ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTIFacultatea de Management

Proiect

-Managementul Proiectelor -

Badiu Mihaela Grupa 126 Seria A

Bucureşti2012

1

A. Informatii administrative

Data infiintarii: 07.06.2002

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J08/706/2002

Cod unic de inregistrare la ORC: RO1463744

Obictivul infiintarii: Oferirea de servicii hoteliere de trei stele intr-o statiune montana

Numarul de angajati: 40 (full time)

Din punct de vedere al nivelului de studii si pregatirii de specialitate, la ora actuala situatia se prezinta astfel:

Departament receptie studii superioare 100% Departament marketing studii superioare 100% Departament contabilitate studii superioare 100% Departament aprovizionare studii superioare 50% Departamentul de intretinere studii medii 80% Departament bucatarie studii medii si pregatire de specialitate 80% Departament restaurant studii medii si pregatire de specialitate 50%

Evolutia numarului de angajati

Anul 2002 - 5 angajati organizati sub forma:

2

Anul 2007 – 20 angajati organizati sub forma:

Anul 2011 – 40 angajati organizati sub forma:

Data ultimului bilant contabil: 13 februarie 2011

Cifra de afaceri:

Nr. Crt.

AnulExplicatie

2009 2010 2011

1. Venituri totale 2.285.868 1.599.135 2.212.9352. Cifra de afaceri 2.222.873 1.598.836 2.204.7693. Cheltuieli totale 2.174.043 1.535.263 2.013.9804. Profit brut 111.825 63.872 198.9555. Profit net 85.598 52.160 165.794

3

7. Pierderi - - -

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Venituritotale

Cifra deafaceri

Cheltuielitotale

Profitbrut

Profit net

2009

2010

2011

Procent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati romani: 100%Procent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati inregistrati in statele membre UE si/sau non U.E.: 0%

Asociati detinatori ai drepturilor de vot :Asociati1. Ionita Ion Administrator2. Ionita Stefan-Marius Administrator

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS

B.1. Analiza nevoii de proiect

Nevoia de proiect este una colectiva si organizationala.In industria turismului satisfactia clientilor este prioritara, astfel modernizarea

hotelului, oferirea de facilitati suplimentare (aici incluzandu-se si modalitati de petrecere a timpului liber de catre turisti) sunt necesare.

Proiectul isi propune amenajarea unei centru de agrement pentru clientii doritori de adrenalina , experimentand diferite sporturi : alpinism, plimbari cu bicicleta sau ATV, insa totodata fara a neglija categoria clientilor care vin pentru odihna ,bucurandu-se de 2 piscine (adulti si copii) cu apa minerala sau luand parte la sedinte de aerobic,cursuri de dans, in aer liber, toate aceastea in jurul hotelului, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor oferite, pastrarea clientilor fideli si atragerea unora noi.

4

Evaluarea preliminara cantitativa

In vederea atingerii scopului propus este necesara achizitionarea urmatoarelor :- echipamentele necesare pentru escalada si tiroliana (corzi elastice si hamuri,

blocatoare, coborâtoare, scripeti tandem si carabine de siguranta, casti si manusi de protectie , ghete cu crampoane ,corzi elastice si hamuri - 50 de bucati), 100 sezlonguri si umbrele de soare, 10 ATV-uri si 30 de biciclete,fiecare impreuna cu echipamente de protectie adecvate ( protectie genunchi, protectie cot si casca de protectie )

- o casuta unde se depoziteaza echipamentele enumerate mai sus,bicicletele si ATV-urile.

- stalpurile pentru iluminat (50 de bucati)

Evaluarea preliminara calitativaDin punct de vedere calitativ se spera ca prin amenajarea centrului de agrement sa

se determine o crestere a calitatii serviciilor a oferite (in special cele de divertisment) si cresterea profitului cu aproximativ 30%.

