raport de cercetare cantitativa isra center - magazinul progresiv cereale omnibus sept 2009 1

RAPORT DE CERCETARE CANTITATIVA

CEREALECEREALE-- obiceiuri de consum & cumparare obiceiuri de consum & cumparare --

ISRA Center Marketing ResearchOmnibus - Septembrie 2009

2CUPRINS

4PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE

18OBICEIURI DE CONSUM

10CUNOASTEREA MARCILOR DE CEREALE

30OBICEIURI DE CUMPARARE

7PROFILUL SOCIO - DEMOGRAFIC

3INTRODUCERE

36CONCLUZII

9REZULTATE DETALIATE

3SPECIFICATIILE PROIECTULUI

Studiul a urmarit atingerea urmatoarelor OBIECTIVE SPECIFICEOBIECTIVE SPECIFICE: cunoasterea marcilor de cereale (spontan si asistat) identificarea obiceiurilor de consum ale cerealelor

frecventa de consum a cerealelor; marca de cereale consumata cel mai des; aroma de cereale preferata; principalele momentele ale zilei in care se consuma cereale; cele mai importante motive pentru a consuma cereale;

identificarea obiceiurilor de cumparare ale cerealelor frecventa de cumparare a cerealelor; tipul de magazin din care se achizitioneaza cel mai des cereale; tipul de ambalaj si gramajul cerealelor achizitionate la o ocazie obisnuita de cumparare; criteriile luate in considerare la achizitia cerealelor.

ESANTIONULESANTIONUL este compus din 1101 respondenti, din mediul urban cu peste 50.000 locuitori esantionare: selectie probabilista a respondentilor; reprezentativitate: eroare maxima (intervalul de incredere): 3%; nivelul de incredere cu care se crediteaza intervalele este de 95%.

Din totalul respondentilor intervievati au fost identificati 520 respondenti eligibili: si anume consuma cereale/ fulgi de cereale sau musli cel putin o data pe luna.

COLECTAREA DATELORCOLECTAREA DATELOR. Toate datele au fost culese utilizand metoda interviului face-to-face pe baza de chestionar in august 2009. Chestionarul a fost proiectat de ISRA Center Marketing Research in concordanta cu nevoile si solicitarile Revistei Magazinul Progresiv.

4PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE (1)

8.9%

2.1%3.9%

10.7%4.4% 5.7% 6.4% 5.2%

6.4%

2.7%

5.1%

14.2%

3.9% 4.3% 5.7%3.5%

6.1%

3.7%

4.9%

16.3%

2.6% 3.1%5.9%

4.7%

6.4%

3.5%

6.7%

11.6%

4.7%4.2%

6.2%

5.7%

14.7%

14.4%

14.5%

15.3%

14.5%16.5%

14.6%16.0%

47.3%

64.5%

56.6%

27.9%

62.1% 58.3%54.4%

57.1%

4.9%8.2% 5.1% 1.9% 4.5% 4.9% 4.4% 5.4%

3.6%

Fulgi de porumb Rondele decereale expandate

Batoane de cereale Popcorn Cereale diet,fitness

Cereale integrale Fulgi de cereale Musli

De cateva ori pe zi O data pe zi De 2-3 ori pe saptamana O data pe saptamana De 2-3 ori pe luna

O data pe luna Mai rar de o data pe luna Niciodata Nu cunosc produsul

Baza toti respondentii (N=1101); Intrebarea: C1. Va rog sa-mi spuneti pe care din urmatoarele produse le consumati dvs. personal si cat de des?

5PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE (2)

59.4% din respondenti consuma (indiferent de frecventa) cel putin unul din urmatoarele tipuri de cereale: cereale diet, fulgi de cereale, cereale integrale sau musli.

Nu consuma cereale sau nu au auzit de ele

40.6%

Mai rar de odata pe luna

12.2%

O data pe luna8.1%

De 2-3 ori pe luna7.6%

Cel putin o data pe zi8.4%

De 2-3 ori pe saptamana

13.6%

O data pe saptamana

9.5%

NOTA au fost intervievati despre obiceiurile de consum, cumparare si pentru evaluarea indicatorilor de cunoastere doar cei careCONSUMA CEREALE (cereale diet, fulgi de cereale, cereale integrale sau musli) cel putin o data pe luna si anume 47.2% dintrerespondenti.

:

Baza toti respondentii (N=1101); Intrebarea: C1. Va rog sa-mi spuneti pe care din urmatoarele produse le consumati dvs. personal si cat de des?

PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC

xx% = mai mic semnificativ fata de distributia din esantionul totalxx% = mai mare semnificativ fata de distributia din esantionul total

7PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFICEsantion total

100.0%1101Total100.0%1101Total

0.0%2NS/NR0.5%6NS/NR71.2%783Niciunul29.3%323Educatie superioara

0.5%6>2 copii48.5%534Educatie medie6.4%712 copii21.6%238Educatie scazuta

Educatie

21.7%2391 copil

Copii in gospodarie

100.0%1101Total

100.0%1101Total57.8%636Feminin

0.1%1NR42.2%465MasculinGenul

9.2%101> 4 persoane100.0%1101Total

23.1%2544 persoane21.0%23250-60 ani33.5%3693 persoane21.1%23240-49 ani25.5%2812 persoane24.9%27430-39 ani

