2

3

Introducere i metodologie

ANCOM public periodic (semestrial), pe pagina sa de internet, rapoarte privind sectorul de comunicaii electronice din Romnia, avnd ca principal scop evidenierea tendinelor nregistrate att la nivel global (la nivelul sectorului), ct i pe fiecare categorie de servicii de comunicaii electronice n parte.

Raportul privind principalii indicatori din sectorul de comunicaii electronice din Romnia, coninnd date actualizate pentru perioada 01 iulie 31 decembrie a anului 2014, precum i evoluiile nregistrate, este realizat pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligaia de a transmite ctre ANCOM

valorile indicatorilor corespunztori categoriilor de servicii, conform Deciziei preedintelui ANCOM nr. 333/20131, respectiv a Deciziei preedintelui ANCOM nr. 1167/2011.

n cuprinsul raportului, pentru fiecare categorie de servicii n parte, este evideniat numrul de furnizori ale cror date statistice transmise au reprezentat baza de prelucrare i analiz n vederea obinerii indicatorilor agregai.

n ceea ce privete prelucrarea, analiza i prezentarea datelor, evoluiile indicatorilor sunt prezentate la nivel de an i, n funcie de rectificrile realizate de ctre furnizori la datele statistice raportate ctre Autoritate pentru perioadele anterioare, raportul prezint indicatorii actualizai/corectai corespunztor. Valorile indicatorilor agregai sunt, n general, rotunjite la o zecimal, excepie fcnd cazurile n care este necesar o difereniere fa de valorile identice ale altor indicatori din aceeai categorie.

Structura actual a raportului este urmtoarea:

I. Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reele publice terestre cu acces la punct fix sau cu mobilitate limitat

II. Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reele publice mobile terestre

III. Servicii de acces la internet

IV. Servicii de linii nchiriate i transmisiuni de date

V. Servicii de retransmisie a programelor media audiovizuale liniare furnizate utilizatorilor finali

VI. Date privind furnizarea de servicii integrate, servicii cu valoare adugat i alte servicii de comunicaii electronice

Pentru o nelegere ct mai exact a indicatorilor i a metodologiei pe baza crora se realizeaz rapoartele de date statistice, se poate consulta Anexa nr.1 care prezint un glosar de termeni privind serviciile de comunicaii electronice la care se face referire n raport.

ANCOM dorete s mulumeasc pe aceast cale furnizorilor de reele i de servicii de comunicaii electronice care au raportat date statistice, contribuind astfel la realizarea acestui raport, i invit persoanele interesate s transmit observaii asupra oricrui aspect care ar putea mbunti gradul de acuratee al informaiilor culese sau procesul de prelucrare, analiz i prezentare a datelor, la adresa de e-mail .

1 Decizia preedintelui ANCOM nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de ctre furnizorii de reele publice de comunicaii electronice sau de servicii de comunicaii electronice destinate publicului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 319 din 3 iunie 2013;

4

5

Fig. I.1.1. Numrul de furnizori operaionali la nivelul pieei de gros, n funcie de categoriile de servicii oferite n perioada 2012 2014 2

* inclusiv furnizori de servicii de tranzit ctre sau dinspre reele de telefonie din afara Romniei (servicii de tranzit internaional)

2 Numrul de furnizori operaionali la o anumit dat reprezint numrul furnizorilor care au raportat valori mai mari dect 0 n cazul indicatorilor numr de abonai/numr de linii sau volum de trafic pentru serviciul furnizat, dup caz. Astfel, numrul furnizorilor care pot oferi anumite categorii de servicii la o anumit dat, dar care nu au nregistrat abonai/trafic n perioada de raportare ar putea fi mai mare;

6

Tabel I.1.1. Dinamica volumelor de trafic furnizat la nivelul pieei de gros, n funcie de categoria de servicii oferite (originare, tranzit, terminare) prin intermediul reelelor publice fixe, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

mil. min./

mii mesaje

mil. min./

mii mesaje

evol. anual (%)

mil. min./

mii mesaje

evol. anual (%)

Trafic servicii de originare* 12 10 -9,3 9 -9,9

Trafic servicii de tranzit** 4.041 4.680 +15,8 5.558 +18,8

Trafic servicii de terminare voce***, din care: 5.027 5.185 +3,1 5.057 -2,5

- trafic de voce originat n reele publice fixe i mobile din Romnia 4.374 4.386 +0,3 4.357 -0,7

- trafic de voce originat n afara Romniei 653 799 +22,3 700 -12,4

Trafic servicii de terminare SMS, din care, n funcie de destinaie: 1.782 2.388 +34,1 1.952 -18,3

- trafic SMS originat n propriile reele mobile 1.695 2.267 +33,7 1.714 -24,4

- trafic SMS originat n alte reele publice fixe i mobile din Romnia 65 98 +49,8 219 +123,0

- trafic SMS originat n reele din afara Romniei 21 23 +11,7 20 -14,7

* prin intermediul procedurii de (pre)selectare a transportatorului, cartelelor prepltite sau virtuale i ctre numere verzi; exclusiv traficul originat i terminat n reelele publice fixe proprii (traficul din servicii de originare auto-furnizate); ** inclusiv trafic din servicii de tranzit furnizate de operatorii de reele publice mobile de telefonie; *** exclusiv volumul de trafic efectuat ctre numere naionale non-geografice din domeniile 08 i 09; exclusiv traficul de voce originat i terminat n reelele publice fixe proprii (traficul din servicii de terminare auto-furnizate).

Tabel I.1.2. Structura i dinamica volumului total de trafic de tranzit furnizat la nivelul pieei de gros prin intermediul reelelor publice de telefonie, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

mil. min. mil. min. evol. anual

(%) mil. min.

evol. anual (%)

Volum total trafic de tranzit*, din care: 4.041 4.680 +15,8 5.558 +18,8

- trafic de tranzit naional, din care: 217 204 -6,4 120 -41,2

- ctre reele publice fixe 164 146 -10,6 62 -57,6

- ctre reele publice mobile 54 57 +6,5 58 +0,9

- trafic de tranzit internaional, din care: 3.824 4.476 +17,1 5.438 +21,5

- ntre dou reele din afara Romniei 787 971 +23,4 1.306 +34,5

- dinspre reele din afara Romniei ctre reele din Romnia (tranzit internaional de intrare) 2.681 3.158 +17,8 3.739 +18,4

- dinspre reele din Romnia ctre reele din afara Romniei (tranzit internaional de ieire) 356 347 -2,6 393 +13,3

* inclusiv trafic din servicii de tranzit furnizate de operatorii de reele publice mobile de telefonie.

7

Fig. I.1.2. Dinamica volumului total de trafic realizat la nivelul pieei de gros, n funcie de categoria de servicii oferite (originare, tranzit, terminare), n perioada 2012 2014

Fig. I.1.3. Dinamica volumului de trafic terminat n reelele proprii, n funcie de locul de originare, n perioada 2012 2014

8

Tabel I.2.1. Numrul de furnizori servicii de telefonie fix operaionali, n funcie de serviciile oferite, la data de 31.12.2014

Indicator 31.12.2014

Nr. total furnizori3, din care: 44

Pentru servicii de acces*, din care: 27

- prin acces la bucla local 1

Pentru servicii de apeluri naionale ctre reele fixe**, din care: 39

- prin reelele proprii de acces (inclusiv prin acces la bucla local) 25

- prin alte reele, prin CS i CPS sau cartele prepltite pe baza apelrii unui numr naional nongeografic din subdomeniul 0808 11

- prin alte reele, prin VoIP fr gestiunea calitii4 17

Pentru servicii de apeluri naionale ctre reele mobile, din care: 37

- prin reele proprii de acces (inclusiv prin acces la bucla local) 25

- prin alte reele, prin CS i CPS sau cartele prepltite pe baza apelrii unui numr naional nongeografic din subdomeniul 0808 10

- prin alte reele, prin VoIP fr gestiunea calitii 15

Pentru servicii de apeluri internaionale***, din care: 38

- prin reele proprii de acces (inclusiv prin acces la bucla local) 24

- prin alte reele, prin CS i CPS sau cartele prepltite pe baza apelrii unui numr naional nongeografic din subdomeniul 0808 16

- prin alte reele, prin VoIP fr gestiunea calitii 15

* furnizorul instaleaz linia telefonic; inclusiv linii de acces de tip VoIP gestionat; inclusiv furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul telecentrelor; ** apeluri locale (intrajudeene) + apeluri interurbane (interjudeene) + alte tipuri de trafic ctre destinaii din interiorul rii; *** apeluri ctre reele fixe i mobile din afara Romniei + apeluri ctre reele publice cu transmisie prin satelit.

3 a) Numrul de furnizori operaionali la o anumit dat reprezint numrul furnizorilor care au raportat valori mai mari dect 0 n cazul indicatorilor numr de abonai/numr de linii sau volum de trafic pentru un anumit serviciu, dup caz. Astfel, numrul furnizorilor care pot oferi anumite categorii de servicii la o anumit dat, dar care nu au nregistrat abonai/trafic n perioada de raportare ar putea fi mai mare; b) Exist furnizori care ofer mai multe categorii de servicii, astfel nct, n numrul total, acetia au fost luai n cons iderare o singur dat; 4 Serviciile VoIP fr gestiunea calitii sunt serviciile de voce la puncte fixe furnizate prin intermediul unei conexiuni de tip VoIP numai mpreun cu alte servicii de comunicaii electronice (de obicei, mpreun cu serviciul de acces la internet) prin intermediul unui canal comun, utiliznd reeaua public de acces a unui ter, fr a exista un contract ncheiat cu acesta n vederea asigurrii calitii acestor servicii, furnizorul unor astfel de servicii deinnd un nivel minim de control i fiind n imposibilitatea de a asigura un nivel constant de calitate a serviciilor;

9

Tabel I.2.2. Dinamica numrului de linii acces/abonai la serviciile de telefonie fix5 n perioada 2012 2014. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fix la nivel de populaie/gospodrii.

