bancassurance in cee - fiar.rofiar.ro/downloads/2014/bancassurance/mxp.pdf · cee –o piata cu...
Post on 07-Feb-2018
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
Bancassurance in CEEO privire de ansamblu
-
CEE o piata cu potential?
Potentialul inca pe locul 1 in topul calitatilor Grad de penetrare a asigurarilor redus
DAR Putere de cumparare redusa
Lipsa de educatie financiara a populatiei
Resurse financiare si cultura economisirii - reduse
Dezvoltare inegala in plan regional Ca volum si grad de sofisticare a pietelor bancare si
de asigurari
-
CEE o piata cu potential?
Dezvoltare regionala inegala a pietelor de asigurari
Parteneriatele bancassurance s-au dezvoltat natural, pe fondul cresterii accelerate a creditarii bancare in perioada pre-criza
Initial, axate pe distributia produselor de asigurari corelate cu creditele bancare
Pietele nonEU din zona Adriaticii in curs de dezvoltare
Pietele cvasi-maturePolonia, Cehia
Perspective?
-
CEE Bancassurance asig. de viata
Bulgaria 0%Croatia 19.3%Poland 30%Romania 13.6%Slovenia 7.3%Slovakia 0%Turcia 75.2%
2011, potrivit Insurance Europe
-
CEE Bancassurance asig. de viata
19,318,516,117,6
3032,632,6
44,4
13,613,6
29,9
7,36,95,46,4
75,2
69,5
56,4
46
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011
Croatia
Polonia
Romania
Slovenia
Turcia
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2008 2009 2010 2011
Ponderea BA in total PBS (%) PBS (mil. EUR)
-
Polonia Bancassurance asig. de viata
Circa 1/3 din politele individuale si din politele de grup distribuite prin bancassurance
Numar de polite:
~80% produse asociate creditelor~ 11% produse neasociate celor bancare~9% produse cu componenta investitionala
Volum- ~ 85% produse cu componenta investitionala
2012: PBS = ~8 mld. euro
-
Polonia Bancassurance asig. de viataStructura primelor din polite individuale de asigurari de viata (2013)
Asig. de viata care nu au legatura cu un produs bancar
Asig. de viata asociate unui produs bancar
Produse cu caracter preponderent investitional
-
Polonia Bancassurance asig. de viataStructura primelor pentru asigurari de viata cu componenta investitionala (2013)
Clasa 3 asig. de viata asociate fondurilor de investitii (UL)
de grup, prima unica de grup, prima esalonataindividuale, prima unica individuale, prima esalonata
Clasa 1 asig. de viata traditionalede grup, prima unicade grup, prima esalonataindividuale, prima unicaindividuale, prima esalonata
-
Polonia Bancassurance asig. de viataDpdv valoric - PredominaPolitele cu prima unica (> 90%)Politele de asigurare de grup (>70%)
Produsele cu componenta investitionala proportii sensibil egale pe clasele 1 si 3
Prima medie anualizata - EUR (PIU, sept 2013)
Produse cu componenta investitionala
Produse asociate produselor bancare
Produse fara legatura cu produsele bancare
Primaunica
Prima esalonata
Primaunica
Prima esalonata
Primaunica
Prima esalonata
5.010 968 120 33 13 33
3Q2013 piata asigurarilor de viata in restrangere (~20%) / ponderea bancassurance in usoara scadere
Reversarea reformei pensiilor posibil stimulent pentru asigurarile de viata
-
Turcia Bancassurance asig. de viata
Piata a asigurarilor - in expansiune rapida
Creditarea bancara continua sa constituie un factor de crestere pentru asigurarile de viata
Densitate redusa a asig. de viata ~15 EUR/capita in 2012
Pensii private segment subdezvoltat (~3,5 milioane contracte de pensii/75,6 milioane locuitori)
Produse simple de bancassurance, usor de achizitionat (inclusiv prin operatiuni la ATM)
-
Turcia Bancassurance asig. de viata
46
56,4
69,5
75,277,4
20
30
40
50
60
70
80
90
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2008 2009 2010 2011 2012
Prime Prime din BA %BA
2012PBS bancassurance0.9 mld. euro
Piata concentrata: Top3 =~50% PBS (companii apartinand unor grupuri financiare cu componenta bancara puternica)
Mil. EUR %
-
CEE Bancassurance asig. generale
Bulgaria 0%Croatia 2.7%Poland 2.2%Romania 0.4%Slovenia 0.5%Slovakia 0%Turcia 13.6%
2011, potrivit Insurance Europe
-
Factori de succes
Factori structurali gradul de integrare banca/asigurator, tipologia produselor, pregatirea si sistemul de remunerare a agentilor bancari
Reglementarile nationale in domeniu rol decisiv in structurarea tipurilor de parteneriate bancassurance
Pozitie puternica (dominanta) a sistemului bancar in raport cu cel de asigurari
-
Factori de succes
Existenta unui sistem de stimulente fiscale pentru incurajarea economisirii
Factori culturali existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor (rol de consilier financiar)
Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata potential substantial de dezvoltare
Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii
-
?
Factori de succes - CEE
Legislatie
Pozitia sistemului bancar
Stimulente fiscale in general, nu
Factori culturali existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor, cultura economisirii etc.
Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata potential substantial de dezvoltare
Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii
-
Succes!
Daniela GHETUDirector Editorial Publicatiile XPRIMMdaniela.ghetu@mxp.ro
top related