8.6%951 persoana

Membri gospodarie

33.0%36320-29 ani

Varsta

100.0%1101Total100.0%1101Total

22.7%250Refuz24.6%271Bucuresti

12.4%136>1000EUR30.5%336U, >250k

10.7%118751-1000EUR35.5%391U, 100-249k

31.5%347401-750EUR9.4%103U, 50-99k

Grad urbanizare

18.5%204201-400EUR100.0%1101Total4.2%46

8PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFICRespondentii care indeplinesc criteriul de selectie*

100%520Total100%520Total

0.4%2NS/NR1%3NS/NR66.2%344Niciunul32%164Educatie superioara

0.6%3>2 copii52%269Educatie medie9.0%472 copii16%84Educatie scazuta

Educatie

23.8%1241 copil

Copii in gospodarie

100%520Total

100%520Total65.2%339Feminin

0.2%1NR34.8%181MasculinGenul

9.0%47> 4 persoane100.0%520Total26.9%1404 persoane16.0%8350-60 ani31.5%1643 persoane20.8%10840-49 ani25.4%1322 persoane27.3%14230-39 ani

6.9%361 persoana

Membri gospodarie

36.0%18720-29 ani

Varsta

100%520Total100%520Total

27.7%144Refuz23.3%121Bucuresti

12.3%64>1000EUR33.3%173U, >250k

11.0%57751-1000EUR35.8%186U, 100-249k

28.8%150401-750EUR7.7%40U, 50-99k

Grad urbanizare

16.3%85201-400EUR100%520Total3.8%20

REZULTATE DETALIATE

Diferentele semnificative sunt calculate fata de total:

Semnificativ mai mare

Semnificativ mai mic

CUNOASTEREA MARCILOR DE CEREALE

11

NUMARUL DE MARCI CUNOSCUTE IN MOD SPONTAN/ PROMPTAT

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment? C3. Mai sunt si altele la care va ganditi?

5.72.9U, 50-99k

6.53.0U, 100-249k

6.13.0U, >250k

9.13.6Bucuresti

6.93.1Total

PromptatSpontan

Nr. marci cunoscuteEsantion

5.72.750-60 ani

6.33.240-49 ani

7.13.330-39 ani

7.63.120-29ani

6.93.1Total

PromptatSpontan


7.03.1Feminin

6.83.1Masculin

6.93.1Total

PromptatSpontan


12

CUNOASTEREA MARCILOR Esantion total

84.6%

78.5%

77.3%

68.7%

57.7%

51.0%

41.2%

34.2%

31.9%

31.9%

31.7%

21.7%

18.8%

17.1%

16.0%

8.8%

6.7%

6.0%

4.6%

Nestle

Nesquik

Viva

Chocapic

Fitness

Vitalis

Dr. Oetker

Cini Minis

Cheerios

Forza

European Food

Titan

SanoVita

Dobrogea

Gold Flakes

Rommac

Ballu

Matina

Kellogg's

54.0%

47.1%

41.5%

34.6%

29.8%

20.2%

10.8%

9.8%

9.6%

15.6%

7.1%

3.8%

7.7%

4.4%

4.0%

3.1%

2.3%

1.5%

1.0%

22%

16%

13%

9%

11%

6%

3%

1%

1%

6%

2%

0%

3%

0%

1%

1%

1%

1%

0%

PromptatPromptat Total SpontanTotal Spontan Top of MindTop of Mind

13

CUNOASTEREA MARCILOR TOP OF MINDSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

22.1%

22.3%

24.9%

20.4%

17.5%

21.9%

27.5%

21.3%

14.5%

22.7%

21.8%

15.8%

14.9%

15.0%

14.0%

30.0%

21.4%

16.2%

9.3%

10.8%

20.4%

13.3%

12.7%

13.9%

18.8%

15.0%

12.8%

9.2%

15.7%

14.5%

11.0%

13.6%

11%

12%

7%

16%

5%

12%

17%

8%

4%

7%

14%

9%

12%

3%

7%

9%

11%

6%

11%

7%

8%

5%

10%

6%

7%

5%

7.4%

6.0%

3.2%

4%

10%

11%

9%

8%

4%

2.5%

5%

9.1%

6%

5%

5.4% 3%

4.8%

12.5%

6%

11.6%

2.5%

5.0%

2.9%

3%

4.8%

2.5%

2.5%

3.5%

2.5%

2.8%

4.8%

6.9%

Total (N=520)

Bucuresti (N=121)

U, >250k (N=173)

U, 100-249k (N=186)

U, 50-99k (N=40)

20-29 ani (N=187)

30-39 ani (N=142)

40-49 ani (N=108)

50-60 ani (N=83)

Barbati (N=181)

Femei (N=339)

Nestle

Nesquik

Viva

Fitness

Chocapic

Vitalis

Forza

Dr. Oetker

SanoVita

Altele

Nu stiu

* numai valorile mai mari de 2.5% sunt aratate

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment?

