zamfir.ion.mihai

8/6/2019 Zamfir.ion.Mihai

1/64

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVITEFACULTATEA DE TIINE ECONIMICE

LUCRARE DE LICEN

COORDONATOR:

CONF. UNIV. DR. LEONARDO BADEA

ABSOLVENT:ZAMFIR D. ION MIHAI

Trgovite2009

1


2/64

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVITEFACULTATEA DE TIINE ECONIMICE

SPECIALIZAREA FINANE-BNCI

LUCRARE DE LICEN

Modaliti, forme i instrumente de plat laBCR ERSTE

COORDONATOR:CONF. UNIV. DR. LEONARDO BADEA

ABSOLVENT:ZAMFIR D. ION MIHAI


3/64

Trgovite2009

3


4/64

CUPRINS

LISTA FIGURILOR I A TABELELOR............................................................................. 2

INTRODUCERE................................................................................................................... 4

CAPITOLUL 1 ROLUL BCR ERSTE N CADRUL SISTEMULUI BANCAR

ROMNESC......................................................................................................................... 61.1 Instrumente de plat pe suport de hrtie................................................................ 8

1.1.1 Cambia........................................................................................................ 81.1.2. Cecul... 101.1.3. Ordinul de plat 11

1.1.4. Biletul la ordin 121.1.5. Utilizarea instrumentelor de plat n Romnia... 13

1.2 Cardul instrument de plat modern....................................................................... 16

CAPITOLUL 2 ACTIVITATEA BCR ERSTE.................................................................. 192.1 Indicatori ai activitii BCR ERSTE..................................................................... 192.2 Retail Banking....................................................................................................... 212.3 Evoluia cardurilor la BCR

ERSTE......................................................................

22

2.4 Dezvoltarea pieei cardurilor. Sondaj.................................................................... 262.5 Canale alternative.................................................................................................. 33

CAPITOLUL 3 REZULTATEA ALE ACTIVITII BCR ERSTE................................ 36

3.1 Activitatea BCR ERSTE....................................................................................... 363.2 Veniturile i cheltuielile anuale nregistrate de BCRERSTE...............................

38

CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ EVOLUIA COMERULUI ELECTRONIC N

ROMNIA.............................................................................................................................

43

CONCLUZII I PROPUNERI.............................................................................................. 52

BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................... 55

ANEXE.................................................................................................................................. 56

4


5/64

LISTA FIGURILOR I A TABELELOR

Lista figurilorFigura nr. 1 Etapele derulrii unei pli prin cambie........................................................... 9Figura nr. 2 Etapele derulrii unei pli prin cec................................................................. 11Figura nr. 3 Circuitul ordinului de plat.............................................................................. 12

Figura nr. 4 Circuitul biletului la ordin................................................................................ 13

Lista tabelelorTabelul nr. 1 Evoluia plilor compensate pe suport de hrtie........................................... 14Tabelul nr. 2 Refuz ncasare cecuri...................................................................................... 14Tabelul nr. 3 Refuz ncasare cambie..................................................................................... 15Tabelul nr. 4 Refuz ncasare bilete de ordin......................................................................... 15Tabelul nr. 5 Numrul de clieni BCR ERSTE...................................................................... 21Tabelul nr. 6 Total carduri emise de BCR ERSTE................................................................ 23Tabelul nr. 7 Total bancomate BCR ERSTE......................................................................... 25Tabelul nr. 8 Venituri din dobnzi i alte venituri asimilate la BCR ERSTE....................... 39

Tabelul nr. 9 Dobnzi de pltit i alte cheltuieli asimilate la BCR ERSTE........................ 40Tabelul nr. 10 Venituri nete la BCR ERSTE........................................................................ 41Tabelul nr. 11 Cheltuieli cu comisioane la BCR ERSTE..................................................... 41Tabelul nr. 12 Cheltuieli administrative BCR ERSTE.......................................................... 42Tabelul nr. 13 Valoarea tranzaciilor efectuate n ultimul trimestru al anului 2004.......... 44Tabelul nr. 14 Situaia comerului 3D Secure n 2005......................................................... 45Tabelul nr. 15 Tranzacii procesate de RomCard n sistem 3D Secure pe anul 2006.......... 46Tabelul nr. 16 Tranzacii procesate de RomCard n sistem 3D Secure pe anul 2007.......... 47Tabelul nr. 17 Tranzacii procesate de RomCard n sistem 3D Secure pe anul 2008.......... 48Tabelul nr. 18 Activitatea de comer electronic la BCR ERSTE........................................... 49

Lista graficelorGraficul nr. 1 Ponderea instrumentelor de plat pe suport de hrtie refuzate, din total

tranzacii efectuate................................................................................................................. 16Graficul nr. 2 Evoluia portofoliului de carduri bancare valide n circulaie..................... 18

Graficul nr. 3 Evoluia cardurilor emise de BCR ERSTE..................................................... 23Graficul nr. 4 Evoluia ATM-urilor i a POS-urilor la BCR ERSTE.................................... 25Graficul nr. 5 Grad de penetrare la nivelul economiei........................................................ 27Graficul nr. 6 Grad de penetrare n rndul personalului angajat........................................ 28Graficul nr. 7 Msuri cu impact pozitiv asupra gradului de utilizare.................................. 29Graficul nr. 8 Creterea reelei de acceptare....................................................................... 29Graficul nr. 9 Migrarea creditului de consum pe card......................................................... 30Graficul nr. 10 nlocuirea complet a cardurilor cu band magnetic............................... 31Graficul nr. 11 Efectele concurenei nebancare................................................................... 32Graficul nr. 12 Utilizarea cardurilor ca instrumente de plat............................................. 32Graficul nr. 13 Obstacole n calea dezvoltrii plilor

electronice......................................

33

Graficul nr. 14 Evoluia profitului anual la BCR 37

5


6/64

ERSTE.....................................................Graficul nr. 15 Evoluia venitului la BCR

ERSTE................................................................

38

Graficul nr. 16 Structura veniturilor la BCR ERSTE........................................................... 39

6


7/64

INTRODUCERE

Lucrarea de fa prezint schematic caracteristicile i perspectivele asupra evoluiei

principalelor instrumente de plat internaionale utilizate de ctre agenii economici din Romnia,

n sfera de abordare, lucrarea n cauz apare n condiiile n care n ara noastr organizarea

sistemului de pli este n etapa de formare i dezvoltare. Relaiile internaionale de pli, ca i

relaiile comerciale care stau la baza lor, se desfoar pe baza unor acorduri statale i opozabile

prilor semnatare sau n cadrul unor relaii de drept privat, de regul, contractul de vnzare-

cumprare de mrfuri sau servicii.

Integrarea Romniei n Uniunea European i totodat extinderea relaiilor comerciale cu

rile membre UE necesit cu prioritate cunoaterea normelor, mecanismelor i tehnicii utilizate

n aceste ri, n cele mai fierbini fluxuri ale inter-relaiilor economice. Utilizarea modalitilor

de plat i de garantare n cadrul relaiilor comerciale internaionale presupune o temeinic

cunoatere a acestora, astfel nct riscurile valutare, de pre sau cele de neexecutare sau executare

defectuoas a obligaiilor asumate prin contractul comercial s fie pe ct posibil reduse.

Instrumentele de plat utilizate de persoanele juridice n comerul internaional s-audiversificat continuu n funcie de mutaiile ce au avut loc n cadrul economiei mondiale i a

perfecionrii tehnicilor i tehnologiilor de trasmitere a mesajelor. Astfel, cele mai utilizate

mijloace, instrumente i tehnici de plat, n tranzaciile economice sunt: cambia (trata), biletul la

ordin, cecul, cardul, n ultima perioad de timp a luat amploare i plile electronice un serviciu

de plat de viitor.

Adaptarea instrumentelor clasice prezentate n capitolul I se dorete a se realiza odat cu

adoptarea monedei EURO ca moned naional i a implementrii sistemului unic european de

pli.

Capitolul I face o introducere n sistemul bancar romnesc, prezentnd i cele dou nivele

din care acesta este compus.

7


8/64

De asemenea este prezentat rolul i impotan pe care BCR ERSTE o are n cadrul

sistemului bancar romnesc, fiind cea mai impotant banc din sistem att ca numr de clieni,

ct i dup totalul activelor i pasivelor pe care le gestioneaz.

Nu n ultimul rnd n capitolul I sunt definite instrumentele de plat folosite n tranzaciile

econimice, precum i o scurt prezentare a evoluiei acestora de a lungul ultimilor aniCapitolul II cuprinde indicatori ai activitii BCR ERSTE n ceeea ce privete numrul

clienilor care apeleaz la serviciile bncii, numrul de carduri emise, dar i reeaua de ATM-uri

i POS-uri pe care o pune la dispoziia clienilor si.

Tot n capitolul II este realizat i un sondaj cu privire la dezvoltarea pieei cardurilor n

Romnia.

Capitolul III este dedicat analizei activitii BCR ERSTE n ceea ce privete profitul

realizat. Tot aici mai sunt prezentate i veniturile pe care BCR ERSTE le-a obinut din diverse

activiti cum ar fi: acordarea de mprumuturi persoanelor fizice i juridice, venituri din

perceperea de comisioane etc., dar i cheltuielile pe care BCR ERSTE le-a generat n vederea

obinerii veniturilor.

Capitolul IV cuprinde un studiu de caz care analizeaz evoluia comerului electronic n

Romnia, nc de la nceputul su i pn n prezent.

Acest studiu de caz analizeaz i activitatea de comer electronic n cadrul BCR ERSTE.

La finalul lucrrii sunt prezentate concluziile i propunerile precum i ideile principale ale

lucrrii practice i teoretice.

8


9/64

CAPITOLUL 1

ROLUL BCR ERSTE N CADRUL SISTEMULUI BANCAR

ROMNESC

Sistemul bancar din Romnia este un sistem pe dou nivele, cuprinznd Banca Naional

a Romniei i instituiile de credit. Acest sistem a fost introdus n decembrie 1990, fiind primul

pas al procesului de reform bancar.

Caracteristicile principale ale sectorului bancar romnesc sunt (conform datelor la 31iulie 2008):

43 instituii de credit (3 cu capital majoritar romnesc, 2 cu capital de stat, 28 cu capital

majoritar strin, 9 sucursale ale unor bnci strine i o cas central a cooperativelor de

credit);

54,7 % din activele bancare sunt concentrate n primele 5 bnci din sistem;

Cota de pia a instituiilor de credit cu capital majoritar strin este de 87,9 %;

Cota de pia a instituiilor de credit cu capital majoritar privat romnesc este de 6,7%;

Cota de pia a instituiilor de credit cu capital majoritar de stat este de 5,4%

Pe piaa romneasc opereaz de asemenea instituii financiare nebancare, precum fonduri

de asisten mutual, case de amanet, societi de leasing financiar, societi de credite pentru

persoane fizice, societi de micro-finanare, societi de credit ipotecar, societi care ofer

operaiuni de factoring, societi specializate n finanarea tranzaciilor comerciale, i altele.

