MEMORANDUM

INTOCMIT IN VEDEREA ADMITERII LA TRANZACTIONARE IN CADRUL

SISTEMULUI MULTILATERAL DE TRANZACTIONARE ADMINISTRAT DE

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

A ACTIUNILOR ORDINARE, NOMINATIVE

EMISE IN FORMA DEMATERIALIZATA DE

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

(„SAFE”)

Societate pe actiuni,

Inregistrata sub nr. J40/3550/2011, CUI RO 28239696

Sediu social: Bucuresti, sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2, Romania

INTERMEDIAR:

11 IANUARIE 2021

Pagina |2

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI ...................................................................................................................... 3

SCURTA PREZENTARE ............................................................................................................................. 5

DEFINITII ................................................................................................................................................ 6

I. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT ............................................................................................ 8

1. PERSOANE RESPONSABILE: ................................................................................................................. 8

2. INFORMATII DESPRE EMITENT ............................................................................................................ 9

3. DESCRIEREA ACTIVITATII EMITENTULUI ............................................................................................. 12

4. INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNI SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI: ............................................ 18

5. CONDUCEREA SOCIETATII ................................................................................................................. 19

6. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE ...................................................... 24

7. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI. ORGANIGRAMA ........................................................................... 26

8. COTA DE PIATA / PRINCIPALII COMPETITORI: .................................................................................... 28

9. DETALIEREA STRUCTURII VENITURILOR OPERATIONALE PE SEGMENTE DE ACTIVITATE SAU LINII DE

BUSINESS ............................................................................................................................................. 32

10. CLIENTI PRINCIPALI / CONTRACTE SEMNIFICATIVE........................................................................... 34

11. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI ......................................................................................... 36

12. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE SI GRADUL DE INDATORARE

AL SOCIETATII: ..................................................................................................................................... 37

13. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE, IN CONCORDANTA CU

PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU SOCIETATILE ADMISE IN CADRUL SMT: ............... 43

14. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE, IN CONCORDANTA CU

PRINCIPIILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA PENTRU SOCIETATILE ADMISE IN CADRUL SMT ................ 44

15. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII: ....................................................................... 45

16. FACTORI DE RISC ............................................................................................................................ 46

1. RISCURI LEGATE DE ACTIVITATEA SOCIETATII ......................................................................... 46

2. RISCURI GENERALE PRIVIND ACTIUNILE ................................................................................. 49

17. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CE URMEAZA A FI ADMISE LA TRANZACTIONARE SI LA

DESTINATIA FONDURILOR OBTINUTE; INFORMATII CU PRIVIRE LA OFERTE DE VALORI MOBILIARE

DERULATE IN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARA OFERTEI .................................................................. 51

18. PLANURI LEGATE DE OPERATIUNI VIITOARE PE PIATA DE CAPITAL ................................................... 53

19. NUMELE AUDITORILOR: .................................................................................................................. 54

20. SOCIETATI AFILIATE SI PROCENTUL DE ACTIUNI DETINUTE: .............................................................. 54

ANEXE: ................................................................................................................................................ 55

Pagina |3

NOTA CATRE INVESTITORI

Informatiile cuprinse in acest document au fost furnizate de catre Emitent sau provin din alte surse care sunt

indicate in continutul Memorandumului.

Prezentul Memorandum contine informatii admiterii la tranzactionare in cadrul Sistemului Multilateral de

Tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti a unui numar de 3,125,000 actiuni ordinare, nominative,

emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 0.20 lei/actiune, in baza unei oferte de vanzare valori

mobiliare derulate in conditiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, fara intocmirea si publicarea unui

prospect.

Operatiunea de majorare a capitalului social prin aport in numerar a fost aprobata prin Hotararea nr. 1 din

02.10.2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A., mentionata la

Oficiul Registrului Comertului prin Certificatul de inregistrare depunere si mentionare acte nr. 489758 din

08.10.2020. Parametrii emisiunii au fost stabiliti prin Decizia Administratorului Unic nr. 1 din 07.10.2020.

Majorarea de capital social s-a facut printr-un plasament privat, ce a reprezentat obiectul unei oferte de

vanzare a 625,000 actiuni noi.

Se recomanda fiecarui potential investitor sa faca o evaluare independenta prin propriile mijloace si sa ia

decizii bazate pe propria lor analiza a Emitentului, a mediului de afaceri in general, luand in considerare

riscurile prezentate in prezentul Memorandum. Intrucat investitiile in actiuni implica anumite riscuri, se

recomanda potentialilor investitori consultarea sectiunii intitulata „Factori de risc” din prezentul

Memorandum unde sunt descrise. Emitentul si Intermediarul recomanda potentialilor investitori consultarea

propriilor consilieri in ceea ce priveste aspectele fiscale, juridice sau comerciale.

Nicio persoana nu este autorizata de catre Emitent sau de catre Intermediar sa ofere alte informatii sau sa

faca alte declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor prezentate in prezentul Memorandum. Difuzarea unor

astfel de informatii, declaratii sau aprecieri care nu sunt incluse in acest document trebuie considerate ca

fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi asuma nici o raspundere in acest

sens.

Acest Memorandum contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii Emitentului

referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si, in general, perspectivele Emitentului.

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un anumit

grad de incertitudine, precum si alti factori importanti din afara Emitentului, care, in viitor, pot modifica

substantial rezultatele efective, performanta sau realizarile curente ale Emitentului sa fie in mod semnificativ

diferite. Exista posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind

perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la

acestea, aspectele prezentate in Capitolul “Factorii de Risc”. Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustiva.

Aceste declaratii privind perspectivele sunt valabile doar la data intocmirii prezentului Memorandum.

Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza declaratiile de perspectiva incluse in

document pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in

situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.

Prezentul Memorandum este intocmit pentru admiterea la tranzactionare pe SMT a Actiunilor prezente si nu

se refera si nici nu poate fi utilizat drept baza pentru justificarea unei investitii in cadrul oricarei oferte

ulterioare lansate de Emitent.

Aceste declaratii privind perspectivele sunt valabile doar la data intocmirii prezentului Memorandum.

Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza declaratiile de perspectiva incluse in

Pagina |4

document pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in

situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.Avand in vedere cele de mai

sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de declaratii privind perspectivele.

Potentialii investitori in instrumente financiare admise la tranzactionare in cadrul sistemului multilateral de

tranzactionare (SMT) trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca SMT este o piata pentru care

exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru societatile admise la tranzactionare

pe o piata reglementata.

Conventii de scriere: pe parcursul acestui Memorandum nu am folosit caractere diacritice, am utilizat virgula

(„ , ”) ca separator de mie si punctul („ . ”) ca separator zecimal.

Datele financiare ale societatii sunt individuale in perioada 2017 – 2020.

Pagina |5

SCURTA PREZENTARE

EMITENT

Denumire: SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Sediul social: Bucuresti, sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2, Romania

Numele persoanei de legatura cu BVB: Victor Gânsac, Director General

E-mail: office@safetech.ro

Telefon: 021 316 0565

Fax: 021 316 0565

Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 28239696

Numar inregistrare la Registrul Comertului: J40/3550/2011

Website: https://www.safetech.ro/

Cod LEI: 984500ED4DGA7884C439

INTERMEDIAR

Denumire: SSIF Tradeville S.A.

Sediul social: Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti

Telefon: (+4) 021 318 75 55

Fax: (+4) 021 318 75 57

E-mail: helpdesk@tradeville.eu

Website: www.tradeville.eu

Autorizatie ASF: Decizie CNVM nr. 2225/15.07.2003

Nr. Registru ASF PJR01SSIF/400033

Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare: RO 8694021

Numar inregistrare la Registrul Comertului: J40/5868/1996

https://www.safetech.ro/mailto:helpdesk@tradeville.euhttp://www.tradeville.eu/

Pagina |6

DEFINITII

In cuprinsul prezentului Memorandum, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul,

urmatorii termeni vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile deopotriva formelor de plural si de

singular:

Act Constitutiv Actul Constitutiv al Emitentului

Actiuni Totalitatea actiunilor care sunt emise de Societate la data prezentului Memorandum. Acestea sunt 3,125,000 de actiuni

ordinare, nominative, dematerializate, denominate in lei, cu o

valoare nominala de 0.2 lei fiecare si care confera drepturi egale

actionarilor Societatii.

ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara

BVB Bursa de Valori Bucuresti S.A.

CAEN Clasificarea Activitatilor in Economia Nationala

Depozitarul Central Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti,

Romania, reprezinta institutia care asigura servicii de depozitare,

registru, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente

financiare, precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel

cum sunt definite in Legea nr. 126/2018.

Emitentul sau Societatea sau

Compania

SAFETECH INNOVATIONS S.A. cu sediul social in Romania,

Bucuresti, sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2, Cod

de Identificare Fiscala RO28239696, numar de inregistrare la

Registrul Comertului J40/3550/2011, pagina de internet

https://www.safetech.ro/.

Intermediar Tradeville S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B,

Tronson B, et. 3, numar de Inregistrare la Oficiul Registrul

Comertului: J40/5868/1996, cod unic de inregistrare

RO8694021, autorizata de ASF prin Decizia nr. 2225/15.07.2003,

e-mail: helpdesk@tradeville.eu.

Lei sau RON Reprezinta moneda nationala a Romaniei

Euro, EUR sau € Moneda oficiala a statelor membre Zonei Euro

Memornadum Acest document de prezentare intocmit in vederea admiterii la tranzactionare in cadrul SMT a actiunilor emise de SAFETECH

INNOVATIONS S.A.

Pagina |7

SMT Sistem Multilateral de Tranzactionare al BVB

Registrul Detinatorilor de Actiuni Reprezinta evidenta Detinatorilor de Actiuni pastrata in format electronic de catre Depozitarul Central in baza contractului

incheiat de Emitent cu Depozitarul Central.