14

CUNOASTEREA MARCILOR TOTAL SPONTAN Segmentare dupa gradul de urbanizare

34.6%

29.8%

20.2%

15.6%

10.8%

9.8%

9.6%

7.7%

7.1%

4.4%

54.0%

2.5%

0.8%

3.1%

3.8%

4.0%

41.5%

47.1%

Nestle

Nesquik

Viva

Chocapic

Fitness

Vitalis

Forza

Dr. Oetker

Cini Minis

Cheerios

SanoVita

European Food

Dobrogea

Gold Flakes

Titan

Rommac

Altele

Nu stiu

60.0%

42.5%

50.0%

27.5%

20.0%

10.0%

15.0%

10.0%

7.5%

2.5%

10.0%

5.0%

7.5%

5.0%

2.5%

2.5%

Total (N=520)Total (N=520) Bucuresti (N=121)Bucuresti (N=121) U, >250k U, >250k (N=1(N=173)73) U, 100U, 100--249k 249k (N=1(N=173)73) U,

15

CUNOASTEREA MARCILOR TOTAL SPONTAN Segmentare dupa varsta

34.6%

29.8%

20.2%

15.6%

10.8%

9.8%

9.6%

7.7%

7.1%

4.4%

54.0%

2.5%

0.8%

3.1%

3.8%

4.0%

41.5%

47.1%

Nestle

Nesquik

Viva

Chocapic

Fitness

Vitalis

Forza

Dr. Oetker

Cini Minis

Cheerios

SanoVita

European Food

Dobrogea

Gold Flakes

Titan

Rommac

Altele

Nu stiu

42.2%

37.3%

43.4%

25.3%

16.9%

16.9%

13.3%

12.0%

4.8%

6.0%

8.4%

9.6%

4.8%

2.4%

4.8%

6.0%

4.8%

Total (N=520)Total (N=520) 2020--29 ani (N=187)29 ani (N=187) 3030--39 ani 39 ani (N=1(N=142)42) 4040--49 ani 49 ani (N=1(N=108)08) 5050--60 ani 60 ani (N=(N=83)83)

57.2%

48.1%

41.2%

35.3%

31.6%

21.4%

11.8%

10.2%

10.7%

10.7%

9.6%

5.9%

1.6%

2.7%

3.7%

2.7%

0.5%

2.1%

53.5%

54.9%

35.2%

44.4%

35.9%

19.7%

16.9%

7.7%

15.5%

9.9%

5.6%

7.0%

5.6%

7.7%

2.8%

2.1%

2.1%

2.1%

58.3%

42.6%

49.1%

27.8%

28.7%

21.3%

22.2%

14.8%

4.6%

10.2%

6.5%

7.4%

7.4%

2.8%

4.6%

2.8%

1.9%



16

CUNOASTEREA MARCILOR TOTAL SPONTAN Segmentare dupa gen

Total (N=520)Total (N=520) Barbati (N=181)Barbati (N=181) Femei Femei (N=(N=339)339)

34.6%

29.8%

20.2%

15.6%

10.8%

9.8%

9.6%

7.7%

7.1%

4.4%

54.0%

2.5%

0.8%

3.1%

3.8%

4.0%

41.5%

47.1%

Nestle

Nesquik

Viva

Chocapic

Fitness

Vitalis

Forza

Dr. Oetker

Cini Minis

Cheerios

SanoVita

European Food

Dobrogea

Gold Flakes

Titan

Rommac

Altele

Nu stiu

59.1%

50.8%

38.7%

35.9%

19.3%

21.5%

13.8%

11.6%

9.9%

13.3%

6.6%

7.7%

5.0%

1.7%

2.8%

2.8%

0.6%

2.8%

51.3%

45.1%

43.1%

33.9%

35.4%

19.5%

16.5%

10.3%

9.7%

7.7%

8.3%

6.8%

4.1%

5.3%

4.4%

3.2%

0.9%

2.4%



17

CUNOASTEREA MARCILOR PROMPTAT Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

