legume si fructe congelate

Legume si fructe congelate

- obiceiuri de consum -

Index

1. Obiective si Metodologie

2. Rezultatele cercetarii

2.1 Legume congelate

2.2 Fructe congelate

2.3 Profilul consumatorilor

3. Concluzii

1. Obiective si

Metodologie

Obiectivele studiului

4

• Identificarea obisnuintelor de consum al fructelor si al legumelor

congelate;

• Determinarea obiceiurilor si a motivatiilor de cumparare a

fructelor si a legumelor congelate;

• Identificarea profilului socio-demografic al cumparatorilor ;

• Masurarea perceptiilor si atitudinilor cumparatorilor fata de

fructele si legumele congelate;

Metodologie

• Univers de esantionare: Persoane 18-59 ani, locuitori in mediul urban peste 50 mii locuitori, cu educatie medie si superioara, care cumpara, consuma sau utilizeaza la gatit legume sau fructe congelate;

• Cadru de esantionare: online Exact Panels, 20.000 respondenti;

• Volum esantion: 597 persoane;

• Eroare de esantionare: +/-4%

• Reprezentativitate: datele au fost ponderate prin metoda scorului de propensiune. Aceasta metoda ajusteaza datele dintr-un panel online la datele reprezentative pentru intreaga populatie consumatoare de online (cei care acceseaza internetul de cel putin de 3-5 ori/saptamana), luand in calcul caracteristici demografice;

• Perioada de desfasurare a studiului: 3-5 aprilie 2013;

5

Structura esantionului (I)

6

Sex

Casatorit 72%

Necasatorit 28%

Stare Civila

Ocupatie Educatie

9%

37%

25%

8%

21%

Intreprinzator/patron/liber profesionist

Manager / Angajat cu studii superioare

Angajat cu studii medii

Muncitori

Inactivi

Masculin 51%

Feminin 49%

33%

40%

17%

11%

Bucuresti

Orase peste 200K

Orase 100K-200K

Orase 50K-100K

Marimea localitatii

13%

36%

29%

22%

19 - 24 ani

25 - 34 ani

35 - 44 ani

peste 45 ani

Varsta

44%

57%

Medie

Superioara

6%

29%

34%

21%

8%

3%

1 membru

2 membrii

3 membrii

4 membrii

5 membrii

peste 5 membrii

Structura esantionului (II)

7

Responsabil cu cumparaturile

Numar membri in gospodarie Copii in gospodarie Venit pe gospodarie

13%

13%

13%

10%

51%

Sub 3 ani

Intre 3-6 ani

Intre 7-12 ani

Intre 13-17 ani

Fara copii minori

5%

9%

11%

23%

21%

30%

Mai putin de 800 RON

Intre 800-1400 RON

Intre 1400-2000 RON

Intre 2000-3000 RON

Intre 3000-4000 RON

Peste 4000 RON

35%

60%

5% Doar dvs. sau in principal dvs.

Dvs. impreuna cu altcineva

Doar altcineva sau in principal altcineva

Venit personal

21%

32%

21%

16%

6%

4%

Mai putin de 800 RON

Intre 800-1400 RON

Intre 1400-2000 RON

Intre 2000-3000 RON

Intre 3000-4000 RON

Peste 4000 RON

2. Rezultatele

cercetarii

2.1 Legume congelate

CONSUM

Incidenta consumului

10

3 din 4 persoane (76%) din populatia investigata, au consumat

in ultimele 6 luni cel putin o data legume congelate.

In ultimele 6 luni, ati consumat/cumparat urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 799 persoane 18-59 ani, locuitori in mediul urban peste 50 mii locuitori,

cu educatie medie si superioara

76%

Legume congelate cumparate din magazine

73%

Conserve de legume cumparate din magazine

72%

Conserve de legume produse in gospodarie

64%

Legume congelate produse in gospodarie

Frecventa de consum

43%

47%

34%

29%

13%

11%

7%

7%

4%

5%

Legume congelate simple, un singur sortiment

Mix/amestec de legume congelate

O data pe sapt. sau mai des De 1-2 ori pe luna

De 1-2 ori la 3 luni Mai rar

Deloc

11

Mai mult de jumatate consumatorii de legume congelate (57%), consuma aceste produse cel putin o

data pe saptamana (mix sau un singur sortiment).