Registrul administrat si gestionat de catre Depozitarul Central in

care detinatorii de actiuni sunt inregistrati ca proprietari.

Zi lucratoare Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemele de tranzactionare ale Bursei de Valori Bucuresti si

sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central

sunt deschise pentru desfasurarea activitatii.

Pagina |8

I. INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT

1. PERSOANE RESPONSABILE:

Persoanele responsabile de intocmirea Memorandumului sunt Emitentul si Intermediarul.

Emitentul este SAFETECH INNOVATIONS S.A. (“Emitentul” sau “Societatea”), societate pe actiuni, cu sediul

social in Romania, Bucuresti, sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2, inregistrata la Registrul

Comertului cu nr. J40/3550/2011, Cod Unic de Inregistrare RO 28239696, reprezentata in mod legal prin

Victor Gânsac, in calitate de Director General.

Intermediarul este Tradeville S.A., societate de servicii de investitii financiare cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3; tel: (+4) 021 318 75 55; fax: (+4) 021 318 75 57, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/5868/1996 şi având cod unic de înregistrare RO 8694021, societate de servicii de investitii financiare funcţionând în baza Deciziei CNVM nr. 2225/15.07.2003, nr. înregistrare Registrul A.S.F. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006, reprezentată prin Ovidiu-George Dumitrescu, in calitate de Director general adjunct.

Emitentul este cel care isi asuma întreaga responsabilitate pentru informatiile incluse în acest Memorandum. Emitentul declara ca dupa realizarea tuturor verificarilor rezonabile pentru a se asigura ca aceasta declaratie este corecta, toate informatiile incluse in document sunt, dupa cunostinta sa, conforme cu realitatea si Memorandumul nu contine omisiuni susceptibile sa ii afecteze semnificatia.

Conform cunostintelor Emitentului, informatiile cuprinse in document sunt corecte la data elaborarii

prezentului Memorandum, mentionata pe prima pagina, cu exceptia cazului in care se specifica alta data in

mod expres in cadrul prezentului Memorandum. Activitatea si situatia financiara ale Emitentului si

informatiile incluse in document pot suferi modificari ulterior acestei date. Cu exceptia situatiilor mentionate

in mod expres in cadrul legal aplicabil, Emitentul nu isi asuma obligatia de a actualiza sau revizui informatiile

cuprinse in acest Memorandum.

SSIF Tradeville S.A., reprezentat de catre Dl. Ovidiu-George Dumitrescu, director general adjunct, este

Intermediar si Consultant Autorizat, calitate care ia permis a elaborarea acestui document conform

„Precizarilor Tehnice privind Documentul de prezentare intocmit pentru admiterea in cadrul sectiunii de

Instrumente Financiare Listate pe SMT (MEMORANDUM)”, aprobate prin Decizia Directorului General al BVB

nr. 609/27.12.2019.

Emitentul este singur responsabil pentru continutul, realitatea si corectitudinea documentelor si

informatiilor pe care acesta le-a furnizat Intermediarului pentru redactarea Memorandumului. Intermediarul

nu a verificat in mod independent si nu isi asuma nicio raspundere in legatura cu nicio informatie cuprinsa in

prezentul Memorandum. Raspunderea exclusiva si completa cu privire la informatiile cuprinse in prezentul

Memorandum revine doar Emitentului.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest document sunt rezultatul unei analize atente şi

diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. În baza cunoştinţelor

sale, Emitentul confirmă că acest document conţine toate informaţiile importante cu privire la Emitent, la

afacerile acestuia şi la instrumentele financiare emise şi că toate aceste sunt reale şi corecte. De asemenea,

Emitentul confirmă că informaţiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare şi că toate opiniile,

previziunile şi intenţiile Emitentului incluse în prezentul Memorandum sunt exprimate cu bună credinţă.

Emitentul confirmă că, după ştiinţa sa, nu există nici o altă informaţie care să fi fost omisă a fi inclusă în acest

document şi (i) care ar fi fost necesară pentru a permite investitorilor şi celor care-i consiliază pe aceştia în

privinţa intenţiei investiţionale să facă o evaluare corectă a tuturor activelor şi pasivelor, a profitului sau

pierderilor şi a perspectivelor Emitentului precum şi a drepturilor decurgând din acţiuni, (ii) a cărei omisiune

să ducă la formarea unei opinii eronate cu privire la activitatea Emitentului, (iii) sau care, in contextul

admiterii la tranzactionare, sa fi fost sau sa fie importanta si necesar a fi inclusa in cadrul prezentului

Memorandum.

Pagina |9

2. INFORMATII DESPRE EMITENT

2.1. DATE DE IDENTIFICARE

SAFETECH INNOVATIONS S.A. este persoana juridica romana, desfasurandu-si activitatea in

conformitate cu legislatia din Romania.

Denumire SAFETECH INNOVATIONS S.A.

Forma Juridica Societate pe Actiuni

Durata de functionare NELIMITATA

Sediu social Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2, sector 2, Bucuresti,

Romania

Nr. de inregistrare la ONRC Bucuresti J40/3550/2011

Cod unic de inregistrare RO 28239696

Capital social 625,000 lei

Cod CAEN – Obiect principal de

activitate

6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a

mijloacelor de calcul

Telefon 021 316 0565

Fax 021 316 0565

Persoana de contact in relatia cu BVB Victor Gânsac

E-mail: office@safetech.ro

Website https://www.safetech.ro/

Cod LEI 984500ED4DGA7884C439

Simbol de tranzactionare SAFE

Cod ISIN RO0MDTLNZV25

https://www.safetech.ro/

Pagina |10

2.2. SCURT ISTORIC AL SOCIETATII:

Safetech Innovations este o societate de securitate cibernetica din Romania, infiintata de experti

certificati in securitatea informatiei, cu o vasta experienta dovedita in proiecte de securitate pentru

institutii si societati din toate sectoarele de activitate.

Societatea a fost infiintata ca societate cu raspundere limitata (SRL) de catre Victor Gansac, Paul

Rusu, Teodor Lupan si Adrian Vlada, in anul 2011. Inainte de emisiunea de 625,000 de actiuni, la

data de 25 septembrie 2020, societatea a fost transformata in societate pe actiuni (SA), detinuta la

momentul realizarii documentului de catre doi actionari, cofondatori ai companiei, Victor Gansac si

Paul Rusu.

Safetech este singura societate dedicata securitatii informatiilor pe piata romaneasca, care ofera

servicii atat in domeniul securitatii, cat si implementarii solutiilor de securitate. Societatea este

liderul cibersecuritatii pe piata din Romania de securitate a informatiilor.

De-a lungul existentei sale, societatea s-a specializat in integrarea proiectelor complexe de securitate

cibernetica. Misiunea Safetech este de a dezvolta solutii si produse inovatoare de securitate

cibernetica pentru a raspunde nevoilor oricarei organizatii. Safetech Innovations ofera un "one-stop

shop", capabil sa asiste organizatiile in cresterea rezistentei cibernetice si rezolvarea tuturor

problemelor de securitate cibernetica care ar putea aparea atat in sectorul public, cat si in cel privat.

Modelul de afaceri adoptat de Safetech prevede asistarea societatilor in orice etapa, pornind de la

verificarea si testarea initiala a securitatii, pana la implementarea securitatii, prin monitorizarea

constanta a companiei pentru orice incalcare a securitatii.

Principala schimbare in strategia de afaceri a Safetech a avut loc in 2016, cand conducerea a decis

sa se concentreze pe servicii cu valoare adaugata in favoarea vanzarii de hardware, care in anii

precedenti contribuia cu o participatie semnificativa la venituri, dar in schimb avea o marja mica de

profit. Astfel, din 2017, societatea si-a ajustat modelul, punand accent pe livrarea de servicii cu

valoare adaugata si cresterea profitabilitatii. In anul 2019, Safetech a avut venituri de 10.5 milioane

RON si un profit net de 1.25 milioane RON, inregistrand o marja neta de profit de 11.8%. Pentru

viitor, obiectivul conducerii este de a creste marja de profit net cu pana la 20% prin extinderea

portofoliului de servicii pentru a raspunde cat mai bine oricaror nevoi de securitate cibernetica pe

care le-ar putea avea o companie.

In anul 2016, Safetech si-a infiintat propriul departament de Cercetare si Dezvoltare,

folosind resurse financiare proprii. In prezent, societatea are un numar de produse

de securitate cibernetica proprii in dezvoltare sau pe care intentioneaza sa le

dezvolte, ceea ce va aduce o valoare adaugata noua clientilor. In plus, societatea opereaza o echipa

privata de raspuns la situatii de urgenta in Romania, numita STI CERT - Computer Emergency

Response Team (CERT) / Computer Security Incident Response Team (CSIRT), disponibila clientilor

din sectoarele public si privat, care ofera monitorizarea continua a amenintarilor la adresa securitatii

cibernetice si interventia in caz de incidente de securitate. STI CERT a fost conceput pentru a sprijini

societatile, institutiile si organizatiile care doresc sa fie protejate impotriva atacurilor cibernetice

prin monitorizare continua (24/7), raspuns prompt si recuperare rapida dupa incidentele de

securitate cibernetica. STI CERT este acreditat la nivel european de Trusted Introducer si ofera

sistem de monitorizare 24/7, alertare, managementul incidentelor si cercetari criminalistice.

Pagina |11

Expertiza si experienta companiei Safetech provin din furnizarea de proiecte importante in domeniul

bancar si al asigurarilor, al energiei, al utilitatilor, al telecomunicatiilor si al sectoarelor publice. De

asemenea, societatea a inceput sa patrunda pe pietele externe, reusind sa realizeze proiecte, printre

altele, in SUA, Belgia, Luxemburg, Olanda, Republica Moldova sau Albania.