6.8%6.6%8.4%4.6%7.7%6.4%5.0%10.2%1.7%9.1%6.7%Ballu

8.8%8.8%8.4%8.3%11.3%7.5%10.0%5.4%4.0%20.7%8.8%Rommac

18.9%10.5%9.6%7.4%21.8%19.3%7.5%14.0%12.7%26.4%16.0%Gold Flakes

0.9%

2.8%

6.5%

17.6%

13.0%

19.4%

29.6%

34.3%

20.4%

20.4%

39.8%

51.9%

50.0%

62.0%

79.6%

72.2%

84.3%

108

40-49 ani

4.8%

4.8%

18.1%

18.1%

19.3%

31.3%

24.1%

20.5%

21.7%

42.2%

36.1%

43.4%

48.2%

74.7%

68.7%

72.3%

83

50-60 ani

0.9%0.6%1.4%0.5%1.6%0.6%0.8%Altele

4.1%5.5%5.6%4.8%2.5%5.4%6.4%1.7%4.6%Kellogg's

5.0%7.7%4.9%7.0%5.0%5.4%6.4%6.6%6.0%Matina

15.9%19.3%17.6%16.0%15.0%11.8%13.9%30.6%17.1%Dobrogea

18.3%19.9%17.6%23.5%10.0%15.1%15.0%33.1%18.8%SanoVita

20.9%23.2%26.1%20.9%7.5%8.6%10.4%62.8%21.7%Titan

30.7%33.7%29.6%34.8%25.0%23.1%32.9%45.5%31.7%European Food

35.7%24.9%35.2%31.6%22.5%30.6%26.6%44.6%31.9%Forza

31.9%32.0%33.8%42.2%30.0%32.8%25.4%40.5%31.9%Cheerios

36.0%30.9%39.4%43.9%27.5%40.9%27.7%35.5%34.2%Cini Minis

40.7%42.0%35.2%46.0%27.5%33.9%38.2%61.2%41.2%Dr. Oetker

50.4%51.9%50.0%57.8%42.5%47.8%40.5%73.6%51.0%Vitalis

63.7%46.4%60.6%66.3%42.5%57.0%52.6%71.1%57.7%Fitness

69.6%66.9%71.1%79.7%62.5%70.4%60.1%80.2%68.7%Chocapic

77.6%76.8%73.2%80.2%67.5%80.6%75.1%78.5%77.3%Viva

76.7%81.8%85.9%80.7%72.5%72.0%76.9%92.6%78.5%Nesquik

83.5%86.7%85.9%89.3%82.5%81.2%83.2%92.6%84.6%Nestle

33918114218740186173121520BAZA

FemeiBarbati30-39 ani20-29 aniU, 50-99kU, 100-249kU, >250kBucurestiTotal

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C4. Folosindu-va de aceasta lista, va rog sa-mi spuneti care sunt marcile de cereale pe care le cunoasteti chiar daca le-ati consumat vreodata sau nu?

OBICEIURI DE CONSUM

19

MARCI CONSUMATE VREODATASegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

2.7%4.4%3.6%4.6%2.1%3.2%2.5%3.8%3.5%2.5%3.3%Matina

4.1%5.5%6.0%7.4%4.2%2.7%7.5%3.8%2.3%8.3%4.6%Rommac

6.2%6.6%9.6%7.4%7.0%3.7%10.0%5.4%4.6%9.1%6.3%Dobrogea

2.8%

4.6%

3.7%

13.9%

6.5%

7.4%

16.7%

6.5%

17.6%

35.2%

27.8%

33.3%

51.9%

60.2%

57.4%

108

40-49 ani

2.4%

3.6%

10.8%

9.6%

13.3%

6.0%

13.3%

8.4%

18.1%

19.3%

18.1%

30.1%

45.8%

47.0%

50.6%

83

50-60 ani

0.6%0.6%1.4%0.5%1.1%0.6%0.6%Altele

0.3%1.7%2.1%0.5%0.5%1.7%0.8%Kellogg's

1.2%2.2%1.4%0.5%2.5%2.2%0.6%1.7%1.5%Ballu

8.0%5.5%10.6%7.5%7.5%5.2%11.6%7.1%Gold Flakes

8.0%9.4%9.9%9.1%2.5%3.8%3.5%24.8%8.5%Titan

10.9%9.4%9.9%9.1%12.5%7.0%17.3%5.0%10.4%European Food

11.2%9.4%9.2%12.8%7.5%11.3%9.8%11.6%10.6%SanoVita

10.6%11.0%13.4%12.8%7.5%10.8%8.1%15.7%10.8%Cheerios

12.1%17.1%12.7%13.4%10.0%10.2%13.9%20.7%13.8%Dr. Oetker

17.1%12.7%23.2%18.2%12.5%18.3%13.9%14.9%15.6%Cini Minis

20.6%14.4%20.4%17.6%12.5%17.7%16.2%24.8%18.5%Forza

28.3%30.4%27.5%31.0%17.5%29.6%22.0%42.1%29.0%Vitalis

39.8%22.7%37.3%41.7%20.0%38.7%30.1%36.4%33.8%Fitness

38.9%42.0%44.4%44.9%22.5%31.2%39.9%59.5%40.0%Chocapic

51.3%58.0%58.5%54.5%45.0%48.4%52.6%66.1%53.7%Nesquik

56.6%50.8%52.1%56.7%45.0%62.9%63.6%32.2%54.6%Viva

59.0%64.1%63.4%65.2%62.5%57.5%62.4%62.8%60.8%Nestle

33918114218740186173121520BAZA


Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C5. Va rog sa-mi spuneti ce marci de cereale ati consumat dvs. personal vreodata?

20

MARCI CONSUMATE IN ULTIMA LUNASegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

