Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

I. II. III. IV. V. VI.

Sumar --------------------------------------------------------------------2 Descrierea ntreprinderii---------------------------------------------3 Descrierea produsului-------------------------------------------------9 Studiul de marketing-------------------------------------------------12 Procesul tehnologic i Planul de producere----------------------24 Planul economico financiar---------------------------------------35

Page 2 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

II. Descrierea ntreprinderii Floare-CarpetSA, cu sediul n mun. Chiinu, str. Grdina Botanic, 15, iniial s-a fondat n baza acordului interguvernamental de colaborare ntre ex-URSS i RDG din 21.06.1978 i n baza Dispoziiei Sovetului Minitrilor al RSSM nr.342 din 02.09.1978, fiind declarat ca ntreprindere experimental de filat i producere a covoarelor jacquard, cu o densitate nalt a pluului, cu o capacitate de 900 000 metri ptrai covor pe an, cu regimul de lucru n trei schimburi. ncepnd cu 27 mai 1993, conform Certificatului de nregistrare Nr.10402532 (anexa nr.1), eliberat de Camera de nregistrare de Stat pe lng Ministerul Justiiei al Republicii Moldova, fabrica este declarat Societate pe Aciuni Floare-Carpet. Principalul gen de activitate al ntreprinderii, este producerea covoarelor jacard dublu plu confecionate mecanic. Covoarele cu marca Floare-Carpet SA aparin celei mai nalte clase a covoarelor jacquard dublu plu confecionate mecanic la rzboie de esut, avnd aa caracteristici ca:-

densitatea pluului: 520 000 fire/m2; coninutul de ln: 100% i 80%;

- folosirea materiei prime naturale: lna splat alb-igae, bumbac, in, iut. ncepnd cu anul 1979 s-a nceput darea n exploatare a ntreprinderii: 1979 - 1981 - producerea de esut 1986 - producerea de filat i vopsire (pentru a putea asigura ntreprinderea cu materie prim, fire de ln de calitate nalt, au fost date n exploatare linii tehnologice de filat i vopsire). Ciclul tehnologic de producere a covoarelor reprezint un proces finit, care include n sine fabricarea firelor de ln pur i ln; vopsirea acestora; esutul covoarelor; finisarea covoarelor; marcarea, ambalarea, depozitarea produsului finit. Producerea de filat este echipat cu utilaj tehnologic al firmei italiene Savio. Sistemul de filat a firelor de ln const din 10 etape, nivelul tehnic al crora asigur o calitate nalt a semifabricatelor i a firelor.Page 3 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Vopsirea i uscarea firelor pentru plu are loc n bobine depnate moi n aparatele pentru vopsire i uscare sub presiune, produse de firma japonez Hisaka. esutul covoarelor foarte dense de tipul TAEBRIS se face la rzboiul de esut produs de firma german Textima, avnd limea de 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m. Finisarea covoarelor include n sine operaiile tehnologice de baz: tunderea i repansarea covoarelor; prelucrarea termic cu aplicarea cleiului; festonare; aprecierea calitii i marcarea produsului finit. Producia finit intr la depozit automatizat, unde covoarele snt ncrcate n boxuri pe desene i mrimi tip. Pentru accelerarea procesului de creare a noilor desene, colorite i mrimi-tip este folosit complexul automatizat SPIDER. n anul 1992, Secretariatul Internaional al Lnii a conferit covoarelor de ln pur produse de Floare-Carpet SA, Semnul Internaional de Calitate WOOLMARK, iar n anul 2005, pentru covoarele compoziie 80% ln i 20% poliamid Semnul Internaional de Calitate WOOLMARK BLEND. Nivelul nalt de calitate a covoarelor i a articolelor de covoare cu semnul WOOLMARK i WOOLMARK BLEND lrgete considerabil piaa de desfacere. Floare-Carpet SA a implimentat, n anul 1999, standardul internaional al calitii ISO-9001, ce a fost utlerior certificat n anul 2001, de ctre compania german de Audit TUV CERT TUV Thuringen e. V. n domeniul calitii managementului, productivitii i competitivitii, FloareCarpet SA a obinut n anul 2000, Premiul Internaional de Calitate International Gold Star World Quality Commitment Madrid 2000, n anul 2001 Premiul Internaional de Calitate International Platinum Star Award for Quality Geneva 2001, n anul 2003 Premiul Internaional International Quality Crown Award in Diamond Londra 2003. Floare-Carpet SA a fost declarat, n luna

Page 4 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

februarie 2006, nvingtorul concursului Marca Comercial a Anului 2005 nominaia EXPORT, obinnd Premiul Mare Mercuriul de Aur.

Page 5 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Toate certificrile i premiile obinute pentru ntreprindere sunt rezultate ale colaborrii fructuoase ale colectivului FloareCarpet SA, care, pentru anul 2006, planific i ntreprind diferite msuri pentru mbuntirea calitii produciei i calitii managementului, meninerea i extinderea funcionrii sistemului de administrare a calitii: Msuri pentru mbuntirea calitii a. 2011Denumirea msurilor I. Meninerea i extinderea funcionrii SMC n conformitate ISO 9001 II. Petrecerea auditului extern 1. recertificarea SMC conform cerinelor ISO 9001, TUV-CERT, Germania 2. Recertificarea covoareelor de plu n conformitate SM 219:2001 n Sistema Naional 3. Auditul inspectoral pe producia certificat la POJTEST, Moscova 4. Auditul inspectoral pe funcionarea SMC n CTT i TMT la cerinele EN ISO 17025:2000 5. Confirmarea indicilor de calitate a covoarelor din ln pur cu sistemul Woolmark n laboratorul acreditat de SIL, Anglia 6. Confirmarea indicilor de calitate a covoarelor din ln cu semnul Woolmark Blend n laboratorul acreditat de SIL, Anglia 7. Auditul intern: - regimuri tehnologice la toate etapele producerii - funcionarea SMC n subdiviziunile ntreprinderii - starea sanitar i cultura de producere - funcionarea n CTT i TMT III.Asigurarea nivelului stabil a calitii produciei 1. mpachetarea covoarelor n minici de pelicul 2. Schimbarea agentului de splare i micorarea % de grsime la firele vopsite Total Termenul aplicrii Pe parcursul anului Decembrie Mai iunie Trimestrul III Iunie Mai Mai Responsabil Scopul msurilor

Tab. nr.1Costul mii lei

Inginer ef, Responsabil pe SMC mbuntirea continu a calitii n subdiviziuni i rezultatelor acestora Inginer ef adjunct pe calitate SAC Inginer ef adjunct pe calitate SAC Inginer ef adjunct pe calitate SAC Inginer ef adjunct pe calitate CTT i TMT Inginer ef adjunct pe calitate Inginer ef adjunct pe calitate Funcionarea i extinderea SMC Verificarea indicilor tehnici i de calitate la covoarele de plu Verificarea indicilor antiincendiari a covoarelor Meninerea cerinelor EN ISO 17025:2000 i extinderea SMC Meninerea cerinelor internaionale a calitii Woolmark Meninerea cerinelor internaionale a calitii Woolmark Blend Meninerea nivelului calitii produciei, meninerea i extinderea SMC, meninerea condiiilor sanitaro-igienice 50,0 8,0 25,0 10,0 35,0 17,0

Conform planului grafic Conform Regulamentului Conform planului grafic Conform planului grafic Simestrul I Simestrul I