B.2. Definirea scopului proiectului

Prin acest proiect se va amenaja un centru de agreement impartit pe 3 sectoare : A- piscine si aerobic , B- escalada si tiroliana, C – mountain bike si ATV.Piscinele cu forma neregulata, in ansamblu de sticla, inglobat in conceptual architectural al complexului, avand o suprafata de 200 m/2, costul realizarii acestor piscine fiind de 45000 euro. Un spatiu important in cadrul acestui parc il va ocupa locul unde se vor tine sedintele de aerobic si cursurile de dans . Orele sunt diversificate putand contine exercitii cu greutati, benzi elastice si stepare. Antrenamentul se realizeaza cu ajutorul doamnei Marilena Pereteanu (Vladarau), fosta gimnasta de performanta, componenta a Lotului Olimpic Roman.In ceea ce prieveste escalada, Cheile Râşnoavei este locaţia de antrenament preferată a vânătorilor de munte şi a alpiniştilor începători datorită accesului rapid în zona, multitudinii şi varietăţii traseelor alpine cât şi a retragerilor relativ uşoare.Traseele din zonă au grade de dificultate cuprinse între 2A si 6A, străbat un perete sudic, calcaros şi cu înclinaţii variabile: 70-120 de grade. Dacă vreţi să încercaţi pentru câteva ore senzaţiile pe care le încearcă un alpinist în perete vă putem furniza echipamentul şi instructorii necesari pentru a vă distra într-un mod cât se poate de activ şi spectaculos. Pentru tiroliana, baza de plecare pentru peretele sudic al Postăvarului este cantonul forestier Poiana Inului. De aici se ajunge la hătaşul de la baza pereţilor. În imediata vecinătate a Braşovului, la Pietrele lui Solomon, se practică escalada sportiva. Accesul în Cheile Râşnoavei se face din Drumul Naţional 73 A - Predeal-Râsnov . Ca traseu integrat, în care nu există timpi irosiţi, tiroliana este disponibilă la 50 de metri distanţă faţă de pământ; este amenajată pe cablu şi este integrată unui urcuş abrupt; se urcă numai cu echipament de alpinism, asigurat pe corzi care duc la punctul de plecare pe

5

tiroliană; aici se află un operator care asigură tranziţia pe instalaţia ce va duce clientul de pe o stâncă pe alta; este un circuit de mare impact, întrucat după tiroliană, sub supravegherea personalului nostru, urmeaza coborârea verticală pe corzi de alpinism.

Pentru plimbari Off-road se ofera 10 ATV-uri si 30 de biciclete spre inchiriere, astfel puteţi vedea minunatele locuri naturale din zona staţiunii Predeal. 

B.3. Stabilirea obiectivelor proiectuluiIn vederea atingerii scopului propus, se planifica indeplinirea urmatoarelor

obiective: Deschiderea unui centru de agrement pentru hotel Instalarea mecanismelor pentru tiroliana Constructia piscinelor Realizarea unui traseu de escalada,tiroliana, mountain bike, ATV. Amenajarea unui spatiu deja existent in cadrul hotelului pentru aerobic si dansuri Angajarea a 3 instructori de escalada, a 2 instructori de tiroliana , a unui instructor

de aerobic si a unuia de inot Angajarea personalului care se ocupa de coordonarea si supravegherea centrului Achizitionarea de echipamente pentru inchiriere

B.4. Acţiuni potenţiale ce trebuie desfăşurate (lista sumară a activităţilor propuse şi succesiune logică a acestora)

A1. Selectia ofertei pentru proiectarea piscinelor- alegerea unei firme specializate care sa se ocupe de realizarea piscinelorA2. Selectia ofertei pentru proiectare instalatiei de tiroliana- alegerea unei firme specializate care sa se ocupe de instalatii de tirolianaA3. Pregatirea locatiei pentru piscine - actiunea consta in eliberarea zonei si nivelarea terenului. A4. Realizarea instalatiei de tiroliana- construirea mecanismuluiA5. . Constructia propriu-zisa a piscinelorA6. Realizarea traseului pentru escalada A7. Iluminarea parcului- montarea stalpurilor pentru iluminarea parculuiA8. Recrutarea personalului - selectia unor oameni competenti pentru posturile necesareA9. Activitati de promovare a parcului- actiunea consta in informarea oamenilor despre deschiderea unui nou centru de agrement si facilitatile oferiteA10. Inaugurarea parcului- finalizarea proiectului si inceperea activitatii centrului de agrement

6

C. MEDIUL DE PIATA

C.1 ClientiHotelul Eden Predeal se adreseaza unui public foarte larg: grupuri itinerante,

turisti individuali – romani sau straini – aflati in vacanta, precum si clientilor corporativi.Punctele de atractie in zona sunt Manastirea Predeal,Cascada 7 scari, Partia

Cocosul. Perioada de varf in ceea ce priveste afluenta turistica in zona o reprezinta vara. Iarna, turistii vin in zona pentru petrecerea de Craciun si a Anului Nou. Se observa o sezonalitate cu caracter pronuntat.

Datorita facilitatilor pentru conferinte oferite de catre hotel, a aparut si cererea pentru turismul de afaceri. Segmentul de clienti corporativi atingand o cot semnificativa datorita unei noi Sali de conferinta cu o capacitate de 200 de persoane, avand multiple facilitati specifice segmentului vizat.

