sasha asigurari

8/19/2019 Sasha Asigurari

http://slidepdf.com/reader/full/sasha-asigurari 1/6

Analiza pieţei de asigurări, anul 2007

Piaţa moldovenească de asigurări a subscris 724 198 103 lei (aproximativ 4 mln!

"olari #$%& 'n cretere cu 1) 214 3)8 lei sau 29*) + raportat la re,ultatele consemnate'n anul precedent ())8 983 744 lei&!

Ponderea subscrierilor reali,ate de primele cinci companii din totalul pieţei a -ost de9*44+ ()02 87 322 lei& 'n cretere cu 4+ -aţă de valoarea de )*44+ (3) 809 )3 lei& c'trepre,enta acelai indicator 'n anul 200! «Moldasig» 'i menţine po,iţia de lider al pieţei cu o cretere serioasă de .)7*14+(.79 394 22 lei&* ceea ce a condus la o ma/orare a cotei de piaţă deţinută de companie(24*8+ 'n 200* iar 'n 2007 de/a 30*1)+&! «Asito» se po,iţionea,ă ca i anul trecut pe locul secund cu 137 199 )49 lei * la o distanţăde 81 143 20 lei de prima clasată i cu 8) ) 907 lei -aţă de a a clasată! ompania asubscris cu 1) 97) 938 lei mai mult -aţă de 200* sau . 13*18+! «Carat» a urcat pe a a po,iţie cu 'ncasări de prime de )1 )42 42 lei * cu 20 74) 287lei mai mult 'n raport cu anul precedent* cu o cretere spectaculoasă de . 7*3+! «Moldcargo» de/a pe parcursul a cinci ani consecutivi ocupă locul cu care se pare că saobinuit al lea* demonstr'ndui stabilitatea! 5n 2007 compania a subscris 49 79 389lei * cu 14 )79 74 lei mai mult dec't 'n 200* creterea constituind .41*43+! «Donaris Group» a cedat po,iţia a pe care a deţinuto ultimii doi ani companiei«Carat», situ'nduse con-orm re,ultatelor anului 2007 pe locul al ea cu 4 021 933 lei

prime subscrise* cu 371 34 lei mai mult dec't 'n 200* creterea constituind . 1*07 +! Tabelul 1

6rupul celor cinci lideri din anul 200 nu ia scimbat componenţa nici 'n 2007* doarcă "onaris 6roup i arat sau scimbat cu locurile* prima a că,ut pe po,iţia a a* iar

a doua sa po,iţionat pe locul al lea!

ompania ce a pierdut cel mai mult din cota de piaţă este %sito* cota deţinută a

1 MOLDASIG SRL 138948583 218342809 57,14 24,86 30,15 5,29

2 QBE ASITO SA 121223611 137199549 13,18 21,69 18,95 -2,74

3 CARAT SA 30797355 51542642 67,36 5,51 7,12 1,61

4 MOLDCARGO SRL 35189715 49769389 41,43 6,3 6,87 0,58

5 DONARIS-GROUP SA 39650299 46021933 16,07 7,09 6,35 -0,74

6 GRAWE ASIGURARE DE IATA 19760676 32603599 64,99 3,54 4,5 0,97

7 MOLDOA-ASTROA! SRL 23442080 27779778 18,5 4,19 3,84 -0,36

8 A"ES-MOLDOA SRL 24775160 26287058 6,1 4,43 3,63 -0,8

9 ACORD-GRUP SRL 8560755 17225319 101,21 1,53 2,38 0,85

10 GARAN#IE SA 20214124 14444134 -28,54 3,62 1,99 -1,62

11 ARTAS SRL 10078853 11924650 18,31 1,8 1,65 -0,16

12 TRANSELIT SRL 8757158 11697533 33,58 1,57 1,62 0,05

13 E$IM-ASINT SA 11015308 11355972 3,09 1,97 1,57 -0,4

14 ASTERRA GRUP SRL 527471 10104128 1815,58 0,09 1,4 1,3

15 ICTORIA ASIGUR%RI SRL 5136095 10060871 95,89 0,92 1,39 0,47

558983744 724198103 29,56 * * *

№ d/r

Denumirea Companiei de

Asigurare

Prime deasigurare

încasae2006, !ei

Prime deasigurare

încasae2007, !ei

"odi#icareaprocenua!a

a prime!orincasae, $

Coa de

piaa2006, $

Coa de

piaa2007,$

"odi#icareaprocenua!%

coei depia %, $

'('A) pe pia&%



scă,ut cu 2*74+* ea -iind urmată de 6aranţie cu 1*2+ i %-es:oldova cu 0*8+!Pe de altă parte companiile ce iau mărit cota deţinută sunt; :oldasig cu .)*29+*arat cu .1*1+ i %sterra 6rup cu .1*31+!"acă să anali,ăm din punct de vedere al despăgubirilor atunci avem următoarea imagine;

