evolutia pietei asigurarilor din romania in conditiile crizei economice

7/28/2019 Evolutia Pietei Asigurarilor Din Romania in Conditiile Crizei Economice

1/23

Academia de Studii Economice din Bucureti

Facultatea de Relaii Economice Internaionale

BUSSINESSULDEASIGURARIDIN ROMANIA.

TRECUT, PREZENT, VIITOR

Evoluia pieei asigurrilor din Romnia n condiiile crizei

economice

Student Bab Elena Ctlina

Grupa 923, Seria A


2/23

Bucureti 2013

CUPRINS

DEFINIIA PIEEI DE ASIGURRI..........................................................................................3

ELEMENTELE PIETEI DE ASIGURARI ..................................................................................3

PIAA ASIGURRILOR DIN ROMNIA.................................................................................4

EVOLUIA N 2009 A PIEEI ASIGURRILOR DIN ROMNIA........................................8

2


3/23

Evoluia pieei asigurrilor din Romnia n condiiile crizei economice

DEFINIIA PIEEI DE ASIGURRI

Piaa de asigurare este un cadru n care se desfaoar operaiuni de asigurare numai pe

baze contractuale. Aici se ntlnesc cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice

i juridice care doresc s ncheie diferite tipuri de asigurri i oferta de asigurare, ce vine din

partea persoanelor juridice i anume organizaii, societi specializate, care sunt autorizate s

funcioneze n domeniul asigurrilor i s desfoare o astfel de activitate, binenteles, sub

raport financiar.

Denumirea de pia este valabil att pentru rile n care funcioneaza mai multe

organizaii de asigurare, fiind o pia concureniala, dar i pentru rile unde exist doar o

astfel de organizaie, existnd o singur ofert de asigurare.

O astfel de pia, aparent neconcurenial, prezint i cteva elemente de concuren,

n sensul c singura organizaie de asigurare are menirea de a convinge persoanele fizice i

juridice asigurabile s accepte conditiile oferite de aceasta i aducand n acest fel cererea de

asigurare la dimensiunea ofertei. n acest caz, persoanele fizice si juridice asigurabile pot

alege intre a accepta oferta de asigurare ce exista pe piata si care este unica sau intre a o

refuza, cautand alte alternative.

ELEMENTELE PIETEI DE ASIGURARI

Cu privire la piata de asigurari trebuie sa precizam dimensiunea acesteia, ce are ca

element hotarator cererea de asigurare. Aceasta este determinata de puterea economica a

persoanelor fizice si juridice asigurabile, pe de o parte, si de convingerea acestora de utilitatea

asigurarii oferite de organizatiile specializate.

Cererea de asigurare consta in contracte de asigurare, dupa ce aceasta s-a confruntatcu oferta. insa sunt persoane care solicitand oferte din partea organizatiilor de asigurare, nu

incheie contracte cu acestia, fie pentru ca nu gasesc convenienta sperata, fie deoarece

conditiile solicitantilor nu sunt acceptate de catre ofertanti.

Astfel, marimea pietei de asigurare depinde de mai multi indicatori, cum ar fi:

numarul contractelor incheiate in perioada de referinta, numarul politelor active, valoarea

anuala a primelor de asigurare, cuantumul sumelor asigurate in perioada de referinta si

valoarea totala a angajamentelor asumate de societatile de asigurare la un moment dat.

3


4/23

Cererea de asigurare de persoane, bunuri si raspundere civila vin din partea

persoanelor fizice doritoare de incheierea unor contracte de asigurare pentru protectia lor si a

familiilor lor, dar si din partea persoanelor juridice ( unitati economice care doresc sa ofere

securitatea angajatilor in caz de accidente sau boli profesionale). Cererea asigurarii de bunuri

si raspundere civila vine din partea persoanelor juridice ( intreprinderi de tot felul, institutii

publice, organizatii fara scop lucrativ etc), interesate in protejarea activelor de care dispun

impotriva pericolelor care le ameninta si a raspunderilor civile legale fata de terti.

Oferta de asigurare vine din partea societatilor comerciale de asigurare, cu capital

privat, de stat sau mixt, din partea organizatiilor mutuale de asigurare si de tontine.

Societatile comerciale de asigurare, fie cu capital privat, de stat sau mixt, urmaresc

obtinerea de profit si isi desfasoara activitatea in conditiile legii. Ele trebuie sa respecte

avizele si normele organului de stat insarcinat cu supravegherea asigurarilor.

Organizatiile de asigurare de tip mutual nu urmaresc obtinerea de profit, ci

intrajutorarea membrilor lor, si se desfasoara pe baza principiului mutualitatii. Fiecare

membru are calitatea de asigurat si asigurator. Ca asigurat fiecare membru al grupului

participa la formarea fondului comun de asigurare, cu contributia ce i-a fost stabilita. Cu acest

fond sunt acoperite daunele suferite la asigurarile de bunuri si raspundere civila si sunt platite

sumele asigurate la asigurarile de persoane.

Tontinele, dupa numele bancherului italian Lorenzo Tonti din secolul al XVII lea,

sunt asociatii constituite pe o perioada determinata de timp, in care membrii contribuie la

fondul comun cu o cotizatie anuala, care variaza in functie de varsta. Dupa ce termenul

expira, sumele constituite din cotizatii pe parcursul perioadei determinate se impart intre

membrii supravietuitori. Asociatii asemanatoare se organizeaza si pentru cazurile de deces.

Legatura dintre asigurat si asiguratori se realizeaza direct prin personalul de

specialitate al societatilor comerciale de asigurari, apoi se realizeaza prin intermediul

membrilor organizatiilor de asigurare mutuala sau prin agentii intermediari( brokeri).

PIAA ASIGURRILOR DIN ROMNIA

n ceea ce priveste Romania, odata cu aderarea la Uniunea Europeana de la 1 ianuarie

2007, s-a observat o crestere a pietei asigurarilor, in proportii diferite fata de celelalte state

membre ale Uniunii. in 2005, piata romaneasca de asigurari a avut o crestere de 18,8%,

clasandu-se astfel pe locul patru in topul pietelor cu cea mai mare crestere din Europa. Piata

asigurarilor din Romania a avut in 2005 o crestere de 18,8%, fiind devansata la acest capitoldoar de trei tari, Liechtenstein (in crestere cu 80,5%), Portugalia (cu 25,7%) si Luxemburg

4


5/23

(cu 23,1%). Veniturile obtinute de asiguratorii europeni din primele incheiate anul trecut au

depasit, potrivit raportului CEA, valoarea de 970 miliarde euro. in Romania aceste venituri au

totalizat 890 milioane euro, valoare care claseaza Romania pe locul 25 in Europa.