Partener NATO: Safetech Innovations este singura societate din Romania, acreditata ca partener in

NATO Industry Cyber Partnership (NICP). Societatea detine si Codul1GM2 al Organizatiei Comerciale

si Guvernamentale NATO (NCAGE), care atesta faptul ca Safetech este capabila sa efectueze

activitati in sectorul apararii.

De-a lungul anilor, Safetech a primit mai multe certificari la nivel international, inclusiv:

Diferentierea fata de concurenta:

• Fondatorul, detinatorul si operatorul Centrului Privat de Raspuns la Incidente de Securitate

Cibernetica, STI CERT;

• Competente tehnice in toate domeniile securitatii informatiei;

• Portofoliu extins de solutii inovatoare in domeniul securitatii cibernetice;

• Expertiza si reputatie recunoscute de 100+ clienti, 250+ proiecte finalizate cu succes si

servicii de securitate cibernetica furnizate la nivel global.

Pagina |12

3. DESCRIEREA ACTIVITATII EMITENTULUI

Safetech Innovations este o societate unica pe piata romaneasca, ce ofera o gama completa de

solutii si servicii de securitate cibernetica. La momentul realizarii documentului, Safetech are peste

40 de angajati si peste 250 de proiecte de securitate informatica implementate cu succes catre

clienti din Romania, UE, SUA, Canada, China, India, Noua Zeelanda si Brazilia.

De-a lungul istoriei sale, societatea s-a specializat in integrarea proiectelor complexe de securitate

cibernetica. Misiunea Safetech este de a dezvolta solutii inovatoare de cibersecuritate si produse

care raspund nevoilor oricarei organizatii.

Motto-ul Safetech este de a folosi inteligenta umana si cibernetica pentru a ajuta afacerile sa

prospere in perioade incerte. Safetech foloseste informatii de securitate cibernetica aplicate: un

cadru perceput ca un sistem hibrid in care expertii sai combina atat inteligenta artificiala, cat si cea

umana, protejand in acelasi timp afaceri, reputatia societatii, locuri de munca, perspective de

business, oferind un viitor mai sigur pentru toti.

Expertii Safetech sunt recunoscuti in mod constant, atat la nivel local cat si international, pentru

personalul bine pregatit si certificat, programele inovatoare de cercetare, precum si expertiza unica

si experienta in rezolvarea celor mai complexe probleme de securitate cibernetica. Safetech ofera o

solutie unica in Romania - un “one-stop shop” de securitate informatica, capabil sa ajute organizatiile

sa-si sporeasca rezilienta si sa rezolve probelemele de securitate cibernetica care ar putea aparea.

Experienta Safetech provine din proiecte importante si relevante

derulate pe parcursul ultimilor 9 ani in Romania si in strainatete in

sectorul bancar si asigurari, telecomunicatii, energetic si al utilitatilor

precum si in sectorul public. Safetech a fost prima societate romaneasca

care a devenit membra in NATO Industry Cyber Partnership, iar echipele

Safetech au participat cu succes la cele mai importante exercitii anuale

de simulare a unui atac cibernetic organizate de Agentia Europeana

pentru Securitatea Retelelor si Informatiilor (ENISA) si NATO, CYBER COALITION si CYBER EUROPE.

Inginerii Safetech sunt competenti in domeniul securitatii informatiilor si au abilitati la nivel de

expert in urmatoarele domenii:

• Hacking etic & teste de penetrare;

• Securitate software;

• Securitatea informatiilor si managementul riscului;

• Evaluarea riscurilor de securitate a informatiilor;

• Implementarea controalelor organizationale si tehnice pentru abordarea riscurilor de

securitate a informațiilor si / sau realizarea conformitatii cu reglementarile privind protectia

datelor;

• Securitate infrastructuri critice (ICS / SCADA).

Expertii Safetech sunt atestati in domeniul protectiei datelor, si detin diplome de Certified

Information Privacy Technologist (CIPT). In plus fata de cele mentionate mai sus, departamentul

Pagina |13

companiei de cercetare are un potential important de inovare, dovedit prin implicarea in tehnologia

de securitate cibernetica, in proiecte de inalta tehnologie si strategice dezvoltate in cadrul

programelor nationale si europene de cercetare si dezvoltare.

Safetech a lucrat cu peste 15 banci si institutii financiare locale si internationale, jucatori cheie din

sectorul energetic si al utilitatilor, diverse ministere, spitale si companii private. Exemple de proiecte

pe care echipa Safetech le-a implementat cu succes includ:

• Evaluarea riscurilor si implementarea diferitelor solutii pentru securitatea informatica

pentru un jucator cheie din piata de distributie si furnizare a energiei electrice din Romania;

• Evaluarea riscurilor, monitorizarea securitatii si implementarea diferitelor solutii de

securitate cibernetica pentru concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa si

canalizare intr-o capitala europeana mare;

• Testarea securitatii pentru o companie nationala de transport aerian;

• Evaluarea riscurilor pentru cel mai mare producator roman de dulciuri;

• Servicii de securitate si implementare a solutiilor de securitate digitala pentru mai multe

banci romanesti (Top 10);

• Implementarea solutiilor de securitate informatica pentru sistemul feroviar romanesc;

• Implementarea pentru Agentia Uniunii Europene pentru Securitatea Retelelor si a

Informatiilor (ENISA) proiectul “Formalizarea unui cadru standardizat privind masuri de

securitate adecvate pentru companiile mici si mijlocii pentru prelucrarea datelor cu caracter

personal”;

• Teste de securitate pentru Arcelor Mittal (Luxemburg / Germania), Security Innovations

(SUA), World Customs Organization (Belgia).

Pagina |14

De asemenea, in 2015, Safetech a lansat STI CERT - o echipa privata

de Computer Emergency Response Team (CERT), disponibila atat

pentru clienti din sectoarele publice, cat si pentru cei sectorul privat,

care ofera monitorizare continua a amenintarilor de securitate

cibernetica si interventie in caz de incidente de securitate. STI CERT

este acreditat la nivel european de Trusted Introducer si ofera un

sistem de monitorizare 24/7, alertare si gestionarea incidentelor,

precum si investigatii.

Safetech ofera clientilor sai 3 niveluri de servicii diferite de securitate cibernetica, pentru a

raspunde nevoilor companiilor din sectoarele public si privat, indiferent de stadiile dezvoltarii sau a

progresului informatic in care se afla.

Nivelul 1: Detectie

• Monitorizare si analiza evenimente de securitate

• Detectie incidente de securitate

• Management vulnerabilitati

Nivelul 2: Raspuns

• Analiza si investigare incidente de securitate

• Raspuns la incidentele de Securitate

Nivelul 3: Avansat

• Forensic analysis

• Threat Intelligence

• Managementul incidentelor de securitate

• Managementul crizei

iSAM: In luna martie 2019, Safetech a lansat primul sau produs de cibersecuritate - iSAM,

Information Security Autonomation Manager (Managerul de securitate a informatiilor). iSAM

permite managerilor de securitate informationala a companiilor sa gestioneze mai bine securitatea

cibernetica in cadrul organizatiei sale, automatizand anumite procese, oferind actualizari in timp

real despre nivelul de protectie cibernetica si permitand detectarea timpurie a amenintarilor de

securitate cibernetica. Safetech detine certificatul de inregistrare in Registrul National al

Programelor pentru Calculator pentru iSAM. Certificatul a fost emis la data de 22.01.2020 de catre

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

Principalele functionalitati ale aplicatiei dezvoltate de Safetech includ:

• inventarierea proceselor de business si a sistemelor informatice;

• managementul politicilor si al standardelor de securitate in cadrul organizatiei;

• analiza continua si managementul riscurilor si al vulnerabilitatilor;

Pagina |15

• managementul evenimentelor si al incidentelor de securitate.

Solutia automatizeaza o parte din activitatile ofiterilor de securitate a informatiilor, dar ajuta si la

organizarea rapoartelor de securitate, adunand la un loc informatii din diverse departamente,

economisind astfel timp si aliniind practicile utilizate intr-o companie. Platforma are, de asemenea,

optiunea de a genera aproape instantaneu rapoarte despre nivelul de securitate informatica din

cadrul organizatiei, precum si de a furniza instrumente pentru managementul indicatorilor de

securitate si a riscurilor.

Solutia se adreseaza in principal marilor societati din sectoarele financiar-bancar, sanatate,

transport, energie, utilitati, precum si sectoarele de infrastructura digitala, asigurand respectarea

dispozitiilor relevante privind securitatea informatica aplicabile acestor industrii. iSAM ajuta

companiile sa respecte urmatoarele reglementari aplicabile in prezent in Romania:

• Legea 362/2018 privind asigurarea unui inalt nivel de securitate a retelelor si sistemelor

informatice;

• Norma 4/2018 a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind gestionarea riscurilor

operationale;

• Regulamentul BNR 3/2018 privind monitorizarea pietei financiare si a infrastructurii

instrumentelor de plata;

• Regulament general privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

Solutiile oferite de Safetech Securitate pentru infrastructuri critice Portofoliul Safetech de servicii de securitate si solutii permite societatiilor SCADA sa-si

imbunatateasca nivelul de securitate cibernetica si le ofera un management permanent al

amenintarilor. Expertii Safetech folosesc tehnologii avansate si instruiesc personalul pentru a

asigura o cultura a securitatii in cadrul organizatiei si ofera o revizuire a codului aplicatiilor software

securizate, pentru a asigura eficienta acestora.

Securitatea retelei Solutiile de securitate a retelei ajuta societatiile sa-si securizeze datele pentru a fi protejate

impotriva oricaror intreruperi ale activitatii, sa respecte cerintele obligatorii de reglementare si sa

reduca riscul unei actiuni legale cauzate de un furt de date.

Securitate web Solutiile de securitate endpoint includ securitatea datelor, securitatea retelei, prevenirea

amenintarilor avansate, forensic si VPN acces la distanta pentru o protectie completa.