TOP 10 Despgubiri Tabelul !

"in tabel se observă că la nivel de piaţă rata despăgubirilor constituie doar 32*)+! $naa nivel* pe pieţele europene* este apreciat ca -iind unul sca,ut!(o rată considerată de nivelnormal ar -i )0 80 +& %r -i două motive; ori companiile de asigurare se escivea,ă decele mai multe ori de la plata despăgubirilor* ori primele de asigurare sunt prea 'nalte! 5nca,ul <! :oldova* motivul urmea,ă a -i depistat! Diagra"a 1

Top co"panii pe tipuri de asigurri #$e%i Tabelul &'

%nali,'nd pe tipuri de asigurări* 'ncasările 'n corelaţie cu despăgubirile* observăm că 'ntop ) se clasea,ă primele ) companii* cu careva excepţii de salt a unora de pe po,iţii maiin-erioare! Pe primele locuri se a-la :oldasig i %#=>* cu po,itionare -luctuantă ; unu saudoi! ?u'nd 'n vi,or rata despăgubirilor* constatăm* că dei ompaniile de top a-irmă că sunt'n pierdere la categoria %><% (tip de asigurare obligatorie&* nite calcule simple nedemonstrea,ă contrariul; cel mai 'nalt nivel al ratei de despăgubire sa obţinut la :oldasig 3*99+* care este apropiat de nivelul de piaţă 37*13+@ cu greu putem considera acesta un

nivel de,astruos!

1 ASITO 54487935 137199549 39,71 18,952 48102319 218342809 22,03 30,153 25918461 26287058 98,6 3,634 19367608 49769389 38,91 6,875 17359584 46021933 37,72 6,356 14991081 51542642 29,08 7,127 13356135 14444134 92,47 1,998 12067642 27779778 43,44 3,849 4901707 11355972 43,16 1,5710 3831280 11697533 32,75 1,62

235338974 724198103 32,5 82,08

C&'()*+) A.+/+ D.(/++

2007 *).+ 2007 -

.(/++& C&) (+))

M&).+/ A.-M

M&)/&D&*)+. G&(

C))G))*:+

M&&;) A.&;)<E=+'-A.+*

T)*.+Total

incasat/despagubit pe

piata

&) (+)::+* (+' 10

ASITO M&).+/ A.-M M&)/& D&*)+.G&(

C)) G))*:+ M&&;) A.&;)<

E=+'- A.+*

T)*.+

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

180000000

200000000

220000000

T&( 10 ()) .(/++ >+ .' ).+/)

D.(/++ 2007

*).+ 2007 7 - +



Tabelul &

?a un alt pol este categoria %#> (tip de asigurare -acultativă&! %ici media pe piaţă a ratei

de despăgubire este de )3*11+* iar nivelul cel mai 'nalt este la :oldcargo 7)*8+* cu oabatere de la medie de .22*7)+! ?a categoria %sigurări de accidente* se 'nregistrea,ă la nivel mediu pe piaţă o rată scă,utăde despăgubire 17*49+! ?a acest capitol %#=> se situia,ă pe primul loc 'n topuldespăgubirilor cu 30*9+!