Primele trei pozitii sunt ocupate de Marea Britanie cu venituri din prime de peste 220

miliarde euro, Franta cu venituri de peste 174 miliarde euro si Germania cu peste 157,8

miliarde.

n privinta pietelor de asigurari ale tarilor membre ale Uniunii Europene, cresterea

inregistrata anul trecut a fost de 4,6%. Raportul subliniaza ca piata asigurarilor de viata a

cunoscut o crestere de 6,2% anul trecut, la distanta considerabila de piata asigurarilor

generale care a avansat doar cu 1,8%.

Revenind la piata asigurarilor din Romania, in 2005 companiile au subscris prime

brute a caror valoare a depasit 1,23 miliarde euro, pentru acest an fiind estimata o valoare din

prime brute subscrise de circa 1,5 miliarde euro.

Conform publicatiei rusesti "The Insurer" , in anul 2006 piata de asigurari din

Romania se claseaza pe a opta pozitie intr-un top intocmit pe baza performantelor in asigurari

ale statelor CIS (Comunitatea Statelor Independente) si ale Europei Centrale si de Est.

Companiile romanesti care se regasesc in Top 100 asiguratori de viata sunt ING

Asigurari de Viata, pe locul 30, cu o cota de piata de 38,29%, in 2006, si AIG Life, pe pozitia

77, cu o cota de piata de 12,14%. De asemenea, tntre primele 100 companii de asigurari

generale din statele Europei Centrale si de Est si CIS, Romania ii are ca reprezentanti pe

Allianz-Tiriac, pe locul 25, lider pe piata nationala cu o cota de 22,41%, Omniasig, pe pozitia

45, si Asirom, pe locul 49. in a doua jumatate a clasamentului se plaseaza companiile BCR

Asigurari pe locul 59, Asiban, pe 71, Astra-Uniqua pe pozitia 86, iar pe locul 100, Unita VIG.

Generali Asigurari a subscris, in perioada ianuarie - septembrie 2007, un volum total

de prime brute de 281 milioane de lei, cu 34% mai mult fata de aceeasi perioada a anului

precedent. Primele brute subscrise la asigurarile generale au ajuns la 238,5 milioane de lei, cucirca 30% mai mult decat in aceeasi perioada a anului anterior . Cele mai vandute tipuri de

asigurari din portofoliul companiei au fost asigurarile auto, urmate de asigurarile de cladiri si

continut, precum si de asigurarile de viata individuale.

Compania de asigurari Unita a subscris, in primele noua luni ale anului 2007, 336,9

milioane de lei, inregistrand o crestere cu 83% comparativ cu aceeasi perioada a anului

precedent, cand primele brute subscrise au totalizat 184,2 milioane de lei. Clasa de

raspundere civila auto a consemnat o crestere de 108% fata de perioada de referinta din 2006,potrivit reprezentantilor Unita, cu prime brute subscrise de 145,4 milioane de lei, in timp ce

5


6/23

subscrierile aferente asigurarilor CASCO au inregistrat cea mai semnificativa evolutie, de

138%, pana la 143,4 milioane de lei.

BCR Asigurari de Viata a inregistrat, in primele noua luni ale anului 2007, o valoare a

primelor brute subscrise de 60,52 milioane de lei, depasind cu 89,13% perioada similara a

anului anterior. Valoarea activelor companiei se ridica la 141,30 milioane de lei, in crestere

cu 41% comparativ cu perioada similara a anului precedent.Valoarea profitului brut

inregistrat in aceasta perioada este de 3,7 milioane de lei.

Aviva Romania a avut de asemenea rezultate foarte bune in primele noua luni ale

anului 2007, , grupul consemnand subscrieri de putin sub 59,13 milioane de lei, in crestere cu

26,88% comparativ cu perioada similara a anului trecut. in ceea ce priveste activele, evolutia

a fost de 44,11%, valoarea acestora ajungand la peste 180,93 milioane de lei la 30 septembrie

2007. Piata asigurarilor de credit comercial din Romania este in crestere si valoarea totala a

primelor subscrise de partenerii comerciali a atins 30 milioane euro la inceputul anului 2006.

Asigurarea de credit comercial acopera riscul de neincasare a creantelor, respectiv

riscul ca un debitor sa nu poata sau sa nu fie dispus sa plateasca. Contractele de asigurare de

acest tip acopera in esenta furnizorul sau creditorul impotriva pierderilor cauzate de

insolventa sau de incapacitatea de plata a unui client.

Prin aceste polite se asigura si neplata la scadenta, iar suma asigurata poate include in

principal, taxe (cum este taxa pe valoarea adaugata - TVA), penalizari, dobanzi pana la

scadenta, costuri de asigurare si de transport. Societatea de asigurare verifica bonitatea

clientului si emite un raport de credit catre furnizor, in baza caruia se acorda acestuia o limita

de credit. Asiguratorul poate stabili o limita de credit sau aceasta poate fi discretionara, la

alegerea creditorului, daca debitorul nu a avut restante in ultimele 12 luni. Pot fi asigurate si

riscuri in perioada de pre-livrare si chiar si riscul politic.

Pot fi incheiate polite de asigurare de credit comercial fie pentru intregul portofoliu de

afaceri, fie pentru 85% din activitatile care sustin cifra de afaceri a unei companii sau pentruclientii cei mai mari. Rata primei de asigurare este media intre 0,4% si 0,8%. Prima minima

de asigurare se calculeaza prin inmultirea ratei primei de asigurare cu cifra de afaceri estimata

pe un an. Pe piata romaneasca, raspunderea maxima este de aproximativ 300 de ori valoarea

primei minime sau o suma fixa. Perioada de asigurare pe care pot fi incheiate politele pentru

credite comerciale este de un an, cu posibilitatea de reinnoire automata. Consiliul Comisiei de

Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a hotarat sa diminueze cotele de contributie a firmelor de

asigurare la Fondul de Garantare pentru anul 2007, de la 0,5% la 0,3% pentru asigurarile deviata si de la 1% la 0,8% pentru asigurarile generale. Procentele se refera la volumul de prime

6


7/23

brute incasate din activitatea de asigurare directa. Datorita contributiilor aduse pana acum,

Fondul de Garantare isi poate exercita rolul de protector atat al asiguratilor, precum si al

tertelor persoane pagubite, in cazul in care un asigurator este declarat in stare de insolventa,

aceasta situatie neputand fi niciodata exclusa intr-o economie de piata, a spus presedintele

CSA.