Cat de des ati consumat/utilizat la gatit urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 577 persoane care consuma legume congelate cel putin o data in ultimele 6 luni

2%

28%

30%

35%

37%

44%

45%

51%

61%

74%

80%

Alt tip

Cartofi congelati

Morcovi congelati

Ciuperci congelate

Broccoli congelat

Vinete congelate

Mix/amestec de legume incluzand orez

Spanac congelat

Fasole congelata (verde sau galbena)

Mazare congelata

Mix/amestec de legume fara orez

Sortimente consumate

12

Dvs. personal ce sortimente de legume congelate ati consumat/utilizat la gatit in ultimele 6 luni?

Baza: 577 persoane care au consumat legume congelate din comert

Cele mai consumate legume congelate sunt amestecurile de legume fara orez, mazarea si fasolea

(verde sau galbena).

2.2 Legume congelate CUMPARARE

Frecventa de cumparare

33%

34%

33%

32%

15%

15%

11%

11%

6%

7%

Legume congelate simple, un singur sortiment

Mix/amestec de legume congelate

O data pe sapt. sau mai des De 1-2 ori pe luna De 1-2 ori la 3 luni Mai rar Deloc

14

Cat de des ati cumparat, dvs personal, in ultimele 6 luni urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 545 persoane care cumpara legume congelate cel putin o data la 6 luni

41% dintre cumparatorii de legume congelate cumpara cel putin o data pe saptamana acest tip de

produs (mix sau un singur sortiment).

Recenta cumpararii

9% 43% 23% 15% 7% 3% Legume congelate

Ieri In ultimele 7 zile In ultimele 2 saptamani

In ultimele 3-4 saptamani In ultimele 2-3 luni Niciodata in ultimele 3 luni

15

Cand ati cumparat ultima data legume sau fructe congelate? Indiferent daca erau pachete

incluzand un singur sortiment sau faceau parte dintr-un mix/amestec.

Baza: 545 persoane care cumpara legume congelate cel putin o data la 6 luni

52% dintre cumparatorii de legume congelate au cumparat in ultima

saptamana acest tip de produs (mix sau un singur sortiment).

22%

19%

16%

9%

6%

6%

5%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

Kaufland

Auchan

Carrefour

Lidl

Cora

Real

Profi

Mega Image

Carrefour Market

Penny Market/ Penny XXL

Supermarketuri mici, de cartier

Carrefour Express

Minimarket de cartier

Selgros

Alt magazin

Locul achizitiei

16

Din ce magazin ati cumparat ultima oara legumele congelate?

Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.

Hypermarketurile, in special Kaufland si Auchan si Carrefour, sunt principalele

magazine de unde se cumpara legume congelate.

2%

11%

15%

19%

20%

22%

24%

33%

38%

46%

63%

Alt tip

Vinete congelate

Morcovi congelati

Ciuperci congelate

Cartofi congelati

Broccoli congelat


Spanac congelat


Mazare congelata


Sortimente cumparate

17

Ce sortimente de legume congelate ati cumparat ultima data?

Baza: 491 persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna

Cele mai cumparate sortimente de legume congelate sunt amestecurile fara orez,

urmate de mazare si fasole (verde sau galbena).

39%

19%

19%

19%

18%

7%

6%

5%

4%

4%

Bonduelle

Marcile proprii ale magazinelor: de ex: Tip, 365, Winny, Cora, Carrefour etc.

Casa Taraneasca

DuJardain - Edenia

Am cumparat vrac

Iglo

Hortex

D'aucy

Greens

Uncle Statis

Marca preferata

18

Care este marca de legume pe care ati cumparat-o ultima oara?


Bonduelle este cea mai cumparata marca de legume congelate.

Clasamentul este completat de marcile proprii magazinelor, apoi de Casa Taraneasca si Edenia.

5%

2%

5%

12%

12%

29%

36%

9%

Mai mult de 2 kg

Exact 2 kg

Intre 1.5 si 2 kg

Intre 1 kg si 1.5 kg

Exact 1 kg

Intre 501g - 1 kg

Intre 400-500g

Mai putin de 400g

Tipul de ambalaj preferat

8 din 10 cumparatori prefera sa cumpere legume congelate direct ambalate.

Cei mai multi cumparatori prefera ambalajele de 400-500 grame (36%) sau pe

cele de 0,5 – 1 kg (29%).

Ultima oara ati cumparat legume congelate ...