A fost gazda unor evenimente organizate de institutii guvernamentale din Romania dar si conferinte, seminarii si traininguri.

C.2 Sistemul de distributie actual şi previzionatModalitatile prin care serviciile ajung la clienti se impart in:

- modalitati directe: prezentarea clientului direct la hotel sau prin rezervari telefonice sau online

- prin intermediari: prin agentii de turism

C.3 Concurenta

Prin prisma facilitatilor de care dispune in prezent hotelul Eden Predeal, este de remarcat faptul ca niciun competitor din regiune nu se poate adresa unei structuri atat de largi de clienti si nici nu poate egala complexitatea ofertei sale de servicii.

Concurenta la nivel regional este formata din doua categorii de unitati de cazare: hoteluri si respectiv pensiuni de 3-4 stele pozitionate cu precadere in Municipiul Brasov, dar si in Predeal,Poiana Brasov.

In continuare sunt prezentate succint unitatile de cazare concurente:- Hotel Ski&Sky, 4 stele, situat in Predeal- Hotel Piemonte, 4 stele, situat in Predeal- Pensiunea Montien Events& Society Resort, 4 stele, situat in Predeal- Pensiunea Dumbrava, 4 stele, situat in Predeal- Pensiunea Arcadia, 4 stele, situat in Brasov- Hotel Ambient, 4 stele, situat in Brasov- Hotel Rina Vista, 3 stele, situat in Poiana Brasov

C.4 Poziţionarea produselor societăţii dv. comparativ cu cea a concurentei:Din punct de vedere calitativ, serviciile oferite de hotel ofera o satisfactie mult

mai ridicata decat in cazul concurentilor. Bazandu-se pe o ospitalitate ireprosabila, Hotel Eden Predeal se bucura de notorietate, avand o imagine mai favorabila decat celelalte hoteluri sau pensiuni din zona.

7

Insa, inafara de ospitalitate, un alt mare atuu il reprezinta facilitatile de plata oferite (referitoare la pret, discount, bonusuri) sau cele de confort.

C.5 Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului

Piata serviciilor este una larga, flexibila, formata din persoane fizice cu venituri peste medie si din persoane juridice. In urma implementarii proiectului se urmareste extinderea pietei pe cale extensiva si intensiva. Piata careia i se adreseaza hotelul nu este una doar locala, si nationala si internationala.

In viitorul apropiat se estimeaza o crestere a numarului de clienti cu aproximativ 20%, iar 30% din cei cazati isi vor prelungi sejurul.

C.6 Avantajele principale ale produselor societatii dv.

Prin prisma facilitatilor de care dispune in prezent hotelul Eden, este de remarcat faptul ca niciun competitor din regiune nu se poate adresa unei structuri atat de largi de clienti si nici nu poate egala complexitatea ofertei sale de servicii:

- singurul produs turistic de capacitate mare din zona (capacitatea complexului poate fi suplimentata pana la 150 de camere);

- dotari moderne;- facilitati de conferinte in 5 sali cu capacitate totala de 200 de locuri;- gama larga de servicii;- nivel ridicat de calitate a serviciilor;- asigura un standard de calitate la nivelul cerintelor clientelei internationale si de

afaceri.

C.7 Activităţi de promovare a vanzarilor:Potrivit unui studiu elaborat de Autoritatea Nationala pentru Turism, primele 4

piete emitente de turisti sunt si cele care numara cei mai multi utilizatori de internet, acesta devenind un mijloc tot mai important de informare si marketing.

Activitatile de promovare se bazeaza pe mai multe tipuri de publicitate:- publicitatea media: presa cotidiana si periodica: in principal publicatiile destinate

persoanelor cu venituri medii sau ridicate; radioul: fiind alese posturile de radio cele mai ascultate la nivel national; televiziunea; internetul: sunt postate mesaje publicitare insotite de sigla Hotel Eden pe diverse site-uri;

- publicitatea prin tiparituri: cataloage, pliante, prospecte;- publicitatea exterioara: panouri, afise si insemne luminoase amplasate in locuri

aglomerate sau in zone importante din oras;- publicitatea gratuita: articole: aparute in diferite publicatii; interviuri, reportaje

facute de ziaristi de la diverse publicatii avand ca subiect turismul din Brasov.

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing:

8

Piata serviciilor turistice este una dinamica, cerintele clientilor fiind din ce in ce mai exigente, diverse. Odata cu intrarea in U.E., se prevede pentru hotelul luat in considerare o intensificare a concurentei din afara, prin lanturi hoteliere capabile sa furnizeze servicii situate la un nivel calitativ ridicat si deasemenea dispuse sa isi modernizeze gama in functie de cerintele pietei la intervale din ce in ce mai scurte.