Volumul primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare incheiate in

perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006 a fost de 4,25 miliarde lei (circa 1,20 miliarde euro),

potrivit CSA. Din acest total, primele brute subscrise aferente contractelor de asigurari

generale s-au cifrat la 3,43 miliarde lei, in timp ce asigurarile de viata au generat prime

subscrise in suma de 811,29 milioane lei.

Pana in prezent, doar 900.000 de locuinte din cele aproximativ 8 milioane din

Romania sunt asigurate. Asta in ciuda faptului ca asigurarile pentru locuinte sunt printre cele

mai ieftine de pe aceasta piata. Astfel, primele de asigurare practicate de companiile care

vand astfel de produse se situeaza la nivelul de 0,005-0,1% din suma asigurata, in timp ce la

CASCO, de exemplu, primele se ridica la 6-8% din valoarea asigurata.

Asigurarile `trasnite` prind si in Romania. Sporturile extreme, operele de arta,

masinile de epoca, chiar si golful sunt doar cateva din `produsele` greu de asigurat. inainte de

a ssri cu coarda elastics, fa-ti o polita de asigurare. Daca iti rupi piciorul, ai sansa de a-ti

transforma ghinionul intr-o sursa de bani. in acest caz, prima de asigurare depinde de numarul

participantilor, daca sunt amatori sau profesionisti si de cat de dificile sunt conditiile de joc:

distanta loviturii sau caracteristicile terenului de joc. Riscul este plasat in strainatate, la o

companie din Londra, cu parteneri din Romania. Din pacate pentru ei, norocosii au intarziat

sa apara, iar pana in acest moment nu s-au inregistrat `daune`. Dar daca vor fi norocosi,

inspectorii de daune se vor asigura de corectitudinea organizarii evenimentului si de

acordarea premiului. Mai nou, si practicantii de sporturi extreme se pot asigura. Desi vecinii

nostri din Ungaria utilizeaza de ani buni astfel de produse, prima polita din Romania care-iasigura de neprevazut pe amatorii de senzatii tari a fost lansata in urma cu o saptamana. In

cateva zile au sosit si primele solicitari. Compania City Insurance, cea care a introdus acest

produs, are doua planuri de asigurare: unul pentru teritoriul national si altul in afara tarii.

Primul se refera la urgente medicale, cum ar fi: spitalizare, interventii chirurgicale,

stomatologice, fracturi, imobilizare, tratamente de recuperare medicala etc. Peste hotare se

asigura preluarea cheltuielilor medicale de urgenta in caz de accident in timpul practicarii

unuia din sporturile extreme. Printre cheltuielile incluse in polita se numara cele chirurgicale,farmaceutice, de spitalizare, de repatriere medicala sau, in cel mai nefericit caz, de repatriere

7


8/23

a asiguratului in caz de deces. Pentru produsele personalizate, primele de asigurare sunt

negociabile. in cazul produselor standard, suma maxima asigurata este de 20.000 de euro,

insa, la cerere, politele pot acoperi pana la 100.000 de euro. Polita City Sport Extrem se poate

achizitiona si online, accesand site-ul companiei. Despagubirile sunt platite in termen de 15

zile lucratoare, compania incercand sa reduca termenul de solutionare a dosarelor de dauna la

cinci zile. Asigurarea operelor de arta pentru diferite expozitii poate parea `cuminte` in raport

cu exemplele anterioare, insa riscurile sunt la fel de greu de cuantificat. Generali Asigurari a

emis polite de asigurare pentru obiectele de arta prezente la Expozitia Dacia Augusti

Provincia, desfasurata la Muzeul de Istorie din Capitala. in acest caz, suma asigurata este de

2,5 milioane de euro. Acest tip de polite se incheie pentru colectiile de arta care vin de la

muzeele `mama`, in Romania, dar si colectii care pleaca din Romania sau care sunt mutate in

interiorul granitelor. Asigurarea cuprinde, de regula, daunele materiale cauzate exponatelor

atat pe timpul expunerii, cat si pe durata transportului. in acest caz, nu exista suma maxima

asigurata, iar prima se calculeaza in functie de tipul exponatelor, de valoarea acestora si, in

final, de conditiile si pretul negociat cu reasiguratorul international.

EVOLUIA N 2009 A PIEEI ASIGURRILOR DIN ROMNIA

Piata asigurarilor din Romania a inregistrat o crestere de aproximativ 5% in primele

4-5 luni din 2009, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, a declarat Angela

Toncescu, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

In aceste conditii, Toncescu estimeaza pentru 2009 o crestere de pana la 10% a

intregii piete, dupa ce in 2008 s-a inregistrat o majorare de 22,4%, la 8,78 miliarde lei (2,38

mld. euro).

In primele 3 luni ale anului, piata asigurarilor a avut o crestere de doar 1,46%, pana la

2,42 miliarde lei (567,14 mil. euro), in conditiile in care veniturile pe segmentul politelor de

viata au scazut cu 5,91%, iar pe asigurarile generale au avansat cu 3,02%, conform datelorCSA.

Angela Toncescu estimeaza ca anul acesta, companiile de asigurari vor afisa pierderi

mai mici comparativ cu ceilalti ani, 2009 urmand a fi al patrulea an cu rezultate negative.

Cred ca un lucru pe care ar trebui sa-l remarcam este ca societatile de asigurare nu

mai alearga dupa cota de piata, ceea ce este un lucru foarte bun. Totodata, grupurile mari si-

au consolidat societatile pe care le-au cumparat in Romania si nu ar mai fi nevoie de investitii

foarte mari in viitor, a spus presedintele CSA.