Securitate pentru cloud Solutii de securitate pentru cloud in inhouse, pentru operatiuni interne sau acoperire externa,

precum si asigurarea eficienta a oricar informatii aflate pe cloud extern.

Securitate pentru dispozitive mobile Solutiile de securitate pentru dispozitive mobile permit utilizatorilor finali sa fie mai productivi

oriunde s-ar afla, pe orice dispozitiv, permitand in acelasi timp departamentelor IT sa indeplineasca

cerintele critice de securitate si de conformitate.

Pagina |16

Securitatea aplicațiilor Safetech asigura solutii de protectie a aplicatiilor inca din stadiul de dezvoltare pentru a reduce timpul de lansare pe piata. Portofoliul complet de servicii si solutii de securitate

Servicii:

• Teste de penetrare si audit cod sursa

• Consultanta de securitate

• Dezvoltarea si implementarea standardelor

de securitate

• Monitorizarea evenimentelor de securitate

(prin intermediul STI CERT)

• Detectare si raspuns la incidente de securitate

(prin intermediul STI CERT)

• Audit de securitate

• Analiza de risc

• Analiza vulnerabilitatilor

• Design si implementare program de

securitate

• Scanarea periodica a vulnerabilitatilor

• Automatizarea configuratiilor de securitate

• Servicii care asigura continuarea afacerii si

recuperarea datelor in caz de dezastru

• Cursuri de securitate

Solutii:

• Solutii pentru managementul accesului

• Solutii pentru securizarea infrastructurii de

rețea (Firewalls, IDS/IPS)

• Solutii pentru securizarea infrastructurilor

critice

• Solutii pentru securitatea dispozitivelor mobile

• Firewalls pentru protejarea aplicațiilor Web

• Solutii pentru filtrarea traficului Web

• Solutii pentru securitatea dispozitivelor IoT

• Solutii pentru securitatea dispozitivelor

medicale

• Solutii pentru securizarea postei electronice

• Solutii pentru colectarea, analiza si corelarea

evenimentelor de securitate

• Solutii pentru securizarea bazelor de date

• Solutii pentru scanarea si managementul

vulnerabilităților

• Solutii pentru protejarea statiilor de lucru

• Solutii pentru prevenirea pierderii datelor

Structura de business – Safetech Innovations Safetech ofera servicii integrate de securitatea informatiei:

• Identificare vulnerabilitati si riscuri

o Teste de penetrare (ethical hacking);

o Analiza cod-sursa;

o Evaluare de riscuri (audit care reflecta in detaliu nivelul de securitate al societatii);

o Audit tehnic de securitate;

o Verificari de conformitate cu standarde internationale de securitate;

Pagina |17

• Implementare de masuri de securitate cibernetica

o Implementare solutii de securitate cibernetica, cum ar fi: gestionarea accesului, infrastructura de rete securizata (firewall-uri, IDS/PS), securitatea dispozitivelor mobile, firewall-urile aplicatiilor web, e-mail, securitatea web si a bazelor de date, prevenirea pierderii de date, protejarea statiilor de lucru, colectarea, analizarea si corelarea evenimentelor de securitate;

o Dezvoltarea si implementarea de politici si standarde de securitate cibernetica;

o Consultanta de securitate pentru intreg ciclu de viata al unui proiect informatic;

o Instruirea personalului (awareness);

o Configurari de securitate la nivelul infrastructurii IT si OT (hardening).

• Monitorizare si interventii in cadrul STI CERT:

o Monitorizare proactiva a operatiunilor de securitate 24/7;

o Managementul si analiza evenimentelor de securitate cibernetica;

o Investigarea incidentelor de securitate cibernetica;

o Managementul incidentelor de securitate cibernetica (răspuns la incidente de securitate);

o Forensic / Persistent Threat Investigation (investigatii);

o Managementul vulnerabilitatilor;

o Managementul crizei.

Pagina |18

4. INFORMATII CU PRIVIRE LA ACTIUNI SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI:

Structura actionariatului la data intocmirii Memorandumului conform informatiilor furnizate de

Emitent este urmatoarea:

Nume actionari Numar actiuni Procent detinere

RUSU PAUL 1,250,000 40.00000%

GANSAC VICTOR 1,250,000 40.00000%

Persoane fizice 531,855 17.01936%

Persoane juridice 93,145 2.98064%

Total 3,125,000 100%

Sursa: Safetech Innovations S.A.

Capitalul social total al Societatii este de 625,000 lei, fiind divizat in 3,125,000 actiuni nominative, in

forma dematerializata, liber transferabile, fiecare in valoare de 0.20 lei fiecare, subscris si varsat

integral in numerar de catre asociati, astfel:

• GANSAC VICTOR – detine un numar de 1,250,000 actiuni in valoare de 250,000 RON,

reprezentand 40% din capitalul social total, aceasta fiind si participarea sa la beneficii

si pierderi.

• RUSU PAUL – detine un numar de 1,250,000 actiuni in valoare de 250,000 RON,

reprezentand 40% din capitalul social total, aceasta fiind si participarea sa la beneficii

si pierderi;

• Restul de 20% (free float-ul) este detinut de 134 persoane fizice (aprox. 17%) si 6

persoane juridice (aprox. 3%).

Pagina |19

5. CONDUCEREA SOCIETATII

5.1. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Societatea este administrata de un Administrator Unic, domnul Victor Gânsac, pe un mandat de 2 ani, incepand de la data de 25.09.2020.

Membrii conducerii executive:

Victor GÂNSAC - Director General (DG)

Victor Gânsac este unul din fondatorii societatii Safetech, care a anticipat faptul ca tehnologia

informatiei si comunicatiilor reprezinta una dintre premisele dezvoltarii societatii moderne, dar si

ca spatiul cibernetic genereaza atat oportunitati de dezvoltare cat si riscuri la adresa functionarii

acesteia.

Pornind din pozitia de profesionist in domeniul Securitatii Informatiei, in sectorul bancar a acumulat

in baza unei experiente practice de pionierat si a unor cursuri de pregatire si specializare cunostinte

si abilitati definitorii atat in domeniul tehnic, in domeniul guvernantei si managementului securitatii

cibernetice, cat si in domeniul managementului institutional care ii permit in prezent sa exercite

functia de director general din pozitia unui expert in securitate cibernetice cu competenta si

experienta manageriala relevanta.

Cele mai importante abilitati tehnice, sustinute de certificari internationale, includ securitate

informatica, testarea securitatii, gestionarea securitatii, dezvoltarea de programe si politici de

securitatea informatiilor, toate combinate cu capacitatea de a oferi consiliere managementului in

domeniul securitatii informatiei, al managementului riscurilor IT&C si continuitatii afacerii dupa

atacuri cibernetice.

Victor Gansac detine o pondere de 40% din capitalul social al Societatii, la momentul realizarii

documentului.

Paul RUSU – Director Economic si Personal (DEP)

Paul Rusu are o experienta de peste 30 ani in pozitii similare la nivelul unor societati si institutii

publice, a fost implicat in proiecte majore si a gestionat dezvoltarea economica a unor domenii

importante in perioade de criza asigurand nu doar resursele economice si de personal, dar si dialogul

social prin asumarea responsabilitatii, negociere si leadership. Absolvent de studii economice si

militare are expertiza necesara si o abordare flexibila atat in definirea unor strategii si planuri de

dezvoltare sustenabile si a unor investitii responsabile, cat si in gestionarea resurselor economice,

financiare si umane necesare implementarii acestora.

Dincolo de atributiile functiei, este o persoana credibila care isi asuma responsabilitati majore si

reprezinta un pilon de incredere atat pentru echipa de management, cat si pentru departamentele

tehnica, de dezvoltarea de proiecte si de business.

Paul Rusu detine o pondere de 40% din capitalul social al Societatii, la momentul realizarii

documentului.

Pagina |20

Olivia COMSA – Manager Departament Dezvoltare Proiecte (DDP)

Olivia Comsa este din 2016 coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Proiecte in cadrul

Safetech Innovations cat si a Directiei Cercetare – Inovare (CDI) pana la definitivarea unei persoane

pe post, dar si a clusterului ALDUSI – Alianta Dunareana pentru Securitate Informatica, initiat si

sustinut de catre Safetech Innovations.

Are studii, specializari si practica in proiecte CDI cu relevanta nationala si europeana, experienta de

lucru la nivel ministerial si la nivelul Comisiei Europene care ii permit sa gestioneze cu

responsabilitate prioritatile de cercetare ale companiei, generand dezvoltari pluridisciplinare si

proiecte de cercetare aplicativa in domeniul solutiilor si serviciilor de securitate cibernetica

aplicabile diferitelor domenii de activitate si in principal infrastructurilor critice esentiale care vor

reprezenta principala prioritate de dezvoltarea in perioada urmatoare.

Olivia Comsa nu detine actiuni in cadrul societatii la momentul realizarii documentului.

Daniel PISARU – Director Comercial (DC)

Daniel Pisaru coordoneaza departamentul comercial, stabileste strategia de vanzare si marketing,

asigura organizarea pe criterii de “cost efficiency”, in vederea optimizarii activitatii, prospectarea

pietei de profil si defineste cerintele acesteia. In calitate de director comercial, Daniel Pisaru este

responsabil pentru strategia de crestere, acoperind toate activitatile de vanzari si marketing,

implementand noi procese si tehnici de marketing pentru extinderea afacerii Safetech. Colaboreaza

foarte bine cu responsabilii departamentelor tehnica si contribuie la asigurarea buclei de feedback

in urmarirea satisfactiei clientilor fata de serviciile si solutiile implementate de echipa tehnica.