Numrul bncilor prezente pe piaa din Romnia a crescut, n ultimul trimestru al anului

trecut, de la 42 la 43, prin demararea activitii Depfa Bank n decembrie 2008, a declarat

directorul Direciei de Supraveghere din cadrul BNR, Nicolae Cintez."A 43-a instituie bancar este Depfa Bank. Aceasta a primit autorizarea BNR spre finalul

anului 2007, dar a nceput s funcioneze i s raporteze bncii centrale abia din decembrie

2008", a mai spus Cintez, citat de Newsin.

9


10/64

Pe piaa romneasc activau 43 de bnci, inclusiv sucursale ale bncilor strine i

Creditcoop, la finalul lui septembrie 2008. Dintre acestea, ase sunt bnci cu capital majoritar

autohton (CEC Bank, Banca Transilvania, EximBank, Banca Comercial Carpatica, Libra Bank

i Creditcoop), restul avnd capital majoritar strin.

Banca irlandez Depfa este controlat, din octombrie 2007, de grupul german Hypo Real

Estate, iar pe piaa autohton funcioneaz ca sucursal a unei instituii de credit dintr-un stat

membru al UE, statut pe care l mai au alte 12 entiti.

n Romnia, Depfa a fost nmatriculat n registrul instituiilor de credit pe 20 decembrie

2007, dar data inaugurrii sucursalei de la Bucureti a fost amanat de cteva ori pe parcursul

anului trecut.

Banca Comercial Romn, liderul pieei bancare din Romnia, a fost printre primele

companii din ara noastr, care au reuit s integreze activitatea comercial cu conceptul deresponsabilitate social, ndreptndu-i permanent atenia spre evaluarea impactului social i de

mediu al activitii sale.

n ultimii ani structura acionariatului BCR ERSTE s-a modificat continuu. n anul 2003

n structura acionariatului s-a produs modificri importante prin atragerea ca acionari a bncilor

de investiii BERD (Banca European de Reconstrucie i Dezvoltare) i IFC (Divizia de

Investiii a Bncii Mondiale), care au achiziionat cte 12,5% din capitalul social al bncii .

n anul 2004 a fost oferit un pachet de 8% din aciunile bncii salariailor i pensionarilor

BCR ERSTE.

n cursul anului 2005 Banca Comercial Romn a fost din nou scoas la privatizare. n

cursa pentru achiziionarea pachetului majoritar de aciuni s-au nscris un numr impresionant de

bnci impotante de pe piaa bancar internaional. n urma negocierilor care au durat mai bine de

6 luni ctigtor a fost desemnat banca austriac ERSTE BANK care a oferit un pre de 3,75

miliarde EURO (reprezentnd 7,65 EURO/aciune) pentru pachetul de 61,88% scos la vnzare de

statul romn. Acest pre a condus la obinerea celei mai mari sume ncasate de statul romn din

privatizarea unei societii autohtone.

BCR ERSTE a atins obiectivele stabilite. Profitul anual n 2008 (la nivelul

Grupului BCR ERSTE), nainte de a include costurile cu restructurarea i

transformarea, a crescut cu 42%, la 362,1 milioane EUR. Obiectivul de

10


11/64

cretere a fost confirmat: o cretere anual a profitului n EUR de 40%, n

perioada 2006-2009 (CAGR).

Cel mai mare profit net anual din istoria BCR ERSTE. Profitul net

raportat, dup impozitare i plata intereselor minoritare, a crescut cu 26,7%,

de la 847,4 milioane lei (240,3 milioane EUR), la 924,8 milioane lei (276,5

milioane EUR). Veniturile operaionale au crescut cu 21,3%, de la 2.550,1

milioane lei (723,3 milioane EUR), la 3.094,6 milioane lei (925,4 milioane

EUR). Profitul nainte de impozitare a nregistrat o cretere cu 20,8%, de la

927,7 milioane lei (263,1 milioane EUR), la 1.120,9 milioane lei (335,2

milioane EUR). Activele totale au crescut cu 33,5%, de la 47.435,8 milioane

(14.019,7 milioane EUR), la 63.358,8 milioane lei (17.562,1 milioane EUR).

Cretere puternic a afacerilor ca efect al restructurrii proceselor i al

portofoliului de produse. Veniturile nete din dobnzi au crescut cu 16,4%, de

la 1.686,4 milioane lei (478,3 milioane EUR), la 1.962,9 milioane lei (587,0

milioane EUR). Veniturile nete din comisioane au crescut cu 51,4%, de la

566,5 milioane lei (160,7 milioane EUR), la 857,5 milioane lei (256,4 milioane

EUR) [ Raport anual BCR ERSTE 2007].

Procesul de integrare i-a atins deja cea mai mare parte a obiectivelor,

ceea ce a creat condiiile adecvate pentru mbuntirea eficienei.Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a crescut de la 20,6%, n anul

financiar 2007, la 24,7% la 2008.

Datorit integrrii accelerate, cheltuielile administrative generale au crescut

cu 25,5%, de la 1.409,1 milioane lei (399,7 milioane EUR), la 1.768,3

milioane lei (528,8 milioane EUR). Ca rezultat, raportul cost/venituri a

nregistrat o uoar cretere de la 55,3%, n anul financiar 2006, la 57,1%.

BCR ERSTE contribuie la creterea economic substanial din Romnia, colabornd cu

clienii i partenerii de afaceri, cu angajaii, cu comunitatea local i cu societatea romneasc n

general, n scopul mbuntirii condiiilor generale de via din Romnia.

1.1. Instrumente de plat pe suport de hrtie

1.1.1. Cambia

11


12/64

n normele bancare, cambia este definit ca fiind instrument de plat ce exprim obligaia

asumat de un debitor de a plti la vedere sau la scaden o sum de bani n favoarea unui

beneficiar [Alexandru Olteanu, Management Bancar, pag. 138].

n baza legii asupra cambiei i biletului la ordin, cu modificrile ulterioare [Legea

nr.58/1994 asupra cambiei i biletului la ordin, modificat prin legea nr.83/1994], cambiaeste

definit ca un titlu de credit, sub semntur privat, care pune n legtur n procesul crerii trei

persoane: trgtorul, trasul, i beneficiarul (Anexa 1).

Cadrul legal al utilizrii cambiei n Romnia este reprezentat de urmtoarele acte

normative:

- legea nr. 83/1994 adoptat de BNR a modificat n, mod esenial, coninutul Legii nr.

58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin. Astfel, a fost creat baza legal ca acest instrument

de plat s poat fi procesat i prin activitatea de compensare multilateral a instrumentelor deplat pe suport de hrtie;

- pentru compensarea i decontarea cambiei se aplic prevederile Regulamentului BNR

nr. 10/1994;

- BNR efectueaz operaiuni cu cambii n cadrul propriei sale activiti, iar prin

intermediul Direciei Decontarea Operaiunilor Bancare a elaborat Normele Cadru privind

comerul cu cambii realizat de societile bancare i celelalte societi de credit.

Etapele derulrii unei pli prin cambie sunt urmtoarele:

Casa compensaii

Banca central

Banca debitor

Debitor (tras)

Banca beneficiar

Beneficiar

Creditor (trgtor)1

5

4

6

2

6

73

4

1'

12


13/64

Figura nr. 1. Etapele derulrii unei pli prin cambie

1. ntre trgtor (productor i n acelai timp vnztor) i tras (cumprtor) are loc un

transfer de active, trasul devenind debitor fa de trgtor; trgtorul trage o cambie asupra

trasului (cumprtorului) pentru confirmarea angajamentului de plat rezultat n urma livrriimrfii; cambia este acceptat de tras i se returneaz trgtorului.

1. ntre beneficiar i trgtor a avut loc un transfer de active ntr-o perioad precedent

celei dintre trgtor i tras, trgtorul devenind debitorul beneficiarului.

2. n urma celor dou tranzacii, trgtorul se afl att n poziia de debitor, ct i de

creditor i i stinge obligaia fa de beneficiar cu creana asupra trasului prin transmiterea

cambiei.

3. Beneficiarul transmite cambia bncii sale pentru ncasare.

4. Banca beneficiarului prezint cambia la plat printr-o cas de compensaii care o

transmite bncii trasului.

5. Banca trasului debiteaz contul trasului cu suma nscris pe cambie.

6. Banca trasului transmite fondurile bncii sale centrale care le transmite bncii centrale

a beneficiarului prin intermediul bncii centrale unde are loc decontarea, i n continuare

fondurile se transmit la banca beneficiarului.

7. Banca beneficiarului crediteaz contul acestuia cu suma nscris pe cambie i astfel se

stinge obligaia trgtorului fa de beneficiar i ale trasului fa de trgtor.

1.1.2. Cecul

Cecul este cel mai utilizat mijloc de plat, n principal de ctre titularii de conturi bancare.

Cecul reprezint un nscris prin care titularul unui cont deschis la o banc, numit trgtor,

d ordin necondiionat acestei bnci, denumit tras, s achite din contul su, la o anumit dat sau

la prezentare, suma nscris pe cec unei tere persoane sau nsui trgtorului aflat n calitatea de

beneficiar al sumei [Alexandru Olteanu, Management Bancar, pag. 129] (Anexa 2).

Cadrul legal al utilizrii cecului n Romnia este reprezentat de urmtoarele acte

normative:

Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificrile i completrile ulterioare, Norma nr.

7/1994 privind comerul fcut de instituiile de credit cu cecuri, cu modificrile i completrile

ulterioare,Norma tehnic nr. 4/2008, Norma tehnic nr. 9/1994 privind cecul.

13
http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=311880http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=91329http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=311880http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=91329


14/64

Pentru plata i decontarea cecului se aplic prevederile Regulamentului BNR nr. 1/1995;

Etapele derulri unei pli prin cec sunt urmtoarele:

Figura nr. 2. Etapele derulrii unei pli prin cec

1.Instrument de plat

2.Bani

1.1.3. Ordinul de plat

Ordinul de plat reprezint cea mai simpl modalitate de realizare a unei pli, respectiv

ncasri [Alexandru Olteanu, Management Bancar, pag. 124]. Ca modalitate de decontare, el

este cel mai apropiat de ceea ce se numete plat, ntruct esena unui ordin de plat const n

transmiterea unei sume de bani de la persoana care este titular creanei respective (Anexa 3).

Ordinul de plat [ Regulament BNR nr.2/2005 privind ordinul de plat utilizat n

operaiunile de transfer de credit]este definit ca o instruciune necondiionat, dat n orice form

de emitent instituiei receptoare, n mod direct sau prin intermediul unui sistem de pli, n scopul

punerii la dispoziia unui beneficiar a sumei de plat indicate n ordinul de plat, prin creditarea

unui cont al acestuia deschis la instituia destinatar sau, dup caz, prin eliberarea sumei

respective n numerar, n condiiile n care:

a. Instituia receptoare dispune de fondurile corespunztoare sumei de bani prevzute n

ordinul de plat fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin ncasarea n numerar a

sumei respective de la emitent;

b. Instituia nu prevede c plata trebuie s fie efectuat la cererea beneficiarului.

Cadrul legal al utilizrii ordinului de plat n Romnia l constituie Regulamentul nr.

2/2005 al BNR privind ordinul de plat. Acest instrument este irevocabil pentru plile n lei

efectuate pe teritoriul Romniei.