8


9/23

Aceasta a precizat ca in 2009, societatile au adus aport de capital in valoare de 70

milioane euro, fiind de remarcat in acest context economic.Si rezervele pe care si le-au

constituit companiile, fiind obligate de normele CSA sa si le faca la un nivel suficient pentru

a-si achita toate obligatiile, ma duc cu gandul ca in 2009 probabil ca rezultatul tehnic al

societatilor va reprezenta o pierdere mai mica decat in anii anteriori, a precizat Toncescu.

Intrebata daca segmentul asigurarilor generale va deveni la fel de profitabil precum

cel al asigurarilor de viata, Angela Toncescu s-a aratat optimista, dand exemplu experienta

companiilor din restul Europei care inregistreaza profituri si din asigurarile generale.

Cristian Constantinescu, directorul general al Allianz-Tiriac Asigurari si presedintele

Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania (UNSAR), a estimat in luna

martie ca pierderile pietei pe 2008 se ridica la de 100 milioane euro.

In 2007, societatile de asigurare din Romania au afisat o pierdere neta de 253

milioane lei (circa 75,8 milioane euro).

Companiile de asigurari de pe piata locala au incheiat anul trecut cu o pierdere neta de

576 mil. lei (156,5 mil. euro), de 2,3 ori mai mare decat cea din anul anterior, 2008 fiind al

treilea an consecutiv in care piata iese pe minus, potrivit datelor publicate miercuri de

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

Rezultatul a depasit cu mult estimarile managerilor din asigurari, care se asteptau la o

pierdere neta (profituri totale minus pierderi totale) de circa 100 mil. euro.

"Se remarca faptul ca 99% din aceasta pierdere neta provine de la patru societati,

respectiv de la Ardaf, Uniqa (fosta Unita), BT Asigurari si Asiban, toate acestea fiind

preluate anul trecut de importante grupuri financiare cunoscute pe plan international", au

precizat oficialii CSA.

Companiile de asigurari au operat majorari de capital de aproape un miliard de lei

(circa 260 mil. euro) anul trecut, a declarat Angela Toncescu, presedintele Comisiei de

Supraveghere a Asigurarilor.Companiile de asigurari au nevoie de un aport de capital de 250-300 de milioane de

euro de la actionari anul acesta, pentru a-si mentine indicatorii de solvabilitate, a declarat

Cristian Constantinescu, presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurari si director

general al Allianz Tiriac, la un eveniment organizat de Media Xprimm.

Aviva, al cincilea jucator din piata asigurarilor de viata, intentioneaza sa isi majoreze

capitalul social cu o suma cuprinsa intre 4 si 5 milioane de euro, dupa ce anul trecut a operato majorare de 4,5 milioane de euro, deoarece inregistreaza pierderi.

9


10/23

"Avem nevoie de capital de la actionari pentru a ne sustine cresterea afacerilor.

Scopul nostru este ca in urmatorii cativa ani sa devenim profitabili si sa putem sa ne sustinem

singuri", a declarat pentru ZF Shah Rouf, directorul general al Aviva Asigurari.

In 2008 compania a inregistrat prime brute subscrise de aproape 108 mil. lei (29 mil.

euro la cursul mediu de anul trecut, 24 mil. euro la cursul din momentul in care au fost

incasate primele, portivit datelor asiguratorului). Comparativ cu anul anterior, primele brute

subscrise au urcat cu aproape 30%.

"Nu urmarim neaparat o crestere a cotei de piata, important este sa avem produsele

potrivite si businessul sa fie profitabil", spune Rouf. El considera ca nevoia de asigurari de

viata nu va disparea din cauza crizei economice si financiare.

"Chiar daca trecem printr-o criza, imbatranim in continuare, iar copiii continua sa

creasca, deci este nevoie de asigurari. Este un moment foarte bun sa faci investitii, mai ales in

unit-linked (asigurari de viata legate de fonduri de investitii - n.r.), deoarece cumperi active la

cel mai mic pret din ultimii zece ani. In cazul bunurilor obisnuite, oamenii tind sa cumpere

mai mult daca sunt mai ieftine, dar din pacate nu se intampla acelasi lucru cu investitiile

financiare", sustine directorul general al Aviva Asigurari.

Grupul britanic Aviva a inregistrat anul trecut vanzari de asigurari de viata si pensii de

36,3 miliarde de lire, in crestere cu 11%.

"Grupul nu a cerut niciun ajutor financiar din partea statului. Daca ceri sprijin

financiar de la stat, inseamna ca nu ti-ai facut bine treaba. Dar nu este totul in alb si negru,

normal ca Guvernul trebuie sa intervina, pentru ca altfel intregul sistem financiar are de

suferit."

Pierderile tot mai mari inregistrate de American International Group (AIG) incep sa

afecteze tot mai mult numarul clientilor asiguratorului, observandu-se un exod al acestora

catre alte companii, informeaza Reuters.AIG, companie care la finele anului 2007 asigura 74 milioane de clienti, a anuntat ca

incepe sa piarda clienti si este din ce in ce mai dificil sa gaseasca clienti noi, dupa ce a fost

salvata de la faliment de catre guvernul american.

Pentru trimestrul patru, asiguratorul ar putea anunta pierderi de 60 miliarde dolari.

"Sefii departamentelor financiare din cadrul companiilor care se afla in Fortune 500

citesc in ziare despre AIG, dupa care se intorc catre brokerii lor si ii intreaba: 'Ne-ai mutat

afacerile de la ei?'", spunea Andrew Barile, consultant in industria asigurarilor.

10


11/23

Generali, unul din jucatorii de top zece din piata asigurarilor, a inregistrat anul trecut

o scadere de aproape patru ori a profitului, care a coborat la 0,9 mil. lei (0,25 mil. euro),

potrivit datelor publicate de companie.

Reducerea profitului se datoreaza faptului ca am urmarit sa avem, in primul rand, o

politica de provizionare mai prudenta. Am preferat sa crestem rezervele tehnice, in

detrimentul profitului, in interesul clientilor nostri, a declarat Pavel Paidar, directorul

financiar al Generali.

Compania a incheiat anul trecut cu venituri totale de 643,8 mil. lei (175 mil. euro), in

scadere cu 2% fata de 2007. Veniturile din prime brute subscrise au fost de 417,5 mil. lei

(113,5 mil. euro), in crestere cu 9% comparativ cu rezultatul din 2007. Aproape 80% din

afacerile companiei provin din segmentul de asigurari generale.

