testamentul si felurile lui
TRANSCRIPT
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
CUPRINS
Introducere_______________________________________________________________ 3
Capitolul I.Caracteristica generală a succesiunilor_______________________________5
1.1 Instituţia moştenirii__________________________________________________5
1.2 Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale şi felurile moştenirii__________5
1.3 Deschiderea moştenirii_______________________________________________8
1.4 Condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni__________________________12
1.4.1 Vocaţia succesorală________________________________________13
1.4.2 Capacitatea succesorală_____________________________________14
1.4.3 Nedemnitatea succesorală___________________________________19
Capitolul II.Succesiunea testamentară________________________________________26
2.1 Definiţia şi caracterele juridice a testamentului___________________________ 26
2.2 Condiţiile de validitate a testamentului_________________________________ 27
2.2.1 Condiţiile de fond__________________________________________ 27
2.2.2 Condiţii de formă__________________________________________ 28
Capitolul III. Felurile testamentului__________________________________________33
3.1 Testamentele ordinare______________________________________________33
3.1.1 Testamentul olograf__________________________________________33
3.1.2 Testamentul autentic_________________________________________35
3.1.3 Testamentul secret, mistic_____________________________________36
3.2 Testamentele privilegiate____________________________________________38
3.2.1 Testamentul militarilor_______________________________________ 38
3.2.2 Testamentul făcut in timp de boală contagioasă____________________38
3.2.3 Testamentul maritim ________________________________________39
___________________________________________________________________________
1
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
3.2.4 Reguli comune aplicabile testamentelor privilegiate_________________39
3.3 Alte forme testamentare_____________________________________________40
3.3.1 Testamentul privind sumele de bani depuse la CEC sau alte unităţi bancare____40
3.3.2 Testamentul făcut de cetăţeni români în străinătate________________________41
Capitolul IV. Practică Testamentară__________________________________________42
Capitolul V. Concluzii______________________________________________________48
BIBLIOGRAFIE__________________________________________________________50
___________________________________________________________________________
2
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Introducere
Moartea reprezintã o constantă, poate singura, în orice caz, cea mai redutabilă a
istoriei oamenilor, a fiecărui istorii individuale dar şi colective. Ea a însoţit de aproape marea
şi mica istorie, i-a urmat îndeaproape ritmurile şi cadenţele, a cenzurat şi a temperat marile
elanuri ale umanităţii. Dincolo de toate însã, moartea este un dar al vieţii, peste tot unde existã
viaţã moartea este prezentă şi complementară acesteia. Naturală sau accidentală, moartea este
indisociabilă vieţii. Ocultată, neglijată sau ascunsă, moartea a dat naştere unor prejudecăţi şi
tabu-uri consistente.
Se remarcă astfel explozia fricii faţa de ceasul morţii, obsesia individuală în
precizarea serviciilor funerare şi postfunerare care trebuie să asigure salvarea sufletului.
Testamentul pare să fi devenit uneori un contract al cărui scop este salvarea
sufletului şi obţinerea sprijinului celor vii (prin intermediul rugăciunilor, pomenilor,
liturghiilor, donaţiilor pioase), precum şi conservarea cât mai mult timp a memoriei
defunctului. Cedarea de bunuri sau de bani în favoarea Bisericii este justificatã de persistenţa
unei reprezentări comune în eficacitatea serviciilor postume asigurate de aceasta care nu este
doar gestionara memoriei liturgice, ci şi garantul îndeplinirii clauzelor de către familie.
Relaţiile cu familia se bazează pe puternica solidaritate dintre vii şi morţi, transmiterea
moştenirii fiind de altfel condiţionată de materializarea ultimelor dorinţe ale testatorului. În
fine, comunitatea este beneficiarul ultimelor sale gesturi, prin ajutorul oferit sãracilor sau prin
sumele de bani destinate ridicării unor instituţii publice (biserici, şcoli, spitale).
Prin urmare, până la birocratizarea sa din a II-a jumãtate a secolului al XIX-lea,
testamentul rămâne un document pentru salvarea sufletului sub ameninţarea morţii, iar
redactarea sa o practică care include individul în lanţul de solidarităţi locale, prin
comportamentul său de bun creştin şi membru al comunităţii.
Instituţia moştenirii este una dintre cele mai vechi instituţii de drept civil alături de
cea a proprietăţii, între cele două existând o legătura indisolubilă întrucât naşterea şi
dezvoltarea dreptului de moştenire au fost determinate de naşterea dreptului de proprietate şi
modificările aduse de-a lungul timpului acestui drept fundamental.
Bazele juridice puse de dreptul roman au fost dezvoltate de-a lungul timpului în
strânsă corelaţie cu realităţile vieţii sociale, atâta timp cât instituţia moştenirii s-a dovedit a fi
___________________________________________________________________________
3
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
în egală măsură strâns legată si de raporturile de familie, iar într-o oarecare măsură de regimul
actelor juridice.
În dreptul internaţional privat legăturile strânse pe care le prezintă moştenirea cu
regimul bunurilor şi proprietăţii, raporturile de familie, regimul actelor juridice, îndeosebi al
liberalităţilor au pus problema determinării legii aplicabile situaţiei juridice avută în vedere,
dacă suntem în prezenţa unei probleme ce ţine mai mult de regimul bunurilor, de capacitatea
persoanei, de raporturile de familie sau de condiţiile de fond şi formă ale actelor juridice.
Particularităţile date de natura bunurilor succesorale au pus în dreptul internaţional
privat problema determinării legii aplicabile în funcţie de natura mobiliară sau imobiliară a
bunurilor ce compun patrimoniul autorului.
___________________________________________________________________________
4
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Capitolul I. Caracteristica generală a succesiunilor
1.1 Instituţia moştenirii
Fiinţa trecătoare, omul, piere, inevitabil prin moarte. Pierirea fizică a omului,
juridic, duce şi la dispariţia sa ca subiect de drept , dar patrimoniul lui ( drepturile şi
obligaţiile cu conţinut patrimonial) rămâne. Persoana decedată se bucură prin tradiţie de un
anumit respect, fiind protejată , sens în care se vorbeşte chiar de un drept al cadavrului la
protecţia intimităţii imaginii sale, de un drept la integritatea acestuia, de un drept la pacea
ultimului lăcaş şi de un drept la respectul memoriei celui decedat. Codul civil nu face decât să
reglementeze regulile după care patrimoniul defunctului se transmite la moştenitorii acestuia.
Noţiunea de succesiune desemnează transmiterea unui patrimoniu, fracţiune de
patrimoniu sau a unor bunuri singulare de la o persoană fizică decedată la una sau mai multe
persoane fizice sau juridice în fiinţă.
Ca orice transmisiune , succesiunea stabileşte o legătură între două persoane, şi
anume între cel care tranmite moştenirea, autorul , uzual denumit “de cujus”, şi cel care
primeşte moştenirea, denumit moştenitor, succesor, erede, instruit contractual (in cazul
donaţiei de bunuri viitoare) sau legatar (în cadrul moştenirii testamentare).
1.2. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale şi felurile moştenirii
Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor care alcătuiesc patrimoniul unei persoane
fizice decedate la moştenitorii acesteia, adică transmisiunea succesorală, este una specifică,
distinctă de transmisiunea prin acte juridice între vii.
a. Transmisiunea succesorală este o transmisiune pentru cauza de moarte (mortis
causa).
Conform art. 651 C.civ. ,,succesiunile se deschid prin moarte”. Dar cum prin moarte pier doar
persoanele fizice, rezultă că regulile transmisiunii succesorale sunt aplicabile doar în cazul
pieirii unor asemenea persoane, nu şi celor juridice. Succesiunea este o transmisiune specifică,
ea se delimitează net de toate celelalte transmisiuni patrimoniale, care nu se pot realiza decât
între persoane în fiinţă la data când survin.
___________________________________________________________________________
5
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
b. Transmisiunea succesorală este o transmisiune universală.
Prin moştenire se transmite un patrimoniu sau o fracţiune din acesta, cu activul si pasivul sau
ceea ce o deosebeste de transmisiunile prin acte juridice între vii care au ca obiect, în
principiu doar bunuri singulare. O persoană fizică nu-şi poate transmite in timpul vieţii
întregul patrimoniu acesta fiind legat intim de însăşi existenţa persoanei fizice şi reprezentând
de altfel latura economică a personalităţii. Numai după moartea sa are loc o transmisiune a
tuturor drepturilor şi obligaţiilor pe care acea persoană le-a avut la momentul morţii sale.
c. Este o transmisiune unitară.
În principiu, patrimoniul este un tot unitar, adică nefracţionat, transmisiunea acestuia prin
succesiune se realizează de asemenea în mod unitar, adică după aceleaşi reguli, fără a se face
vreo distincţie între bunurile succesorale după natura ori provenienţa acestora: indiferent ca
bunurile sunt mobile sau imobile, drepturi reale sau de creanta, ca se mostenesc pe linie
materna sau paterna ca au fost dobândite prin moştenire sau achziţionate se vor transmite
dupa aceleaşi reguli.
În doctrina sunt consacrate, totuşi, unele excepţii de la caracterul unitar al
transmisiunii succesorale, bazate tocmai pe originea, natura sau destinaţia unor bunuri1 aflate
în patrimoniul defunctului si care sunt supuse unor reglementări diferite.2
În cazul în care sotul supravieţuitor nu vine la moştenire în concurs cu descendenţii
acestuia are potrivit art.5 din Legea nr.319/1944, un drept special asupra mobilierului casnic
şi a darurilor de nunta pe care nu le va împărţi cu ceilalţi moştenitori.
În cazul decesului unui salariat, drepturile salariale neîncasate de acesta se vor plăti,
potrivit art.7 alin.4 din Legea nr.14/1991 soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor lui, iar
în lipsa acestora celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
d. Este o transmisiune indivizibilă.
Caracterul indivizibil al transmisiunii succesorale inseamna de fapt ca acceptarea sau
renuntarea la mostenire nu poate privi numai o parte a acesteia ci are caracter indivizibil,
fiecare mostenitor trebuind sa accepte mostenirea potrivit vocatiei sale succesorale. Numai in
acest fel se poate explica faptul ca in caz de renuntare la mostenire de catre unul sau mai multi
1A se vedea, Fr. Deak, op. cit. pag. 18-19 si L. Stanciulescu, Drept civil, Dreptul de mostenire, Editura” Rosetti”, Bucuresti, 2ooo, pag. 24-25.
2A se vedea, C. Statescu, Drept civil, Contractul de transport, Dreepturile de creatie intelectuala, Succesiunile, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1967, pag. 1o8.
___________________________________________________________________________
6
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
mostenitori ori in cazul ineficacitatii legatelor, partea cuvenita acestora va profita de drept
succesorilor acceptanti.
Nu mai putin insa trebuie precizat ca acest caracter indivizibil al patrimoniului se
pastreaza pina la efectuarea impartelii initiata de unul sau mai multi mostenitori, cu exceptia
situatiei cind insasi defunctul a realizat prin testament o imparteala de ascendent.
Indivizibilitatea transmisiunii succesorale denotă faptul că moştenirea nu poate fi
acceptată în parte, renunţându-se la rest.
Potrivit art.650 C.civ. “Succesiunea se defera sau prin lege, sau dupa vointa
omului, prin testament”. De aici rezultă că succesiunea poate fi legală sau testamentară.
Uneori se vorbeste si de mostenirea conventionala in cazul donatiei de bunuri viitoare dar
intrucit in prezent prevederile care o reglementeaza, respectiv art.933 si 934 C. civ. privitoare
la contractul de casatorie au fost abrogate prin Codul familiei ea nu are importanta practica3
Moştenirea este legală în cazul în care o persoană decedează fără a lăsa un
testament prin care să dispună de bunurile sale dupa moarte, patrimoniul succesoral se va
transmite rudelor defunctului, soţului supravieţuitor sau statului, conform regulilor stabilite de
lege. Regulile succesiunii legale se aplică si atunci când cel decedat dispune valabil prin
testament doar de o parte din bunurile sale, iar pentru restul nu, aceste din urmă bunuri
deferindu-se conform legii. Succesiunea legala se mai numeste si succesiune ab intestat (fara
testament).
Succesiunea testamentara este cea care se defera in virtutea vointei lui de cujus,
manifestata pe timpul cat acesta a fost in viata prin una din formele de testamente prevazute
de lege.
Cele două categorii de moşteniri cea legală şi cea testamentară, nu se exclud ci
dimpotrivă ele pot coexista. In cazul în care există testament dar şi moştenitori legali
rezervatari, coexistenţa lor se impune chiar, căci prin dispoziţiile din cuprinsul testamentului
nu se va putea încălca rezerva moştenitorilor legali punându-se problema reducţiunii
legatelor la limita cotităţii disponibile. Dacă defunctul a făcut legate cu titluri particular, adică
având ca obiect un bun individual determinat dreptul asupra acestuia va fi dobândit de către
legatar direct de la defunct, fără să treacă asupra moştenitorilor legali.
In ipoteza în care prin care legatele instituite de defunct nu se epuizează
patrimoniul succesoral, devoluţiunea succesorală va fi legală pentru rest şi testamentară
pentru ceea ce cuprind legatele.
3. A se vedea, Fr. Deak, op. cit. pag. 7, E. Safta Romano, op. cit. pag. 36. D. Chirica, op. cit. pag. 4-5; L. Stanciulescu, op. cit. pag. 18.
___________________________________________________________________________
7
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
In practica judiciară s-a pus problema coexistenţei calităţii de moştenitor legal si
testamentar in aceeaşi persoană. Tribunalul Suprem s-a pronunţat in sens afirmativ decizând
in felul următor: ”Calitatea de moştenitor legal subzistă şi în cazul în care aceasta este unită
cu cea de moştenitor testamentar, fiind de neconceput ca titularul unui drept bazat pe o
pluralitate de temeiuri să fie pus in situaţia de a lua mai puţin şi de a fi exclus de la un
beneficiu pe care l-ar putea culege numai pe baza unuia din temeiurile juridice componente “4.
In ipoteza în care însă o persoană are calitatea de moştenitor legal dar este chemată la
mostenire si in calitate de legatar să opteze diferit cu privire la legat şi la moştenirea legală.