Direct ambalat

79%

Vrac 15%

Ambele 6%

18%

21%

62%

Nu aveam nevoie neaparat de legume congelate, dar m-am hotarat sa cumpar in magazin

Mi-am amintit ca ar trebui sa cumpar legume congelate abia cand eram in magazin

Eram hotarat sa cumpar legume congelate inainte de a ajunge in magazin

Decizia de cumparare - Categoria

20

La ultima ocazie de cumparare, cum ati luat decizia de a cumpara legume congelate? Baza: 491

persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.

In majoritatea cazurilor (62%), decizia de a cumpara legume congelate a fost planificata

inainte de a ajunge in magazin.

8%

31%

61%

Am decis sa cumpar cand eram in magazin, dar inainte de a ajunge in fata raftului

Am decis ce marca sa cumpar inainte de ajunge in magazin

Am decis ce marca sa cumpar in fata raftului

Decizia de cumparare - Marca

21

Cand v-ati decis asupra marcii de legume congelate pe care ati cumparat-o ultima data? Baza: 491

persoane care au cumparat legume congelate din comert in ultima luna.

Decizia alegerii marcii de legume congelate se ia, de obicei, in fata raftului (61%).

Doar o treime dintre respondenti stiu dinainte de a ajunge in magazin ce marca vor cumpara.

4%

2%

5%

17%

18%

18%

20%

22%

31%

40%

59%

Alt criteriu

Ambalajul

Reclamele (aleg marcile care isi fac reclama)

Prefer sa iau vrac pentru ca imi aleg singur/a cantitatea sau sortimentele de legume din amestec

Marca (aleg doar o anumita marca)

Tara de provenienta a legumelor

Promotiile

Gramajul ambalajului

Termenul de valabiliate

Sortimentele de legume care alcatuieste amestecul

Pretul

Criteriile de cumparare

22

Va rugam sa ne spuneti care sunt cele mai importante 3 criterii pe care le luati in considerare atunci

cand achizitionati legume congelate.


Cele mai importante criterii ale achizitiei de legume congelate sunt pretul,

sortimentele care alcatuiesc amestecul si termenul de valabilitate.

Profil demografic cumparatori (I)

23

Casatorit 72%

Necasatorit 28%

Stare Civila

32%

38%

18%

12%

Bucuresti

Orase peste 200K

Orase 100K-200K

Orase 50K-100K

Marimea localitatii

12%

36%

29%

23%

19 - 24 ani

25 - 34 ani

35 - 44 ani

peste 45 ani

Sexul

Varsta

Barbati 48% Femei

52%


24

Copii in gospodarie

Da 38%

Nu 62%

Venit mediu pe membru al gospodariei

35%

37%

28%

Mai putin 800 RON

Intre 800 - 1400 RON

Peste 1400 RON

Ocupatie

7%

38%

26%

8%

22%

Intreprinzator/patron/ liber profesionist

Manager / angajat cu studii superioare


Muncitor

Inactiv

Educatie

44%

56%

Medie

Superioara

Profil demografic cumparatori (II)



CONSUM

Incidenta consumului

26

1 din 3 persoane (35%) din populatia investigata au

cumparat fructe congelate in ultimele 6 luni.

In ultimele 6 luni, ati consumat urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 799 persoane 18-59 ani, locuitori in mediul urban peste 50 mii locuitori, cu educatie

medie si superioara

35%

Fructe congelate cumparate din magazine

47%

Compoturi, gemuri, dulceturi cumparate din magazine

78%

Compoturi, gemuri, dulceturi produse in gospodarie

33%

Fructe congelate produse in gospodarie

Frecventa de consum

30%

35%

31%

29%

16%

18%

19%

17%

4%

1%

Fructe congelate simple, un singur sortiment

Mix/amestec de fructe congelate



Deloc

27

Cat de des ati consumat/utilizat la gatit, in ultimele 6 luni, urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 240 persoane care consuma/cumpara fructe congelate cel putin o data la 6 luni

39% dintre respondenti consuma cel putin o data pe saptamana fructe congelate (mix

sau un singur sortiment).

Sortimente consumate

26%

32%

35%

39%

41%

61%

65%

Afine congelate

Cirese congelate

Visine congelate

Zmeura congelata

Capsuni congelate

Fructe de padure congelate


28 Dvs. personal ce sortimente de legume congelate ati consumat/utilizat la gatit in ultimele 6 luni?

Baza: 240 persoane care au cumparat sau au consumat fructe congelate din comert

Cele mai consumate fructe congelate sunt amestecurile si fructele de padure.