Generali are 4.500 de agenti, iar distributia proprie aduce 40% din vanzarile totale.

La inceputul anului trecut am inceput sa infiintam noi puncte de vanzare in orasele mici si

mijlocii, pentru a ne creste prezenta locala, a declarat intr-un raport Marie Kovarova,

presedintele directoratului Generali. Kovarova a fost numita la conducerea companiei in

septembrie anul trecut, inlocuindu-l pe Tudor Moldovan, care a preluat responsabilitati la

nivel regional in cadrul grupului Generali PPF.

Generali si-a revizuit recent valoarea primelor brute subscrise bugetate pentru 2009,

aplicand o scadere de 7%, pana la 510,2 mil. lei (127,5 mil. euro, luand in calcul cursul de 4

lei/euro estimat de Comisia Nationala de Prognoza pentru 2009). Atingerea acestui nivel al

primelor ar insemna o crestere de 22% comparativ cu 2008.

In prezent, asiguratorul estimeaza un profit net de 24,6 mil. lei (6 mil. euro) pentru

2009, potrivit standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), in scadere cu 41%

fata de estimarea initiala pentru anul in curs.

Generali avea la sfarsitul anului trecut 450 de angajati, cu aproape 100 mai multi

decat in 2007.La sfarsitul anului, odata cu inasprirea mediului financiar, managementul companiei

a reactionat si, pentru a reduce costurile, am intrat intr-o perioada in care am inghetat

angajarile, in conditiile in care estimarile cu privire la piata devin mai putin optimiste, iar

incertitudinea cu privire la dezvoltarea principalelor linii de business creste, a mai spus

Kovarova.

Compania va avea o adunare generala a actionarilor in data de 30 aprilie in cadrul

careia se vor discuta aprobarea situatiilor financiare din 2008, bugetul pentru 2009 sischimbarea Consiliului de Supraveghere. De asemenea, actionarii vor discuta majorarea

11


12/23

capitalului social cu 18 mil. lei (4,2 mil. euro), pana la valoarea de 138 mil. lei (32 mil. euro),

si intrarea in sistemul asigurarilor obligatorii de locuinte, care ar putea intra in vigoare la data

de 1 iulie.

Grawe, una din primele zece companii din piata asigurarilor de viata, le-a platit

aproape 500.000 de euro clientilor care si-au reziliat asigurarile de viata in ultimele trei luni

ale anului trecut si in primul trimestru din 2009, potrivit datelor companiei.

In perioada respectiva, rezilierile au crescut semnificativ la toate companiile de

asigurari de viata, pe fondul crizei financiare care a redus increderea clientilor in produsele de

investitii.

In ultimele doua luni insa, asiguratorii afirma ca rezilierile de polite au mai incetinit.

In total, aproape 1.600 de clienti ai Grawe au renuntat la polite inainte de scadenta

acestora, din care 629 in ultimul trimestru al anului trecut, iar 969 in primele trei luni din

acest an.

"Ponderea contractelor reziliate in totalul clientilor este nesemnificativa, considerand

ca portofoliul Grawe cuprinde aproximativ 159.000 de contracte", au explicat oficialii

companiei. Astfel, rezilierile reprezinta circa 1% din numarul total de polite vandute de

Grawe.

Prin renuntarea la asigurarea de viata inainte de scadenta acesteia clientul pierde o

parte din suma investita, valoarea de rascumparare pe care o primeste fiind mai mica decat

primele platite de el. Cu cat trece mai mult timp de la incheierea politei, cu atat mai mult

primeste clientul daca renunta la asigurare, dar suma ramane tot sub valoarea platilor facute

sub forma de prime.

In ultimul trimestru din anul trecut Grawe a achitat suma de 719.000 de lei (circa

190.000 de euro) clientilor care au renuntat la asigurarile incheiate cu societatea, iar in

primele trei luni din acest an asiguratorul a mai platit 1,26 mil. lei (circa 310.000 de euro),

mai mult decat dublu comparativ cu aceeasi perioada din 2008."Suma achitata ca valoare de rascumparare a crescut in primul trimestru din 2009 cu

124% fata de aceeasi perioada a anului 2008", spun reprezentantii Grawe.

ZF a solicitat informatii cu privire la sumele platite clientilor care si-au reziliat

politele de asigurari de viata primelor zece companii de pe aceasta piata, insa numai Grawe a

furnizat aceste date. Avand in vedere ca Grawe ocupa anul trecut locul opt pe piata, inseamna

ca societatile din top zece au platit sume importante pentru rezilieri, estimate la circa 10 mil.

euro.

12


13/23

In perioada mentionata, asiguratii au renuntat in principal la politele de tip unit-linled,

adica cele care plaseaza banii in unul sau mai multe fonduri de investitii gestionate de

asigurator sau de un administrator extern.

In ultimul an, aceste tipuri de asigurari au inregistrat scaderi semnificative ale

randamentelor, multe dintre ele, chiar si cele lansate in urma cu 8-9 ani, avand castiguri sub

rata inflatiei.

Piaa asigurrilor din Romnia a sczut pe tot parcursul anului 2011, tendin a de

scdere manifestndu-se nc din anul 2009, n condi iile n care economia romneasc era

nc n recesiune.

Pia a asigurrilor din Romnia a nregistrat o scdere de circa 5,81% n termeni

nominali, sau mai precis de 10,98% n termeni reali. La fel ca n anul 2010, ntlnim o

particularitate a pie ei romne ti de asigurri aceea c sectorul asigurrilor generale au

cunoscut o scdere de 6,75% iar asigurrile de via o cre tere de 3%. Dup cum constatm,

cre terea nregistrat de asigurrile de via nu a putut anihila scderea din sectorul

asigurrilor generale. In anul 2011 s-au nregistrat un volum al primelor brute subscrise de

aproximativ 1.836,76 mil euro, n lei 7.822.309.952 lei. Aceste prime s-au subscris din

asigurri generale, 1.438,35 mil euro, respectiv 6.083.943.098 lei (78,3%) i din asigurri de

via , 398,41 mil euro, respectiv 1.738.366.854 lei (21,7%).