Dacă legatul este mai mic decât cota care i s-ar fi cuvenit acelei persoane ca moştenitor legal,
moştenitorul legal nu poate renunţa la legat pentru a moşteni mai mult întrucât un astfel de
legat poate avea şi scopul unei exheredări parţiale, situaţie în care moştenitorul legal poate
primi numai rezerva, dacă este mai mare decât legatul, care priveşte evident numai calitatea
de moştenitor legal5.
1.3. Deschiderea moştenirii
Prin deschiderea moştenirii se înţelege faptul care dă naştere transmisiunii
succesorale. Acest fapt este moartea persoanei fizice, art. 651 C. civ. precizand ca
„succesiunile se deschid prin moarte”.
Prin moarte înţelegem moartea fizică constatată sau declarată judecătoreşte.
Deschiderea moştenirii nu se confundă cu deschiderea procedurii succesorale
notariale reglementate de Legea nr.36/1995 privitor la notarii publici şi activitatea notarială.
Deschiderea moştenirii este declanşată de faptul jurirdic al morţii unei persoane fizice, în timp
ce deschiderea procedurii succesorale notariale se face la cererea oricărei persoane interesate,
a procurorului sau secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut
ultimul domiciliu (art.68 alin.1 din L.nr.36/1995). Pe de altă parte, deschiderea moştenirii face
ca patrimoniul succesoral să se transmită de la de cujus la succesori, în timp ce deschiderea
procedurii succesorale, aşa cum o arată chiar denumirea ei, declanşează procedura
necontencioasă care are ca finalitate eliberarea certificatului de moştenitor, act constatator al
4A se vedea, Trib. Supr. , sect. civ. dec. nr. 2775/1984, in C. D. 1984, pag. 126.
5A se vedea, Fr. Deak, op. cit. pag. 1o;E. Safta-Romano, op. cit. pag. 38-39.
___________________________________________________________________________
8
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
compunerii masei succesorale, a persoanelor chemate la moştenire şi a cotelor-părţi sau
bunurilor ce revin acestora din moştenire.
Până la deschiderea moştenirii, succesibilii nu au nici un drept asupra
patrimoniului antecesorului lor, ci doar o simplă speranţă de a moşteni. Speranţa se
transformă în drept propriu-zis doar la decesul lui de cujus. Declararea judecătorească a morţii
unei persoane creează o prezumţie, care poate fi răsturnată prin proba contrarie , caz în care
hotărârea judecătorească de declarare a morţii va fi anulată (art.20 alin.1 din Decretul
nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice), situaţie în care se consideră că succesiunea
acelei persoane nu s-a deschis. Simpla dispariţie a unei persoane fizice nu duce la
deschiderea succesiunii acesteia căci potrivit art.19 din Decr. Nr.31/1954 cel dispărut este
socotit în viaţă dacă nu a intervenit o hotărâre judecătorească de declarare a morţii. Numai
moartea naturală, declanşează transmiterea patrimoniului succesoral către moştenitorii acelei
persoane. Logica devoluţiunii succesorale este în esenţa că, pentru a moşteni, o persoană
trebuie să existe (art. 654 C. civ.), iar pentru ca succesiunea să se deschidă şi un patrimoniu să
se transmită la o altă persoană, trebuie ca titularul acelui patrimoniu să fi încetat din viaţă,
adică să se fi creat un loc vacant.
Din perspectiva deschiderii succesiunii au importanta locul si data mortii lui de
cujus.
A. Locul deschiderii moştenirii
Locul deschiderii succesiunii este cel al ultimului domiciliu al defunctului. In
cazul moştenirilor succesive locul deschiderii succesiunii va fi acela al ultimului domiciliu al
defunctului care a decedat cel din urmă. Nu interesează din acest punct de vedere locul unde a
decedat decujus si de asemenea nici locul reşedinţei sale în ipoteză că a avut si o altă locuinţă
secundară ci numai locul ultimului domiciliu. Aceasta regulă îşi găseşte explicaţia în faptul că
se presupune că acolo se vor găsi cele mai multe înscrisuri trebuitoare, inclusiv testamentul şi
de asemenea tot acolo vor găsi mai uşor informaţiile despre moştenitorii defunctului şi despre
bunurile ce urmează a fi cuprinse in masa succesorală. Prin urmare, locul deschiderii
moştenirii nu se confundă cu locul decesului lui de cujus, acesta putând deceda într-un loc în
care se află doar întâmplător şi care nu are nici o legatură cu viaţa, activitatea si bunurile sale.
Noţiunea de domiciliu este cea precizată de art.13 din Decr.Nr.31/1954 care
prevede că “Domiciliul unei persoane fizice este acolo unde îşi are locuinţa statornică sau
principală”. Acesta este domiciliul de drept comun, iar in cazul minorilor sau al persoanelor
___________________________________________________________________________
9
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
puse sub interdicţie se vorbeşte de domiciliu legal (art.14 din Decr. Nr.31/1954). Domiciliul
legal al persoanei dispărute este la curator. Acesta este însa îndreptăţit să-l reprezinte pe
dispărut numai cu privire la actele patrimoniale între vii, potrivit art.15 din Decr. Nr.31/1954,
astfel ca domiciliul sau nu are nici o semnificatie in privinta locului deschiderii succesiunii. In
cazul instituirii curatelei asupra unor bunuri succesorale de asemenea domiciliul legal al
mostenitorilor la curator nu are nici o importanta cu privire la locul deschiderii succesiunii in
cazul mortii unora dintre mostenitori.6 Domiciliul presupune aşadar un element de stabilitate,
spre deosebire de reşedinţa, care este doar locul unei locuinţe temporare a persoanei fizice
(art. 26 din Legea nr. 105/1996).
Potrivit art.68 alin.2 din Legea nr.36/1995, în cazul decesului unei persoane
care nu a avut domiciliul in ţară, indiferent că era cetăţean român sau străin locul deschiderii
moştenirii va fi locul din ţară unde se află bunurile cele mai importante din punct de vedere
valoric.
Dovada locului ultimului domiciliu se poate face în principiu prin orice mijloc
de probă căci domiciliul este o chestiune de fapt. Practic dovada se face prin actul de
identitate sau certificatul de deces al lui decujus. In cazul minorilor sub 14 ani dovada se face
prin actul de identitate al părinţilor sau tutorelui.
Deschiderea moştenirii persoanelor nomade, care prin definiţie nu au un
domiciliu stabil, se va face la locul unde se află bunurile cele mai importante din punct de
vedere valoric ale celui decedat, iar în lipsa de bunuri la locul unde s-a înregistrat moartea
acelei persoane .
Stabilirea locului deschiderii succesiunii are importanţă pentru determinarea
competenţei teritoriale a organelor chemate a rezolva atât problemele necontencioase cât si
cele contencioase legate de moştenire. Astfel, in functie de locul deschiderii mostenirii se
determină:
a) secretarul consiliului local competent din punct de vedere teritorial să ceară
deschiderea procedurii succesorale notariale în ipoteza în care în moştenire se cuprind si
imobile (art.68 din Legea nr.36/1995);
b) notarul public competent să realizeze procedura succesorala notarială (art.1o lit.a
din Legea nr.36/1995);
6A se vedea, V. M. Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila, Vol. I, Editura” National “, Bucuresti, 1996, pag. 422;428-429;G. Boroi, D. Radescu, Codul de procedura civila comentat si adnotat, Editura All -Beck, Bucuresti, 1994, pag. 41-42
___________________________________________________________________________
10
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
c) instanţa judecătorească competentă teritorial să judece acţiunile determinate de
art.14 din Codul de procedura civilă. Este vorba de cererile privitoare la validitatea sau
executarea dispoziţiilor testamentare; cererile privitoare la moştenire, precum si cele
privitoare la pretenţiile pe care moştenitorii le-ar avea unul împotriva altuia; cererile
legatarilor sau ale creditorilor celui decedat impotriva vreunuia dintre mostenitori sau
impotriva excutorului testamentar.
B. Data deschiderii moştenirii
Data deschiderii moştenirii este aceea a morţii lui decujus. Constatarea morţii
este oficializată în sensul că, atunci când cadavrul este la îndemână, trebuie săfie stabilită
medical prin eliberarea unui certificat medical constatator care consemnează cauza decesului,
întocmit şi semnat de către un medic sau, in lipsa acestuia, de către un cadru mediu sanitar.
(art.37 din Legea nr.119/1996 privitoare la actele de stare civilă).
Din punct de vedere juridic , stabilirea momentului exact al morţii poate avea o
importanţă majoră întrucât dacă două persoane cu vocaţie succesorală reciprocă ( de exemplu
tată si fiu) decedează în acelaşi interval de timp, supravieţuirea unuia celuilalt, oricât de
scurtă, face ca succesiunea celui decedat mai întâi să se deschidă şi să fie culeasă de cel care a
decedat mai târziu, regăsându-se în masa succesorală de care beneficiază moştenitorii celui
din urmă.
Medicina, ca orice ştiinţă, a evoluat în timp, astfel încât de la constatarea
bilologică a morţii, implicând constatarea opririi complete şi ireversibile a funcţiilor vitale
(creier, inimă, plămâni) s-a ajuns mai recent la ideea morţii cerebrale, considerându-se că
moartea survine la încetarea oricărei activităţi electrice a creierului.
Pe baza certificatului medical constatator al decesului, autoritatea administraţiei
publicelocale de la locul procedurii decesului va elibera actul de deces conform dispoziţiilor
art.34 din Legea nr.119/1996 privitoare la actele de stare civilă. Actul de deces face dovada
morţii şi a datei la care această a survenit. Dacă momentul decesului este imposibil de
stabilit , data morţii va fi considerată a fi aceea la care autoritatea administratiei publice
locale constată decesul.
Întrucât actul de deces este un act de stare civilă menţiunile referitoare la data
morţii lui de cujus cuprinse in aceasta pot fi combătute pe calea acţiunii în rectificare în
condiţiile prevăzute la art.57 şi 58 din L.nr.119/1996. Fiind vorba de un element de fapt care
___________________________________________________________________________
11
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
nu a fost constatat personal de ofiţerul de stare civilă dovadă contrară se poate face prin orice
mijloc de probă, nefiind necesară recurgerea la inscrierea în fals.
În cazul declarării judecătoreşti a morţii prezumate, data decesului lui de cujus va
fi cea stabilită de instanţa judecătorească. Această dată poate fi rectificată printr-o acţiune
judecătorească, dovada datei reale a morţii putându-se face prin orice mijloc de probă, potrivit
disp.art.18 alin. 4 din Decr.31/1954.
Data morţii este importantă din perspectiva problematicii juridice pe care o
presupune orice moştenire întrucât în funcţie de aceasta se stabilesc:
a) cercul persoanelor chemate la moştenire, capacitatea lor succesorală şi drepturile ce
li se cuvin din acea moştenire;
b) momentul transmiterii moştenirii către succesori, întrucât acceptarea moştenirii
retroactivează până la data deschiderii acesteia. Renunţarea la moştenire produce efecte tot
până la această dată;
c) data de la care curge termenul de 6 luni de acceptare sau renunţare la moştenire;
d) validitatea actelor juridice asupra moştenirii căci în principiu actele cu privire la o
succesiune nedeschisă sunt nule absolut (art.7o2 si 965 C. civ. );
e) compunerea si valoarea masei succesorale;
f) in cazul pluralităţii de moştenitori, începutul indiviziunii succesorale si data pâna la
care retroactivează efectul declarativ al partajului;
g) legea aplicabilă fiecărei moşteniri in cazul survenirii in timp a mai multor legi
succesorale. Legea aplicabilă este aceea care a fost in vigoare la data deschiderii succesiunii
indiferent de data la care se deruleaza procedurile succesorale. Actele care se fac însa ulterior
deschiderii succesiunii cum sunt cele de acceptare sau renunţare la moştenire vor fi supuse
legii in vigoare la data când sunt săvârşite, în baza principiului aplicării imediate a legii noi.7
1.4.Condiţiile cerute de lege pentru a putea moşteni
În capitolul II din Titlul I , Codul civil prevede (art.654-658) ca o persoană să
poate moşteni trebuie să întrunească două condiţii: una pozitivă accea de a “exista” la data
deschiderii moştenirii, adică de a avea capacitate succesorală şi una negativă aceea de a nu fi
nedemnă. La aceste condiţii expres cerute de lege doctrina a mai adăugat una , şi anume aceea
a existenţei vocaţiei la moştenire.
7A se vedea, M. Eliescu, op. cit. pag. 63.
___________________________________________________________________________
12
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Capacitatea succesorală şi vocaţia la moştenire sunt valabile atât pentru
moştenirea legală cât şi pentru cea testamentară, pe când nedemnitatea priveşte numai
moştenirea legală, corespondentul ei pentru moştenirea testamentară fiind revocarea
judecătorească legatelor pentru ingratitudine prevăzută de art.831 si 930 C.civ.
Vocaţia succesorală este o condiţie a dreptului la moştenire numai că această
chemare îşi are temeiul fie în lege, fie în testamentul lăsat de defunct.
1.4.1. Vocaţia sau chemarea la moştenire
Pentru ca o persoană juridică sau fizică ori statul să aibă dreptul de a culege în tot
sau în parte, moştenirea lăsată de o persoană fizică decedată, nu este suficient ca persoana ce
pretinde moştenirea să aibă capacitate succesorală, ci mai este necesar ca ea să aibă chemare
la moştenire, fie în virtutea legii, fie în virtutea testamentului lăsat de defunct.
Legea conferă vocaţie la moştenire rudelor defunctului inclusiv rudenia rezultată
din adopţie, soţului supravieţuitor al defunctului şi statului. Vocaţia succesorală testamentară
poate să aparţină, în principiu, oricărei persoane cu capacitate succesorală, deasemenea,
testamentul lăsat de defunct recunoscut de lege cu anumite limitări, ca temei al vocaţiei la
moştenire.
Vocaţia are un dublu înţeles: în sensul ei general, ea desemnează vocaţia potenţială
(eventuală) a unor persoane de a culege moştenirea lăsată de o altă persoană. Noţiunea de
vocaţie are şi un sens concret (vocaţie utila, concreta), determinate prin devoluţiunea
succesorală cu ajutorul căreia se selectează, dintre persoanele cu vocaţie succesorală generală
persoanele care vor culege efectiv moştenirea lăsată de defunct. Deci, vocaţia succesoralî
concretă presupune două condiţii:
- una pozitivă (vocaţia succesorală generală)
- una negativă (persoană în cauză să nu fie înlăturată de la moştenire de un alt
succesibil chemat de lege în rang preferabil sau de un legatar)
În privinţa legatarilor (desemnaţi prin testament) dreptul la moştenire se înfiinţeaza
numai că aptitudinile general-abstractă şi ca vocaţie succesorală concretă.