Inginer ef adjunct pe calitate CTT i TMT Auditori SAC

Secia finisare, SAC mbuntirea calitii covoarelor Secia vopsit, laboratorul chimic mbuntirea calitii firelor vopsite 145Page 5 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Covoarele cu marca Floare-Carpet SA sunt apreciate de cumprtori i specialiti la expoziiile internaionale specializate de covoare: Hannover (Germania), Atlanta, Las Vegas (SUA), Moscova, Sankt-Peterburg (Rusia), Kiev (Ucraina), etc. Viziunea companiei - producerea covoarelor i articolelor de covoare din ln i ln pur de calitate superioar, competitive i accesibile la pre cerinelor cumprtorilor. Crearea unor desene unicale i imposibile de imitat sau copiat, dup desene, colorite, dimensiuni. Utilizarea n compoziia covorului doar materie prim i materiale de provenien natural. Implicarea n activitatea ntreprinderii a cadrelor tinere i specializate. Majorarea volumului vnzrilor prin majorarea satisfacerii cerinelor consumatorilor. Misiunea companiei crearea ambianei plcute, a unui interior generos, comoditate fin i un anturaj plin de via n fiecare cas, indiferent de destinaia spaiului, fie locativ, individual, comercial, etc. Crearea condiiilor optime de munc pentru angajaii ntreprinderii, asigurarea tuturor locurilor de munc cu inventarul, echipamentul necesar pentru ndeplinirea obligaiunilor sale i majorarea productivitii ntreprinderii. Amenajarea locurilor de munc conform tehnicii securitii. Angajarea n cmpul muncii a cadrelor tinere, specializate, ct i recalificare permanent a cadrelor existente. Principiile companiei: Etica afacerilor de a menine un parteneriat sigur i reciproc avantajos, ndeplinirea tuturor comenzilor consumatorilor indiferent de statutul clientului i de volumul vnzrilor, meninerea concurenei loiale i utilizarea metodelor pozitive concureniale pentru cucerirea pieei de desfacere, petrecerea negocierilor de la acelai nivel. Rentabilitatea majorarea eficienei muncii, diminuarea cheltuielilor i eliminarea pierderilor, majorarea productivitii, legalitatea funcionrii ntreprinderii. Asigurarea calitii mbuntirea continu a calitii produselor, a calitii serviciilor, a cunotinelor profesionale, modernizrii permanente a echipamentului, aprecierea furnizorilor i cumprtorilor conform ndeplinirii condiiilor contractuale.

Page 6 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Floare-Carpet SA i desfoar activitatea n forma organizatorico-juridic de Societate pe Aciuni de tip deschis, fiind fondat pe un termen nelimitat. ntreprinderea posed, cu drept de proprietate, bunuri care sunt separate de bunurile acionarilor, are dreptul n numele propriu s dobndeasc i s exercite drepturi patrimoniale i drepturi nepatrimoniale personale, s aib obligaii i s fie reclamant sau prt n instana judectoreasc. Capitalul statutar al societii constituie 24 344 836 lei i este n ntregime mprit n 6 086 209 aciuni cu valoare nominal a 4 lei fiecare. Emisia aciunilor a fost nregistrat de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, certificatul nr. 1239 din 21 decembrie 1995. Cota majitar de 59,49% din totalul pachet de aciuni este deinut de Departamentul Privatizrii i Administrrii Proprietii de Stat pe lng Ministerul Economiei i Reformelor. Cota de 17,39% este deinut de mai multe fonduri i alte persoane juridice. Personalul Floare-Carpet SA i alte persoane fizice dein cota de 23,12% din totalul pachetului de aciuni. Structura repartizrii aciunilor este prezentat n diagrama nr.2.Diagrama nr.1

Structura distribuirii aciunilor Floare-Carpet SAPersoane fizice 23,12% Com paniile fiduciare 4,0% Fondurile de investiii 13,39% Departam entul Privatizrii i Adm inistrrii Proprietii de Stat 59,49%

Page 7 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Organul suprem de conducere al companiei este Adunarea General a Acionarilor, care se convoc cel puin o dat pe an i care are dreptul s decid asupra oricror probleme n limitele stabilite de statutul societii i legislaia n vigoare. Adunarea General alege Consiliul Societii i Comisia de cenzori. Consiliul Societii este organul colectiv de conducere, care reprezint interesele acionarilor n perioada dintre adunrile generale i care n limitele atribuiilor sale exercit conducerea general i controlul asupra activitii Societii. Organul executiv este Directorul General care acioneaz din numele societii n toate activitile curente ale Societii cu excepia celora ce in de competena Adunrii Generale a Acionarilor sau a Consiliului Societii. Director General dl Nicolae Rabii nscut 07.05.1955, n s. Hrtop, raionul Floreti. A absolvit Institutul Politehnic din Chiinu, fac. Mecanic, n anul 1982. Din anul 1982 este angajat la Floare-Carpet SA. Pentru meritele i reuitele sale n domeniul managerial, economic, financiar, social, etc, n anul 1996, dl Nicolae Rabii a fost numit n funcia de director general, funcie ce o deine i n prezent. Conform Sistemului American de Management a trecut toate treptele, de la maistru de secie pn la director general. Participant n programul Marshall Plan (ARIA), stagiere n Cehia, n anul 2000. Este ordonat cu ordinul Gloria Muncii. Institutul de biografie din SUA i-a decernat numele Omul anului 2002. De ctre Primria mun. Chiinu, i-a fost conferit titlul Businessmanul anului n anii 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. n cadrul ntreprinderii, directorului general i se subordoneaz: director-general adjunct pe vnzri, director-general adjunct pe aprovizionare, director-general adjunct pe producere, inginerul ef, director-general adjunct pe finane contabil ef, deasemenea fiecare avnd n subordine diferite deparmanete specializate (Anexa 2 Organigrama Floare-Carpet SA).

Page 8 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

III. Descrierea produsului Floare-Carpet SA produce covoare jacard dublu plu din ln (compoziia firului fiind de 80% ln + 20% poliamid) i ln pur (compoziia firului fiind de 100%). Covoarele cu marca Floare-Carpet SA sunt caracterizate ca covoare de calitate nalt, aparinnd clasamentului superior a covoarelor jacard dublu plu, confecionate la rzboaiele de esut automatizate, asigurnd caliti excepionale de exploatare, cum sunt: longevitatea covoarelor, elasticitate nalt, pstrarea ndelungat a aspectului exterior, stabilitate fa de murdrie i ecologice pure.Tab nr.2

Carcateristica TehnicParametri1.Materie prim Urzeal pentru plu Coninutul fibrelor naturale i sintetice n urzeal pentru plu: fibre ln 100% fibre poliamid Urzeal de baz: Fibre poliester+bumbac (67% PE+33% bumbac) Urzeal de legtur: Fibre polyester+bumbac (67% PES+33%bumbac) Bttur: Fibre djut, in 2.Indicii de calitate greutatea total a covorului, g/m2 nlimea pluului, mm densitatea firelor pe 10 cm: - n urzeal - n bttur numrul de smocuri, smoc/m2 numrul de culori a urzelei pluate legtura de baz rezistena fixrii pluului, MN, nu mai puin fire ln pur100% tex x 2 (Nm 10/2) semipieptnate 100% 37 tex x 3 Nr 27/3 37 tex x 3 Nr 27/3 220 tex x2 (Nr 4,54/2) 454 tex (Nr. 2.2) 440 tex (Nr.2.27) 2650 +/- 7% 8 +/- 2 50 52 260000 5 n 3 bti 3920 fire ln pur100% tex x 2 (Nm 10/2) semipieptnate 80% 20% 37 tex x 3 Nr 27/3 37 tex x 3 Nr 27/3 220 tex x2 (Nr 4,54/2) 454 tex (Nr. 2.2) 440 tex (Nr.2.27) 2650 +/- 7% 8 +/- 2 50 52 260000 5 n 3 bti 3920

covoare jacquard dublu plu covoare jacquard dublu plu confecionate din ln pur confecionate din ln (80% (100%) ln + 20% poliamid)

Page 9 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Datorit compoziiei nalte a firului din ln, de asemenea i a utilizrii materiei prime naturale, Secretariatul Internaional al Lnii, cu sediul la Bruxelles, n luna noiembrie 1992, a conferit covoarelor jacard dublu plu confecionate din ln pur produse de ntreprindere semnul Internaional de Calitate WOOLMARK, iar n anul2005, pentru covoarele compoziie 80% ln i 20% poliamid Semnul Internaional de Calitate WOOLMARK BLEND. Nivelul nalt de calitate a covoarelor i a articolelor de covoare