BancaBeneficiarului

BancaPltitorului

1

2

14


15/64

PLTITORAlfa SA BENEFICIAR

Beta SRL

SOCIETATEA BANCARINIIATOARE

Banca X

SOCIETATEA BANCARDESTINATAR

Banca Y

1

2

3

4

Circuitul ordinului de plat se prezint astfel:

Figura nr. 3 Circuitul ordinului de plat

1 ntre firma Alfa S.A. i firma Beta S.R.L. se ncheie un contract de prestare servicii.

2 Firma Alfa S.A. (n calitate de pltitor) emite un ordin de plat n favoarea firmei Beta

S.R.L. (n calitate de beneficiar) pe care-l remite bncii sale, Banca X 3 Banca X, din

ordinul clientului su (Alfa S.A.), debiteaz contul acestuia i transmite ordinul de plat

primit ctre Banca Y unde i are deschis contul curent beneficiarul.

4 Banca Y (societate bancar destinatar) accept ordinul de plat i crediteaz contul

firmei Beta S.R.L., cu suma reprezentnd contravaloarea serviciilor prestate.

1.1.4. Biletul la ordin

Biletul la ordin este o variant a cambiei care pune n legtur numai dou persoane,

debitor i creditor, spre deosebire de cambie care stabilea relaii ntre trei persoane [Alexandru

Olteanu, Management Bancar, pag. 148].

Biletul la ordin este emis i subscris (completat i semnat) de emitent, care, n calitatea sa

de debitor se oblig s plteasc o sum de bani beneficiarului n calitate de creditor al

emitentului sau al oricrui posesor legitim al titlului. La emitere, biletul la ordin este o

promisiune scris formal (oficial) care se transform n instrument de plat n momentul

prezentrii la plat. Acesta se emite la cererea creditorului ca o recunoatere a datoriei debitorului

pentru activele transferate (Anexa 4).

15


16/64

EMITENTAlfa SA

BENEFICIARBeta SRL

1

2

3

4

Din punct de vedere juridic, biletul la ordin este considerat tot instrument de debit ca i

cambia, i este compensat i decontat ca i aceasta, n conformitate cu regulamentul BNR (Nr.

6/1994).

Circuitul biletului la ordin se prezint astfel:

Figura nr. 4 circuitul biletului la ordin

(1) ntre firma Alfa S.A. i firma Beta S.R.L. se ncheie contractul avnd ca obiect

construcia unei hale de producie.

(2) Firma Alfa S.A. m calitate de debitor (emitent) emite biletul la ordin n favoarea

firmei Beta S.R.L. n calitate de creditor (beneficiar).

(3) La scaden, firma Beta S.R.L. prezint biletul la ordin pentru plat firmei Alfa

S.A.

(4) Firma Alfa S.A. achit biletul la ordin i astfel i stinge datoria pe care o avea la

firma Beta S.R.L.

1.1.5. Utilizarea instrumentelor de plat n Romnia

Regulamentul BNR Nr.10/1994 privind compensarea multilateral a plilor interbancare

fr numerar, pe suport de hrtie, stabilete c toate instrumentele de plat (cambie, ordinul de

plat, cecul, biletul la ordin indiferent de valoarea acestora) s se realizeze prin intermediul uneiadin cele 42 de Case de Compensaie interbancare ale BNR (41 de judee plus una din cadrul

centralei BNR).

Evoluia plilor compensate pe suport de hrtie pe perioada 2004 2008 indic frecvena

sporit cu care acestea sunt utilizate de clienii bancari, pentru stingerea obligaiilor pe care le au

unii fa de alii.

16


17/64

Tabelul nr. 1 Evoluia plilor compensate pe suport de hrtiePli 2004 2005 2006 2007 2008 TotalVolum instrumente

(mil. instrumente)

7,4 7,7 8,3 7,7 8,1 39,2

Valoare

(mil. RON)

34.967,3 41.249 49.882 52.022 50.214 228.334,3

Valoare medie zilnic

(mil RON)

97,13 114,5 196,38 204,81 139,5 752,3

Sursa: www.bnr.ro

Analiza calitativ i a funcionrii sistemului de compensare multilateral a plilor,

indic faptul c prin acest sistem s-au compensat un volum total de aproximativ 39,2 milioane

instrumente de plat pe suport de hrtie, valoarea acestor tranzacii fiind de aproximativ

228.334,3 milioane RON. Media zilnic a volumului instrumentelor de plat compensate se

situeaz ntre 100 i 200 milioane RON.

Pentru a aprecia eficiena operaiunilor de compensare se determin un indicator care

exprim numrul i valoare instrumentelor de plat refuzate la compensare. Un astfel de indicator

se determin att n valoare absolut, ct i n valoare reletiv, prin raportarea numrului i valorii

refuzurilor la totalul numrului i valorii instrumentelor de plat compensate.Refuz ncasare cecuri:

Tabelul nr. 2 Refuz ncasare cecuriAn Total Din care: motive majore

Numr Sum (mii lei) Numr Sum (mii lei)

2008 27.696 87.0937,6 25.755 735.949,82007 26.808 804.592,3 24.829 683.245,32006 25.321 541.981,3 23.402 482.969,52005 22.457 399.197,9 20.394 352.054,6

2004 22.211 408.790,1 20.213 344.359,5Total 124.493 3.025.499,2 114.593 2.598.578,7

Sursa: www.bnr.ro

Conform datelor din tabelul de mai sus, se constat c pe perioada analizat 2004-2008

ponderea cecurilor refuzate din totalul numrului, i valorii instrumentelor de plat are o valoare

sczut, att ca numr, ct i ca valoare (0,31% i respective 1,3% din numr i valoare total).

17
http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/


18/64

Refuz ncasare cambie:

Tabelul nr. 3 Refuz ncasare cambieAn Total Din care: motive majore


2008 1 28,3 1 28,32007 - - - -2006 2 36,1 2 36,12005 4 219,5 2 2,22004 2 18,5 2 18,2Total 9 302,4 7 84,8

Sursa: www.bnr.ro

Conform datelor din tabelul de mai sus, se constat c pe perioada analizat 2004-2008

ponderea cambiilor refuzate din totalul numrului, i valorii instrumentelor de plat are o valoare

foarte sczut, chiar nesemnificativ, att ca numr, ct i ca valoare (0,00012% i respective

0,00073% din numr i valoare total).

Refuz ncasare bilete la ordin:

Tabelul nr. 4 Refuz ncasare bilete de ordinAn Total Din care: motive majore


2008 241714 3587721,9 206086 2708490,12007 204831 2807840,5 181893 2403831,62006 150734 1584971,7 132712 1398204,92005 99732 804528,2 88609 708774,32004 10457 809874 93114 707364,3Total 707468 9594936 702414 7926665

Sursa: www.bnr.ro

Ponderea biletelor de ordin refuzate din totalul numrului de instrumente de plat pe

suport de hrtie este de 9,5% iar valoarea acestora este de 23,2%.

Grafic nr. 1. Ponderea instrumentelor de plat pe suport de hrtie refuzate,

18
http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/http://www.bnr.ro/


19/64

0 ,0 0 %

5 ,0 0 %

1 0 ,0 0 %

1 5 ,0 0 %

2 0 ,0 0 %

2 5 ,0 0 %

vo l u m va l o a re

b i l e t la o r

c e c

c a m b ie

din total tranzacii efectuate

Din totalul instrumentelor de plat pe suport de hrtie refuzate o ponderea cea mai mare o

au biletele la ordin att ca numr ct i ca valoare.

1.2. Cardul instrument de plat modern.

Cartea de plat sau cardul bancar reprezint un instrument de decontare, care:

- asigur posesorului autorizat achiziionarea de bunuri sau servicii, fr prezena efectiv a

numerarului;

- permite legtura financiar ntre comerciani i consumatori (prin acces ntr-un cont

bancar).

Totodat cardul are caracteristicile unui instrument de plat, permind retragerea de

numerar de la ghieele automate bancare.

Principiile organizrii plilor cu carduri de ctre societile bancare n Romnia sunt

prevzute n Regulamentul nr. 6/14.11.1995, care are ca obiectiv stabilirea de reguli aplicate n

activitatea de servicii de transfer de fonduri i decontare prin crile de plat.

Anul debutului cardului bancar n Romnia este 1992, cnd un grup de bnci: BancaAgricol, Banca Comercial Romn, Banca Romnia pentru Dezvoltare, Bancorex, Banca

Comercial Ion iriac, iar din 1995 i Banc Post, au pus bazele programelor de carduri n

Romnia. Prin aceasta bncile s-au angajat n emiterea cardurilor ct i n crearea condiiilor

pentru acceptarea acestor instrumente de plat ca mijloc de decontare n mediul economic

romnesc.

19


20/64

Un prim pas al derulrii programului a fost aderarea bncilor la sistemele mondiale Visa

International i Europay, i crearea unor departamente bancare specializate dedicate operaiunilor

cu carduri.

Din 1993, bncile au iniiat programe de procesare a tranzaciilor derulate prin carduri

emise de sistemul bancar internaional. n acest scop s-a constituit societatea comercial

ROMCARD, specializat n prelucrarea automat a operaiunilor derulate prin carduri.

Un alt pas important, l-a constituit emisiunea de carduri n moned naional. Odat cu

nceputul anului 1996, bncile comerciale romneti, au demarat procesul de emitere a cardurilor

cu acoperire valoric n depozite exprimate n moneda naional.

Piaa romneasc a cardurilor se caracterizeaz printr-o diversitate a produselor.

ncepnd cu anul 1995 pe piaa de carduri din Romnia s-au pus n circulaie aproximativ

21,8 milioane de carduri, ceea ce nseamn aproximativ 109 tone de platic. Din totalul carduriloremise, la finele trimestrului III din 2008 erau 13,3 milioane de carduri valide, bancare i

nebancare, 82% dintre acestea fiind folosite efectiv la tranzacionare. Cu alte cuvinte,

aproximativ 2,5 milioane de carduri stau n portofolele romnilor fr a genera tranzacii.

n cursul anului 2007, portofoliul de carduri bancare valide n circulaie a crescut cu 18%,

ceea ce n termeni nominali nseamn peste 1,65 milioane carduri (de la 9,1 milioane la 10,7

milioane). La aceasta cretere au contribuit n principal emitenii ale cror portofolii se situeaz

ntre 100.000 i 1.000.000 de carduri.

Cu toate c dou noi bnci au nceput activitatea de emitere, Garantibank i Millennium

Bank, iar o serie de alte nou bnci i-au lrgit oferta de carduri prin lansarea de noi produse,

ritmul de cretere pe ansamblul pieei este inferior anului precedent cnd se consemn o cretere

de 26%. n 2008, alte trei bnci se vor lansa n activitatea de emitere, Royal Bank of Scotland

(fosta ABN Amro Bank), Bank of Cyprus i Blom Bank n vreme ce Citibank va trece la

emiterea cardurilor de credit pentru persoane fizice cu intenia de a fi lider de pia n urmtorii

trei ani. n ciuda acestui interes pentru activitatea de emitere, ritmul de cretere al pieei

cardurilor se va pstra n continuare inferior fa de anul precedent (grafic 1), cu tendina de a

cobor sub 10% din 2009.