Se cere deci o strategie de adaptare la aceste schimbari, amenajarea unui centru de agrement fiind un lucru benefic, ajutand la cresterea numarui de clienti. Asadar prin implementarea acestui proiect, hotelul va fi la randul sau capabil sa faca fata cerintelor si sa ofere servicii noi, cu un raport bun calitate – pret.

D. INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE IMPLEMENTATARE

D.1 Valoarea investitiei (total):

214.300 Eurodin care:

- contributia solicitantului: 53.575 Euro

-contributia din alte surse(credit la banca): 160.725 Euro

- contributia in numerar:160.725 Euro

- contributia in natura:______-____ Euro

D.2 Scopul investitiei

Investitia hotelului Eden in amenajarea unei centru de agrement are urmatoarele scopuri:

- imbunatatirea calitatii serviciilor oferite- pastrarea clientilor fideli - atragerea unor clienti noi- cresterea profitului

Prin acest proiect se va amenaja un centru de agrement, iluminat in nocturna, dotat cu 2 piscine,centru de aerobic si dansuri,tiroliana,escalada,mountain bike si ATV.

D.3 Tipul investitiei

9

Nr. Ctr. Explicatie Nr. Pret unitar (euro) Valoare (euro)1 Echipamente pentru

mountain bike50 130 6.500

2 Biciclete de munte 50 676 33.8003 ATV 10 1.000 10.0004 Instalarea tirolianei 1 1.500 1.5005 Echipamente pentru

tiroliana si escalada 50 800 40.000

6 Piscina adulti 1 25.000 25.0007 Piscina copii 1 20.000 20.0008 Sezlonguri si

umbrele100 25 2.500

9 Stalpuri 50 1.000 50.00010 Forta de munca

10.1 - pentru amenajare 20 1.000 20.00010.2 - pentru intretinere 5 1.000 5.000

Total investitie 214.300

D.4 Descrierea investitiei planificate

La sfarsitul anului 2011, in urma unei analize a situatiei hotelului, a previziunilor amenintarilor in urmatorii 5 ani pe piata hoteliera, s-a emis un raport din partea conducerii conform caruia se concluziona necesitatea imbunatatirii serviciilor oferite. Lucru posibil prin cresterea investitiilor in cadrul Departamentului de Dezvoltare. S-a hotarat astfel apelarea la un credit bancar in valoare de 160.725 euro, suma urmand a acoperi 75% din cheltuielile necesare amenajarii centrului de agrement. Astfel, in primavara-vara anului 2012 se va incepe constuirea si amenajarea parcului.

Dupa eliberarea zonei vor incepe lucrarile: se vor construi piscinele,instalatia necesara escaladei si a tirolianei, se va ilumina parcul, apoi se va recruta si forma personalul necesar.

D.5 Crearea de noi locuri de munca (numar mediu anual)

Nr. Crt. Explicatie 2012 2013 2014 2015 20161 Ingineri 2 - - - -2 Muncitori 20 - - - -3 Instructori

escalada3 - - - -

4 Instructori tiroliana

2 - - - -

5 Instructor de inot

1 - - - -

6 Instructor de aerobic

1 - - - -

10

7 Economisti 2 - - - -8 Vanzatori 2 - - - -9 Personal paza 3 - - - -

Total 36 - - - -

D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate

Toate materialele si bunurile necesare pentru amenajarea parcului de agrement vor fi achizitionate de la producatori interni din Romania, acestia producand special majoritatea bunurilor si serviciilor necesare.

D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii

Data estimativa de incepere: 1 martie 2012Data estimativa de terminare: 30 mai 2012Data estimativa pentru deschiderea centrului de agrement: 10 iunie 2012

Planificarea lunara pentru implementarea activitatii – se va intocmi graficul Gantt pentru a arata planificarea fiecarei activitati in timp.

Nr. Ctr. Denumirea

activitatii

Luna1 2 3

1Selectia ofertei pentru proiectarea piscinelor

________

2Selectia ofertei pentru proiectarea instalatiei de tiroliana

________

3Pregatirea locatiei piscinelor

________

4Realizarea instalatiei pentru tiroliana

________

5Constructia propriu-zisa a piscinelor

________

6Realizarea traseului pentru escalada

________

7 Iluminarea parcului ________

8Recrutarea personalului ________ _______

9Activitati de promovare a parcului

_______

10Inaugurarea parcului _______

11

D.8 Aspecte legale relevante

Pentru realizarea lucrarilor de amanajare a centrului de agrement este nevoie de urmatoarele aspecte legale:

