comertul modern in romania - trt.ro · total comert modern tigarile au cunoscut cea mai mare...

Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary

23 October 2009

Magazinul Progresiv

Comertul ModernIn Romania


2

Numarul de magazine pentru principalele canale in Iunie 2009Numarul de magazine pentru principalele canale in Iunie 2009

623

3

21

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2417

0

100

200

40

23

73

6

76

59

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

40 3623 20

126

0

50

100

150

200

Source: MEMRB

(2006) (2001) (2003) (2006)

(1996) (2001)

(1995) (1999) (2001) (2006) (2002) (1999)

(2001)(2005) (2005) (2002) (2002) (2005)

Hipermarket Supermarket

Discounter Cash&Carry


ComertulComertul Modern a Modern a crescutcrescut cu cu 15%15% comparativcomparativ cu 2008 cu 2008

in in ceeaceea cece privestepriveste numarulnumarul de magazinede magazine

20020022-- IuIunnieie 20020099

1 3 5 819 33

5053

42 4761

79104

116 125141

11 14 2360

112

181

231

277

19 24 28 3436 39

41 410

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun-09

Hipermarket Supermarket Discounter Cash&Carry

6%

Iun 2009 vs 2008

20%

13%

0%

Numarul de puncte de vanzare

Copyright © MEMRB 2009. Confidential and proprietary 4

TIPURI DE MAGAZIN ANALIZATE

⇒ Supermarket: Carrefour Express, Billa, G’market, Mega Image, Spar, Profi.

⇒ Hipermarket: Carrefour, Cora, Real

⇒ Cash&Carry: Metro, Selgros


23.4%

36.7%

39.9%

21.9%

32.5%

45.6%

22.7%

36.0%

41.3%

21.7%

30.9%

47.4%

11.0%

78.9%

10.2%

8.7%

77.0%

14.3%

28.2%

30.7%

41.1%

26.9%

24.9%

48.1%

22.2%

28.6%

49.2%

19.8%

24.7%

55.4%

TOTA

L FM

CG 2

008

TOTA

L FM

CG 2

009

Bau

turi

2008

Bau

turi

2009

Tiga

ri 20

08Tig

ari 2

009

Alim

enta

re 2

008

Alim

enta

re 2

009

Nea

liment

are

2008

Nea

limen

tare

2009

Vanzarile in valoare

Supermarket Cash & Carry Hipermarket

Distribuirea vanzarilor pe tip de magazin in Comertul Modern(Ian-Iun08/09)Hipermarketurile au crescut in importanta in toate categoriile.


6

18.1%

13.6%

14.9%

18.2%

41.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Total FMCG Alimentare Nealimentare Bauturi Tigari

Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun 08

Total Comert Modern

Tigarile au cunoscut cea maimare crestere valorica, datorata in principal majorariipretului, fiind urmate de categoria de bauturi.Cea mai mica rata de crestereau avut-o produselealimentare.

Modificarea procentuala a vanzarilor valorice fata de aceeasiperioada a anului trecut


6.9%

-5.5% -0.6%

1.5%

37.6%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Total

FM

CG

Alim

enta

re

Nea

limen

tare

Bau

turi

Tigar

i

Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun08

7

33.5% 30.2%

29.4%

35.7%

98.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Tota

l FM

CG

Alim

enta

re

Nea

limen

tare

Bau

turi

Tig

ari


Cash & Carry Hipermarket

9.4% 10.2%

2.5%

13.1% 12.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Total

FM

CG

Alim

enta

re

Nea

limen

tare

Bau

turi

Tigar

i

Ian/Iun 09 vs. Ian/Iun08

Supermarket

Modificarea procentuala a vanzarilor valorice fata de aceeasi perioadaa anului trecut

8.6% 8.6% 5.9% 23.4%6.6% 18.3%7.8%9.5% 7.8%10.6%14.2%16.9% 12.7% 10.9% 22.8%

Cresterea pretului fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Canalul Cash&Carry este singurul in care se observa o evolutie negativa a unor

grupe de categorii.