Grafic nr. 2. Evoluia portofoliului de carduri bancare valide in circulaie

20


21/64

Evolutia portofoliului de carduri bancare valide in circulatie (mil.)

1,02 2,153,83 4,76

5,767,17

9,1210,7

12

0

5

10

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

previziune

Sursa: www.no-cash.ro

21


22/64

CAPITOLUL 2ACTIVITATEA BCR ERSTE

2.1.Indicatori ai activitii BCR ERSTE

n 2008, principala preocupare a constituit-o meninerea poziiei de lider a BCR ERSTE

n cadrul sistemului bancar romnesc, prin valorificarea potenialului economiei romneti, ale

avantajelor competitive ale bncii i ale schimbrilor generate de Programul de Integrare i

Dezvoltare. n ceea ce privete divizia de corporate banking, s-a manifestat aceeai preocuparepentru realizarea unor oferte personalizate n funcie de specificul i potenialul de dezvoltare a

relaiei banc client. Astfel, a fost mbuntit gama de produse i servicii oferite clienilor

corporate, fiind create produse specifice diferitelor segmente de clieni. n paralel, s-a pus

accentul pe implementarea unei noi organizri a relaiei cu clienii, bazate pe o nou segmentare a

acesteia: clieni corporativi mari, IMM-uri, municipaliti i societi imobiliare, la care se adaug

categoria de clieni GLC (Group Large Corporate), divizie coordonat de preedintele executiv,

dar care se bucur de o abordare unitar.

n consecin, la nivel central au fost create direcii noi, al cror rol este de a menine o

legtura ct mai eficient cu piaa i cu clienii, inclusiv cu ajutorul reelei - a managerilor

regionali, a managerilor de relaii i a ntregului personal din cadrul celor 52 de centre de afaceri

dedicate segmentului IMM. De asemenea, s-a pus accent pe creterea finanrilor i dezvoltarea

sectorului de realestate, pe ntrirea competenelor pentru derularea fondurilor UE post-aderare,

precum i pe lrgirea ofertei de servicii de consultan i produse de finanare/cofinanare

investiii pentru companii i comuniti locale.

n cadrul liniei funcionale Retail & Private banking, principalele aciuni au vizat

dezvoltarea mai intens a activitii de retail banking, valorificnd experiena BCR ERSTE n

acest domeniu i cea a Grupului Erste Bank pentru creterea vnzrilor de produse i servicii

destinate persoanelor fizice i pentru promovarea unor oferte de finanare atractive destinate

micro-ntreprinderilor i micilor ntreprinztori. Un obiectiv important n acest domeniu l-a

22


23/64

reprezentat adaptarea reelei teritoriale la noul concept de servire a clienilor, continuarea

dezvoltrii acesteia pe baza unor uniti de mici dimensiuni, amplasate n spaii comerciale i

zone intens populate, precum i prin crearea centrelor imobiliare.

Din punct de vedere al gamei de produse oferite, s-a urmrit mbuntirea celor existente

- n special n domeniul creditrii, al serviciilor i produselor ataate contului curent i oferite prin

electronic banking, precum i crearea de pachete de produse atractive.

n ceea ce privete linia funcional Operaiuni, implementarea standardelor ERSTE Bank

n cadrul BCR ERSTE a impus centralizarea activitii de back-office (separat pentru activitile

corporate i retail), aciune care a condus la crearea unor noi fluxuri de analiz a solicitrilor de

acordare i rambursare a creditelor, de administrare a clienilor bncii i a conturilor deinute de

acetia, precum i a celor necesare gestionrii aspectelor excepionale i / sau nestandard.

n sectorul retail, majoritatea proiectelor de mbuntire a afacerii sunt implementate:noile modele de sucursale sunt implementate n teritoriu, s-au deschis centre imobiliare, reeaua

de sucursale s-a extins cu nc 100 de noi uniti, a fost lansat pachetul de cont curent, modelul de

micro servicii a fost dezvoltat, iar noile standarde de calitate a servirii sunt puse n practic.

n sectorul operaiuni, proiectul de integrare a cardurilor s-a ncheiat cu transferul

conturilor de card n sistemul informatic al BCR ERSTE. Majoritatea eforturilor privind

reorganizarea IT sunt de asemenea ncheiate. n acelai timp, s-a produs o masiv centralizare a

activitilor non-vnzri, att n sectorul retail, ct i n sectorul corporate: operaiunile au fost

centralizate, fiind nfiinate dou centre de prelucrare a datelor n Bucureti i Sibiu,

managementul riscurilor a fost centralizat i organizat ca linie funcional distinct.

Contabilitatea i alte funcii suport au fost, de asemenea, centralizate.

Datorit modernizrii activitilor sale, a proceselor i a portofoliului su de produse,

BCR ERSTE se claseaz, de asemenea, pe primul loc dup numrul de clieni - aproximativ 4.7

milioane la sfritul anului 2008, ceea ce reprezint o cretere cu 18.2% fa de finalul anului

precedent, cnd numrul clienilor era de 4 milioane, cu 17% mai muli dect n anul 2006.

Creterea s-a nregistrat preponderent pe segmentul de clieni retail.

23


24/64

2.2. Retail Banking

Extinderea reelei de sucursale - pe tot parcursul anului, BCR ERSTE a

continuat s i mreasc reeaua de uniti. Au fost deschise 72 de noi

sucursale i reeaua a ajuns la un total de634 de uniti.

Centre imobiliare - n octombrie, 22 de centre imobiliare au fost

deschise n toat ara, beneficiind de o promovare intens.

Centrele ofer servicii personalizate i rapide ageniilor imobiliare,

dezvoltatorilor imobiliari i persoanelor fizice. Campanii de marketing de

anvergur au completat lansarea centrelor imobiliare, att n plan local, ct i

naional.

Noi produse - BCR ERSTE a introdus un pachet integrat de produse i

servicii ataate contului curent, oferite clienilor la un pre preferenial. BCR

ERSTE i-a dezvoltat capacitatea de servire a clienilor prin intermediul

funcionalitilor mbuntite ale call center, care ofer posibilitatea

efecturii mai multor tranzacii i asigur acces la informaii despre cont. O

nou platform de Internet banking a fost lansat n 2008 pentru a

mbunti n continuare portofoliu de canale alternative disponibile pentru

clieni.

Numrul de clieni BCR ERSTE a crescut cu 16.05% n 2008 i cu17,08% n 2007, fa de 2006, ceea ce face ca BCR ERSTE s fie cea mai

important banc din Romnia ca numr de clieni i totodat cea mai mare

banc dup valoarea activelor gestionate.

Tabelul nr. 5. Numrul de clieni BCR ERSTE (mii)Anul 2006 2007 % 2008 %

Numr clieni 3.378 3.959 17,08% 4.590 16,05%Sursa: www.bcr.ro

Clienilor BCR ERSTE li s-a oferit acces nelimitat la conturile personale,

avnd posibilitatea de a face tranzacii de la orice sucursal a bncii. Clienii

dein un singur cont curent i l pot utiliza pentru orice operaiune (ATM, POS

24


25/64

pentru accesul la cont sau pentru utilizarea oricrui canal alternativ de

accesare - Internet banking, Phone banking etc).

BCR ERSTE a fcut nc un pas pentru creterea satisfaciei clienilor

si, prin lansarea unui nou produs, ce le ofer economie de timp i de bani,

lansnd pachetul de produse i servicii ataate contului curent.

Pachetul este o combinaie de produse i servicii, incluznd cele mai

folosite i apreciate produse din oferta bncii (cardul de debit - cheia de

acces la contul curent, descoperirea de cont - rezerva financiar potrivit s

acopere cheltuielile neateptate, plata facturilor la ATM - una dintre cele mai

comode alternative de a plti facturile proprii sau ale altor persoane, cardul

de credit - excelent pentru cumprturi), precum i servicii noi, moderne,

menite s uureze viaa clienilor si (serviciul de operaiuni prin telefon i

Internet, serviciile de pli programate - Standing Order i Direct Debit).

Obiectivul major al proiectului a fost acela de a crea un cadru unitar

aliniat celor mai bune practici i standarde din cadrul Grupului Erste. n

cadrul noului model de servire, au fost dezvoltate o nou definire a clienilor

Private Banking, o unitate central dedicat acestor clieni, au fost

implementate noi standarde de calitate i au fost dezvoltate noi produse

specifice, respectiv produse investiionale de tip fondul de fonduri (funds offunds).

2.3. Evoluia cardurilor la BCR ERSTE

Numrul cardurilor considerate active a sczut uor n trimestul al treilea, cobornd la

10,85 milioane de uniti, dup ce fcuse un salt de 34% n trimestrul al doilea.

Cu toate acestea, numrul total de carduri de pe pia a continuat s urce, atingnd n

septembrie un nou vrf, de 21,78 milioane de uniti, arat datele BNR. Comparativ cu luna

martie (de cnd dateaz prima raportare recent a BNR privind piaa cardurilor), numrul

cardurilor emise a urcat cu 15%.

Numrul cardurilor de credit a continuat s creasc, ajungnd la 2,7 milioane de uniti,

fa de 2,2 milioane de uniti n martie.

25


26/64

Banca Comercial Romn (BCR ERSTE) a depit, n premier pentru Romnia, nivelul

record de 2.500.000 de carduri active, fiind lider de pia cu o cot de aproximativ 19%.

n 2008, numrul de carduri de debit active nou emise a crescut cu 6,75 procente, fa de

2007. Au fost emise i cu 6% mai multe carduri de credit comparativ cu anul precedent. Cele mai

utilizate rmn totui cardurile de debit, care reprezint peste 92% din total cardurilor emise de

BCR ERSTE.

Totodat s-a remarcat o cretere a numrului i valorii tranzaciilor efectuate cu cardul la

ATM i POS n 2008 astfel: numrul de tranzacii a crescut cu 9%, n timp ce valoarea acestora a

crescut cu 31%, pn la peste 4 miliarde de euro.

Ponderea majoritar o reprezint tranzaciile la ATM (aproximativ 90%), dar numrul

plilor cu cardul la comerciani a crescut mult mai accentuat, cu 27% fa de 2007.

Cel mai mare trafic nregistrat zilnic s-a nregistrat n 22 decembire 2008, cnd tranzaciileefectuate la bancomate s-au ridicat la aproape 140 milioane lei, iar valoarea tranzaciilor efectuate

la POS a nsumat aproape 14 milioane de lei a declarat Igor Zganjer, director executiv al

Direciei Carduri n cadrul BCR ERSTE.

BCR ERSTE i va continua n ritm accelerat programul de extindere i modificare a

sistemului de carduri care vizeaz creterea beneficiilor pentru deintorii de carduri

(accesibilitate, confort, siguran, servicii extinse) i dezvoltarea tranzaciilor fr numerar.

Tabelul nr. 6. Total carduri emise de BCR ERSTEAn Card debit (mil.) Card credit Total (mil.)