Instituţia moştenirii este concepută în cadrul devoluţiunii legale ca moştenire de
familie şi numai în cazul moştenirii vacante, masa succesorală este culeasă de stat. Aşa fiind,
în dreptul nostru sunt chemate la moştenire în temeiul legii şi, deci, au vocaţie succesorală
legală persoanele care sunt în legătură de familie cu defunctul, adică rudele defunctului din
___________________________________________________________________________
13
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
căsătorie, din afara căsătoriei şi din adopţie şi, alături de acestea, soţul supravieţuitor al
defunctului.
Potrivit legii, rudenia este legătura bazată pe descendentă unei persoane dintr-o altă
persoană (rudenia in linie dreapta) sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent
comun (rudenie în linie colaterală). Rudenia în linie dreaptă poate fi ascendentă sau
descendentă – art.659,663 C.civ. si art. 45 C.fam.
Vocaţia succesorală a acestor rude care sunt chemate la moştenire este numai
generală, potenţială, vizând posibilitatea de principiu a acestor persoane de a moşteni, prin
efectul legii, patrimoniul persoanei decedate. Vocaţia lor concretă de a culege efectiv această
moştenire este determinată prin devoluţiunea succesorală legală, legea instituind o anumită
ordine de chemare legală la moştenire. Aceasta vocaţie succesorală legală generală este, de
regulă reciprocă.
În virtutea principiului reciprocităţii, dacă o persoană are vocaţie succesorală
legală generală la moştenirea lăsată de o altă persoană, atunci şi această din urmă are aceeaşi
vocaţie în raport cu prima – sensul pozitiv al principiului.
Acest principiu are şi un sens negativ: dacă o persoană nu are vocaţie la moştenirea
altei persoane, atunci nici aceasta din urmă nu are la prima.
În cadrul devoluţiunii legale a moştenirii, legiuitorul a instituit o anumită ordine de
chemare concretă la moştenire a rudelor defunctului. Prin urmare, pentru ca o persoană să fie
efectiv chemată la moştenire în temeiul legii, deci să aibă vocaţie legală concretă, nu este
suficient să facă parte din categoria moştenitorilor legali cu vocaţie generală, ci trebuie să mai
fie îndeplinită o condiţie negativă şi anume: să nu fie înlăturată de la moştenire de o persoană
în rang preferabil, deci care are şi vocaţie concretă, utilă.
Pentru stabilirea ordinii de preferinţă între rudele defunctului cu vocaţie generală,
legea foloseşte două criterii tehnico-juridice: clasa de moştenitori şi gradul de rudenie. Cu
ajutorul acestor criterii, legea determină vocaţia concretă la moştenire a rudelor defunctului.
1.4.2. Capacitatea succesorală
Potrivit art.654 C. civ. ”Pentru a putea succede trebuie neaparat ca persoana care
succede sa existe la momentul deschiderii succesiunii”. Rezultă că orice persoană care există
în momentul deschiderii succesiunii are capacitate de a moşteni, de a culege succesiunea. Prin
urmare , orice persoană care există la momentul deschiderii moştenirii are capacitatea de a
___________________________________________________________________________
14
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
moşteni, deci de a dobândi succesiunea, iar orice persoană care nu există la data deschiderii
moştenirii nu are capacitatea de a moşteni.
Dovada existenţei în momentul deschiderii succesiunii incumbă aceluia care
pretinde drepturi asupra moştenirii, art.1169 C.civ. şi care poate să fie moştenitorul în cauză
prin reprezentanţi legali, dar şi succesorii săi în drepturi, în cazul în care moştenitorul a fost în
viaţă la data deschiderii succesiunii fiind reclamată de proprii săi succesori în drepturi. In
aceasta din urmă ipoteză, dobăndirea moştenirii are loc prin “retransmitere”, care nu trebuie
să fie confundată cu moştenirea în nume propriu sau prin reprezentare.
În cazul mostenirii in nume propriu, mostenitorul pretinde drepturile succesorale
in virtutea calitatii personale de mostenitor legal sau testamentar. Pentru a culege mostenirea,
el trebuie sa dovedeasca “existenta sa “ in momentul deschiderii succesiunii.
În cazul moştenirii prin reprezentare, reprezentantul trebuie să dovedească
existenţa sa la data deschiderii succesiunii precum si faptul că cel reprezentat era decedat în
acel moment întrucât potrivit art.668 C. civ. numai persoanele moarte se pot reprezenta.
Precizăm că reprezentarea succesorală este specifică numai moştenirii legale.
În caz de retransmitere a moştenirii, moştenitorul legal ( în nume propriu sau prin
reprezentare) ori testamentar – supravieţuind un timp cât de scurt defunctului – dobândeşte el
succesiunea acestuia din urmă, chiar dacă nu a acceptat, dar nici nu a repudiat-o şi –
confundată cu a sa proprie – o lasă propriilor săi moştenitori legali sau testamentari. Dovada
vizează nu numai şi nu atât existenţa persoanei, ci mai ales corelaţia ei cu momentul morţii
celui care lasă moştenirea. În atari condiţii se impun unele precizări în legătura cu persoanele
care au capacitate succesorală, fiindcă există în momentul deschiderii succesiunii şi în
legătura cu persoanele care nu au capacitate succesorală fiindcă nu mai există în acel moment.
Persoanele care au capacitatea succesorală
a.)Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii moştenirii
Art.654 C.civ. prevede că orice persoană fizică în viaţă la data deschiderii
succesiunii are capacitate succesorală, adică aptitudinea de a-l moşteni pe cel decedat .Nu are
importanţă cât anume a trăit o persoană după deschiderea moştenirii, dacă a decedat imediat
după deschiderea moştenirii drepturile sale succesorale vor trece la proprii săi succesori ca
făcând parte din propriul patrimoniu.
Dovada existentei la momentul deschiderii succesiunii se face prin actele de
stare civila iar în cazul moştenitorului care a fost în viaţă la data deschiderii succesiunii cu
___________________________________________________________________________
15
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
certificatul de deces a moştenitorului sau hotarârea declarativă de moarte, din care rezultă că
moartea moştenitorului a intervenit după deschiderea succesiunii persoanei interesate putând
dovedi contrariul prin orice mijloc de proba admisă de lege.
b.) Persoanele dispărute
Persoanele dispărute au de asemenea, capacitate succesorală. Ei fac parte în
categoria de persoane a căror existenţă în viaţă este îndoielnică. Declararea dispariţiei unei
persoane fizice se face prin hotărâre judecătorească în cazul în care aceasta dispare de la
domiciliul său, iar de la data ultimelor ştiri despre ea a trecut cel puţin un an.
Art.19 din decretul 13/1954 prevede că “cel dispărut este socotit a fi în viaţă dacă
nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.”8
Rezultă aşadar că persoanele dispărute au capacitate succesorală, dar este însă
provizorie. Situaţia se va definitiva fie prin reapariţia lui fie prin constatarea fizică a morţii,
intervenită după deschiderea moştenirii, sau prin declararea prin hotărâre judecătorească a
morţii prin hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care s-a stabilit o dată a morţii ulterioară
datei deschiderii succesiunii.
c.) Persoanele concepute dar nenăscute la data deschiderii n succesiunii.
Cu toate că existenţa persoanelor fizice începe din ziua naşterii, C.civ. recunoaşte
existenţa copilului (qui in utero est) din ziua concepţiei, cu singura condiţie de a se naşte viu
si nu viabil – art.654. Această regulă prevăzută de C.civ. în materie de moştenire, este
consacrată cu caracter general – după regula dreptului roman – si prin art.7 alin.2 din
Dec.31/1954 “drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se
naşte viu.” 9
Înseamnă aşadar că pentru a pretinde un drept la moştenire în numele copilului
conceput dar nenăscut la data deschiderii acelei succesiuni va trebui să se dovedească prin
orice mijloc de probă acest fapt material si anume ca acel copil era conceput in acel moment
si că s-a născut viu (nu este necesar sa fie si viabil). Copilul născut mort este considerat de
către art.654 alin.3 C. civ. că nu există. Si în domeniul moştenirii testamentare art.8o8 alin.2
C. civ. prevede ca “ este capabil a primi prin testament oricine este conceput la epoca mortii
testatorului”.
8 Disp. Art. 19 din Decretul nr.31/19549 Disp.art. 7 alin. 2 din Decretul nr.31/1954
___________________________________________________________________________
16
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
În legătura cu dovada concepţiunii, nefiind posibilă stabilirea cu exactitate a
momentului concepţiei, art.61 din C.fam. stabileşte o prezumţie legală cu privire la perioada
concepţiei ( timpul cuprins între a treisuta si a o sutaoptsprezecea zi dinaintea nasterii
copilului). Numai că această prezumţie este prevăzută de lege în material stabilirii filiaţiei faţă
de tată. Astfel fiind, s-a pus problema dacă aplicarea ei poate fi extinsă şi la materia
succesiunii, respectiv pentru stabilirea capacităţii succesorale a copilului?
Dacă problema stabilirii capacităţii succesorale se confundă cu aceea a stabilirii
filiaţiei, nu se pun probleme, deoarece stabilindu-se paternitatea, implicit şi în mod necesar
s-a stabilit şi capacitatea succesorală a copilului născut după moartea tatălui, pe care urmează
să-l moştenească (de ex. copilul nascut cel mult la 300 zile după moartea soţului mamei).
Daca se stabileşte ca defunctul nu putea fi tatăl copilului pentru că acesta s-a născut după 300
zile, copilul nu va putea moşteni nici chiar pe cale testamentară, întrucât nu a avut capacitate
succesorală la data deschiderii succesiunii.
d.) Persoanele juridice în fiinţă la data deschiderii succesiunii
În principiu persoanele juridice au capacitatea de a dobândi drepturi si obligatii de
la data dobândirii personalităţii juridice in condiţiile legii10. Din acelaşi moment au
capacitatea de a dobândi, doar prin testament, căci ele nu intră în categoria moştenitorilor
legali, bunuri aparţinând unei moşteniri. Persoanele juridice, la fel ca si persoanele fizice, au,
potrivit legii (art.33 din Decr. nr.31/1954) o capacitate de folosinţă anticipată, inclusiv de
natura succesorala putând dobândi, aşadar, bunuri succesorale, in măsura în care le sunt
necesare pentru a lua fiinta in mod valabil, de la data actului de înfiinţare, care nu corespunde,
de regulă cu data dobândirii personalităţii juridice.
Dacă persoana juridică încetează, dar după data deschiderii succesiunii, drepturile
succesorale dobândite în virtutea testamentului vor trece asupra peroanelor juridice ce vor
dobândi patrimoniul acesteia intrând, aşadar in masa patrimonială supusă lichidării, în cazul
dizolvării persoanei juridice.
Persoanele care nu au capacitatea succesoral ă
10A se vedea pentru amanunte, Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, editia a V-a revazuta si adaugita de M. Nicolae, P. Trusca, Editura “Sansa”, Bucuresti, 1998, pag. 376-38o.
___________________________________________________________________________
17
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
a.) Persoanele fizice predecedate si persoanele juridice care au încetat să aibă fiinţă
Persoanele fizice care nu sunt în viaţă la data deschiderii succesiunii nu au
capacitate succesorală, indiferent că este vorba de persoane care nu sunt concepute şi se nasc
ulterior acestei date sau de persoane care au decedat înaintea deschiderii succesiunii. Tot
astfel nu pot moşteni decât persoanele juridice care au existenţă legală la data morţii lui de
cujus, iar nu si acelea care şi-au încetat existenţa înainte sau care au luat fiinţă după
deschiderea succesiunii.
În cazul persoanelor fizice însă, partea de moştenire care s-ar fi cuvenit
persoanei predecedate va fi culeasă – în cadrul moştenirii legale – de descendenţii săi, în
condiţiile prevăzute de lege pentru reprezentarea succesorală. Dacă aceste condiţii nu sunt
îndeplinite, succesorii în drepturi ai persoanei predecedate, nu vor avea drept asupra părţii din
moştenirea lui de cujus ce s-ar fi cuvenit persoanei predecedate dacă persoana predecedată ar
fi existat la data deschiderii moştenirii, ea fiind culeasă de moştenitorii în viaţă (eventual chiar
şi de descendenţii persoanei predecedate, dar în nume propriu, iar nu prin reprezentare sau
retransmitere).
b.) Comorienţii
Între persoanele care au vocaţie succesorală una fată de alta este important care
dintre acestea a supravieţuit celeilalte întrucât aşa cum am văzut, capacitatea succesorală au
doar persoanele in viaţă la data deschiderii moştenirii iar nu şi cele predecedate.
Există însă situaţii în care persoanele fizice care au vocaţie succesorală una faţă
de alta decedează într-o împrejurare în care nu se poate proba în nici un fel care dintre ele a
supravieţuit celeilalte, cum ar fi un accident aviatic, auto sau feroviar, un cutremur, inundaţii,
prăbuşirea unei clădiri, naufragiu, etc.
“In cazul în care mai multe persoane au murit în aceeaşi împrejurare, fără să se poată stabili
dacă una a supravieţuit altei, ele sunt socotite că au murit deodată.”11 Persoanele decedate în
asemenea împrejurări poartă denumirea de comorienţi.
Comorienţii pot avea vocaţie succesorală reciprocă, cum este cazul celor care
sunt moştenitori legali şi unilaterală, cum este în cazul moştenitorilor instituiţi prin testament,
care este un act juridic unilateral.
Dacă persoana care reclamă moştenirea unuia dintre decedaţi nu poate face
proba supravieţuirii celui pe care îl moşteneşte celuilalt decedat, se află în situaţia de a nu
putea face proba capacitătii succesorale a acestuia în raport cu cel faţă de care avea vocaţie
11 Art. 21 din decretul nr.31/1954
___________________________________________________________________________
18
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
succesorală şi care a decedat în acelaşi interval de timp, astfel încât fiecare din cele două
persoane va fi moştenită de ceilalţi moştenitori ai săi care întrunesc condiţiile legii, fiind astfel
exclusă posibilitatea de a se moşteni una pe cealaltă. Solutia nu rezultă însă din prezumţia de
deces concomitent, ci din neadministrarea probei uneia din condiţiile necesare pentru a putea
moşteni, şi anume, a capacităţii succesorală.
