procedura modificare cota tva de la 20% la 19%. wizcount/5... · se vor revizui obligatoriu listele...

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro of 12

PROCEDURA MODIFICARE COTA TVA DE LA 20% LA 19% - Incepand cu 01.01.2017 -

I. Conditii legale

Ministerul Finanţelor Publice lucrează la elaborarea normelor de aplicare a reglementarilor legislative

aferente anului 2017, cuprinse in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Cea mai importantă măsură introdusă în noul Cod Fiscal este reducerea cotei generale de TVA de la

20% la 19%, incepand cu 1 ianuarie 2017.

In conformitate cu prevederile legale,in aplicatia WizCount sunt necesare setari pe fiecare companie

din aplicatie si instalarea patchurilor create pentru actualizare.

II. Consideratii generale

Modificarea cotei de TVA are implicatii in aplicatia WizCount atat in modulul de gestiune, cat si in

cel de contabilitate.

Setarea si pregatirea bazelor de date pentru noua cota de TVA se va desfasura in 2 etape:

Etapa 1: setari conturi, tipuri de tranzactii si articole cu noua cota de TVA;

Etapa a 2-a: modificare rapoarte predefinite ale sistemului (jurnal vanzari, jurnal

cumparari etc) – dupa publicarea normelor metodologice.

Aceasta procedura descrie operatiunile care trebuie efectuate in sistem pentru a putea emite si tipari

documente in care TVA-ul sa fie calculat cu noua cota de 19%.

III. Modificari ce trebuie realizate de catre utilizatori. (se realizeaza o singura data pentru fiecare companie)

1. Definire analitice noi pentru conturile de TVA

Recomandam sa creati analitice distincte pentru conturile de TVA deductibila si colectata, de exemplu

4426.19 si respectiv 4427.19. Conturile se definesc completand campurile cheie cont, denumire cont, cod

sintetic, cont principal, ca in imaginile urmatoare:

http://www.wizrom.ro/


2. Modificare procent TVA standard din meniul Definitii Firma

Aceasta etapa este obligatorie si se va efectua incepand cu 01.01.2017. Modificarea se realizeaza in Definitii

-> Definitii Firma, unde se va inlocui actualul procent de TVA din 20% in 19%, similar cu imaginea

urmatoare – chenar albastru:

Este obligatoriu sa fie bifat campul “Cote TVA multiple”, marcat cu chenar verde din imaginea precedenta,

astfel incat la definirea/ modificarea articolelor campul de TVA sa fie vizibil.

3. Definire conturi noi de stoc si de venituri pentru articolele cu TVA 19%

Aceasta etapa se va realiza numai daca in articole exista acum conturi de stoc si de venit cu TVA distincte si

doriti sa le modificati. Aceste conturi nu au nicio legatura cu TVA-ul calculat in documentele de vanzare sau

cumparare, sunt folosite numai pentru evidenta analitica a conturilor. Conturile se vor crea completand cheia

de cont, denumirea, codul sintetic si contul principal, similar cu actualele conturi de venituri si cheltuieli setate

pe articole.

Modificarea cotei de TVA din articole se face in mod automat prin rularea procedurii de update continuta in

fisierul Fix_TVA19_Articole2017_Wiz5.0.exe descarcat de pe site-ul Wizrom Software. Analiticele noi ale

conturilor de stoc/ venit se pot actualiza manual pe articole (vezi imaginea de mai jos) sau utilizand meniul

Actualizare Grupe Articole (vezi pct. IV).



4. Creare tipuri de tranzactie noi pentru gestiune - cumparare si vanzare

Aceasta etapa este obligatorie, si presupune verificarea tipurilor de tranzactie definite pentru gestiune pentru

cota de 20%, dupa care se vor defini si seta in mod similar tipurile de tranzactie cu noua cota de TVA 19%.

In aplicatia WizCount exista tipuri de tranzactie special definite pentru gestiune, pentru cumparare si

vanzare, si trebuie sa le vizualizati in meniul Definitii -> Definitii Firma -> Definitii Gestiune ->

ecranul de Numerotare documente. Ordonati liniile dupa Tip tranz cu TVA si notati tipurile de

tranzactie actuale pentru documentele de vanzare si cumparare:



In meniul Contabilitate -> Tipuri de tranzactii, cautati tipurile de tranzactie actuale, si vizualizati

definitia acestora:

Definiti in mod similar noile tipuri de tranzactie pentru gestiune, cu TVA 19%, folosind noile

conturi de stoc si de venituri.