Inainte de a se alatura Safetech, Daniel a detinut pozitii de coordinator de vanzari pentru mai multe

companii nationale si multinationale, avand o experienta de peste 20 de ani in vanzari B2B, vanzari

B2C, vanzari complexe, management de cont, leadership in vanzari, servicii pentru clienti si

marketing.

Daniel Pisaru ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul societatii.

Daniel Pisaru detine o pondere de 0.022% din capitalul social al Societatii, la momentul realizarii

documentului.

Gabriel ANDRONACHE - Director Departament Dezvoltare Strategie Si Afaceri Internationale

(DSAI)

Gabriel Andronache are responsabilitatea coordonarii strategiei de dezvoltarea a societatii,

coordonarea activitatilor internationale prin elaborarea, actualizarea si implementarea strategiei de

internationalizare a societatii, sprijinirea parteneriatelor internationale si organizarea

evenimentelor cu caracter international.

A detinut functii publice de-a lungul timpului printre care si cea de, insarcinat cu dezvoltarea

relatiilor economice bilaterale intre Romania si Franta, avand functia de ministru consilier in cadrul

Ambasadei Romaniei de la Paris. A facut parte din comisiile de listare ale societatiilor Transgaz, SN

Nuclearelectrica, Romgaz si a fost membru in consiliile de administratie ale mai multor societati. Cu

studii postuniversitare in Drept Public si Stiinte Administrative la Universitatea Bucuresti si stdii

Pagina |21

strategice la Colegiul National de Aparare are o buna intelegere a domeniului de securitate si a

parteneriatului public-privat.

Gabriel Andronache ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Gabriel Andronache detine o pondere de 0.0649% din capitalul social al Societatii, la momentul

realizarii documentului.

Mihai RAUTA – Manager Departament Solutii Securitate (DSS)

Mihai Rauta este responsabil in calitate de manager al Departamentului Solutii de Securitate de

coordonarea activitatilor de presales, implementare si mentenanta a solutiilor de securitate pe care

Safetech Innovation le ofera clientilor sai.

Cu o experienta vasta in domeniul solutiilor de securitate cibernetica, experienta acumulata si in

cadrul societatii Check Point Software Technologies, Mihai dovedeste competente si pasiune in a

transfera cunostinte membrilor echipei, altor departamente din companie si beneficiarilor solutiilor

de securitate implementate de Safetech. Are competente relevante in securitatea informatiei

dovedite prin obtinerea de certificari cu recunoastere internationala si o practica indelungata in

mediul securitatii infrastructurilor critice si a sistemelor de control industrial.

Mihai Rauta ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Mihai Rauta detine o pondere de 0.0232% din capitalul social al Societatii, la momentul realizarii

documentului.

Veronica RAUTA – Manager Departament Servicii Managementul Securitatii (DSMS)

Veronica Rauta coordoneaza departamentul responsabil cu implementarea serviciilor de

managementul securitatii care asigura evaluarea tehnica a nivelului de securitate cibernetica si a

masurilor de protectie implementate de fiecare client Safetech, in baza cerintelor, a contextului

specific si a tipurilor de amenintari care il vizeaza, asigurand servicii complete de audit, proiectere

si implementare.

Are o experienta de peste 20 de ani in domeniul IT pornind de la administrator de retea si

indreptandu-se catre zona de securitate a perimetrului retelelor. Cu pregatire specifica si interes

crescut in domeniul managementului securitatii, a activat mai multi ani ca ofiter de securitate si

manager de securitate in domeniul financiar-bancar. Experienta acumulata in domeniul tehnic

completeaza ariile in care activeaza acum si anume: guvernanta, risc si conformitate. Detine

competente in securitatea informatiei dovedite prin obtinerea de certificari cu recunoastere

internationala.

Veronica Rauta ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Veronica Rauta nu detine actiuni in cadrul societatii la momentul realizarii documentului.

Pagina |22

Marinel STANILA – Manager Departament Servicii Audit Si Evaluare Risc (DSER)

Marinel Stanila conduce activitatea de audit de securitate a informatiilor si de conformitate in cadrul

Safetech Innovations. In pozitia actuala de Manager al Departamentului Servicii de Audit si

Evaluarea riscurilor, sustine impreuna cu echipa sa organizatiile in integrarea principiilor securitatii

informatiei in activitatile de afaceri prin identificarea punctelor forte impreuna cu oportunitatile de

imbunatatire, ajuta la identificarea situatiei de fapt si la maparea acesteia pe procesele de afaceri

identificand astfel nevoile organizatiei si facilitand conformitatea cu reglementarile nationale si

europene.

Datorita experientei sale in domeniul securitatii informatiei combinate cu administrarea sistemelor

IT, Marinel Stanila este privit, de asemenea, ca expert in materie si consilier de incredere in

furnizarea serviciilor de consultanta privind arhitectura de securitate a sistemelor. Este membru al

echipei Safetech Innovations din anul 2013 si a detinut de-a lungul timpului diverse pozitii in

companie, precum: consultant de securitate a informatiilor, sef echipa consultanta solutii de

securitate si sef echipa audit tehnic si de securitate.

Marinel Stanila ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Marinel Stanila detine o pondere de 0.0187% din capitalul social al Societatii, la momentul realizarii

documentului.

Marius PARVU - Manager Departament Implementare Proiecte (DIP)

Marius Parvu are in responsabilitate implementarea proiectelor de dezvoltarea a solutiilor

innovative de securitate cibernetica in domeniul infrastructurilor critice, dispozitivelor mobile si

infrastructurii IT. Cu studii, training si specializari in domeniul economic si de securitate si certificari

de securitate relevante, este expert cu certificari importante si experienta dovedita in securitatea

cibernetica, este specializat in securizarea dispozitivelor mobile si a echipamentelor care au la baza

sistemul de operare Linux. Are competente de programare in cateva limbaje populare, tehnologii

legate de cloud, virtualizare, competente dovedite si prin obtinerea de certificari cu recunoastere

internationala.

A fost implicat in proiecte de cercetarea si inovare in domeniul securitatii cibernetice, de dezvoltare

a unor solutii de securitate, testarea penetrarii securitatii infrastructurilor IT si definirea unor

concepte de securitate. Este creatorul unui sistem securizat de operare mobil bazat pe Android

Open Source Project.

Marius Parvu ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Marius Parvu nu detine actiuni in cadrul societatii la momentul realizarii documentului.

Sorin MIRIȚESCU - Manager Departament Arhitectura Securitate Si Dezvoltare Software (DASDS)

Sorin Miritescu are in resposablitate coordonarea departamentului de dezvoltarea software si

arhitectura de securitate care asigura atat definirea unor solutii innovative a arhitecturii de

securitate IT, cat si realizarea unor proiecte de la dezvoltarea efectiva a codului pana la testare,

mentenanta si suport tehnic

Pagina |23

Cu o experienta de peste 20 de ani in industria IT&C in functii tehnice si manageriale, a fost implicat

in multiple proiecte complexe in domeniile dezvoltarii de software, securitatii informatiilor, retelelor

de comunicatii si infrastructurilor IT si de cercetare.

Este licentiat in informatica, absolvent al Universitatii Bucuresti - Facultatea de Matematica a urmat

cursuri de specializare si training relevante in domeniul dezvoltari solutiilor informatice, sistemelor

de securitate de management si dezvoltare strategica.

Sorin Miritescu ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Sorin Miritescu nu detine actiuni in cadrul societatii la momentul realizarii documentului.

Bogdan CHELARIU – Manager Departament Testare Securitate (DTS)

Bogdan Chelariu este responsabil in calitate de manager al departamentului testare securitate de

evaluarea de securitate independentă a sistemelor IT pe baza efectuarii testelor de penetrare

cibernetica considerate o solutie minima si eficienta care releva starea de securitate a unei

organizatii.

Cu experienta atat in departamentul de CERT cat si in cel testare de securitate a contribuit la

monitorizarea diferitelor infrastructuri ale clientilor din portofoliul Safetech si la efectuarea a sute

de teste de penetrare cibernetica. A participat in calitate de membru al echipei Safetech la exercitiile

NATO, Cyber Coalition, ENISA CyberChallenge, unde a contribuit la obtinerea unor pozitii de top care

au adus vizibilitate in domeniul testelor de penetrare cibernetica.

Bogdan Chelariu ocupa aceasta pozitie incepand cu anul 2020, de cand noua organigrama a fost

aprobata la nivelul companiei.

Bogdan Chelariu nu detine actiuni in cadrul societatii la momentul realizarii documentului.

Functiile din organigrama:

• Manager Directia Servicii Securitatea Informatiei

• Manager Departament Servicii Monitorizare Securitate Cibernetica

nu sunt ocupate in prezent, coordonarea acestora facandu-se in momentul de fata de catre Victor Gansac – Director General. Pe functiile respective vor fi angajate persoane in perioada urmatoare, prin selectie de personal intern sau extern.

Pagina |24

6. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Administratorul este raspunzator pentru conducerea generala a Societatii, avand puteri depline si putand indeplini toate operatiunile cerute pentru ducerea la indeplinire a obiectului de activitate al Societatii. In acest scop Administratorul va indeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu respectarea atributiilor expres stipulate de Actul Constitutiv, a celor delegate de Adunarea Generala a Actionarilor si a celor continute de prevederile legale aplicabile.