In graficul alturat prezentm dinamica primelor brute subscrise n pia a Romneasc

de asigurari ntre anii 2007-2011.

Figura 9. Dinamica primelor brute subscrise n pia a Romneasc de asigurari ntre

anii 2007-2011.

(Sursa: Raportul CSA 2011, pag 13)

13


14/23

Topul primelor 10 companii din pia a de asigurri romneasc a anului 2011 dup

indicatorul volumul de prime brute subscrise este redat n tabelul nr 1, tabelul nr 2 red topul

primelor 10 companii de asigurri dup volumul de prime brute subscrise potrivit asigurrilor

generale iar tabelul 3 red topul primelor 10 companii de asigurri dup volumul primelor la

asigurrile de via .

Top 10 companii de asigurri din Romnia dup volumul de prime brute subscrise i

ponderea acestora n pia

Tabelul nr 3

Nr

crt

.

COMPANIE DE

ASIG

Prime

subscrise

(RON)

Prime

subscrise

(EUR)

Cre tere

nominal

(EUR)

Cre tere

real

(RON)

Pondere

(%)

1 ASTRA 1.110,63 263,81 38,10 29,33 13,262 ALLIANTZ-TIRIAC 1.032,00 245,14 -19,22 -24,35 12,333 OMNIASIG 916,12 217,61 -17,26 -22,51 10,944 GROUPAMMA 805,91 191,43 -9,11 -14,89 9,635 ASIROM 570,76 135,58 -11,06 -16,70 6,826 BCR ASIGURRI 570,63 135,55 -0,30 -6,63 6,827 ING ASIG DE VIA 543,41 129,08 3,77 -2,82 6,498 GENERALI 438,21 104,09 -13,00 -18,52 5,239 UNIQA 432,39 102,71 -12,38 -17,94 5,1610 BCR ASIG DE

VIA

307,35 73,01 21,25 13,55 3,67

Total 10 companii 6.727,41 1.598,00 -4,77 -10,81 80,35Alte companii 1.645,64 390,89 19,65Total pia

romneasc

8.373,05 1.988,89 -4,99 -11,02 100

Sursa: Insurance Profile nr 1/2011

Top 10 companii de asigurri din Romnia dup volumul de prime brute subscrise ale

asigurrilor generale i ponderea acestora n pia

Tabelul nr 4

Nr

crt.

COMPANIE DE

ASIG

Prime

subscrise

(RON)

Prime

subscrise

(EUR)

Cre tere

nominal

(EUR)

Cre tere

real

(RON)

Pondere

(%)

14


15/23

1 ASTRA 1.095,75 260,28 37,94 29,18 16,262 ALLIANTZ-TIRIAC 940,00 223,28 -21,04 -26,06 13,953 OMNIASIG 916,12 217,61 -17,26 -22,51 13,604 GROUPAMMA 743,50 176,61 -7,08 -12,98 11,045 BCR ASIG 570,63 135,55 -0,30 -6,63 8,47

6 ASIROM 478,07 113,56 -13,60 -19,09 7,107 UNIQA 432,39 102,71 -12,38 -17,94 6,428 GENERALI 347,12 82,45 -17,32 -22,57 5,159 CARPATICA ASIG 303,54 72,10 55,23 45,37 4,5110 EUROINS 301,02 71,50 7,77 0,93 4,47

Total 10 companii 6.128,15 1.455,65 -4,34 -10,41 90,96Alte companii 608,99 144,66 9,04Total pia

romneasc

6.737,14 1.600,31 -6,75 -12,67 100


Top 10 companii de asigurri din Romnia dup volumul de prime brute subscrise la

asigurrile de via i ponderea acestora n pia

Tabelul nr 5

Nr

crt.

COMPANIE DE

ASIG

Prime

subscrise

(RON)

Prime

subscrise

(EUR)

Cre tere

nominal

(EUR)

Cre tere

real

(RON)

Pondere

(%)

1 ING ASIG DE

VIA

541,21 128,56 3,94 -2,66 33,08

2 BCR ASIG DE

VIA

307,35 73,01 21,25 13,55 18,79

3 ALICO ROMNIA 185,00 43,94 10,79 3,75 11,314 ASIROM 92,69 22,02 4,85 -1,80 5,675 ALLIANTZ-TIRIAC 92,00 21,85 5,67 -1,04 5,626 GENERALI 91,09 21,64 8,66 1,76 5,577 AVIVA 88,61 21,05 -12,21 -17,78 5,428 GROUPAMMA 62,41 14,82 -27,95 -32,52 3,819 GRAWE ROMNIA 54,00 12,83 -26,57 -31,24 3,30

10 EUREKO 31,24 7,42 -7,54 -13,42 1,91Total 10 companii 1.545,58 367,13 3,36 -3,20 94,48

15


16/23

Alte companii 90,32 21,45 5,52Total pia

romneasc

1.635,90 388,58 3,04 -3,50 100


Gradul de penetrare al asigurrilor (ponderea sectorului asigurrilor n PIB) s-a

diminuat n cursul anului 2011 la 1,35%, de la 1,62% n anul 2010. Modul n care a evoluat

acest indicator n perioada 2004-2011 este redat n figura urmtoare:

Figura 5. Evolu ia gradului de penetrare al asigurrilor n perioada 2004-2011

(Sursa: Insurance Profile nr 1/2011)

Densitatea asigurrilor (volumul de prime de asigurare pe locuitor) a sczut sub

nivelul psihologic de 100 euro/locuitor, la 85 euro/loc n 2011 de la 91 euro/loc n 2010, 96

euro/ loc n 2009 i 111,75 euro/loc n 2008. Modul n care a evoluat acest indicator n

perioada 2004-2011 este redat n figura urmtoare:

16


17/23

Figura 5. Evolu ia densit ii asigurrilor n perioada 2004-2011 (Sursa: Insurance Profile nr 1/2011)

Modul de evolu ie al densit ii asigurrilor i gradul de penetrare al asigurrilor n

perioada 2007-2011 sunt redate n tabelul urmtor.