1.4.2. Nedemnitatea succesorală
O altă condiţie pe care trebuie să o îndeplinească o persoană pentru a moşteni,
este aceea ca persoana respectivă să nu fie nedemnă. Aşadar, pentru ca o persoană să poată
veni la moştenire, în temeiul legii, nu este suficient să aibă numai vocaţie succesorală
generală, concretă, să nu fie exheredată sau înlăturată de la moştenire de o persoană cu rang
preferabil, ci şi să nu fie nedemnă faţă de persoana despre a cărei moştenire este vorba.
Nedemnitatea succesorală este decăderea din dreptul de a moşteni a acelor
succesibili care se fac vinovati de savârşirea unor fapte grave, strict determinate de legiuitor,
împotriva defunctului sau a memoriei acestuia. Nedemnitatea a fost caracterizată ca fiind o
sanctiune civilă care se fundamentează pe motive de moralitate publică neputându-se admite
ca o persoană vinovată de vreuna din faptele prevazute expres de legiuitor fată de o alta
persoană să o moştenească tocmai pe aceasta.12
Nedemnitatea este o pedeapsă civilă, datorită faptului că îl afectează doar pe cel
vinovat, nu şi pe succesorii acestuia care pot veni la moştenire în nume propriu. Deşi produce
efecte identice cu exherederea, adică îndepărtarea de la succesiune, nedemnitatea nu se
confundă cu aceasta întrucât în timp ce prima este opera vointei lui de cujus, putând fi
revocată până la data decesului de cel care a dispus-o, cea de a doua este opera voinţei legii şi
nu poate fi înlăturată, chiar dacă înainte de a deceda defunctul l-a “iertat” pe nedemn.
Domeniul de aplicare al sancţiunii nu poate fi extins la alte moşteniri, nedemnul
fiind înlăturat numai de la moştenirea persoanei faţă de care a săvârşit faptele, în acest sens
nedemnitatea producând efecte relative. Sancţiunea nedemnităţii fiind prevăzută pentru fapte
săvârşite cu vinovăţie, moştenitorul trebuie să fi acţionat cu discernământ, în lipsa
discernământului neputând fi vorba de vinovăţie. Pe de altă parte, fiind vorba de săvârşirea de
fapte şi nu de acte juridice, se vor aplica regulile privitoare la discernământul necesar pentru
12A se vedea, M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, 1921, pag. 22 Rosetti Balanescu, O. Sachelarie, N. Nedelcu, Principiile dreptului civil roman, 1947, pag. 532, M. Eliescu, op. cit. pag. 76; Fr. Deak, op. cit. pag. 66.
___________________________________________________________________________
19
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
angajarea răspunderii civile delictuale şi anume, în cazul minorilor sub 14 ani şi a persoanelor
puse sub interdicţie judecătorească se cere dovada discernământului din momentul săvârşirii
faptei, iar în cazul persoanelor care au împlinit 14 ani şi nu sunt puse sub interdicţie
judecătorească, discernământul se prezumă până la proba contrară. Desigur, în cazul în care
nedemnitatea implică o condamnare penală, se vor aplica regulile de iresponsabilitate din
dreptul penal.
Cazurile de nedemnitate
a.) Atentatul la viaţa defunctului
Art.655 C. civ. prevede ca este nedemn “Condamnatul pentru ca a omorit sau a
incercat sa omoare pe defunct”. Pentru ca un moştenitor să fie înlăturat de la moştenire
datorită acestui caz de nedemnitate necesită îndeplinirea a două condiţii cumulative:
Să existe din partea succesibilului o acţiune intenţionată de ucidere sau o
tentativă de ucidere a celui despre a cărui moştenire este vorba. Activitatea ucigătoare poate
consta într-o acţiune ( înjunghiere, împuşcare, înec, starngulare), dar şi într-o inacţiune
( lăsarea fără ajutor, nesemnalarea unui pericol mortal.). Acţiunea sau inacţiunea trebuie să fie
săvârşită cu intenţia directă sau indirectă de a curma viaţa lui de cujus. Dacă moartea se
datorează culpei succesibilului sau unei preterintentii, nedemnitatea nu poate surveni.
Să existe o hotărâre judecătorească de condamnare a succesibilului
vinovat. Persoana care a fost deferită justiţiei şi condamnată penal printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă. Nu este suficientă săvârşirea faptelor prevăzute de
lege, ci şi condamnarea efectivă a celui vinovat. Decesul celui culpabil înaintea condamnării
sale exclude, în principiu nedemnitatea.
Nedemnitatea nu operează dacă succesibilul nu poate fi condamnat întrucât: a
survenit prescripţia răspunderii penale, a survenit o amnistie antecondamnatorie ori a fost
achitat întrucât este înlăturată răspunderea penală.
Astfel, dacă a fost achitat pentru că a fost în legitima apărare, dacă a fost scos de
sub urmărire penală, prin ordonanţă dată de procuror, dacă a decedat înainte de condamnare,
dacă sancţiunea s-a prescris, dacă amnistia a fost antecondamnatorie, nedemnitatea nu va
opera. În schimb, nedemnitatea va opera dacă moştenitorul condamnat a fost ulterior
amnistiat, graţiat sau reabilitat, deoarece aceste măsuri nu şterg intenţia, ci numai
condamnarea ori executarea pedepsei.
___________________________________________________________________________
20
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de condamnare a succesibilului
atrage nedemnitatea acestuia indiferent dacă a fost condamnat în calitate de autor, coautor,
instigator sau complice.
b.) Acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea.
Art.655 pct.2 C.civ. prevede că este nedemn de a succede “ acela care a făcut în
contra defunctului o acuzaţie capitală, declarată de judecata calomnioasă”. Este vorba de un
denunţ, o plângere sau mărturie făcută de succesibil contra defunctului in care acesta este
acuzat de fapte care dacă ar fi fost adevărate, ar atrage potrivit legii pedeapsa cu moartea.
Acuzatia săvârşirii unei infracţiuni pedepsite cu moartea, odată cu abolirea pedepsei cu
moartea, acest caz de nedemnitate a devenit caduc.
Pentru ca nedemnitatea să poată opera este necesar ca succesibilul vinovat de
săvârşirea faptelor menţionate mai sus să fie condamnat pentru calomnie, adică să se pronunţe
contra lui o hotărâre judecătorească penală definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea acestei
infracţiuni împotriva defunctului.
c.) Nedenunţarea omorului căruia i-a căzut victimă cel despre a cărui moştenire este
vorba.
Este nedemn moştenitorul care, având cunoştinţa de omorul celui care lasă
moştenirea, nu denunţă omorul (nu şi ucigaşul) organelor competente, iar această nedemnitate
nu este, potrivit art. 656 C.civ. scuzabilă. În acest caz, nu se cere o condamnare penală
prealabilă. Dacă ucigaşul este rudă până la gradul IV inclusiv sau soţ cu moştenitorul care nu
a făcut denunţul, nedemnitatea nu operează.
Legea sancţionează neîndeplinirea unei obligaţii morale faţă de memoria
defunctului de a acţiona în sensul declanşării cercetărilor pentru găsirea şi pedepsirea celui
vinovat de omorârea intenţionată a acestuia. Această pasivitate demonstrează cel puţin o
indiferenţă, o lipsă de respect faţă de cel decedat şi memoria acestuia.
Aşa cum rezultă din text numai moştenitorul major poate fi declarat nedemn
pentru această faptă nu şi cel minor. Majorii puşi sub interdicţie sunt prezumaţi a fi lipsiţi de
discernământ, vor avea un tratament identic aceluia aplicat minorilor, nedenunţarea omorului
nefiindu-le imputabilă.
Nedenunţarea omorului nu este imputabilă rudelor apropiate si afinilor celui care a
comis omorul. Art. 656 C.civ. prevede că „lipsa de denunţare nu poate vătăma în drepturile
lor pe ascendenţii si descendenţii omorâtului, pe afinii săi de acelaşi grad, pe soţul sau soţia
___________________________________________________________________________
21
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
sa, pe fraţii sau surorile sale, pe unchii sau mătuşile sale:” Omisiunea în acest caz este
scuzabilă.
Obligaţia de denunţare se referă la omorul săvârşit cu intenţie, iar nu şi la acela
săvârşit fără intenţie. Ea nu subzistă în cazul în care a săvârşit omorul se află într-o situaţie
care înlătură răspunderea lui penală.
Nedenunţarea atrage nedemnitatea doar în cazul în care se referă la infracţiunea
consumată de omor, iar nu şi la tentativa de omor.
Moştenitorul are obliagaţia de a denunţa omorul , căruia i-a căzut victimă
antecesorul său, sarcina descoperirii autorului şi vinovăţiei acestuia revenind organelor de
cercetare penală abilitate.
Nedenunţarea omorului nu necesită condamnarea penală a moştenitorului pentru
aceasta, fiind suficientă simpla omisiune a denunţării.
Modul în care operează nedemnitatea
Decăderea de plin drept a nedemnului din dreptul de a-l moşteni pe defunct. În
cazul în care între nedemn şi persoanele interesate să invoce nedemnitatea se iveşte un litigiu
în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor care atrag această pedeapsă civilă.
Soluţionarea acestuia va fi de competenţa instanţelor judecătoreşti dar dacă se constată
îndeplinirea condiţiilor cerute de lege instanţa nu pronunţă sau aplică nedemnitatea ci doar
constată survenirea acesteia, neavând nici o putere de apreciere. O asemenea hotărâre
judecătorească nu poate avea decât un caracter declarativ, iar nu constitutiv. Hotărârea de
declarare poate fi pronunţată după moartea nedemnului, iar pe de altăparte produce efecte
retroactive, de la data morţii lui de cujus.
Nedemnitatea nu poate fi „iertată”, astfel încât dacă cei îndreptăţiţi nu o invocă,
trebuie invocată din oficiu de instanţă sau de notarul public în faţa căruia se dezbate
succesiunea.
Momentul la care poate surveni constatarea nedemnităţii nu poate fi decât ulterior
deschiderii succesiunii, anterior acţiunea fiind inadmisibilă pentru lipsa interesului. Ea nu
poate fi cerută decât dacă nedemnul are vocaţie efectivă la moştenire, neexistând moştenitorii
acceptanţi cu vocaţie prioritară celei a nedemnului.
Persoanele îndreptăţite să învoce nedemnitatea
___________________________________________________________________________
22
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Nedemnitatea succesorală poate fi invocată de orice persoană interesată,
categorie care include:
- comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună cu nedemnul, care vor beneficia de
dreptul de acrescământ
- moştenitorii subsecvenţi, care culeg moştenirea în locul nedemnului decăzut din
dreptul de a moşteni
- donatarii sau legatarii care vor păstra în întregime liberalităţile primite, fiind puşi la
adăpost de acţiunea în reducţiune a rezrvatarului nedemn
- creditorii celor de mai sus acţionând pe cale oblică
- instanţa de judecată sau notarul public din oficiu
- chiar şi nedemnul
Cât timp nedemnul este în viaţă, nedemnitatea va fi invocată împotriva
acestuia, iar după decesul lui împotriva succesorilor săi, fără a se contrayice caracterul
personal al pedepsei civile în discuţie, în chestiune fiind patrimoniul lăsat de nedemn, care nu
poate include succesiunea celui fată de care s-a făcut vinovat de faptele prevăzute de lege
întrucât este decăzut din dreptul de a-l moşteni pe acesta succesorii săi neputând culege mai
multe drepturi decât cele care au aparţinut autorului lor.
Efectele nedemnităţii
a.) Efecte faţă de moştenitorul nedemn
Nedemnitatea operează şi, deci, produce efectele de drept. În
puterea legii moştenitorul nedemn este decăzut din dreptul de a moşteni. Desfiinţarea titlului
de moştenitor al nedemnului se produce din momentul deschiderii succesiunii, indiferent de
momentul săvârşirii faptei care atrage nedemnitatea. În consecinţă, hotărârea instanţei civile
prin care se constată nedemnitatea si care poate fi cerută şi pronunţată numai după
deschiderea moştenirii operează retroactiv faţă de urmaşii săi şi faţă de terţi.
Efectul principal a nedemnităţii este excluderea nedemnului de la dreptul de a
moşteni pe defunct. Partea din moştenire care i s-ar fi cuvenit nedemnului va reveni
comoştenitorilor legali subsecvenţi, iar în cazul în care nedemnul era moştenitor rezervatar şi
legatarilor sau donatarilor ale căror liberalităţi ar fi putut fi supuse reducţiunii la cererea
acestui moştenitor. Dacă moştenitorul nedemn ar fi fost singurul moştenitor al defunctului
prin înlăturarea sa de la moştenire aceasta se cuvine statului , devenind vacantă.
Nedemnitatea produce întotdeauna efecte de la data deschiderii moştenirii, indiferent dacă
___________________________________________________________________________
23
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
condiţiile cerute de lege sunt întrunite deja la această dată sau dacă vor fi întrunite abia în
viitor.
În situaţia în care nedemnul a intrat în posesia bunurilor din moştenire înainte de
constatarea nedemnităţii succesorale el va fi obligat să le restituie celor îndreptăţiţi. Potrivit
art.657 C.civ. moştenitorul nedemn este obligat să restituie toate fructele si veniturile
moştenirii de la data deschiderii acesteia.
Pedeapsa civilă a nedemnităţii produce efecte relative, în sensul că nedemnul este
exclus numai de la moştenirea celui faţă de care s-a făcut vinovat de faptele prevăzute de lege,
nu şi de la moştenirea altor rude care l-au moştenit pe de cujus, în patrimoniul cărora poate
regăsi, eventual, elementele ale patrimoniului celui fată de care a fost nedemn.
b.) Efectele nedemnităţii faţă de descendenţii nedemnului
Având în vedere dispoziţiile art. 658 C.civ. , se impune distincţia între efectele
nedemnităţii faţă de copiii nedemnului şi faţă de alţi descendenţi care nu sunt copiii lui
(nepoti, stranepoti) .
Art. 658 C.civ. prevede în privinţa copiilor nedemnului ca „ viind la succesiune în
virtutea dreptului lor propriu, fără ajutorul reprezentării, nu sunt depărtaţi pentru greşeala
tatălui lor.” Deci copii nedemnului pot veni la moştenirea defunctului numai în nume propriu
nu şi prin reprezentare.