0.6%1.1%1.2%1.9%0.7%0.5%1.7%0.8%Matina

0.9%2.2%3.6%0.9%0.7%1.1%2.5%1.1%0.6%2.5%1.4%Dobrogea

2.1%2.2%3.6%2.8%1.4%1.6%5.0%2.7%1.2%1.7%2.1%Rommac

0.9%

0.9%

2.8%

1.9%

1.9%

0.9%

5.6%

7.4%

2.8%

14.8%

14.8%

15.7%

16.7%

19.4%

35.2%

32.4%

108

40-49 ani

4.8%

2.4%

3.6%

2.4%

8.4%

8.4%

8.4%

13.3%

14.5%

12.0%

13.3%

19.0%

20.5%

30.1%

83

50-60 ani

0.9%0.6%1.4%0.5%1.6%0.6%0.8%Altele

1.1%1.4%0.5%0.6%0.4%Kellogg's

0.3%1.1%0.7%0.5%2.5%1.1%0.6%Ballu

3.0%1.7%1.4%2.2%2.5%0.5%1.7%6.6%2.5%Titan

3.0%1.7%4.3%1.6%2.2%1.2%5.8%2.50Gold Flakes

3.3%5.0%3.5%5.4%3.8%2.3%7.4%3.9%Cheerios

3.6%5.0%4.3%6.5%5.0%4.9%1.7%5.8%4.1%Cini Minis

3.3%7.2%1.4%4.8%5.0%1.6%9.9%1.7%4.6%European Food

4.2%5.5%3.5%2.2%2.5%3.80%4.7%6.6%4.6%Dr. Oetker

7.1%5.0%5.7%8.1%5.0%7.00%7.0%5.0%6.4%SanoVita

11.6%9.4%7.8%9.7%12.5%8.1%10.5%14.9%10.8%Forza

13.4%13.3%10.6%14.0%13.0%11.0%21.5%13.3%Vitalis

14.5%17.7%19.1%14.5%7.5%13.0%14.5%24.0%15.6%Chocapic

26.1%10.5%24.8%23.1%12.5%22.2%16.9%26.4%20.7%Fitness

24.0%30.9%32.6%29.0%27.5%22.2%26.2%33.1%26.4%Nesquik

29.7%28.7%26.2%32.3%35.0%35.1%38.4%5.8%29.3%Viva

32.0%34.8%34.8%33.3%30.0%29.2%36.0%35.5%33.0%Nestle

33918114218740186173121520BAZA


Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C6. Ce marci de cereale ati consumat in ultima luna?

21

MARCA CONSUMATA CEL MAI DESSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

19.4%

24.0%

19.1%

16.7%

20.0%

19.8%

21.8%

20.4%

13.3%

19.9%

19.2%

16.3%

19.7%

22.6%

20.0%

17.6%

16.2%

16.7%

13.3%

16.6%

16.2%

12.7%

8.1%

17.2%

7.5%

15.0%

15.5%

11.1%

4.8%

7.2%

15.6%

13%

15%

11%

11%

20%

15%

15%

10%

6%

14%

12%

6%

10%

13%

5%

10%

7%

7%

6%

7%

7%

6%

7%

10%

6%

6%

6.0%

2.9%

6% 7% 4%

0.8% 14.0%

5%

5%

4% 6.5%

5%

6%

10.7%

7%

4%

8%

7.4%

6%

2.5%

4.8%

4.9%

9%

3.1%

2.5%

5.3%

3.3%

5.8%

2.3%

5.0%

5.0%

2.8%

2.2%

3%

3.7%

5.6%

6.5%

9.2%

6.5%

15.0%

8.4%

8.3%

5.0%

Total (N=520)

Bucuresti (N=121)

U, >250k (N=173)

U, 100-249k (N=186)

U, 50-99k (N=40)

20-29 ani (N=187)

30-39 ani (N=142)

40-49 ani (N=108)

50-60 ani (N=83)

Masculin (N=181)

Feminin (N=339)

Nestle

Viva

Fitness

Nesquik

Forza

Vitalis

Chocapic

SanoVita

European Food

Dr. Oetker

Cini Minis

Rommac

Altele

Nu am

* numai valorile mai mari de 1% sunt aratate

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C2.Care este prima marca de cereale care va vine in minte in acest moment?

22

INCERCARE VS. CUMPARARE REPETATA

Ballu

Cheerios

Chocapic

Cini Minis

Dobrogea

Dr. OetkerEuropean Food

Fitness

Forza

Gold Flakes

Matina

Nesquik

Nestle

Rommac

SanoVita

Titan

Vitalis

Viva

Branduri denisa

Branduri de succes

Nu ating asteptarileconsumatorilor

Branduri cu probleme

Cumparare repetataCumparare repetata

I

n

c

e

r

c

a

r

e

I

n

c

e

r

c

a

r

e

Nota: marimea bulei arata consumul cel mai des

23

CONSUMATE VREODATA IN ULTIMA LUNA CEL MAI DES Esantion total

60.8%

54.6%

53.7%

40.0%

33.8%

29.0%

18.5%

15.6%

10.6%

13.8%

10.8%

10.4%

8.5%

7.1%

6.3%

4.6%

3.3%

0.8%

1.5%

Nestle

Viva

Nesquik

Chocapic

Fitness

Vitalis

Forza

Cini Minis

SanoVita

Dr. Oetker

Cheerios

European Food

Titan

Gold Flakes

Dobrogea

Rommac

Matina

Ballu

Kellogg's

33.0%

29.3%

26.4%

15.6%

20.7%

13.3%

10.8%

4.1%

6.4%

4.6%

3.9%

4.6%

2.5%

2.5%

1.4%

2.1%

0.8%

0.6%

0.4%

19%

16%

13%

6%

13%

6%

6%

1%

3%

2%

1%

2%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

Consumate vreodataConsumate vreodata Consumate in ultima lunaConsumate in ultima luna Consumate cel mai desConsumate cel mai des

24

Nu stiu4%

Nu, le prefer fara aroma

33%

Da, le prefer cu aroma

63%

AROMA PREFERATAEsantion total

73.8% 9.8% 6.7% 4.6% 5.2%

Ciocolata Scortisoara Mere Citrice Altele

N=328

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C8. Va rog sa-mi spuneti daca preferati ca cerealele pe care le consumati de obicei sa aiba aroma? C8.1. Care este aroma preferata?

