cadrul prezentului studiu asiguracircnd continuitate icircn timp a indicatorilor analizați Lista de coduri CAEN este prezentată icircn tabelul de mai jos Tabelul 1 Domeniile de activitate ale SCC

Nr CategorieSCC CAEN

1 Arhive și biblioteci 8542 ndash Icircnvățămacircnt superior universitar

8559 ndash Alte forme de icircnvățămacircnt nca 8560 ndash Activități de servicii suport pentru icircnvățămacircnt 9101 ndash Activități ale bibliotecilor și arhivelor

2 Patrimoniu cultural 9102 ndash Activități ale muzeelor

9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

3 Meșteșuguri și artizanat 1320 ndash Producția de țesături

1411 ndash Fabricarea articolelor de icircmbrăcăminte din piele 1419 ndash Fabricarea altor articole de icircmbrăcăminte și accesorii nca 1420 ndash Fabricarea articolelor din blană 1431 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1439 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de icircmbrăcăminte

2 Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din Romacircnia 2016

CategorieNr SCC

Artele spectacolului

CAEN

1511 ndash Tăbăcirea și finisarea pieilor prepararea și vopsirea blănurilor 1512 ndash Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 ndash Fabricarea icircncălțămintei 1629 ndash Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale icircmpletite 2041 ndash Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de icircntreținere 2042 ndash Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2313 ndash Fabricarea articolelor din sticlă 2332 ndash Fabricarea cărămizilor țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă 2341 ndash Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2349 ndash Fabricarea altor produse ceramice nca 2370 ndash Tăierea fasonarea și finisarea pietrei 2550 ndash Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor 2599 ndash Fabricarea altor articole din metal nca 3109 ndash Fabricarea de mobilă nca 3212 ndash Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 ndash Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 ndash Fabricarea instrumentelor muzicale 3291 ndash Fabricarea măturilor și periilor 3299 ndash Fabricarea altor produse manufacturiere nca 7430 ndash Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 9001 ndash Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 ndash Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Metodologie 7

Nr CategorieSCC CAEN

9003 ndash Activități de creație artistică 9004 ndash Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9321 ndash Bacirclciuri și parcuri de distracții 9329 ndash Alte activități recreative și distractive nca 9412 ndash Activități ale organizațiilor profesionale

6 Carte și presă 1811 ndash Tipărirea ziarelor

1813 ndash Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor

5 Arhitectură 7111 ndash Activități de arhitectură

1812 ndash Alte activități de tipărire nca

1814 ndash Legătorie și servicii conexe

4761 ndash Comerț cu amănuntul al cărților icircn magazine specializate 4762 ndash Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 5811 ndash Activități de editare a cărților 5812 ndash Activități de editare de ghiduri compendii liste de adrese și similare 5813 ndash Activități de editare a ziarelor 5814 ndash Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 ndash Alte activități de editare 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri 7 Arte vizuale noi icircn magazine specializate

7420 ndash Activități fotografice 7410 ndash Activități de design specializat

8552 ndash Icircnvățămacircnt icircn domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc)

Audiovizual și 8 media 2680 ndash Fabricarea suporților magnetici și optici destinați icircnregistrărilor 4763 ndash Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără icircnregistrări audio video icircn magazine specializate 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

4

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 2: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

InstItutul nAțIonAl pentRu CeRCetARe șI FoRmARe CultuRAlă (InCFC) Bulevardul Unirii nr 22 etaj 2 Sector 3 cod poștal 030833 București Tel 021 891 91 03 | Fax 021 893 31 75 | Website wwwculturadataro

Cuprins

1 Obiectivele studiului 5

2 Metodologie 5

3 Rezultate 9

31 Valoarea adăugată brută (VAB) 9 32 Cifra de afaceri 10 33 Profitul net 14 34 Forța de muncă 19 35 Indicatori de eficiență economică 24

4 Concluzii 31

5 Anexe 32

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei) 32 Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei) 35 Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei) 38 Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei) 41

5

1 obiectivele studiuluiPrincipalul obiectiv al prezentului studiu icircl reprezintă

analiza sectoarelor culturale și creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă icircn aceste sectoare) Analiza are icircn vedere modul de evoluție a acestor sectoare icircn perioada 2016-2018 pentru care există cele mai recente date financiare disponibile icircn acest moment Studiul se icircncadrează icircn linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) care au obiectivul de a studia evoluția SCC icircn mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile Cele mai relevante studii realizate de institut icircn domeniul

cercetării contribuției sectoarelor SCC sau industriilor bazate pe copyright la economia națională sunt

1 Contribuția economică a industriilor bazate pecopyright icircn Romacircnia realizat de către Oficiul Romacircn pentru Drepturi de Autor Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) avacircndu-i ca autori pe Cătălin Dărășteanu Delia Mucică Rodica Pacircrvu Valentina Vasile și Gheorghe Zaman publicat icircn anul 2008 la Editura Fundației Pro

2 metodologieCele trei studii menționate anterior folosesc metodologii

relativ diferite din punctul de vedere al definirii sectoarelor sau industriilor culturale și creative Astfel primele două studii utilizează metodologia WIPO icircn care există patru categorii de industrii bazate pe copyright bull Industrii COREbull Industrii INTERDEPENDENTEbull Industrii PARȚIALEbull Industrii NEDEDICATE

Obiectivele studiului

2 Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright la economia națională pentru perioada 2006-2009 realizat icircn cadrul Proiectului bdquoPromovarea antreprenoriatului icircn domeniul industriilor creativerdquo proiect cofinanțat de Fondul Social European icircn cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Studiul a fost realizat de către Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) icircn anul 2010

3 Copyright și creativitate realizat de către InstitutulNațional pentru Cercetare și Formare Culturală acoperind perioada 2011-2015 avacircndu-l ca autor pe Cătălin Dărășteanu studiu publicat icircn anul 2017

Cele trei studii acoperă perioada 2002-2015 cu excepția anului 2010 pentru care nu au existat date concludente la data elaborării lor Ca atare prezenta cercetare continuă această perioadă de timp adăugacircnd icircncă trei ani de evoluție Comparația se va face și cu anul 2015 respectiv ultimul an de analiză icircn cadrul studiului Copyright și creativitate

Odată cu elaborarea Cărții Albe a Sectoarelor Culturale și Creative din Romacircnia icircn anul 2016 a fost adoptată o altă definire a acestor sectoare sau industrii respectiv cea a ESSnet on Culture1 Aceasta a fost utilizată icircn cadrul celui de-al treilea studiu aducacircnd totodată icircn analiză și o altă serie de indicatori

Reunite sub sintagma de sectoare culturale și creative subdomeniile culturale și creative au fost grupate pe domenii și funcții icircn cadrul Raportului ESSnet Culture al Eurostat icircn

1 ESSnet- CULTURE Final Report 2012

6

Metodologie

icircncercarea de a intersecta activitǎțile culturale cu activitǎțile economice statistice prin utilizarea codurilor CAEN icircn concordanțǎ cu abordarea UNESCO Pornind de la aceste abordǎri icircn acest document vom

utiliza o definiție a sectoarelor culturale și creative bazatǎ pe modelul ESSnet Culture dar adaptat la condițiile specifice din Romacircnia și icircn acord cu viziunea strategicǎ pe care o propunem icircn acest document Icircn acest demers este necesară luarea icircn considerare a progresului tehnologic care duce la schimbări icircn societate economie și practici culturale Modelul propus este de tip ecosistem și se bazeazǎ pe

genul proxim și diferența specificǎ dintre domenii avacircnd icircn vedere funcțiile culturii și creativitǎții dar ținacircnd cont și de modul de organizare a domeniului (public sau privat) și de tipul stakeholderilor (artist ONG firmǎ sau instituție publicǎ) Potrivit modelului propus icircn acest document sectoarele sunt de trei tipuri culturale creative și transversale și reunesc 11 subdomenii după cum urmează 1 Arhive și biblioteci 2 Patrimoniu cultural 3 Meșteșuguri și artizanat 4 Artele spectacolului artele interpretative 5 Arhitectură 6 Carte și presă 7 Arte vizuale 8 Audio-vizual și media 9 Publicitate 10 TIC 11 CercetareAceste 11 sectoare pot fi icircncadrate icircn patru mari categoriiI Primele trei subdomenii sunt caracterizate de activitǎți

culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sunt sintagma generalǎ de culturǎ și arte

II Următoarele trei subdomenii au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale

III Următoarele două subdomenii sunt orientate pe principiul funcționalității dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative

IV Ultimele două subdomenii denumite sectoare transversale se bazeazǎ pe creativitate și inovație sunt orientate spre funcționalitate dar sunt folosite icircn special ca suport pentru celelalte subsectoare2

Această definire a SCC va fi utilizată și icircn cadrul prezentului studiu asiguracircnd continuitate icircn timp a indicatorilor analizați Lista de coduri CAEN este prezentată icircn tabelul de mai jos Tabelul 1 Domeniile de activitate ale SCC

Nr CategorieSCC CAEN

1 Arhive și biblioteci 8542 ndash Icircnvățămacircnt superior universitar

8559 ndash Alte forme de icircnvățămacircnt nca 8560 ndash Activități de servicii suport pentru icircnvățămacircnt 9101 ndash Activități ale bibliotecilor și arhivelor

2 Patrimoniu cultural 9102 ndash Activități ale muzeelor

9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

3 Meșteșuguri și artizanat 1320 ndash Producția de țesături

1411 ndash Fabricarea articolelor de icircmbrăcăminte din piele 1419 ndash Fabricarea altor articole de icircmbrăcăminte și accesorii nca 1420 ndash Fabricarea articolelor din blană 1431 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1439 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de icircmbrăcăminte

2 Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din Romacircnia 2016

CategorieNr SCC

Artele spectacolului

CAEN

1511 ndash Tăbăcirea și finisarea pieilor prepararea și vopsirea blănurilor 1512 ndash Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 ndash Fabricarea icircncălțămintei 1629 ndash Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale icircmpletite 2041 ndash Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de icircntreținere 2042 ndash Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2313 ndash Fabricarea articolelor din sticlă 2332 ndash Fabricarea cărămizilor țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă 2341 ndash Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2349 ndash Fabricarea altor produse ceramice nca 2370 ndash Tăierea fasonarea și finisarea pietrei 2550 ndash Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor 2599 ndash Fabricarea altor articole din metal nca 3109 ndash Fabricarea de mobilă nca 3212 ndash Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 ndash Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 ndash Fabricarea instrumentelor muzicale 3291 ndash Fabricarea măturilor și periilor 3299 ndash Fabricarea altor produse manufacturiere nca 7430 ndash Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 9001 ndash Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 ndash Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Metodologie 7

Nr CategorieSCC CAEN

9003 ndash Activități de creație artistică 9004 ndash Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9321 ndash Bacirclciuri și parcuri de distracții 9329 ndash Alte activități recreative și distractive nca 9412 ndash Activități ale organizațiilor profesionale

6 Carte și presă 1811 ndash Tipărirea ziarelor

1813 ndash Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor

5 Arhitectură 7111 ndash Activități de arhitectură

1812 ndash Alte activități de tipărire nca

1814 ndash Legătorie și servicii conexe

4761 ndash Comerț cu amănuntul al cărților icircn magazine specializate 4762 ndash Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 5811 ndash Activități de editare a cărților 5812 ndash Activități de editare de ghiduri compendii liste de adrese și similare 5813 ndash Activități de editare a ziarelor 5814 ndash Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 ndash Alte activități de editare 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri 7 Arte vizuale noi icircn magazine specializate

7420 ndash Activități fotografice 7410 ndash Activități de design specializat

8552 ndash Icircnvățămacircnt icircn domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc)

Audiovizual și 8 media 2680 ndash Fabricarea suporților magnetici și optici destinați icircnregistrărilor 4763 ndash Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără icircnregistrări audio video icircn magazine specializate 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

4

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 3: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Cuprins

1 Obiectivele studiului 5

2 Metodologie 5

3 Rezultate 9

31 Valoarea adăugată brută (VAB) 9 32 Cifra de afaceri 10 33 Profitul net 14 34 Forța de muncă 19 35 Indicatori de eficiență economică 24

4 Concluzii 31

5 Anexe 32

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei) 32 Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei) 35 Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei) 38 Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei) 41