2008 2,24 184.440 2,52007 2,1 174.000 2,32006 2,08 166.900 2,2

Sursa: www.bcr.ro

Grafic nr. 3. Evoluia cardurilor emise de BCR ERSTE

26


27/64

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Card debit Card credit Total

2008

2007

2006

BCR ERSTE se prezint astzi drept cel mai important grup financiar din Romnia, cu

activiti n ar i n strinatate - prin subsidiare i reprezentane bancare, cu o prezen

marcant, prin societile sale de profil, pe piaa leasingului, n domeniul managementului

activelor, pe piaa de capital, a pensiilor private, a bncilor de locuine, precum i n asigurri.

Erste Bank este, cu cei peste 54.000 de angajai, unul dintre cei mai mari furnizori de

servicii financiare din Europa Central, avnd peste 16 milioane de clieni n aproape 3.000 de

unitati situate n 8 ri (Austria, Republica Ceh, Slovacia, Romnia, Ungaria, Croaia, Serbia i

Ucraina). La data de 30 septembrie 2008, totalul activelor era de 209,4 miliarde de euro, profitul

net de 1.463,0 milioane de euro, iar rentabilitatea capitalului angajat de 21,7%.

BCR ERSTE membr a grupului Erste, cea mai mare banc din Romnia dup active.

Gestionnd active de peste 17,5 miliarde euro. BCR ERSTE are 634 de uniti retail pentru

populaie i microntreprinderi i 50 de centre de afaceri corporate.

Reteaua de bancomate i terminale POS a crescut cu 45%, respectiv

21%.

n prezent cota de pia a BCR ERSTE n ceea ce privete reeaua de

POS-uri este de aproximativ 19% n ar i 29% n Bucureti.

27


28/64

BCR ERSTE a schimbat procedurile operaionale pentru a face ATM-urile

disponibile clienilor 24 de ore din 24. Acest fapt s-a tradus ntr-o cretere a

disponibilitilor ATM-urilor cu mai mult de 9%, dar i cu o cretere cu 33% a

volumului tranzaciilor.

Pentru a evidenia disponibilitatea i rapiditatea bancomatelor sale,

BCR ERSTE a trecut la o infrastructur nou de comunicare, ceea ce

nseamn c acum exist o nou infrastructur de siguran, care asigur

back-up att pentru reeaua de ATM-uri, ct i pentru cea de POS-uri. Acest

lucru a permis, de exemplu, scurtarea timpilor de tranzacionare cu mai mult

de 50% pentru terminalele POS, oferind un serviciu mai bun pentru

comercianii i utilizatorii de carduri.

n paralel cu mbuntirea serviciilor oferite comercianilor i

utilizatorilor de carduri, BCR ERSTE a depus eforturi considerabile pentru a

oferi un nivel sporit de securitate clienilor si.

BCR ERSTE a fost prima banc din Romnia care a implementat

tehnologia EMV, avnd bancomate i terminale POS-uri certificate pentru

utilizarea cardurilor cu cip. Aceste msuri au dus la o securizare sporit a

tranzaciilor i un grad ridicat de satisfacie al clienilor.

Tabelul nr. 7. Total bancomate BCR ERSTEAn Total ATM POS Cota POS

2006

Debit 9.187.441.600 8.751.853.600 435.588.000 5%Credit 309.186.560 259.988.060 49.198.500 16%

Total 9.496.628.160 9.011.841.660 484.786.500 5%

2007

Debit 11.937.837.000 11.122.140.000 810.597.000 7%Credit 462.088.000 328.475.000 133.613.000 29%

Total 12.394.925.000 11.450.715.000 944.210.000 8%

2008

Debit 14.771.789.800 12.244.052.000 2.527.737.800 17%

Credit 521.432.040 451.571.000 69.861.040 13%Total 15.293.221.840 12.395.623.000 2.897.598.840 19%Sursa: www.bcr.ro

28


29/64

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

Total ATM POS

2006

2007

2008

Datorit faptului c BRC dorete s ofere clienilor si o gam ct mai bun de servicii,

aceasta i-a mrit numrul de terminale astfel n ct s ofere clienilor posibilitatea efecturii de

tranzacii ct mai rapide.

Numrul ATM-urilor nregistrate la sfritul anului 2008 este cu aproximativ 8,25% mai

mare fa de anul precedent cnd numrul acestora era de 11.450.715.000.

La sfritul anului 2008 numrul terminalelor POS a fost de 2.897.598.840. Acestea au

nregistrat o cretere spectaculoas fa de anul precedent cnd numrul acestora era de doar

944.210.000.

Grafic nr. 4. Evoluia ATM-urilor i a POS-urilor la BCR ERSTE

BCR

ERSTE, cea mai mare

banc din sistem, pariaz c i va dubla portofoliul de carduri de credit anul acesta, plecnd de la

191.000 de uniti n decembrie.

Pe partea de carduri de debit, unde portofoliul se ridica la peste 2,2 milioane de uniti n

prezent, banca se ateapt la o cretere similar cu cea din 2008, de circa 7%. "Ne ateptm ca

2009 s fie cel puin la nivelul din 2008, nu credem c piaa va ncetini", spune Igor Zganjer,

directorul executiv al Direciei Carduri n BCR ERSTE. El i bazeaz optimismul pe o

comparaie cu piaa cardurilor din Turcia, care a reuit s creasc puternic ntre 2002 i 2004,

chiar n timp ce economia era n recesiune.

n ceea ce privete portofoliul BCR ERSTE, Zganjer spune c accentul va fi pus anul

acesta pe vnzrile de carduri de credit, n timp ce pe debit se va concentra pe mbuntirea

29


30/64

gradului de utilizare. De altfel, banca are n derulare o promoie prin care ofer clienilor bonusuri

pentru utilizarea cardurilor la plata la comerciani. "n 2009 intim ca 25% din tranzaciile pe card

s fie derulate la POS-urile instalate la comerciani", spune eful cardurilor de la BCR ERSTE,

notnd c ponderea urcase la circa 20% nc de la sfritul anului trecut. La nivelul pieei apetitul

clienilor pentru numerar se menine ridicat, iar majoritatea posesorilor de carduri de debit

(utilizate n general pentru plata salariilor) prefer s i retrag toi banii, utilizarea la plat a

cardurilor fiind marginal.

2.4. Dezvoltarea pieei cardurilor. Sondaj.

Grad de penetrare la nivelul economiei.

Volumul tranzacionat pe cardurile emise n Romania, a ajuns s dein 12% din Produsul

Intern Brut (PIB) n 2006. Acest procent este considerat ridicat sau foarte ridicat de numai 7%dintre cei care i-au exprimat opinia. Cei mai muli dintre ei - 50%, apreciaz c este un grad de

penetrare nc sczut.

Grafic nr. 5 Grad de penetrare la nivelul economiei

Gradul de penetrare a cardurilor n economia romneasc n condiiile volumuluitranzaciilor pe card de peste 12 % in PIB n 2006

1 1

11

14

1

0

2

4

6

810

12

14

16

foarte ridicat ridicat rezonabil sczut extrem de sczut

Gradul de penetrare a c ardurilor n economia romneasc


La nivelul anului 2007, volumul generat de cardurile autohtone a crescut spectaculos

(aproximativ 20 miliarde EURO) ajungnd s dein 18% din PIB, n condiiile n care i PIB a

nregistrat o crestere de 6%.

30


31/64

Grad de penetrare n rndul personalului angajat.

La 12 ani de la emiterea primului card, majoritatea (55%) celor chestionai consider c

ponderea angajailor care i primesc drepturile salariale pe card este de maximum 70%. Dac

lum n calcul faptul c sunt 4,7 milioane de salariai n Romnia, aceasta nseamn c n pia se

manifest nc un potenial de 1,4 milioane de clieni pe carduri de debit exclusiv din rndul

populaei ocupate.

Grafic nr. 6Grad de penetrare n rndul personalului angajat

Ponderea angajailor care primesc salariile pe card

97

1

22

20 0

8

0

5

10

15

20

25

sub 50% ntre 50 i 70% ntre 70 si 90% peste 90%

Urban Rural


Msuri cu impact pozitiv asupra gradului de utilizare.

Repondenii sunt de acord c msura cu cel mai mare impact pozitiv asupra gradului de

utilizare a cardurilor, att n mediul urban (20 rspunsuri) ct i n cel rural (15 rspunsuri), este

31


32/64

creterea reelei de acceptare. Urmtoarea masur, de asemenea valabil n ambele medii,

vizeaz o promovare mai agresiv a produselor de card. ncepnd cu msura numrul trei,

opiniile se difereniaz astfel c pentru mediul urban avem generalizarea programelor de

loialitate pe carduri n vreme ce pentru mediul rural se propune eliminarea comisionului de

retragere us-on-us la ATM/POS.

Grafic nr. 7 Msuri cu impact pozitiv asupra gradului de utilizareMsuri cu impact pozitiv asupra gradului de utilizare al plailor fr numerar

13

6 4

1513

1620

13

8

2 5 6

9

15

00

510

15

20

25

generalizarea

directdebit-ului

eliminarea

comisionuluide

retragereus-on-

us

cardurile

telefoniceprepaid

ataatecardului

bancar

generalizarea

programelorde

loialitatepe

carduri

facilitatifiscale

pentru

pltitorii/acceptat

oriicardului

bancar

promovareamai

agresiva

produselorde

card

cretereareelei

deacceptare

altele


Creterea reelei de acceptare

Aa cum am vzut n graficul de mai sus, mrirea reelei de acceptare reprezint msura

cu cel mai mare impact pozitiv asupra creterii gradului de utilizare a cardurilor. n vreme ce

32


33/64

60% dintre cei care au rspuns la chestionar consider c reeaua de ATM-uri va crete cu

maximum 70% n urmtorii cinci ani, n aceeai perioad de timp, peste 70% dintre repondeni

apreciaz c reeaua de POS-uri va crete cu cel puin 75%.

Grafic nr. 8Creterea reelei de acceptareCu ct credei c va crete reeaua de acceptare n urmtorii cinci ani?

6

11

7

2 23

4

10

45

0

2

4

6

8

10

12

sub 50% 50-75% 75-100% 100-150% peste 150%

ATM POS

Sursa: www.no-cash.roMigrarea creditului de consum pe card

Cardul va juca un rol din ce n ce mai important n ceea ce privete creditul de consum

acordat populaiei. Peste o treime (38%) dintre cei care au rspuns acestui chestionar sunt de

prere c migrarea creditului de consum pe card n urmtorii cinci ani este probabil sau foarte

probabil. Dac la aceast pondere adaugm i cele opt rspunsuri care apreciaz aceast migrareca fiind destul de probabil, obinem o majoritate confortabil (65,5%).

Grafic nr. 9Migrarea creditului de consum pe card

33


34/64

n urmtorii cinci ani creditul de consum (nevoi personale) va m igra integral pe card:

2

9

5 5

8

01

23

45

67

89

10

Foarte probabil Probabil Destul de probabil Puin probabil Foarte puinprobabil


nlocuirea complet a cardurilor cu band magnetic

Din 30 de repondenti, 83% previzioneaz c, la un moment dat, cardurile cu band

magnetic de pe piaa romaneasc vor fi nlocuite integral de cardurile cu cip sau alte

echipamente (telefon mobil, ceas, etc.) cu cip ncorporat. Toi cei care au rspuns afirmativ la

aceast ntrebare, sunt de acord cu faptul c ntr-un interval de timp de maxim 20 de ani, cardul

cu cip va nlocui cardul cu band magnetic. 65% dintre cei care s-au exprimat cred c acest

lucru se va intampla n urmtorii 5-7 ani.