cu semnul WOOLMARK i WOOLMARK BLEND lrgete considerabil piaa de desfacere. Floare-Carpet SA a fost printre primele companii care a obinut semnul WOOLMARK, prima din spaiul CSI i a 7-ea dintre toti productorii de covoare, cu dreptul de utilizare i multiplicare a semnului. Conform datelor testrii n laboratorul Secretariatului Internaional al Lnii, acreditat la Londra, covoarele din ln pur cu marca Floare-Carpet SA, sunt clasificate cu destinaii pentru utilizri casnice intense i dein durata de exploatare de 40 60 ani. n dependen de design, covoarele sunt mprite n mai multe stiluri: clasic, european, modern, covor-portret, suvenire, etc. Sortimentul se caracterizeaz prin o gam variat de desene (circa 400), ce sunt multiplicate n diferite dimensiuni i colorite. Covoarele tipice sunt produse n mrime de 150x225 cm sau 200x300 cm, apoi, conform cerinelor pieei de desfacere, sunt modificate n mai multe dimensiuni, dimensiunile tipice fiind (cm): 60x110; 70x140; 90x180; 120x180; 170x240; 200x400; 250x350; 250x450; 300x400 cm. Nu sunt excluse nici dimensiunile netradiionale, dup cum procesul tehnologic permite alungirea covoarelor pn la dimensiunile dorite. Astfel se produc covoare de dimensiuni 300x500, 300x600 cm. De asemenea, la comanda clientului sunt produse covoare de dimensiuni specifice. Astfel, covoare cu dimensiuni de 600x1200 i mai mari, au fost produse la comand pentru Kremlin / Moscova, Preedinia Ucrainei, Moldovei, etc. Deasemenea din sortimentul covoarelor fac parte i covoarele cu dimensiuni nestandard covoare ovale i rotunde. Dimensiunile acestor covoare difer att n dependen de design ct i de coloristic. Astfel sunt produse dimensiunile ovale de la 0,59 m.p. (100x59 cm) pn la 9,72 m.p. (300x400 cm). Covoarele rotunde difer de diametru de 1,5 m pn la 3,0 m.Page 10 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Procesul de elaborare a unui desen nou constituie primul pas n viaa covorului. Un desen nou ncepe din ideile designerului Atelierului Artistic Floare-Carpet SA, pe care acesta le adun din diferite surse informaionale, literatur specializat, deplasri, vizite, etc. Perioada de elaborare a unui desen nou, de la ideie i pn n momentul predrii desenului constituie circa 20 28 zile. Desenul elaborat, aprobat de conducerea ntreprinderii, urmeaz a fi multiplicat n mai multe colorite i dimensiuni. Atelierul Artistic Floare-Carpet SA este format din o echip de 8 designeri i un colorist. Anual echipa de designeri elaboreaz o colecie nou, format din 20 25 noi desene, plus perfectarea celor existente n diferite dimensiuni de diferite forme att dreptunghiulare ct octangulare, ovale sau rotunde, ce pemite o lrgire considerabil a pieei de desfacere. Ciclul tehnologic de producere a covoarelor reprezint un proces finit care include n sine fabricarea firelor de ln i ln pur, vopsirea lor, esutul covoarelor, finisarea covoarelor, ambalarea, marcarea i depozitarea.

Page 11 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

IV. Studiul de marketing Produsele Floare-Carpet SA sunt realizate att pe teritoriul Republicii Moldova, ct i peste hotarele acesteia. Exportul direct de covoare constituie 59,9%. Pentru piaa de export sunt disponibile att covoarele jacard dublu plu compoziia compoziia 100% ln, ct i covoarele jacard dublu plu compoziia compoziia 80% ln + 20% poliamid. O difereniere a sortimentului produselor poate fi observat, covoarele jacard dublu plu compoziia compoziia 100% ln sunt predispuse pentru piaa SUA, Australia, Japonia, pe cnd covoarele jacard dublu plu compoziia compoziia 80% ln + 20% poliamid mai mult pentru piaa european i a rilor CSI. Piaa de desfacere Republica Moldova Export rile CSI Export alte ri 40,1% 50,6% 9,3%Diagrama nr.2 Tab. nr. 3

Piaa de desfacereAlte ri 9,3 % R.Moldova 40,1 %

ri CSI 50,6 %

Volumul de vnzri anual este n cretere, att datorit majorrii volumului exportului ct i datorit majorrii anuale a volumului de vnzri pe teritoriul Republicii Moldova. Pe piaa intern volumul vnzrilor este structurat n dou direcii: magazinele specializate Floare-Carpet SA intermediari Floare-Carpet SA Floare-Carpet SA dispune de patru magazine specializate n aria municipiului Chiinu, fiecare fiind repatizat teritorial n diferite sectoare ale municipiului. AceastaPage 12 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

permite sporirea vnzrilor, deasemenea sunt prestate unele servicii cumprtorilor particulari, ce nu au posibilitate a se deplasa n magazinul principal, ce se afl n incinta ntreprinderii. Sortimentul magazinelor specializate nu difer, astfel, cumprtorii particulari beneficiaz att de transport n sectorul unde se afl celelalte magazine specializate, ct i de economisirea timpului pentru deplasare n alte sectoare ale municipiului. n cazul n care covorul concret, de dimensiunea sau desenul dat nu se afl la moment n magazinul specializat din sectoare, acetea pot face comand de covorul dorit, comanda fiind ndeplinit n termen coordonai. Un alt serviciu prestat, este comanda special. Comanda special reprezint perfectarea unui covor n dimensiunile i coloritele dorite de cumprtor. Volumul de vnzare a magazinele specializate Floare-Carpet SA reprezint circa 35% din vnzrile anuale pe teritoriul Republicii Moldova i circa 20% din totalul vnzrilor. Clienii Internaionali ai Floare-Carpet SA Datorit istoricului i a relaiilor comerciale, politice, sociale, etc. deja existente dintre Republica Moldova i rile CSI, cea mai mar parte din piaa extern i revine anume acestor ri, i anume Rusiei. Pe perioada a mai multor ani, Floare-Carpet SA a reuit a stabili relaii comerciale i de parteneriat cu companiile din Rusia, ce se prezint ca nite companii serioase, cointeresate n comerul cu covoare Floare-Carpet SA. De asemenea i n celelate ri sunt stabilite relaii sigure comerciale i de parteneriat.

Page 13 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SATab. nr.4 Ora / ara Moscova / Rusia Moscova / Rusia Sankt Petersburg / Rusia Republica Daghestan / Rusia Republica Daghestan / Rusia Republica Daghestan / Rusia Bucureti / Romania Kiev / Ucraina Kiev / Ucraina Kiev / Ucraina Adellaide / Australia California / SUA Portugalia Cascais / Portugalia Erevean / Armenia

ClieniDenumirea ntreprinderii Covrovii Mir SRL Lux-Univer SRL Evrodesign SRL Magomedov M. II Ismailov I. II Magomedov M. II Lanexim 2000 SRL Caspii IM Ciovcia S. Burex Kavir ATL Studios Inc Valtopave EuropImpo Galstean

Concureni Pe teritoriul Republii Moldova, Floare-Carpet se prezint ca compania leader, ocupnd circa 55% din totalul vnzrilor de covoare, cel mai mare concurent fiind compania Covoare-Ungheni SA, care ocup circa 35% din piaa local. Cota parte minim de circa 10% revine altor productori mici, ct i unor companii importatoare de covoare de calitate proast, la un pre mai sczut. Covoarele importate pe teritoriul Republicii Moldova sunt n majoritate din Turcia i din Belgia, avnd ca baza materiei prime - materiale sintetice. Covoare importate n Republica Moldova, fiind de o calitate mai joas au i un pre mai redus, principalul factor n cumprarea unui produs de ctre cumprtorii finali n Republica Moldova. Concurenii din Republica Moldova se prezint ca concureni ai ntregei game de covoare, lundu-se n consideraie compoziia covoarelor i utilizarea diferitor categorii de materie prim, n concuren fiind mai mult preul covoarelor dect nsi ntreprinderile sau produsele acestor.

Page 14 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Tab. nr.5 Caracteristica concurenilor Concluzii avantaj dezavantaj Floare-Carpet SA Produse de calitate nalt, Pre nalt, flexibilitate Companie leader pe materie prim natural (ln, in, redus, capacitate piaa covoarelor bumbac), compoziie a materiei financiar redus, utilaj prime nalt (100% i 80%), uzat fizic i moral, desene i colorite atrgtoare, cheltuieli indirecte ridicate, dimensiuni corespunztoare, nivelul remunerrii i rezisten nalt a covoarelor, motivrii sczut personal calificat, atelier artistic nalt specializat, capacitate productiv nalt, spaiu productiv lrgit, reea de distribuie stabilit, amplasarea teritorial, vnzri nalte Covoare-Ungheni SA Pre sczut, spaiu productiv Amplasarea teritorial lrgit, spaiu productiv lrgit, dezavantajat, atelier reea de distribuie, utilaj artistic slab specializat, modern, capacitate financiar, calitate medie finanarea eficient a programului de marketing Ali productori i Pre redus, vnzri ridicate Produse de calitate joas, importatori din materiale sintetice

Piaa de export difer parial de piaa intern a Republicii Moldova. Astfel, piaa de export a covoarelor Floare-Carpet SA dispune de mai muli concureni. Diferenierea concureilor se caracterizeaz prin producerea covoarelor asemntoare covoarelor Floare-Carpet SA, i anume: covoare produse din materie prim natural (ln), compoziia materiei prime nalte (covoare din 100% ln). Pe piaa internaional a covoarelor concureaz mai mult companiile, imaginea acestora, calitatea produselor sale, serviciile oferite, reeaua de distribuie, preul plasndu-se pe posturi mai puin avansate.

