Programele de conformare și diligența în materia concurenței

7 noiembrie 2019

Adrian Șter

Partener, D&B David și Baias

PwCPwC 2

Importanța conformării cu regulile de concurență

Prevention is always cheaper.

• Climat de respectare a normelor de concurență – dacă și concurentul X respectă regulile, disparestimulentul încălcării și crește stimulentul conformării

• Implementarea unei strategii efective de prevenție presupune întotdeauna costuri extrem de redusefață de aplicarea unei amenzi de către autoritățile de concurență / răspunderea delictuală

• Minimizarea riscurilor și expunerii pentru companie

• Posibilitatea adoptării metodelor proprii de remediere a eventualelor încălcări, înainte ca acestea săfie descoperite de autoritățile de concurență – clemență

• În eventualitatea unei investigații finalizate cu aplicarea unei sancțiuni, existența unui program de conformareimplementat corect este recompensată cu o reducere de până la 10% din nivelul de bază al sancțiunii

• Consiliul Concurenței promovează intens existența programelor de conformare eficace, adoptând un Ghidprivind conformarea cu regulile de concurență (2017) și un al doilea ghid aflat în dezbatere publică adresatasociațiilor de întreprinderi (2019)

• Față de abordarea anterioară anului 2017, Consiliul a trecut de la o evaluare formală a programelor deconformare la o evaluare pe fond

PwCPwC 3

Elementele unui program de conformare eficace

Identificarea riscurilor Strategia de conformare

Evaluarea riscurilor Gestionarea riscurilor

• Riscurile diferă în funcție despecificitățile sectorul deactivitate

• Factori: dimensiuneacompaniei, prezențageografică, activitatea, nivelullanțului comercial, condițiilede piață, etc.

• Nu există o strategie de tipulone-size-fits-all

• Asumată la cel mai înaltnivel decizional

• Elaborarea unui manual deconformare și sesiuni depregătire specifice

• Determinareavulnerabilităților și gravitățiilor

• Din pespectiva angajațilorimplicați, activităților ceimplică interacțiune cu terți /concurenți, etc.

• Măsuri de prevenție șireducere a riscului specificevulnerabilităților identificate

• Elaborare proceduri demonitorizare și control efective

PwCPwC 4

Studiu de piațăprivind nivelul de conformare cu regulile de concurență în mai multe sectoare economice (complet anonimizat)

37%

14%14%

9%

5%

5%

5%

5%

2% 2% 2%

Servicii financiare Retail & E-commerce Altele

Energie și utilități Servicii profesionale Industria farmaceutică

IT și Tehnologie Produse industriale Turism

Industria auto Telecomunicatii

PwCPwC 5

La nivel declarativ, cei mai mulți dintre participanți recunosc importanța respectării regulilor de concurență...

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Da

Nu

Q: Compania recunoaște importanța dreptului concurenței în activitatea sa șicunoaște consecințele încălcării acestuia: Da / Nu

PwCPwC 6

51%

42%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Da, în general sunt la curent

Da, sunt la curent cu practica autorităților de concurență care este esențială pentru activitatea

noastră

Nu

Q: Sunteți la curent cu ultimele noutăți din dreptul concurenței în domeniul dvs. de activitate?

Conform rezultatelor studiului de piață, practica autorităților de concurență este esențialăpredominant în următoarele sectoare: energie și utilități, industria auto și retail & e-commmerce.

PwCPwC 7

Q: Compania dvs. deține un ghid privind comportamentul în cazul uneiinspecții inopinate desfășurată de inspectorii Consiliului Concurenței?

67%

63%

59%

33%

38%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

până în 50 milioane lei

între 50 și 50 milioane lei

peste 150 milioane lei

Nu Da

DA – 60% NU – 40%

PwCPwC 8

Defalcare pe sectoare de activitate

83

50

100

50

50

100

100

50

17

50

0

50

50

0

0

50

0 20 40 60 80 100 120

Retail & E-commerce

Produse industriale

Telecomunicații

IT și Tehnologie

Servicii financiare

Industria auto

Energie și utilități

Industria farmaceutică

Nu Da

PwCPwC 9

Aspecte ale strategiei de conformare

Q: Compania dvs. organizează sesiuni de instruire pentru angajați cu privire laconformarea cu regulile de concurență?

37

33

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Da, periodic, pentru toți angajații

Da, periodic, doar pentru management

Nu

Potrivit concluziilor studiului de piață, un procent de 67% dintre companiile cu o cifră de afaceri de sub 50 milioane lei nu organizează niciodată sesiuni de instruire pentru angajați.