Dacă de cujus a avut doi copii din care unul nedemn şi predecedat, copiii acestuia
nu vor putea moşteni după bunicul lor fiindcă sunt rude de gradul II. cu defunctul şi vor fi
înlăturaţi de la moştenire de celălalt copil (unchiul lor) al defunctului care este rudă de gradul
I. cu defunctul.
c.) Efecele nedemnităţii faţă de terţi.
Întrucât este posibil ca în perioada de la deschiderea moştenirii şi până la
constatarea nedemnităţii moştenitorului nedemn să fi încheiat acte juridice cu privire la
bunurile succesiunii se pune problema soartei acestora.
În principiu, nedemnitatea produce efecte si faţă de terţi, soluţie ce se explică în
cazul terţilor de rea-credinţă (ei aveau cunoştinţă de faptele nedemnului), dar nu şi în cazul
terţilor de bună-credinţă care au crezut în valabilitatea titlului de moştenitor al nedemnului.
Actele de conservare şi de administrare ale bunurilor moştenirii se menţin,
deoarece ele profită adevăraţilor moştenitori şi interesul economic general impune că aceste
bunuri să fie conservate şi puse în valoare. Totuşi nu excludem posibilitatea că adevăraţii
___________________________________________________________________________
24
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
moştenitori să ceară desfiinţarea lor dacă terţul a fost de rea-credinţă si actul se dovedeşte
dăunător.
Actele privitoare la bunurile mobile se menţin în măsura în care terţul
dobânditor a fost de bună-credinţă. Actele de dispoziţie cu privire la bunurile imobile vor fi şi
ele menţinute în măsura în care sunt întrunite condiţiile aparenţei creatoare de drept.
Capitolul II. Succesiunea testamentară
2.1 Definiţia şi caracterele juridice a testamentului
___________________________________________________________________________
25
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Patrimoniul succesoral se poate transmite, potrivit art.650 C.civ. , nu numai în
temeiul legii, potrivit regulilor statornicite de aceasta, dar şi în temeiul voinţei celui care lasă
moştenirea manifestată prin testament.
Conform art .857 C.civ., testamentul este un act juridic personal şi individual,
el neputând fi realizat prin reprezentare sau cu încuviinţarea ocrotitorului legal. Caracterul
individual al testamentului rezidă în necesitatea ca el să exprime voinţa unei singure persoane
legea interzicând ca două sau mai multe persoane să testeze prin acelaşi act.
Din definiţia testamentului se poate desprinde următoarele caractere juridice
ale acestuia:
- testamentul este un act jurirdic, fiind necesar să întrunească condiţiile de validitate
impuse în general pentru actele juridice şi condiţiile impuse numai pentru testament
- testamentul este un act juridic unilateral, întrucât efectele sale se datoresc unei singure
voinţe- aceleia a testatorului, iar nu voinţei beneficiarului
- testamentul este un act solemn întrucât manifestarea de voinţă a testatorului trebuie să
îmbrace ad validitatem una din formele anume prevăzute;solemnitatea este un mijloc
de protecţie a consimţământului celui care se obligă determinându-l să reflecteze şi să-
şi clarifice intenţiile înaintea exprimării voinţei
- este un act juridic de esenţa căruia sunt actele de dispozitie cu titlu gratuit mortis
causa, adică legatele, care presupun atât un element material, adică o diminuare a
patrimoniului dispunătorului şi o îmbogăţire a patrimoniului legatarului cât şi un
element moral , constând în intenţia de a gratifica.
- tstamentul este un act prin care „testatorul dispune pentru timpul încetării sale din
viaţă”; act conceput să producă efecte doar la decesul autorului său; până la moartea
dispunătroului testamentul nu este „decât un simplu proiect care nu obligă pe nimeni
şi nu afectează nici un bun
- testamentul este un act juridic esenţialmente revocabil, ceea ce înseamnă ca testatorul
poate revoca sau modifica dispoziţiile testamentare până la ultima clipă a vieţii sale.
După dispoziţiile art.802 C.civ., testamentul cuprinde în primul rând dispoziţii
de ultima voinţă cu privire la bunurile defunctului, adică legate, se găsesc şi alte dispoziţii:
- sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali, fie de natura patrimonială , fie de
altă natură
___________________________________________________________________________
26
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
- exheredări, adică îndepărtarea de la moştenire a unor moştenitori legali cu limitările
ce le aduce rezerva succesorală
- numirea unui executor testamentar , adică a unei persoane care să supravegheze
aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor testamentare
- revocarea dispoziţiilor dintr-un testament anterior sau retractarea unei revocări
anterioare
- partajul de ascendent
- recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei
- dispoziţii cu privire la funeralii şi îngropare, recunoaşterea unei datorii
2.2. Condiţiile de validitate a testamentului
2.2.1. Condiţiile de fond
Testatarul trebuie să aibe capacitatea de a încheia actul, trebuie să exprime un
consimţământ valabil, testamentul să aibă un obiect determinat sau determinabil iar cauza să
fie licită şi morală
a.) Consimţământul
Este unul din elementele esenţialeale oricărui act juridic- deci şi al testamentulu –
întrucât exprimă voinţa autorului la încheierea actului juridic respectiv.
Pentru validitatea oricărui act juridic, ca şi testamentului, se cere ca la baza lui să
existe o voinţă liberă şi nealterată de vreun viciu, cum sunt eroaea, dolul sau violenţa. Absenţa
manifestării unilaterale de voinţă atrage sancţiunea nulităţii absolute, căci lipseşte unul din
elementele esenţiale ale actului juridic.
Existenţa consimţământului constă in neafectarea lui de o tulburare mentală din
partea dispunătorului. Testamentul trebuie să fie rezultatul unei voinţe libere şi conştiente.
Însanitatea de spirit constă în lipsa discernământului testatorului care are capacitate deplină de
exerciţiu la momentul întocmirii actului de dispoziţie, nefiind pus sub interdicţie.
Potrivit art.953 C.civ. consimţământul este nevalabil atunci când este afectat
de eroare, violenţa sau dol. Elementele specifice dolului sunt captaţia şi sugestia. Sugestia
constă în folosirea unor mijloace tendenţioase şi oculte în scopul de a sădi în mintea
___________________________________________________________________________
27
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
dispunătorului ideea de a face o liberalitate, pe care din propria iniţiativă n+ar fi făcut-o.
Captaţia constă în folosirea unor manopere dolosive şi mijloace frauduloase în scopul de a
câştiga încrederea dispunătorului pentru a-i capta buna credinţă şi a+l determina să o gratifice
prin testament, fie pe sine, fie pe o terţă persoană.
Sancţiunea care intervine în cazul dolului este nulitatea relativă a testamentului.
Anularea testamentului nu este însă posibilă în acelaşi timp pentru lipsa discernământului şi
pentru captaţie şi sugestie, cele două cauze de nulitate excluzându-se reciproc. Lipsa
discernământului duce la nulitatea testamentului în integralitatea sa .
b.) Capacitatea
Manifestarea de voinţă trebuie să emană de la o persoană cu capacitate de a dispune
prin liberalităţi, iar cel în favoarea căruia s-a dispus să aibe capacitatea de a primi prin
testament. Orice persoană este capabilă de a face testament dacă nu este oprită de lege.13
Art.808 alin.2 C.civ. precizează că este capabil de a primi prin testamente oricine este
conceput la epoca morţii testatorului.
Incapacităţile constituie excepţii şi trebuie să fie prevăzute ca atare în mod expres
de lege. Ele nu pot fi deduse niciodată pe cale de interpretare. Nimeni nu poate renunţa în tot
sau în parte la capacitatea de a dispune prin liberalităţi
Incapacităţile de a dispune prin testament sunt următoarele:
- incapacitatea totală a minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani de a dispune prin
testament
- incapacitatea minorului între 16-18 ani care nu poate dispune prin testament decât de
jumătatea din ceea ce ar putea dispune ca major; pentru a stabili cotitatea care poate fi
transmisă se vor avea în vedere elementele de la data deschiderii succesiunii, care
numai atunci pot fi cunoscute, adică patrimoniul şi moştenitorii rezervatari în funcţie
de care se calculeazăcotita disponibilă a moştenirii.
- Incapacitatea interzisului judecătoresc şi a celui care fără a fi pus sub interdicţie este
lipsit de discernământ în momentul încheierii testamentului
Incapacitatea de a primi prin testament sunt următoarele:
13 Art.856 C.civ
___________________________________________________________________________
28
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
A Incapacităţile absolute de folosinţă
- incapacitatea persoanelor fizice neconcepute până la data deschiderii succesiunii şi a
persoanelor juridice care nu au luat fiinţa
- incapacitatea persoanelor juridice de a primi prin testament liberalităţi care nu
corespund
- scopului lor, determinat prin lege, actul de înfiinţare sau statut, potrivit principiului
specialităţii capacităţii de folosinţă
B. Incapacităţile relative de folosinţă:
- incapacitatea medicilor şi farmaciştilor care nu pot primi legate de la cel pe care l-au
îngrijit în cursul ultimei boli de care acesta a decedat şi când liberalitatea s-a făcut
- incapacitatea ofiţerilor de marină, care potrivit art.833 C.civ. nu pot primi legate de la
călători aflaţi la bordul navelor în cursul călătorilor maritime, dacă nu sunt rude cu
testatorul
- incapacitatea tutorelui de a primi prin testament de la minorul afalt sub ocrotirea sa
- incapacităţile preoţilor de a primi legate de le cei pe care i-au asistat religios în cursul
ultimei boli
Incapacităţile de exerciţiu constă în faptul că minorii şi interzişii lipsiţi de capacitate de
exerciţiu nu pot accepta liberalităţile decât prin reprezentanţii lor legali întrucât un astfel de
act depăşeşte sfera actelor de administrare
c.) Obiectul
Ca orice act juridic, pentru a fi valabil, testamentul trebuie să aibă un obiect
determinat, licit şi posibil. Testamentul nu poate avea ca obiect decât bunurile care se află „în
comerţ” adică în circuitul civil. Nu pot forma obiect al testamentului bunurile care aparţin
domeniului public, corpul uman, bunurile scoase din circuitul civil.
Legatele pot avea ca obiect atât dreptul de proprietate sau un alt drept real, cât şi
drepturi de creanţă, pe de o parte, şi sarcinile impuse de de cujus moştenitorilor săi în
favoarea unei anumite persoane pe de altă parte. Serviciile impuse de testator moştenitorilor
săi în favoarea terţilor nu constituie legate ci sarcini ale moştenirii.
Legatul lucrului altuia este valabil în cazul în care testatorul a dispus în cunoştinţă de
cauză, ştiind că bunul nu-i aparţine, prezumându-se că dispunătorul a dorit ca moştenitorii săi
___________________________________________________________________________
29
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
să achiziţioneze acel bun şi să-i transmită legatarului, iar în cazul în care testatorul a dispus
de bun crezând că este al său, legatul nu este valabil întrucât dispunătorul s-a aflat în eroare.
Este necesar ca obiectul acestuia să îl constituie un bun individual determinat, iar
momentul care se are în vedere este acela al deschiderii moştenirii, iar nu cel al actului de
dispoziţie.
Pot forma obiect al legatelor şi bunurile viitoare , care nu există în momentul
redactării testamentului şi nici chiar în momentul deschiderii succesiunii.
d.) Cauza
Cauza dispoziţiilor testamentare trebuie să fie licită şi morală. Cauza este reprezentată
de motivul impulsiv şi determinant pentru dispunător de a face liberalitatea , care prin
reprezentarea mentală a unui scop anume, diferă de la caz la caz .
Validitatea sau nevaliditatea cauzei, cu toate că efectele dispoziţiei testamentare se
produc la deschiderea moştenirii, se raportează la momentul redactării testamentului , căci
atunci testatorul şi-a prefigurat scopul determinat de un anume motiv sau altul care trebuie
cercetat, in caz că se pune problema de organul de justiţie.
2.2.2. Condiţiile de formă
Testamentul este un act solemn, adică un act care impune ad validitatem îndeplinirea
unor condiţii de formă. Deci nu este suficient doar simplul consimţământ al testatorului, ci
este necesar ca acesta să îmbrace una din formele anume prevăzute de lege.
Un testament poate fi olograf, autentic, secret sau mistic, dar indiferent de felul
testamentului forma scrisă este obligatorie ad validitatem. Lipsa testamentului în formă scrisă
determinată de legiuitor duce la imposibilitatea dovedirii lui, chiar in ipoteza în care testatorul
nu a putut testa din cauza de forţă majoră sau a fost impiedicat de o terţă persoană.
Proba testamentului se poate face doar cu inscrisul original. Astfel în practica
judiciară s-a decis că o copie la indigo a unui testament olograf nu face dovada legală a
existenţei testamentului . Dacă însă copia prezentată nu este contestată de părţile interesate,
testamentul este considerat legal dovedit, căci ceea ce nu este contestat nu trebuie dovedit.
Există situaţii în care testamentul făcut de defunct este pierdut sau distrus. Intr-o
asemenea situaţie practica judiciară aplică dispoziţiile art.1198 pct.4 C.civ., conform căruia, în
cazul în care instrumentul probator al unui act juridic a dispărut datorită unui caz de forţă
___________________________________________________________________________
30
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
majoră sau caz fortuit, dovada se poate face prin orice mijloc de probă, inclusiv martori şi
prezumţii.
Problema dovedirii testamentului se pune în cazul în care testamentul s-a pierdut sau a
fost distrus după data decesului dispunătorului, căci dacă s+a produs în timpul vieţii acestuia
ajungând la cunoştinţa lui fără ca să refacă testamentul, se poate prezuma că şi l-a revocat
tacit. Proba se admite însă dacă se dovedeşte că testatorul nu a cunoscut faptul dispariţiei
testamentului.
Cel care se pretinde legatar trebuie să dovedească faptul că testamentul a existat şi că
acesta a fost valabil, faptul că a dispărut sau că a pierit independent de voinţa testatorului,
conţinutul testamentului. Dacă se dovedeşte că testamentul a fost distrus prin dol sau fraudă
de către un erede sau un terţ, sarcina probei se răstoarnă, aceştia din urmă fiind ţinuţi să
dovedească ei că testamentul nu conţinea dispoziţia invocată de legatar.
Potrivit art. 857 C.civ. „ două sau mai multe persoane nu pot testa prin acelaşi act, una
în favoarea celeilalte, sau în favoarea unei a treia persoane”. Deci testamentul conjunctiv este
prohibit de legiuitor.