Cota de piata valorica si modificarea acesteia in puncte procentualein Ian/Iun2009 comparativ cu Ian/Iun2008

8

Cota de piata valorica

54.9%

22.9%

47.3%

29.0%

23.7%

30.2%

39.5%

60.5%

12.3%

17.2%

1.7%

22.9%

34.7%

3.4%

0.0% 10.0

%

20.0

%

30.0

%

40.0

%

50.0

%

60.0

%

70.0

%

ALIMENTARE

Ingrediente pentru gatit

Lactate

Sosuri

Ulei si margarina

Alte alimentare

NEALIMENTARE

Cosmetice / Ingrijire personala

Detergenti

Alte nealimentare

BAUTURI

Alcoolice

Ne-alcoolice

TIGARI

Modificarea in puncte procentuale a cotei de

piata valorice

1.2%

0.3%

0.9%

0.0%

1.8%

2.0%

0.2%

-1.4%

0.0%

0.2%

-1.7%

-0.6%

-1.8%

-1.2%

-2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

ALIMENTARE

Ingrediente pentru gatit

Lactate

Sosuri

Ulei si margarina

Alte alimentare

NEALIMENTARE

Cosmetice / Ingrijire personala

Detergenti

Alte nealimentare

BAUTURI

Alcoolice

Ne-alcoolice

TIGARI

Categoria cu cea mai mare pondere este cea de produse alimentare. In ceea ce

priveste cresterea in puncte procentuale, categoria tigari este

singura care castiga.


0.3%

-1.4%

1.0%

0.1%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

Alim

enta

re

Nea

limen

tare

Bau

turi

Tigar

i


Supermarket

-0.9% -0.9%

0.5%

1.3%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

Alim

enta

re

Nea

limen

tare

Bau

turi

Tigar

i


-3.5%

-1.3%-1.5%

6.3%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%A

limen

tare

Nea

limen

tare

Bau

turi

Tigar

i


Hipermarket Cash&Carry

Supermarketurile arata cea mai mare crestere de pret pentru tigari, insemnand ca

detin cea mai mare pondere in vanzarea marcilor scumpe.

Produsele alimentare castiga in cota de piata tot in Supermarketuri.

Modificarea in puncte procentuale a cotei de piata valorice.


Marcile private


Marcile private incluse in analiza


Cota de piata in volum a marcilor private, pe canale, Ian/Iun 2009.

Produsele nealimentare contribuie cel mai mult la cota de piata a marcilor private.

Cota de piata in volum, Ian/Iun09

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Total Marci Privale MP Bauturi MP Alimentare MP nealimentare

20.8%

0.8%

2.9%

17.1%

26.9%

1.0%

4.9%

20.9%

17.6%

0.4%

2.0%

15.1%

19.9%

1.0% 2.5%

16.5%

Total Modern Trade Supermarket Cash&Carry Hypermarket


Marcile private din categoria de bauturi au avut cea mai mare crestere de la

inceputul anului, fiind urmate de cele corespunzatoare categoriei de produse

nealimentare.

111%

149%

102%

100%

122%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09

Marci Private MP Bauturi MP Alimentare MP Nealimentare

110%

124%

98%

100%

113%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09


193%

111%

100%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09

Modern Trade

151%

100%100%

110%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09

Supermarket


Cresterea marcilor private pe grupe de categorii, index la Jan/Feb 2009.


100%

97%100%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09


96%

137%

104%

100%

70%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09

117%

100%100%

113%

0%

50%

100%

150%

200%

J/F09 M/A09 M/J09

Supermarket


Evolutia pretului mediu al marcilor private pe grupe de categorii, index la Jan/Feb 2009.

Evolutie similara cu cea a volumului,

pretul marcilor private din categoria

de bauturi arata cea mai mare

crestere de la inceputul anului.

Celalalte grupe de categorii se

comporta diferit de la un canal la

altul.


Concluzii

• Comertul Modern a cunoscut o crestere de 15% in ceea ce priveste numarul de

puncte de vanzare, comparand iunie 2009 cu anul 2008. Cea mai mare rata de

crestere a avut-o canalul Discounter.

• Hipermarketurile detin o pondere pregnanta in vanzarile valorice de FMCG, fiind

urmate de Cash&Carry.

• Produsele alimentare au cunoscut cea mai mica rata de crestere valorica in

Comertul Modern, la polul opus aflandu-se categoria de tigari.

• Produsele nealimentare isi aduc contributia determinanta la cota de piata totala a

marcilor private.

• Ca si rata de crestere a volumului fata de inceputul anului, marcile private pentru

bauturi depasesc celalalte grupe de categorii, desi au avut cea mai mare crestere

de pret.

Comertul Modern

Marcile Private

comertul modern in romania - trt.ro · total comert modern tigarile au cunoscut cea mai mare...

Documents