5

1 obiectivele studiuluiPrincipalul obiectiv al prezentului studiu icircl reprezintă

analiza sectoarelor culturale și creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă icircn aceste sectoare) Analiza are icircn vedere modul de evoluție a acestor sectoare icircn perioada 2016-2018 pentru care există cele mai recente date financiare disponibile icircn acest moment Studiul se icircncadrează icircn linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) care au obiectivul de a studia evoluția SCC icircn mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile Cele mai relevante studii realizate de institut icircn domeniul

cercetării contribuției sectoarelor SCC sau industriilor bazate pe copyright la economia națională sunt

1 Contribuția economică a industriilor bazate pecopyright icircn Romacircnia realizat de către Oficiul Romacircn pentru Drepturi de Autor Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) avacircndu-i ca autori pe Cătălin Dărășteanu Delia Mucică Rodica Pacircrvu Valentina Vasile și Gheorghe Zaman publicat icircn anul 2008 la Editura Fundației Pro

2 metodologieCele trei studii menționate anterior folosesc metodologii

relativ diferite din punctul de vedere al definirii sectoarelor sau industriilor culturale și creative Astfel primele două studii utilizează metodologia WIPO icircn care există patru categorii de industrii bazate pe copyright bull Industrii COREbull Industrii INTERDEPENDENTEbull Industrii PARȚIALEbull Industrii NEDEDICATE

Obiectivele studiului

2 Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright la economia națională pentru perioada 2006-2009 realizat icircn cadrul Proiectului bdquoPromovarea antreprenoriatului icircn domeniul industriilor creativerdquo proiect cofinanțat de Fondul Social European icircn cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Studiul a fost realizat de către Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) icircn anul 2010

3 Copyright și creativitate realizat de către InstitutulNațional pentru Cercetare și Formare Culturală acoperind perioada 2011-2015 avacircndu-l ca autor pe Cătălin Dărășteanu studiu publicat icircn anul 2017

Cele trei studii acoperă perioada 2002-2015 cu excepția anului 2010 pentru care nu au existat date concludente la data elaborării lor Ca atare prezenta cercetare continuă această perioadă de timp adăugacircnd icircncă trei ani de evoluție Comparația se va face și cu anul 2015 respectiv ultimul an de analiză icircn cadrul studiului Copyright și creativitate

Odată cu elaborarea Cărții Albe a Sectoarelor Culturale și Creative din Romacircnia icircn anul 2016 a fost adoptată o altă definire a acestor sectoare sau industrii respectiv cea a ESSnet on Culture1 Aceasta a fost utilizată icircn cadrul celui de-al treilea studiu aducacircnd totodată icircn analiză și o altă serie de indicatori

Reunite sub sintagma de sectoare culturale și creative subdomeniile culturale și creative au fost grupate pe domenii și funcții icircn cadrul Raportului ESSnet Culture al Eurostat icircn

1 ESSnet- CULTURE Final Report 2012

6

Metodologie

icircncercarea de a intersecta activitǎțile culturale cu activitǎțile economice statistice prin utilizarea codurilor CAEN icircn concordanțǎ cu abordarea UNESCO Pornind de la aceste abordǎri icircn acest document vom

utiliza o definiție a sectoarelor culturale și creative bazatǎ pe modelul ESSnet Culture dar adaptat la condițiile specifice din Romacircnia și icircn acord cu viziunea strategicǎ pe care o propunem icircn acest document Icircn acest demers este necesară luarea icircn considerare a progresului tehnologic care duce la schimbări icircn societate economie și practici culturale Modelul propus este de tip ecosistem și se bazeazǎ pe

genul proxim și diferența specificǎ dintre domenii avacircnd icircn vedere funcțiile culturii și creativitǎții dar ținacircnd cont și de modul de organizare a domeniului (public sau privat) și de tipul stakeholderilor (artist ONG firmǎ sau instituție publicǎ) Potrivit modelului propus icircn acest document sectoarele sunt de trei tipuri culturale creative și transversale și reunesc 11 subdomenii după cum urmează 1 Arhive și biblioteci 2 Patrimoniu cultural 3 Meșteșuguri și artizanat 4 Artele spectacolului artele interpretative 5 Arhitectură 6 Carte și presă 7 Arte vizuale 8 Audio-vizual și media 9 Publicitate 10 TIC 11 CercetareAceste 11 sectoare pot fi icircncadrate icircn patru mari categoriiI Primele trei subdomenii sunt caracterizate de activitǎți

culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sunt sintagma generalǎ de culturǎ și arte

II Următoarele trei subdomenii au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale

III Următoarele două subdomenii sunt orientate pe principiul funcționalității dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative

IV Ultimele două subdomenii denumite sectoare transversale se bazeazǎ pe creativitate și inovație sunt orientate spre funcționalitate dar sunt folosite icircn special ca suport pentru celelalte subsectoare2

Această definire a SCC va fi utilizată și icircn cadrul prezentului studiu asiguracircnd continuitate icircn timp a indicatorilor analizați Lista de coduri CAEN este prezentată icircn tabelul de mai jos Tabelul 1 Domeniile de activitate ale SCC

Nr CategorieSCC CAEN

1 Arhive și biblioteci 8542 ndash Icircnvățămacircnt superior universitar

8559 ndash Alte forme de icircnvățămacircnt nca 8560 ndash Activități de servicii suport pentru icircnvățămacircnt 9101 ndash Activități ale bibliotecilor și arhivelor

2 Patrimoniu cultural 9102 ndash Activități ale muzeelor

9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

3 Meșteșuguri și artizanat 1320 ndash Producția de țesături

1411 ndash Fabricarea articolelor de icircmbrăcăminte din piele 1419 ndash Fabricarea altor articole de icircmbrăcăminte și accesorii nca 1420 ndash Fabricarea articolelor din blană 1431 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1439 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de icircmbrăcăminte

2 Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din Romacircnia 2016

CategorieNr SCC

Artele spectacolului

CAEN

1511 ndash Tăbăcirea și finisarea pieilor prepararea și vopsirea blănurilor 1512 ndash Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 ndash Fabricarea icircncălțămintei 1629 ndash Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale icircmpletite 2041 ndash Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de icircntreținere 2042 ndash Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2313 ndash Fabricarea articolelor din sticlă 2332 ndash Fabricarea cărămizilor țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă 2341 ndash Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2349 ndash Fabricarea altor produse ceramice nca 2370 ndash Tăierea fasonarea și finisarea pietrei 2550 ndash Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor 2599 ndash Fabricarea altor articole din metal nca 3109 ndash Fabricarea de mobilă nca 3212 ndash Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 ndash Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 ndash Fabricarea instrumentelor muzicale 3291 ndash Fabricarea măturilor și periilor 3299 ndash Fabricarea altor produse manufacturiere nca 7430 ndash Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 9001 ndash Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 ndash Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Metodologie 7

Nr CategorieSCC CAEN

9003 ndash Activități de creație artistică 9004 ndash Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9321 ndash Bacirclciuri și parcuri de distracții 9329 ndash Alte activități recreative și distractive nca 9412 ndash Activități ale organizațiilor profesionale

6 Carte și presă 1811 ndash Tipărirea ziarelor

1813 ndash Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor

5 Arhitectură 7111 ndash Activități de arhitectură

1812 ndash Alte activități de tipărire nca

1814 ndash Legătorie și servicii conexe

4761 ndash Comerț cu amănuntul al cărților icircn magazine specializate 4762 ndash Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 5811 ndash Activități de editare a cărților 5812 ndash Activități de editare de ghiduri compendii liste de adrese și similare 5813 ndash Activități de editare a ziarelor 5814 ndash Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 ndash Alte activități de editare 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri 7 Arte vizuale noi icircn magazine specializate

7420 ndash Activități fotografice 7410 ndash Activități de design specializat

8552 ndash Icircnvățămacircnt icircn domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc)

Audiovizual și 8 media 2680 ndash Fabricarea suporților magnetici și optici destinați icircnregistrărilor 4763 ndash Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără icircnregistrări audio video icircn magazine specializate 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

4

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 4: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

5

1 obiectivele studiuluiPrincipalul obiectiv al prezentului studiu icircl reprezintă

analiza sectoarelor culturale și creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă icircn aceste sectoare) Analiza are icircn vedere modul de evoluție a acestor sectoare icircn perioada 2016-2018 pentru care există cele mai recente date financiare disponibile icircn acest moment Studiul se icircncadrează icircn linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) care au obiectivul de a studia evoluția SCC icircn mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile Cele mai relevante studii realizate de institut icircn domeniul

cercetării contribuției sectoarelor SCC sau industriilor bazate pe copyright la economia națională sunt

1 Contribuția economică a industriilor bazate pecopyright icircn Romacircnia realizat de către Oficiul Romacircn pentru Drepturi de Autor Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) avacircndu-i ca autori pe Cătălin Dărășteanu Delia Mucică Rodica Pacircrvu Valentina Vasile și Gheorghe Zaman publicat icircn anul 2008 la Editura Fundației Pro

2 metodologieCele trei studii menționate anterior folosesc metodologii

relativ diferite din punctul de vedere al definirii sectoarelor sau industriilor culturale și creative Astfel primele două studii utilizează metodologia WIPO icircn care există patru categorii de industrii bazate pe copyright bull Industrii COREbull Industrii INTERDEPENDENTEbull Industrii PARȚIALEbull Industrii NEDEDICATE

Obiectivele studiului

2 Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright la economia națională pentru perioada 2006-2009 realizat icircn cadrul Proiectului bdquoPromovarea antreprenoriatului icircn domeniul industriilor creativerdquo proiect cofinanțat de Fondul Social European icircn cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Studiul a fost realizat de către Centrul de Studii și Cercetări icircn Domeniul Culturii (icircn prezent Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală) icircn anul 2010

3 Copyright și creativitate realizat de către InstitutulNațional pentru Cercetare și Formare Culturală acoperind perioada 2011-2015 avacircndu-l ca autor pe Cătălin Dărășteanu studiu publicat icircn anul 2017

Cele trei studii acoperă perioada 2002-2015 cu excepția anului 2010 pentru care nu au existat date concludente la data elaborării lor Ca atare prezenta cercetare continuă această perioadă de timp adăugacircnd icircncă trei ani de evoluție Comparația se va face și cu anul 2015 respectiv ultimul an de analiză icircn cadrul studiului Copyright și creativitate

Odată cu elaborarea Cărții Albe a Sectoarelor Culturale și Creative din Romacircnia icircn anul 2016 a fost adoptată o altă definire a acestor sectoare sau industrii respectiv cea a ESSnet on Culture1 Aceasta a fost utilizată icircn cadrul celui de-al treilea studiu aducacircnd totodată icircn analiză și o altă serie de indicatori

Reunite sub sintagma de sectoare culturale și creative subdomeniile culturale și creative au fost grupate pe domenii și funcții icircn cadrul Raportului ESSnet Culture al Eurostat icircn

1 ESSnet- CULTURE Final Report 2012

6

Metodologie

icircncercarea de a intersecta activitǎțile culturale cu activitǎțile economice statistice prin utilizarea codurilor CAEN icircn concordanțǎ cu abordarea UNESCO Pornind de la aceste abordǎri icircn acest document vom

utiliza o definiție a sectoarelor culturale și creative bazatǎ pe modelul ESSnet Culture dar adaptat la condițiile specifice din Romacircnia și icircn acord cu viziunea strategicǎ pe care o propunem icircn acest document Icircn acest demers este necesară luarea icircn considerare a progresului tehnologic care duce la schimbări icircn societate economie și practici culturale Modelul propus este de tip ecosistem și se bazeazǎ pe

genul proxim și diferența specificǎ dintre domenii avacircnd icircn vedere funcțiile culturii și creativitǎții dar ținacircnd cont și de modul de organizare a domeniului (public sau privat) și de tipul stakeholderilor (artist ONG firmǎ sau instituție publicǎ) Potrivit modelului propus icircn acest document sectoarele sunt de trei tipuri culturale creative și transversale și reunesc 11 subdomenii după cum urmează 1 Arhive și biblioteci 2 Patrimoniu cultural 3 Meșteșuguri și artizanat 4 Artele spectacolului artele interpretative 5 Arhitectură 6 Carte și presă 7 Arte vizuale 8 Audio-vizual și media 9 Publicitate 10 TIC 11 CercetareAceste 11 sectoare pot fi icircncadrate icircn patru mari categoriiI Primele trei subdomenii sunt caracterizate de activitǎți

culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sunt sintagma generalǎ de culturǎ și arte