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

abonai linii abonai linii abonai linii

Numr total linii de acces/abonai (mil.), din care: 4,01 4,65 4,04 4,71 3,96 4,57

- aparinnd furnizorilor alternativi (mil.) 1,87 2,20 1,93 2,32 1,90 2,25

Evoluia anual a numrului de linii de acces/abonai (%) - - +0,7 +1,4 -2,0 -3,1

Rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 locuitori (%)6 23,1 23,5 22,9

Rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 gospodrii (%)7 50,8 51,0 49,9

Fig. I.2.1. Dinamica numrului de linii acces/abonai la serviciile de telefonie fix n perioada 2012 2014

5 Prin reelele fixe proprii, respectiv prin acces la bucla local; inclusiv linii instalate n vederea furnizrii de servicii de telefonie fix prin intermediul telecentrelor, linii de acces/abonai prin tehnologie VoIP gestionat, linii de acces/abonai de tipul homezone/officezone; pentru calculul numrului total de linii de acces, liniile ISDN au fost nmulite cu numrul de canale aferent (2 canale n cazul liniilor ISDN-BRA i 30 canale n cazul liniilor ISDN-PRA); 6 Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fix la 100 locuitori = nr. total linii telefonice/populaia Romniei*100; populaia Romniei, pe baza datelor estimate de INS: 20.095.996 la 01.01.2012, 20.020.074 la 01.01.2013, respectiv 19.947.311 la 01.01.2014; 7 Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fix la 100 gospodrii = nr. linii telefonice aferent utilizatorilor finali - persoane fizice/nr. total de gospodrii din Romnia*100; nr. de gospodrii, pe baza datelor INS: 7.481.155;

10

Fig. I.2.2. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fix la nivel de populaie/gospodrii, n perioada 2012 2014

Fig. I.2.3. Ratele de penetrare a serviciiilor de telefonie fix la nivel de populaie8, n funcie de mediul de reedin (urban/rural), n perioada 2012 2014

8 Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fix, la 100 locuitori, la nivel urban/rural = nr. total de linii telefonice din mediul urban/rural/populaia din mediul urban/rural din Romnia*100; populaia Romniei din mediul urban/rural, pe baza datelor estimate de INS: 10.853.728 n mediul urban, respectiv, 9.242.268 n mediul rural, la 01.01.2012; 10.790.541 n mediul urban, respectiv, 9.229.533 n mediul rural, la 01.01.2013; 10.749.003 n mediul urban, respectiv, 9.198.308 n mediul rural, la 01.01.2014;

11

Fig. I.2.4. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie fix la nivel de gospodrii9, n funcie de mediul de reedin (urban/rural), n perioada 2012 - 2014

Tabel I.2.3. Dinamica numrului de linii de acces de servicii de telefonie fix, n funcie de categoria de clieni, n perioada 2012 2014

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

milioane milioane evol. anual

(%) milioane

evol. anual (%)

Nr. total linii de acces, din care: 4,65 4,71 +1,4 4,57 -3,1

- persoane fizice 3,80 3,82 +0,4 3,73 -2,2

- persoane juridice 0,85 0,90 +6,0 0,83 -7,2

Tabel I.2.4. Structura numrului total de linii de acces instalate, n funcie de categoria de clieni, n perioada 2012 2014

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. total linii de acces, din care: 100% 100% 100%

- persoane fizice 81,8% 81,0% 81,8%

- persoane juridice 18,2% 19,0% 18,2%

9 Rata de penetrare a serviciilor de telefonie fix, la 100 gospodrii, la nivel urban/rural = nr. linii telefonice aferent utilizatorilor finali - persoane fizice/nr. total de gospodrii din mediul rural/urban din Romnia*100; nr. de gospodrii din mediul urban/rural din Romnia, pe baza datelor INS: 4.215.125 n mediul urban, respectiv, 3.266.030 n mediul rural;

12

Tabel I.2.5. Structura numrului total de abonai prin acces indirect, n funcie de serviciul utilizat, la data de 31.12.2014

Indicator 31.12.2014

Nr. total de abonai prin acces indirect la o reea, n funcie de serviciul utilizat: 208.005

- prin procedura de selectare a transportatorului (CS), din care: 3.644

- abonai activi 317

- prin procedura de preselectare a transportatorului (CPS), din care: 32

- abonai activi 32

- VoIP fr gestiunea calitii, din care: 204.329

- abonai activi 18.622

Fig. I.2.5. Evoluia numrului de linii telefonice alocate telefoanelor publice cu plat n perioada 2012 2014

Tabel I.2.6. Numrul de tranzacii (portri) la nivel anual. Evoluie n perioada 2012 2014

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mii mii evol. anual (%) mii evol. anual (%)

Numrul de tranzacii (portri) 89,5 72,7 -18,8 84,7 +16,5

Tabel I.2.7. Numrul cumulat de tranzacii (portri)* pn la data de 31.12.2012, 31.12.2013, respectiv 31.12.2014

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mii mii mii

Numrul total de portri 310,6 383,3 468,0

* indicatorul se refer la numrul total de portri corespunztoare numerelor de telefonie fix, realizate ncepnd cu data de 21 octombrie 2008 pn la data de referin respectiv; exist numere care au trecut prin mai multe procese de portare.

13

Tabel I.2.8. Dinamica volumului de trafic total realizat prin intermediul reelelor publice fixe din Romnia, n funcie de destinaia apelurilor, n perioada 2012 2014. Dinamica volumului trafic SMS prin intermediul reelelor publice fixe din Romnia.

Indicator 2012 2013 2014

mil. min./

mesaje

mil. min./

mesaje

evol. anual (%)

mil. min./

mesaje

evol. anual (%)

Volum total trafic*, din care: 5.447 5.072 -6,9 4.534 -10,6

Trafic voce ctre reele fixe** 3.970 3.505 -11,7 3.032 -13,5

Trafic voce ctre reele mobile 1.191 1.257 +5,5 1.178 -6,3

Trafic voce ctre reele din afara Romniei (internaional)*** 284 310 +9,3 323 +4,3

Trafic acces la internet**** 2,2 0,6 -75,2 0,2 -69,9

Volum total trafic mesaje SMS 3,7 3,9 +4,3 3,6 -7,9

* exclusiv volumul de trafic efectuat ctre numere naionale non-geografice din domeniile 08 i 09; ** trafic voce local + trafic voce interjudeean realizat att prin intermediul reelelor proprii, ct i prin intermediul reelelor altor persoane, inclusiv volumul de trafic realizat prin intermediul telefoanelor publice cu plat sau al telecentrelor; exclusiv traficul rezultat din apelurile pentru acces dial-up i ISDN la internet (trafic de tip Acces Special Internet, ClickNet, Internet Premium Rate); *** trafic ctre reele publice fixe sau mobile din afara Romniei, inclusiv trafic ctre reele publice cu transmisie prin satelit; **** trafic rezultat din apelurile pentru acces dial-up i ISDN la internet.

Fig. I.2.6. Dinamica volumului de trafic total realizat prin intermediul reelelor publice fixe din Romnia, n funcie de destinaia apelurilor, n perioada 2012 2014

14

Fig. I.2.7. Structura volumului de trafic total realizat prin intermediul reelelor publice fixe din Romnia, n funcie de destinaia apelurilor, n anul 2014

Tabel I.2.9. Dinamica volumului total de trafic voce, n funcie de modalitatea de furnizare a serviciilor prin reelele publice fixe proprii/prin reelele publice fixe ale altor persoane, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

mil. min. mil. min. evol. anual

(%) mil. min.

evol. anual (%)

Volum total trafic total voce*, din care: 5.445 5.072 -6,8 4.534 -10,6 Trafic voce prin reele fixe proprii** 5.423 5.049 -6,9 4.500 -10,9 Trafic voce prin reele publice fixe ale altor persoane*** 22 23 +8,0 34 +46,3

* inclusiv trafic realizat prin intermediul telefoanelor publice cu plat i prin intermediul telecentrelor; exclusiv volumul de trafic efectuat ctre numere naionale non-geografice din domeniile 08 i 09 i traficul rezultat din apelurile pentru acces dial-up i ISDN la internet; ** trafic de voce local + trafic de voce interjudeean realizat n reelele proprii, exclusiv traficul rezultat din apelurile pentru acces dial-up i ISDN la internet (trafic de tip Acces Special Internet, ClickNet, Internet Premium Rate); *** trafic de voce local + trafic de voce interjudeean realizat prin intemediul reelelor altor persoane, prin procedura de selectare i preselectare a transportatorului, prin VoIP cu gestiunea calitii, prin VoIP fr gestiunea calitii , precum i prin alte modaliti (numere alocate de furnizorul fost monopolist celorlali furnizori, ISDN, etc.).

Tabel I.2.10. Dinamica volumului de trafic de voce realizat prin reelele fixe proprii, n funcie de destinaia apelurilor, n perioada 2012 2014

Indicator

2012 2013 2014

mil. min./

mesaje

mil. min./

mesaje

evol. anual (%)

mil. min./

mesaje

evol. anual (%)

Volum total trafic de voce prin reele proprii*, din care: 5.423 5.049 -6,9 4.500 -10,9 Trafic voce n reele fixe proprii** 2.930 2.515 -14,2 2.144 -14,7 Trafic voce ctre alte reele publice fixe 1.031 978 -5,0 876 -10,6 Trafic voce ctre reele publice mobile 1.185 1.253 +5,7 1.171 -6,6 Trafic voce ctre reele din afara Romniei (internaional) 277 301 +8,9 309 +2,5

* exclusiv volumul de trafic efectuat ctre numere naionale non-geografice din domeniile 08, 09, respectiv ctre numere care nu fac parte din PNN alocate pentru alte servicii; ** inclusiv volumul de trafic realizat prin intermediul telefoanelor publice cu plat sau al telecentrelor.

15

Fig. I.2.8. Structura traficului de voce realizat prin intermediul reelelor publice proprii, n funcie de destinaie, n anul 2014

Fig. I.2.9. Structura volumului de trafic de voce realizat prin intermediul telefoanelor publice cu plat (TPP), n funcie de destinaie, n anul 2014

16

Fig. I.2.10. Structura volumului de trafic de voce realizat de ctre furnizorii care utilizeaz reelele publice fixe ale altor operatori, n funcie de modalitatea de acces la reea/modalitatea de furnizare a serviciilor, n anul 2014

Tabel I.2.11. Durata medie a unui apel realizat prin intermediul reelelor publice fixe. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator 2012 2013 2014

min:sec min:sec evol. anual (%) min:sec evol. anual

(%)

Durata medie a unui apel de voce originat n reele publice fixe10 03:13 03:14 +0,5 03:14 +0,1

Durata medie a unui apel de voce originat n reelele proprii ale furnizorilor11 03:13 03:15 +0,7 03:15 +0,4

Durata medie a unui apel de voce originat n reelele publice fixe ale altor persoane12 02:13 01:42 -23,3 01:43 +0,4

10 Raportul dintre numrul total de minute de trafic i numrul total de apeluri originate n reele publice fixe; valoarea rezultat a fost transformat n minute i secunde (min:sec); 11 Raportul dintre numrul total de minute de trafic i numrul total de apeluri originate n reele publice fixe proprii; valoarea rezultat a fost transformat n minute i secunde (min:sec); 12 Raportul dintre numrul total de minute de trafic i numrul total de apeluri originate n reele publice fixe ale altor operatori; valoarea rezultat a fost transformat n minute i secunde (min:sec);