Caracterul revocabil al testamentului fiind în afara oricărei discuţii, rezultă că ceea ce
se urmăreşte prin prohibiţia testamentului conjunctiv este e a împiedica faptul ca buna-
credinţă a unuia dintre testatori să fie surprinsă ca urmare a revocării emanând ulterior de la
celălalt, fără ca el să ştie.
Testamentul este conjunctiv doar atunci când nu numai material ci şi intelectual
contopeşte două asemenea acte în unul singur. Rezultă aşadar că nimic nu împiedică două
persoane să testeze una în favoarea celeilalte, chair dacă o fac pe aceeaşi hârtie, atâta timp cât
este vorba de acte distincte, care nu se recunosc intelectual în unul singur.
Dacă prohibiţia este una privitoare la formă, rezultă că testamentul încheiat într-o ţară
care nu interzice acest lucru , este valabil şi poate produce efecte în România ( principiul
locus regit actum), chiar dacă a fost încheiat de doi cetăţeni români.
Pentru nerespectarea condiţiilor de forma instituită de legiutor testamentul este
sancţionată de nulitatea absolută.
Testamentul nul pentru lipsa formalităţilor cerute pentru valabilitatea unui anumit fel de
testament poate fi valabil dacă întruneşte condiţiile de validitate ale unui alt testament. Ca
exeplu putem aminti cazul unui testament mistic nul pentru neîndeplinirea condiţiilor de
validitate ale testamentului olograf, fiind scris, datat şi semnat de testator cu mâna lui.
Confirmarea unui testament nul pentru lipsa formei, după deschiderea moştenirii,
echivalează cu renunţarea moştenitorilor la dreptul de a opune legatarilor acel viciu de formă.
___________________________________________________________________________
31
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Confirmarea produce efecte numai în privinţa moştenitorului care a ratificat testamentul nul
pentru lipsa formei, iar nu şi în privinţa celor care prin ipoteză nu au făcut acest lucru. Ea
poate fi nu numai pură şi simplă, ci şi condiţională.
Legatarii beneficiari ai confirmării dobândesc drepturile cuvenite direct de la defunct
iar nu ca rezultat al unei liberalităţi indirecte provenite de la moştenitorul care a confirmat
testament nul.
Capitolul III. Felurile testamentului
Testamentul este un act formal prin care o persoană numită testator instituie în mod
necesar unul sau mai mulţi succesori , cu scopul că aceştia să asigure executarea voinţei sale
după moarte.
Pentru validitatea testamentului in general se cer anumite condiţii de formă, fiind un
act juidic solemn. Din acest punct de vedere trei categorii de testamente există:
___________________________________________________________________________
32
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
- testamente ordinare sau obişnuite, care se încheie în condiţii de normalitate : testamentul
olograf, testamentul authentic şi testamentul secret sau mistic
- testamente privilegiate sau extraordinare, care se închei în anumite împrejurări
excepţionale : testamentul militarilor, testamentul făcut în timp de boală contagioasă şi
testamentul maritime
- forme simplificate de testament, premise special de legiutor, care privesc depozite de
bani potrivit unor reglementări speciale sau cele ale cetăţenilor români aflaţi în
străinătate.
3.1. Testamentele ordinare
3.1.1. Testamentul olograf
Testamentul olograf este testamentul scris în întregime, datat şi semnat de testator cu
mâna lui. Aceste cerinţe sunt de ad validitatem , lipsa oricăreia dintre cele trei condiţii va duce
la nevalabilitatea testamentului, căci ele se cer a fi îndeplinite cumulativ.
Testamentul olograf prezintă o serie de de avantaje, cum ar fi cel al gratuităţii, al
simplicităţii şi al păstrării secretului asupra existenţei şi conţinutul său. Poate fi revocat
oricând , fie prin redactarea unui alt testament, fie prin distrugerea lui materială făcută în mod
voluntar de testator. Având în vedere simplitatea formei sale, nu necesită cheltuieli pentru
întocmirea sa.
Tocmai din simplitatea formelor sale rezultă şi unele dezavantaje cum ar fi faptul că
poate fi uşor pierdut sau sustras ori că poate fi uşor falsificat, poate fi contestat mai uşor decât
celelalte feluri de testamente. Pierderea sau sustragerea actului poate fi evitat prin predarea
lui în depozit unui notar, cu obligaţia pentru acesta de a-l înfăţişa la momentul potrivit. Dacă
testatorul nu are cunoştinţe juridice, testamentul poate cuprinde formulări necalre, confuze
chiar contradictorii, din care este greu să se deducă adevărata voinţă a testatorului.
Pentru validitatea testamentului olograf se cer a fi îndeplinite trei condiţii aşa cum
rezultă din textul legal: scrierea lui în întregime de mâna testatorului; datarea lui de către
testator şi semnarea lui de către acesta. Nu este valabil testamentul scris la maşină de scris sau
la calculator chiar dacă este semnat de către testator sau chiar dacă cuprinde menţiunea că
reprezintă ultima sa voinţă. Prin impunerea acestei condiţii de a fi scris în intregime de mâna
___________________________________________________________________________
33
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
testatorului legiuitorul previne eventualele fraude si în caz de contestaţie că testamentul
provine de la defunct da posibilitatea verificării de scripte prin expertize de specialitate.
Scrierea se poate realiza prin orice mijloace, (cu cerneală, cu creion, cu pasta, cu
creta) şi pe orice material (pe hârtie, pe pânză, pe lemn, pe sticlă)
In cazul în care testamentul prezintă ştersături, adăugiri sau chiar modificări dar
făcute de mâna testatorului, fie cu prilejul întocmirii acestuia, fie ulterior, s-a apreciat ca
testamentul rămâne valabil chiar dacă adăugirile, ştersăturile nu sunt semnate şi datate de
către acesta cu condiţia ca ele să fie simple corecturi sau interpretări ale dispoziţiilor iniţiale.
Dacă însă este vorba de dispoziţii noi, sau se înlătură unele dispoziţii anterioare care duc la
modificarea conţinutului testamentului s-a considerat că este vorba de un nou testament si
trebuie scrise, semnate si datate de mâna testatorului.
În legătura cu ipoteza când în cuprinsul testamentului apare o scriitură străină se
impun unele precizări.
Astfel atunci când scriitura străină nu are legătură cu conţinutul testamentului iar
adausurile nu fac corp comun cu acesta, testamentul va fi valabil ca testament olograf întrucât
nu există indicii că s-a adus astfel vreo atingere libertăţii de voinţă a testatorului, indiferent că
acesta a cunoscut sau nu existenta scriiturii străine. Dacă scriitura interpusă în cuprinsul
testamentului are legătura cu conţinutul acestuia trebuie făcută distincţia între două situaţii:
- daca intervenţia din cuprinsul testamentului de către terţ s-a făcut cu ştiinţa acestuia,
testamentul va fi nul absolut căci nu a fost scris în întregime de către testator;
- daca intervenţia terţului s-a realizat fără ştiinţa testatorului testamentul va fi valabil întrucât
nu s-a încălcat libertatea de voinţă a acestuia. Desigur însă cele scrise de către terţ nu vor fi
luate în considerare.
Din condiţia datării de mâna testatorului se poate verifica dacă testatorul avea
capacitatea de a testa şi se va putea determina care anume vor fi avute în vedere tinând cont
de regula potrivit căreia mnifestarea ultimei voinţă a testatorului produce efecte, revocând
dispoziţiile anterioare. Data trebuie indicată prin precizarea zilei, lunii şi a anului când
testamentul a fost redactat, ea putând fi scrisă în cifre sau în litere. Se considera că este valabil
precizată şi când se face numai referire la o sărbătoare a cărei dată poate fi cu certitudine
stabilită (bunaoara Craciun 2ooo). Ora şi locul întocmirii testamentului nu sunt necesare. În
caz de nevoie aceste elemente se vor putea dovedi prin orice mijloc de probă.
Semnătura de pe testament atestă faptul că autorul său recunoaşte că îi exprimă voinţa
şi îl însuseşte ca atare şi de asemenea faptul că actul a fost încheiat în formă definitivă.
___________________________________________________________________________
34
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Legea nu prevede condiţiile în care trebuie executată semnătura. Se admite că ea nu
trebuie neapărat să cuprindă numele si prenumele testatorului, fiind suficientă semnătura sa
obişnuită prin care sa poata fi identificat. Semnatura cu initiale este considerata valabila daca
testatorul semna in mod obisnuit in acest fel. Semnatura trebuie sa fie de mina. Nu se admite
ca valabila punerea parafei, stampilei ori a sigiliului. Se considera ca este nul testamentul care
in locul semnaturii are pus degetul testatorului. Cei care in mod obisnuit folosesc un
pseudonim pot semna cu acesta testamentul. Semnatura de pe plicul in care a se afla
testamentul s-a considerat ca nu este valabila caci intr-adevar cei interesati ar putea introduce
in el un act care sa nu reprezinte vointa testatorului.
Nerespectarea acestor reguli duce în mod logic la sancţiunea nulităţii absolute.
Forţa probantă a testamentului olograf rezultă din caracterul său de înscris sub
semnătură privată, chiar dacă el este supus formalităţilor pe care le-am văzut. In această
privinţă se face deosebire între forţa probantă a scriiturii şi semnăturii pe de o parte şi cea a
datei testamentului pe de altă parte.
3.1.2. Testamentul autentic
Conform dispoziţiilor art.860 C.civ., testamentul autentic este acela care este adeverit
de autoritatea anume investită în acest scop.
Autentificarea testamentelor este de competenţa notarilor publici şi se realizează în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.36/1995 privind notarii publici şi activitatea notarială şi
ale Regulamnetului de punere în aplicarea Legii nr.36/1995 aprobat prin Ordinul
nr.710/C/1995 al ministrului justiţiei.
Testamentul autentic este avantajos, deoarece un exemplar original se păstrează în
arhivă la biroul notarului public, astfel încât nu poate fi sustras, dosit sau distrus de persoanele
interesate, iar dacă a dispărut poate fi obţinut un duplicat sau poate fi reconstituit în condiţiile
prevăzute de lege. De asemenea, testatorul poate beneficia de sfaturile şi îndrumările notarului
, care instrumentează testamentul, sporind în acest fel securitatea dispoziţiilor testamentare.
Prezintă avantaj şi faptul că în această formă pot testa şi persoanele care nu ştiu să scrie şi să
citească sau persoanele care din cauza infirimităţii ori din orice cause nu pot semna.
Dezavantajele testamentului autentic se rezumă la faptul că este mai costisitor, poate
ajunge mai uşor la cunoştinţa unor persoane fără ca testatorul să dorească acest lucru datorită
unei indiscreţii a notarului şi necesită un oarecare efort pentru îndeplinirea formalităţilor.
___________________________________________________________________________
35
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Testamentul autentic se instrumenetează de către un singur notar, testatorul putând însă
solicita în temeiul dispoziţiilor art.63 din aceeaşi lege ca la semnarea testamentului să fie
prezenţi şi martori. Testamentul se redactează ăn limba română. Dar poate fi dictat de către
testator într-o limbă străină înţeles de notar, urmând a fi tradus în limba română.
După redactarea în întregime a testamentului, notarul public va proceda la citirea
acestuia, întrebând apoi pe testator dacă a înţeles conţinutul acestuia şi dacă exprimă întocmai
voinţa sa.
Testamentul întocmit este aprobat de notar prin autentificare, care se face printr-o
încheiere care pe lângă menţiunile prevăzute la art.49 din Legea nr.35/1995, va cuprinde
constatarea că s-a luat consimţământul testatorului şi că înscrisul a fost semnat de testator,
actul fiind semnat şi parafat în final şi de notar.
Sancţiunea care intervine în cazul nerespectării prevederilor legale prin autentificarea
testamentului este nulitatea absolută. In privinţa menţiunilor făcute de notar pe baza propriilor
sale constatări în temeiul atribuţiilor sale specifice, testamentul autentic face credinţă până la
înscrierea în fals.
În privinţa declaraţiilor făcute de testator sau a afirmaţiilor făcute de notar în afara atribuţiilor
sale legale şi a posibilităţilor sale concrete de verificare, testamentul autentic face credinţă
doar până la proba contrară.
3.1.3. Testamentul mistic(secret)
Din prevederile art.864 C.civ. rezultă că testamentul mistic este un testament secret,
care este scris de testator sau de o altă persoană la cererea şi după voinţa testatorului, dar
semnat de testator şi secretizat prin sigilarea lui înaintea sau chiar cu ocazia prezentării lui
autorităţii publice competente pentru a lua declaraţia testatorului că este al său şi întocmi un
proces verbal în acest sens.
Este vorba despre un act hibrid, cuprinzând dispoziţiile testamentare propriu-zise care
pot rămâne într-adevăr secrete, necunoscute decât de testator sau de cel care le-a redactat, dar
şi îndeplinirea unor formalităţi legate de prezentarea lui autorităţii publice spre atestare
faptului că aparţine testatorului.
În practică este puţin folosit această formă testamentară, este totuşi utilă prin faptul că
poate fi întrebuinţată de persoanele care se află în imposibilitate fizică de a scrie ele însele
testamentul şi din acest motiv nu pot testa în formă olografă, legea permiţând ca testamentul
___________________________________________________________________________
36
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
să fie scris de altă persoană, chiar şi dactilografiat, cerându-se însă în toate cazurile să poate
semna actul.
Persoanele care nu ştiu sau nu pot citi sau scrie nu pot face testament în formă mistică
potrivit art.865 C.civ. Sub sancţiunea nevalabilităţii testamentului, nu pot testa în această
formă persoanele care nu pot citi testamentul, pentru a-i verifica direct conţinutul, fie întrucât
nu ştiu deloc să citească, fie întrucât nu cunosc limba în care aceasta a fost scris ori sunt
lipsite de vedere.
Cel care atacă testamentul mistic pe motiv că testatorul nu ştia să citească sau să scrie
trebuie să facă dovada celor afirmate.
Testamentul mistic se realizează în două faze. Prima fază este faza redactării, prin care
testamentul este redactat de testator sau de o terţă persoană sub îndrumarea testatorului.
Scrierea testamentului poate fi făcută cu mână sau cu mijloace mecanice. Testamentul astfel
realizat nu trebuie să fie datat, căci data san u va fi aceea a redactării de către testator şi aceea
a realizării suprascrierii în faţa notarului public. Semnătura testatorului este o condiţie de
validitate a testamentului mistic, fără de care acesta este nul absolute.