II Următoarele trei subdomenii au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale

III Următoarele două subdomenii sunt orientate pe principiul funcționalității dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative

IV Ultimele două subdomenii denumite sectoare transversale se bazeazǎ pe creativitate și inovație sunt orientate spre funcționalitate dar sunt folosite icircn special ca suport pentru celelalte subsectoare2

Această definire a SCC va fi utilizată și icircn cadrul prezentului studiu asiguracircnd continuitate icircn timp a indicatorilor analizați Lista de coduri CAEN este prezentată icircn tabelul de mai jos Tabelul 1 Domeniile de activitate ale SCC

Nr CategorieSCC CAEN

1 Arhive și biblioteci 8542 ndash Icircnvățămacircnt superior universitar

8559 ndash Alte forme de icircnvățămacircnt nca 8560 ndash Activități de servicii suport pentru icircnvățămacircnt 9101 ndash Activități ale bibliotecilor și arhivelor

2 Patrimoniu cultural 9102 ndash Activități ale muzeelor

9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

3 Meșteșuguri și artizanat 1320 ndash Producția de țesături

1411 ndash Fabricarea articolelor de icircmbrăcăminte din piele 1419 ndash Fabricarea altor articole de icircmbrăcăminte și accesorii nca 1420 ndash Fabricarea articolelor din blană 1431 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1439 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de icircmbrăcăminte

2 Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din Romacircnia 2016

CategorieNr SCC

Artele spectacolului

CAEN

1511 ndash Tăbăcirea și finisarea pieilor prepararea și vopsirea blănurilor 1512 ndash Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 ndash Fabricarea icircncălțămintei 1629 ndash Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale icircmpletite 2041 ndash Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de icircntreținere 2042 ndash Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2313 ndash Fabricarea articolelor din sticlă 2332 ndash Fabricarea cărămizilor țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă 2341 ndash Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2349 ndash Fabricarea altor produse ceramice nca 2370 ndash Tăierea fasonarea și finisarea pietrei 2550 ndash Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor 2599 ndash Fabricarea altor articole din metal nca 3109 ndash Fabricarea de mobilă nca 3212 ndash Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 ndash Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 ndash Fabricarea instrumentelor muzicale 3291 ndash Fabricarea măturilor și periilor 3299 ndash Fabricarea altor produse manufacturiere nca 7430 ndash Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 9001 ndash Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 ndash Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Metodologie 7

Nr CategorieSCC CAEN

9003 ndash Activități de creație artistică 9004 ndash Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9321 ndash Bacirclciuri și parcuri de distracții 9329 ndash Alte activități recreative și distractive nca 9412 ndash Activități ale organizațiilor profesionale

6 Carte și presă 1811 ndash Tipărirea ziarelor

1813 ndash Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor

5 Arhitectură 7111 ndash Activități de arhitectură

1812 ndash Alte activități de tipărire nca

1814 ndash Legătorie și servicii conexe

4761 ndash Comerț cu amănuntul al cărților icircn magazine specializate 4762 ndash Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 5811 ndash Activități de editare a cărților 5812 ndash Activități de editare de ghiduri compendii liste de adrese și similare 5813 ndash Activități de editare a ziarelor 5814 ndash Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 ndash Alte activități de editare 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri 7 Arte vizuale noi icircn magazine specializate

7420 ndash Activități fotografice 7410 ndash Activități de design specializat

8552 ndash Icircnvățămacircnt icircn domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc)

Audiovizual și 8 media 2680 ndash Fabricarea suporților magnetici și optici destinați icircnregistrărilor 4763 ndash Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără icircnregistrări audio video icircn magazine specializate 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

4

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 5: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

6

Metodologie

icircncercarea de a intersecta activitǎțile culturale cu activitǎțile economice statistice prin utilizarea codurilor CAEN icircn concordanțǎ cu abordarea UNESCO Pornind de la aceste abordǎri icircn acest document vom

utiliza o definiție a sectoarelor culturale și creative bazatǎ pe modelul ESSnet Culture dar adaptat la condițiile specifice din Romacircnia și icircn acord cu viziunea strategicǎ pe care o propunem icircn acest document Icircn acest demers este necesară luarea icircn considerare a progresului tehnologic care duce la schimbări icircn societate economie și practici culturale Modelul propus este de tip ecosistem și se bazeazǎ pe

genul proxim și diferența specificǎ dintre domenii avacircnd icircn vedere funcțiile culturii și creativitǎții dar ținacircnd cont și de modul de organizare a domeniului (public sau privat) și de tipul stakeholderilor (artist ONG firmǎ sau instituție publicǎ) Potrivit modelului propus icircn acest document sectoarele sunt de trei tipuri culturale creative și transversale și reunesc 11 subdomenii după cum urmează 1 Arhive și biblioteci 2 Patrimoniu cultural 3 Meșteșuguri și artizanat 4 Artele spectacolului artele interpretative 5 Arhitectură 6 Carte și presă 7 Arte vizuale 8 Audio-vizual și media 9 Publicitate 10 TIC 11 CercetareAceste 11 sectoare pot fi icircncadrate icircn patru mari categoriiI Primele trei subdomenii sunt caracterizate de activitǎți

culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sunt sintagma generalǎ de culturǎ și arte

II Următoarele trei subdomenii au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale

III Următoarele două subdomenii sunt orientate pe principiul funcționalității dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative

IV Ultimele două subdomenii denumite sectoare transversale se bazeazǎ pe creativitate și inovație sunt orientate spre funcționalitate dar sunt folosite icircn special ca suport pentru celelalte subsectoare2

Această definire a SCC va fi utilizată și icircn cadrul prezentului studiu asiguracircnd continuitate icircn timp a indicatorilor analizați Lista de coduri CAEN este prezentată icircn tabelul de mai jos Tabelul 1 Domeniile de activitate ale SCC

Nr CategorieSCC CAEN

1 Arhive și biblioteci 8542 ndash Icircnvățămacircnt superior universitar

8559 ndash Alte forme de icircnvățămacircnt nca 8560 ndash Activități de servicii suport pentru icircnvățămacircnt 9101 ndash Activități ale bibliotecilor și arhivelor

2 Patrimoniu cultural 9102 ndash Activități ale muzeelor

9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

3 Meșteșuguri și artizanat 1320 ndash Producția de țesături

1411 ndash Fabricarea articolelor de icircmbrăcăminte din piele 1419 ndash Fabricarea altor articole de icircmbrăcăminte și accesorii nca 1420 ndash Fabricarea articolelor din blană 1431 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie 1439 ndash Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de icircmbrăcăminte

2 Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din Romacircnia 2016

CategorieNr SCC

Artele spectacolului

CAEN

1511 ndash Tăbăcirea și finisarea pieilor prepararea și vopsirea blănurilor 1512 ndash Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 ndash Fabricarea icircncălțămintei 1629 ndash Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale icircmpletite 2041 ndash Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de icircntreținere 2042 ndash Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2313 ndash Fabricarea articolelor din sticlă 2332 ndash Fabricarea cărămizilor țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă 2341 ndash Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2349 ndash Fabricarea altor produse ceramice nca 2370 ndash Tăierea fasonarea și finisarea pietrei 2550 ndash Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor 2599 ndash Fabricarea altor articole din metal nca 3109 ndash Fabricarea de mobilă nca 3212 ndash Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 ndash Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 ndash Fabricarea instrumentelor muzicale 3291 ndash Fabricarea măturilor și periilor 3299 ndash Fabricarea altor produse manufacturiere nca 7430 ndash Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 9001 ndash Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 ndash Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Metodologie 7

Nr CategorieSCC CAEN

9003 ndash Activități de creație artistică 9004 ndash Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9321 ndash Bacirclciuri și parcuri de distracții 9329 ndash Alte activități recreative și distractive nca 9412 ndash Activități ale organizațiilor profesionale

6 Carte și presă 1811 ndash Tipărirea ziarelor

1813 ndash Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor

5 Arhitectură 7111 ndash Activități de arhitectură

1812 ndash Alte activități de tipărire nca

1814 ndash Legătorie și servicii conexe

4761 ndash Comerț cu amănuntul al cărților icircn magazine specializate 4762 ndash Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 5811 ndash Activități de editare a cărților 5812 ndash Activități de editare de ghiduri compendii liste de adrese și similare 5813 ndash Activități de editare a ziarelor 5814 ndash Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 ndash Alte activități de editare 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri 7 Arte vizuale noi icircn magazine specializate

7420 ndash Activități fotografice 7410 ndash Activități de design specializat

8552 ndash Icircnvățămacircnt icircn domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc)

Audiovizual și 8 media 2680 ndash Fabricarea suporților magnetici și optici destinați icircnregistrărilor 4763 ndash Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără icircnregistrări audio video icircn magazine specializate 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

4

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 6: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

CategorieNr SCC

Artele spectacolului

CAEN

1511 ndash Tăbăcirea și finisarea pieilor prepararea și vopsirea blănurilor 1512 ndash Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament 1520 ndash Fabricarea icircncălțămintei 1629 ndash Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegetale icircmpletite 2041 ndash Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de icircntreținere 2042 ndash Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) 2313 ndash Fabricarea articolelor din sticlă 2332 ndash Fabricarea cărămizilor țiglelor și a altor produse pentru construcții din argilă arsă 2341 ndash Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 2349 ndash Fabricarea altor produse ceramice nca 2370 ndash Tăierea fasonarea și finisarea pietrei 2550 ndash Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică metalurgia pulberilor 2599 ndash Fabricarea altor articole din metal nca 3109 ndash Fabricarea de mobilă nca 3212 ndash Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 3213 ndash Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 3220 ndash Fabricarea instrumentelor muzicale 3291 ndash Fabricarea măturilor și periilor 3299 ndash Fabricarea altor produse manufacturiere nca 7430 ndash Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 9001 ndash Activități de interpretare artistică (spectacole) 9002 ndash Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Metodologie 7

Nr CategorieSCC CAEN

9003 ndash Activități de creație artistică 9004 ndash Activități de gestionare a sălilor de spectacole 9321 ndash Bacirclciuri și parcuri de distracții 9329 ndash Alte activități recreative și distractive nca 9412 ndash Activități ale organizațiilor profesionale

6 Carte și presă 1811 ndash Tipărirea ziarelor

1813 ndash Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor

5 Arhitectură 7111 ndash Activități de arhitectură

1812 ndash Alte activități de tipărire nca

1814 ndash Legătorie și servicii conexe

4761 ndash Comerț cu amănuntul al cărților icircn magazine specializate 4762 ndash Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 5811 ndash Activități de editare a cărților 5812 ndash Activități de editare de ghiduri compendii liste de adrese și similare 5813 ndash Activități de editare a ziarelor 5814 ndash Activități de editare a revistelor și periodicelor 5819 ndash Alte activități de editare 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri 7 Arte vizuale noi icircn magazine specializate

7420 ndash Activități fotografice 7410 ndash Activități de design specializat

8552 ndash Icircnvățămacircnt icircn domeniul cultural (limbi străine muzică teatru dans arte plastice etc)

Audiovizual și 8 media 2680 ndash Fabricarea suporților magnetici și optici destinați icircnregistrărilor 4763 ndash Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără icircnregistrări audio video icircn magazine specializate 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

4

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 7: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

8

Metodologie

CategorieNr SCC CAEN

5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice 5920 ndash Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 6010 ndash Activități de difuzare a programelor de radio 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune 6203 ndash Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6391 ndash Activități ale agențiilor de știri 7722 ndash Icircnchirierea de casete video și discuri (CD-uri DVD-uri)

9 Publicitate 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 7312 ndash Servicii de reprezentare media

10 TIC 5821 ndash Activități de editare a jocurilor de calculator 5829 ndash Activități de editare a altor produse software 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 6312 ndash Activități ale portalurilor web

11 Cercetareshydezvoltare 7211 ndash Cercetare-dezvoltare icircn biotehnologie

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 7220 ndash Cercetare-dezvoltare icircn științe sociale și umaniste