Indicator 2007 2008 2009 2010 2011Gradul de penetrare n

PIB (%)

1,77 1,77 1,80 1,62 1,35

Densitatea asigurrilor

(lei/locuitor)

332,4 415,62 413,27 387,85 410,77

Figura 10. Modul de evolu ie al densit ii i gradul de penetrare al

asigurrilor

(Sursa: Raportul CSA 2011, pag 14)

Referitor la dinamica volumului de prime brute subscrise aferente anului 2011 se observ cpe segmentul asigurrilor generale companiile au subscris cu peste 9% (n moneda EURO)

mai pu in fa de 2010 n valoare absolut scznd cu aproximativ 150 milioane EURO.

Acest lucru a dus la scderea ponderii pe care asigurrile generale o de in n totalul

subscrierilor cu aproximativ 2 puncte procentuale, pn la un procentaj de 78,3% din totalul

pie ei de asigurri. La fel ca n anul 2010 i n 2011, au sczut indemniza iile brute cu

11,57%, n termeni reali scznd cu 16,42%. iar ceea ce este mbucurtor este c au sczut

despgubirile aferente asigurrilor de avarii auto i furt cu 20,76% n moned EURO fa de

2010.

17


18/23

Figura 8: Modul de evolu ie al primelor brute subscrise i al indemniza iilor pltite de

asigurtori n perioada 2007-2011

(Sursa: Insurance Profile nr 1/2011)

Pe segmentul life, asigurtorii i-au sporit afacerile cu aproape 12 milioane EURO, ceea ce nseamn o cre tere de aproape 3% n moned european. Acest lucru a dus la

sporirea ponderii n pia a de asigurri, pn la 21,7% din totalul subscrierilor. Valoarea

indemniza iilor pltite pe segmentul asigurrilor de via , inclusiv rscumprri s-au ridicat la

288 milioane lei, avnd o cre tere nominal de aproximativ 6,06% i una real de 0,25% fa

de anul 2010.

Primele brute subscrise n anul precedent din asigurri de via s-au apropiat de 400

milioane EUR, ceea ce reprezint aproape 20% din pia, cu circa 2 puncte procentuale peste

ponderea pe care segmental life o deinea n totalul subscrierilor n anul 2010.

Din punct de vedere al gradului de concentrare al primelor brute subscrise, pia a

romneasc este o pia cu un grad mare de concentrare la primele 10 companii de asigurri,

acestea subscriind n 2011, aproximativ 76,97% din volumul de prime brute subscrise, fa de

80,35% n 2010. Companiile care subscriu asigurri generale (non-life), primele 10 companii

de asigurri au subscris 87,09% fa de 90,96% n 2010, iar la asigurrile de via (life),

18


19/23

acestea au subscris 89,86% fa de 94,48% n 2010. Prin urmare concentratea asigurrilor la

primele 10 companii de top a sczut

Alturi de asigurrile de via , singurele clase de asigurare care au adus cre teri ale

volumului de prime brute subscrise au fost asigurrile de incendii i calamit i naturale,

asigurrile de credite, garan ii i asigurrile de rspundere civil auto (RCA).

Asigurrile de avarii auto, motorul cre terii din anii preceden i ai industriei de

asigurri, au fost principala surs a scderilor i n anul 2011. Volumul subscrierilor la

asigurrile de autovehicule(avarii auto i furt i RCA) s-a diminuat cu aproape 235 milioane

EURO, ceea ce s-a concretizat ntr-o scdere a asigurrilor amintite cu peste 50%, din totalul

pie ei, pn la 940 milioane EURO. Acest fapt a dus la diminuarea ponderii asigurrilor de

autovehicule(avarii auto i furt i RCA) n moned european cu pn la 20% din totalul

subscrierilor. Cu toate c i ponderea despgubirilor aferente acestei clase de asigurri s-au

diminuat n anul 2011 cu aproape 20,76% n moned EURO fa de 2010, ele reprezint cea

mai mare parte a despgubiriilor pltite de asigurtori i n anul 2011(47,35% din totalul

indemniza iilor brute pltite pentru asigurri generale)

Asigurrile de incendiu i calamit i naturale au adus subscrieri de peste 308,7

milioane EURO, n cre tere cu aprope 21,77% fa de valoarea primelor din anul 2010.

Aceast clas de asigurri este a 4-a ca pondere n industria de asigurri i reprezint 13% din

pia a de asigurri. Despgubirile aferente acestei clase reprezint doar 5,68% din totalul

pl ilor aferente asigurrilor generale. Nivelul acestor indemniza ii a nregistrat o scdere

nominalcu 4,50% fa de 2010, iar n termeni reali una cu 9,74%.

Cea mai spectaculoas cretere dintre clasele de asigurri generale s-a consemnat pe

categoria asigurrilor de rspundere general. Cu toate c este vorba de volume nc mici ca

pondere n pia clasa amintit reprezint doar 2% din totalul subscrierilor, evoluia n europe segmentul menionat a fost cu mai mult de 72% peste volumul subscrierilor consemnate n

anul 2010. Asigurrile de rspundere civil general au adus subscrieri mai mari cu 25

milioane EUR, suma care provine din subscrierile pe clasa precizat fiind de aproape 60

milioane EUR.

In primele 7 luni ale anului 2011 n industria de asigurri au fost raportate c figurau

16.800 persoane care lucrau n companiile de asigurri, reasigurri i fonduri de pensii, n

scdere cu 800 fa de aceea i perioad a anului trecut. In sectorul intermedierilor financiare

19


20/23

i asigurri figurau c lucreaz 102.700 persoane n cre tere cu 200 persoane fa de aceea i

perioad a anului trecut.

Companiile de asigurari au inregistrat, anul trecut, in 2012, o crestere de aproape sase

procente comparativ cu 2011, primele brute totale subscrise ridicandu-se la 8,3 miliarde de

lei, potrivit cifrelor raportate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

Pe segmentul asigurarilor generale, subscrierile asiguratorilor s-au situat la 6,5 miliarde de

lei, reprezentand o crestere cu peste 6 la suta fata de anul anterior, se arata intr-un comunicat

al CSA, remis Ziare.com.

Asigurarile de viata au generat subscrieri de 1,8 miliarde de lei, nivel cu 3,75 la suta mai

mare fata de cel raportat in 2011.

In portofoliul de asigurari generale, ponderea cea mai mare, respectiv de 79% din total, a fost

detinuta de subscrierile pentru clasele de asigurari auto - Casco si RCA - si de cele pentru

asigurarile de incendiu si alte calamitati naturale.