17

Fig. I.2.11. Evoluia duratei medii a unui apel realizat prin intermediul reelelor publice fixe, n funcie de destinaie, n perioada 2012 2014

Tabel I.2.12. Traficul mediu lunar realizat de utilizatorii de servicii de telefonie fix dinamica n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 evol. anual

(%) 2014

evol. anual (%)

Nr. de linii de acces la serviciile de telefonie fix13 (mil.) 4,67 4,69 +0,4 4,63 -1,2

Trafic total de voce n reelele fixe (mil. min.) 5.445 5.072 -6,8 4.534 -10,6

Trafic total de voce mediu lunar per linie de acces14, din care: 1or:37min 1or:30min -7,2 1or:22min -9,5

- ctre reele fixe 1or:11min 1or:02min -12,1 55min -12,4

- ctre reelele mobile 21min 23min +5,1 21min -5,1

- internaional 5min 6min +9,3 6min +6,0

13 Medie aritmetic dintre numrul total de linii de acces la nceputul, mijlocul i la sfritul perioadei de referin; 14 Valori estimative - raportul dintre numrul total de minute de trafic originat n reele publice fixe la nivelul pieei cu amnuntul n decursul unui an, numrul mediu de linii de acces din anul respectiv i numrul de luni aferente unui an (12 luni); valoarea rezultat a fost transformat n ore i minute;

18

Fig. I.2.12. Structura traficului de voce mediu lunar per linie de acces15 n funcie de categoria de clieni - abonai persoane fizice, respectiv abonai persoane juridice, n anul 2014

Fig. I.2.13. Gradul de concentrare a pieei serviciilor de telefonie fix16, n funcie de cotele de pia calculate pe baza volumului total de trafic originat de utilizatorii finali, respectiv pe baza numrului total de abonai i a numrului total de linii de acces, n perioada 2012 2014

15 n calculul traficului de voce mediu lunar per linie de acces nu a fost considerat traficul realizat prin intermediul procedurilor de selectare i preselectare a transportatorului (CS/CPS), respectiv prin intermediul cartelelor prepltite; 16 Gradul de concentrare a pieei a fost calculat pe baza indicelui Herfindahl Hirschman (HHI) i reprezint suma ptratelor cotelor de pia deinute de furnizori (n funcie de volumul total de trafic originat de utilizatorii finali). Dac HHI

19

20

Tabel II.1.1. Furnizorii de servicii de telefonie prin intermediul reelelor publice mobile terestre, operaionali la data de 31.12.2014, n funcie de tipul de tehnologie utilizat

Furnizor GSM CDMA/EV-DO GPRS EDGE UMTS LTE

Orange Romania S.A. x - x x x x

Vodafone Romania S.A. x - x - x x

Telekom Romania Mobile Communications S.A. x - x x x x

RCS & RDS S.A. x - x - x -

Telekom Romania Communications S.A. x x x x x x

Tabel II.2.1. Dinamica volumului total de trafic de voce originat, respectiv terminat n reelele publice mobile din Romnia, n funcie de originea apelurilor, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

mil. min. mil. min. evol. anual

(%) mil. min.

evol. anual (%)

Trafic de voce originat n reele mobile de telefonie17 n.a. n.a. - 223 -

Trafic de voce terminat n reele mobile de telefonie18, din care:

9.466 10.678 +12,8 14.324 +34,2

a) trafic originat n reele publice fixe i mobile din Romnia, din care:

7.449 8.380 +12,5 11.684 +39,4

a1) trafic originat n propriile reele publice fixe 414 424 +2,5 322 -24,0

b) trafic originat n afara Romniei 2.017 2.298 +13,9 2.641 +14,9

17 Indicatorul include traficul originat n reelele publice de comunicaii electronice proprii ale furnizorilor, prin furnizarea unei forme de acces la reelele proprii, puse la dispoziia altor furnizori (de exemplu, furnizorilor de reele mobile virtuale, furnizorilor prin intermediul numerelor naionale nongeografice din subdomeniul 0ZAB = 0808 al PNN, furnizorilor cu care sunt ncheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naional etc.); nu este inclus traficul originat i terminat n reele proprii mobile terestre din Romnia (traficul din servicii de originare auto-furnizate); 18 Nu este inclus traficul originat i terminat n reele proprii mobile terestre din Romnia (traficul din servicii de terminare auto-furnizate), respectiv traficul efectuat ctre numere naionale non-geografice din domeniile 08, 09, respectiv ctre numere care nu fac parte din PNN alocate pentru alte servicii;

21

Fig. II.2.1. Evoluia anual a volumului total de trafic de voce terminat n reelele mobile din Romnia, provenit din alte reele n perioada 2012 2014

Fig. II.2.2. Evoluia anual a traficului de voce terminat n reelele proprii, n funcie de originea apelurilor, n perioada 2012 2014

22

Tabel II.2.2. Dinamica volumului de trafic de mesaje scrise i mesaje multimedia originat, respectiv terminat n reele publice mobile din Romnia, n funcie de locul originrii (n Romnia, n afara Romniei), n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

mil. mil. evol. anual (%) mil. evol. anual (%)

Trafic mesaje SMS originate n reele mobile de telefonie19 n.a. n.a. - 20 -

Trafic mesaje SMS terminate n reele mobile de telefonie, exclusiv traficul realizat n propria reea mobil20, din care:

906 1.123 +23,9 1.981 +76,4

a) trafic originat n reele publice fixe i mobile din Romnia, din care:

785 995 +26,8 1.869 +87,7

a1) trafic originat n propria reea public fix 2,1 2,4 +15,2 1,7 -29,0

b) trafic originat n afara Romniei 121 128 +5,5 112 -11,9

Trafic mesaje MMS terminate n reele mobile de telefonie, exclusiv traficul realizat n propria reea mobil21, din care:

2,4 2,8 +15,3 3,3 +17,5

a) trafic originat n reele publice fixe i mobile din Romnia 2,2 2,6 +16,0 3,0 +16,3

b) trafic originat n afara Romniei 0,19 0,20 +7,0 0,27 +32,5

Fig. II.2.3. Structura volumului total de trafic terminat n reelele publice mobile din Romnia n funcie de originea apelurilor, n anul 2014

19 Indicatorul include traficul originat n reelele publice de comunicaii electronice proprii ale furnizorilor, prin furnizarea unei forme de acces la reelele proprii, puse la dispoziia altor furnizori (de exemplu, furnizorilor de reele mobile virtuale, furnizorilor cu care sunt ncheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naional etc.); 20 Trafic originat i terminat n reele proprii mobile terestre din Romnia; nu este inclus traficul originat i terminat n reele proprii mobile terestre din Romnia (traficul din servicii de terminare SMS auto-furnizate) 21 Trafic originat i terminat n reele proprii mobile terestre din Romnia;

23

Tabel II.2.3. Dinamica volumului de trafic voce / trafic SMS / trafic MMS roaming internaional inbound22 realizat prin intermediul reelelor mobile de telefonie, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

val. absolut val. absolut evol. anual (%) val. absolut evol. anual (%)

Trafic voce roaming internaional "inbound" (mil. minute), din care:

205 231 +12,6 260 +12,7

a) apeluri efectuate (mil. minute) 88 98 +11,2 110 +12,1

b) apeluri primite (mil. minute) 116 132 +13,8 150 +13,0

Trafic SMS roaming internaional "inbound" (mil. mesaje)

50 51 +3,0 52 +1,2

Trafic acces la internet i transmisiuni de date (inclusiv MMS) roaming internaional "inbound" (mii GB)

17 37 +123,3 97 +163,6

Fig. II.2.4. Structura traficului de voce roaming internaional inbound trafic originat, respectiv trafic terminat n anul 2014

22 Traficul de voce/SMS/MMS/alte servicii de comunicaii electronice realizat n reeaua proprie a furnizorului de ctre abonaii furnizorilor de servicii de telefonie mobil din alte state (vizitatori) ca urmare a utilizrii reelei pentru a efectua i a primi apeluri/SMS/MMS sau pentru a beneficia de alte servicii de comunicaii electronice pe teritoriul Romniei;

24

Tabel II.3.1.1. Dinamica numrului total de utilizatori (cartele SIM active) n perioada 2012 2014. Ratele de penetrare a serviciilor de telefonie mobil.

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil. evol. anual

(%) mil.

evol. anual (%)

Numr total utilizatori (utilizatori pe baz de abonamente i cartele prepltite valabile)23, din care:

25,5 25,5 -0,2 25,2 -1,3

Numr total utilizatori activi (utilizatori pe baz de abonamente i cartele prepltite active)24, din care:

22,8 22,9 +0,33 22,9 +0,01

- utilizatori pe baz de abonament, din care: 9,3 9,4 +0,5 9,8 +4,9

- utilizatori pe baz de abonament persoane fizice 6,4 6,4 +0,05 6,9 +8,4

- utilizatori pe baz de abonament persoane juridice 2,9 3,0 +1,5 2,9 -2,5

- utilizatori pe baz de cartele prepltite valabile, din care: 16,2 16,1 -0,6 15,3 -4,9

- utilizatori pe baz de cartele prepltite active 13,5 13,5 +0,2 13,1 -3,4

Rata de penetrare cartele SIM valabile, la 100 locuitori25 (%) 127,0 127,2 126,1

Rata de penetrare cartele SIM active, la 100 locuitori26 (%) 113,6 114,5 114,9

23 Cartelele SIM prepltite valabile reprezint numrul de cartele SIM (corespunztoare cartelelor prepltite) aflate n perioada de valabilitate la sfritul perioadei de raportare; 24 Cartelele SIM prepltite active reprezint numrul de cartele SIM (corespunztoare cartelelor prepltite) aflate n perioada de valabilitate la sfritul perioadei de raportare, exclusiv numrul de cartele SIM prin intermediul crora nu s-a realizat trafic tarifabil (iniiere/recepionare apeluri/servicii SMS/servicii MMS/servicii de acces mobil la internet) pn la sfritul perioadei de raportare; 25 Rata de penetrare a cartelelor SIM valabile la 100 locuitori = nr. de cartele SIM valabile/populaia Romniei*100; populaia Romniei, pe baza datelor estimate de ctre INS: 20.095.996 la 01.01.2012, 20.020.074 la 01.01.2013, respectiv 19.947.311 la 01.01.2014; 26 Rata de penetrare a cartelelor SIM active la 100 locuitori = nr. de cartele SIM active/populaia Romniei*100; populaia Romniei, pe baza datelor estimate de ctre INS: 20.095.996 la 01.01.2012, 20.020.074 la 01.01.2013, respectiv 19.947.311 la 01.01.2014;

25

Fig. II.3.1.1. Structura numrului de cartele prepltite din punct de vedere al utilizrii27, conform situaiei existente la 31.12.2014

