Comportamentul romanilor privind

lotiunile de protectie solara

Raport de cercetare pregatit pentru

Revista Progresiv

Mai 2014

Agenda I. Introducere Obiective si Metodologie

II. Rezultatele cercetarii Obisnuinte de cumparare

Obisnuinte de utilizare

Performanta marcilor

Obiective si

Metodologie

Creme si lotiuni de

protectie solara

Studiul a fost realizat in colaborare cu Revista Progresiv.

CONTEXT

Evaluarea comportamentelor de cumparare si de utilizare a cremelor de protectie solara.

OBIECTIV

METODOLOGIE

Cantitativa:

412 chestionare

Esantion reprezentativ pentru populatia urbana, utilizatori de internet

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) 4

METODOLOGIE

Cum?

Cine?

Cati?

Cand?

Unde?

5

Persoane cu varsta intre 18-60 de ani care au cumparat cel putin o data produse din categoria creme de protectie solara in ultimul an.

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing

412 persoane;

Urban

15-17 mai 2014; 12 minute durata medie de completare

STRUCTURA ESANTIONULUI

6

45% 55%

Barbat Femeie

44% 56%

Medie Superioara

36% 34% 30%

18-29 ani 30-39 ani 40-60 ani

23% 13% 32% 32%

Bucuresti Moldova Muntenia Transilvania

23% 27% 18% 32%

Bucuresti Orase > 200K Orase intre 100K-200K Orase < 100K

Principalele rezultate

ale cercetarii

8

DE CE SUNT FOLOSITE?

CUM SUNT ALESE?

CE MARCI?

DE UNDE?

Peste 8 din 10 cumparatori inteleg necesitatea folosirii cremelor in scopul protejarii pielii impotriva soarelui la plaja. Totusi, ponderea celor care cunosc utilitatea acestor produse in orice anotimp sau influenta lor asupra prevenirii unor afectiuni dermatologice scade considerabil pana la aproximativ 50% dintre cumparatori.

8 din 10 cumparatori aleg crema de protectie solara in functie de factorul de protectie. Pentru copiii sub 6 ani, parintii prefera factorul de protectie foarte ridicat (50+), folosirea cremelor pentru intervale mai mari de o luna si utilizarea produselor pe tot parcursul anului. In schimb, cea mai mare parte a adultilor opteaza, de regula, pentru un factor de protectie de maxim 30 si sunt mai putin atenti la protejarea pielii in situatii diferite de timpul petrecut pe plaja.

Nivea, Avon si Elmiplant sunt cele mai cunoscute marci din categoria produselor pentru protectie solara.

Hipermarketurile sunt distribuitorul preferat de aproape doua treimi dintre cumparatorii de categorie (63%). 45% aleg produsul din farmacii.

PRINCIPALELE REZULTATE

REZULTATELE CERCETARII: 1. Obisnuinte de cumparare 2. Obisnuinte de utilizare 3. Performanta marcilor

3.1

56%

21%

11%

8%

2%

3%

Lotiune/crema solara

Lotiune/crema de plaja speciala pentru copii

Ulei de plaja

Lotiune/crema solara speciala pentru fata

Ulei de plaja special pentru copii

Nu pot aprecia

10

Sortimente Lotiunile sau cremele de protectie solara au ponderea cea mai mare in ierarhia tipurilor de produse cumparate ultima oara, 56%.

Ce tip de produs pentru protectie solara ati cumparat ultima data? Baza: cumparatori de categorie, 412 urban, 18-60 de ani

11

Magazine preferate

Doua treimi dintre respondenti obisnuiesc sa cumpere creme de protectie solara din hipermarket. Farmaciile sunt preferate de 45% dintre cumparatorii de categorie.