Page 15 of 40

Business Plan

2006 Concureni externi ai Floare-Carpet SA Denumirea compania Liuberekie kovr Berezovskie kovr SC Incov SA Covtex-Feizy Kovr Bresta Decotex Agnella Lentex Balta Industries NV Euro Tapis Printed Carpets VeDeBe NV Atlas Saray Hali AS Atlantik OG TD Canan Tekstil Yaimoglu Tex. Co. ara companiei Rusia Romania Belarusi Bulgaria Polonia Belgia

Floare-Carpet SATab. nr.6

Turcia

Mediul nconjurtor competiional definete vecintatea imediat a organizaiei, fiind constituit din acele elemente indivizi, grupuri sau alte organizaii, ce o influeneaz direct i aupra crora poate exercita o influen semnificativ. Concurenii ntreprinderii constituie o verig important ce-i permite s-i optimizeze i s-i mbunteasc performanele economice, n special indicatorii profitului. n cazul unei competiii, firma poate s-i revizuiasc performanele ntregii afaceri printr-o ofert mai atractiv ca pre i calitate pentru consumatori, fapt ce reprezint implementarea proiectului dat. Prin intrarea pe piaa de desfacere cu produsele noi, de o calitate mai nalt, deasemenea i termeni de producere mai restrni, Floare-Carpet SA va urca pe o treapt mai nalt fa de concurenii si, care exist la momentul actual. Strategia de Marketing Mixul de marketing reprezint o mbinare a celor patru elemente de baz ale politicii de marketing respectiv produsul, preul, distributia i promovarea. Sarcina marketingului mix const n a reuni cele 4 grupe de variabile n programe de aciune care s asigure o eficien maxim a activitii ntreprinderii, stabilirea politicilor funcionale i a planurilor de aciune ce permit realizarea obiectivelor propuse. Fiecare din cele 4 componente ale mixului poate fi eficient numai cu suportul celeilalte.

Page 16 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Cea mai important component este Produsul. Inteniile ntreprinderii asupra produsului se extind n dezvoltarea liniei de noi produse. Planificarea introducerii noilor produse, care reprezint adaptri ale unor produse deja existente, este etapa principal a dezvoltrii liniei de produse. Datorit Atelierului Artistic al companiei, anual sunt produse circa 20 25 de noi desene, care respectiv sunt diversificate n mai multe dimensiuni tip a covoarelor i a traversei, ceea ce permite varierea sortimentului de produse. Strategia bazat pe ciclul de via al produsului prezint etapa n care se afl produsul pe piaa. O reprezentare grafic a etapelor ciclului de via a produselor, ce vor face obiectul activitii viitoare a ntreprinderii, poate fi realizat innd cont de evoluia volumului vnzrilor produselor respective.Gr. Nr.1 Etapele ciclului de via al produselor

volum vnzri

Lansare

Cretere

Maturitate

Declin

Condiionarea profitului n funcie de volumul de vnzri motiveaz ntreprinderea n prelungirea ciclului de via al produselor. Deci, scopul principal al companiei este de a prelungi etapele de cretere i maturitate a produselor, astfel nct ntreprinderea s obin un plus de notorietate al produselor. Aflate deja pe pia, produsele se afl n etapa de cretere pentru ntreprindere i n etapa de lansare n cazul cnd ntreprinderea i pune accentul n special pe promovare. Perioada de lansare a produselor Floare-Carpet SA constituie de la o lun pn la ase luni, perioad care ncepe cu elaborarea unui desen nou, studierea diferitor surse de informare,Page 17 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

reprofilarea ideilor, etc, pna n calculator va aprea un desen nou. Desenul nou urmeaz a fi multiplicat att n dimensiuni ct i n colorite, perforat i respectiv ntruchiparea desenului nou n covor, dup care urmeaz nsi lansarea noului produs pe pia. Perioada de cretere ne va servi drept surs de informare dac desenul nou proiectat va fi reuit i covorul nou produs va avea succes pe pia, perioad ce dureaz pn la dou luni. Perioada de maturitate este perioada cea mai ndelungat a unui produs nou. Aceast perioad poate dura de la o lun pn la doi ani, n unele cazuri desenele cele mai reuite cunosc o perioad de maturitate pn la patru ani. Datorit modificrii intensive a cerinelor cumprtoilor sunt anual elaborate noi desene, noi colecii, ceea ce duce la micorarea perioadei de maturitate, n unele cazuri pn la un an. Perioada de declin constituie pn la dou luni, n unele cazuri desenele nereuite nici nu ajung s cunoasc perioada de cretere sau maturitate, acestea sunt primele ncercri ale noilor designeri angajai, care ulterior dau rezultate mbucurtoare. Perioada de declin se caracterizeaz prin ncetarea spontatn a cererii desenului dat, deasemenea acest desen i poate ulterior recupera cererea. Prin alegerea alternativei referitoare la produse i piee, scopul principal al companiei vizeaz att obinerea avantajului competitiv pe pia, printr-o activitate eficient i o poziie superioar fa de principalii competitori, ct i satisfacerea obiectivelor propuse. Compania intenioneaz amplificarea distribuiei produselor deja existente pe pia existent, de a lansa produse sale vechi pe piee noi, ct i de a lansa produse noi att pe piaa deja existent, ct i pe piee noi. Aceste caracteristici compun o matrice cu patru cadrane ce corespund unor strategii generice distincte:Produs existent Pia existent Pia nou Amplificarea distribuiei Cercetarea pieei, promovarea produsului Produs nou Dezvoltarea i lansarea produsului Diversificarea produsului i a pieei

Conform acestei matrice, ntreprinderea se va axa pe strategia de dezvoltare a produselor pe piaa actual, prin adugarea anual n urmtoarea perioad a noi

Page 18 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

produse. Tendina companiei de a se axa pe produs, n formularea strategiei, deriv i din obiectivele sale strategice, dar i ca rezultat al analizei mediului extern. Crearea noilor produselor face necesar existena unui sector puternic de cercetare-dezvoltare i a unor resurse financiare adecvate. Alegerea produselor sub care ntreprinderea i va extinde gama de produse proprii, depinde de performanele anterioare ale acestora. Folosirea produselor celor mai competitive, i asigur ntreprinderii reuita pe pia. Analiza anterioar a evoluiilor produselor este vital pentru ntreprindere, att pentru decizia de alegere a celui mai performant, dar i pentru previziunea vnzrilor produselor. n urma studiilor efectuate, se prognozeaz urmtorul buget al vnzrilor ct i bugetul stocurilor:

Page 19 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Bugetul vnzrilor pentru anul 2010Nr 1 Indicatori Covoare, art de covoare Export R.Moldova Incl.Mag. specializate 2 Alte produse 3 Servicii Volumul de realizare TVA TOTAL Un. mas mii lei m.p. mii lei m.p. mii lei m.p. mii lei m.p. mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei Anul 2005 74780 366 45299 222 29481 144 15804 78,8 288,7 75069

Tab.nr.7

Inclusiv pe luni Total I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 75440 6355 6355 6150 6150 5945 5945 6355 6355 6560 6355 6355 6560 368 31 31 30 30 29 29 31 31 32 31 32 32 42400 3534 3534 3532 3532 3234 3234 3534 3534 3832 3534 3534 3882 206,8 17,24 17,24 17,2 17,2 15,78 15,78 17,24 17,24 18,7 17,24 17,24 18,7 33040 2821 2821 2618 2618 2711 2711 2821 2821 2728 2821 2821 2728 161,17 13,76 13,76 12,8 12,8 13,22 13,22 13,76 13,76 13,3 13,76 13,76 13,3 19824 1693 1693 1598 1598 1599 1599 1693 1693 1636 1693 1693 1636 96,7 8,26 8,26 7,8 7,8 7,8 7,8 8,26 8,26 7,98 8,26 8,26 7,98 200 17 17 17 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 17 17 17 17 30 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 75670 6374,5 6374,5 6169,5 6168,7 5963,7 5963,7 6373,7 6373,7 6579,5 6374,5 6374,5 6579,5 6654 82324 568,1 568,1 6942,6 6942,6 527,5 6697 527,5 6696 545,9 545,9 567,9 567,9 6509,6 6509,6 6941,6 6941,6 549,5 7129 568,1 568,1 6942,7 6942,7 549,5 7129