CUMPARE


13%

14%

14%

17%

11%

12%

22%

21%

37%

34%

Fructe congelate simple, un singur sortiment




Deloc

30 Cat de des ati cumparat, dvs personal, in ultimele 6 luni urmatoarele tipuri de produse?

Baza: 362 persoane care cumpara /consuma fructe congelate cel putin o data a 6 luni

Frecventa de cumparare a fructelor congelate este relativ scazuta: doar 14%

cumpara cel putin o data pe saptamana.

Recenta cumpararii

6% 21% 18% 22% 22% 12% Fructe congelate

Ieri In ultimele 7 zile In ultimele 2 saptamani

In ultimele 3-4 saptamani In ultimele 2-3 luni Niciodata in ultimele 3 luni

31

Cand ati cumparat ultima data legume sau fructe congelate? Indiferent daca erau pachete

incluzand un singur sortiment sau faceau parte dintr-un mix/amestec.

Baza: 362 persoane care cumpara/ consuma fructe congelate cel putin o data a 6 luni

27% dintre respondenti au cumparat in ultima saptamana fructe congelate.

32%

14%

14%

13%

10%

6%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

Auchan

Kaufland

Carrefour

Real

Cora

Lidl

Mega Image

Carrefour Express

Carrefour Market

Metro

Penny Market/ Penny XXL

Supermarketuri mici, de cartier

Minimarket de cartier

Alt magazin

Locul achizitiei

32 Din ce magazin ati cumparat ultima oara fructele congelate?

Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna

Hypermarketurile, in special Auchan, sunt principalele magazine de unde se cumpara

fructe congelate.

15%

24%

25%

27%

41%

52%

Cirese congelate

Zmeura congelata

Visine congelate

Capsuni congelate



Sortimente cumparate

33 Ce sortimente de fructe congelate ati cumparat ultima data? Baza: 242 persoane care au

cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de cumparare

Mixurile sunt cele mai cautate sortimente de fructe congelate.

41%

19%

14%

12%

12%

9%

5%

Am cumparat vrac

Marcile proprii ale magazinelor: de ex: Tip, 365, Winny, Cora, Carrefour etc.

Royal

Greens

D'aucy

Hortex

Hana

Marca preferata

34 Care este marca de fructe pe care ati cumparat-o ultima oara?


Pentru fructe congelate nu exista inca un lider in ceea ce priveste brandurile cumparate cel mai des.

41% dintre responenti cumpara fructe congelate vrac si 19% cumpara marci proprii magazinelor.

6%

3%

4%

7%

10%

19%

35%

30%

Mai mult de 2 kg

Exact 2 kg

Intre 1.5 si 2 kg

Intre 1 kg si 1.5 kg

Exact 1 kg

Intre 501g - 1 kg

Intre 400-500g

Mai putin de 400g

Tipul de ambalaj preferat

Ultima oara ati cumparat fructe congelate ...


Direct ambalat

53%

Vrac 47%

Doar jumatate dintre cumparatori prefera sa cumpere fructe congelate direct

ambalate. Cei mai multi dintre acestia prefera ambalajele mici, de 400-500

grame (35%) sau mai putin (30%).

39%

23%

39%

Nu aveam nevoie neaparat de fructe congelate, dar m-am hotarat sa cumpar in magazin

Mi-am amintit ca ar trebui sa cumpar fructe congelate abia cand eram in magazin

Eram hotarat sa cumpar fructe congelate inainte de a ajunge in magazin

Decizia de cumparare - Categoria

36

La ultima ocazie de cumparare, cum ati luat decizia de a cumpara fructe congelate? Baza: 242

persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de

cumparare

In ceea ce priveste fructele congelate, decizia de a cumpara nu este neaparat planificata:

patru din zece cumparatori isi planifica sa cumpere dinainte de a ajunge in magazin.

14%

28%

58%




Decizia de cumparare - Marca

37

Cand v-ati decis asupra marcii de fructe congelate pe care ati cumparat-o ultima data? Baza: 242

persoane care au cumparat fructe congelate din comert in ultima luna si care sunt decidenti de

cumparare

Decizia asupra marcii se ia de obicei in fata raftului: 58%.