Fig. II.3.1.2. Evoluia anual a numrului total de utilizatori de servicii de telefonie mobil i a ratei de penetrare a serviciilor de telefonie mobil (cartele SIM active) n perioada 2012 2014

27 Numrul de cartele prepltite neutilizate este estimat de ctre ANCOM pe baza datelor raportate de ctre operatori;

26

Fig. II.3.1.3. Dinamica numrului de utilizatori de servicii de telefonie mobil (cartele SIM active), n funcie de modalitatea de plat utilizat i de categoria de utilizatori, n perioada 2012 2014

Fig. II.3.1.4. Structura numrului de utilizatori de servicii de telefonie mobil (cartele SIM active), n funcie de modalitatea de plat utilizat i de categoria de utilizatori, n perioada 2012 - 2014

27

Fig. II.3.1.5. Structura numrului de utilizatori de servicii de telefonie mobil cu abonament, n funcie de categoria de utilizatori (persoane fizice, respectiv persoane juridice), la data de 31.12.2014

Tabel II.3.1.2. Numrul de abonai la serviciile de telefonie mobil (titulari de contract pentru servicii pe baz de abonament) i numrul de cartele SIM alocate acestora, conform situaiei la 31.12.2014

Indicator Persoane fizice Persoane juridice Total

Nr. abonai la serviciile de telefonie mobil (mil.) 4,9 0,8 5,7

Nr. cartele SIM alocate (mil.) 6,9 2,9 9,8

Nr. mediu de cartele SIM/abonat 1,4 3,7 1,7

28

Tabel II.3.2.1. Numrul de tranzacii (portri) la nivel anual. Evoluie n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

mii mii evol. anual

(%) mii

evol. anual (%)

Numrul de tranzacii (portri) corespunztoare numerelor de telefonie mobil

166 201 +21,1 480 +138,2

Tabel II.3.2.2. Numrul total de tranzacii (portri)* pn la 31.12.2012, 31.12.2013, respectiv 31.12.2014.

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Numrul total de portri (mii) 623 824 1.304

* indicatorul se refer la numrul total de portri realizate pn la data de referin menionat, ncepnd cu data de 21 octombrie 2008; exist numere care au trecut prin mai multe procese de portare.

Tabel II.3.3.1. Dinamica volumului de trafic de voce realizat (exclusiv roaming internaional) de utilizatorii finali prin intermediul reelelor publice mobile din Romnia28, n funcie de destinaia apelurilor, n perioada 2012 2014

Indicator

2012 2013 2014

mil. min. mil. min. evol. anual (%) mil. min. evol. anual (%)

Trafic total voce (exclusiv roaming internaional), din care: 61.579 63.603 +3,3 66.955 +5,3

- n reele mobile proprii 52.576 53.808 +2,3 53.569 -0,4

- ctre alte reele publice mobile terestre 5.849 6.492 +11,0 9.102 +40,2

- ctre reele publice fixe29 2.283 2.103 -7,9 2.169 +3,1

- ctre reele internaionale i cu transmisie prin satelit 872 1.200 +37,6 2.115 +76,3

28 Inclusiv volumul de trafic realizat de ctre utilizatorii proprii ai furnizorilor de servicii de telefonie mobil, atunci cnd terminalele acestora sunt nregistrate n reelele altor furnizori din Romnia, cu care sunt ncheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naional i acorduri de acces la reeaua mobil cu furnizorii de reele mobile virtuale; exclusiv volumul de trafic efectuat ctre numere naionale non-geografice din domeniile 08 i 09, precum i traficul ctre numere care fac parte din Planul naional de numerotaie (PNN) alocate pentru alte servicii; 29 Inclusiv trafic originat ctre abonaii serviciilor de telefonie fix de tip homezone/abonaii serviciilor convergente ai furnizorilor de servicii de telefonie mobil;

29

Fig. II.3.3.1. Dinamica volumului total de trafic de voce realizat (exclusiv roaming internaional) de utilizatorii finali n reele publice mobile n perioada 2012 2014

Fig. II.3.3.2. Dinamica volumului de trafic de voce (exclusiv roaming internaional) realizat de utilizatorii finali n reele publice mobile, n funcie de destinaia apelurilor, n perioada 2012 2014

30

Fig. II.3.3.3. Structura volumului de trafic de voce (exclusiv roaming internaional) realizat de utilizatorii finali prin intermediul reelelor publice mobile, n funcie de destinaia apelurilor, n perioada 2012 2014

Fig. II.3.3.4. Structura volumului de trafic de voce (exclusiv roaming internaional) realizat de utilizatorii finali prin intermediul reelelor publice mobile, n funcie de categoria de utilizatori, n anul 2014

31

Fig. II.3.3.5. Evoluia volumului de trafic de voce realizat prin reelele publice mobile (exclusiv roaming internaional) i a duratei medii a unui apel originat (min:sec) n reelele proprii ale furnizorilor n perioada 2012 2014

Tabel II.3.3.2. Durata medie a unui apel realizat prin intermediul reelelor publice mobile (exclusiv roaming internaional), n funcie de destinaie, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

Durata medie a unui apel (min:sec)30 02:22 02:23 02:26

- n reelele mobile proprii (min:sec) 02:26 02:27 02:29

- ctre alte reele publice mobile terestre (min:sec) 01:42 01:45 01:57

- ctre reele publice fixe31 (min:sec) 02:51 02:42 02:44

- ctre reele internaionale i cu transmisie prin satelit (min:sec) 04:14 04:35 05:12

30 Raportul dintre numrul total de minute de trafic originat n reele publice mobile i numrul de apeluri originate n reele publice mobile, inclusiv traficul originat de utilizatorii proprii atunci cnd terminalele acestora sunt nregistrate n reelele altor furnizori din Romnia, cu care sunt ncheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naional sau acorduri de furnizare a accesului la reeaua mobil; valoarea rezultat a fost transformat n minute i secunde; 31 Inclusiv trafic originat ctre abonaii serviciilor de telefonie fix de tip homezone;

32

Fig. II.3.3.6. Durata medie a unui apel realizat prin intermediul reelelor publice mobile (exclusiv roaming internaional), n funcie de categoria de utilizatori, n anul 2014

Tabel II.3.3.3. Dinamica volumului de trafic de mesaje scrise (SMS) /mesaje multimedia (MMS) /apeluri video 3G realizate prin intermediul reelelor publice mobile (exclusiv roaming internaional) 32 n perioada 2012 2014

Indicator

2012 2013 2014

trafic trafic evol. anual (%) trafic evol. anual (%)

Trafic total mesaje SMS (mil.) 13.873 16.904 +21,8 19.499 +15,3

Trafic total mesaje MMS (mil.) 14,9 15,3 +2,5 17,0 +11,2

Trafic apeluri video 3G (mil. minute) 1,6 1,3 -20,6 1,1 -14,4

32 Inclusiv traficul de roaming naional realizat de ctre utilizatorii proprii ai furnizorilor de servicii de telefonie mobil, atunci cnd terminalele acestora sunt nregistrate n reelele altor furnizori din Romnia, cu care sunt ncheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naional sau acorduri de furnizare a accesului la reeaua mobil;

33

Fig. II.3.3.7. Structura volumului de trafic de mesaje scrise (SMS) (exclusiv roaming internaional), n funcie de destinaie, n anul 2014

Fig. II.3.3.8. Structura volumului de trafic SMS (exclusiv roaming internaional) realizat de utilizatorii finali prin intermediul reelele publice mobile, n funcie de categoria de utilizatori, n anul 2014

34

Tabel II.3.3.4. Traficul mediu lunar realizat de un utilizator activ de servicii de telefonie mobil (exclusiv roaming internaional), n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

Nr. mediu de utilizatori activi de servicii telefonie mobil33 (mil.) 23,0 22,8 22,7

Trafic de voce originat, exclusiv roaming internaional outbound originat (mil. min.) 61.579 63.603 66.955

Trafic de voce mediu lunar originat per cartel SIM activ34 3ore:43min 3ore:53min 4ore:06min

Evoluia anual a traficului de voce mediu lunar originat per cartel SIM activ (%) - +4,2% +5,7%

Trafic mesaje SMS, exclusiv roaming internaional outbound originat (mil.) 13.873 16.904 19.499

Nr. mediu SMS/utilizator/lun35 50 62 72

Evoluia anual a traficului SMS mediu lunar originat per cartel SIM activ (%) - +22,9% +15,8%

Fig. II.3.3.9. Traficul mediu lunar de voce realizat de un utilizator activ de servicii de telefonie mobil (exclusiv roaming internaional), n funcie de categoria de utilizatori, n anul 2014

33 Medie aritmetic dintre numrul total de cartele SIM active la nceputul, la jumtatea i, respectiv, la sfritul perioadei de referin; 34 Valori estimative - raportul dintre numrul total de minute de trafic originat n reele publice mobile la nivelul pieei cu amnuntul (exclusiv roaming internaional outbound originat), numrul mediu de utilizatori activi la servicii de telefonie i numrul de luni aferente unui an (12 luni); valoarea rezultat a fost transformat n ore i minute; 35 Valori estimative - raportul dintre numrul total de mesaje scrise (SMS) realizat prin intermediul reelelor publice mobile n anul respectiv (exclusiv trafic SMS roaming internaional outbound originat), numrul mediu de utilizatori activi de servicii telefonie mobil i numrul de luni aferente unui an (12 luni);

35

Fig. II.3.3.10. Gradul de concentrare a pieei serviciilor de telefonie furnizate prin intermediul reelelor publice mobile terestre36, n funcie de cotele de pia calculate pe baza numrului total de utilizatori (cartele SIM active), de cotele de pia calculate pe baza traficului total de voce originat (exclusiv roaming internaional) i de cotele de pia calculate pe baza traficului mesaje scrise (SMS) originat, n perioada 2012 2014

Tabel II.3.3.5. Dinamica volumului de trafic realizat n roaming internaional outbound37: trafic de voce, trafic de mesaje scrise (SMS), trafic de mesaje multimedia (MMS) i trafic acces la internet i transmisiuni de date, n perioada 2012 2014

Indicator 2012 2013 2014

val. absolut val. absolut evol. anual (%) val. absolut evol. anual (%)

Trafic voce roaming internaional "outbound" 359 423 +17,9 647 +53,0

a) apeluri efectuate (mil. minute) 94 105 +11,6 196 +87,0

b) apeluri primite (mil. minute) 265 318 +20,2 451 +41,8

Trafic SMS trimise roaming "outbound"

(milioane) 105 112 +6,5 123 +9,9

Trafic MMS trimise i primite roaming internaional "outbound" (milioane)

0,7 0,8 +20,3 1,1 +37,4

Trafic acces la internet i transmisiuni de date (inclusiv MMS) roaming internaional "outbound" (mii GB)