Indicatorii analizați icircn studiul de față sunt prezentați mai jos Sursa datelor o reprezintă situațiile financiare anuale respectiv wwwlistadefirmero Borg Design Suplimentar pentru analiza contribuției SCC la PIBVAB național au fost utilizate datele Institutului Național de Statistică disponibile pe platforma TEMPO Online httpstatisticiinssero8077 tempo-onlinepagestablesinsse-table bull Valoarea adăugată brută bull Cifra de afaceri bull Profitul net bull Numărul mediu de angajați bull Productivitatea muncii ndash raport icircntre mii lei cifră de afaceri per angajat

bull Rentabilitatea comercială ndash raport icircntre profitul net și cifra de afaceri

bull Gradul de icircndatorare ndash raport icircntre total datorii și total cifră de afaceri

bull Activele imobilizate Cifrele sunt exprimate icircn lei sau mii lei după caz iar

sursa datelor o reprezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale companiilor care activează icircn domeniile de activitate menționate icircn tabelul de mai sus O provocare a reprezentat-o stabilirea ponderii activității meșteșugurilor și artizanatului icircn totalul activității unor sectoare de activitate incluse icircn această categorie Această dificultate este generată de faptul că nu există un cod CAEN separat alocat acestor activități Pentru a avea o continuitate cu precedentele studii s-a adoptat o valoare de 9 a factorului de corecție sau ponderare pentru toți indicatorii specificați mai sus cu excepția valorii adăugate brute unde acest sector a fost scos din analiză pentru a nu denatura rezultatele obținute

5912 ndash Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 8: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

9

3 Rezultate

31 Valoarea adăugată brută (VAB) Valoarea adăugată brută este un indicator cheie de

performanță deoarece arată contribuția industriilor SCC la economia națională mai precis la Produsul Intern Brut (PIB) Datele utilizate sunt cele ale Institutului Național de Statistică (INS) oferite pe platforma TEMPO Online Icircn procesul de culegere și procesare a datelor au fost icircntacircmpinate unele dificultăți icircn sensul că au existat o serie de coduri CAEN pentru care nu au fost găsite date Motivul pentru aceasta constă icircn faptul că dacă un anumit cod CAEN include doar un număr limitat de companii atunci VAB-ul nu poate fi afișat din motive de confidențialitate Următoarele coduri CAEN s-au regăsit icircn această situație bull 9102 ndash Activități ale muzeelor bull 9104 ndash Activități ale grădinilor zoologice botanice și ale rezervațiilor naturale

bull 1820 ndash Reproducerea icircnregistrărilor Strict din punctul de vedere al sectorului privat primele

două sectoare au o contribuție redusă deoarece marea majoritate a activității se derulează icircn sectorul public icircn instituții care nu icircntocmesc bilanțuri contabile și conturi de profit și pierderi Icircn ceea ce privește a treia activitate se poate bănui că icircnregistrează valori reduse mai ales că icircn cadrul acestui CAEN mai activează un număr redus de companii Analizacircnd baza de date Borg Design există icircn total 82 de companii icircnregistrate care icircn anul 2018 au realizat numai 37 mil lei dintr-un total SCC de 61 mld lei (vezi secțiunea următoare) Icircn concluzie se poate afirma faptul că aportul acestor industrii la total VAB al SCC este nesemnificativ (evident cu referire strictă la metodologia utilizată icircn cadrul acestui studiu care se referă aproape icircn totalitate la sectorul privat)

Rezultate

Un alt lucru important de menționat este cel referitor la sectorul Meșteșuguri și artizanat Avacircnd icircn vedere faptul că aceste activități nu au alocate un cod CAEN distinct aportul lor este foarte dificil de cuantificat Pentru ceilalți indicatori s-a utilizat un factor standard de corecție de 9 icircn concordanță cu studiile anterioare Cu toate acestea pentru actualul studiu și indicator VAB pentru a nu denatura contribuția la PIB s-a ales renunțarea la includerea acestui sector icircn calcule Astfel rezultatele obținute pot reda o dimensiune mai corectă a contribuției SCC icircn termeni de VAB și PIB la economia națională Rezultatele obținute sunt prezentate icircn tabelul de mai jos

Ele se referă la intervalul de timp 2015-2017 și reflectă cele mai recente date existente la momentul redactării acestui studiu (datele pentru 2018 nu sunt icircncă disponibile) VAB pentru SCC este calculat la costul factorilor de producție Tabelul 2 Evoluția VAB și PIB icircn perioada 2015-2017 (mld lei)

Indicatori 2015 2016 2017

Total VAB SCC 233 261 327

PIB național 7127 7651 8579

VAB național 6266 6864 7766

Tabelul de mai sus indică o evoluție pozitivă a indicatorilor menționați VAB pentru SCC a crescut de la 233 mld lei la 327 mld lei respectiv o creștere cu 40 un rezultat economic absolut remarcabil Contextul macroeconomic a fost unul pozitiv avacircnd icircn vedere și creșterea anuală a PIB-ului Romacircniei icircn această perioadă Din punctul de vedere al ponderii VAB SCC aceasta

s-a calculat icircn raport atacirct cu PIB cacirct și cu VAB național Contribuția SCC la economia națională a fost una icircn creștere atacirct icircn termeni absoluți cacirct și icircn termeni relativi Astfel

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 9: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

10 Rezultate

ponderea VAB icircn PIB a fost de 38 icircn 2017 icircn creștere de la 33 icircn anul 2015 Cu toate acestea trebuie menționat faptul că PIB include nu doar VAB-ul ci și impozitele nete (impozite minus subvenții) Așadar o altă abordare a fost aceea de a icircmpărți VAB pentru activitățile culturale și creative la VAB național datele pentru nivelul național fiind oferite de INS Se remarcă icircn acest caz că ponderea icircn anul 2017 a fost de 42 față de 37 icircn 2015 Cea mai mare pondere este dată de sectorul IT (18 din

total VAB icircn 2018) icircn timp de Arhitectura Publicitatea și Activitățile de difuzare programe radio TV contribuie icircmpreună cu 13 icircn VAB național icircn 2018 Figura 1 Contribuția economică a SCC la PIB și VAB național

2015 2017 2016

33 34 38 37 38

42

PIB VAB

Trebuie făcută o precizare referitoare la aceste rezultateIcircn cadrul studiului UNESCO3 ponderea VAB SCC icircn total VAB național pentru anul 2016 a fost de 314 icircn timp ce icircn cadrul acestui studiu este de 38 Diferența este dată de metodologiile folosite respectiv codurile CAEN folosite icircn analiză De exemplu icircn cadrul analizei SCC sunt incluse codurile IT 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 6203 ndash Activități de management

UNESCO Culture for Development Indicators Romaniarsquos Analytical Brief and Technical Report INCFC 2019

(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul și 6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației Acestea nu se regăsesc icircn metodologia CDIS a UNESCO Pe de altă parte icircn cadrul CDIS se regăsește CAEN 6110 ndash Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu cod care nu se regăsește icircn metodologia SCC Deși diferența de rezultat este semnificativă ambele studii indică o contribuție ridicată a industriilor creative și culturale la economia națională

32 Cifra de afaceri Cifra de afaceri SCC și-a continuat trendul ascendent

icircnregistrat și icircn perioadele anterioare pe fondul creșterii economice la nivel național și al fructificării tendințelor de creștere a consumului la nivelul populației țării Față de 415 mld lei icircn anul 2015 SCC au atins o cifră de afaceri de 610 mld lei icircn anul 2018 Evoluția cifrei de afaceri a fost una pozitivă pentru fiecare an analizat Astfel cifra de afaceri a crescut cu 147 comparativ cu anul 2015 demonstracircnd potențialul deosebit al acestor industrii Ritmul anual mediu de creștere a fost de 114 fiind relativ constant cu cea mai mare creștere icircnregistrată icircn anul 2018

Figura 2 Cifra de afaceri (mii lei)

2015 2018 2016 2017

41591972 45461468

52859316

61067809

3

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 10: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

11

Din punctul de vedere al structurii cifrei de afaceri pe subsectoare SCC icircn anul 2018 se remarcă de departe sectorul IT care domină cu 415 din total Ponderea este aceeași cu cea din anul 2015 unde se icircnregistra tot 41 Icircn volum icircnsă sectorul IT a cunoscut o creștere spectaculoasă de la 168 mld lei icircn anul 2015 la 253 mld lei icircn anul 2018 (o creștere cu peste 50 icircn 3 ani) Figura 3 Ponderea SCC icircn total cifră de afaceri 2018

Arhive și biblioteci 15

Patrimoniu cultural 01

Meșteșuguri și artizanat 36

Artele spectacolului 36

Arhitectură 26

Carte și presă 106

Arte vizuale 81

Audio-vizual și media 104

Publicitate 148

IT 415

Cercetare 33

Pe locul secund se situează Publicitatea cu aproape 15 din total urmată de Carte și presă și Audio-vizual și

Rezultate media cu valori de peste 10 Aceste ponderi sunt similare cu cele icircnregistrate icircn 2015 deci nu au avut loc evoluții spectaculoase din acest punct de vedere Ce se remarcă icircn schimb este creșterea icircn termeni absoluți a cifrei de afaceri a acestor subsectoare De exemplu Publicitatea icircnregistra icircn anul 2015 o valoare de 53 mld lei icircn timp ce icircn anul 2018 aceasta a fost de 90 mld lei (aproape o dublare) Contribuția nesemnificativă a subsectorului Patrimoniu

cultural se explică prin faptul că majoritatea activității se icircnregistrează icircn instituții diverse din sectorul public inclusiv aparținacircnd unităților administrativ-teritoriale icircn timp ce prezenta cercetare ia icircn analiză doar societăți comerciale

Concentrarea cifrei de afaceri icircn SCC

Această analiză a fost efectuată și icircn studiul precedent și are icircn vedere dacă anumite sectoare ocupă o pondere foarte ridicată icircn total sau dacă cifra de afaceri este relativ uniform repartizată icircn cadrul SCC Pentru acest scop se vor alege două rate bull CR4 ndash rata de concentrare 4 respectiv ponderea primelor 4 coduri CAEN icircn total

bull CR8 ndash rata de concentrare 8 respectiv ponderea primelor 8 coduri CAEN icircn total

Analiza s-a efectuat pentru anii 2015 și 2018 și a avut ca scop identificarea tendințelor icircnregistrate icircn structura cifrei de afaceri din acest punct de vedere Deși graficul de mai sus este edificator la nivel de subsectoare respectiv se observă dominanța clară a sectorului IT la nivel de coduri CAEN se pot observa și alte detalii Icircn anul 2015 CR4 a fost de 512 iar CR8 a fost de aproape

70 ceea ce denotă o concentrare foarte mare a primelor 4și respectiv 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri Icircn cadrul CR4 apar două coduri CAEN din sectorul IT dar și două coduri CAEN din Publicitate și Arte vizuale (mai precis comerț)

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 11: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

12 Rezultate

Tabelul 3 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2015 CA

CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 9604518 7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 4887642 6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 3701054 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 3083657

CR 4 512 1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 2703561 5829 Activități de editare a altor produse software IT 1935794 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 1443434 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune Audio-vizual și media 1417122

CR 8 692 totAl CA 2015 41591972

Lucrurile nu s-au modificat substanțial icircn 2018 atacirct din punctul de vedere al concentrării cifrei de afaceri cacirct și din punctul de vedere al codurilor CAEN care formează CR4 și CR8 CR4 conține aceleași coduri CAEN ca icircn 2015 icircn aceeași ordine O modificare se produce la nivelul CR8 unde icircn anul 2018

locul activității 6020 ndash Activități de difuzare a programelor de televiziune este luat de 6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe Concluziile sunt similare ca icircn 2015 respectiv o concentrare foarte mare a primelor 8 coduri CAEN icircn totalul cifrei de afaceri SCC (aproape 70)

Tabelul 4 CR4 și CR8 icircn cifra de afaceri 2018

CAEN Domeniu Categorie SCC CA

(mii lei) 6201 Activități de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) IT 14956301

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 7743520

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 5067998

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Arte vizuale 4001071

CR 4 520

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 3543699

5829 Activități de editare a altor produse software IT 2739003

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației Audio-vizual și media 2109093

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 1999378

CR 8 690

totAl CA 2018 61067809

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 12: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

13

Rezultate

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de cifra de afaceri

Topul subsectoarelor SCC este dominat de 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu 15 mld lei activitate care icircși menține locul icircncă din anul 2011

Figura 4 Top 15 cifră de afaceri 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 14956301