Asigurarile facultative Casco au detinut o pondere de aproape 30% din portofoliul total de

asigurari generale, cu subscrieri de peste 1,9 miliarde de lei, in scadere cu 3,72% fata de

2011. Tendinta de scadere a subscrierilor pe aceasta clasa de asigurari a incetinit

semnificativ, comparativ cu cea inregistrata pentru perioada 2011/2010, cand s-a situat la

18,79%. Pe zona asigurarilor de incendiu si alte calamitati naturale s-a inregistrat o scadere ce

a depasit 8%, aferenta unei valori a subscrierilor de aproape 1,1 miliarde de lei.

Pe clasa asigurarilor de raspundere civila auto (RCA si CMR), volumul primelor brute

subscrise s-a situat la circa 2,1 miliarde de lei, in crestere cu 8,34%. Evolutia pozitiva pe zona

de subscrieri a fost insotita de o tendinta similara, inregistrata la nivelul ratei daunei brute

pentru aceasta clasa de asigurari, care s-a situat la 82,51%, la sfarsitul anului 2012, fata de

nivelul de 103,46%, inregistrat la finalul anului anterior.

"Desi scaderea ratei daunei brute este un semnal pozitiv, Comisia de Supraveghere a

Asigurarilor considera ca pentru mentinerea acestei tendinte este foarte importanta

corectitudinea si prudentialitatea estimarilor proprii ale fiecarui asigurator, in ceea ce priveste

daunele pentru RCA", au spus oficialii institutiei.

Pe segmentul asigurarilor de viata, clasele cu ponderi semnificative in structura portofoliului

au fost urmatoarele:

20


21/23

Clasa AI - asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare - care a generat

subscrieri de 1,1 miliarde de lei, nivel ce a depasit cu 3,49% pe cel inregistrat in 2011;

Clasa AIII - asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii - cu un

volum de subscrieri de 626,3 miliarde de lei, in crestere cu 2,21% fata de anul precedent.

Indemnizatii brute platite

Volumul total de indemnizatii brute platite de asiguratori, in 2012, s-a situat la aproape 5,2

miliarde de lei, nivel in crestere cu 6,33% fata de 2011.

In baza contractelor de asigurari generale, asiguratorii au platit daune de peste 4,4 miliarde de

lei, valoare in crestere cu 6,22% fata de cifrele raportate la sfarsitul anului precedent.

Rata combinata pe segmentul asigurarilor generale - rata daunei si rata cheltuielilor - s-a

mentinut, si in 2012, la un nivel de peste 100%, ceea ce arata ca asiguratorii au inregistrat

pierdere din activitatea de subscriere aferenta asigurarilor generale.

Sumele platite pentru indemnizatii brute, maturitati si rascumparari aferente asigurarilor de

viata s-au ridicat la aproape 732 de milioane de lei, inregistrand o crestere cu 7% fata de

2011.

Piata de brokeraj in asigurari

Valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare au totalizat, in anul 2012, aproape 3,6

miliarde de lei, nivel in crestere cu 15% fata de anul 2011.

Raportat la totalul primelor brute subscrise de asiguratori, de 8,3 miliarde de lei, gradul de

intermediere, in anul 2012, s-a situat la 43,34%. Pe segmentul asigurarilor generale, gradul de

intermediere s-a apropiat de 54%, iar pe cel al asigurarilor de viata, s-a situat la 5,39%.

Veniturile brokerilor de asigurare, obtinute din activitatea de intermediere a produselor de

asigurari au totalizat 707,8 milioane de lei, valoare in crestere cu 17% fata de anul 2011.

PERSPECTIVE DE VIITOR

De i politicienii au anun at ie irea din recesiune, finalul crizei este undeva departe. Ca

urmare nu ne asteptm la evolu ii spectaculoase privind volumul de prime subscrise, a a c n

anii urmtori industria de profil va fi influen at de implementarea regimului de conducere

21


22/23

pruden ial a asigurtorilor Solvency II i de introducerea condiiilor privind calificarea

profesional, att pentru coordonatorii activitii asigurtorilor, ct i pentru intermediarii n

asigurri.

De asemenea pe fondul stagnrii i/sau a scderii vnzrilor de autovehicule va avea loc o scdere a volumului de prime subscrise aferente acestor asigurri, iar pe fondul scderii

gradului de uzur a autovehiculelor(nnoirii parcului auto) i a mbunt irii strii drumurilor

va scdea volumul despgubirilor

O alt tendin n urmtoarea perioad ponderea asigurrilor auto vor scdea n totalul

asigurrilor generale ca urmare a expansiunii asigurrilor de locuine, asigurrilor de sntate,

asigurrilor de via, asigurrilor de rspundere civil general.

In urmtoarea perioad, criza economic manifestat n economie va fi dublat de al i factori negativi care vor duce la un trend descendent a industriei de asigurri, cum sunt:

deprecierea monedei na ionale cu impact negativ asupra activelor i pasivelor

societ ilor de asigurri;

cre terea ratei infla iei;

situa ia lichidit ii pie ei de capital i a unor institu ii de credit la care au

efectuat plasamente societ ile de asigurri

22


23/23

Bibliografie

- Ciurel, Violeta, Asigurari si reasigurari: abordari teoretice si practici internationale,

Editura AllBeck, Bucuresti, 2000

- Ciumas, Cristina, lector univ dr, Asigurarile internationale - arhitectura si

problematica la debutul mileniului III, Editura Intelcredo, Deva, 2001

- Vacarel, Iulian, Bercea, Florian, Asigurari si reasigurari, editia a-II-a, Editura

Expert, Bucuresti, 1992

- Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurarilor in Romania, Editura Economica,

Bucuresti, 2002

- Colecia Ziarul Financiar 2009

- www.stirileprotv.ro

http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana/articles|

displayArticle/articleID_17431/Angela-Toncescu-presedintele-CSA-Piata-asigurarilor-a-

crescut-cu-circa-5-in-primele-patru-luni-din-2009.html

- http://www.dailybusiness.ro

-http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm

-http://www.ziare.com/bani/asigurari/piata-de-asigurari-a-crescut-cu-6-la-suta-in-

2012-1220915

evolutia pietei asigurarilor din romania in conditiile crizei economice

Documents