Grafic nr. 10nlocuirea complet a cardurilor cu band magnetic

34


35/64

n ce orizont de timp crede i c va avea loc nlocuirea complet a cardurilor cu bandmagnetic?

98

5

21

00

2

4

6

8

10

3-5 ani 5-7 ani 7-10 ani 10-15 ani 15-20 ani peste 20 de ani


Efectele concurenei nebancareApariia n piaa cardurilor a tot mai multor juctori nebancari nu este de natur s

ngrijoreze, dei repondenii sunt de acord c acest lucru va nspri concurena. Principalul efect

va rmne cel de dezvoltare a pieei. Este pentru prima oar cnd piaa n ansamblul ei consider

c prezena IFN-urilor nu reprezint o concuren neloial ci din contr, una benefic. Aceasta

este n fapt, urmarea fireasc a intrrii n vigoare a Regulamentului BNR nr. 6/2006 care

prevede aceleai condiii de desfurare a activiii att pentru IFN-uri ct i pentru instituiile de

credit. De asemenea, 80% dintre repondeni, apreciaz c unul dintre efectele creterii numrului

de emiteni nebancari va conduce la o relaxare n relaia cu clientela: pe de-o parte, fa de

posesori, vom asista la o relaxare a condiiilor de emitere iar pe de alt parte, fa de comerciani,

vom asista la o diminuare a comisioanelor de acceptare.

Grafic nr. 11Efectele concurenei nebancare

35


36/64

Crete rea num rului de emiteni ne bancari conduce la:

26

12

16

9

1

0

5

10

15

20

25

30

dezvoltarea piee icardurilor

relaxareacondiiilor de

emitere

acordarea defaciliti

suplimentareclienilor

diminuareacomisioanelor de

acceptare lacomerciani

altele


Utilizarea cardurilor ca instrumente de plat

n privina creterii gradului de utilizare a cardurilor pentru efectuarea de cumprturi de

la comerciani, 40% dintre repondeni apreciz ca vom ajunge la utilizarea cu preponderen a

cardurilor la comerciani n maxim 7 ani n vreme ce 60% consider c acest lucru nu se va

obine dect dup apte ani. Aproape o cincime din cei care i-au exprimat opinia, este mai

degrab pesimist, apreciind c romnul va avea un comportament similar cu al unui occidental

la nivelul UE abia dup 10 ani.

Grafic nr. 12Utilizarea cardurilor ca instrumente de plat

Cnd credei c minim 60% din tranzaciile cu card vor fi efectuate la comerciani, avnd n vedere c n 2006 nivelul a fost de 14%?

3

9

11

5

0

2

4

6

8

10

12

n urmtorii 3-5 ani n urmtorii 5-7 ani n urmtorii 7-10 ani peste 10 ani

Sursa: www.no-cash.roObstacole n calea dezvoltrii plilor electronice

36


37/64

Principalul obstacol n dezvoltarea plilor electronice continu s rmn

mentalitatea pronumerar a romnului. Pe urmtoarele dou locuri se situeaz

infrastructura deficitar a terminalelor de acceptare a cardurilor i procentul foarte mare al

populaiei care triete n mediul rural 45%.

Grafic nr. 13Obstacole n calea dezvoltrii plilor electronice

Obstacole n calea dezvoltrii plilor ele ctronice:

22

11 11

6

8

4 30

21

4

12

5

13

42

00

5

10

15

20

25

mentalitateapro

numerar

lipsaproiectelor

guvernamentale

tipe-commerce

infrastructura

tehnic

deficitar

nencrederean

sistemulbancar

peste45%d

in

populaierural

inexistenaunei

entitide

promovare

externalizarea

redusa

serviciilorlegate

decarduri a

ltele


2.5. Canale alternative

Conceptul Self Service ofer clienilor BCR ERSTE o nou alternativ n materie de

servicii bancare Retail. Folosindu-i cardul, clienii BCR ERSTE au acces la 23 de Zone Self

Service, zone de retail deschise non-stop i dotate cu echipamente precum ATM, FX ATM,

echipamente multifuncionale, terminale telefonice i Service Box.

Zonele de Self Service sunt concepute special pentru a oferi clienilor

posibilitatea de a-i derula operaiunile de casier ntr-o manier mai simpl,mai prietenoas i mai sigur.

Folosind ATM-ul, clienii pot beneficia de urmtoarele servicii: retragere

de numerar; plata facturilor (cu invoice, din contul de card, pe baza

contractului dintre BCR ERSTE i clienii si); rate pentru creditele BCR ERSTE

37


38/64

(identificare pe baz de card, pe baza contractului dintre BCR ERSTE i

clienii si); rencrcarea cardurilor prepltite pentru telefoanele mobile

Vodafone; transfer din contul de card n contul Virtuon Card (card de debit

utilizat pentru transferuri prin Internet).

Folosind MFM (echipament multifuncional), clienii pot beneficia de

urmtoarele servicii: depunere de numerar n contul curent cu card de debit

ataat carduri BCR ERSTE n RON; plus toate funcionalitile oferite de

ATM.

Folosind FX ATM, clienii pot: s schimbe EUR, USD, GBP i CHF, HUF n

RON.

Folosind Service Box, clienii pot s fac ordine de plat n RON, n

limitele contului curent.

Terminalul Phone le asigur clienilor accesul la Contact Center i la

toate funcionalitile oferite de acest serviciu (inclusiv informaii

personalizate i tranzacii prin serviciul Phone Banking).

Unul dintre cele mai importante servicii oferite deintorilor de carduri,

serviciul Asisten Carduri a fost integrat n contact Center.

Principalul obiectiv al anului 2008 pentru serviciul de Contact Center a

fost s se dezvolte i s se redefineasc integral conceptul de ContactCenter, mbuntind serviciile existente i adugnd servicii noi. Lund noul

concept ca punct de reper, a fost derulat o analiz complex, care a impus

eforturi considerabile. Concluzia acestei analize a fost c, pentru a atinge

obiectivele principale, soluia optim era externalizarea activitii

operaionale de Contact Center. Unele dintre cele mai importante motive

care au susinut aceast decizie au fost viteza de implementare a

funcionalitilor dorite, resursele tehnologice i mai ales costurile i

rentabilitatea acestei soluii.

n 2008, principalele servicii oferite prin Contact Center erau:

- informaii generale privind produsele i serviciile oferite persoanelor

fizice.

38


39/64

- informaii personalizate i transfer de fonduri din conturile bancare cu

opiunea Phone Banking activat.

- validarea produselor bancare, la cererea clienilor (carduri de debit,

credite simple).

- stabilirea unor ntlniri cu consultanii clienilor din filiale, pentru a

finaliza vnzrile.

- asisten pentru deintorii de carduri.

- asisten tehnic oferit utilizatorilor de servicii BCR ERSTE.

- contactarea clienilor i a potenialilor clieni, n campaniile Outbound.

- servicii interactive prin IVR (schimbarea parolei pentru utilizatorii

serviciilor bancare Phone, cursuri de schimb valutar actualizate la zi)

n anul 2008, Contact Center a interacionat la un nivel de nalt

calitate cu peste 300.000 clieni, monitorizai permanent i n conformitate

cu standardele industriei.

Un element principal, devenit standard n dezvoltarea serviciilor ctre

clieni, a fost implementarea noilor servicii bancare Phone. Astfel, a aprut o

alternativ solid la varianta clasic a filialei, clientul avnd acum

posibilitatea s acceseze printr-un simplu telefon toate informaiile

referitoare la conturile sale bancare, dar i s solicite efectuarea transferuluide fonduri, fr a fi obligat s se deplaseze la ghieu. Soluia alternativ

oferit clientului modern este susinut i de politica de comisoane i taxe a

bncii, cu oferte de costuri atrgtoare i competitive pentru serviciile

bancare Phone.

Serviciile oferite prin opiunea Phone Banking sunt urmtoarele:

- informaii personalizate referitoare la conturile bancare pentru care a

fost activat opiunea acestui serviciu.

- pentru conturi curente cu / fr card de debit ataat: soldul contului,

extrasul de cont, valoarea fondurilor disponibile, valoarea fondurilor

disponibile aprobate, persoane autorizate.

- pentru credite contractate: soldul creditului, data contractrii creditului,

informaii referitoare la planul de rambursare, ratele lunare de plat.

39


40/64

- pentru depozitele la termen SUCCES/MAXICONT: soldul contului,

extrasul de cont, persoane autorizate, data deschiderii depozitului,

durata termenului.

- pentru certificate de depozit cu discount ACTIV: soldul contului,

extrasul de cont, persoane autorizate, termenul, valoarea nregistrat,

valoarea de achiziie, valoarea de rscumprare la data respectiv.

Transfer de fonduri: transferuri intra/interbancare n lei, pentru conturi

curente, cu/fr card de debit ataat i cont de economii, activate pentru

acest serviciu.

Tranzaciile efectuate telefonic sunt prelucrate n timp real de ctre

agenii din Contact Center, cu impact imediat asupra soldului de cont al

clienilor, fr posibilitatea de a mai revoca operaiunile solicitate, dup ce au

fost confirmate.

40


41/64

CAPITOLUL 3REZULTATE ALE ACTIVITII BCR ERSTE

3.1. Activitatea BCR ERSTE

n 2009 ca i n anii precedeni BCR ERSTE i-a concentrat activitatea n

satisfacerea clienilor, oferindu-le acestora o gam variat i avantajoas de

servicii i produse.

Valoarea plilor realizate cu carduri a fost n trimestrul al treilea de 3,5 miliarde de lei(978 de milioane de EURO), fa de 3 miliarde de lei, n trimestrul al doilea.

Apetitul mare pentru numerar se vede ns n creterea puternic a retragerilor de numerar

de la ATM. Operaiunile realizate la bancomatele din ar cu carduri din ar au urcat la 21 de

miliarde de lei (5,8 miliarde de EURO) n trimestrul al III-lea, n cretere cu 27% fa de

trimestrul nti.

n al treilea trimestru, numrul ATM-urilor la nivel naional a crescut cu 471 de uniti, la

8.778 de uniti, n timp ce numrul POS-urilor a ajuns la 84.422 de uniti, cu 4.086 mai multe

dect numrul POS-urilor existente la finele primului semestru.

n perioada iulie-septembrie au fost efectuate 16,16 milioane de tranzacii cu carduri la

POS-urile din ar, n cretere cu 13,32% fa de nivelul consemnat n al doilea trimestru, acestea

avnd o valoare de 2,55 miliarde lei, n cretere de la 2,22 miliarde EURO.

Totodat, au fost realizate 52,12 milioane de retrageri de numerar de la ATM-urile din

Romnia, n cretere de la 51,8 milioane de retrageri efectuate n perioada aprilie-iunie. Valoarea

retragerilor de la ATM-uri n al treilea trimestru s-a cifrat la 21,06 miliarde de lei, cu 8,58% peste

nivelul valorii retragerilor efectuate n al doilea trimestru.