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 7743520

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 5067998

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 4001071

1812 - Alte activități de tipărire nca 3543699

5829 - Activități de editare a altor produse software 2739003

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 2109093

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1999378

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1894854

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 1700118

7111 - Activități de arhitectură 1569123

7312 - Servicii de reprezentare media 1295695

6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 1014942

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 1013292

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie icircn magazine specializate 749606

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 13: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

14 Rezultate

Față de anul 2015 nu se icircnregistrează modificări pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și spectaculoase icircn acest top ci doar creșteri substanțiale de programe de televiziune pentru care cifra de afaceri a crescut volum al cifrei de afaceri Cea mai mare creștere se icircnregistrează cu 163

Tabelul 5 Modificări ale cifrei de afaceri 2018 comparativ cu 2015 pe subsectoare SCC CA 2015 CA 2018 SUBSECTOR modificare (mii lei) (mii lei)

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 9604518 14956301 557

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 4887642 7743520 584

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 3701054 5067998 369

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 3083657 4001071 298

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 2703561 3543699 311

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 1935794 2739003 415

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 1443434 2109093 461

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 1282384 1999378 559

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 1034702 1894854 831

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 646367 1700118 1630

Profitul net a cunoscut o creștere anuală permanentă Dacă icircn 33 Profitul net perioada 2011-2015 acesta a avut un an icircn care tendința a fost

Profitul net a avut o evoluție ascendentă icircn cadrul negativă (2012) icircn intervalul 2015-2018 situația nu s-a mai repetat intervalului de timp analizat crescacircnd de la 36 mld lei icircn anul Evident acest lucru a avut loc pe fondul contextului economic2015 la 77 mld lei icircn anul 2018 Creșterea este una deosebită pozitiv pe care icircl parcurge economia națională Icircncepacircnd cu anul respectiv de peste două ori icircn 2018 față de 2015 demonstracircnd 2017 creșterile anuale de profit au depășit 30 potențialul deosebit de profitabilitate al acestor sectoare

Figura 6 Creșterea anuală a profitului net () Figura 5 Profitul net (mii lei)

2015 2018 2016 2017

3638643 4464215

5927855

7788095

2015 2018 2016 2017

0

23

33 31

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 14: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Ritmul de creștere al profitului net a fost superior celui al cifrei de afaceri Graficul de mai jos reflectă acest lucru Ritmul de creștere este comparat cu anul 2015 Se observă că icircn anul 2018 acest ritm este de 214 pentru profitul net cu mult mai mare față de cel al cifrei de afaceri de 147 Acest lucru se datorează creșterii ratelor de profitabilitate Astfel dacă rata medie a profitului pentru primele zece sectoare a fost de 175 icircn 2015 icircn anul 2018 aceasta a crescut la 297 Aceste aspecte vor fi prezentate mai pe larg icircn cadrul secțiunii privind rentabilitatea comercială Figura 7 Ritmul de creștere a cifrei de afaceri și al profitului

net față de 2015 ()

2015 2018 2016 2017

100 109 127

147 100 123

163

214

cifră de afaceri profit net

Din punctul de vedere al subsectoarelor cele mai mari valori absolute se icircnregistrează icircn sectorul IT Acesta atinge 32 mld lei icircn anul 2018 cu 72 mai mult decacirct icircn anul 2015 și contribuie cu 41 la totalul profitabilității SCC Cele mai mari ritmuri de creștere se icircnregistrează icircn

sectoarele Artele spectacolului cu 412 mai mult icircn 2018 față de 2015 respectiv Audio-vizual și media cu 396 icircn 2018 față de 2015 Creșteri foarte mari s-au icircnregistrat și pentru următoarele sectoare bull Arhitectură 279bull Publicitate 240bull Arte vizuale 232bull Arhive și biblioteci 232

Rezultate 15

Tabelul 6 Structura profitului net pe sectoare SCC icircn 2015-2018

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 88078 120392 172185 203924

2 Patrimoniu cultural 18559 19558 22277 26639

Meșteșuguri și3 80365 96405 89858 91319artizanat

4 Artele spectacolului 95456 141900 266989 392976

5 Arhitectură 153679 195698 319475 429076

6 Carte și presă 382973 451087 554133 830082

7 Arte vizuale 192710 247566 369350 447762

8 Audio-vizual și media 243037 544389 688425 962288

9 Publicitate 432637 616177 830978 1040123

10 IT 1878930 1978072 2529371 3226720

11 Cercetare 72219 52972 84815 137186

TOTAL 3638643 4464215 5927855 7788095

Ponderea celor 11 sectoare icircn total SCC arată dominanța sectorului IT (41) Pe locurile următoare se situează Publicitate (13) Audio-vizual și media (12) și Carte și presă (11) Celelalte sectoare dețin pondere redusă sub 10 Figura 8 Structura cifrei de afaceri pe sectoare SCC icircn 2018

Artele spectacolului 6 5 6

Arhitectură

11Carte și presă

Arte vizuale6

Audio-vizual și media

Publicitate 4112

IT

Altele 13

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 15: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

16 Rezultate

Concentrarea profitului net icircn SCC

La fel ca icircn cazul cifrei de afaceri această analiză s-a efectuat și icircn cadrul studiului precedent utilizacircndu-se ratele de concentrare CR4 și CR8 (vezi secțiunea Cifra de afaceri) pentru modul de calcul Se vor compara anii 2015 și 2018 pentru a surprinde evoluțiile intervenite icircn această perioadă

Icircn anul 2015 se observă o concentrare foarte mare a profitului icircn cadrul primelor coduri CAEN cu CR4 de 543 șiCR8 de 770 Icircn tabelul următor putem observa că predomină codurile IT cu un volum foarte mare al profitului

Tabelul 7 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2015

CAEN Domeniu CategorieSCC Profit (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 937126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393424

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 368322

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 276723

CR 4 543

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 276204

5829 Activități de editare a altor produse software IT 262742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 134666

CR 8 770

totAl profit 2015 3638643

Icircn anul 2018 se observă o scădere a concentrării profitului atacirct la nivelul CR4 cacirct și la nivelul CR8 ceea ce reprezintă o creștere a ponderii profitului icircn cadrul celorlalte activități astfel apare o ușoară echilibrare a sectoarelor SCC din punctul de vedere al acestui indicator Codurile CAEN din cadrul CR4 sunt aceleași ca icircn 2015 inclusiv poziția lor Se

observă creșterea volumului profitului pentru toate acesteaIcircn schimb apar modificări la nivelul CR8 Dispare din acest top un cod CAEN din sectorul IT (6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web) și apare un cod din cadrul Audio-vizual și media (5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune)

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 16: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Rezultate 17

Tabelul 8 Concentrarea cifrei de afaceri pe sectoare icircn 2018

Profit CAEN Domeniu Categorie SCC (mii lei)

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 1714897

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 918358

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 598061

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 582486

CR 4 490

5829 Activități de editare a altor produse software IT 473621

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 429076

5911 Activități de producție cinematografică video și de programe TV Audio-vizual și media 416264

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 332056

CR 8 702

totAl profit 2018 7788095

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de profitul net ndash Activități de realizare a software-ului la comandă cu peste 17 mld lei De asemenea o valoare foarte bună se observă Graficul de mai jos indică cele mai profitabile sectoare SCC pentru 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu peste icircn anul 2018 din punctul de vedere al volumului exprimat icircn 900 mil leimii lei Se observă valoarea foarte mare icircnregistrată de 6201

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 17: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

18

Rezultate

Figura 9 Top 15 profit net 2018 (mii lei)

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 1714897

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 918358

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației 598061

1812 - Alte activități de tipărire nca 582486

5829 - Activități de editare a altor produse software 473621

7111 - Activități de arhitectură 429076

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 416264

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 332056

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 272479

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației 213419

8559 - Alte forme de icircnvățămacircnt nca 169309

9329 - Alte activități recreative și distractive nca 129236

7312 - Servicii de reprezentare media 121765

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 112037

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 18: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Comparativ cu anul 2015 se observă o creștere foarte mare a profitului pentru unele sectoare de peste 100 Cea mai mare rată de creștere s-a icircnregistrat pentru 5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune respectiv 2116 La polul opus se situează 6311

Tabelul 9 Modificări ale profitului net icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației

5829 ndash Activități de editare a altor produse software

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 276723 582486 1105

7111 ndash Activități de arhitectură 153679 429076 1792

Rezultate 19

ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe cu o rată de creștere a profitului de numai 202 icircn 2018 față de 2015 Profitul cumulat al acestor zece sectoare a fost de 30 mld lei icircn anul 2015 icircn timp de icircn 2018 acesta s-a apropiat de 60 mld lei practic o dublare icircn numai trei ani

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 393424 918358 1334

5911 ndash Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune

Profit 2015 (mii lei) Profit 2018 (mii lei) modificare

937126 1714897 830

368322 598061 624

262742 473621 803

133605 416264 2116

134666 272479 1023

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe 276204 332056 202

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 98436 213419 1168

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

34 Forța de muncă Ocuparea icircn cadrul SCC a cunoscut și icircn această perioadă o

evoluție pozitivă cu creșteri anuale ale numărului total4 de salariați Figura 10 Numărul total de angajați

2015 2018 2016 2017

206881 217401 234884 244943

Numărul total de angajaţi este preluat din situaţiile financiare de sinteză ale companiilor respectiv poziţia Numărul mediu de angajaţi al perioadei

Anul 2015 era primul icircn care numărul total de angajați SCC depășea cifra de 200000 de persoane Trendul s-a menținut și icircn 2016-2018 atingacircnd un maxim de aproape 245000 de persoane icircn anul 2018 Creșterea este de peste 18 icircn 2018 comparativ cu 2015 demonstracircnd potențialul acestor sectoare de a atrage forță de muncă creativă Ponderea numărului angajaților SCC icircn totalul economiei

naționale a avut un trend ușor crescător Deși nu s-au icircnregistrat evoluții spectaculoase această pondere a crescut de la 45 icircn 2015 la 48 icircn 2018 Economia națională a avut o evoluție bună icircn această perioadă demonstrată de creșterea anuală a numărului de salariați Merită remarcat faptul că icircn 2018 numărul total de angajați a depășit 5 milioane de persoane

4

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 19: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

20 Rezultate

Tabelul 10 Angajarea icircn SCC comparativ cu economia națională

2015 2016 2017 2018

Salariați SCC 206881 217401 234884 244943

Salariați TOTAL NAȚIONAL 4611395 4759419 4945868 5068063

SCC NAȚIONAL 45 46 47 48

Cu toate acestea graficul de mai jos indică o evoluție superioară a SCC comparativ cu nivelul național cu 2-4 mai mult De asemenea trendul arată un decalaj icircn creștere superior sectoarelor SCC Cea mai ilustrativă situație este cea din anul 2017 an icircn care numărul de angajați SCC a crescut cu 8 față de anul precedent comparativ cu economia națională unde creșterea a fost de 4

Figura 11 Dinamica ocupării forței de muncăSCC vs național

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

103 104

102

salariați SCC salariați total național

Icircn studiul precedent s-a realizat o comparație a angajării icircn SCC comparativ cu o serie de ramuri de activitate ale economiei naționale respectiv industria prelucrătoare comerțul cu amănuntul și hoteluri și restaurante (turism) Principala modificare icircn cadrul acestui studiu este

reprezentată de faptul că turismul a avut o dinamică superioară atacirct față de SCC cacirct și față de celelalte ramuri analizate Categoria Hoteluri și restaurante a avut un ritm anual de creștere de 113 icircn 2016 și 112 icircn 2017 Aceasta este consecința creșterii cererii de servicii turistice icircn Romacircnia corelată cu o creștere a investițiilor icircn acest sector Industria prelucrătoare și Comerțul cu amănuntul au icircn continuare o dinamică inferioară SCC SCC continuă să angajeze icircn continuare mai multă forță

de muncă decacirct turismul respectiv 245000 de persoane comparativ cu 180000 de persoane Ritmurile superioare de creștere ale turismului sunt explicabile prin deficitul de forță de muncă corelat cu creșterea cererii pentru asemenea servicii Figura 12 Dinamica numărului mediu de salariați icircn diverse

sectoare ale economiei naționale

2015 20182016 2017

100

105

108

104

100

102

104

101100

104

104

103

100

113 112

106

SCC Industrie prelucrătoare Comerț Hoteluri și

restaurante

Situația ocupării pe sectoare SCC este prezentată mai jos

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 20: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