4%

5%

5%

12%

16%

18%

21%

25%

27%

29%

48%

Ambalajul

Reclamele (aleg marcile care isi fac reclama)

Alt criteriu

Marca (aleg doar o anumita marca)

Gramajul ambalajului

Tara de provenienta a legumelor/fructelor

Promotiile

Prefer sa iau vrac pentru ca imi aleg singur/a cantitatea sau sortimentele de legume din amestec

Sortimentele de fructe care alcatuiesc amestecul

Termenul de valabiliate

Pretul

Criteriile de cumparare

38

Va rugam sa ne spuneti care sunt cele mai importante 3 criterii pe care le luati in considerare

atunci cand achizitionati fructe congelate. Baza: 242 persoane care au cumparat fructe congelate

din comert in ultima luna

Cele mai importante criterii la achizitia de fructe congelate sunt pretul,

termenul de valabilitate, sortimentele care alcatuiesc amestecul.

39

Casatorit 73%

Necasatorit 27%

Stare Civila

32%

39%

17%

12%

Bucuresti

Orase peste 200K

Orase 100K-200K

Orase 50K-100K

Marimea localitatii

13%

37%

29%

22%

19 - 24 ani

25 - 34 ani

35 - 44 ani

peste 45 ani

Varsta

Profil demografic cumparatori (I)

Barbati 50%

Femei 50%

Sexul


40

Copii in gospodarie

Da 40%

Nu 60%

Venit mediu pe membru al gospodariei

34%

38%

29%

Mai putin 800 RON

Intre 800 - 1400 RON

Peste 1400 RON

Ocupatie

10%

40%

21%

7%

22%

Intreprinzator/patron/ liber profesionist

Manager / angajat cu studii superioare


Muncitor

Inactiv

Educatie

42%

58%

Medie

Superioara

Profil demografic cumparatori (II)


2.3 Tipologia

consumatorilor de legume sau fructe congelate

(Analiza de segmentare)

Perceptii si atitudini

42

66%

59%

51%

45%

43%

42%

37%

36%

31%

Fructele / legumele congelate sunt practice, pot folosi doar parti si restul pentru alta ocazie

Folosesc legume/fructe congelate pentru ca se prepara foarte usor

Folosesc legume/fructe congelate pentru ca dureaza foarte putin prepararea lor

Fructele/ legumele congelate contin mai putin sau chiar deloc conservanti sau alti aditivi alimentari

Fructele / legumele congelate au un gust mai apropiat celor proaspete decat cele conservate

Folosesc fructe / legume congelate pentru ca prin congelare isi mentin mai bine proprietatile naturale

Fructele / legumele congelate sunt mai gustoase decat cele conservate

Pretul legumelor/fructelor congelate este mai convenabil decat al celor la conserve

Pretul legumelor/fructelor congelate este mai convenabil decat in cazul legumelor/fructelor proaspete

Persoanele care cumpara legume /fructe congelate le considera in primul rand practice: usor de

portionat, usor si rapid de gatit.

In plan secundar sunt motivatiile de consum “mai sanatos”, “mai natural”.

In ce masura sunteti de acord cu urmatoarele afirmatii referitoare la legumele si fructele congelate?

Baza: 520 persoane care consuma legume si fructe congelate

22% “Gust divin”

21%

“Alimente sanatoase”

36%

“Ieftin si bun”

Profile de consumatori

Legume si fructe congelate

Baza: 520 persoane care consuma legume si fructe congelate

21%

“Usor si rapid

de gatit”

Segmentul 1:

“Ieftin si bun”

36%

Afirmatii Mean

Pretul legumelor/fructelor congelate este mai

convenabil decat in cazul legumelor/fructelor

proaspete

6.14

Fructele / legumele congelate sunt mai gustoase

decat cele conservate 6.01

Pretul legumelor/fructelor congelate este mai

convenabil decat in cazul legumelor/fructelor la

conserve

6.12

“Ieftin si bun”

Segmentul de consumatori sensibili la pret sunt in mai mare masura femei

(59%), din orase mai mici (50-100 mii locuitori), angajati cu studii medii

(29%); au venituri personale mici, sub 800 lei (42%).

Descriere segment

Nota:

Afirmatiile au fost masurate pe o scala de la 1 la 7, unde 1 inseamna “deloc de acord” iar 7 “in totalitate de acord”.

