Bancassurance in CEEO privire de ansamblu

CEE o piata cu potential?

Potentialul inca pe locul 1 in topul calitatilor Grad de penetrare a asigurarilor redus

DAR Putere de cumparare redusa

Lipsa de educatie financiara a populatiei

Resurse financiare si cultura economisirii - reduse

Dezvoltare inegala in plan regional Ca volum si grad de sofisticare a pietelor bancare si

de asigurari

CEE o piata cu potential?

Dezvoltare regionala inegala a pietelor de asigurari

Parteneriatele bancassurance s-au dezvoltat natural, pe fondul cresterii accelerate a creditarii bancare in perioada pre-criza

Initial, axate pe distributia produselor de asigurari corelate cu creditele bancare

Pietele nonEU din zona Adriaticii in curs de dezvoltare

Pietele cvasi-maturePolonia, Cehia

Perspective?

CEE Bancassurance asig. de viata

Bulgaria 0%Croatia 19.3%Poland 30%Romania 13.6%Slovenia 7.3%Slovakia 0%Turcia 75.2%

2011, potrivit Insurance Europe

CEE Bancassurance asig. de viata

19,318,516,117,6

3032,632,6

44,4

13,613,6

29,9

7,36,95,46,4

75,2

69,5

56,4

46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011

Croatia

Polonia

Romania

Slovenia

Turcia

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008 2009 2010 2011

Ponderea BA in total PBS (%) PBS (mil. EUR)

Polonia Bancassurance asig. de viata

Circa 1/3 din politele individuale si din politele de grup distribuite prin bancassurance

Numar de polite:

~80% produse asociate creditelor~ 11% produse neasociate celor bancare~9% produse cu componenta investitionala

Volum- ~ 85% produse cu componenta investitionala

2012: PBS = ~8 mld. euro

Polonia Bancassurance asig. de viataStructura primelor din polite individuale de asigurari de viata (2013)

Asig. de viata care nu au legatura cu un produs bancar

Asig. de viata asociate unui produs bancar

Produse cu caracter preponderent investitional

Polonia Bancassurance asig. de viataStructura primelor pentru asigurari de viata cu componenta investitionala (2013)

Clasa 3 asig. de viata asociate fondurilor de investitii (UL)

de grup, prima unica de grup, prima esalonataindividuale, prima unica individuale, prima esalonata

Clasa 1 asig. de viata traditionalede grup, prima unicade grup, prima esalonataindividuale, prima unicaindividuale, prima esalonata

Polonia Bancassurance asig. de viataDpdv valoric - PredominaPolitele cu prima unica (> 90%)Politele de asigurare de grup (>70%)

Produsele cu componenta investitionala proportii sensibil egale pe clasele 1 si 3

Prima medie anualizata - EUR (PIU, sept 2013)

Produse cu componenta investitionala

Produse asociate produselor bancare

Produse fara legatura cu produsele bancare

Primaunica

Prima esalonata

Primaunica

Prima esalonata

Primaunica

Prima esalonata

5.010 968 120 33 13 33

3Q2013 piata asigurarilor de viata in restrangere (~20%) / ponderea bancassurance in usoara scadere

Reversarea reformei pensiilor posibil stimulent pentru asigurarile de viata

Turcia Bancassurance asig. de viata

Piata a asigurarilor - in expansiune rapida

Creditarea bancara continua sa constituie un factor de crestere pentru asigurarile de viata

Densitate redusa a asig. de viata ~15 EUR/capita in 2012

Pensii private segment subdezvoltat (~3,5 milioane contracte de pensii/75,6 milioane locuitori)

Produse simple de bancassurance, usor de achizitionat (inclusiv prin operatiuni la ATM)

Turcia Bancassurance asig. de viata

46

56,4

69,5

75,277,4

20

30

40

50

60

70

80

90

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2008 2009 2010 2011 2012

Prime Prime din BA %BA

2012PBS bancassurance0.9 mld. euro

Piata concentrata: Top3 =~50% PBS (companii apartinand unor grupuri financiare cu componenta bancara puternica)

Mil. EUR %

CEE Bancassurance asig. generale

Bulgaria 0%Croatia 2.7%Poland 2.2%Romania 0.4%Slovenia 0.5%Slovakia 0%Turcia 13.6%

2011, potrivit Insurance Europe

Factori de succes

Factori structurali gradul de integrare banca/asigurator, tipologia produselor, pregatirea si sistemul de remunerare a agentilor bancari

Reglementarile nationale in domeniu rol decisiv in structurarea tipurilor de parteneriate bancassurance

Pozitie puternica (dominanta) a sistemului bancar in raport cu cel de asigurari

Factori de succes

Existenta unui sistem de stimulente fiscale pentru incurajarea economisirii

Factori culturali existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor (rol de consilier financiar)

Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata potential substantial de dezvoltare

Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii

?

Factori de succes - CEE

Legislatie

Pozitia sistemului bancar

Stimulente fiscale in general, nu

Factori culturali existenta unei perceptii pozitive la adresa bancilor, cultura economisirii etc.

Rata redusa de penetrare a asigurarilor de viata potential substantial de dezvoltare

Relativa absenta a unei alternative credibile la sistemul public de pensii

Succes!

Daniela GHETUDirector Editorial Publicatiile XPRIMMdaniela.ghetu@mxp.ro