Faza prezentării la notar pentru realizarea suprascrierii se va efectua după ce a fost
scris testamentul, strâns şi introdus într-un plic, care va fi sigilat. Odată de trecerea
competenţei de autentificare a înscrisurilor din competenţa de realizare a formalităţilor de
suprascriere a testamentelor mistice a trecut de la judecătorii la Notariatul de stat, iar apoi la
notarii publici. In faţa notarului, testatorul va declara că testamentul cuprinde dispoziţiile sale
de ultimă voinţă, că a fost scris de el sau de altă persoană sic ă a fost semnat de el. Dacă
testatorul nu poate vorbi, va face în scris declaraţia că testamentul îi aparţine la începutul
actului de suprascriere ce va fi întocmit de notar. Notarul public va trece la întocmirea
procesului-verbal de suprascriere, care va conţine menţiuni despre data şi locul întocmirii
acestuia, relatarea declaraţiilor testatorului, starea testamentului sau a plicului în care acesta
este introdus, semnătura notarului şi a testatorului sau, în cazul în care acesta nu poate semna,
menţiunea cauzei acestei imposibilităţi. Procedura întocmirii procesului-verbal de suprascriere
trebuie să se desfăşoare fără nici o întrerupere pentru a se elimina posibilitatea înlocuirii
testamentului.
Nerespectarea oricăreia din formalităţile menţionate este sancţionată cu nulitatea
absolută a testamentului.
3.2. Testamentele privilegiate
___________________________________________________________________________
37
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Pentru anumite situaţii neobişnuite, ieşite din tiparele vieţii curente, când testatorul nu
poate recurge la testamentul autentic obişnuit, legea prevede posibilitatea de a dispune prin
anumite forme simplificate de testamente, autentice, numite din această cauză testamente
privilegiate. Forma olografă este singura care rămâne fără îndoială şi în aceste situaţii la
dispoziţia testatorului.
3.2.1. Testamentul militarilor
Militarii aflaţi pe teritoriu străin în misiune, sau prizonieri la inamic ori pe teritoriul
ţării într+o localitate asediată sau într+un loc fără comunicaţie cu exteriorul din cauza
războiului pot testa potrivit art.868 C.civ. “în faţa comandantului military al unităţii sau în
faţa unui alt ofiţer asistat de doi martori. Militarii răniţi sau bolnavi internaţi în spital pot testa
în faţa medicului-şef cu asistarea comandantului militaral spitalului.
3.2.2. Testamentul făcut în timp de boală contagioasă
Persoanele aflate într-o localitate izolată din cauza ciumei sau altei boli contagioase
pot testa în forma autentică simplificată în faţa unui membru al consiliului local asistat de doi
martori (art. 872 C.civ.)
Această formă de testament îşi are raţiunea doar în ipoteza în care în aceea localitate
nu există notar public sau dacă acesta sunt în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile.
Dacă testamentul nu este datat , acesta este nul datorită faptului că nu se poate stabili
dacă la momentul întocmirii sale erau sau nu întrunite condiţiile excepţionale prevăzute la art.
872 C.civ.
3.2.3. Testamentul maritim
Persoanele aflate la bordul navelor maritime, care pot fi şi călători sau membrii
echipajului, sub pavilion românesc în timpul unei călătorii pe mare pot testa în faţa
comandantului navei sau a unui înlocuitor al său, asistat de ofiţerul intendent de bord şi de
doi martori.. dacă testatorul este chiar unul dintre însărcinaţi să înstrumnenteze autentificarea ,
locul acestuia ca agent va fi luat de înlocuitorul său în ordine ierarhică. Testamentul poate fi
___________________________________________________________________________
38
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
încheiat în această formă doar pe timpul călătoriei pe mare, iar nu şi atunci când vasul este
ancorat la tărm sau se apropie de un tărm unde există agent diplomatic roman.
Sub sancţiunea nulităţii, testamentul maritime trebuie redactat în două exemplare
originale.
Dacă vasul pe care a fost întocmit testamentul, intră într-un străin unde există agent
diplomatic roman, un exemplar al testamentului se va preda acestuia spre a fi trimis la notar
public de la domiciliul testatorului.
3.2.4. Reguli comune aplicabile testamentelor privilegiate
Sub sancţiunea nulităţii, testamentele privilegiate trebuie să fie întocmite în formă
scrisă. Ele trebuie să fie semnate de testator, de agentul instrumentator şi de către martori, iar
dacă testatorul sau unul dintre martori nu ştie sau nu poate să scrie se va face menţiune despre
acesta.(art.844 C.civ.)
Caracteristic testamentelor privilegiate este faptul că acestea nu sunt valabile decât
un anumit timp de la data când a încetat cauza care a justificat întocmirea lor. Astfel,
testamentul militarilor şi testamentul făcut pe timpul unei boli contagioase îşi încetează
valabilitatea în termen de 6 luni de la data încetării condiţiilor speciale (art. 871 si 873 C.civ.),
iar testamentul maritime ăn termen de 3 luni de la data când testatorul a ajuns într-un loc în
care poate dispune prin testament în formă ordinară (art. 882 C.civ.) Dacă testatorul
decedează înaintea împlinirii termenelor menţionate mai sus, testamentul privilegiat produce
efecte conform voinţei dispunătorului, iar dacă decedează după împlinirea acestora, voinţa
dispunătorului manifestat în una din formele de testamente privilegiate va fi lipsită de efecte.
3.3. Alte forme testamentare
Evoluţia vietii economico-sociale a impus legiuitorului solutii legislative si cu privire
la alte modalitati de a dispune pentru cauza de moarte. In primul rand exista reglementari
speciale privitoare la dispozitiile testamantare care au ca obiect sume de bani depuse la CEC
sau la alte unitati bancare si apoi cu privire la testamentele cetatenilor romani aflati in
strainatate.
___________________________________________________________________________
39
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
3.3.1. Testamentul privind sumele de bani depuse la CEC sau la alte unităţi bancare
Titularii depunerilor de sume de bani la CEC au posibilitatea de a dispune de aceste
sume prin una din formele testamentare ordinare sau privilegiate. Legiuitorul a reglementat o
formă simplificată la care depunătorii pot recurge, denumită clauza testamentara, sau
dispoziţie testamentara. Potrivit art.22 din Statutul CEC “Titularul depunerii are dreptul sa
indice CEC persoanele cărora urmează să li se elibereze sumele depuse, în caz de deces.
Depunerile asupra cărora nu s-au dat dispoziţii testamentare se eliberează de CEC
moştenitorilor legali sau testamentari”. O dispozitie pentru cauza de moarte privind sumele
depuse la CEC, sub forma clauzei testamentare o poate da numai titularul libretului, chiar
dacă suma a fost depusă pe numele sau de către altă persoană.
Clauza testamentară este considerată în doctrina ca fiind un legat cu titlu particular, şi
deci supusă regulilor de validitate ale testamentului in general. Sub aspectul formei clauza
testamentară se abate de la regulile testamentului olograf căci nu trebuie să fie scrisă în
întregime si datată de mâna testatorului. Trebuie însă să fie semnată de către acesta. Libretul
precum şi fişa de cont sunt completate de către funcţionarul CEC, dar poartă semnătura
depunătorului. In cazul în care dispunătorul are mai multe depuneri şi doreşte să dispună
pentru cauza de moarte în acest mod va trebui să uzeze de clauza testamentară pentru fiecare
depunere in parte. Până la moartea sa titularul libretului are posibilitatea să adauge alte sume
sau să le retragă pe cele existente, în tot sau în parte. Este vorba în acest din urmă caz de o
revocare parţială sau totală a legatului. Revocarea legatului se poate realiza atât prin anularea
clauzei testamentare cât şi printr-un alt testament, ordinar sau privilegiat. Ca la orice forma
testamentara lipsa discernământului duce la anularea actului. In măsura în care nu s-a dispus
pentru cauza de moarte, prin clauza testamentară, de sumele depuse la CEC, acestea se vor
elibera moştenitorilor legali sau testamentari, potrivit art.22 din Statut, care işi vor dovedi
calitatea de moştenitor prin certificatul de moştenitor eliberat de notar sau prin hotărârea
instanţei de judecată.
3.3.2. Testamentul făcut de cetăţenii români în străinătate
Codul civil prevede in art.885 ca :”românul ce s-ar afla în ţara straină va putea face
testamentul sau, în formă olografă, sau în formă autentică întrebuinţată în locul unde se face
testamentul”. Aşadar, cetăţeanul român aflat în străinătate va putea testa in formă olografă
după legea românâ, chiar dacă legea străina nu prevede această formă testamentară, prin
excepţie de la regula locus regit actum. In privinţa testamentului autentic vor trebui respectate
___________________________________________________________________________
40
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
regulile legii locului unde se întocmeşte testamentul. In doctrina s-a admis însă ca cetăţenii
români aflaţi în străinătate pot testa în forma autentică potrivit legii române în faţa agenţilor
noştri consulari sau diplomatici. Controversa s-a născut însă cu privire la faptul dacă art.885
C. civ. permite, în aplicarea regulii locus regit actum, folosirea numai a acestei forme
testamentare sau se poate recurge si la alte forme admise de legea locului. Intr-o prima opinie
s-a sustinut că nu pot fi utilizate si alte forme testamentare decât testamentul autentificat după
legea locului. Intr-o a doua opinie s-a susţinut însă că referirea textului la testamentul autentic
are numai un caracter enunţiativ, aşa încât pot fi utlizate si alte forme testamentare prevăzute
de legea locului şi chiar forme nereglementate de legea română.
.
Capitolul IV. Practică testamentară
Defunctul P.D. în anul 1962 a întocmit un testament autentic, prin care a testat
pentru cumnatul lui R.V. o parte din bunurile sale cu clauză de întreţinere, în care sunt
incluse şi bunuri mobile aparţinând gospodăriei casnice. Prin această clauză de întreţinere îi
revenea obligaţia legatarului R.V. de a îngriji pe defunct şi pe soţia acestuia în timpul vieţii
lor şi de a contribui la înmormântarea testatorului.
___________________________________________________________________________
41
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Stipulaţii din testament în jurul cărora s-au purtat discuţii:
„Iau aceste măsuri fiind convins că legatarul îmi va da, mie şi soţiei mele, până la sfârşitul
vieţii noastre, de bunăvoie, întreţinere şi îngrijirea necesară traiului şi ne va înmormânta
potrivit legii şi datinilor.”
„Îi mai las, de asemenea, cumnatului meu R.V. şi partea mea din bunurile mobile comune şi
bunurile mele proprii ce se vor găsi în gospodăria mea la data decesului meu. Asupra
bunurilor testate, soţia mea va avea un drept de folosinţă până la sfârşitul vieţii sale”
Testatorul a decedat după 4 ani de la întocmirea testamentului autentic, în anul 1966.
Soţia defunctului a cerut anularea testamentului numai în anul 1969, la trei ani după
deschiderea testamentului, prin care soţul a lăsat moştenire pârâtului R.V. o parte dintre
bunurile sale.
Instanţa de fond reţinut că pârâtul R.V. nu şi-a îndeplinit obligaţia ce constituia
clauza expresă în testament – de a îngriji atât pe defunct, cât şi pe soţia acestuia -, nici în
timpul vieţii defunctului şi nici după moartea acestuia, nu a contribuit cu nimic la cheltuielile
de înmormântare ale defunctului.
Instanţa de fond a mai reţinut că testamentul în cauză cuprinde şi o clauză nelegală,
în sensul cădefunctul a testat pârâtului şi bunurile mobile aparţinând gospodăriei casnice,
care, potrivit dispoziţiilor legale, la moartea unuia dintre soţi, rămân în întregime soţului
supravieţuitor.
Pentru aceste considerente prin sentinţa civilă nr.4311 din 7 octombrie 1969,
Judecătoria Bacău a admis acţiunea, dispunând anularea testamentului.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul, susţinând că hotărârea este
nelegală, fiind dată cu violarea art.1021 şi 802 C.civ. şi art. 5 din Legea nr. 319/1944, şi
netemeinic prin aceea că probele au fost incomplete şi injust apreciate.
Pârâtul a susţinut în dezvoltarea motivelor de recurs că instanţa de fond a făcut o
confuzie între actul cu clauză de întreţinere şi testament, considerând posibilă aplicarea în
cauză a prevederilor art.1021 C.civ., text de lege aplicabil în materie de convenţii. Iar potrivit
art.802 C.civ.,testamentul este un act unilateral cu titlu gratuit, revocabil, iar nu o convenţie.
Chiar dacă în cuprinsul testamentului se înserează unele clauze, aceasta se face ca o justificare
a liberalităţii şi numai când testatorul este nemulţumit de comportarea celui în favoarea căruia
a testat, poate revoca testamentul. Un alt argument adus de pârât este faptul că testatorul a
___________________________________________________________________________
42
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
decedat la patru ani de la întocmirea testamentului, şi dacă ar fi avut vreo nemulţumire în
legătuă cu comportamentul legatarului, ar fi revocat testamentul. Din declaraţia depusă la
dosar semnată de defunct, de reclamanta şi de un martor, rezultă că testatorul era mulţumit de
felul cum s-a comportat pârâtul. Din dosarul de succesiune de la notariat rezultă că
reclamanta nu a făcut nici o obiecţie, fiind de acord cu valabilitatea testamentului, pe care l-a
recunoscut, şi a acceptat ca acesta să constituie actul de bază la întocmirea certificatului de
moştenitor, numai după trei ani cerând anularea testamentului, de existenţa căruia ştia încă de
la data redactării sale la notariatul de stat, deoarece la aceeaşi dată i-a făcut şi ea testament
pârâtului pentru partea ei de casă şi teren.
În legătura cu cheltuielile de înmormântare, s-a constatat că acestea nu au fost
suportate de nimeni, deoarece defunctul a fost pensionar şi pentru el s-au încasat ajutoare de
înmormântare în valoare de 4000 lei vechi, iar cu privire la bunurile mobile casnice, nu se
poate spune că testamentul este ilegal, deoarece succesiunea legală nu exclude pe cea
testamentară, în limitele arătate de art.841 C.civ. şi L. 319/1944 se poate face testamente
valabile.