11%

22%

67%

Nu aveam nevoie neaparat de legume congelate, dar m-am hotarat sa

cumpar in magazin

Mi-am amintit ca ar trebui sa cumpar legume congelate abia cand eram in

magazin

Eram hotarat sa cumpar legume congelate inainte de a ajunge in

magazin

“Ieftin si bun ” - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie

53% 35%

5% Am decis ce marca sa cumpar in fata raftului



Decizie asupra categoriei

Decizia asupra marcii

66%

48%

39%

34%


Mazare congelata


Spanac congelat

Sortiment preferat

41%

20%

19%

19%

Bonduelle

Casa Taraneasca

Marcile proprii ale magazinelor

DuJardain - Edenia

Marca preferata

Pretul: 64%

Sortimentele de legume care alcatuiesc

amestecul-ul: 41%

Termenul de valabilitate: 32%

Promotiile: 23%

Criterii importante in

decizia de cumparare

De 1-2 ori pe luna cumpara mix/amestec de legume

congelate si legume congelate simple


32%

28%

41%

Nu aveam nevoie neaparat de fructe congelate, dar m-am hotarat sa

cumpar in magazin

Mi-am amintit ca ar trebui sa cumpar fructe congelate abia cand eram in

magazin

Eram hotarat sa cumpar fructe congelate inainte de a ajunge in

magazin

“Ieftin si bun” - Fructe congelate

Valori peste medie

Valori sub medie

45% 23%

15%






55%

43%

26%

25%



Capsuni congelate

Visine congelate

Sortiment preferat

48%

22%

16%

13%

Am cumparat vrac


Royal

Greens

Marca preferata

Pretul: 56%


Daca produsul se poate lua vrac, prefer

sa imi aleg singur/a cantitatea sau

sortimentele de legume din amestec: 29%

Sortimentele de legume sau fructe care

alcatuiesc amestecul-ul : 26%




De cel mult 2 ori la 3 luni : mix/amestec de fructe

congelate si fructe congelate simple

Segmentul 2:


21%

Afirmatii Mean

Fructele/ legumele congelate contin mai

putin sau chiar deloc conservanti sau alti

aditivi alimentari

3.51

Folosesc fructe / legume congelate pentru

ca prin congelare isi mentin mai bine

proprietatile naturale

3.18

Pretul legumelor/fructelor congelate este

mai convenabil decat in cazul

legumelor/fructelor proaspete

3.17


Segmentul de consumatori interesati de sanatate sunt in mai mare masura

barbati (66%), persoane cu varsta cuprinsa intre 19-44 ani (90%), muncitori si

persoane inactive (casnice, studenti, elevi) 41%, din orase mici 50K-100K

(16%).

Descriere segment

Nota:


28%

28%

45%


cumpar in magazin


magazin


magazin

“Alimente sanatoase” - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie

43% 32%






60%

48%

38%

31%


Mazare congelata


Broccoli congelat

Sortiment preferat

58%

23%

20%

16%

Bonduelle


Casa Taraneasca

DuJardain - Edenia

Marca preferata

Pretul: 48%


alcatuiesc amestecul-ul: 29%

Termenul de valabiliate: 24%

Tara de provenienta a

legumelor/fructelor: 22%




De 1-2 ori pe luna cumpara mix/amestec de legume

congelate si legume congelate simple

43%

39%

18%


cumpar in magazin


magazin


magazin

Valori peste medie

Valori sub medie

40% 18%






50%

40%

39%

31%



Capsuni congelate

Zmeura congelata

Sortiment preferat

32%

20%

19%

18%

Am cumparat vrac

Greens


Royal

Marca preferata

Pretul : 37%


Tara de provenienta a

legumelor/fructelor : 22%






De cel mult 2 ori la 3 luni : mix/amestec de fructe

congelate si fructe congelate simple

“Alimente sanatoase” - Fructe congelate

Segmentul 3:

“Usor si rapid de gatit”

21%

Afirmatii Mean

Fructele / legumele congelate sunt mai

practice, pot folosi parti ale cantitatii si restul

sa le tin in congelator pentru o alta ocazie de

consum.

6.09

Folosesc legume/fructe congelate pentru ca se

prepara foarte usor 5.86

Folosesc legume/fructe congelate pentru ca

dureaza foarte putin prepararea lor.

5.44

“Usor si rapid de gatit”

Segmentul de consumatori practici au varsta peste 45 de ani (30%), intreprinzator sau

angajat cu studii medii (37%), cu venitul peste 1400 RON (34%), cu resedinta in

Bucuresti (35%) sau in orase intre 100-200 mii locuitori(25%).