1

3

5

7

9

Tabelul 11 Structura numărului de angajați pe sectoare SCC icircn perioada 2015-2018

Nr SECTOARE SCC 2015 2016 2017 2018

Arhive și biblioteci 6233 5786 6188 6638

2 Patrimoniu cultural 509 470 376 431

Meșteșuguri și artizanat 14269 12967 13073 12911

4 Artele spectacolului 9161 9572 10184 10748

Arhitectură 7922 7784 8494 9027

6 Carte și presă 27696 25593 25986 25597

Arte vizuale 16790 16575 17369 18407

8 Audio-vizual și media 16800 17053 17428 18569

Publicitate 20638 19939 21743 21738

10 IT 80100 88823 101623 108335

11 Cercetare 6763 12839 12420 12542

totAl 206881 217401 234884 244943

Cel mai mare număr de angajați este icircn IT sector icircn care icircncepacircnd cu 2017 activează mai mult de 100000 de persoane Sectorul a cunoscut o creștere consistentă respectiv +35 icircn 2018 comparativ cu 2015 Cea mai mare creștere se icircnregistrează totuși icircn sectorul Cercetare mai precis +85 icircn special icircncepacircnd cu anul 2016 cacircnd se depășește pragul de 12000 de angajați Ca și icircn precedentele studii cel mai mic număr de angajați

este icircn sectorul Patrimoniu cultural respectiv 431 de persoane icircn 2018 Evident cifrele sunt puțin relevante deoarece datele se referă doar la societăți comerciale și sunt preluate din situațiilefinanciare de sinteză ale acestora Icircn cazul patrimoniului cea mai mare parte a activității se desfășoară icircn instituții publice multe dintre ele aflate icircn subordinea unităților administrativ-teritoriale pentru care raportarea datelor nu se face la Registrul Comerțului Ca atare datele de mai sus nu includ aceste informații care ar da adevărata dimensiune a acestui sector Cu excepția Meșteșugurilor (unde există probleme de

cuantificare corectă) singurul sector care icircnregistrează

Rezultate 21

scădere este Carte și presă de la 27696 de angajați icircn 2015 la 25597 de angajați icircn 2018 Variațiile sunt nesemnificative icircn perioada 2016-2018 Una dintre potențialele explicații pentru această scădere este declinul sectorului de presă scrisă pe fondul dezvoltării mediului online

Concentrarea forței de muncă icircn SCC

Analiza concentrării forței de muncă icircn sectoarele SCC a fost realizată folosind din nou ratele CR4 și CR8 Icircn anul 2015 CR4 a fost de 450 iar CR8 de 628 indicacircnd o concentrare mare la nivelul acestui an Și icircn cazul concentrării forței de muncă predomină codurile CAEN din sectorul IT Cel mai mare număr de angajați este icircnregistrat pentru 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă respectiv peste 49000 de angajați reprezentacircnd 237 din totalul angajaților SCC Tabelul 12 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2015

Categorie NrCAEN Domeniu SCC angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 49095

Activități ale agențiilor de 7311 Publicitate 19441publicitate

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 12525

Comerț cu amănuntul al altor 4778 Arte vizuale 12001bunuri noi icircn magazine specializate

CR 4 450

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 11987

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web IT 8821

5829 Activități de editare a altor produse software IT 8081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7922

CR 8 628

totAl AnGAJAțI 2015 206881

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 21: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

22 Rezultate

La nivelul anului 2018 se icircnregistrează o creștere a concentrării cu CR4 egal cu 485 și CR8 egal cu 666 Din nou cifrele arată că cel mai mare număr de angajați este dat de către sectorul IT Pe locul 1 se menține CAEN 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 278 din total Comparativ cu anul 2015 se produce o schimbare la nivelul

CR4 unde locul 4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri

noi icircn magazine specializate este luat de 1812 ndash Alte activități de tipărire nca La nivelul CR8 locul 7111 ndash Activități de arhitectură este luat de 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acest lucru poate fi parțial explicat prin apariția diverselor programe naționale și europene de finanțare a activităților de cercetare-dezvoltare multe dintre proiectele finanțate necesitacircnd crearea de noi locuri de muncă

Tabelul 13 Concentrarea forței de muncă SCC icircn 2018

CAEN Domeniu Categorie

SCC Nr angajați

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) IT 68284

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 20444

6202 Activități de consultanță icircn tehnologia informației IT 17671

1812 Alte activități de tipărire nca Carte și presă 12428

CR 4 485

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate Audio-vizual și media 12144

7219 Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Cercetare 11812

6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe IT 10328

5829 Activități de editare a altor produse software IT 9908

CR 8 666

totAl AnGAJAțI 2018 244943

Topul subsectoarelor SCC icircn funcție de numărul deangajați

Pe primul loc se situează 6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) cu 68284 de angajați urmat de 7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate cu 20284 de angajați și 6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației cu 17671 de angajați

Icircn cadrul acestui top se regăsește o activitate din categoria sectoarelor transversale neregăsite icircn metodologiile standard de analiză respectiv 7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie Acesta ocupă locul 6 cu 11812 angajați Primele 7 poziții din acest top absorb peste 10000 de angajați fiecare

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 22: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Rezultate 23

Figura 13 Top 10 sectoare SCC ca angajare

6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6202 - Activități de consultanță icircn tehnologia informației

1812 - Alte activități de tipărire nca

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

7219 - Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie

6311 - Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

5829 - Activități de editare a altor produse software

7111 - Activități de arhitectură

68284

20444

17671

12428

12144

11812

10328

9908

9027

8091

Se observă că toate sectoarele din top 10 au icircnregistrat Creșteri mai mici au avut loc pentru 4778 ndash Comerț cu creșteri icircn anul 2018 comparativ cu anul 2015 Sectoarele 6201 amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate și 6202 au cunoscut creșteri de aproximativ 40 Cea mai mare (+12) 1812 ndash Alte activități de tipărire nca (+37) și 7311 creștere s-a icircnregistrat icircnsă pentru 7219 ndash Cercetare-dezvoltare ndash Activități ale agențiilor de publicitate (+52) Se pare că icircn alte științe naturale și inginerie respectiv +80 sau de la aceste piețe tind spre un echilibru din punctul de vedere al 6562 de angajați icircn 2015 la 11812 angajați icircn anul 2018 forței de muncă

Tabelul 14 Modificări ale numărului de angajați icircn 2018 față de 2015

SUBSECTOR Angajați 2015 Angajați

2018 modificare

6201 ndash Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 49095 68284 391

7311 ndash Activități ale agențiilor de publicitate 19441 20444 52

6202 ndash Activități de consultanță icircn tehnologia informației 12525 17671 411

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 23: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

1812 ndash Alte activități de tipărire nca 11987 12428 37

24 Rezultate

SUBSECTOR

4778 ndash Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

6311 ndash Prelucrarea datelor administrarea paginilor web și activități conexe

7111 ndash Activități de arhitectură

35 Indicatori de eficiență economică Indicatorii de eficiență economică analizați icircn acest studiu

sunt bull Productivitatea muncii ca raport icircntre cifra de afaceri exprimată icircn euro (sau mii lei) și numărul mediu de angajați

bull Rentabilitatea comercială raport icircntre cifra de afaceri și profitul net

bull Gradul de icircndatorare indicator de solvabilitate ca raport icircntre total datorii și total active

bull Dinamica imobilizărilor totale reflectă gradul de investiție de la an la an

Productivitatea muncii

Productivitatea muncii reflectă cacircte unități monetare vacircnzări sunt obținute prin utilizarea unui angajat Icircn cazul de față reprezintă raportul dintre cifra de afaceri icircn euro sau mii lei și numărul mediu de angajați Pentru cifra de afaceri exprimată icircn euro s-a utilizat cursul de schimb euro leu afișat icircn ultima zi de tranzacționare bancară anului Acest curs este afișat zilnic de către Banca Națională a Romacircniei (wwwbnrro)

7219 ndash Cercetare-dezvoltare icircn alte științe naturale și inginerie 6562 11812 800

AngajațiAngajați 2015 modificare

2018

12001 12144 12

8821 10328 171

7922 9027 139

Figura 14 Productivitatea muncii (euroangajat)

2015 2018 2016 2017

44676 46049 48296 53456

Productivitatea muncii a icircnregistrat o creștere substanțială icircn această perioadă de la 44676 euroangajat icircn 2015 la 53456 euroangajat icircn 2018 Ritmul de creștere a fost unul mai rapid icircn 2018 Per total creșterea a fost de aproape 20 icircn 2018 față de 2015

5829 ndash Activități de editare a altor produse software 8081 9908 226

6209 ndash Alte activități de servicii privind tehnologia informației 6462 8091 252

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 24: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

3

5

Rezultate 25

Tabelul 15 Productivitatea muncii pe sectoare SCC

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (euro NR ANGAJAȚI)

Nr SUBSECTOR 2015 2016 2017 2018

1 Arhive și biblioteci 24598 24572 26596 29526

2 Patrimoniu cultural 28079 26841 36028 38280

Meșteșuguri și artizanat 28432 32240 33646 36218

4 Artele spectacolului 24875 31161 36148 44113

Arhitectură 28044 28946 30179 37270

6 Carte și presă 43326 47003 47766 54104

7 Arte vizuale 47827 50380 53477 57352

8 Audio-vizual și media 61738 62056 67611 73127

9 Publicitate 57993 74677 77319 89158

10 IT 46786 44631 45883 50121

11 Cercetare 34701 28447 32942 34814

MEDIA SCC 44676 46049 48296 53456

Cele mai productive sectoare icircn această perioadă au fost Publicitate cu aproape 90000 euroangajat Audio-vizual și media cu 73000 euroangajat și Arte vizuale cu 57352 euroangajat Valorile au fost icircn creștere anuală fapt de altfel

valabil pentru toate sectoarele SCC cu excepția Cercetării Valori mai mici ale productivității se observă pentru Arhive și biblioteci lucru care se explică prin volumul mai redus de cifră de afaceri generat de asemenea activități

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 25: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

26

Rezultate

Figura 15 Top 10 sectoare SCC privind productivitatea muncii (mii leiangajat)

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1767

7312 - Servicii de reprezentare media 1001

5914 - Proiecția de filme cinematografice 743

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 468

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 455

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 445

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 395

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate

La nivel de activitate CAEN icircn topul productivității muncii se află 5913 ndash Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune cu 1767 mii leiangajat 7312 ndash Servicii de reprezentare media cu 1001 mii leiangajat și 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice cu 743 mii leiangajat Icircn cadrul acestui top se regăsește un singur cod CAEN

din sectorul IT respectiv 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul cu 353 mii leiangajat De asemenea codul CAEN de comerț (4778) se află pe ultima poziție din top 10 cu numai 329 mii leiangajat

379

353

329

Comparativ cu anul 2015 codul CAEN 5913 icircși menține poziția Se produce o rocadă icircntre 5914 ndash Proiecția de filme cinematografice și 7312 ndash Servicii de reprezentare media acesta din urmă urcacircnd pe poziția a doua cu o creștere a productivității muncii de 140 Majoritatea celorlalte coduri CAEN se află icircn creștere cu excepția 6203 ndash Activități de management a mijloacelor de calcul a cărui productivitate este constantă

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 26: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Rezultate 27

Tabelul 16 Evoluția Top 10 productivitatea muncii icircn 2018 față de 2015

2015 2018 CAEN Evoluție

Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice video și a programelor de televiziune 1260 1 1767 1

7312 - Servicii de reprezentare media 416 3 1001 2

5914 - Proiecția de filme cinematografice 444 2 743 3

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 225 16 468 4

9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 120 23 455 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 272 11 445 6

5920 - Activități de realizare a icircnregistrărilor audio și activități de editare muzicală 273 10 395 7

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 251 13 379 8

6203 - Activități de management a mijloacelor de calcul 349 4 353 9

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi icircn magazine specializate 257 12 329 10

Rentabilitatea comercială Figura 16 Rentabilitatea comercială

Rentabilitatea comercială a icircnregistrat valori generale bune și icircn creștere Aceasta a crescut de la 87 icircn 2015 la 128 icircn 2018 pe fondul icircmbunătățirii profitabilității companiilor comerciale SCC icircn această perioadă Creșterea s-a icircnregistrat pentru fiecare an de prognoză așa cum se observă icircn graficul de mai jos urmacircnd un trend ascendent linear