14 34 +149,4 202 +487,7

36 Gradul de concentrare a pieei a fost calculat pe baza indicelui Herfindahl Hirschman (HHI) i reprezint suma ptratelor cotelor de pia deinute de furnizori. Dac HHI

36

Fig. II.3.3.11. Evoluia anual a volumului de trafic roaming internaional outbound de voce i de mesaje scrise (SMS) realizat n perioada 2012 2014

Fig. II.3.3.12. Durata medie a unui apel realizat n roaming internaional outbound:38 apel efectuat i apel primit, n anul 2014

38 Raportul dintre numrul total de minute de trafic efectuat/primit n roaming internaional outbound i numrul de apeluri efectuate/primite n roaming internaional outbound; valoarea rezultat a fost transformat n minute i secunde;

37

38

Tabel III.1.1. Numr furnizori servicii de acces la internet operaionali, n funcie de modalitatea de acces utilizat pentru conectare. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. total furnizori operaionali39, din care: 896 793 775

- servicii de acces n band larg la puncte fixe40, din care: 894 791 773

a) acces prin cablu coaxial, din care: 40 36 34

a1) exclusiv prin cablu coaxial 19 17 17

a2) FTTB+cablu coaxial 3 2 2

a3) FTTC+cablu coaxial 4 7 5

a4) FTTN+cablu coaxial 18 15 13

b) acces prin fibr optic (FTTH) 177 170 171

c) acces radio, din care: 186 159 164

c1) exclusiv prin radio 162 145 148

c2) FTTB+radio 10 6 8

c3) FTTC+radio 5 3 5

c4) FTTN+radio 13 7 4

d) acces xDSL, din care: 12 14 10

d1) exclusiv prin xDSL 11 11 9

d2) FTTB+xDSL 1 1 1

d3) FTTC+xDSL 1 1 2

d4) FTTN+xDSL 0 3 0

e) acces prin cablu UTP/FTP, din care: 770 659 635

e1) exclusiv prin cablu UTP / FTP 360 327 322

e2) FTTB+ cablu UTP / FTP 244 212 203

e3) FTTC+ cablu UTP / FTP 157 120 115

e4) FTTN+ cablu UTP / FTP 168 146 122

- servicii de acces la puncte mobile 6 6 6

39 Numrul total de furnizori include furnizorii de servicii de acces dedicat la internet la puncte fixe i respectiv, furnizorii de servicii de acces la internet la puncte mobile (prin tehnologiile HSCSD, GPRS, EDGE, CDMA/EVDO, 3G, 4G); exist 48 furnizori operaionali care nu au transmis date statistice n cadrul anexei aferente serviciilor furnizate, astfel c, prezentul raport cuprinde datele completate de acetia n cuprinsul raportrii precedende, aferente semestrului I 2014; 40 Exist furnizori de servicii de acces la internet n band larg la puncte fixe, care ofer servicii prin intermediul mai multor categorii de suporturi;

39

Tabel III.1.2. Dinamica numrului de conexiuni de acces la internet, n funcie de modalitatea de conectare utilizat, n perioada 2012 2014

Fig. III.1.1. Structura numrului de conexiuni de acces la internet n band larg, n funcie de modalitatea de conectare utilizat, n perioada 2012 2014

41 Sunt incluse conexiunile pentru serviciile de acces la internet la puncte fixe furnizate contra-cost, corespunztoare numrului de abonamente servicii de internet; 42 Sunt incluse conexiunile pentru serviciile de acces la internet la puncte fixe cu vitez mai mare de 144 kbps; au fost raportate conexiunile de acces la internet la puncte fixe n funcie de viteza best-effort (viteza maxim care poate fi atins la un moment dat) specificat n contractele ncheiate cu utilizatorii finali, i anume conexiunile pentru care limea de band a canalului nu este garantat, ci variaz n funcie de factori endogeni sau exogeni (numrul de utilizatori, traficul realizat, condiii atmosferice etc.), iar n cazul n care n contractele ncheiate cu utilizatorii finali pentru conexiunile n band simetric nu este specificat dect viteza garantat, conexiunile respective au fost raportate n funcie de aceasta; 43 Sunt incluse conexiunile pentru serviciile de acces la internet la puncte mobile furnizate contra-cost, corespunztoare numrului de abonamente servicii de internet, numrului de utilizatori servicii de telefonie mobil ca re aveau activat contra cost o extraopiune de date, numrului de cartelele prepltite pentru acces exclusiv la internet i, respectiv, numrului de utilizatori de servicii de telefonie mobil pe baz de abonament/cartele prepltite care au realizat trafic tarifabil de date/au accesat cel puin o dat, contra cost, serviciile de acces la internet n perioada de raportare, n cazul activrii n mod gratuit, automat sau la cerere, a opiunii de date;

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil. evol.

anual (%)

mil. evol.

anual (%)

CONEXIUNI LA PUNCTE FIXE41

Conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe42

3,5 3,8 +7,0 4,0 +5,8

CONEXIUNI LA PUNCTE MOBILE ACTIVE43

Conexiuni active prin HSCSD, GPRS, EDGE, CDMA, EVDO, 3G, 4G din care:

10,1 13,6 +34,8 16,2 +18,8

- conexiuni active n band larg prin EDGE, CDMA, EV-DO, 3G, 4G

7,1 9,6 +34,7 12,0 +25,2

40

Tabel III.1.3. Rata de penetrare a serviciilor de acces la internet n band larg la puncte fixe la nivel naional, respectiv rata de penetrare a serviciilor de acces la internet n band larg la puncte fixe din mediul urban/rural, n perioada 2012 2014 44;45

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. total conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe (mil.) 3,5 3,8 4,0

Rata de penetrare la 100 locuitori (%) 17,6 18,9 20,1

Nr. conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe n mediul URBAN (mil.) 2,7 2,8 2,9

Rata de penetrare la 100 locuitori URBAN (%) 24,6 26,0 27,2

Nr. conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe n mediul RURAL (mil.) 0,9 1,0 1,1

Rata de penetrare la 100 locuitori RURAL (%) 9,4 10,7 11,8

Nr. conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe clienilor persoane fizice (mil.)

3,2 3,5 3,6

Rata de penetrare la 100 gospodrii (%) 42,8 46,2 48,8

Nr. conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe clienilor persoane fizice, n mediul URBAN (mil.)

2,4 2,5 2,6

Rata de penetrare la 100 gospodrii URBAN (%) 56,7 60,0 62,3

Nr. conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe clienilor persoane fizice, n mediul RURAL (mil.)

0,8 0,9 1,0

Rata de penetrare la 100 gospodrii RURAL (%) 25,0 28,3 31,4

Nr. total conexiuni de acces la internet n band larg la puncte mobile (mil.) 7,1 9,6 12,0

Rata de penetrare la 100 locuitori (%) 35,4 47,9 60,2

44 Rata de penetrare a serviciilor de acces la internet n band larg la puncte fixe, la 100 locuitori, respectiv rata de penetrare la nivel urban/rural = nr. total conexiuni de acces la internet n band larg, respectiv nr. de conexiuni din mediul urban/rural / populaia Romniei, respectiv populaia din mediul urban/rural*100; populaia Romniei, pe baza datelor INS: 20.095.996, din care 10.853.728 n mediul urban, respectiv, 9.242.268 n mediul rural, la 01.01.2012, 20.020.074, din care 10.790.541 n mediul urban, respectiv, 9.229.533 n mediul rural, la 01.01.2013, 19.947.311, din care 10.749.003 n mediul urban, respectiv, 9.198.308 n mediul rural, la 01.01.2014; 45 Rata de penetrare a serviciilor de acces la internet n band larg la puncte fixe, la 100 gospodrii, respectiv rata de penetrare la nivel urban/rural la 100 gospodrii urban/rural = nr. conexiuni de acces la internet n band larg aferent utilizatorilor finali - persoane fizice , respectiv nr. conexiuni de acces la internet n band larg aferent utilizatorilor finali - persoane fizice din mediul urban, respectiv rural/nr. total de gospodrii din Romnia, respectiv numr de gospodrii din mediul urban/rural*100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155, din care 4.215.125 n mediul urban, respectiv, 3.266.030 n mediul rural;

41

Fig. III.1.2. Ratele de penetrare a conexiunilor de acces la internet n band larg n perioada 2012 2014

42

Fig. III.1.3. Gradul de concentrare a pieei serviciilor de acces la internet46, n funcie de cotele de pia calculate pe baza numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg, n perioada 2012 2014

Tabel III.1.4. Servicii de acces la internet furnizate prin locaii de tip hotspot. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. locaii cu acces la internet de tip Wi-Fi hotspot (mii) 3,2 3,1 3,5

46 Gradul de concentrare a pieei a fost calculat pe baza indicelui Herfindahl Hirschman (HHI) i reprezint suma ptratelor cotelor de pia deinute de furnizori (n funcie de numrul de conexiuni de acces la internet). Dac HHI

43

Tabel III.2.1. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de suportul utilizat, n perioada 2012 2014

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. % mil. % mil. %

Nr. total conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe, din care: 3,5 100,0 3,8 100,0 4,0 100,0

a) cablu coaxial, din care: 0,5 12,8 0,5 14,1 0,5 11,6

FTTx + cablu coaxial 0,1 3,9 0,5 13,3 0,5 11,3

b) FTTH 0,1 2,8 0,1 2,6 0,2 3,9

c) radio, din care: 0,02 0,6 0,03 0,8 0,02 0,6

FTTx + radio 0,001 0,04 0,0005 0,01 0,000 0,01

d) xDSL, din care: 1,0 28,3 1,0 27,5 1,0 25,9

FTTx + xDSL 1,0 28,3 1,0 27,5 1,0 25,9

e) cablu UTP/FTP, din care: 2,0 55,5 2,1 55,0 2,3 58,0

FTTx + UTP/FTP 1,9 53,9 2,0 53,4 2,2 56,0

f) alte mijloace48 0,0003 0,01 0,0003 0,01 0,0005 0,01

Conexiuni de acces la internet n band simetric 0,05 1,4 0,06 1,5 0,06 1,6

Conexiuni de acces la internet prin intermediul tehnologiilor FTTx (FTTH/FTTB/FTTC/FTTN) 3,1 88,9 3,7 96,7 3,9 97,2