Descriere segment

Nota:


16%

19%

65%


cumpar in magazin


magazin


magazin

“Usor si rapid de gatit” - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie

54% 25%






67%

42%

42%

34%



Mazare congelata


Sortiment preferat

32%

21%

19%

19%

Bonduelle


DuJardain - Edenia

Am cumparat vrac

Marca preferata

Pretul : 57%

Doar sortimentele de legume care




decizia decumparare

Legume congelate simple, un singur sortiment :

1-2 ori pe luna

Mix/amestec de legume congelate: 1-2 ori pe luna


42%

16%

43%


cumpar in magazin


magazin


magazin

Valori peste medie

Valori sub medie

37%

29%

16%





Decizia asupra marcii 55%

29%

27%

22%



Capsuni congelate

Visine congelate

Sortiment preferat

27%

23%

23%

9%


D'aucy

Am cumparat vrac

Hortex

Marca preferata

Doar pretul: 39%

Marca (aleg doar o anumita marca): 26%

Sortimentele fructe care alcatuiesc

amestecul-ul:23%



Fructe congelate simple, un singur sortiment : mai rar

Mix/amestec de fructe congelate: mai rar


“Usor si rapid de gatit” - Fructe congelate

Segmentul 4:

“Gust divin”

22%

Afirmatii Mean

Fructele / legumele congelate au un gust mai

apropiat celor proaspete decat cele conservate 5.89

Fructele/ legumele congelate contin mai putin

sau chiar deloc conservanti sau alti aditivi

alimentari

5.76

Fructele / legumele congelate sunt mai

gustoase decat cele conservate 5.73

“Gust divin”

Segmentul de consumatori pentru care gustul bun este cel mai important

sunt in proponderenta femei (59%), peste 45 ani(26%), cu educatie superioara

(73%), intreprinzatori sau angajati cu studii superioare (57%), cu venit peste

1400 RON (33%), cu rezidenta in orase peste 100 mii locuitori (61%).

Descriere segment

Nota:


25%

20%

56%


cumpar in magazin


magazin


magazin

“Gust divin” - Legume congelate

Valori peste medie

Valori sub medie

65%

25%






63%

47%

35%

35%


Mazare congelata

Spanac congelat


Sortiment preferat

35%

23%

18%

17%

Bonduelle

Casa Taraneasca

DuJardain - Edenia


Marca preferata

Pretul : 58%

Doar sortimentele de legume care




decizia decumparare

Legume congelate simple, un singur sortiment :

1-2 ori pe luna

Mix/amestec de legume congelate: 1-2 ori pe luna


26%

26%

49%


magazin


cumpar in magazin


magazin

Valori peste medie

Valori sub medie

68%

19%






47%

43%

28%

27%



Capsuni congelate

Zmeura congelata

Sortiment preferat

50%

15%

9%

7%

Am cumparat vrac

Royal


Greens

Marca preferata

Doar pretul: 45%

Sortimentele de fructe care alcatuiesc

amestecul-ul: 40%

Daca produsul se poate lua vrac, prefer

sa imi aleg singur/a cantitatea sau

sortimentele de fructe din amestec: 31%



Fructe congelate simple, un singur sortiment : mai rar

Mix/amestec de fructe congelate: mai rar


“Gust divin” - Fructe congelate

3. Concluzii

61

Concluzii - legume congelate (1) • 3 din 4 persoane (76%) din populatia investigata, au consumat in ultimele 6 luni

cel putin o data legume congelate;

• Mai mult de jumatate consumatorii de legume congelate (57%), consuma aceste

produse cel putin data pe saptamana (mix sau un singur sortiment);

• 41% dintre cumparatorii de legume congelate cumpara cel putin o data pe

saptamana acest tip de produs (mix sau un singur sortiment).

• Cele mai consumate si cumparate legume congelate sunt amestecurile de legume

fara orez, mazarea si fasolea (verde sau galbena).

• Hypermarketurile, in special Kaufland si Auchan si Carrefour, sunt principalele

magazine de unde se cumpara legume congelate.

• 8 din 10 cumparatori prefera sa cumpere produsele de acest tip direct ambalate.

Cei mai multi cumparatori prefera ambalajele de 400-500 grame (36%) sau pe cele

de 0,5 – 1 kg (29%).

62

Concluzii - legume congelate (2)

• Bonduelle este cea mai cumparata marca de legume congelate. Clasamentul este

completat de marcile proprii magazinelor, apoi de Casa Taraneasca si Edenia.

• In majoritatea cazurilor (62%), decizia de a cumpara legume congelate a fost

planificata inainte de a ajunge in magazin.