63%

45%

24%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

Hipermarket

Farmacie

Reprezentantul de vanzari al brandului

Magazinul brandului

Magazin de cartier

Chiosc/taraba

Plaja

Internet

Salonul de cosmetica

Altundeva

De unde ati cumparat produse pentru protectie solara in ultimul an? Baza: cumparatori de categorie, 412 urban, 18-60 de ani

82%

52%

47%

34%

26%

21%

12%

12%

11%

9%

9%

6%

5%

5%

4%

2%

Factorul de protectie

Marca, brandul

O experienta anterioara buna

Pretul produsului

Rezistent la apa

Potrivit pentru intreaga familie

Nu continea substante toxice

Recomandarea medicului

Avea ingrediente naturale

Produs dermato-cosmetic, cu efecte medicale

Recomandarea unui prieten

Ambalaj atractiv

Instructiuni clare de utilizare

Recomandarea farmacistului

Reclamele vazute

Alt motiv

12

Criteriile de alegere a produsului

Pentru 8 din 10 persoane decizia privind crema de protectie solara cumparata depinde de factorul de protectie asigurat. Ingredientele naturale sau absenta substantelor toxice sunt preocupari semnificative pentru 1 din 10 cumparatori.

Care au fost criteriile in functie de care ati ales produsul de protectie solara la ultima cumparare? Baza: cumparatori de categorie, 412 urban, 18-60 de ani

REZULTATELE CERCETARII: 1. Obisnuinte de cumparare 2. Obisnuinte de utilizare 3. Performanta marcilor

3.2

88%

81%

62%

26%

34%

24%

85%

54%

53%

52%

48%

38%

28%

Necesare pentru copii atunci cand fac plaja

Necesare pentru mine cand fac plaja

Necesare vara cand practic activitati in aer liber

Necesare in orice anotimp cand practic activitati in aer liber

Necesare pentru mine vara, ori de cate ori ies din casa

Necesare in orice anotimp ori de cate ori ies din casa

Previn arsurile pielii in urma expunerii la soare

Previn aparitia dermatitelor (iritatii ale pielii)

Previn cancerul de piele

Previn aparitia pigmentilor inestetici (pete maronii)

Previn imbatranirea pielii

Previn aparitia alunitelor

Impiedica bronzul

14

Motivatia utilizarii

8 din 10 cumparatori admit necesitatea folosirii cremelor de protectie solara atunci cand fac plaja. Totusi, poderea celor care cunosc utilitatea acestor produse in orice anotimp sau influenta asupra prevenirii unor afectiuni dermatologice scade considerabil pana la aproximativ 50% dintre cumparatori.

Din punctul dvs. de vedere, produsele de protectie solara… Raspuns pe o scala de la 1 la 5; graficul cumuleaza raspunsurile 4 acord & 5 acord total. Baza: cumparatori de categorie, 412 urban, 18-60 de ani

PLAJA

ACTIVITATI IN AER LIBER

AFECTIUNI DERMATOLOGICE

84%

45%

17%

6%

9%

9%

91%

63%

14%

7%

1%

0

67%

67%

38%

2%

16%

10%

Vara la plaja

Vara, in timpul tuturor activitatilor in aer liber

Vara, ori de cate ori am iesit din casa

Iarna, la ski

In toate anotimpurile, in timpul activitatilor in aer liber

In toate anotimpurile, ori de cate ori am iesit din casa

Dvs personal

Copii 7-13 ani

Copii 0-6 ani

Momentul utilizarii

Care au fost situatiile in care ati utilizat produse de protectie solara in ultimul an pentru dvs personal/ pentru copii 0-6/ 7-13? Baza: utilizatori de categorie 18-60 de ani (372 adulti din care 90 au copii de 0-6 ani si 70 au copii de 7-13 ani)

15

Probabilitatea utilizarii cremelor de protectie solara in situatii diferite de expunerea la soare pe plaja este mai mare in cazul copiilor. 9% dintre cumparatorii adulti folosesc constant aceste produse, indiferent de anotimp sau activitate.

VARA

TOATE ANOTIMPURILE

16%

5%

10%

29%

42%

17%

24%

20%

23%

24%

32%

27%

4%

1%

14%

3%

1%

9%

Dvs. personal

Copii 7-13

Copii 0-6

Mai putin de o saptamana pe an (1-7 zile) 1-2 saptamani pe an (7-14 zile)

2-4 saptamani pe an (14-30 zile) 1-3 luni pe an (30-90 de zile)

3-6 luni pe an (90-180 zile) Tot anul (aproximativ 365 zile)

NS/NR

Frecventa de utilizare

Folosirea cremei de protectie solara pentru perioade lungi este mai frecventa in randul parintilor avand copii intre 0-6 ani comparativ cu celelalte grupuri analizate (copii intre 7-13 ani si adulti). 41% dintre parintii cu copii mici au utilizat in ultimul an produse de protectie solara pentru copiii lor timp de cel putin o luna. Procentul scade pana la 28% in cazul adultilor ce au folosit astfel de produse.