Datele BNR arat c valoarea medie a unei pli realizate cu cardul de debit a fost n

trimestrul al treilea de 200 de lei, fa de 185 de lei n trimestrul nti.

n paralel, valoarea medie a plilor fcute cu carduri de credit a fost uor mai mic: 166

de lei n trimestrul al treilea, de la 130 de lei.

41


42/64

Grosul operaiunilor de plat au fost derulate cu carduri de debit - 2,73 milioane de pli,

respectiv 78% din total.

Numrul total al ATM-urilor funcionale pe plan local a ajuns la 8.778 n septembrie, n

timp ce reeaua de POS-uri instalate la comerciani a ajuns la 77.742 de aparate.

Cele mai recente date ale Bncii Naionale, din septembrie anul trecut,

arat c pe pia erau n circulaie 13,2 milioane de carduri, dintre care 10,5

milioane de debit i 2,7 milioane de credit. BCR ERSTE a intermediat prin

cardurile proprii tranzacii de 4 miliarde de EURO anul trecut, n cretere cu

31% faa de 2007. Numrul tranzaciilor a crescut mai ncet, cu numai 9%.

Igor Zganjer spune c din datele BNR nu reiese o reducere a

consumului la sfritul anului trecut, ci dimpotriv, o cretere. Doar n luna

decembrie s-au fcut 4,2 milioane de tranzacii pe card, n cretere cu 17%fa de decembrie 2007. Valoarea tranzaciilor a urcat cu circa o treime, la

1,3 miliarde lei (circa 330 miliarde EURO). Plile cu carduri la comercianti au

nregistrat o cretere chiar mai mare n volum, de 59%, pn la 85 de

milioane de lei. Grosul sumelor au fost ns tranzacionate la ATM-uri, cu 1,2

miliarde de lei [Raport anual BCR 2007].

Profitul anual nregistrat n anul 2008 ( la nivelul grupului BCR ERSTE,

IFRS), nainte de includerea costurilor cu restructurarea i transformarea, aatins o valoare de aproximativ 496,07 milioane Euro, cu aproximativ 37% mai

mult dect n anul precedent. Obiectivul a fost confirmat: o cretere anual a

profitului n euro de 40% n perioada 2006-2009 (CAGR).

Graficul nr.14 Evoluia profitului anual la BCR ERSTE

42


43/64

0

100

200

300

400

500

600

profit anual (mil Euro)

2006

2007

2008

Sursa: www.bcr.ro3.2. Veniturile i cheltuielile anuale nregistrate de BCR ERSTE

Conform datelor statistice din anii trecui se preconizeaz c n anul

2009 profitul bncii va crete cu 40% fa de anul 2008 ajungnd la o valoare

de 694,5 milioane EURO (CAGR).

Profitul net raportat, dup impozitare i plata intereselor minore a

crescut de la 214,5 milioane Euro n anul 2007, la 321,8 milioane EURO profit

nregistrat la finele lui 2008.

Venitul net nregistrat de BCR ERSTE la finele anului 2008 a fost de

aproximativ 1.034,03 milioane EURO. Acesta a crescut cu aproximativ 190,63

milioane EURO fa de anul 2007, cnd venitul nregistrat era de 843,4

milioane EURO.

Din veniturile nete nregistrate n 2008 un procent de 64% l reprezint

veniturile din dobnzi (669,18 milioane EURO), iar restul de 36% sunt venituri

realizate din comisioane (364,85 milioane EURO).

43


44/64

0

200

400

600

800

1000

1200

Venituri dobanzi (mil.

Euro)

Venituri comisioane

(mil. Euro)

Venituri totale (mil.

Euro)

2006

2007

2008

Graficul nr.15 Evoluia venitului la BCR ERSTE

Sursa: www.bcr.ro

Veniturile nete din dobnzi se compun din:

Venituri din dobnzi de primit i alte venituri asimilate n sum de 2.568.245,7 mii lei sunt n

cretere cu 790.888,7 mii lei (44,5%) fa de primul semestru al anului 2007 i reprezint n

continuare principala surs de venituri.

n structur veniturile din dobnzi i alte venituri asimilate se compun din:

Tabelul nr. 8 Venituri din dobnzi i alte venituri asimilate la BCR ERSTESemestrul I

2007Semestrul I

20082008/2007

% Valoare (miilei)

% Valoare(mii lei)

%

Dobnzi din trezorerieinterbancare

11,2 198.930,8 9,7 248.294,2 124,8

Dobnzi din operaiuni cuclientela

84,3 1.498.218,9 87,3 2.241.504,4 149,6

44


45/64

Semestrul I 2008 Valoare (mii lei)

Dobnzi din trezorerieinterbancare

Dobnzi din operaiuni cuclientela

Dobnzi din operaiuni cutitluri

Dobnzi la creditelesubordonate

Venituri din operaiuni nafara bilanului

Dobnzi din operaiuni cu titluri 3,3 59.102,7 2,3 59.569,4 100,8

Dobnzi la creditelesubordonate

0,1 894,8 0,1 2.110,4 235,9

Venituri din operaiuni n afarabilanului

1,1 20.209,8 0,6 16.767,3 83

Total 100 1.777.357 100 2.568.245,7 144,5Sursa: www.bcr.ro

Graficul nr.16 Structura veniturilor la BCR ERSTE

Sursa: www.bcr.ro

Creterea cea mai mare se observ la veniturile din operaiuni cu clientela care se

datoreaz pe de o parte mririi volumului creditelor acordate (de la 2.852.605,2 mii lei la

40.386.272,6 mii lei 41,6% ), iar pe de alt parte creterii dobnzilor active practicate de banc

n relaia cu clientela nebancar (de la 13,33% la 14,82% la creditele n lei i de la 8, 69% la

9,14% la cele n EURO).

Veniturile din dobnzi aferente operaiunilor interbancare i de trezorerie au crescut nprincipal ca urmare a majorrii plasamentelor la depozitele la vedere i la termen constituite la

bnci dar i a creterii dobnzilor bonificate de BNR pentru rezerva minim obligatorie (la lei de

la 2,14 % la 3,35%; la EURO de la 0,9% la 1,65%).

45


46/64

Veniturile din dobnzi la creditele subordonate au crescut datorit acordrii de ctre BCR

ERSTE a unui mprumut subordonat de 9 milioane lei ctre Financiara S.A.

Cheltuielile cu dobnzile de pltit i alte cheltuieli asimilate n sum de 1.500.077 mii lei

sunt n cretere cu 579.257 mii lei (62,9%) fa de semestrul 1 2007 i au cea mai mare pondere

n total cheltuielior bncii.

n structur, dobnzile de pltit i alte cheltuieli asimilate sunt formate din:

Tabelul nr. 9 Dobnzi de pltit i alte cheltuieli asimilate la BCR ERSTESemestrul I

2007Semestrul I

20082008/2007

% Valoare (miilei)

% Valoare(mii lei)

%

Dobnzi din trezorerie iinterbancare

27,6 254.458 42 629.345,7 247,3

Dobnzi din operaiuni cuclientela 67 616.708 53,9 808.972 131,2Dobnzi din operaiuni cu titluri 0,9 8.212,9 - 3,2 -

Dobnzi la cdatorii subordonate - - 1,1 16.332,7 -

Dobnzi din operaiuni n afarabilanului

- - - 97,6 -

Dobnzi privind obligaiunileemise

4,5 41.441 3 45.325,8 109,4

Total 100 920.819,9 100 1.500.077 162,9Sursa: www.bcr.ro

Veniturile nete din comisioane, n sum de 572.814,1 mii lei nregistreaz o cretere de

46,4% fa de 30 iunie 2007 i se compun din:

Tabelul nr. 10 Venituri nete la BCR ERSTESemestrul I

2007Semestrul I

20082008/2007

% Valoare(mii lei)

% Valoare(mii lei)

%

Comisioane din operaiuni detrezorerie i interbancare

3,414.494,4

3 18.573,3 128,1

Comisioane din operaiuni cuclientela

53,9 229.624,4 67 415.878,1 281,1

Comisioane din operaiuni deschimb

0,2 778,9 0,3 1.931,4 248

Venituri din prestri serviciifinanciare

42,5 180.893,9 29,7 184.141,5 101,8

Total 100 425.791,6 100 620.524,3 145,7Sursa: www.bcr.ro

46


47/64

Veniturile din comisioane aferente operaiunilor de trezorerie i interbancare au crescut n

principal datorit comisioanele percepute pentru tranzaciile interbancare efectuate n perioada

analizat plaseamente care au nregistrat un volum superior.

Cheltuieli cu comisioane:

Tabelul nr. 11 Cheltuieli cu comisioane la BCR ERSTESemestrul I

2007Semestrul I

20082008/2007

% Valoare(mii lei)

% Valoare(mii lei)

%

Comisioane din operaiuni detrezorerie i interbancare

73,9 25.540,3 64 30.544,1 119,6

Comisioane din operaiuni cuclientela

16,6 5.739,8 21,5 10.273,9 179

Comisioane din operaiuni cutitluri

0,1 49,9 - 348,6 116,9

Comisioane din operaiuni deschimb

0,9 298,1 0,7 6.543,6 222,2

Cheltuieli cu prestri de serviciifinanciare

8,5 2.944,9 13,8 47.710,2 138

Total 100 34.573 100Sursa: www.bcr.ro

Veniturile din titluri, n sum de 36.277,1 mii lei aferente dividentelor ncasate, sunt mai

mici cu 11.819,9 mii lei celor nregistrate la 30 iunie 2007.n cadrul elemetului Profit sau pierdere net din operaiuni financiare, la 30 iunie 2008 se

nregistreaz un profit n sum de 325.807,4 mii lei, avnd urmatoarea component:

- profit din operaiuni cu titluri: 367,7 mii lei;

- profit din operaiuni de schimb i arbitraj: 213.567,2 mii lei rezultat din: venituri n

sum de 951.140 mii lei i cheltuieli n sum de 737.572,8 mii lei;

- profit din operaiuni financiare derivate: 111.872,5 mii lei.

Cheltuielile administrative generale sunt n sum de 726.414,4 mii lei, n scdere cu

40.815,6 mii lei fa de 30 iunie 2007 (-5,3%) formate din:

Tabelul nr. 12 Cheltuieli administrative BCR ERSTESemestrul I

2007Semestrul I

20082008/2007

% Valoare(mii lei)

% Valoare(mii lei)

%

47


48/64

Cheltuieli cu personalul din care: 79,1 607.186 75,9 551.681,8 90,9

- cheltuieli cu salariile 63,2 485.046,4 59,8 434.732,8 89,6- chetuielile asigurrile i

protecia social15,6 119.950,6 15,3 111.478,1 92,9

- alte cheltuieli privind personalul 0,3 2.189 0,8 5.470,9 249

Alte chetuieli asministrative dincare:

20,9 160.044 24,1 174.732,6 109,2

- cheltuieli cu materiale 2,3 17.879,8 2,4 17.185,9 96,1- obiective de inventar i altestocuri

0,6 4.536,6 1,3 9.594,1 211,5

- cheltuieli cu terii 15,6 119.335,7 17,7 128.435,5 107,6Cheltuieli de protocol, reclam i

publicitate2,4 18.291,9 2 19.517,1 106,7

Total 100 767.230 100 726.414,4 94,7Sursa: www.bcr.ro

Scderea nregistrat la Cheltuieli cu personalul se datoreaz faptului c n acest

semestru nu s-a mai aplicat programul retragere de aur.