• Decizia alegerii marcii de legume congelate se ia, de obicei, in fata raftului

(61%). Doar o treime dintre respondenti stiu dinainte de a ajunge in magazin ce

marca vor cumpara.

• Cele mai importante criterii ale achizitiei de legume congelate sunt pretul,

sortimentele care alcatuiesc amestecul si termenul de valabilitate.

• Profilul demografic al cumparatorilor: persoane cu varsta intre 25 si 44 de ani,

casatoriti, locuiesc in orasele mari ale tarii.

63

Concluzii – fructe congelate (1)

• 1 din 3 persoane (35%) din populatia investigata au cumparat fructe congelate in

ultimele 6 luni.

• 39% dintre respondenti consuma cel putin o data pe saptamana fructe congelate

(mix sau un singur sortiment).

• Frecventa de cumparare a fructelor congelate este relativ scazuta: doar 14%

cumpara cel putin o data pe saptamana.

• Cele mai consumate si cumparate fructe congelate sunt amestecurile si fructele

de padure.

• Hypermarketurile, in special Auchan, sunt principalele magazine de unde se

cumpara fructe congelate.

• Pentru fructe congelate nu exista inca un lider in ceea ce priveste brandurile

cumparate cel mai des. 41% dintre responenti cumpara fructe congelate vrac si

19% cumpara marci proprii magazinelor.

64

Concluzii – fructe congelate (2)

• Doar jumatate dintre cumparatori prefera sa cumpere fructe congelate direct

ambalate. Cei mai multi dintre acestia prefera ambalajele mici, de 400-500

grame (35%) sau mai putin (30%).

• In ceea ce priveste fructele congelate, decizia de a cumpara nu este neaparat

planificata: patru din zece cumparatori isi planifica sa cumpere dinainte de a

ajunge in magazin.

• Decizia asupra marcii se ia de obicei in fata raftului: 58%.

• Cele mai importante criterii la achizitia de fructe congelate sunt pretul, termenul

de valabilitate, sortimentele care alcatuiesc amestecul.

• Profilul demografic al cumparatorilor: sunt in egala masura femei si barbati, mai

degraba casatoriti, locuiesc in orasele mari ale tarii, cu varsta cuprinsa intre 25-

34 ani.

65

Concluzii – Tipologia consumatorilor (1)

• Din analiza de segmentare a consumatorilor de legume si fructe consumate au

rezultat 4 tipologii de consumatori:

• cei pentru care decizia de cumparare se ia in primul rand in functie de pret,

categoria “Ieftin si bun” – 36%;

• cei pentru care este foarte important ca ceea ce mananca sa fie sanatos,

categoria “Alimente sanatoase” – 21%;

• persoanele care cumpara aceste produse pentru ca sunt usor de pregatit,

categoria “Usor si rapid de gatit” - 21%;

• si persoanele care considera ca aceste produse sunt o alternativa mai

gustoasa si mai sanatoasa decat produsele conservate, categoria “Gust

divin” – 22%.

66

Concluzii – Tipologia consumatorilor (2)

• Categoria “Ieftin si bun” nu cumpara legume si fructe congelate din impuls,

analizeaza cu atentie preturile si promotiile inainte de a cumpara. Cumpara cel

mai des marcile propii magazinelor sau vrac.

• Categoria “Alimente sanatoase” nu isi planifica de acasa cumpararea legumelor si

a fructelor congelate. Cumpara branduri cunoscute bonduelle, Greens dar si

marci proprii magazinelor sau vrac.

• Categoria “Usor si rapid de gatit” nu este foarte loiala unor marci anume de

fructe si legume congelate, in general se decid asupra marcii pe care o cumpara

in magazin in functie de pret dar si de sortimentele care alcatuiesc amestecul si

de termenul de valabilitate. Cumpara destul de rar fructe congelate.

• Categoria “Gust divin” se decid asupra marcii cumparate in magazin, iar fructele

congelate prefera sa le cumpere la vrac. Cumpara destul de rar fructe congelate

iar legume congelate cumpara de 1-2 ori pe luna.

Acest document este propietatea Exact Cercetare si Consultanta, informatia continuta in

acest document este strict confidentiala si este destinata Revistei Piata.

Va multumim!

ECHIPA EXACT CERCETARE:

Lacramioara Loghin Managing Director [email protected]

Monica Ungureanu Quantitative Research Director [email protected]

Nicoleta Berbecaru Project Manager [email protected]

legume si fructe congelate

Documents