Un exemplu de tip tranzactie de vanzare nou creat, cu cota de 19%, este redat in imaginea urmatoare:

Tip tranzactie pentru setare emitere documente din gestiune cu cont de venit defint in tranzactie.



Tip tranzactie pentru emitere documente din note contabile cu posibilitate alegere cont de venit.

5. Setare tipuri de tranzactii nou create pentru gestiune, pe documentele de vanzare si cumparare

Aceasta etapa este obligatorie, astfel incat, in final, noile tipuri de tranzactii create pentru gestiune trebuie

setate in Definitii Firma -> Definitii Gestiune, inlocuind actualele tipuri de tranzactie existente:



Noile noile tipuri de tranzacti cu TVA 19 %.

6. Creare tipuri de tranzactie noi pentru contabilitate - cumparare si vanzare

Etapa este obligatorie, deoarece se definesc noile tipuri de tranzactii complexe pentru cumparari si vanzari

care se inregistreaza direct in notele contabile. Definirea se va realiza in meniul Contabilitate -> Tipuri de

Tranzactii; se poate vizualiza mai intai tipul de tranzactie cu cota de 20% (exemplu in prima imagine de mai

jos), folosit pana la 31.12.2016, dupa care se defineste in mod similar noile tipuri de tranzactii, astfel incat

procentul de TVA sa fie de 19% (a doua imagine de mai jos).



Tip tranzactie pentru emitere documente din note contabile cu posibiliate alegere cont de stoc sau cheltuiala.

7. Setari pentru modul e lucru cu TVA la incasare - cumparare si vanzare

Pentru achizitii si vanzari in sistemul TVA la incasare, se creaza analitice distincte pentru conturile de TVA

neexigibil 4428 si se seteaza corespondenta cu noile conturi de TVA deductibila/ colectata in meniul Definitii

-> Nomenclatoare -> Corespondenta conturi TVA.



IV. Modificari realizate prin rularea automata a unei proceduri

1. Actualizare automata a articolelor – modificare cota de TVA din 20% in 19%

Etapa este obligatorie daca in baza de date sunt multe articole si nu se doreste actualizarea manuala a noii

cote de TVA pe fiecare cod de produs.

Procedura de lucru este urmatoarea:

Se salveaza fisierul Fix_TVA19_Articole2017_Wiz5.0.exe de pe site-ul www.wizrom.ro;

Se copiaza local, pe drive-ul C sau D, direct in radacina;

”Atentie: aplicatia trebuie rulata incepand cu data de 01 ianuarie 2017 atunci când se

dorește actualizarea cotei de TVA pe articole cu procentul de 19 %”

Aplicatia trebuie rulata o singura data cu selectarea ambelor optiuni (Upgrade aplicatie pe statia curenta

si Upgrade companie pe server) – selectand aceasta optiune se va deschide lista cu companiile existente

pe server, si veti bifa compania/ companiile pe care doriti sa o modificati.

Dupa inchiderea automata a aplicatiei trebuie sa verificati cateva dintre articolele care aveau TVA 20%, iar

acum ar trebui sa se regeseasca cu cota 19%.

Patch-ul este criptat. Pentru instalare, se obtine cod postand online o solicitare de service cu ‘Cod problema” :

‘Cod upgrade TVA 2017’.

2. Actualizare automata a conturilor de venituri/ cheltuieli de pe articole Daca pe definirea articolelor avem setate conturi distincte de stoc, venituri cu TVA sau venituri fara TVA si se

doreste actualizarea acestora, aceasta operatie se poate realiza din meniul Articole -> Actualizare Grupe

Articole, numai daca se pot grupa articolele dupa criteriile cota TVA, Sintetic, Analitic.




a. bifare optiunea Camp din fisa articol;

b. selectie camp de actualizat (Cont venit cu TVA, Cont stoc/cheltuieli, Cont venit scutit de

TVA);

c. selectie articole de actualizat (dupa sintetic, analitic si/sau cheie articol);

d. bifare Actualizare valori diferite de zero/nul;

e. in partea de jos a ferestrei se introduce noul cont.

Prin apasarea butonului Preview se va afisa o lista cu articolele ce vor fi actualizate (avand astfel posiblitatea

de a revenirii la pasul anterior si de a reface selectiile). Atentie sa nu actualizati si articolele care au alta cota

de TVA (0%, 5%, 9%).