Administratorul are in principal urmatoarele atributii:

a) sa supravegheze si sa asigure indeplinirea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;

b) sa verifice existenta reala a dividendelor platite si existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

c) sa verifice realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

d) sa solicite Oficiului Registrului Comertului inregistrarea oricarei schimbari in persoana administratorului si directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei;

e) sa desemneze persoanele autorizate sa semneze in mod valabil documentele bancare, in numele si pe contul Societatii;

f) sa angajeze si sa demita personalul Societatii;

g) sa adopte, sa monitorizeze respectarea si sa actualizeze dupa cum este cazul regulamentele, politica, procedurile si practicile interne ale Societatii;

h) sa prezinte Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor raportul privind situatia financiara, contul de profit si pierderi, planul de afaceri si bugetul, precum si rapoartele privind exercitiul financiar curent si urmator si, in general, sa pregateasca documentatia necesara pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii a Adunarilor Generale ale Actionarilor;

i) sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii a caror valoare nu depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului juridic;

j) sa autorizeze incheierea si executarea de catre Societate a oricarui contract semnificativ care implica asumarea de catre Societate a unei obligatii importante;

k) sa hotarasca asupra politicilor si strategiilor Societatii in conformitate cu hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

l) sa emita decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Societatii, altele decat Adunarea Generala a Actionarilor;

m) sa numeasca si/sau sa inlocuiasca Auditorul Financiar intre sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;

n) sa aprobe scoaterile din functiune a activelor corporale si valorificarea acestora in conditiile legii;

o) sa aprobe actiunile de sponsorizare;

p) sa aprobe acordarea de comisioane catre terti;

q) sa exercite orice alte atributii delegate, in interesul Societatii si in limita puterilor care ii sunt conferite prin Actul Constitutiv, prin lege sau prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Pagina |25

Administratorul poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul Director General. In acest sens, Administratorul este abilitat sa stabileasca limitele delegarii, sa negocieze si sa semneze contractul/contractele de mandat, stabilind si remuneratia directorilor. In cazul delegarii, principalele atributii ale Directorului General vor fi:

a) asigura conducerea executiva a Societatii, pentru intreaga activitate curenta;

b) incheie si desface contracte de munca ale salariatilor, in conditiile legii;

c) asigura functionarea Societatii in conditiile respectarii legilor aplicabile societatilor, domeniului specific de activitate si pietei de capital (dupa admiterea la tranzactionare);

d) reprezinta si angajeaza Societatea in toate contractele comerciale si civile, inclusiv cu furnizorii de bunuri si servicii si cu clienti, precum si in relatia cu alti terti;

e) urmareste atingerea obiectivelor de performanta asumate prin proiectiile de buget de venituri si cheltuieli elaborate;

f) reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu institutiile de credit si institutiile financiare bancare sau non-bancare, avand drept de deschidere, operare si inchidere de conturi si drept de semnatura in banca;

g) indeplineste orice alte atributii care i-au fost incredintate de Administrator, cu respectarea limitelor impuse de lege si de prezentul Act Constitutiv.

Pagina |26

7. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJATI. ORGANIGRAMA La sfarsitul anului 2020 inregistra un numar de 42 angajați. Spre comparatie, în 2017 societatea avea 29 angajați, în 2018 număra 39, iar in 2019 – 37 de angajati. La 30 iunie 2020, Safetech avea 40 de angajați, în următoarele departamente:

Departament Angajati in S1 2020

Directia Comerciala 8

Directia Dezvoltare, Strategie si Afaceri Internationale 1

Directia Economica si De Personal 4

Directia Servicii Securitatea Informatiei 7

Departament Servicii Monitorizare Securitate Cibernetica 9

Directia Cercetare – Inovare 10

Director General 1

Incepand cu luna septembrie 2020, Safetech are 43 de angajati – cu 2 angajati suplimentari la Departament Servicii Monitorizare Securitate Cibernetica, si inca unul la Directia Servicii Securitatea Informatiei. Raportat la luna septembrie 2020, 90% din angajatii Safetech au studii superioare (universitare). La nivelul Safetech Innovations S.A. exista negociat un contract colectiv de munca, salariatii nefiind organizati in sindicat. Contractul colectiv de munca s-a negociat cu un reprezentant al salariatilor si este inregistrat la ITM.

Sursa: Safetech Innovations S.A.

42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Evolutia numarului de angajati - la sfarsit de an

2017 2018 2019 2020

Pagina |27

ORGANIGRAMA SOCIETATII la data intocmirii Memorandumului

Sursa: Safetech Innovations S.A.

Functiile din organigrama:

• Manager Directia Servicii Securitatea Informatiei,

• Manager Departament Servicii Monitorizare Securitate Cibernetica

nu sunt ocupate in prezent, coordonarea acestora facandu-se in momentul de fata de catre Victor Gansac – Director General. Pe functiile respective vor fi angajate persoane in perioada urmatoare, prin selectie de personal intern sau extern.

Pagina |28

8. COTA DE PIATA / PRINCIPALII COMPETITORI: Piata de securitate cibernetica

Se estimeaza ca piata cibersecuritatii globale este de asteptat sa creasca de la 152.71 mld.USD din 2018 la 248.6 mld. USD pana in 2023, la o rata anuala de crestere compusa (CAGR) de 10.2%. Segmentul de servicii este de asteptat sa inregistreze cea mai mare rata de crestere CAGR in perioada cuprinsa intre 2018 si 2023, serviciile de management al securitatii cibernetice sunt estimate sa creasca ca efect al adoptiei de servicii bazate pe cloud pentru manamentul infrasturcturii critice ale companiilor. La nivel global, studiile au aratat ca securitatea este unul dintre domeniile la care se asteapta executivii CIO (Chief Information Officer) societatii sa genereze cele mai mari cheltuieli din perioada urmatoare, depasind cheltuielile pentru cloud sau platforma de big data. La nivelul Uniunii Europene, principalele forte care conduc piata de securitate cibernetica sunt legate de GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor), Directiva NIS (securitatea retelelor si informatiilor), precum si de cresterea ciberterorismului. Safetech opereaza in ceea ce poate fi considerata inca o piata de nisa, in special in Romania, unde piata securitatii cibernetice a crescut continuu in ultimii ani, dar nu si-a atins inca potentialul. Acest lucru a fost, de asemenea, influentat de faptul ca pana in prezent, numai sectorul financiar a fost supus unei legislatii stricte privind securitatea cibernetica. Totusi, acest lucru se va schimba, deoarece, pana la sfarsitul acestui an, se asteapta ca in Romania sa fie introduse doua reglementari importante. Prima dintre ele este legea de transpunere a Directivei privind securitatea retelelor si informatiilor, prima legislatie la nivel european privind securitatea cibernetica care prevede masuri legale pentru stimularea nivelului general de cibersecuritate din UE, care a fost transpusa recent in legislatia romana. In plus, Legea privind securitatea cibernetica si apararea este o alta legislatie, de data aceasta la o initiativa nationala, care ar putea avea un impact semnificativ pe piata cibersecuritatii locale. Aceste doua legislatii vor schimba in mod semnificativ abordarea cibersecuritatii din partea societatiilor romanesti. Dupa intrarea in vigoare a normelor GDPR in mai 2018, societatiilor au devenit mult mai constiente de aspecte legate de securitate, in principal din cauza sanctiunilor viitoare aplicabile in cazurile de incalcari de securitate si esecurile de a le raporta la timp. Modificarile ulterioare ale regulamentului nu vor face decat sa consolideze importanta securitatii cibernetice pentru societatiile romanesti. Nu in ultimul rand, contextul recent al pandemiei de COVID-19 a creat un mediu favorabil activitatii societatii. Astazi, semnificativ mult mai multe societati acorda atentie securitatii cibernetice fata de acum un an. Odata cu inceperea pandemiei si trecerea la modelul „Work from Home”, organizatiile au realizat cat de multe amenintari exista, mai ales cand angajatii pot lucra mai flexibil folosind multiple dispozitive. Inainte de pandemie, investitiile in securitate cibernetica in Romania erau facute in primul rand de companii internationale, institutii financiare si furnizorii de infrastructura critica, care aveau obligatia prin lege sa investeasca in securitate la un anumit standard. In prezent, subiectul securitatii informatice este în mintea aproape a tuturor antreprenorilor și a întreprinderilor de toate dimensiunile, deoarece acum oamenii inteleg ca oricine poate deveni victima unui atac cibernetic. Anul acesta, numarul de atacuri cibernetice si tentative de phishing a crescut semnificativ si va continua sa creasca pe masura ce devenim mai digitalizati si conectati. In contextul pandemiei, hackerii au gasit o noua metoda de a exploata ingrijorarile si anxietatea provocate de virusul COVID-

Pagina |29

19 pentru a determina oamenii sa deschida emailuri si sa dea click pe link-uri malitioase, denumita de catre specialistii in securitate cibernetica „fearware”. La inceputul lunii mai, Societatea a comunicat catre presa locala si a atras atentia asupra faptului ca de la izbucnirea focarului de COVID-19, hackerii au creat la nivel global, 130,000 de noi domenii de email care trateaza subiectul pandemiei, folosite special pentru a ocoli filtrele standard antispam utilizate de societati. Studii recente1 au aratat ca in fiecare zi sunt create peste 10,000 de domenii web asociate cu subiectul coronavirus, iar aproximativ noua din zece sunt malitioase si au scopul de a livra informatii incorecte sau de a vinde produse false. Tinta directa a acestor atacuri o constituie persoanele fizice, insa pentru hackeri, important este sa obtina acces la un dispozitiv si o data ce au gasit o cale de intrare vor continua sa faca pagube suplimentare. Prin urmare, daca o persoana foloseste un calculator atat pentru sarcini legate de munca, cat si pentru citirea de emailuri personale sau stiri, in situatia in care acel dispozitiv este piratat, intreaga companie si orice date confidentiale pot fi expuse. Multe societati au inteles amploarea unei astfel de amenintari si, prin urmare, securitatea cibernetica a ajuns in mod clar in topul listelor de prioritati. Concurenti Următoarele societati sunt considerate principalii competitori ai Safetech:

Companie CAEN Obiect de activitate

KPMG Romania SRL 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Deloitte Consultanta SRL 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

Omega Trust SRL 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

Global Resolution Experts SRL 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

Cyber Smart Defence SRL 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

CertSIGN SA 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

CyBourn SA 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

S&T Romania SRL 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

Kapsch Carriercom Romania SRL 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda

La momentul redactarii acestui document, nu exista studii privind dimensiunea pietei romanesti de securitate cibernetica. Prin urmare, este dificil stabilirea unei cote de piata pentru Safetech Innovations pe piata IT din Romania.