25

CONSUMUL CEREALELOR IN DIFERITE MOMENTE ALE ZILEIEsantion total

60.4%

20.4%

13.8% 13.1%11.3% 10.8%

8.3%

4.6% 3.8%

0.6%

La micul dejun ca fel principal La micul dejun ca desert Gustare intre pranz si cinaGustare intre micul dejun si pranz La cina ca desert La pranz ca desertDupa masa de seara inainte de a adormi La cina ca fel principal La pranz ca fel principalAltele

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C10. Care este/ sunt momentul/ momentele zilei in care consumati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?

26

PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR Esantion total

2.3%8.8%

15.8%

3.3%

3.8%

5.2%7.1%

9.0%

8.1%

20.8%

23.3%

10.6%

12.7%

15.2%

14.0%

30.8%

13.8%

53.8%

14.6% 14.8%

6.2%

Locul 1 Locul 2 Locul 3

Sunt sanatoase

Sunt o masa rapida

Imi place gustul

Pentru aportul de vitamine

Pentru dieta

Altcineva din casa mai consuma siasa mananc si eu

Sunt o masa consistenta, satioase

Imi place ideea, este in trend

Nu stiu

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C11. Va rog sa-mi spuneti care sunt principalele 3 motive pentru care consumati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli? Locul I reprezinta cel mai important motiv.

27

PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR Locul 1Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

53.8%

59.5%

56.6%

55.0%

51.9%

54.2%

50.0%

62.7%

49.7%

56.0%

14.0%

9.1%

13.9%

10.0%

15.5%

16.9%

13.0%

7.2%

11.0%

15.6%

10.6%

5.8%

10.4%

14.0%

10.0%

14.4%

5.6%

13.0%

7.2%

16.0%

7.7%

5.8%

8.6%

10.2%

6.0%

8.8%

7.7%

1.7%

4.6%

6.0%

4.4%

7.1%

7.5%

5.6%

6.0%

4.4%

2.7%

47.3% 18.3%

4.9%

10.2%

12.5%

9.1%

8.1%

12.0%

2.7%

5.0%

5.9%

13.2%

6.2%

3.5%

3.3%

2.7%

2.3%

2.5%

2.9%

3.3%

3.7%

7.5%

2.7%

3.6%

Total (N=520)

Bucuresti (N=121)

U, >250k (N=173)

U, 100-249k (N=186)

U, 50-99k (N=40)

20-29 ani (N=187)

30-39 ani (N=142)

40-49 ani (N=108)

50-60 ani (N=83)

Masculin (N=181)

Feminin (N=339)

Sunt sanatoase Sunt o masa rapidaImi place gustul Pentru aportul de vitaminePentru dieta Altcineva din casa mai consuma si asa mananc si euSunt o masa consistenta, satioase Imi place ideea, este in trendNu stiu


28

PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELORScor agregat

68.5%

39.2%

29.7%

24.1%

13.9% 13.5%

7.6%

1.1%2.5%

Sunt sanatoase

Sunt o masa rapida

Pentru aportul de vitamine

Imi place gustul

Pentru dieta

Sunt o masa consistenta, satioase

Altcineva din casa mai consuma si asa mananc si eu

Imi place ideea, este in trend

Nu stiu


29

CONSUMUL CEREALELOR IN GOSPODARIETotal esantion

41.2%

0.8%

39.3%

14.8%

10.2%

1.8%

Copilul/ copiii Sotul/ sotia Parintii Fratele/ sora Bunicii Altcineva

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea:C12.Ce alte persoane din gospodaria dumneavoastra consuma cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?

OBICEIURI DE CUMPARARE

31

IMPLICAREA IN PROCESUL DE CUMPARAREA Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

74.6% 75.2% 75.1% 75.8%

65.0% 66.8%

81.7% 77.8%75.9%

54.1%

85.5%

25.4% 24.8% 24.9% 24.2%

35.0% 33.2%

18.3% 22.2%24.1%

45.9%

14.5%

Total(N=520)

Bucuresti(N=121)

U, >250k(N=173)

U, 100-249k

(N=186)

U, 50-99k(N=40)

20-29 ani(N=187)

30-39 ani(N=142)

40-49 ani(N=108)

50-60 ani(N=83)

Masculin(N=181)

Feminin(N=339)

Da Nu

Baza respondentii care indeplinesc criteriul de selectie (N=520); Intrebarea: C13. Va rog sa-mi spuneti daca dvs. personal cumparati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?

32

FRECVENTA DE CUMPARARESegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

4.6% 5.5% 6.2% 3.5% 4.8% 5.2% 3.6% 4.8% 8.2%3.4%

33.0%

41.8%32.3%

29.8%

23.1%

29.6%36.2%

34.5% 31.7% 27.6% 34.8%

27.3%

20.9%

27.7%29.8%

34.6%

31.2%22.4% 31.0%

23.8% 25.5%27.9%

24.5% 16.5%26.2%

27.7%

26.9%

26.4%22.4%

19.0%31.7%

21.4%

25.5%

6.7% 13.2%5.4%

3.5%7.7%

4.8%9.5% 7.1%

4.8%

14.3%4.1%

3.9% 2.2% 2.3% 5.7%7.7%

3.2% 4.3% 4.8% 3.2% 3.1% 4.1%

Total(N=388)

Bucuresti(N=91)

U, >250k(N=130)

U, 100-249k

(N=141)

U, 50-99k(N=26*)

20-29 ani(N=125)

30-39 ani(N=116)

40-49 ani(N=84)

50-60 ani(N=63)

Masculin(N=98)

Feminin(N=290)

De cateva ori pe saptamana O data pe saptamana O data la 2 saptamani O data pe luna Mai rar de o data pe luna Nu pot aprecia

* Atentie, baza mica de raportare!