V. Alte precizari

In aplicatia WizCount se poate opera cu documente temporare, cu documente/linii copiate, cu stornari

sau documente intocmite in baza altui document. Aceste modalitati speciale de emitere a

documentelor, precum si influenta modificarii cotei de TVA, sunt descrise in tabelul urmator:

Tip operatie Cota de TVA din noul document

Documente temporare pastreaza cota de TVA din documentul initial

Copiere linii document pastreaza cota de TVA din documentul de baza

Copiere document pastreaza cota de TVA din documentul de baza

Document in baza altui document pastreaza cota de TVA din documentul de baza

Stornare document prin meniul Paginare pastreaza cota de TVA din documentul de baza

Documente de Retur pastreaza cota de TVA din documentul de baza

Pentru a se recalcula valoarea unui document care se afla in unul din statusurile de mai sus, inainte de emitere,

cu noua cota de 19%, este necesara accesarea optiunii Anulare TVA si apoi Adaugare TVA (buton Optiuni

Suplimentare – TVA – Adaugare TVA / Anulare TVA), precum si modificarea tipului de tranzactie din

meniul Detalii Document.



Dupa modificarea cotei standard de TVA in sistem la 19%, primele facturi de vanzare sau documente

emise, care contin TVA, trebuie verificate din punctul de vedere al sumelor calculate (TVA), dar si ca

etichete tiparite, de exemplu cota de TVA.

In cazul in care aveti facturi personalizate, dezvoltate de Wizrom la cererea dvs., va rugam sa ne

informati in cel mai scurt timp, pana la sfarsitul acestui an, pentru a verifica daca tiparitura contine

sau nu elemente ce trebuiesc modificate. care au legatura cu cota TVA.

Companiile cu imprimante fiscale si case de marcat interfatate cu aplicatia WizCount, pentru

tiparire bon fiscal, trebuie sa contacteze furnizorul casei de marcat pentru a face modificarile care se

impun. Solicitati furnizorului casei de marcat sa inlocuiasca cota de TVA 20% cu noua cota

19% in acelasi cod de taxa si sa NU creeze altul nou. Dupa realizarea modificarilor necesare in casa

de marcat, va rugam sa verificati primul bon fiscal emis din documentul Chitanta Fiscala din aplicatia

WizCount (etichete, procent TVA, sume). Pentru orice nelamurire constatata la bonul fiscal tiparit, va

rugam sa contactati un consultant din departamentul nostru Help Desk.

Se vor revizui obligatoriu listele de preturi cu TVA, utilizate la emiterea unui document cu tiparire de

bon fiscal. Acestea se vor modifica sau se vor pastra in functie de decizia dvs. In cazul in care

preturile trebuie recalculate la cota TVA 19%, acestea se actualizeaza prin optiunea de Modificare

preturi din meniul Articole (atat pentru listele de pret cu TVA cat si cele fara TVA) .



Meniul: Articole\Actualizare Preturi

Se recalculeaza lista de preturi fara TVA sau pretul de vanzare fara TVA din fisa de articol.



Modificare cota de TVA la 19%: pentru documentele de stornari, retururi, reglaje Modificarea se realizeaza direct in meniul Articole->Definire articole, se cauta articolele unul cate unul, se

inlocuieste procentul de TVA de la 19 la 20, dupa care trebuie modificate si conturile de stoc si de venituri cu

TVA, astfel incat sa fie diferite de conturile existente pe articolele cu cota de 19%.

Observatii:

Procentul de TVA din Definitii Firma – nu trebuie obligatoriu modificat in 20%

Tipul de tranzactie de vanzare sau cumparare – trebuie obligatoriu modificat la 20%. Daca nu se

modifica, tranzactia contabila va avea TVA calculat la 20%, dar tipul de tranzactie va fi

C19 sau V19, ceea ce poate influenta anumite rapoarte care tin cont de acest parametru.

Se introduc in sistem numai documentele de intocmit cu TVA 20%

Se vor anunta utilizatorii de sistem ca pot inregistra documente cu cota de TVA de 20%

Cat timp cota de TVA pentru unele articole este modificata la 20% NU se emit decat facturi de retur, storno,

reglare sau alte facturi de cumparare care au cota de 20%.

Dupa emiterea documentelor cu cota de 20%, se realizeaza din nou aceleasi modificari, setand cota de TVA la

19% si conturile de stoc si de venituri asa cum au fost la inceput.

Recomandarea noastra este ca operatiunea de modificarea cotei de TVA la 20 si respectiv la 19% sa se faca

cu instiintarea utilizatorilor de sistem - daca pot emite documente sau nu, si mai ales ce fel de documente.

Pentru detalii suplimentare si eventualele nelamuriri, contactati-ne, in ordinea prioritatii lor, prin postare

online (Internet), email sau telefon.


procedura modificare cota tva de la 20% la 19%. wizcount/5... · se vor revizui obligatoriu listele...

Documents