Trafic anual download i upload - mil. terrabytes -

2,9 3,2 3,6

Trafic mediu lunar pe utilizator49 - gigabytes per utilizator per lun -

70,7 73,8 76,1

47 Sunt considerate conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe conexiunile de acces la internet cu vitez mai mare de 144 kbps; au fost raportate conexiunile de acces la internet la puncte fixe n funcie de viteza best-effort (viteza maxim care poate fi atins la un moment dat) specificat n contractele ncheiate cu utilizatorii finali, i anume conexiunile pentru care limea de band a canalului nu este garantat, ci variaz n funcie de factori endogeni sau exogeni (numrul de utilizatori, traficul realizat, condiii atmosferice etc.), precum i conexiunie de acces la internet la puncte fixe cu vitez garantat, n band simetric; 48 Indicatorul cuprinde numrul de conexiuni utiliznd ca suporturi alte tehnologii de acces: satelit etc.; 49 Valori estimative - raportul dintre numrul total de gigabytes de trafic (download i upload), numrul mediu de conexiuni active pentru perioada de referin i numrul de luni aferente (12 luni); numrul mediu de conexiuni active reprezint media aritmetic dintre numrul total de conexiuni active la nceputul, la jumtatea i, respectiv, la sfritul perioadei de referin;

44

Fig. III.2.1. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe, n funcie de suportul utilizat, n perioada 2012 2014 (Fig. III.2.1.a). Structura procentual a numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe la data de 31.12.2014 (Fig. III.2.1.b). Fig. III.2.1.a Fig. III.2.1.b

Tabel III.2.2. Dinamica numrului de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de suportul utilizat, n perioada 2012 2014

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil.

evol. anual (%)

mil.

evol. anual (%)

Nr. total conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe, din care:

3,5 3,8 +7,0 4,0 +5,8

a) cablu coaxial 0,5 0,5 +15,4 0,5 -13,3

b) FTTH 0,1 0,1 -1,2 0,2 +57,8

c) radio, satelit 0,02 0,03 +22,9 0,02 -21,7

d) xDSL (fire metalice torsadate, alte suporturi) 1,0 1,0 +3,8 1,0 -0,2

e) cablu UTP/FTP 2,0 2,1 +5,8 2,3 +11,5

45

Tabel III.2.3. Dinamica numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de categoria de clieni, n perioada 2012 2014

Tabel III.2.4. Dinamica numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de categoria de clieni i mediul de reedin, n perioada 2012 2014.

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil.

evol. anual (%)

mil.

evol. anual (%)

Nr. total conexiuni acces la internet n band larg la puncte fixe, din care:

3,5 3,8 +7,0 4,0 +5,8

a) abonai - persoane fizice 3,2 3,5 +7,2 3,6 +5,7

b) abonai - persoane juridice 0,3 0,3 -0,2 0,4 +6,8

- Nr. conexiuni acces simetric la internet la

puncte fixe n band larg, din care: 0,05 0,06 +15,7 0,06 +10,0

a) abonai - persoane fizice 0,004 0,003 -60,9 0,002 -26,1

b) abonai - persoane juridice 0,04 0,06 +19,6 0,06 +11,8

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil. evol.

anual (%)

mil. evol.

anual (%)

Nr. total conexiuni acces la internet n band larg la puncte fixe, din care:

3,5 3,8 +7,0 4,0 +5,8

Conexiuni n mediul urban, din care: 2,7 2,8 +4,7 2,9 +4,2

- persoane fizice 2,4 2,5 +5,6 2,6 +3,7

- persoane juridice 0,3 0,3 -2,9 0,3 +8,4

Conexiuni n mediul rural, din care: 0,9 1,0 +11,8 1,1 +10,2

- persoane fizice 0,8 0,9 +11,7 1,0 +11,0

- persoane juridice 0,05 0,06 +14,3 0,06 -0,7

46

Fig. III.2.2. Structura numrului de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de tipul de suport de acces i categoria de clieni, la data de 31.12.2014

47

Tabel III.2.5. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de viteza de transfer50, categoria de clieni i mediul de reedin, n perioada 2012 2014

Conexiuni de acces la internet n band larg

la puncte fixe

Perioada Nr. total,

din care:

persoane

fizice

persoane

juridice

mediul

urban

mediul

rural

>144kbps

48

Fig. III.2.3. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe, respectiv a numrului de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe pe categorii de viteze de transfer, n funcie de categoria de clieni, la data de 31.12.2014

Fig III.2.4. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe, respectiv a numrului de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe pe categorii de viteze de transfer, n funcie mediul de reedin, la data de 31.12.2014

49

Fig. III.2.5. Evoluia numrului de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe, n funcie de viteze de transfer, n perioada 2012 2014

Fig. III.2.6. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe, a numrului de conexiuni de acces la internet n band larg la puncte fixe persoane fizice i, respectiv, persoane juridice, n funcie de vitezele de transfer furnizate, la data de 31.12.2014

50

Fig. III.2.7. Structura conexiunilor de acces la internet n band larg la puncte fixe, n funcie de vitezele de transfer furnizate, pentru fiecare tip de suport, la data de 31.12.2014

51

Tabel III.2.6. Ponderea numrului de conexiuni de tip FTTx n numr total de conexiuni de acces la internet, n perioada 2012 2014

Conexiuni de acces la internet n band larg

furnizate la puncte fixe

Nr. total, din care:

FTTx % FTTx n nr.

total

31.12.2012 3,5 3,1 88,9%

31.12.2013 3,8 3,7 96,7%

31.12.2014 4,0 3,9 97,2%

Tabel III.2.7. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe prin intermediul tehnologiilor de tip FTTx, n funcie de tipul de tehnologie i categoria de clieni. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator conexiuni persoane fizice conexiuni persoane juridice Nr. total conexiuni

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. total conexiuni (mil), din care:

3,2 3,5 3,6 0,3 0,3 0,4 3,5 3,8 4,0

Nr. total conexiuni FTTx (mil),

din care: 2,8 3,3 3,5 0,3 0,3 0,3 3,1 3,7 3,9

FTTH 0,02 0,02 0,06 0,08 0,07 0,09 0,10 0,10 0,16

FTTB 1,7 1,8 1,9 0,1 0,1 0,1 1,8 1,9 2,0

FTTC 1,0 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 1,2 1,2 1,2

FTTN 0,104 0,429 0,490 0,004 0,003 0,003 0,108 0,432 0,494

51 Tehnologiile de tip FTTx se refer la FTTH/FTTB/FTTC/FTTN, n funcie de proximitatea fibrei optice fa de locuina/sediul utilizatorului final, astfel:

FTTH (Fiber to the Home) = dac segmentul de fibr optic ajunge pn n locuina/sediul utilizatorului final (fibra optic ajunge pn la cel puin 2 metri de locuina/cldirea utilizatorului final); FTTB (Fiber to the Building) = dac segmentul de fibr optic ajunge pn la cldirea/scara de la locuina/sediul utilizatorului final, accesul la acesta fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace; FTTC (Fiber to the Cabinet/Curb) = dac segmentul de fibr optic ajunge pn la cabinetul stradal - fibra optic ajunge la o distan mai mic de 300 m de locuina/sediul utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace;

FTTN (Fibre to the Node) = dac segmentul de fibr optic ajunge pn la cabinetul stradal - fibra optic ajunge la o distan mai mare de 300 m de locuina/sediul utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace;

52

Tabel III.2.8. Structura numrului total de conexiuni de acces la internet n band larg furnizate la puncte fixe prin intermediul tehnologiilor de tip FTTx, n funcie de viteza de transfer52. Evoluie n perioada 2012 2014.

Conexiuni de acces la internet n band larg

la puncte fixe Perioada

Nr. total conexiuni n band

larg, din care:

Nr. conexiuni de tip FTTx

>144kbps

53

Tabel III.3.1. Numrul de furnizori operaionali de servicii de acces la internet la puncte mobile, n funcie de tehnologia utilizat pentru conectare. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. furnizori servicii de acces la internet la puncte mobile n funcie de tehnologia de conectare, din care:

6 6 6

a) prin HSCSD, GPRS, EDGE 3 3 3

b) prin 3G, 3G+ 5 5 5

c) prin 4G 2 2 3

Tabel III.3.2. Numrul total de conexiuni de acces la internet la puncte mobile active, n funcie de modalitatea de conectare i, respectiv, tehnologie n perioada 2012 2014

Indicator Perioada

Numr total conexiuni de

acces la internet la puncte mobile,

din care:

Numr total conexiuni n band larg

(CDMA/EDGE i alte tehnologii superioare

CDMA/EDGE),

din care:

Numr conexiuni 3G i alte tehnologii

superioare 3G, din care:

Numr conexiuni 4G

Trafic Trafic mediu

lunar pe conexiune53

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii TB GB / conexiune /

lun

Numr total conexiuni de acces la internet la puncte mobile, din care:

31.12.2012 10.124 7.136 5.878 - 23,2 0,21

31.12.2013 13.647 9.617 8.184 22 36,4 0,26

31.12.2014 16.172 12.001 10.693 709 46,1 0,26

Conexiuni servicii de acces la internet la

puncte mobile conectare prin intermediul telefonului mobil cu plata unui

abonament/(extra)opiuni dedicat(e) pentru acces la internet

31.12.2012 5.463 3.747 3.398 - 3,4 0,07

31.12.2013 8.722 5.837 5.072 20 7,9 0,10

31.12.2014 10.849 7.846 7.121 616 15,0 0,13

Conexiuni servicii de acces la internet la

puncte mobile conectare prin intermediul telefonului mobil cu plata pe

unitatea de consum

31.12.2012 3.210 2.004 1.104 - 0,5 0,01

31.12.2013 3.348 2.379 1.718 0,01 0,6 0,01

31.12.2014 3.560 2.641 2.071 61 2,2 0,05

Conexiuni servicii de acces la internet la puncte mobile - conectare prin intermediul modemurilor/cardurilor/USB (direct de pe

laptop/PC/alt dispozitiv similar)

31.12.2012 1.445 1.378 1.370 - 19,3 1,17

31.12.2013 1.574 1.397 1.390 2 27,9 1,53

31.12.2014 1.763 1.513 1.501 32 29,0 1,46

53 Valori estimative - raportul dintre numrul total de gigabytes de trafic din perioada de referin, numrul mediu de conexiuni active pentru perioada de referin i numrul de luni aferente (12 luni); numrul mediu de conexiuni active reprezint media aritmetic dintre numrul total de conexiuni active la nceputul, la jumtatea i, respectiv, la sfritul perioadei de referin;

54

Tabel III.3.3. Numrul de conexiuni de acces la internet la puncte mobile active, n funcie de modalitatea de conectare i, respectiv, tipul de serviciu folosit n perioada 2012 2014

Indicator Perioada

Numr total conexiuni de acces la internet la puncte

mobile, din care:

Numr total conexiuni n band larg

(CDMA/EDGE i alte tehnologii superioare CDMA/EDGE),

din care:

Numr conexiuni 3G i alte tehnologii superioare 3G,

din care:

Numr conexiuni 4G, din care:

Comexiuni pe baz de abonament

Conexiuni

prin cartele

prepltite

Conexiuni baz de abonament

Conexiuni

prin cartele

prepltite

Conexiuni pe baz de abonament

Conexiuni prin cartele prepltite

Conexiuni pe baz de abonament

Conexiuni prin cartele prepltite Persoane

fizice Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane fizice

Persoane juridice

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

mii cartele SIM

Numr total conexiuni de acces la internet la puncte

mobile, din care:

31.12.2012 3.627 1.468 5.029 2.830 1.197 3.109 2.454 1.085 2.339 - - -

31.12.2013 4.658 1.771 7.218 3.403 1.415 4.799 3.043 1.325 3.816 11 11 0,3

31.12.2014 6.274 1.900 7.997 4.924 1.464 5.613 4.574 1.390 4.729 306 159 244

Conexiuni servicii de acces la internet la puncte mobile conectare prin intermediul

telefonului mobil cu plata unui

abonament/(extra)opiuni dedicat(e) pentru acces la

internet

31.12.2012 2.036 782 2.645 1.519 613 1.616 1.426 570 1.403 - - -

31.12.2013 2.962 1.073 4.686 2.003 886 2.948 1.888 854 2.331 10 10 0,3

31.12.2014 4.649 1.265 4.935 3.521 983 3.342 3.316 950 2.855 285 142 189

Conexiuni servicii de acces la internet la puncte mobile conectare prin intermediul

telefonului mobil cu plata pe unitatea de consum

31.12.2012 750 197 2.263 486 142 1.376 208 76 819 - - -

31.12.2013 734 209 2.404 490 141 1.748 248 86 1.384 0,002 0,003 0,004

31.12.2014 453 127 2.980 320 97 2.225 178 65 1.828 6 1 54

Conexiuni servicii de acces la internet la puncte mobile -

conectare prin intermediul modemurilor/cardurilor/USB (direct de pe laptop/PC/alt

dispozitiv similar)

31.12.2012 839 486 121 823 438 117 818 435 117 - - -

31.12.2013 961 486 127 908 385 103 906 384 101 1 1 0,1

31.12.2014 1.172 509 82 1.083 384 46 1.080 375 46 15 16 1

55

Fig. III.3.1. Numrul de conexiuni de acces la internet la puncte mobile active, n funcie de modalitatea de conectare i tipul de tehnologie folosit, precum i ratele anuale de cretere, n perioada 2012 2014

Fig. III.3.2. Structura conexiunilor active de acces la internet n band larg furnizate la puncte mobile, la data de 31.12.2014

56

Fig. III.3.3. Evoluia ratelor de penetrare a conexiunilor active de acces la internet furnizate la puncte mobile54, la nivel total i, respectiv, n funcie de modul de furnizare, n perioada 2012 2014

54 Rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet n band larg la 100 locuitori = nr. conexiuni de acces la internet n band larg /populaia Romniei*100; populaia Romniei, pe baza datelor estimate de INS: 20.095.996 la 01.01.2012, 20.020.074 la 01.01.2013, 19.947.311 la 01.01.2014;

57

58

Tabel IV.1. Numrul furnizorilor operaionali55 de servicii de linii nchiriate/servicii de transmisiuni de date n perioada 2012 2014

Furnizori operaionali, din care: 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

- servicii de linii nchiriate - piaa cu amnuntul 16 15 18

- servicii de linii nchiriate - piaa de gros 18 21 21

- servicii de transmisiuni de date - piaa cu amnuntul 44 49 55

- servicii de transmisiuni de date - piaa de gros 17 24 27

Tabel IV.2. Structura pieei de linii nchiriate n funcie de categoria de linii nchiriate furnizate i, respectiv, de tipul pieei pe care acestea sunt furnizate. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mii mii evol.

anual (%)

mii evol.

anual (%)

Nr. linii nchiriate furnizate pe piaa cu amnuntul, la nivel naional 12,3 11,9 -3,6 11,7 -2,1

Nr. linii nchiriate furnizate pe piaa de gros, la nivel naional56, din care:

12,9 11,7 -9,2 14,4 23,3

a) linii nchiriate - segmente terminale57 8,5 8,1 -4,9 10,2 26,1

b) linii nchiriate - segmente de trunchi58 4,3 3,6 -17,7 4,2 17,2

Nr. linii nchiriate internaionale59 furnizate pe piaa cu amnuntul 0,2 0,1 -24,1 0,1 -28,6

Nr. linii nchiriate internaionale furnizate pe piaa de gros, din care:

1,2 1,3 8,2 1,1 -17,5

a) linii nchiriate - segmente terminale5 0,7 0,9 34,3 0,7 -15,7

b) linii nchiriate - segmente de trunchi6 0,6 0,4 -22,9 0,3 -21,3

55 Furnizorii care au raportat date statistice ctre ANCOM pentru datele de referin respective; 56 Linii nchiriate furnizate la nivel naional sunt liniile nchiriate ale cror puncte terminale/puncte de interconectare se afl pe teritoriul Romniei; 57 Pentru calculul numrului de linii nchiriate segmente terminale au fost luate n considerare inclusiv segmentele terminale corespunztoare numrului de linii nchiriate - circuite totale. Astfel, pentru fiecare linie nchiriat - circuit total vndut la nivel de gros s-au considerat dou circuite - segmente terminale; 58 Pentru calculul numrului de linii nchiriate segmente de trunchi, au fost luate n considerare inclusiv segmentele de trunchi corespunztoare numrului de linii nchiriate - circuite totale. Astfel, pentru fiecare linie nchiriat - circuit total vndut la nivel de gros s-a considerat un circuit - segment de trunchi; 59 Liniile nchiriate internaionale sunt liniile care au cel puin un punct terminal/punct de interconectare pe teritoriul altui stat;

59

Fig. IV.1. Structura pieei de linii nchiriate furnizate la nivel naional n funcie de tipul pieei pe care acestea sunt furnizate. Evoluie n perioada 2012 2014.

Tabel IV.3. Numrul de linii nchiriate furnizate la nivel naional, n funcie de capacitate i, respectiv, n funcie de categoria de linii nchiriate furnizate. Evoluie n perioada 2012 2014.

Categoria de linii nchiriate

furnizate Perioada

Nr. linii nchiriate furnizate pe piaa cu amnuntul

mii

Nr. linii nchiriate furnizate pe piaa de gros16 - segmente terminale

mii

Nr. linii nchiriate furnizate pe piaa de gros16 - segmente trunchi

mii

linii analogice

31.12.2012 10,2 0,5 0,3

31.12.2013 9,5 0,3 0,3

31.12.2014 9,3 0,1 0,3

linii digitale < 2Mbps

31.12.2012 0,5 1,9 0,5

31.12.2013 0,5 1,4 0,3

31.12.2014 0,5 1,3 0,3

linii digitale = 2Mbps

31.12.2012 0,8 2,5 1,4

31.12.2013 0,7 2,4 1,0

31.12.2014 0,5 2,3 0,8

linii digitale >2Mbps

31.12.2012 0,9 3,7 2,1

31.12.2013 1,2 4,0 2,0

31.12.2014 1,3 6,6 2,8

60

Tabel IV.4. Dinamica numrului de conexiuni de servicii de transmisiuni de date n funcie de tipul acestora i de piaa la nivelul creia sunt furnizate n perioada 2012 2014

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mii mii

evol. anual (%)

mii

evol. anual (%)

Nr. conexiuni transmisiuni de date furnizate pe piaa cu amnuntul, din care:

59,4 65,9 +11,0 75,8 +15,0

a) Frame Relay 0,5 0,3 -40,2 0,1 -68,8

b) ATM 0,05 0,04 -21,2 0,01 -80,5

c) TCP/IP, din care: 52,3 57,3 +9,5 64,8 +13,1

c1) IP VPN 49,8 55,7 +12,0 63,4 +13,7

d) alte tehnologii/protocoale de comunicaie (telex, mesagerie, VSAT, etc.)

6,5 8,3 +27,9 10,9 +31,7

Nr. conexiuni transmisiuni de date furnizate pe piaa de gros

5,1 8,7 +70,3 9,1 +4,1

61

62

Tabel V.1.1. Numrul de furnizori de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale operaionali. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Nr. total de furnizori operaionali60, din care: 404 363 294

a) prin reele de cablu 400 359 29061

b) prin reele satelit (DTH) 3 5 5

c) prin tehnologie IP (IPTV) 3 2 2

Tabel V.1.2. Dinamica numrului de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, la nivel total i n funcie de suportul de recepionare utilizat, respectiv, dinamica ratelor de penetrare corespunztoare, n perioada 2012 2014

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil. evol.

(%) mil.

evol.

(%)

Numrul total abonai servicii de retransmisie programe audiovizuale, din care: 6,02 6,53 +8,4 6,91 +5,9

Numr abonai prin reele de cablu 3,79 4,12 +8,8 4,38 +6,3

Numr abonai prin reele satelit (DTH)62 2,19 2,35 +7,1 2,46 +4,7

Numr abonai prin tehnologie IP (IPTV) 0,037 0,054 +43,6 0,066 +23,5

Rata de penetrare la nivel de gospodrii a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale63 (%)

80,5 87,2 92,4

Rata de penetrare, la nivel de gospodrii, a serviciilor de retransmisie prin reele de cablu64 (%) 50,7 55,1 58,6

Rata de penetrare, la nivel de gospodrii, a serviciilor de retransmisie prin reele satelit (DTH) 65 (%) 29,3 31,4 32,9

Rata de penetrare, la nivel de gospodrii, a serviciilor de retransmisie prin tehnologie IP (IPTV)66 (%) 0,50 0,72 0,88

60 Exist furnizori de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale care ofer servicii prin intermediul mai multor categorii de suporturi, astfel nct acetia au fost luai n considerare o singur dat n numrul total; 61 Din cei 290 de furnizori servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate pe suport de cablu, la 31 decembrie 2014, 33 furnizori operaionali nu au transmis date statistice n cadrul anexei aferente serviciilor furnizate, astfel c, prezentul raport cuprinde datele completate de acetia n cuprinsul raportrilor precedente, aferente semestrului I 2014 sau semestrului II 2013, dup caz; 62 Au fost luai n considerare inclusiv abonaii inactivi la servicii de tip DTH pe baz de cartele prepltite, pentru o perioad de cel mult 90 zile; 63 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale, la 100 gospodrii = nr. total de abonai la servicii de retransmisie programe audiovizuale/nr. de gospodrii din Romnia*100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155; 64 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu, la 100 gospodrii = nr. de abonai la servicii de retransmisie programe audiovizuale prin reele de cablu/nr. de gospodrii din Romnia*100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155; 65 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele satelit (DTH), la 100 gospodrii = nr. de abonai la servicii de retransmisie programe audiovizuale prin reele satelit(DTH)/nr. de gospodrii din Romnia*100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155; 66 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin tehnologie IP, la 100 gospodrii = nr. de abonai la servicii de retransmisie programe audiovizuale prin reele IP/nr. de gospodrii din Romnia*100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155;

63

Fig. V.1.1. Ratele de penetrare la nivel de gospodrii a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale n perioada 2012 2014

Fig. V.1.2. Evoluia anual a numrului total de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale n perioada 2012 2014

64

Fig. V.1.3. Evoluia anual a numrului de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, n funcie de suportul utilizat, n perioada 2012 2014

Fig. V.1.4. Structura numrului total de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, respectiv a numrului de abonai pe suport de IPTV/DTH/reele de cablu, n funcie de mediul de reedin, la data de 31.12.2014

65

Fig. V.1.5. Structura numrului total de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale, respectiv a numrului de abonai din mediul urban/rural, n funcie de suportul utilizat, la data de 31.12.2014

Fig. V.1.6. Gradul de concentrare a pieei serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale67, n funcie de cotele de pia calculate pe baza numrului total de abonai, n perioada 2012 2014

67Gradul de concentrare a pieei a fost calculat pe baza indicelui Herfindahl Hirschman (HHI) i reprezint suma ptratelor cotelor de pia deinute de furnizori (n funcie de numrul total de abonai).