Baza respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C14. Cat de des obisnuiti sa cumparati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?

33

TIPUL DE MAGAZIN CEL MAI DES FRECVENTATSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si gen

55.9%

81.3%

49.2%

19.2%

53.6%

61.2%

53.6%

54.0%

55.1%

56.2%

23.7%

6.6%

26.9%

26.9%

22.4%

19.8%

27.4%

28.6%

25.5%

23.1%

7.7%

16.2%

9.2%

3.8%

13.6%

10.3%

6.0%

12.7%

8.2%

11.7%

3.8%

2.8%

4.8%

3.1%

52.5% 31.2%

10.8%

3.4%

2.6%

4.8%

15.4%

3.4%

2.4%

4.1%

4.8%

3.2%

2.2%

26.9%

2.8%

3.8% 3.8%

Total (N=388)

Bucuresti (N=91)

U, >250k (N=130)

U, 100-249k (N=141)

U, 50-99k (N=26*)

20-29 ani (N=125)

30-39 ani (N=116)

40-49 ani (N=84)

50-60 ani (N=63)

Masculin (N=98)

Feminin (N=290)

Hypermarket Supermarket Minimarket Magazin universal Magazine tip discount

Magazine tip Cash & Carry Nu stiu/ nu pot aprecia Chiosc Altul Benzinarie

* Atentie, baza mica de raportare!

Baza respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C15. Va rog sa-mi spuneti care este tipul de magazin din care cumparati cel mai adesea cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?

34

9.6% 1.2%10.6% 31.8% 45.4%

100g 150g 200g 250g 500g 1000g Altul

TIPUL DE AMBALAJ CEL MAI DES ACHIZITIONATEsantion total

Ambele tipuri de ambalaj

11%

Cutii12%

Pungi77%

Peste 50% din acestia achizitioneaza o singura punga la ocazie obisnuita de cumparare la urmatoarele tipuri de gramaje

Cei mai multi dintre acestia achizitioneaza doua cutii la ocazie obisnuita de cumparare la urmatoarele tipuri de gramaje

8.9%11.1% 35.6% 42.2%

100g 150g 200g 250g 500g 1000g Altul

Baza respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C17. Va rog sa-mi spuneti cate ambalaje, tipul acestuia si gramajul pe care il achizitionati la o ocazie obisnuita de cumparare?

35

CRITERII LUATE IN CONSIDERARE LA CUMPARARE

3.933.934.294.293.353.354.414.414.464.463.613.613.733.733.273.273.583.583.693.693.83.8442.932.934.064.064.364.363.643.643.813.813.733.733.173.17

11.9%21.9% 24.2% 25.5%

52.8%

41.0%

11.1%

34.8%28.1% 25.0%

19.8%

30.7% 27.6%

57.7% 55.7%

18.8%

51.3%

32.0%

26.0%

38.9%42.3%

30.4%

32.5%

29.4%

21.4%

26.5%

25.5% 28.1%

20.4%

29.1%30.2%

32.2% 33.5%

24.5%

30.9%

36.9%

37.6%

30.7%25.5%

31.4%

12.4%

25.0%

32.7%

28.9%36.6%

31.2%

35.3%

26.3%24.5%

8.5% 8.2%

37.1%

14.2%

24.7%15.5%

6.2% 5.7%7.0%

1.3% 3.4%

18.8%

7.0% 6.2%10.8%

14.9%

10.1%10.8% 11.3%

2.1% 4.6%8.8%

2.1% 2.1% 5.4%

15.7%

2.6% 3.4% 4.6%9.3%

3.6% 6.7%8.0%

Publicitatea

Disponibilitatea

Reputatia marcii

Continutul de calorii

Calitatea produsului

PretulMecanismul de deschidere

Aspectul produsului

Gramajul

Continutul de zahar

Forma ambalajului

Oferte promotionale

Recomandarile primite

GustulAroma

Atractivitatea ambalajului

Experienta anterioara

Varietatea gamei

Intr-o foarte mare masura In mare masura Intr-o oarecare masura In mica masura Intr-o foarte mica masura Nu stiu

Media

Baza respondentii care sunt implicati in procesul de cumparare (N=388); Intrebarea: C18. Va rog sa-mi spuneti in ce masura luati in considerare urmatoarele aspecte/criterii atunci cand cumparati cereale integrale/ fulgi de cereale/ musli?

CONCLUZII CONCLUZII

37

CONCLUZII (1)

9 In momentul in care sunt rugati sa se gandeasca la marcile de cereale existente pe piata, romanii pot mentiona spontan aproximativ 3 branduri de cereale. Numarul marcilor cunoscute spontan poate varia in functie de gradul de urbanizare (bucurestenii au mentionat 4 marci), in fuctie de varsta (gradul de cunoastere scade odata cu varsta) si in functie de gen (femeile cunosc mai bine marcile de cereale existente pe piata decat barbatii).