"acă să anali,ăm mai pro-und datele* putem concide că 'n <! :oldova asigurările de persoane este o categorie neinsemnată@ nici nu putem -ace comparaţie 'ntre citeva ,eci demilioane 'ncasate* spre exemplu pe %sigurări de accidente* cu c'teva sute de milioane'ncasate la celelalte categorii de asigurări (%><%* asco* arte erde i Aunuri&! %rapărea aici o 'ntrebare* de ce nu sunt promovate primeleB >ri populaţia nu vede 'n acest

produs un instrument de compensare a daunelor materiale ce ţin de viaţa i sănatatea lor* oricompaniile lasă cam 'n umbră promovarea acestui produs (care necesită investiţii de timpmai mult& i dau prioritate produselor de asigurare ce sunt legate nemi/locit de mi/loacele de

A(*CA

1 ASITO 15818025 50290467 31,45 32,392 14884167 40236882 36,99 25,913 4278005 11689864 36,6 7,534 3626952 10131771 35,8 6,52

5 3431419 9566051 35,87 6,16

57651914 155282322 37,13 78,51

1 5579211 42352374 13,17 32,412 ASITO 7642231 31900142 23,96 24,413 4791261 30398355 15,76 23,264 8413128 18113335 46,45 13,865 1414992 7908132 17,89 6,05

28313376 130672338 21,67 100

CA+C(

1 15218285 25168760 60,46 17,182 ASITO 9996624 23927888 41,78 16,343 11781785 22923590 51,4 15,654 14836457 19560166 75,85 13,355 3584835 6429305 55,76 4,39

77790849 146466060 53,11 66,92

1 ASITO 1401260 4566202 30,69 23,972 327599 4510607 7,26 23,683 291969 2271407 12,85 11,924 229335 2094193 10,95 10,995 0 1064596 0 5,596 145738 1031337 14,13 5,41

3331402 19050643 17,49 81,56

1 23383759 79445689 29,43 30,212 ASITO 11475578 37641162 30,49 14,313 12605852 29113064 43,3 11,074 14840092 25710284 57,72 9,785 24553679 21851828 112,36 8,31

110855189 263018772 42,15 73,67

C&'()*+) A.+/+ D.(/++

2007 *).+ 2007 -

.(/++& C&) (+))

M&).+/D&*)+. G&(

T)*.+

C))Total


piata

Care ,erde

M&).+/

C))M&&;) A.&;)<

E+Total


piata

M&).+/

D&*)+. G&(M&)/&

C))Total

incasat/despagubit pe piata

Accidene

M&).+/G)?

G))*:+ A&-G(

D&*)+. G&(Total


piata

Asig- .unuri

M&).+/

D&*)+. G&(M&)/& A.-M

T&)+*).)@.()/+ (

(+))

&) (+)::+* (+' 5

&) (+)::+* (+' 5

&) (+)::+* (+' 5

&) (+):

:+* (+' 6

&) (+)::+* (+' 5



transport (aici* evident investiţia de timp e mult mai mica&BC Presupunem că trebuie delucrat 'n ambele direcţii! > vi,uali,are mai vădită a corelaţiei 'ncasăridespăgubiri* o putem -ace studiinddiagramele 2 ! Diagra"a !

Diagra"a &

Diagra"a (

ASITO M&).+/ D&*)+. G&( T)*.+ C))

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

50000000

55000000

'op 5, A(*CA

D.(/++ 2007 *).+ 2007 7 -

+

M&).+/ ASITO C)) M&&;) A.&;)<

E+

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

Care erde

D.(/++ 2007

*).+ 2007 7 - +

M&).+/ ASITO D&*)+.G&(

M&)/& C))

0

2500000

5000000

7500000

10000000

12500000

15000000

17500000

20000000

22500000

25000000

27500000

T&( 5, C).&

D.(/++ 2007

*).+ 2007 7 - +



Diagra"a )

Diagra"a *

+tructura pe tipuri de asigurari, ne per"ite s n-elege" speci.icul pie-ei deaisgurare din / Moldo$a

Diagra"a

ASITO M&).+/ G)? G))*:+ A&-G( D&*)+.G&(

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

'op 6, Accidene

D.(/++ 2007 *).+ 2007

M&).+/ ASITO D&*)+.G&(

M&)/& A9.-M

05000000

100000001500000020000000250000003000000035000000400000004500000050000000550000006000000065000000700000007500000080000000

T&( 5, *+

D.(/++ 2007

*).+ 2007

AORC 21,44

C) 18,04

C).& 20,22

A+* 2,63

A.+/B 'B & 3,09

C+ )/+& 4,32

R+.+ +*)*+) 1,51R.(* (&.+&*) 0,37

A.+/+ ;+): 4,64

A 23,73

+rucura pe ipuri de asigur%ri 2007



Anali%a re%ultatelor nregistrate ne arat c )2,3 din totalul ncasrilor

repre%int acele tipuri de asigurare ce -in ne"i4locit de asigurrile auto #/CA, Casco,Carte 5erde'