Instanţa de casare, examinează cauza sub aspectul motivelor invocate, precum şi sub
aspectul tuturor temeiurilor de recurs, conform art.306 C.pr.civ. şi constată următorele:
În conformitate cu art. 802 raportat la art.800 C.civ. este adevărat ca testamentul este
un act juridic unilateral, cu tilu gratuit, şi revocabil, prin care o persoană dispune, pentru
timpul încetării sale din viaţă, de o parte sau de totalitatea bunurilor sale, însă nici o dispoziţie
legală nu opreşte ca testatorul să treacă în cuprinsul unui testament o clauză de întreţinere şi
de înmormântare pentru el sau alte persoane.
Dispoziţia testamentară privind clauza de întreţinere are un caracter sinalagmatic, în
cauză, rezultând că beneficiarul testamentului, respectiv recurentul, a luat cunoştinţăde
clauzele testamentului pe care le-a acceptat, iar reclamanta, ca succesoare a soţului său şi
beneficiară a clauzei de întreţinere, poate cere rezoluţiunea conform art. 1021 C.civ., în cazul
neîndeplinirii în total sau în parte a obligaţiilor asumate.
În cauză s-a făcut în mod neîndoielnic dovada că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile
ce-ireveneau conform testamentului, atât în ce priveşte înmormântarea defunctului, cât şi faţă
de reclamantă, instanţa stabilind în mod just situţia de fapt şi făcând o corectă interpretare şi
aplicare a dispoziţiilor art. 1021 C.civ.
S-a reţinut în mod just că prin dispoziţia testamentară prin care s-a testat pârâtului şi
bunurile mobile comune, care la decesul unuia dintre soţi rămân în întregime soţului
supravieţuitor, s-au încălcat dispoziţiile Legii nr.319/1944.
___________________________________________________________________________
43
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Susţinerea că nu s-a analizat dosarul succesoral este neîntemeiată, deoarece din acest
dosar nu putea rezulta dacă pârâtul şi-a îndeplinit sau nu obligaţiile prevăzuteîn testament, iar
faptul că, cu ocazia deschiderii succesiunii, reclamanta nu a făcut nici o obiecţie, nu poate
duce la concluzia netemeiniciei acţiunii acesteia, după cum faptul că defunctul nu a revocat
testamentul nu poate constitui o dovadă a îndeplinirii de către pârât a tuturor
obligaţiilorprevăzute în testament, printre care figurau şi contribuţia la înmormântarea
testatorului şi întreţinerea reclamantei.
Astfel fiind, hotărârea primei instanţe este temeinică şi legală, iar recursul pârâtului
apare ca nefondat şi respinge ca atare.
În jurul soluţiei pronunţat s-a conturat o altă părere, cu care mă consolidez, prin care
se consideră că instanţele au adoptat soluţii criticabile în ambele probleme cu care au fost
confruntate.
Atât instanţa de fond, cât şi ceea de recurs au considerat că prima stipulaţie reprezintă
instituirea unei sarcini şi că cea de-a doua constituie o clauză nelegală, ce încalcă dreptul
soţului supravieţuitor.
Prima problemă: Potrivit prevederilor art.800,802,836 şi 920 C.civ., testamentul este un act
de ultimă voinţă, unilateral, personal, solemn şi revocabil, prin care testatoruldispune, cu titlu
gratuit, pentru timpul încetării sale din viaţă, de tot sau numai de parte din avutul său.
Dacă la testament ca şi la donaţie, voinţa de a gratifica este determinantă, motivul sau
motivele care l-au determinat pe testator să facă un avantaj legatraului nu este mai puţin
adevărat. Dar acest avantaj nu are aspectul valabilităţii şi eficienţei. Uneori aceste motive, pe
de o parte sunt evidente, iar pe de altă parte, ele se traduc în unele dispoziţii testamentare, care
constituie modalităţi.
Sarcinile trebuie să fie expres prevăzute în testament, fără a fi necesară folosirea unor
anumiţi termeni. Aceasta trebuie doar să se desprindă în mod echivoc, din formulările şi
ansamblul prevederilor testamentare. Legatul cu sarcini acceptat, naşte pentru legatar
obligaţia de a le executa şi în caz de neexecutare culpabilă, cei interesaţi vor putea cere
revocarea liberalităţii.
În temeiul art. 830 „când donaţiunea este revocată pentru neîndeplinirea condiţiilor,
bunurile reintră în mâna donatorului, libere de orice sarcină şi ipotecă” şi art. 930 C. Civ., care
dispune că bunurile „....vor fi primite şi la cererea revocării dispoziţiilor testamentare.”,
trebuie să fie vorba de o sarcină propriu-zisă, iar nu de o prevedere a testamentului cu
___________________________________________________________________________
44
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
caracter precativ, ce constituie o simplă recomandare. Într-o formulare generală şi nu de
obligaţie impusă, simpla dorinţă sau speranţă, ori chiar o rugăminte, nu poate conduce la
revocarea testamentului pentru neîndeplinirea sarcinilor.
În speţă se arată că este vorba despre motivul pentru care „s-au luat” măsurile cuprinse
în testament ( „fiind convins”), şi se vorbeşte despre prestaţii „de bună voie” ale legatarului,
în timpul vieţii şi după moartea testatorului. Prin această formulare nu ar putea întruni
condiţiile pentru a fi considerată o sarcină, o obligaţie pentru legatar, de natură a duce la
revocarea testamentului în caz de neexecutare. Această formulă reflectă numai motivele
intime ale testatorului, prin care se adresează pentru a-i reaminti îndatoririle morale şi
comportamentul pe care testatorul l-ar dori din partea legatarului.
Dacă legatarul nu corespunde aşteptărilor testatorului, încă din timpul vieţii acestuia
din urmă, testamentul va putea fi revocat de aurorul lui. După moartea testatorului nu poate fi
vorba de o revocare pentru ingratitudine, dacă legatarul a refuzat alimente testatorului ajuns în
nevoie, întrucât potrivit art.930 C.civ. şi prevederile art.831 pct.3 C.civ., rămân specifice
numai donaţiei.
Prin aceste observaţii putem considera că în speţă nu putea fi reţinută existenţa unei
sarcini a legatului şi deci nici neîndeplinirea sarcinilor de către legatar, care să antreneze
posibilitatea revocării, judecătoreşti a testamentului.
Cealaltă stipulaţie în jurul căruia s-au ridicat discuţii, este în legătura cu valabilitatea
clauzei prin care unul dintre soţi testează în favoarea unui terţ, bunuri care potrivit art. 5 din
legea nr.319/1944, trebuie să rămână, cu titlu de moştenire, soţului supravieţuitor.
În speţă clauza se referea pe de o parte la „bunurile proprii” ale testatorului, iar pe de
altă parte la „bunurile mobil comune”. Trebuie însă subliniat că art. 5 din Legea nr.319/1944
acordă soţului supravieţuitor, cu titlu de moştenire, „mobilele şi obiectele aparţinând
gospodăriei casnice”, ceea ce face ca o parte dintre bunurile defunctului să poată reveni,
potrivit dorinţei sale, şi altor persoane.
Există o serie de bunuri personale, care nu pot fi considerate ca aparţinând gopodăriei
casnice, precum cele la care se referă art. 31 lit.c. Codul Fam. „bunurile de uz persoanel şi
cele destinate exercitării profesiunii unuia dintre soţi.”, care nu intră sub incidenţa art.5 Legea
319/1944. În speţă, testarea bunurilor proprii, în aceste limite, era posibilă, rămânând soţiei
supravieţuitoare „toate acele bunuri afectate concret şi efectiv folosinţei comune a soţilor”.
Într-adevăr, până la data decesului testatorului, testamentul poate fi revocat de autorul
lui, ori poate deveni caduc şi legatarul nu are decât un drept eventual, a cărui eficacitate
juridică se judecă în raport de situaţiile existente la deschiderea succesiunii. Este posibil ca
___________________________________________________________________________
45
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
soţia testatorului să fie predecedat sau să fi renunţat la succesiunea soţului ei, în aceste cazuri
dispoziţii testamentare ca aceea care ne prilejuieşte această discuţie găsându-şi integral
aplicarea.
În concluzie putem spune că în speţă nu putea fi vorba de o clauză nulă, aşa cum reţin
instanţele, ci doar de o dispoziţie ineficientă, în totul sau numai în parte, în măsura în care s-a
adus atingere rezervei soţului supravieţuitor. Subliniem faptul că defunctul poate înlătura pe
soţul supravieţuitor de la drepturile pe care i le conferă legea, cu titlu de legat prezumat,
asupra bunurilor ce alcătuiesc gospodăria casnică şi asupra darurilor de nuntă, făcând donaţii
sau legate, dar fără ca prin aceasta să se aducă atingere rezervei legate ce i se cuvine în
temeiul art.1 Legea 319/1944: „Soţul supravieţuitor moşteneşte din averea celuilalt soţ după
cum urmează:
a.) când vine la succesiune cu copiii legitimi şi recunoscuţi sau numai cu unii din ei, ori cu
descendenţii lor, moşteneşte o pătrime;
b.) când vine la succesiune în concurs cu tatăl şi mama defunctului, ori numai cu unul din ei,
în ambele cazuri împreună cu fraţii şi surorile soţului încetat din viaţa şi descendenţii lor, sau
numai cu unul din ei, moşteneşte o treime;
c) când vine la succesiune cu tatăl şi mama defunctului, ori numai cu unul dintre ei, sau
numai cu fraţii si surorile acestuia şi descendenţi de-ai lor, ori numai cu unii dintre ei
moşteneşte o jumătate;
d) când vine la succesiune cu ceilalţi ascendenţi sau colaterali până la gradul al IV-lea
inclusiv, moşteneşte trei pătrimi;
e) în lipsa rudelor mai sus arătate, soţul supravieţuitor moşteneşte averea întreagă.”
Este cunoscut faptul că liberalităţile excesive nu sunt nule, doar în măsura în care aduc
atingere rezervei, vor fi lipsite de eficacitate , urmând a fi reduse în limitele cotităţii
disponibile.
___________________________________________________________________________
46
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Capitolul V. Concluzii
Prin moştenire se înţelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice
decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă (persoane fizice, persoane juridice ori
statul). Rezultă că regulile care guvernează moştenirea se pot aplica numai în cazul morţii
unei persoane fizice, nu şi în cazul încetării existenţei unei persoane juridice.
În locul noţiunii de "moştenire", în mod frecvent, se utilizează şi noţiunea de
"succesiune"; în acest sens, Codul civil prevedeprin art.644 C.civ., că "proprietatea bunurilor
se dobândeşte şi se transmite prin succesiune..." sau prin art.651 C.civ. că "succesiunile se
deschid prin moarte" .
Persoana despre a cărei moştenire este vorba, defunctul, se mai numeşte şi de
cujus, În acest sens se vorbeşte, de exemplu, de moartea lui de cujus, nefiind utilizabil des
___________________________________________________________________________
47
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
expresia “moartea defunctului”. Se mai utilizează, uneori, şi termenul de autor (de exemplu,
autorul comun al comoştenitorilor), iar în cazul moştenirii testamentare de testator.
Persoanele care dobândesc patrimoniul defunctului se numesc "moştenitori" sau
"succesori", iar Codul civil în mod frecvent utilizează şi termenul de "erede", "erezi",
"coerezi" (de exemplu, art.692, 693,696, 699,701,703-704,707-714 etc). În cazul moştenirii
testamentare dobânditorul se numeşte, de regulă, "legatar".
Moştenirea, patrimoniul unei persoane alcătuit din drepturi si obligaţii, lăsată la
moartea unei persoane, intră, în puterea legii, sau în puterea testamentului lăsat de defunct, în
patrimoniul altei sau altor persoane (ascendenţi, descendenţi, soţ supravieţuitor, colaterali
până la gradul IV inclusiv), dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru ca acea
persoană să poată moşteni, şi anume:
- să existe în momentul deschiderii succesiunii;
- să fie rudă cu defunctul:descendent, ascendent, soţ supravieţuitor,
- colateral până la gradul IV inclusiv;
- să aibă capacitate succesorală;
- să nu fie nedemn;
- să nu fie exheredat.
Persoanele care sunt chemate să culeagă moştenirea, pot să o accepte pur şi simplu,
să o accepte sub beneficiu de inventar sau să o refuze, conform dreptului de opţiune
succesorală, art.685 C.civ. si următoarele, în termen de şase luni de la deschiderea succesiunii.
Testamentul este un act de liberalitate, o formă juridică pe care o poate îmbrăca o
multitudine de acte juridice independente între ele şi cu regimuri juridice distincte, iar
definiţia cuprinsă în art.802 Cod civil vizează legatul ca dispoziţie testamentară, iar nu
testamentul care poate cuprinde în conţinutul său şi alte (chiar şi numai alte) dispoziţii de
ultimă voinţă cu regimuri juridice deosebite.
În ceea ce priveşte caracterele juridice ale testamentului arătate mai sus, ele sunt
aplicabile întocmai legatului, dar sunt specifice şi altor dispoziţii testamentare (de exemplu,
exheredări, numirea de executor testamentar etc.), în măsura în care legea nu prevede altfel
(de exemplu, recunoaşterea unui copil este revocabilă şi produce efecte imediate, iar nula
decesul testatorului, partajul de ascendent se poate face şi prin donaţie, când nu este act
unilateral, revocarea unei dispoziţii testamentare anterioare se poate face şi altfel decât printr-
un testament ulterior etc.)
___________________________________________________________________________
48
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIE
1. *** Codul Civil
2. Dan Chirică Drept civil
___________________________________________________________________________
49
Testamentul şi felurile lui________________________________________________________________________
Ed.Universul Juridic 2003
3. Mircea Dan Bocşan Practică testamentară
Jurisprudenţa Română 1865-2002
Bucureşti, Ed.Rosetti 2003
4. Francisk Deák Drept Civil
Bucureşti Ed.Rosetti, 2000
7. Alexandru Bacaci, Drept Civil: Succesiunile
Comăniţa Gheorghe Bucureşti, 2003
8. *** Decretul nr. 31/1954 –privitor la persoanele
fizice şi persoanele juridice
9. *** Legea nr. 319/1944 – pentru dreptul de
moştenire a soţului supravieţuitor
10.*** Legea nr. 36/1995 – privind notarii publici şi
activitatea notarială
11. *** Codul Familiei
12. *** Codul Procesual Civil
13. Pagina Web http://facultate.regielive.ro/cursuri/drept
civil/succesiunea - 7643.html
___________________________________________________________________________
50