2015 2018 2016 2017

9 10

11 13

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 27: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

28

Rezultate

Cea mai mare productivitate comercială s-a icircnregistrat icircnregistrează valori foarte bune de peste 24 Acestea sunt pentru 9103 ndash Gestionarea monumentelor clădirilor istorice activități culturale și creative care au pus foarte bine icircn valoare și a altor obiective de interes turistic cu 357 și 9003 ndash calitatea resursei umane utilizate Activități de creație artistică cu 356 Primele 10 activități

Figura 17 Top 10 sectoare SCC rentabilitate comercială

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 36

9003 - Activități de creație artistică 36

1811 - Tipărirea ziarelor 31

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 31

7220 - Cercetare dezvoltare icircn științe sociale și umaniste 30

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 29

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 27

7111 - Activități de arhitectură 27

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 25

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 24

Icircn anul 2018 CAEN 9103 se situează pe primul loc urcacircnd o rentabilitate comercială de 245 urcacircnd 32 de poziții față poziție O creștere foarte mare se icircnregistrează pentru 1811 ndash de 2015 Tot icircn top 10 icircși face apariția și 7111 ndash Activități de Tipărirea ziarelor cu o valoare de 313 urcacircnd nu mai puțin arhitectură cu 273 ceea ce icircnseamnă un nivel foarte bun al de 16 poziții Icircn top 10 apare 5911 ndash Activități de producție indicatorului pentru acest domeniu cinematografică video și de programe de televiziune cu o

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 28: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Rezultate 29

Tabelul 17 Evoluția top 10 rentabilitate comercială icircn 2018 față de 2015

CAEN

2015

Poziție

2018

Poziție Evoluție

9103 - Gestionarea monumentelor clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic 304 2 357 1

9003 - Activități de creație artistică 193 6 356 2

1811 - Tipărirea ziarelor 126 19 313 3

5912 - Activități de post-producție cinematografică video și de programe de televiziune 193 7 311 4

7220 - Cercetare-dezvoltare icircn știinte sociale și umaniste 537 1 302 5

9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 202 5 290 6

9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 142 12 274 7

7111 - Activități de arhitectură 154 11 273 8

7430 - Activități de traducere scrisă și orală 169 10 248 9

5911 - Activități de producție cinematografică video și de programe de televiziune 21 42 245 10

Gradul de icircndatorare și evoluția activelor fixe Figura 18 Gradul de icircndatorare

Gradul de icircndatorare este un indicator de solvabilitate al firmelor și reprezintă raportul dintre total datorii (atacirct cele pe termen lung cacirct și cele pe termen scurt) și total active (imobilizate și circulante) Cu cacirct nivelul său este mai scăzut cu atacirct stareade sănătate a companiei sau a unui sector este mai bună Icircn general este considerat bun un grad de icircndatorare de 60 Din graficul de mai jos se observă faptul că a existat o

tendință de reducere a gradului de icircndatorare de la 604 icircn 2015 la cca 50 icircn 2018 Acest nivel este foarte bun arătacircnd un grad mare de independență a companiilor Tendința din acest interval de timp o confirmă pe cea icircnregistrată icircn perioada 2011-2015 cacircnd valoarea indicatorului a scăzut de la 652 icircn anul 2011 Această valoare permite companiilor mai multă putere de negociere sau posibilități de atragere de fonduri inclusiv diverse icircmprumuturi de pe piețe de profil

2015 2018 2016 2017

60

53 53 50

O analiză la nivel de sectoare indică totuși discrepanțe icircntre acestea icircn ceea ce privește solvabilitatea De exemplu cele mai mari valori sunt icircnregistrate pentru Artele spectacolului (663)

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 29: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

30 Rezultate

Publicitate (645) și Artele vizuale (642) Niveluri bune sau Figura 20 Evoluția activelor imobilizate (mii lei)foarte bune au fost obținute de Arhitectură (529) Patrimoniu cultural (457) și Arhive și biblioteci (384)

Figura 19 Gradul de icircndatorare pe sectoare SCC

Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

38

46

54

66

53

61

64

56

64

45

15

O ultimă parte a analizei se referă la evoluția activelor imobilizate Aceasta reflectă gradul de investiții icircn cadrul SCC Acestea au avut o evoluție pozitivă respectiv de la 125 mld lei la 187 mld lei Creșterea medie anuală a fost de 15

2015 2018 2016 2017

12550082

15992719 17224516

18717217

Figura 21 Structura activelor imobilizate pe sectoare SCC Arhive și biblioteci

Cercetare

Patrimoniu cultural

Meșteșuguri și artizanat

Artele spectacolului

Arhitectură

Carte și presă

Arte vizuale

Audio-vizual și media

Publicitate

TIC

473422

53639

942594

1224766

838673

2350320

965302

2444867

1108363

3877979

4437293

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 30: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

31

Structura activelor imobilizate pe sectoare arată discrepanțe mari la nivelul anului 2018 Cele mai mari valori se icircnregistrează icircn domeniile Cercetare și TIC La polul opus se află Patrimoniu cultural și Arhive și biblioteci La Patrimoniu cultural situația este explicată prin faptul că sunt reflectate doar societățile comerciale icircn timp ce

4 Concluzii Sectoarele Culturale și Creative din Romacircnia au

cunoscut o evoluție economică pozitivă icircn perioada 2015-2018 cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld lei (peste 13 mld Euro) icircn timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245000 de angajați cu o rată medie anuală de creștere de 6 Astfel Sectoarele Culturale și Creative reprezintă

icircn ansamblu un mediu atractiv oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă

Concluzii

cvasimajoritatea activității se derulează icircn instituții publice neincluse icircn această bază de date Valoarea relativ redusă icircn Arhitectură se explică prin faptul că acest sector se bazează icircn mare măsură pe resurse umane și necesită investiții reduse

Profitabilitatea s-a aflat și ea pe un trend ascendent iar ca atare profitabilitatea a crescut ajungacircnd icircn mediela 128 Icircn același timp gradul de icircndatorare a scăzut sub 50 icircn timp ce investițiile icircn active imobilizate au depășit 4 mld euro Din punctul de vedere al valorii adăugate brute SCC

au icircnregistrat 327 mld lei icircn anul 2017 icircn creștere foarte mare respectiv de 40 față de 233 mld lei icircn anul 2015 Aceasta reprezintă 38 din PIB-ul Romacircniei sau 42 din total VAB național

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 31: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

32 Anexe

5 Anexe

Anexa 1 Indicatorii economici de sinteză 2015 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

1320 506502792 11149882 412317566 2790 785881023

1411 85306487 4323346 53850572 1147 36584701

1419 562708431 45591160 290708079 9455 225623389

1420 6777884 141179 9699398 107 3692755

1431 135392980 3086095 94742163 1047 97617879

1439 518428325 22253491 312165629 8890 360387961

1511 145922490 2841048 112522737 573 63131288

1512 525844156 16102578 335696588 7308 227746971

1520 4174990059 190314563 1495407177 43268 904228334

1629 509765146 5838930 596351670 4635 413372801

1811 134186434 16861663 50207073 858 100240631

1812 2703560562 276723363 1800938503 11987 1529097680

1813 115700274 8293251 63707412 679 38644186

1814 73541029 7079676 37592189 888 23087443

1820 47753010 1050949 42363257 238 9186314

2041 544398492 30617879 367114945 1738 367198597

2042 423510091 49202783 107816428 1633 336512061

2313 330327592 19833751 280024464 1367 415959276

2332 575292457 20320104 511314639 1712 735229584

2341 286838324 4717533 159695768 3375 190163238

2349 115782596 7302905 64645902 1238 69387721

2370 337123363 25059671 268299997 2551 183874753

2550 1790366272 72192446 943878679 4416 746239214

2599 864212753 31386764 583705222 6039 414519597

2680 464935 -427 408082 7 7107

3109 6976312227 262875392 3194825551 48464 2798871207

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 32: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Anexe 33

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

3212 156177791 8678104 74463369 1229 40346368

3213 17832627 1916083 16941850 209 4728883

3220 69512349 6966291 25593483 767 44116004

3291 91444857 4810419 34430362 588 46237476

3299 534313982 45419773 254576698 4000 172983159

4761 416934965 15629152 296971474 2054 141480493

4762 617857165 12667556 296597076 3694 98786223

4763 20988884 207800 22262765 127 6058371

4778 3083656502 134666406 1594442852 12001 657619930

5811 545640475 34231850 391879127 3018 123675415

5812 11274532 2122330 7410849 110 7104185

5813 409440075 5241528 424762324 2432 100677684

5814 244846552 44521 286839773 1166 100917805

5819 79061376 3026663 46627056 572 33515557

5821 181964709 14470490 19042091 621 39767463

5829 1935794438 262742130 517999887 8081 289721791

5911 646366901 13604691 824345725 2870 593258338

5912 42744866 8238325 14582490 142 7971105

5913 225523233 -15331554 220216516 179 63727277

5914 246282612 7067007 219183191 555 138516483

5920 120934604 13075420 86242955 443 26826388

6010 141043516 -3352832 218796368 643 33519935

6020 1417122436 82077385 1266085019 4187 771499222

6201 9604517514 937125984 2420140685 49095 1044474222

6202 3701054112 368321777 1338635716 12525 440618572

6203 338207484 36943739 141422442 968 36716261

6209 1443433939 98436200 762705592 6462 497490442

6311 1282383966 276203630 443324956 8821 631503519

6312 158431795 20066096 71767601 957 21670532

6391 22581058 2128504 14598798 188 4272191

7111 999750185 153678924 915824293 7922 609104948

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 33: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

34 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Total datorii Număr total angajați Active imobilizate

7211 0 0 0 0 0

7219 1034701687 60742953 535274125 6562 1071622779

7220 21357823 11476526 17965651 201 10367598

7311 4887642382 393423591 2919018114 19441 787170587

7312 498246292 39213581 409143117 1197 86380695

7410 347628520 38213917 201006116 2272 82474744

7420 132174792 12955364 126741136 1817 64673690

7430 185553502 28930582 71952758 1592 32359337

7722 1718309 -57216 3751774 29 886019

8422 4326156 879487 2254833 49 3170686

8542 0 -153433 1374927 0 24776

8552 50088199 6874130 29482900 700 6568539

8559 554964942 68158083 383493884 4829 194468079

8560 26115317 4416788 19509647 290 9676534

9001 153022660 21801116 107577559 878 36533055

9002 141626114 18880360 85915636 747 30612454

9003 111968862 21656872 69557216 938 37827358

9004 16848530 -1547702 108939474 152 79519048

9101 104541887 14777410 58249561 1065 65888693

9102 2285604 309287 11408259 33 10886031

9103 60662704 18459551 27994395 442 31023576

9104 1367004 -210025 752577 34 124119

9321 26315125 -2303248 77607639 289 42147937

9329 387935597 7598167 983553817 4557 773019864

9412 2178364 439530 464197 8 281238

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 34: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Anexe 35

Anexa 2 Indicatorii economici de sinteză 2016 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 567798648 27691885 2754 763376591 434309655

1411 50885932 4037999 947 23993057 39917745

1419 587449788 50879192 8128 228278488 275071976

1420 7596093 794443 97 3273364 9176503

1431 141019607 2795541 1186 131096100 109662057

1439 544301557 21436499 7999 318080663 316680023

1511 122935176 4169122 464 57844542 91758185

1512 547428973 24251853 6707 224233105 396484194

1520 4011275230 195637685 34338 838100816 1436300665

1629 515967512 11822363 4160 376805847 536487032

1811 92614589 17058601 632 87775402 30400780

1812 2962699518 317841055 12017 1387451138 2065728289

1813 102426615 10577839 597 41354970 56486832

1814 69747902 8788227 821 18472009 35977889

1820 46570478 2141100 148 7862765 34613249

2041 944488556 43914087 1636 307053351 387890499

2042 418729014 34321593 1544 356899584 122317292

2313 345883077 30915374 1094 391162020 256277982

2332 632311757 35523004 1804 720542332 549441566

2341 300922984 14079303 2916 215446600 178549036

2349 6345912 99035 122 3291778 3587423

2370 287966744 4320959 2488 186075774 289620238

2550 1951920252 131974626 4719 778687847 917341725

2599 1001268992 51153289 5952 469042284 619370739

2680 0 0 0 0 0

3109 7233665554 311860851 48160 2616986385 3013104633

3212 139581997 15770999 1372 49576397 97075408

3213 19906108 2362978 216 5475104 16357294

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 35: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