Bugetul stocurilor pentru anul 2010Nr 1 2 3 4 Denumirea produsului Covoare din ln pur Covoare din ln Prod. de larg consum Fir consum Total Sold la nceputul lunii m.m.p. 5,3 38,5 2,2 7,1 53,1 8,9 4,0 9,2 22,1 75,2 pre lei 151,94 160,46 113,7 13,7 138,06 27,19 14,60 19,67 21,78 159,84 Fabricat anul curent Livrare Pre de cost Pre de livrare Pre de cost Pre de livrare mii lei m.m.p. pre lei mii lei m.m.p. pre lei mii lei m.m.p. pre lei mii lei m.m.p. pre lei mii lei 810 6,0 179,25 1076 6,0 229,62 1378 7,5 166,40 1248 7,5 224,9 1678 6178 350 167 58450 350 203,1 71086 356 166,35 59221 356 205,49 73153 250 3,3 113,7 379 3,3 134,1 447 3,4 113,7 384 3,4 133,33 451 97 4,8 13,7 66 4,8 18,6 89 8,0 13,7 110 8,0 18,6 149 7336 364,1 164,69 59970 364,1 200,48 73000 374,9 162,62 60963 374,9 201,24 75440 242 58 181 481 7817 3,4 2,0 2,0 7,4 364,1 164,69 59970 364,1 200,48 73000 382,3 27,19 91 3,4 14,6 29 2,0 19,67 39 2,0 21,74 160 7,4 184,36 61123 382,3 37,2 18,12 19,67 27,26 228,5

Tab.nr.8Sold la finele anului m.m.p. 3,8 32,5 2,2 3,9 42,4

5 Covoare moldovenes 6 estur mobil jacard 7 estur fir poliester Total Total

pre lei mii lei 166,4 637,6 166,35 5406,4 113,7 244,8 13,7 53,4 149,6 6342, 4 3 125 5,5 27,19 150,6 36 2,0 14,6 29,3 39 7,2 19,67 141,6 200 14,8 21,8 321,6 75640 57,2 171,44 6663,9

Page 20 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Page 21 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Preul Preul reprezint unul din cele patru componente ale mixului de marketing, caracterizndu-se ca element acorporal, fiind n strns legtur cu produsul. Preul joac un rol decisiv n actul de vnzare cumprare a produselor, este un element de contact ntre cerere i oferta ntreprinderii. Strategia de pre adoptat de ctre ntreprindere este cea de leader, prin care se urmrete ctigarea unui segment important de clieni, dar i propria poziie pe pia. Politica de pre vizeaz n special reduceri de pre pentru vnzri n cantiti mari i reduceri comerciale, acordate de ctre ntreprindere clienilor fideli aflai peste hotarele rii, adic pentru export. Pentru clienii interni este stabilit un nivel al preului fix, ce este modificat doar n condiiile majorrii radicale a inflaiei. Fixarea preului produselor are drept scop maximizarea profitului. Stabilirea preurilor de vnzare se face reieind din cheltuilele de producie, adugnd marja de profit calculat, astfel nct nivelul preului s nu fie mult ridicat, deasemenea ct i meninerea pe pia. Pentru ntreprindere determinarea preului de vnzare este o sacin complicat deoarece trebuie s in cont de un numr important de restricii pe care le impune mediul extern. Concomitent preurile la ntreprindere reflect proprietile de utilizare, calitatea mrfii i solvabilitatea cererii. Preul este controlat de pia, de firm, de organizaiile guvernamentale. Distribuirea Selectarea canalelor de distribuie reprezint o alt caracteristic a strategiei funcionale de marketing. ntreprinderea, n primul rnd, asigur livrarea mrfurilor produse ntr-o cantitate necesar pe traseul pe care l parcurge marfa pe pia n acel loc i n acea perioad, care convine mai mult clienilor. Deasemenea, n selectarea canalelor se urmrete scopul de distribuire a produselor unui numr ct mai mare posibil de cumprtori. Criteriul principal al politicii de distribuire este rentabilitatea. ntreprinderea utilizeaz mai multe canale de distribuie.

Page 22 of 40

Business Plan

2006 Canalele de Distribuie

Floare-Carpet SATab.nr.9 Gradul de control al canalului de distribuie Control totali Control parial Control inexistent

Dimensiunea Amploarea Caracteristica canalului Gradul de participare a canalului de distribuiei de distribuie ntreprinderii la activitatea distribuie canalului de distribuie Distribuie direct Distribuie prin canale scurte Distribuie prin canale lungi Distribuie ntreprinderea distribuie extensiv produsele sale direct clienilor finali Distribuie ntreprinderea distribuie selectiv produsele sale cu ajutorul a unui intermediar Distribuie ntreprinderea distribuie exclusiv produsele sale cu ajutorul a mai muli intermediari, n unele cazuri produsele fiind reexportate Distribuie prin aport propriu Distribuie exclusiv prin intermediari Distribuie exclusiv prin intermediari

Promovarea Cile i mijloacele promoionale utilizate de ctre ntreprindere se caracrterizeaz prin atragerea orientat spre cerere, prin care se ncearc crearea cererii pe pia prin publicitate susinut i prin vnzri promoionale. Floare-Carpet SA i propune promovarea produselor sale n dependen de regiune, att pe plan intern ct i pe plan internaional, fiecare avnd importan major. Pe plan intern, promovarea produselor ntreprinderii se petrece prin intermediul expoziiilor naionale, cum sunt Fabricat n Moldova, Industria Moldovei, expoziia-conferire a titlului Businessmanul Anului, Hramul Chiinului, etc. Deasemeni un loc important l are imprimarea materialelor publicitare, cum sunt bucletele, cataloage, calendare, etc. Ct privesc cataloagele noi, sunt de o finee excepional, fiecare covor fiind amenajat n interiorul su domol. Deasemenea nu n ultimul rnd, pe larg este folosit publicitatea mass-media, dintre care: publicitatea n ziare i revste; publicitatea radio ale celor mai asacultate posturi radio; publicitatea TV ct i reproducerea spoturilor publicitare i comerciale Tot mai modern devine promovarea virtual, prin reeaua Internet. FloareCarpet SA dispune de pagina virtual plasat n reeaua Internet, care, este anual renovat, pagina www.floare-carpet.md. Acest fapt ne permite extinderea promovrii produselor noastre peste hotarele rii.

Page 23 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Informaia despre Floare-Carpet SA poate fi obinut i din anuarele statistice i bazele de date Kompass International, Varo Inform, Pagini Aurii, etc. Aceste anuare au un dublu avantaj, att sunt publicate i transmise prin pota abonailor si, ct i promovate virtual n aceeai reea Internet. Prin intermediul expoziiilor internaionale din Hannover, Kiev, Moscova, etc. partenerii ce nu au posibilitatea de a ne vizita standul expoziiilor noastre, vor primi ntregul pachet despre produsele noastre, cataloage, buclete, CD-uri, etc. Promovarea produselor noastre i a imaginii ntreprinderii este unul din scopurile principale ale activitii Floare-Carpet SA. Bugetului pe reclam pe anul 2010 (mii lei)Anul 2006 (inclusiv pe trimestre) Denumirea I II III IV trimestru trimestru trimestru trimestru 1 Expoziii i iarmaroace 235 50 50 50 2 Publicitate Radio i TV 20 20 20 20 3 Publicitate n pres 9 9 8 9 4 Publicitate tipografic 30 30 30 130 5 Reeaua INTERNET 10 5 5 5 6 Publicitate cu titlu gratuit 25 25 25 25 TOTAL 329 139 138 239 Tab.nr.10