O pondere redus o au n continuare asigurrile de bunuri ale persoanelor .i%ice 6(7 ))! 0!0 lei, ce constituie doar 8 *,3 din totalul pie-ei, #dintre care Casco 6 (& &!(

*& lei ce constituie 8 !2,)73 din sectorul Casco sau 8 ),273 din pia-a total deasigurri9 bunuri casnice :i aparta"ete 8 1 7(& 00! lei, ce constituie 8 0,!)3din pia-'

Asigurrile de $ia-, care sunt .unda"entul asigurrilor n state de%$oltate, au nMoldo$a o pondere "odest, doar && *&* 70( lei ncasri sau (,*(3 din totalul pie-ei ;usinessul auto<ton se pare c e departe nc de con:tienti%area utili%riiasigurrilor ca "i4loc de co"batere a riscurilor sale 6 riscurile .inanciare a$nd o cote=tre" de sc%ut, doar 10 2&7 !0 lei sau 1,)13 din totalul ncasrilor >i "ai ru stau lucrurile n ceea ce pri$e:te asigurarea rspunderii pro.esionale 8

ncasate doar ! *)7 2!) lei ce constituie 0,&) 3 din totalul pri"elor ncasate Ast.el nici 8 un a$ocat :i auditor din /epublica Moldo$a pe parcursul anului !00, nu :i6aasigurat rspunderea pro.esional .a- de clien-ii si ?a notari, cu "ici e=cep-ii,asigurarea pro.esional poart un caracter .or"al Aceste ci.re ar trebui s6i pun pegnduri pe clien-ii acestora

Pentru o -ar agrar cu" este /epublic Moldo$a sunt alar"an-i indicatorii ce -inde asigurrile din agricultur Gradul de neserio%itate .a- de a.acerile proprii :igse:te oglindire prin ur"torii indicatori 6 doar (,&!3 din totalul ncasrilor #&1 !*!1! lei' -in de asigurarea culturilor agricole :i doar &1 01( lei au .ost ncasa-i pentruasigurarea ani"alelor, :i asta n condi-iile cnd persist per"anent pericolulcala"it-ilor naturale :i a i%bucnirii epide"iilor +e pare c e=e"plul Turciei,/o"aniei :i @crainei nu sunt eloc$ente pentru agricultorii no:tri

C<iar dac )2,3 din totalul pri"elor ncasate de asigurtorii "oldo$eni -in deasigurrile auto, :i aici sunt re%er$e considerabile +u"ele ncasate pe AO/CA :iCartea 5erde ar .i "ai "ari dac societ-ile de asigurri n6ar practica politica dereduceri nente"eiate la pri"ele de asigurare, care uneori a4ung pn la )03 Pe lngtoate acestea n AO/CA sunt cuprinse, con.or" di.eritor surse, doar *0 3 din toate"i4loacele de transport n"atriculate n /epublica Moldo$a Aceste date ne per"it s constat" cu regret, c pia-a asigurrilor din /epublicaMoldo$a este "ai ales sub aspect calitati$ una i"atur /e%er$e de cre:tere e=ist 6"ai ales n sectorul asigurrilor de $ia-, celor agricole, a riscurilor .inanciare :irspunderii pro.esionale n conclu%ie, pia-a asigurrilor din / Moldo$a este una n .a: Bste un <aos :inedeter"inare, ceea ce induce ideea unei "unci asidue att pe plan calitati$ #depro"o$are a i"aginii asigurrilor' ct :i pe plan cantitati$ #de acoperire a pie-ii'

Autori5eacesla$ Ga"urari

Dubencu atalia+C «5esteco"6Plus ;roer de Asigurare» +/?

* Ca bază de analiză s-au utilizat datele oficiale de pe site-ul CNPF

* !tilizarea "i preluarea datelor "i analizelor, integral sau parţial, se per#ite doar cu acordul autorilor, iartri#iterea la sursa$ %%%proasigurare#d este obligatorie

http://www.proasigurare.md/

http://www.proasigurare.md/

sasha asigurari

Documents