9 La nivelul intregului esantion, topul marcilor mentionate in mod spontan, este condus de catre Nestle, urmat de Nesquik, Viva, Chocapic si Fitness. Fiecare din aceste branduri pot performa diferit in functie de marimea orasului de resedinta (in timp ce Chocapic, Vitalis si Fortza sunt branduri mult mai active in mintea consumatorului bucurestean, Viva nu reuseste sa capteze atentia acestora), in functie de varsta (daca Viva reuseste sa ocupe locul 1 in topul intocmit de varstnici, Fitness nu pare sa capteze atentia acestora) si in funtie de gen (Fitness este un brand cunoscut spontan mai ales de catre femei).

9 Topul celor mai cunoscute marci in mod asistat pare sa urmeze ordinea din topul celor mai cunoscute marci in mod spontan.

9 Cele mai cunosute marci sunt de asemenea si cele care au fost consumate cel putin o data. Viva reuseste chiar sa depaseasca gradul de incercare asteptat de piata si care era bazat exclusiv pe gradul de cunoastere al marcilor.

9 Cand vorbim de cea mai des consumata marca, topul urmeaza ordinea de la cele mai incercate marci. Fitness este marca cu cel mai ridicat grad de retentie.

9 Interesul general pentru cereale al romanilor arata ca pe piata mai este inca loc de crestere, astfel ca doar 59.4% consuma cereale; frecventa de consum indica inca o data consumul scazut astfel ca doar 22% dintre respondentii din mediul urban consuma cereale cu o frecventa de cel putin 2-3 ori pe saptamana.

9 Majoritatea consumatorilor de cereale, prefera cereale cu aroma. Dintre arome, ciocolata pare sa fie preferata romanilor, urmata la mare distanta de aromele de scortisoara si mere.

9 In momentele in care se consuma cereale de-a lungul unei zile, acestea par sa constituie felul principal sau desertul la micul dejun. Consumul de cereale in Romania este determinat de convingerea consumatorilor ca acestea sunt sanatoase. Un alt motiv este usurinta cu care se pot pregati cerealele. Bucurestenii sunt mai motivati si de faptul ca cerealele se pot folosi in dieta.

38

CONCLUZII (2)

9 Se observa ca mai mult de 2 treimi dintre consumatorii de cereale se si implica in cumpararea acestora. Barbatii si tinerii sunt mai putin implicati in procesul de cumparare al cerealelor, dar aceasta este o caracteristica a clasei. Frecventa de cumparare pare destul de uniform distribuita intre o data pe saptamana, de 2 ori pe luna si o data pe luna.

9 Locurile cel mai des frecventate pentru achizitionarea cerealelor par sa fie hipermarketurile, urmate de supermarketuri si minimarketuri. Acestea sunt de asemenea si locurile cel mai des frecventate pentru achizitionarea bunurilor de larg consum.

9 Ambalajul care se bucura de cel mai mare interes in randul cumparatorilor si consumatorilor de cereale este punga. De obicei la o vizita la cumparaturi, romanii achizitioneaza o punga de cereale la gramaje de 250 sau 500g.

9 Criteriile luate in considerare de romani atunci cand aleg ce marca de cereale sa cumpere par sa tina de beneficiile intrinseci ale produsului, precum gustul sau aroma.

VA MULTUMIM!VA MULTUMIM!

CUPRINSSPECIFICATIILE PROIECTULUIPONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE (1)PONDEREA CONSUMATORILOR DE CEREALE (2)PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFICEsantion totalPROFILUL SOCIO-DEMOGRAFICRespondentii care indeplinesc criteriul de selectie*NUMARUL DE MARCI CUNOSCUTE IN MOD SPONTAN/ PROMPTATCUNOASTEREA MARCILOR Esantion totalCUNOASTEREA MARCILOR TOP OF MINDSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genCUNOASTEREA MARCILOR TOTAL SPONTAN Segmentare dupa gradul de urbanizareCUNOASTEREA MARCILOR TOTAL SPONTAN Segmentare dupa varstaCUNOASTEREA MARCILOR TOTAL SPONTAN Segmentare dupa genCUNOASTEREA MARCILOR PROMPTAT Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genMARCI CONSUMATE VREODATASegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genMARCI CONSUMATE IN ULTIMA LUNASegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genMARCA CONSUMATA CEL MAI DESSegmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genCONSUMATE VREODATA IN ULTIMA LUNA CEL MAI DES Esantion totalAROMA PREFERATA Esantion totalCONSUMUL CEREALELOR IN DIFERITE MOMENTE ALE ZILEI Esantion totalPRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR Esantion totalPRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR Locul 1 Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genPRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CONSUMUL CEREALELOR Scor agregatCONSUMUL CEREALELOR IN GOSPODARIE Total esantionIMPLICAREA IN PROCESUL DE CUMPARAREA Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genFRECVENTA DE CUMPARARE Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genTIPUL DE MAGAZIN CEL MAI DES FRECVENTAT Segmentare dupa gradul de urbanizare, varsta si genTIPUL DE AMBALAJ CEL MAI DES ACHIZITIONAT Esantion totalCRITERII LUATE IN CONSIDERARE LA CUMPARARECONCLUZII (1)CONCLUZII (2)

raport de cercetare cantitativa isra center - magazinul progresiv cereale omnibus sept 2009 1

Documents