CAPITOLUL 4STUDIU DE CAZ. EVOLUIA COMERUL ELECTRONIC

N ROMNIA

48


49/64

Primele semnale ale comerului electronic romnesc au fost date n anul 2000, cnd

compania netBrdige Investments a lansat portalul OKazii.ro, care permitea consumatorilor finali

contactul n mediul virtual, licitarea online pentru produsul ales i finalizarea tranzaciei n lumea

real. Momentul era, ns, extrem de dificil att din punct de vedere al numrului mic de

conexiuni la Internet, ct mai ales din punct de vedere al lipsei totale de ncredere a utilizatorilor

n participarea la o tranzacie desfurat online.

Dup 3 ani, comerul electronic intr ntr-o nou etap n urma implementrii standardului

3D Secure, cel mai nalt sistem de securitate al tranzacionrii prin Internet. Romnia a fost

singura ar din regiunea CEMEA i printre puinele din Europa, care a fcut pionierat sub noul

standard promovat de organizaiile internaionale emitente de carduri, Visa i MasterCard. n

ultimul trimestru al anului 2003, RomCard a configurat primele banci n 3D Secure att pe

activitatea de emitere, ct i de acceptare (BCR ERSTE, Raiffeisen Bank, Banca iriac) i AlphaBank pe emitere sub sigla Visa. n prezent, numrul bncilor care au implementat 3D Secure a

ajuns la 8 prin aderarea Romexterra i CEC (emitere) i a BRD-GSG (emitere i acceptare),

aflndu-se n curs de configurare i Banca Transilvania (emitere i acceptare).

n ultimele zile ale lunii februarie 2004 s-au nregistrat primele tranzacii online cu cardul,

pentru muli acesta reprezentnd startul propriu-zis al comerului electronic romnesc. nceputul

a fost timid i n primele 7 luni de e-commerce securizat s-au realizat doar 3.106 tranzacii, n

timp ce ultimul trimestru al anului a adus un volum semnificativ: 16.304 tranzacii n valoare de

aproape 3 milioane USD. 2004 se ncheia cu un total de 19.410 tranzacii efectuate n magazinele

virtuale configurate 3D Secure de ctre RomCard i cu un bilan de aproximativ 3,5 milioane

USD generate de plata online cu cardul.

49


50/64

Tabelul nr. 13. Valoarea tranzaciilor efectuate n ultimul trimestru al anului 2004Luna Valoare lei vechi Valoare USD Valoare EuroOctombrie 419.376.301 29.287 6Noiembrie 501.445.478 701.511 35.422Decembrie 453.753.235 2.050.949 65.086TOTAL 1.374.575.014 2.781.747 100.514

Sursa:RomCard

Statisticile RomCard nu surprind, ns, tranzaciile efectuate de posesorii de card romni

n magazinele virtuale din strintate, nici tranzaciile efectuate cu carduri non-3D Secure sau cu

carduri emise sub alte sigle dect Visa i MasterCard (American Express, JCB, Diners Club).

Poate cel mai important aspect, raportrile RomCard ne ofera doar o imagine asupra comerului

electronic cu plata prin card, celelalte modaliti de plat precum cash on delivery nefiind

contorizate de nimeni, chiar dac reprezint, de fapt, aproximativ 95% din valoarea pieei.

Raportul pentru 2004 fcut public de Visa Internaional, arat c deintorii de carduriVisa din Romnia au cheltuit mai mult n magazinele virtuale din strinatate dect n cele

romneti. Din suma total de 4,6 milioane USD tranzacionat online de posesorii de carduri

Visa din Romnia, aproximativ 80% au reprezentat cheltuieli n magazinele online din afara rii.

De cel mai mare succes s-au bucurat magazinele virtuale din SUA unde deintorii romni de

carduri Visa au cheltuit aproape jumtate (43%) din valoarea total a tranzaciilor electronice.

Alte magazine virtuale din care romnii au facut cumprturi importante, au fost cele din Italia

(16% din suma total a cheltuielilor) i din Marea Britanie (15%).

Nu acelai lucru se poate spune despre deintorii de carduri Visa din strintate care au

fost mai puin atrai de produsele i serviciile oferite de magazinele virtuale romneti, efectund

cumprturi de doar 1,17 milioane USD comparativ cu 3,68 milioane USD, ct au cheltuit

romnii. Faptul demonstreaz c posesorii romni de card nu sunt reticeni n a-l folosi pentru a

cumpra de pe Internet, diferena fcnd-o doar varietatea ofertei de produse i servicii care, n

cazul magazinelor virtuale autohtone, este mai mic i i-a determinat pe strini s cheltuiasc mai

puin.

Bilanul RomCard pentru anul 2005 a fost de 44.353.145 USD (Tab. nr. 12) cheltuite cu

cardul att de strini, ct i de romni pe magazinele virtuale romneti. O valoare impresionant

generat, ns, n proporie de 90%, de tranzacionarea cross border, adic de cumpraturi online

cu carduri emise n strintate pe magazine virtuale strine, dar care erau procesate prin bncile

romneti. Numai pentru luna iulie a anului 2005, RomCard a raportat 53.000 de tranzacii n

50


51/64

valoare de aproximativ 9,5 milioane USD, statistic ce extaziase piaa. Dar, la scurt timp,

organizaiile internaionale emitente de carduri, Visa i MasterCard, au hotrt restricionarea

activitii de cross-border, motivnd decizia prin numrul mare de plngeri i de fraude

nregistrat.

Astfel, ultimul trimestru al anului 2005 aducea comerul electronic romnesc la valori

similare cu cele de la finalul lui 2004, adic mici. Evident, profiturile bncilor de cteva sute de

mii de dolari, nregistrate pn n acel moment, s-au transformat n sume infime care le-au

determinat s nu mai acorde aceeai atenie activitii de e-commerce.

Sfritul lui 2005 arata pesimist pentru tranzacionarea pe Internet cu cardul dar, cel puin,

indica valoarea real a comerului electronic pur romnesc.

Tabel nr. 14 Situaia comerului 3D Secure n 2005Banca Nr. Tranzacii Valoare Comerciani nrolai Carduri activateBCR ERSTE 124.115 22.780.000 USD 25 580BCIT 55.747 9.965.145 USD 14 160RZB 62.138 11.608.000 USD 49 1.200Total 242.000 44.353.145 USD 88 1.940

Sursa:RomCard

Anul 2006 a nceput din nou timid, cu doar 2.812 tranzacii nregistrate n luna ianuarie

dar, surprinztor i mbucurtor n acelai timp, numrul acestora a crescut constant cu o medie

de 15% pe lun, depind n octombrie pragul de 12.500 de tranzacii efectuate pe magazinele

virtuale romneti, configurate 3D Secure (Conform tabelului numrul 15).

Conform cifrelor i declaraiilor RomCard, n anul 2006 peste 65% din tranzacii au fost

generate de posesorii de card romni n magazinele virtuale autohtone. Restul de 35% nseamna

tranzacii efectuate de deintorii unui card strin, emis fie n EURO, fie n USD, care au

cumprat din magazinele online romneti.

Chiar dac romnii au generat cele mai multe tranzacii, valoarea medie a unei tranzacii

cu un card emis n moneda local a fost mai mic dect valoarea medie a tranzaciilor efectuate

cu carduri emise n valut (USD, respectiv EURO). Astfel, romnii au cheltuit, n medie, 160

RON per tranzacie, n timp ce deintorii de card din strintate au cheltuit 180 USD, respectiv

210 Euro potrivit cifrelor furnizate de RomCard.

Tabel nr. 15. Tranzacii procesate de RomCard n sistem 3D Secure pe anul 2006

LUNATotal

tranzacii

TranzaciiRON

TranzaciiUSD

TranzaciiEUR

ValoareRON

ValoareUSD

ValoareEUR

51


52/64

IAN 2.812 2.622 113 77 339.684,51 12.242,51 11.012,38FEB 3.113 2.761 179 173 345.764,71 23.583,22 31.197,12

MAR 7.718 7.338 186 1941.318.186,4

7 26.884,59 28.643,68APR 5.816 4.531 671 614 634.237,23 216.019,60 22.615,86MAI 6.668 4.765 1.695 208 724.055,78 315.040,02 21.989,34IUN 8.119 5.135 2.795 189 913.588,71 499.360,41 24.147,57IUL 11.677 4.892 6.594 191 875.572,24 1.220.828,72 23.742,17AUG 12.581 5.967 5.229 1.385 923.157,58 859.110,32 349.195,23

SEP 10.161 7.204 316 2.6411.220.057,5

6 70.603,08 678.311,25

OCT 12.530 8.933 432 3.1651.498.448,8

8 66.123.42 828.096,2

TOTAL 68.665 45.215 17.778 5.6727.294.304,7

9 3.243.672,47 1.190.854,6

Sursa:RomCard

Bilanul final pentru 2006 fiind estimat de ctre RomCard la 8-8,5 milioane USD. Adicde aproape 6 ori mai puin dect n 2005, cnd s-au nregistrat peste 44 de milioane USD.

mbucurtor este, ns, faptul c ecommerce-ul pur romnesc a crescut fa de anul trecut:

dac n 2005 magazinele virtuale romneti au generat doar 10% din numrul i valoarea

tranzaciilor totale, adic 4,4 milioane USD, n 2006 aceast valoare tinde s se dubleze ctre un

volum final de peste 8 milioane USD.

Anul 2007 este primul an n care bilanul total raportat de RomCard este mai mare dect

cel realizat n 2005. Practic, pentru prima oar, comerul electronic pur romnesc depete

volumul rezultat n 90% din cazuri, din activitatea de cross-border specific anului 2005 i, astfel,

2007 se ncheie cu aproximativ 35 de milioane de euro rezultate din tranzacionarea online cu

cardul n sistemul 3D Secure (Conform tabelului numrul 16).

Interesant de urmrit este trendul ascendent al numrului de tranzacii lunare, trend care

s-a pstrat i n anul 2008. Dac numrul mediu de tranzacii pe fiecare lun din 2007 era de

aproximativ 37.400 de tranzacii, n 2008 numrul acestora a crescut la aproape 51.000 de

tranzacii pe lun. Dac pn n anul 2006 nu putem vorbi de o adevrat evoluie i ritmul de

apariie al magazinelor online era dictat de alte criterii dect cele economice pure, ulterior putem

asist la o adevrat revoluie a fenomenului. Odat cu raportarea succeselor financiare a ctorva

juctori de pe pia, volumul tranzaciilor atrase prin mediul Internet a devenit atractiv. La

aceast explozie a contribuit din plin mbuntirea indicatorilor

zamfir.ion.mihai

Documents