- obtinerea de autorizatie ce atesta respectarea normelor privind un loc de munca propice desfasurarii activitatii

- obtinerea de autorizatie ce atesta respectarea normelor privind desfasurarea activitatii

- obtinerea de autorizatie ce permite amenajarea parcului de agrement pe terenul respectiv

E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE

E.1 Situatia actuala si previzionata a veniturilor (mii Euro)

Descriere 2012 (Euro)=385.559Estimativ 2013 (Euro)=415.169Estimativ 2014 (Euro)=440.154Estimativ 2015 (Euro)=502.037

Rata de schimb LEI/EURO utilizata in calcul: 4,3

Se estimeaza urmatoarele valori pentru anul 2015:

Situatia previzionata a veniturilor pe anul 2015(EURO)1 Vânzări 427046 2 Alte venituri din activitatea curenta 50358

2 TOTAL VENITURI CURENTE (1 + 2) 477404

3 Venituri Financiare 8807 4 Venituri Extraordinare -

A. TOTAL VENITURI (2 + 3 + 4) 486211

5 Materii prime 1649436 Utilitati si energie 30353 7 Salarii si alte costuri asimilate (asigurari sociale, impozit pe salarii) 380298 Amortizarea 237479 Alte cheltuieli curente 5578

13 TOTAL CHELTUIELI CURENTE (5+…+14) 262650

14 Cheltuieli Financiare 5384

15 Cheltuieli Extraordinare -

12

B. TOTAL CHELTUIELI (13 + 14 + 15) 268034

C. REZULTATUL ECONOMIC (A - B), din care: 218177 PROFIT 218177 PIERDERE -D. IMPOZIT PE PROFIT 25265 PROFIT NET (C - D), din care: PIERDERE -PROFIT 192.912

E.2 Ipoteze/Presupuneri

Se prevede ca investitiile vor determina atat diversificarea serviciilor oferite cat si cresterea calitatii acestora si, implicit, castigarea de noi clienti. Astfel Complexul Hotelier Eden va reusi sa atraga pana si cei mai pretentiosi clienti, atat romani cat si straini. In plus, hotelul va elabora programe de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Se asteapta ca pe parcursul primului an de la finalizarea proiectului sa creasca numarul de clienti cu 20%, iar 30% din cei cazati isi vor prelungi sejurul, astfel se presupune o crestere a profitului cu 30%. Aceste investitii si crearea noilor locuri de munca vor conduce deci la o crestere a cifrei de afaceri si a valorii serviciilor vandute in urmatorii 5 ani. Pentru anii ce urmeaza, Complexul Hotelier Eden isi propune sa continue politica benefica demarata in primavara anului curent.

F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZATIONAL

F.1 Informatii despre societate

Denumire: S.C.Liberty Promotion S.R.L. Sediu: Str. Neagoe Basarab, nr.7, Loc. Predeal, Jud. BrasovCIF: RO 14683744Nr. înregistrare O.R.C.: J08/706/2002Data înfiinţării: 07.06.2002Durata de funcţionare : nedeterminată

In iunie 2002 a fost infiintata S.C. Liberty Promotion. ca societate cu raspundere limitata cu capital integral privat, avand 2 asociati romani. La infiintarea societatii, asociatii vizau urmatoarele obiective: promovarea si administrarea ulterioara a complexului turistic si dezvoltarea pe parcurs a societatii.

13

In perioada iunie – august 2002, s-a inceput organizarea activitatii societatii, definirea proiectului complexului, in general, si al hotelului in special, evaluarea activelor care au constituit baza investitiei, precum si intocmirea graficelor de executie.

In prezent, activitatea derulata de societate este legata de operarea hotelului Eden, din statiunea Predeal. Localizat într-un peisaj încântător, la marginea pădurii, Complexul Eden*** din staţiunea Predeal oferă un confort deosebit, într-o atmosferă caldă şi intima.

Desi a inceput cu un numar modest de angajati, datorira managementului performant, marketingului inovator si serviciilor de calitate oferite, Complexul Eden a devenit cel mai apreciat hotel din zona.

Dupa cum am precizat si mai sus, hotelul este influentat de numerosi factori relevanti pentru afacere: sistemul de informatii al managementului, zona unde este amplasat, calitatea serviciilor oferite, competenta salariatilor, etc.

F.2 Informatii despre persoanele cheie din societate

Ionita Stefan MariusPregatire si experienta: este alsolvent a Faculatii de Stiinte Economice Brasov, promotia 1995 si de peste 15 ani activeaza in cadrul Primariei Predeal, ocupand functia de Consilier Superior.

14