Dupa ce si-a intalnit tatal, pe Marcus, temutul Vrajitor Negru, si a primit de la acesta cele trei daruri, semnul devenirii unui Vrajitor cu drepturi depline, Nathan lupta pentru supravietuire, haituit de Vanatorii Consiliului si manat constant de dorinta de a-l regasi pe Gabriel si de-a o salva pe Annalise. Adevarata provocare insa este sa invete sa-si controleze Darul proaspat descoperit, latura salbatica a sinelui, sursa unei puteri ce ameninta sa spulbere totul in calea ei. Iar miza nu e numai propriul sau destin, ci destinul intregii lumi a Vrajitorilor.