Total 385 80 35 220 25 100 845

Page 24 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

V. Procesul Tehnologic i Planul de Producere Activitatea de baz a ntreprinderii este producerea covoarelor, articolelor de covoare i a altor mrfuri de larg consum. conform cerintelor cumparatorilor. n anul 1979, a nceput funcionarea ntreprinderii: 1979 1981 producerea de esut i finisare 1986 producerea de filat i vopsire Ciclul tehnologic de producere a covoarelor reprezint un proces finit care include n sine fabricarea firelor de ln i ln pur, vopsirea lor, esutul covoarelor, finisarea covoarelor, ambalarea, marcarea i depozitarea. Descrierea detaliat a procesului tehnologic Secia filat Materie prim: lna semipieptnat n compoziie de 100% lna pur i 80% lna adaos 20% poliamid se fabric la utilajul complex SAVIO, Italia, avnd urmtoarele caracteristici tehnice: 68 tex * 3; 100 tex * 2; 100 tex * 3. Tex reprezint fineea firului la greutate, se calculeaz prin raportul lungimii firului la masa firului.Masa firului Tex = ------------------------Lungimea firului

Materia prim intr n secia filat n colete avnd greutatea pn la 200 kg. Pn la nceperea procesului propriu-zis de prelucrare a materiei prime, aceasta este supus controlului preventiv. Conform STAS nr.20576-88 Ln natural sortat, reguli de primire i metoda de sustragere a probelor, controlul preventiv const din sustragerea unui eantion prestabilit din fiecare colet, care urmeaz a fi testat n biroul laboratorului tehnologic al Floare-Carpet SA. Biroul laboratorului tehnologic numete un inginer-tehnolog care poart responsabilitate de veridicitatea testelor. Testele determin aa caracteristici ale materiei prime cum sunt: fineea firului, lungimea i grosimea firului, greutatea firului, umeditatea firului, grsimea firului, impuritile ce urmeaz a fi nlturate. n urma acestor teste se stabilete gradul de impuritate pentru fiecare colet, respectiv fiecare partid. Dup o formul special, se calculeaz masa condiionat a partidei, ce reprezint gradul de calitate a ntregii partide de materie

Page 25 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

prim. Cu ct procentul de impuritate este mai mic cu att masa condiionat este mai mare i cu att gradul de calitate este mai mare.Destrmarea fibrelor ncrctor-destrmtor a baloelor cu cntrire electro-mecanic Tip CBC Schema nr.1

Schema tehnologic de pregtire a firelor semipieptnate

Scrmnarea Maina de scrmnat amestecare Tip FB-3

Destrmarea Maina de destrmat CL 24 / 15

Uleirea Instalaia pentru uleirea firelor OM - COU

Odihna amestecului Camera de odihn Linia LDM 125,1

Pieptnarea Maina de pieptnat FOR

Laminarea Trecerea nr.1; 2 maina de laminat RVC-11VA Trecerea nr.3 - maina de laminat RVC-12VA

Obinerea semitorului Flaer SFC - 16

Filarea Maina de filat cu inele FTC-9L

Aburirea firului crud Autoclav de tip 500/130 - OBEMPage 26 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Bobinarea Automat pentru depnare - RAS-15CL Maina de depnat M-2M

Dublarea Maina de dublat AGR/2 Rsucirea Maina de rsucit TDS-25 Transportarea firelor n secia vopsit Utilaj Secia Filat ncrctor pentru desfacerea balotelor Maina de scrmnat Capacitate Productor Uniti 4 1 4 2 4

Tab nr.11

300 kg/or Italia (Bekkerini) 300 kg/or Italia (Bekkerini) Italia (Savio)

Utilaj pentru toarcerea i rsucirea 45 kg/or firelor (pentru ln pur i obinuit)

Utilaj pentru toarcerea i rsucirea 25 kg/or Polonia (Befama) firelor (50% ln + 50% PA) Automat pentru depnare 45 kg/or Italia (Savio)

Secia vopsit Firele primite din secia filat, n bobine a cte 3-4 kg fiecare, sunt pregtite pentru a trece procedura chimic de vopsire. Pn la vopsire, din partida de fire sunt extrase eantioane pentru a fi testate i a stabili procentul colorrii. Vopsirea i uscarea firelor se produce n bobine slab bobinate n loturi de 600 kg de fiecare culoare la aparatele verticale a firmei japoneze HISAKA. Pentru fiecare lot se perfecteaz cte o recet, unde sunt indicai parametrii colorrii: culoare, tonul, regimul de vopsire, timpul vopsirii, temperatura, formulele chimice. Recetele sunt ntrite de administraia Floare-Carpet SA. n urma vopsirii i uscrii, cte un eantion din fiecare lot se extrage pentru a fi verificat culoare obinut cu culoare comandat. n caz de diferen de ton, ntregul lot este revopsit pn la obinerea culorii dorite. Pentru a nu obine, n urmtoarul lot de vopsire, cazanele sunt supuse prelucrrii chimice. NEW: Pentru a obine nuane mai deschise a firelor de ln i ln pur se folosete soluie de peroxid de hidrogen 12%.Page 27 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SASchema nr.2

Schema tehnologic de vopsire a firelorPrimirea firelor semipieptnate, cardate din secia de filat 100 tex * 2 125 tex * 3 Primirea firelor pneumo-mecanice 125 tex 167 tex 330 tex Dublarea i rsucirea firelor 125 tex * 2 echipament TK-250N Depnarea slab pe bobine pentru vopsire echipament E-2 SHINKO 125 tex * 2; 167 tex; 330 tex

Completarea partidelor Vopsirea firelor la echipamentul de vopsit HISAKA HCHD 600/160 Uscarea firelor la echipamentul de vopsit HISAKA HCHD 600/160

Transportarea spre depozitul firelor pluate Utilaj Secia Vopsit Capacitate Productor Uniti 5 2 1

Tal nr.12

Aparat de vopsit (cte unul pentru fiecare 85 kg/or Japonia (Hisaka) culoare) Aparat de uscat Maina pentru depnare rotor 85 kg/or Japonia (Hisaka) 80 kg/or Japonia (Shinco)

Secia esut esutul covoarelor reprezint cel mai complex proces n ntregul ciclu de producere a covoarelor. Secia esut include n sine mai multe secii auxiliare, fr de care nu ar fi posibil producerea covoarelor. Acestea sunt: secia de perforare a cartelelor, secia depanare a firelor, secia transport electric, secia reparaii mecanice, secia alimentare a rzboaielor. Secia de perforare a cartelelor este o secie auxiliar avnd funcia principal de pregtire a cartelelor pentru rzboiul de esut. Desenele noi elaborate de ctre Atelierul Artistic sunt transmise n dischete magnetice n secia de perforare a cartelelor.Page 28 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Cartelele sunt perforate din carton electric. Cartonul electric intr n procesul de perforare n form fie de plastine fie n form de rulou. Prima main de tiere a cartelelor taie cartonul longitudinal, avnd limea de 25 cm. Cea dea doua main are funcia de a tia cartonul transversal de 6 cm. n rezultat se obine o cartel de carton electric de dimensiunea 6x25 cm. Conform desenului nou elaborat, cartela este introdus n maina de perforat. Aceast main de perforat mai are i funcia de a copia cartele deteriorate n procesul esutului covoarelor. Cartelele sunt cusute i mpachetate cte 100 buci. Pentru un covor simetric, dimensiunea standard 200x300 cm, sunt folosite circa 600 cartele. Cartelele perforate i mpachetate sunt transmise direct ctre rzboiul de esut.Schema nr.3