Cate zile ati utilizat produse de protectie solara in ultimul an pentru dvs/ copii? Baza: utilizatori de categorie 18-60 de ani (372 adulti din care 90 au copii de 0-6 ani si 70 au copii de 7-13 ani)

16

41% mai mult de 1 luna

14%

44%

39%

25%

2%

20%

27%

63%

Factor de protectie scazut (<15)

Factor de protectie mediu (15-30)

Factor de protectie ridicat (30)

Factor de protectie foarte ridicat (50)

Copii 0-13

Adulti

Factor de protectie Produsele de protectie solara alese pentru copii au, de regula, un factor de protectie foarte ridicat. In schimb, cea mai mare parte a adultilor prefera sa foloseasca creme si lotiuni cu un nivel de protectie de maxim 30.

Ce factor de protectie aveau produsele utilizate … de dvs/ de copii? Baza: utilizatori de categorie 18-60 de ani (372 adulti din care 146 parinti cu copii 0-13 ani)

17

REZULTATELE CERCETARII: 1. Obisnuinte de cumparare 2. Obisnuinte de utilizare 3. Performanta marcilor

3.3

19

Importanta marcii

Jumatate dintre cumparatori acorda o importanta extrem de mare marcii produselor de protectie solara alese.

Cat de importanta este pentru dvs. personal marca produselor, atunci cand cumparati ….? Baza: cumparatori de categorie, 412 urban, 18-60 de ani

1% 3%

13% 32% 49% 1% Importanta

Deloc importanta 2 3 4 Extrem de importanta NS/NR

81% atribuie o importanta mare marcii produselor pentru protectie solara

64%

63%

61%

49%

47%

40%

37%

33%

33%

31%

28%

25%

25%

23%

14%

13%

9%

7%

5%

5%

2%

Nivea Sun

Avon (Gama Avon Sun)

Elmiplant

Garnier (gama Ambre Solaire)

Farmec (Gerovital Sun)

L’Oreal (gama Solar Expertise)

Oriflame (Sun Zone)

Bioderma (Gama Photoderm)

Vichy (Gama Capital Soleil)

Avene (Eau Thermale Avene)

Dr. Soleil

Gerocossen (Gama El Sol sau Gama Sun)

Cosmetic Plant

Eucerin Sun

Ivatherm

La Roche-Posay Anthelios

Mustela Protectie Solara

Sanosan

Class Sun

Piz Buin (In Sun)

SVR

20

Notorietate Marcile cu cea mai mare notorietate sunt Nivea, Avon si Elmiplant.

Ce marci de produse pentru protectie solara cunoasteti, indiferent daca le-ati folosit vreodata sau nu? Baza: 412 cumparatori de categorie, urban, persoane 18-60 de ani .

Concluzii

Concluzii:

• Cremele de protectie solara sunt folosite in primul rand la plaja. Doar

9% dintre cumparatori folosesc aceste produse pe tot parcursul anului.

• Efectele cremelor asupra prevenirii unor afectiuni dermatologice (dermatite, cancer, pigmenti inestetici, imbatranirea pielii, alunite) sunt cunoscute de aproximativ jumatate dintre cumparatori, majoritatea fiind motivati de necesitatea protejarii pielii de arsuri in momentele de expunere intensa la soare.

• Factorul de protectie este criteriul principal de alegere.

• Majoritatea consumatorilor cumpara creme sau lotiuni de protectie solara din hipermarketuri.

• Cele mai cunoscute marci de creme sau lotiuni de protectie solara sunt Nivea, Avon si Elmiplant.

22

This document represents the property of Exact Research & Consultancy, the information is strictly confidential and destined for client only.

MULTUMIM!

MONICA UNGUREANU (Quantitative Research Manager)

monica.ungureanu@exactcc.ro

Telephone: 0745.342.653

MONICA ALEXANDRU (Project Manager)

monica.alexandru@exacctcc.ro

Telephone: 0725.348.577

www.exactcc.ro