Dac HHI

66

Tabel V.2.1. Numrul total de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate prin intermediul reelelor de cablu, respectiv numrul de abonai la reele de cablu n format digital. Ratele de penetrare corespunztoare. Evoluie n perioada 2012 2014.

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mil. mil. evol.

(%) mil.

evol.

(%)

Nr. total abonai servicii de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu (mil.), din care:

3,79 4,12 +8,8 4,38 +6,3

- abonai n mediul urban 2,93 3,17 +8,2 3,33 +5,0

- abonai din mediul rural 0,86 0,96 +10,8 1,06 +10,4

Abonai servicii de retransmisie prin cablu n format digital 1,24 1,48 +19,4 1,70 +15,3

- pondere n numr total de abonai prin reele cablu (%) 33 36 39

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu68 (%)

50,7 55,1 58,6

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu, n format digital69 (%)

16,5 19,7 22,8

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu, din mediul urban70 (%)

69,4 75,1 78,9

Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu, din mediul rural71 (%)

26,4 29,3 32,4

68 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu, la 100 gospodrii = nr. abonai servicii de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu/numrul total de gospodrii din Romnia *100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155; 69 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu n format digital, la 100 gospodrii = nr. abonai servicii de retransmisie a programelor audiovizuale prin reele de cablu n format digital/numrul total de gospodrii din Romnia *100; nr. de gospodrii din Romnia, pe baza datelor INS: 7.481.155; 70 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin intermediul reelelor de cablu la 100 gospodrii din mediul urban = nr. abonai servicii de retransmisie a programelor audiovizuale din mediul urban/nr. de gospodrii din mediul urban din Romnia*100; nr. de gospodrii din mediul urban din Romnia, pe baza datelor INS: 4.215.125 n mediul urban; 71 Rata de penetrare a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin intermediul reelelor de cablu la 100 gospodrii din mediul rural = nr. abonai servicii de retransmisie a programelor audiovizuale din mediul rural /nr. de gospodrii din mediul rural din Romnia*100; nr. de gospodrii din mediul rural din Romnia, pe baza datelor INS: 3.266.030 n mediul rural;

67

Fig. V.2.1. Numrul de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepionate prin intermediul reelelor de cablu, respectiv ratele de penetrare corespunztoare, n perioada 2012 2014

Fig. V.2.2. Numrul de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepionate prin intermediul reelelor de cablu din mediul urban/rural n perioada 2012 2014. Ratele de penetrare la nivel de gospodrii a serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale prin cablu, n funcie de mediul de reedin (urban/rural), n perioada 2012 2014

68

Fig. V.2.3. Evoluia anual a numrului de abonai la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale prin intermediul reelelor de cablu din mediul urban, respectiv din mediul rural, n perioada 2012 2014

Fig. V.2.4. Structura numrului de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepionate prin intermediul reelelor de cablu, n funcie de modalitatea de transmitere/recepionare a programelor, la data de 31.12.2014

69

Tabel V.3.1. Dinamica numrului de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepionate n format digital72, n funcie de suportul utilizat, n perioada 2012 2014

Indicator

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

mii mii evol. (%)

mii evol. (%)

Nr. total abonai servicii retransmisie programe recepionate n format digital, din care prin: 3.468 3.882 +12,0 4.232 +9,0

- reele de cablu n format digital 1.237 1.476 +19,4 1.703 +15,3

- reele satelit de tip DTH 2.193 2.350 +7,1 2.461 +4,7

- tehnologie IP (IPTV) 37,3 53,6 +43,6 66,2 +23,5

Fig. V.3.1. Structura numrului de abonai la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale recepionate n format digital, n funcie de suportul utilizat, la data de 31.12.2014

72 Numrul de persoane care au ncheiat un contract cu un furnizor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale pe suport de cablu/satelit/IP, asigurnd recepionarea n format digital a programelor audiovizuale;

70

71

Tabel VI.1. Numr de utilizatori de pachete de servicii de comunicaii electronice73, de servicii legate de comunicaii electronice74, respectiv de servicii multiple de comunicaii electronice75, n perioada 2013 - 2014

Indicator

31.12.2013 31.12.2014

mii mii evol.

anual (%)

Numrul total utilizatori de pachete de servicii de comunicaii electronice*, din care: 2.902 3.934 +35,6

- utilizatori de pachete 2-play 2.403 3.340 +39,0

- utilizatori de pachete 3-play, 4-play, 5-play 499 594 +19,2

Numrul total utilizatori de servicii legate de comunicaii electronice*, din care: 2.239 2.402 +7,3

- utilizatori de servicii legate 2-play 1.963 2.106 +7,3

- utilizatori de servicii legate 3-play, 4-play, 5-play 276 296 +7,2

Numrul total utilizatori de servicii multiple de comunicaii electronice*, din care: 11.052 11.829 +7,0

- utilizatori de servicii multiple 2-play 8.778 9.270 +5,6

- utilizatori de servicii multiple 3-play, 4-play, 5-play 2.273 2.559 +12,6

* au fost luate n considerare inclusiv serviciile de telefonie, respectiv acces la internet la puncte mobile furnizate la pachet/sub form de servicii legate/ca servicii individuale aceluiai utilizator.

73 Numrul de utilizatori se refer la numrul de abonai la pachete de servicii. Pachetele de servicii sunt formate din dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice comercializate mpreun, la un singur tarif, mai mic dect suma tarifelor serviciilor achiziionate n mod separat/individual. De asemenea, dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice, pentru care tarifele individuale, n cazul achiziionrii acestora mpreun, sunt mai mici dect dac ar fi achiziionate n mod separat, sunt considerate pachete de servicii, chiar dac nu sunt comercializate la un singur tarif; 74 Serviciile legate sunt dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice oferite utilizatorilor finali n mod complementar, achiziionarea a cel puin unuia dintre servicii fiind condiionat de achiziionarea i a cel puin unui alt serviciu de comunicaii electronice; 75 n cazul serviciilor multiple, s-au considerat indicatorii corespunztori utilizatorilor care beneficiaz de dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice de la acelai furnizor, indiferent dac acestea ndeplinesc sau nu condiiile specifice ale pachetelor de servicii i, respectiv, ale serviciilor legate. Astfel, n aceast categorie au fost avui n vedere utilizatorii care sunt abonai la dou sau mai multe servicii de comunicaii electronice de la acelai furnizor, indiferent dac serviciile respective au fost achiziionate mpreun sau separat.

72

Tabel VI.2. Numr de utilizatori de pachete de servicii de comunicaii electronice, de servicii legate de comunicaii electronice, respectiv de servicii multiple de comunicaii electronice, n funcie de categoria de clieni, n perioada 2013 - 2014 76

Indicator

31.12.2013 31.12.2014

mii mii evol. anual

(%)

Numrul total utilizatori de pachete, din care: 2.902 3.934 +35,6

- utilizatori persoane fizice 2.601 3.565 +37,0

- utilizatori persoane juridice 301 369 +22,8

Numrul total utilizatori de servicii legate, din care: 2.239 2.402 +7,3

- utilizatori persoane fizice 2.164 2.324 +7,4

- utilizatori persoane juridice 75 78 +4,9

Numrul total utilizatori de servicii multiple, din care: 11.052 11.829 +7,0

- utilizatori persoane fizice 10.482 11.253 +7,4

- utilizatori persoane juridice 570 576 +1,1

Numrul de utilizatori de servicii multiple cu cel puin un serviciu fix persoane fizice 3.880 4.252 +9,6

Rata de penetrare a serviciilor multiple de comunicaii electronice, la 100 de locuitori77 (%) 55,2% 59,3%

Rata de penetrare a serviciilor multiple (cu cel puin un serviciu fix), la 100 gospodrii78 (%) 51,9% 56,8%

76 Numrul de utilizatori se refer la numrul de abonai la respectivele servicii; 77 Rata de penetrare a serviciilor multiple de comunicaii electronice, la 100 locuitori = nr. total de utilizatori de servicii multiple de comunicaii electronice (persoane fizice i juridice)/populaia Romniei*100; populaia Romniei, pe baza datelor estimate de INS: 20.020.074 la 01.01.2013, 19.947.311 la 01.01.2014; 78 Rata de penetrare a serviciilor multiple de comunicaii electronice (cu cel puin un serviciu fix), la 100 gospodrii = nr. de utilizatori de servicii multiple cu cel puin un serviciu fix - persoane fizice/nr. total de gospodrii din Romnia*100; nr. de gospodrii, pe baza datelor INS: 7.481.155; n calculul ratei de penetrare la 100 gospodrii au fost luai n considerare utilizatorii de servicii multiple de comunicaii electronice de tipul 2-play, 3-play, 4-play i 5-play, care au n componen cel puin un serviciu furnizat la puncte fixe: 3.880.000 la data de 31.12.2013, respectiv 4.252.000 la data de 31.12.2014);

73

Fig. VI.1. Structura utilizatorilor de pachete de servicii de comunicaii electronice, servicii legate de comunicaii electronice, respectiv servicii multiple de comunicaii electronice, n funcie de numrul de servicii achiziionate de la acelai furnizor, la data de 31.12.2014

Marius Ctli n MARINESCU

74

Tabel VI.3. Volumele de trafic din apeluri ctre servicii cu valoare adugat i alte servicii realizate pe piaa cu amnuntul, prin intermediul reelelor publice fixe din Romnia, n funcie de destinaia apelurilor. Evoluie n perioada 2012 2014.

Trafic apeluri din