Schema tehnologic de pregtire a cartelelorMaina de tiat cartele longitudional Tip MS Maina de perforare a cartelelor Tip IK Maina de cusut cartele Tip KB model 4921 Rzboiul de esut TEXTIMA model 4310 Maina de copiat cartele Tip IKL

n Secia de depanare a firelor bobinele cu firele de ln i iut deja vopsite n coloritul necesar sunt depanate n bobine mai mici, avnd diametrul total de circa 9-10 cm, care urmeaz a fi instalate manual pe rastelele rzboiului de esut. deasemenea n acest secie este pregtit urzeala covorului. Urzeala covorului constituie nsi baza acestuia fiind produs din materie prim natural, aa cum sunt: fire de bumbac, avnd caracteristici tehnice 200 tex, 130 tex, 140 tex i fire de in, avnd caracteristici tehnice 220 tex x 2; 280 tex x 2. Conform planului de producere a covoarelor, tehnolog secia esut repartizeaz cantitile necesare de urzeal i de bobine n coloritul necesar fiecrui rzboi de esut.Page 29 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Secia transport electric are funcia principal de a transporta fie materia prim de la un depozit la echipamentul de producere, fie produsul semifinit spre echipamentele de finisare. Obligaiunea Seciei reparaii mecanice este de a asigura funcionarea continu a echipamentului de producere i n caz de necesitate repararea acestuia. Secia alimentarea rzboaielor are funcia de a asigura aprovizionarea i alimentarea rzboaielor de esut att cu fire de ln i iut ct i urzeala n cantitile prestabilite, necesare producerii covoarelor. Rzboiul de esut deja alimentat cu fire de ln i iut, urzeal i amplasarea cartelelor corespunztoare, supravegheat de cte o persoan, numit estoare, ncepe esutul propriu-zis al covorului. esutul covoarelor cu densitate nalt (260000 fascicule pe un metru ptrat) de tipul TAEBRIS se efectueaz la rzboaiele de esut a firmei germane TEXTIMA cu maina jacard. Secia esut este echipat cu 34 rzboaie de esut, dintre care de limea 2m sunt 3 rzboaie, de limea 2,5 m 12 rzboaie, de limea 3m 19 rzboaie. Rzboaiele de esut tip TEXTIMA produc covoare tip jacard dublu plu n cinci culori, deci n fiecare covor sunt prezente doar cinci culori, datorit diversitii desenului, covorul pare a avea mai multe culori. Bobinele cu diferite culori sunt aranjate n cinci rnduri pe rastelele razboiului. Fiecare bobin dispune de cte dou greuti, avnd ca scop meninerea stabilitii bobinei i depnarea regulat a firelor. Prima greutate, greutatea din faa bobinei, este dispus pentru ntinderea firelor bobinei, cea de-a doua greutate pentru frnarea depnrii bobinei. Suveica dou dispozitive ce circul printre fire, are scopul de a le ese, circulnd n dou pri opuse. n rezultat esutului se obin dou covoare, avnd acelai desen, acelai colorit i aceeai dimensiune, amplasate fa n fa, din care cauz i sunt numite covoare jacard dublu plu. La distana de 20 cm de suveic, aceste covoare, urmeaz a fi desprite, de ctre un cuit special amplasat, prin o tiere lateral pe ntreaga suprafa a covorului. Astfel formndu-se dou produse: produsul inferior i produsul superior. Fiecare produs, att cel inferior ct i cel superior sunt rulate pe valuri separate. Secia esut dispune de capacitate productiv zilnic de

Page 30 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

aproximativ

1000

metri

ptrai.

Ca

urmare,

aceste

produse,

cu

ajutorul

transportatoarelor electrice sunt transportate n secia finisare.Schema nr.4

Schema tehnologic de producere a covoarelorDepozitul fire pluate - ln pur 100 tex * 2 - ln 100 tex * 2 Depozitul materie prim urzeal de baz 37 tex * 3 (bumbac) urzeal de legtur 50 tex * 4 (bumbac) - bttur 454 tex (iut, in) Depanare btturii automat de depanat bttur ATP-290M

Depnarea firelor pluate maina tip E-2 Shinko RZ-10A

Pregtirea urzelei Maina de urzit BUB1000 S Hacoba

Depnarea automat a firelor pluate MSA-80 Hacoba

Depnarea maina de depanat M2 - M

ESUT - rzboaie de esut TEXTIMA model 4310 Coaserea - covoarelor crude, maina DOHLE model 852-914 Sortarea - covoarelor crude, maina pentru sortare Secia finisare Tab nr.13 Utilaj Secia esut Maina pentru depnare rotor Rzboaie de esut mecanism Jacquard Maina de cusut Wilton Capacitate 150 kg/or cu 5,3-6,0 m/or Productor Japonia (Shinco) Germania (Textima) Germania (Dohle) Uniti 2 35 1

Page 31 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

S.Finisare Ultima etap n ansamblul de procese tehnologice n producerea covoarelor o constituie finisarea covoarelor. Covoarele semifinite trec ultimul proces automatizat, unde n final se obin covoare jacard dublu plu, de o calitate nalt. Finisarea se efectueaz la complexul SELLERS.Schema nr.5

Schema tehnologic a finisrii covoarelor jacard dublu pluCoaserea manual a covoarelor semifinite Tunsoarea I Maina de tuns model 6712 TEXTIMA Tunsoarea II Maina de tuns model 6712 TEXTIMA Repansarea gherghef de repansare Restaurarea - mese pentru restaurare Coaserea covoarelor maina Dohle model 852-914 Prelucrarea fierbinte cu depunerea unei compoziii de clei maina SELLERS

Tunsoarea III sau Tunsoarea IVmaina TEXTIMA model 6712

Formarea ruloanelor linia SELLERSPage 32 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Overlock - longitudional - transversal - Titan A. De Konick DK-2500

Overlock - longitudional - transversal - Union-Special 81200C

Overlock - transversal Protos

Sortarea covoarelor finite mesele automate SELLERS aprecierea calitii controlul produsului finit Marcarea i ambalarea produciei finite Transportarea automatizat la depozitul produciei finit complexul SELLERS

Produsele finite sunt transmise automatizat ctre depozitul de produse finite, unde, conform comenzilor clienilor, sunt sortate dup dimensiuni i desene i ncrcate n boxuri speciale. n fiecare box pot fi ncrcate circa 100 metri ptrai, n dependen de dimensiunea covoarelor. Boxurile sunt ridicate i coborte automatizat. Livrrile sunt efectuate conform comenzilor primite din partea clienilor i partenerilor.Tab nr. 14 Utilaj Secia Finisat Maina de tundere Maina de cusut cu margina ndoit Maina de prelucrare cu clei i uscare Linia Hardaker Mesele automate pentru controlarea calitii covoarelor Maina festonat Maina pentru franjuri 270 m2 /or 270 m2 /or 175 m /or 45 m /or Anglia (Sellers) Belgia (Titan) Anglia (Sellers) Germania (UnionSpecial) Belgia (Titan) 1 4 4 3 4 Capacitate2

Productor Germania (Protos)

Uniti 4 1

300 m /or Germania (Textima) 32 m2 /or

Page 33 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Unul din tendinele prioritare ale ntreprinderii este majorarea anual a volumului de producere. Efectund studiul de marketing, calculnd posibilitile i studiind cerinele cumprtorilor, pentru anul 2006, s-a conceput un volum al producerii n cantitate de 360 000 metri ptrai, ceea ce ar constitui n preuri curente circa 73 000 mii lei, dup cum urmeaz: Planul de producere pentru anul 2006Denumirea Sec. Filat Un. ms tn tn tn tn tn tn mii m.p. mii m.p. mii m.p. tn mii m.p. mii m.p. mii m.p. mii m.p. mii m.p. Produs 2009 657 36,4 620,6 729,5 35,5 694 357,9 6,6 351,3 5 353 6,5 344,5 2 71064 415,8 Plan 2010 659,4 11,4 648 638,4 11,1 627,3 362 6,1 355,9 4,8 360 6 350 4 73000 536 I 166 3 163 161 3 158 91 1,5 89,5 1,2 90,5 1,5 88 1 17818 134 Inclusiv pe trimestre II III 161,4 166 2,4 3 159 163 155,4 161 2,1 3 153,3 158 89 91 1,6 1,5 87,4 89,5 1,2 1,2 88,5 90,5 1,6 1,5 86 88 1 1 18394 18394 134 134 IV 166 3 163 161 3 158 91 1,5 89,5 1,2 90,5 1,5 88 1 18394 134 Tab.nr.15

fire ln pur fire 100t x 2, 10/2 Sec. Vopsit fire ln pur fire 100t x 2, 10/2 Sec. esut covoare ln pur covoare ln fire de consum Sec. Finisare covoare ln pur covoare ln mrfuri de larg consum Volumul de producere n preuri curente inclusiv mrfuri mii m.p. de larg consum

n mod tradiional, lna utilizat n producerea covoarelor provine de la oile montane avnd ln cu fibre semigroase, puternic modulate, aa cum se ntlnesc la majoritatea oilor mediteraniene, celor din China, Marea Britanie, Noua Zeeland, etc. Aceste tipuri de ln sunt cunoscute pentru reziliena lor, ce formeaz componena major a amestecurilor de fibre pentru covoare. Sofisticarea tehnic a comerului modern cu covoare, la care s-a ajuns prin inovaii cum ar fi maini de cardat de vitez nalt, maini noi de tufting, utilaj de imprimare a covoarelor, necesit o considerare mai exact a materiilor prime care formeaz baza ntregului proces de producere. Pentru a realiza majoritatea avansurilor tehnologice n industria covoarelor este necesar de a se atrage o atenie deosebit materiei prime. Acest lucru este real nu numai din cauza c materia prim are un mare efect asupra tuturor etapelor de prelucrare din industria covoarelor, dar i pentru c proprietile lnii trebuescPage 34 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