36 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72479070 5143083 759 42270454 26189087

3291 97786748 4556119 605 44366381 36873005

3299 544890386 41655306 3916 185684182 241248540

4761 439293296 17835076 2073 139980492 320929558

4762 554403710 20649767 2850 87041856 246680062

4763 27075944 829282 101 5489279 19696818

4778 3194999236 157658198 11563 526621941 1504463212

5811 556805626 48647136 2733 120277931 412183512

5812 8974159 56169 102 8429220 6570878

5813 308127103 11701687 2009 84356201 157082025

5814 259894160 -11981735 1088 97278434 223457930

5819 61120090 7772147 523 27437682 40745183

5821 179925195 18309776 601 39052155 18161562

5829 2249769402 294169568 8855 300177214 509611267

5911 1401615665 246246462 3385 1109617549 1066291447

5912 40569386 11214194 170 9020039 10893376

5913 238028158 8824428 141 8742368 213333910

5914 302041489 41493472 482 142739788 169870298

5920 150051336 21873735 451 28408395 101605623

6010 110060522 23857261 718 37920959 149875874

6020 737818315 59618180 3106 283007209 611627340

6201 10059602293 1026335680 53977 1285867122 2756672105

6202 3892565968 434284174 14215 503763256 1465067593

6203 346561035 37069860 1000 44132995 208516097

6209 1429920093 94264244 7262 491584529 729568154

6311 1421130291 178988012 9908 709742140 537447733

6312 198930091 25984475 1267 28112602 126191202

6391 20022623 -1154736 212 3880597 12838047

7111 1023181620 195698282 7784 528727539 829733619

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 36: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Anexe 37

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 85104788 5754594 529 104141288 48273959

7219 1543533792 41696119 11774 4354626478 814925150

7220 29905243 5521478 536 12330402 19319438

7311 5825683230 555329569 18594 780839718 2917506329

7312 935940548 60847039 1345 86312054 499365758

7410 381639356 57372420 2319 76652459 185951782

7420 150102123 22124756 1846 67213819 124063531

7430 191669315 37884549 1563 35335776 74165676

7722 1777905 252209 25 902884 3388807

8542 155493 0 4 471895 32734

8552 65285909 10410395 847 10483520 31981419

8559 477390713 95810907 4088 336731709 331796519

8560 39487676 7108185 393 8708792 18054112

9001 177705113 26139557 891 42066166 98572945

9002 228095648 35464096 808 38292120 103733138

9003 98725129 23605659 861 28503896 62129298

9004 15974836 1593951 86 2729364 7033567

9101 128602924 17472513 1301 72067596 60915980

9102 1475503 -28266 23 11602999 11594967

9103 54905455 19503320 436 35438959 44657618

9104 906106 82691 11 621867 878960

9321 34199430 -1857492 389 42625870 88310917

9329 605954376 18416314 4967 809114401 1009548657

9412 2168624 653814 7 191626 317393

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 37: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

38 Anexe

Anexa 3 Indicatorii economici de sinteză 2017 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 653347153 34457471 2849 779097721 492366938

1411 53661235 2989834 872 24765753 38029149

1419 605803577 43426516 8173 232580853 299192933

1420 8844300 1031203 107 3440406 9158720

1431 135494877 -1010382 1108 125642246 114961033

1439 542563113 11235276 8068 300170694 302693596

1511 126177242 6089938 388 55859529 96762257

1512 641359843 28811229 7280 259830146 404096744

1520 4303167724 217733843 34062 850292850 1480425406

1629 581767082 26663233 4161 387310479 543796078

1811 100878857 21470786 649 97972559 27664137

1812 3161790255 388706026 12294 1386054560 2238755023

1813 104867604 13858966 626 39277178 55858710

1814 76977171 8957716 861 24856765 44183056

1820 45162695 752251 141 13422780 39547480

2041 939600757 38824665 1664 331045981 414163175

2042 476347006 35949102 1661 362246404 126777511

2313 348776328 55768644 1124 355873054 224353363

2332 657553300 62459844 1797 738034548 546537603

2341 329673863 10383553 2964 217317960 186021126

2349 7456954 168810 123 3442214 3954528

2370 308122859 14809836 2388 192207383 325294986

2550 2375153776 64916548 5138 974082443 1253198664

2599 1118281319 52962677 6161 478360382 678009744

2680 0 0 0 0 0

3109 7614513384 208638185 48104 2787768671 3220606783

3212 159508974 16160019 1436 55158390 105375760

3213 22315415 3569218 220 6690779 18199799

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 38: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Anexe 39

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3220 72925514 6373154 764 44394926 29983643

3291 109861855 5020735 583 45998080 39342545

3299 581192418 50990910 4062 187236851 257293706

4761 469096101 17163052 2180 150785177 323275767

4762 656855660 22632673 2843 91504994 264139436

4763 28845055 434721 107 6080011 21102340

4778 3594102060 238257433 11991 602348540 1654815147

5811 541564934 48781761 2649 119307476 435811959

5812 8852328 1039241 84 7916360 6775102

5813 272974793 -15882069 1946 63054023 142918331

5814 268256143 34448617 1182 121648728 224898520

5819 76549245 12204306 531 31497504 50264368

5821 206194414 21338890 659 33941027 18884054

5829 2806260002 319640967 10544 348983415 830756120

5911 1569001220 333461625 3453 1277311046 992420276

5912 51780921 16970477 161 9603034 10489563

5913 252540701 13464455 177 9810960 174712692

5914 339791720 47888343 504 141330772 158622313

5920 169909327 31167371 435 31835672 112706319

6010 122280830 1404830 717 40603418 157786922

6020 788598574 41741676 3221 265181834 566445303

6201 12323269877 1404283542 62093 1699201341 3520298158

6202 4433686172 482910667 16458 625459109 1425644422

6203 384156847 47228602 1078 50919000 212210968

6209 1760387291 152647789 7353 485842455 812421793

6311 1695441707 255166847 10536 758782327 672244874

6312 262270684 46030165 1333 34778140 152938698

6391 21896797 1759908 205 3510997 13248087

7111 1194454377 319474548 8494 638841705 1011474416

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 39: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

40 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7211 82558949 3770910 531 106743603 50185041

7219 1789946347 74522574 11534 4271036927 1037089182

7220 33991423 6521159 355 12202868 21563120

7311 6753188093 750213113 20359 854789663 3163193314

7312 1080428528 80764601 1384 99088635 519311560

7410 460816563 76640421 2461 95047507 228794172

7420 192220895 37153017 1974 79477258 143218153

7430 217164435 49896929 1591 36496192 76018719

7722 1464309 255698 17 927681 3057326

8542 180773 -84381 4 517922 222959

8552 81023361 17298737 943 17949019 38953232

8559 564843744 134737925 4381 347582679 361757367

8560 56743577 16888936 422 10616646 23871540

9001 215317549 61289912 1024 53989620 114360405

9002 351360302 39092126 837 55832567 144537766

9003 114501457 31486963 831 30245028 62895354

9004 20346619 -2846328 81 2840035 12686391

9101 145120365 20642517 1381 81401523 65732205

9102 1851989 -48819 25 11552795 11664831

9103 59910860 22054089 340 38056043 32319601

9104 1359354 271379 11 665308 791881

9321 37996371 -4548911 447 45525334 101970879

9329 755544126 91319890 5366 878146168 1044323931

9412 3129499 1298638 7 226430 338775

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 40: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Anexe 41

Anexa 4 Indicatorii economici de sinteză 2018 (lei)

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

1320 736546197 15203129 2994 767551895 515017024

1411 56141447 5314355 800 24539371 35115164

1419 653878972 35008135 8173 260420486 314839358

1420 9742562 2312472 107 3762324 8588924

1431 114503126 -4039002 981 117900421 103233310

1439 570523640 18578988 7314 270097240 286323818

1511 158854221 10213397 438 55190367 101642272

1512 681265375 38104796 7480 265323242 334628522

1520 4302975680 185850166 34225 919396799 1544208358

1629 658983310 31564367 4333 427398637 579971257

1811 121097613 37947718 607 150658090 30217065

1812 3543698634 582486284 12428 1497735798 2806332300

1813 100289927 12012391 568 37206819 51008627

1814 80212037 15606763 819 32654811 48094793

1820 37054063 327298 141 7697718 39183319

2041 1011639940 48528467 1725 407749282 442642725

2042 514604170 36299241 1681 354365590 136908452

2313 453441619 55015075 1052 350000429 188890977

2332 727458330 111841896 1801 757977866 522956137

2341 350200302 13362109 2847 216919480 189227263

2349 8525267 410704 123 3920948 4435245

2370 356909333 26983760 2404 210290284 357536287

2550 2728030741 -15003728 5483 1273930185 1677682577

2599 1245058532 58806316 6196 510819300 765361430

2680 0 0 0 0 0

3109 7887951488 256367719 46372 2898482049 3269434946

3212 174857973 17041757 1510 70209995 116538512

3213 24091648 3620847 220 8752518 19805510

3220 87830591 10146542 758 42803706 29359706

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 41: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

42 Anexe

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

3291 113822674 7798879 553 50822725 37336307

3299 604000190 45330451 3884 204645006 281251147

4761 555447407 30141341 2184 187434612 365429166

4762 749606093 27325745 2840 100044835 285930482

4763 29730082 1084954 102 5914040 19886074

4778 4001070555 272478600 12144 674530873 1701023293

5811 639891851 79993958 2587 111872571 436489897

5812 10042335 -627633 83 6752061 7391469

5813 259225551 2467500 1753 55944834 146503676

5814 270976837 25129566 1028 124376255 166978566

5819 91468991 17271297 559 37941303 55932397

5821 232860415 31875736 740 28559833 22716831

5829 2739002589 473621414 9908 355668275 630810227

5911 1700118393 416263715 3632 1284698775 1048189415

5912 55645485 17330731 187 10850567 13198045

5913 277495326 22156089 157 6159410 182394095

5914 346775061 47895057 467 139239489 164598064

5920 191343568 32122454 484 41891247 121242516

6010 147145515 33930125 831 39993429 134340238

6020 1014941798 111791082 3188 278832431 582754735

6201 14956300715 1714897165 68284 1975713313 3768793523

6202 5067998204 598061425 17671 642873044 1725457990

6203 439537953 63772882 1246 79463511 234248410

6209 2109092750 213418564 8091 552884620 949552503

6311 1999378094 332055736 10328 823224548 721890913

6312 328606486 76208943 1404 51939881 174085414

6391 19060646 2076252 164 4082538 14907267

7111 1569122537 429075731 9027 838673495 1151949106

7211 94324354 10881138 489 107960197 53758811

7219 1894854461 112037447 11812 4314872086 896011776

7220 47242417 14267523 241 14460552 23015683

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 42: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din

Anexe 43

CAEN Cifră de afaceri Profit net Număr total angajați Active imobilizate Total datorii

7311 7743519883 918357985 20444 986479479 3380630915

7312 1295695188 121764580 1294 121883691 564057996

7410 578850244 106926700 2739 143678600 287241235

7420 236575770 44096125 2391 124708761 172003777

7430 234446659 58044772 1555 43244601 76503333

7722 2185973 445951 20 856643 2787109

8542 175672 -2652400 10 15506670 19863600

8552 107117706 24260581 1133 22383574 44835517

8559 695763120 169308671 4847 353276797 433052546

8560 60137221 13172460 508 15960873 29668201

9001 285757507 78275526 1108 75251126 143707788

9002 461205734 71492298 1013 86788351 207434583

9003 145685312 51864123 871 33424186 68531724

9004 20589437 3209449 68 3517933 13314157

9101 158016579 24095315 1273 88677192 63484596

9102 2117432 35244 22 11532797 11740003

9103 73483532 26220760 397 41331964 36109289

9104 1347004 383117 12 774442 601780

9321 46762545 -179750 429 47095959 50914602

9329 1013292375 129235889 5696 935255086 1134703249

9412 3560175 1033446 8 188386 388790

Page 43: Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din