Avantaje ale domeniului in care activeaza societatea

O industrie în creștere: Piata securitatii cibernatice a crescut in primul rand datorita amenintarii crescande de terorism informatic care vizeaza atat sectorul public, cat si sectorul privat. In acelasi timp, intrarea in vigoare a Regulamentului general privind protectia datelor (GDRP), precum si implementarea directivei NIS in Romania a sporit gradul de constientizare a amenintarilor la adresa securitatii cibernetice, precum si a contribuit la cresterea cererii de produse de securitate cibernetica, precum si de servicii.

1

Darktrace Press Release “400% Increase in Demand for AI Email Security, as Cyber Threat Escalates”, disponibil la:

https://www.darktrace.com/en/press/2020/323/

https://www.darktrace.com/en/press/2020/323/

Pagina |30

Istoric deja stabilit: Safetech este prezent pe piata din Romania din 2011, avand o reputatie consacrata si o baza de clienti bine stabilita. In ultimii 9 ani de activitate, societatea a livrat proiecte in diferite industrii, atat in mediul privat, cat si in sectorul public. De-a lungul anilor, societatea a investit in formarea personalului sau tehnic, precum si in extinderea competentelor si capacitatilor echipei pentru a atinge si mentine pozitia de lider pe piata de securitate cibernetica din Romania. Cu o echipa adaptabila cerintelor si cu o larga expertiza pe piata, Safetech tinteste sa-si accelereze cresterea prin cautarea de finantari externe, precum si vizand cresterea vizibilitatii din listarea pe bursa locala. Parteneriate globale: De-a lungul anilor, Safetech si-a construit parteneriate puternice cu lideri globai pe diverse piete, oferind solutii de securitate si inovatii pe piata de securitate. Printre partenerii globali ai societatii enumeram:

Gama larga de servicii oferite: Safetech Innovations ofera un „pachet unic” de securitate cibernetica, capabil sa asiste organizatiile in cresterea rezilientei cibernetice si solutionarea tuturor tipurilor de probleme de securitate cibernetica care ar putea fi intampinate de companii atat din sectorul public, cat si din cel privat. Modelul de afaceri adoptat de Safetech are in vedere asistarea societatiilor in orice etapa, pornind de la verificarea si testarea initiala a securitatii, pana la implementarea securitatii, chiar si la monitorizarea constanta a pentru orice incalcare a securitatii. Prin implementarea unui astfel de model de afaceri rezulta ca serviciile oferite de Safetech necesita, de asemenea, monitorizari periodice, ceea ce se traduce prin clienti care revin si duc la inregistrarea unor fluxuri de venituri crescute si constante. In plus, Safetech are experienta in colaborare atat cu sectorul public, cat si cu cel privat, ceea ce inseamna ca, avand in vedere nivelul actual de digitalizare, practic orice societate sau institutie din Romania si din strainatate poate deveni un potential client al Safetech. Majoritatea serviciilor si implementarea solutiilor se pot realiza de la distanta, respectiv sediul Safetech, motiv pentru care firma nu a fost afectata de pandemie si se poate internationaliza mult mai usor. Extinderea către piețele externe: In 2019, aproximativ 9% din veniturile societatii au provenit din activitatile sale pe pietele externe. Obiectivul societatii este de a creste semnificativ acest procent prin extinderea in Europa de Vest si SUA, prin furnizarea de servicii catre societati straine, precum ArcelorMittal, dar si prin extinderea in Est, prin atingerea unor piete precum Republica Moldova sau Ucraina. In 2020, din cauza pandemiei si a faptului ca un client extern a suspendat temporar contractul, se estimeaza ca veniturile din strainatate vor scadea aproximativ la 4%. Societatea se asteapta ca acest procent sa creasca ulterior pandemiei. Stabilizarea planificata a veniturilor prin introducerea unor noi produse: O parte din sursele atrase prin plasamentul privat vor fi utilizate in vederea devzoltarii produselor de marketing precum cele de monitorizare a atacurilor cibernetice oferite de STI CERT, dar si in vederea dezvoltarii produselor

Pagina |31

precum iSAM. Aceste solutii de securitate vor fi oferite clientilor pe un termen limitat, in urma semnarii unui contract pe 12 luni. Prin extinderea portfoliului de solutii oferite, societatea isi va asigura un flux de venituri constante, comparativ cu restul produselor oferite sub forma de proiect unic, aceasta strategie ajutand la stabilizarea resurselor financiare si va fi mai putin susceptibila la sezonalitatea industriei, ceea ce reprezinta deseori o problema pentru companiile din industria IT. Potential de inovare: Prin listarea la bursa, avad acces la capital, societatea identifica o oportunitate in dezvoltarea solutiilor si produselor inovative in securitate cibernetica, dar si in cresterea capabilitatii tehnice prin dezvoltarea laboratorului de testare a securitatii. Investitiile in aceste noi proiecte vor putea duce la generarea unor venituri semnificative, fiind bazate pe cunostinte si tehnologie proprie.

Pagina |32

9. DETALIEREA STRUCTURII VENITURILOR OPERATIONALE PE SEGMENTE DE

ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS Mai jos este prezentata impartirea veniturilor pe linii de activitate / servicii:

VANZARI PE LINII DE BUSINESS (RON)

2017 2018 2019 2020 (ESTIMARI)

Monitorizare CERT 714,472 610,460 736,359 3,991,550

Evolutie anuala (%) -15% 21% 442%

Guvernanta securitate 482,716 936,171 1,932,487 1,164,000

Evolutie anuala (%) 94% 106% -40%

Mentenanta si suport solutii securitate; Implementare solutii de securitate

5,004,283 3,208,382 6,268,516 6,062,500

Evolutie anuala (%) -36% 95% -3%

Testare securitate 643,955 1,236,973 1,513,104 727,500

Evolutie anuala (%) 92% 22% -52%

Fonduri nerambursabile 2,293,220 3,611,727 2,443,896 2,525,880

Evolutie anuala (%) 57% -32% 3%

*rezultatele aferente anului 2020 sunt estimate, astfel pot suferi modificari, nefiind finale si auditate

VANZARI PE LINII DE BUSINESS (RON) S1 2019 S1 2020 Evolutie (%)

Monitorizare CERT 303,850 863,020 184%

Guvernanta securitate 681,549 688,391 1%

Mentenanta si suport solutii securitate; Implementare solutii de securitate

1,432,253 3,277,461 129%

Testare securitate 868,852 453,762 -48%

Fonduri nerambursabile 1,573,203 682,069 -57%

In 2019, cea mai mare pondere in totalul vanzarilor este reprezentata de segmentul de business de Mentenanta si solutii de securitate si Implementarea solutiilor de securitate, fiind urmata de segmentul de Guvernanta de securitate. Pentru anul 2020, societatea se asteapta la o modificare a componentei vanzarilor, estimand o crestere de peste 5 ori a vanzarilor provenite din Monitorizarea CERT, devenind a doua cea mai mare linie de business dupa marimea vanzarilor generate.

Mai jos este prezentata impartirea veniturilor pe origine client (Romania vs. Strainatate).

Vanzari (RON) 2017 2018 2019 2020 (ESTIMARI)

in Romania 7,176,924 6,359,756 9,386,653 12,296,250 Evolutie anuala (%)

-11% 48% 31%

in Strainatate 443,190 636,820 1,010,751 435,000 Evolutie anuala (%)

44% 59% -57%

*rezultatele aferente anului 2020 sunt estimate, astfel pot suferi modificari, nefiind finale si auditate

In 2019, Societatea a inregistrat o crestere de 48% a vanzarilor in Romania, comparativ cu anul precedent, acestea avand o pondere de 90% in totalul de vanzari. Fata de anul trecut, vanzarile in strainatate au inregistrat un avans de 59%, si o crestere de 1 punct procentual in compontenta vanzarilor totale ale Societatii.

Pagina |33

Pondere in vanzari

2017 2018 2019 2020 (ESTIMARI)

in Romania 94% 91% 90% 97% in Strainatate 6% 9% 10% 3%

*rezultatele aferente anului 2020 sunt estimate, astfel pot suferi modificari, nefiind finale si auditate

In prima jumatate a anului curent, Societatea a inregistrat o crestere de 75% a vanzarilor in Romania, concomitent cu o scadere de 33% a vanzarilor in afara Romaniei, comparativ cu anul precedent. In S1 2020, vanzarile in Romania au avut o pondere de 94% in totalul de vanzari, in crestere cu 9 puncte procentuale comparativ cu S1 2019.

Pondere in vanzari S1 2019 S1 2020 in Romania 85% 94%

in Strainatate 15% 6%

Sursa: Safetech Innovations S.A.

Vanzari (RON) S1 2019 S1 2020 Evolutie (%) in Romania 2,469,422 4,330,570 75% in Strainatate 421,101 283,082 -33%

Pagina |34

10. CLIENTI PRINCIPALI / CONTRACTE SEMNIFICATIVE

In anul 2019 cei mai mari 5 clienti ai societatii au avut o pondere de aproximativ 51.5% din total, in timp ce topul primilor 5 furnizori reprezinta 60% din totalul furnizorilor de anul trecut.