considerate atunci cnd se menioneaz proprietile covoarelor. Pe lng materie prim de baz ln de oi ntreprinderea utilizeaz n procesul de producere i alte materiale auxiliare, enumerate n tabelul urmtor: Necesarul de materie prim i alte materiale auxiliareUn ms Stoc la nceputul Cantitatea Comandat Stoc la sfritul anului necesar pe a.2010 anului Materie prim Fibr ln splat tn 54,1 705,3 676,2 25,0 Fibr poliamid tn 11,2 145,5 139,3 5,0 Fir iut tn 3,2 289,5 292,2 5,9 Fir bumbac+poliester tn 7,4 72,5 80,2 15,1 nr.27/3 Fir bumbac+poliester tn 2,8 38,3 48,5 13,0 nr.20/4 Materiale chimice tn 28,2 91,5 69,8 49,9 Fir armat LH 150 kg 725,0 630,0 95,0 Fir armat LH 200 kg 976,0 540,0 436, Materiale auxiliare Carton electric tn 3,2 8,5 8,5 3,2 Pelicul polietilen tn 0,3 9,0 9,0 0,3 Sfoar polipropilen tn 0,1 0,7 0,7 0,1 Denumirea produsului Tab.nr.16

Deasemenea a fost efectuat i calculul capacitii de producere pentru anul 2006, fiind luat n considerare fondul anual de munc, dup cum urmeaz: Calculul capacitii de producere pentru anul 2010Denumirea produciei Covor din ln pur Covoare din ln 50x52 17 3000 3200 35 5,98 367,9 34 Tab.nr.17

Densitatea articol 50x52 50x52 50x52 50x52 Tipul, marca utilajului Textima mod. 4310 Nr. utilaj 3 2 2 10 Covoarelor, mm 2000 2500 3000 2500 Limea Spilor, mm 2200 2700 3200 2700 % staionrii 35 35 35 35 Norma productivitii, m.p./or 4,5 5,1 5,98 5,1 Capacitatea calculat anual, 35,6 26,9 31,5 134,4 m.m.p. Capacitatea media anual, m.m.p. Producerea produciei a.2006, m.m.p.

496,3 496,3 360,0

Page 35 of 40

2027 x 2 = 4054Fondul anual de munc:

Total covoare jacard dublu plu

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

VI. Planul economico financiar n scopul majorrii rentabilitii activelor, cuantumul creia se afl cu mult sub norma stabilit (10%), n perioada raportat fiind de 0,78%, ntreprinderea trebuie s ia msuri n vederea majorrii activelor angajate n desfurarea activitii sale majorarea mijloacelor fixe n funciune, creterea disponibilitii stocurilor de materie. Scopul de baz, spre care tinde ntreprinderea este majorarea : rentabilitii economice i rentabilitii financiare, s ating un nivel de cel puin 20% i respectiv 15%.Tab.nr.18

Prognoza rezultatelor financiareN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinzari nete inclusiv export Costul vinzarilor Profit brut Cheltuieli comerciale Cheltuieli generale Alte chelt.operationale Alte venituri operation. Rezultatul din activit. operationale Rezultatul din activitatea Unit mas m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei m.lei Anul 2009 75068 45299 59848 15220. 2538.0 8443.0 1993.0 396.4 2642.4 -78.6 491.4 Anul 2010 75670.0 42400.0 61123 14547. 3855.0 8097.0 590.0 182.0 2187.0 6.0 2193.0 330.0 1863.0 Inclusiv pe I II 18919.0 18096.0 10600.0 10000.0 15282.0 14617.0 3637.0 3479.0 1098.0 867.0 2010.0 2014.0 147.5 147.5 45.5 45.5 427.0 496.0 6.0 433.0 65.0 368.0 496.0 75.0 421.0 trimestre III IV 19327.0 19328.0 10900.0 10900.0 15612.0 15612.0 3715.0 3716.0 865.0 1025.0 1999.0 2074.0 147.5 147.5 45.5 45.5 749.0 515.0 749.0 112.0 637.0 515.0 78.0 437.0

de investitii 10 Rezultatul din activitatea financiara 11 Profit pina la impozitare 12 Inpozit pe vinit 13 Profit-net

m.lei 3055.2 m.lei 514.0 m.lei 2541.2

Tab.nr.19

PLANUL de consumuri i cheltuieli Denumirea Anul 2010 I Inclusiv pe trimestre II III IV

Page 36 of 40

Business Plan 1 Materia prim i materialele principale 2 Materiale auxiliare Energia n total inclusiv - electric - termic - apa 34449.5 1989.5 3 5167.0 2804.4 1799.6 563.0 331.5 41937.5 20295.7

2006 8600.0 497.0 1546.3 701.1 707.2 138.0 89.9 10733.2 5113.8 8610.0 497.0 1037.1 701.1 193.0 143.0 76.8 10220.9 4954.1 1387.2 432.3 1155.5 18150.0 18394.0 98.7

Floare-Carpet SA8620.0 497.0 1037.1 701.1 193.0 143.0 76.8 10230.9 5113.9 1431.8 432.7 940.7 18150.0 8619.5 498.5 1546.5 701.1 706.4 139.0 88.0 10752.5 5113.9 1432.0 433.0 420.6 18152.0

4

Combustibil Consumuri si cheltuieli materiale Consumuri privind 5 retribuirea muncii 6 ntribuiipentru asi6 gurarea social si medical. 7 Uzura mijloacelor f ixe 8 Alte cheltueli N TOTAL Consumuri i cheltuieli Volumul de producere n preuri curente Consumuri i cheltuieli la un leu produciei produse

5682.8 1431.8 1730.0 432.0 2624.0 107.2 72270.0 73000.0 99.0 17818.0 17818.0 100.0

18394.0 18394.0 98.7 98.7

Page 37 of 40

Business Plan Nr Articole

2006

Floare-Carpet SA

Prognoza fluxului mijloacelor banesti1Soldul mijloace banesti la incep.lunii 2ncasri bneti din vnzri 3ncasri bneti din creane 4ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi 5Profit net din alt activitate 6Total casa (suma rndurilor 2 - 5 ) 7Total mijloaca banesti (1+6) 8Cheltuieli operaionale 9Procurarea mrfurilor (materie prime, materiale) 10Cheltuieli privind retribuirea muncii 11Contribuii privind asigurrile sociale 12Cheltuieli privind asigurarea 13Cheltuieli privind reclama 14Cheltuieli de transport 15Cheltuieli privind arenda 16Telefon 17Servicii comunale 18Plata dobnzilor pentru credite i mprumuturi 19Alte cheltuieli 20TVA 21Cheltuieli generale(suma rnd. 9-20) 22Rambursarea sumei de baz a creditului (principal) 23Procurarea activelor materiale pe termen lung 24Colectri 25Impozit pe venit 26Total cheltuieli (suma rndurilor 21-25) 27Soldul mijloacelor banesti la sfirsitul perioadei de gestiune

Tab.nr.20

2010, inclusiv pe luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132.0 380.2 627.4 669.6 708.0 541.4 424.8 706.2 987.6 1473.8 1767.0 1960.2 6374.5 6374.5 6169.5 6168.7 5963.7 5963.7 6373.7 6373.7 6579.5 6374.5 6374.5 6579.5 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 6674.5 6674.5 6469.5 6468.7 6263.7 6313.7 6723.7 6723.7 6929.5 6724.5 6724.5 6929.5 6806.5 7054.7 7096.9 7138.3 6971.7 6855.1 7148.5 7429.9 7917.1 8198.3 8491.5 8889.7 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3600.0 3700.0 3800.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 1690.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 85.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6140.3 6240.3 6810.3 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 21.0 22.0 22.0 25.0 25.0 25.0 37.0 37.0 38.0 26.0 26.0 26.0 6426.3 6427.3 6427.3 6430.3 6430.3 6430.3 6442.3 6442.3 6443.3 6431.3 6531.3 7101.3 380.2 627.4 669.6 708.0 541.4 424.8 706.2 987.6 1473.8 1767.0 1960.2 1788.4

Page 38 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Page 39 of 40

Business Plan

2006

Floare-Carpet SA

Page 38 of 40