PwCPwC 10

Relația cu concurenții

14%

21%

25%

30%

10%

Compania participă la evenimente de marketing sectoriale

Compania participă la conferințe de sector în care se discută evoluții viitoare ale pieței

Compania a implementat politici clare privind protecția informațiilor cu caracter comercial

Compania oferă instrucțiuni angajaților / reprezentanților privind maniera și condițiile în care aceste interacțiuni trebuie să aibă loc

Compania menține o evidență clară a interacțiunilor cu concurenții și a subiectelor discutate

PwCPwC 11

55%

26%

23%

19%

6% 6%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Compania monitorizează

individual conduita

comercială a concurenților

Compania ia în calcul prețurile concurenților

(incluzând structura

ofertelor) în elaborarea propriilor

oferte

Altele similare – vă rugăm specificați

Compania primește informații

privind conduita

comercială a concurenților

de la terțe părți

Compania folosește

software de monitorizare a

prețurilor

Compania primește informații

privind conduita

comercială a concurenților

de la concurenții respectivi

Compania folosește

comparatoare de prețuri

online

Comportamentul comercial al companiilor

PwCPwC 12

Q: Aveți un program de conformare dedicat dreptului concurenței, elaborat potrivitcerințelor Consiliului Concurenței?

DA – 52% NU – 48%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Retail & E-commerce

Produse industriale

Telecomunicații

IT și Tehnologie

Servicii financiare

Industria auto

Energie și utilități

Industria farmaceutică

Turism

Servicii profesionale

Altele

Nu Da

PwCPwC 13

Defalcare potrivit cifrei de afaceri

17

50

63

83

50

37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

până în 50 milioane lei între 50 și 150 milioane lei peste 150 milioane lei

Da Nu

PwCPwC 14

Elaborarea programului de conformare

43%

36%

14%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

La nivel local, cu asistență externă

La nivel de grup, ca unprogram specific adaptat

companiei

La nivel de grup, ca unprogram general al

grupului

La nivel local, cu resurseinterne

PwCPwC 15

Componentele programului de conformare

21.96%

19.51%

14.63%

12.20%

21.96%

9.76%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Un manual de conformare cu

regulile de concurență

Un proces documentat de identificare a principalelor

riscuri concurențiale

Un mecanism degestionare a

riscuriloridentificate

Un sistem de identificare și escaladare a potențialelor încălcări ale

dreptului concurenței

Politicile și procedurile companiei

reflectă preocuparea

companiei pentru respectarea regulilor de

concurență și asumarea lor la

nivel de management

Echipă dedicată care asigură respectarea regulilor de

concurență în activitatea companiei

PwCPwC 16

Efectivitatea și rezultatele programului de conformare implementat

41

59

0 10 20 30 40 50 60 70

Da

Nu

Q: Compania a făcut obiectul unor investigații pornite de Consiliul Concurenței?

33

67

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Da

Nu

Q: Investigația privea încălcări descoperite prin programul de conformare?

PwCPwC 17

Provocările implementării programelor de conformare

Diseminareainformației

Trasabilitatea

acțiunilor tuturor

angajaților

Sistem de detectare și remediere

riscuri

PwCPwC 18

Sistemele Blockchain

Înregistrare digitală de

informații / tranzacții

Rețea descentralizată,

peer-to-peer

Mecanism securizat, chei

publice / private

Imposibil de alteral fără ca tot

lanțul să afle

Transparență –fiecare verigă vede tot lanțul

Deschis sau restricționat (cine

poate modifica)

PwCPwC 19

Diseminarea informației

Trainingspecificpentru fiecarepoziție –adaptareafrecvenței șiconținutului

Asigurareaefectuăriitrainingurilor

Condiționareaatribuțiilorde efectuareatrainingurilorspecifice

PwCPwC

• Identificarea ariei de risc (e.g. departamentul de vânzări) șia proceselor cu grad ridicat de risc (e.g. interacțiuneaechipei de vânzări din provincie cu echipa de vânzări aconcurenților, participarea la asociații)

• Documentarea interacțiunilor sensibile în ariile de riscidentificate (e.g. Angajatul X a primit informația Y de la Zdespre structura de preț a companiei Z)

• Păstrare istoric indiferent de schimbările dincompanie (tablou al tuturor interacțiunilor istorice cuconcurenții, fie în cadru organizat – asociație, conferințe, fieîn cadru informal)

20

Trasabilitatea acțiunilor tuturor angajaților

PwCPwC 21

Sistem de detectare și remediere riscuri

• Posibilitatea unui red flag automat (e.g. angajatul X a primit informația Y de laun concurent) / red flag uman (un angajat va putea să-și alinieze conduita curegulile de concurență, dar va sesiza și potențiale riscuri în conduita colegilor)

• Evidența istorică rezultată din trasabilitate permite evaluarea corectă aîntinderii și gravității riscului atât intern, cât și de către consultanții externi(e.g. frecvența interacțiunii, practică stabilită la nivelul echipei de vânzări, etc.)

• Minimizarea și izolarea riscului chiar înainte de descoperirea acestuia decătre Consiliul Concurenței sau sesizarea acestuia de către un concurent cu oaplicație de clemență

PwC

Sharing is not caring.

Prevention is always cheaper.

D&B David şi Baias S.C.A.Lakeview Building, 7th floor301–311 Barbu Vacarescu StreetBucharest 2, RomaniaTel: + 40 21 225 3770Fax: + 40 21 225 3771www.david-baias.ro

Adrian Șter

PartenerD&B David şi Baias S.C.A.

Email: adrian.ster@david-baias.ro

Vă mulțumesc!