CLIENTI 2019

Cod CAEN Pondere CA estimativa in 2019*

CLIENT 1 3600 - Captarea, tratarea si distributia apei 20.33% >100 milioane EUR

CLIENT 2* 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 12.89% intre 10-50 milioane EUR

CLIENT 3 6419 - Alte activitati de intermedieri monetare 6.47% >100 milioane EUR

CLIENT 4 6419 - Alte activitati de intermedieri monetare 6.44% >100 milioane EUR

CLIENT 5 6419 - Alte activitati de intermedieri monetare 5.32% >100 milioane EUR

FURNIZORI 2019

Cod CAEN Pondere CA estimativa in 2019*

FURNZOR 1 4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 31.04%

intre 10-50 milioane EUR

FURNZOR 2

Cod CAEN indisponibil - companie internationala / Producator solutii de securitate fizica si cibernetica 11.76%

cifra de afaceri indisponibila - companie internationala

FURNZOR 3

Cod CAEN indisponibil - companie internationala / Producator solutii de securitate cibernetica 8.22%

cifra de afaceri indisponibila - companie internationala

FURNZOR 4

Cod CAEN indisponibil - companie internationala / Producator solutii de securitate cibernetica 5.66%

cifra de afaceri indisponibila - companie internationala

FURNZOR 5 4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 3.32%

intre 50-100 de milioane EUR

Sursa: Safetech Innovations S.A. *Clientul nr. 2, in functie de ponderea din totalul vanzarilor Emitentului, este un producator international de sisteme de securitate fizica, cu reprezentanta in Romania. Detine si o divizie de Implementare proiecte de securitate fizica si cibernetica. Safetech Innovations S.A. asigura componenta de securitate cibernetica.

Pentru a nu dezvalui informatii confidentiale despre clientii si furnizorii sai, Safetech prezinta codul CAEN, precum si pragul de venituri al acestora din 2019. Pragurile sunt urmatoarele: sub 1 mil. EUR, intre 1-10 milioane EUR, intre 10-50 milioane EUR, 50-100 de milioane EUR, peste 100 de milioane EUR. Pentru Safetech, top 5 furnizori, raportat la anul 2019, fac parte din categoria producatorilor de talie mondiala, precum DarkTrace, HID Global, sau distribuitori prin care Safetech achizitioneaza solutii de securitate, precum CheckPoint. Pentru toti acesti producatori, Safetech este partener de tip Professional Services, iar in unele cazuri, singurul pe teritoriul Romaniei, ceea ce inseamna ca toate cererile din piata pentru solutiile oferite de catre furnizorul respectiv merg direct la Safatech.

Pagina |35

Concentrarea veniturilor anumitor clienti selectati poate fi explicata prin faptul ca piata careia se adreseaza Safetech este reprezentata de companii medii sau mari. Top 5 clienti sunt societati mari din sectorul financiar-bancar sau utilitati, societati cu care Safetech are parteneriate strategice de ani de zile si deruleaza contracte multianuale, de minim 3 ani. In cadrul acestor contracte, Safetech livreaza pachete diversificate de servicii si solutii. Este important de mentionat ca, din punct de vedere istoric, primii 5 clienti nu au ramas niciodata aceiasi, ci s-au schimbat in fiecare an. Acest lucru este cauzat de un nivel diferit de nevoi in fiecare an, precum si revanzarea altor servicii aderente. Concentrația mare a veniturilor, dar si a furnizorilor este specifica economiilor mature, asa cum devine si Romania, cu piete si verticale de afaceri destul de concentrate. Aproximativ in orice afacere, rezultatele comerciale au o distributie de tip Pareto (80/20), ceea ce este natural. De exemplu daca o afacere vrea sa vanda servicii specifice sau specializate, acest lucru conduce catre o lista de furnizori restransa, de nisa, pentru a putea determina concentrarea specializarii resurselor umane pe segmentul de nisa pe care opereaza si astfel si lista de clienti ce contribuie la ponderea cea mai mare de venituri se restrange. In practica activitatilor specializate, veniturile concentrate provin din contracte multianuale, contracte cadru care genereaza venituri recurente. In concluzie, procentele mentionate mai sus de 51.5% pe clienti si 60% pe furnizori, pot indica un risc numai in teorie, in practica sunt naturale si firesti, o consecinta a modului in care functioneaza piata libera. Diminuarea riscului este realizata prin activitati de business development ce includ prospectare, calificare si contractare de noi clienti care, prin strategii de fidelizare devin surse de venit recurent. Modelul de afacere pe zone de servicii specifice / specializate a functionat in ultimii ani fara probleme si a condus la cresterea afacerilor companiei chiar si in situatii de criza precum cea generata de pandemia COVID-19. Este important sa fie subliniat faptul ca nevoia de servicii de securitate cibernetica a unei companii nu se termina niciodata - ceea ce inseamna ca modelul de afaceri prevede ca noii clienti vor avea nevoie continuu de servicii de securitate cibernetica iar, pentru anumite servicii si produse, Safetech este printre putinii furnizori autorizati de pe piata locala.

Pagina |36

11. PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI Principalii indicatori operationali cu care societatea masoara productivitatea si eficienta activitatii sunt:

• Profitabilitatea

• Productivitatea valorica

• Gradul de satisfacere al clientului

• Gradul de multumire al salariatului Din punctul de vedere al strategiei de afaceri, este important de subliniat că ponderea liniilor de afaceri individuale in veniturile totale poate diferi de la un an la altul. Acest lucru este cauzat de faptul ca echipa Safetech este flexibila si se adapteaza la nevoile pietei, precum si urmareste intotdeauna sa obtina profitabilitate. Avand in vedere contextul legislativ si cererea, serviciile individuale pot avea marje de profitabilitate diferite in fiecare an. Obiectivul managementului este urmarirea intotdeauna a profitului, nu a veniturilor si prioritizarea proiectelor cu valoare adaugata cu cele mai mari marje de profitabilitate.

2017 2018 2019 2020*

Marja neta de profit 6.5% 14.7% 11.8% 16.2%

*valoare estimata pentru anul 2020

S1 2019 S1 2020

Marja neta de profit 8.48% 8.52%

Este important de mentionat ca echipa de vanzari a Safetech este rasplatita cu un bonus din fiecare vanzare. Bonusul variaza, de la un procent de 1% la 5% din marja bruta, cu valoare diferita in functie de linia de business si profitabilitatea contractului. In acest mod, societatea se asigura ca echipa sa este motivata sa se alature si sa ramana in companie si de asemenea sa livreze proiecte semnificative. Modelul de afaceri al societatii permite revânzarea cu succes a altor servicii aderente. Fiecare client are un account manager dedicat care, in urma discuției cu echipa tehnica ce solutioneaza solicitarea Clientului poate identifica oportunitati noi si recomanda acestuia produse sau servicii suplimentare. Astfel, cu fiecare client castigat, exista un potențial semnificativ pentru cresterea valorii serviciilor livrate. De exemplu, contractele de monitorizare a securitatii vin de obicei cu serviciul pentru guvernare de securitate. Pentru clientii care solicita teste de penetrare, de obicei se recomanda servicii suplimentare ca urmare a rezultatului testului. Pentru potentialii clienti interesati de solutiile si serviciile SAFETECH, se asigura si demonstratii gratuite de functionare a solutiilor, prin implementari pilot la sediul acestora, pentru a dovedi utilitatea implementarii acestora Pentru a asigura satisfactia angajatilor, in fiecare an societatea colaboreaza cu consultant extern care realizeaza interviuri individuale cu toti angajatii si apoi raporteaza rezultatele, in mod anonim, conducerii. Ca urmare a acestei masuri societatea a desfasurat o reorganizare finalizata in 2020, ca parte a procesului de pregatire a listarii pe Bursa de Valori Bucuresti, pentru a maximiza beneficiile oferite de listare si a oferi investitorilor o companie cu o structura corporativa bine definita si capabila sa furnizeze profituri consistente. Cresterea inregistrata in 2020 este una dintre primele rezultate pozitive ale reorganizarii si profesionalizarii structurii corporative.

Pagina |37

12. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE SI

GRADUL DE INDATORARE AL SOCIETATII:

Rezultate financiare neauditate individuale aferente exercitiului financiar incheiat

in 2017 Informatiile financiare prezentate pentru anul 2017 reprezinta situatiile financiale neauditate ale

Safetech Innovations SRL, societate ce s-a transformat in septembrie 2020 in Safetech Innovations

S.A.:

Pozitia financiara

Active imobilizate

La sfarsitul anului 2017, activele imobilizate ale societatii au fost in valoare de 2.82 mil. RON, avand o pondere de 27.6% din total active. Cea mai mare pondere au reprezentat-o imobilizarile necorporale, in valoare de 2.27 mil. RON, cu o pondere de 80.5%, in timp ce imobilizarile corporale au reprezentat 19.4%.

Active circulante

Activele curente au constituit pe parcursul anului 2017 cea mai mare parte a activelor totale de 71.6%, echivalentul a 7.31 mil. RON, din care, stocuri 273.2 mii RON, creante 6.78 mil. RON, numerar si conturi la banci 251.3 mii RON si cheltuieli in avans 82.9 mii RON.

Datorii

La finalul anului 2017, soldul datoriilor curente a fost de 3.45 mil. RON, in timp ce soldul datoriilor pe termen lung a fost de 512.4 mii RON. Astfel, datoriile totale ce au insumat 3.96 mil. RON s-au majorat cu 21% fata de anul 2016.

Gradul de indatorare al societatii in anul 2017 a fost de 38.8%, calculat ca raport dintre datorii totale si active totale.

Valoarea activului net a fost de 530.6 mii RON la finalul anului 2017, reprezentand valoarea activelor dupa plata datoriilor.

Elemente ale performantei financiare

Pe parcursul anului 2017, societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 8.08 mil. RON, in timp ce

veniturile totale au insumat aproape 10.4 mil. RON, in timp ce cheltuielile totale au ajuns, la

31.12.2017, la 9.71 mil. RON.

Veniturile operationale inregistrate in 2017 au fost de 10.38 mil. RON, in timp ce cheltuielile

operationale au totalizat 9.59 mil. RON, rezultand un profit operational de 791.5 mii RON, la sfarsitul

anului 2017.

Profitul net a cre