investigaŢia sectorialĂ pe piaŢa lucrĂrilor de · pdf fileraport privind piaţa...
If you can't read please download the document
TRANSCRIPT
INVESTIGAIA SECTORIAL pe
PIAA LUCRRILOR de
CONSTRUCII de DRUMURI i
AUTOSTRZI
RAPORT
2013
Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi 2013
ii
CUPRINS
Concluzii i recomandri ................................................................................................ 1
Motivaia derulrii unei investigaii sectoriale pe piaa lucrrilor de construcii
de drumuri i autostrzi ................................................................................................ 13
Scopul investigaiei ....................................................................................................... 15
1. Prezentarea general a sectorului ......................................................................... 16
1.1. Clasificarea drumurilor ........................................................................................ 16
1.2. Funcii i caracteristici ale drumurilor .................................................................. 18
1.3. Periodicitatea efecturii lucrrilor de ntreinere a drumurilor.............................. 18
1.4. Administrarea drumurilor .................................................................................... 19
1.5. Infrastructura rutier a Romniei ........................................................................ 20
1.6. Fonduri financiare alocate lucrrilor de construcii de drumuri............................ 27
1.7. Infrastructura rutier n principalele ri din Europa ............................................ 28
Concluzii ....................................................................................................................... 32
2. Piaa structur, trsturi, cerere, ofert, bariere la intrarea pe pia,
posibile definiri ale pieei relevante, dimensiune, evoluie ........................................ 34
2.1. Structura pieei lucrrilor de construcii de drumuri ............................................. 34
2.2. Trsturi ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri ....................................... 35
2.3. Cererea, oferta, bariere la intrarea pe piaa lucrrilor de construcii de
drumuri ......................................................................................................................... 41
2.4. Criterii de definire a pieei relevante ................................................................... 43
2.5. Dimensiunea, evoluia, principalii indicatori ai pieei lucrrilor de construcii
de drumuri .................................................................................................................... 48
Concluzii ....................................................................................................................... 57
3. Cererea particulariti, valoare, evoluie, beneficiari ........................................ 59
3.1. Particulariti ale cererii ...................................................................................... 59
3.2. Beneficiarii lucrrilor de construcii de drumuri ................................................... 60
3.2.1. CNADNR ........................................................................................................ 61
3.2.2. Consiliile judeene i locale ............................................................................. 63
3.3. Surse de finanare, dimensiunea i evoluia cererii ............................................ 63
3.3.1. Surse de finanare .......................................................................................... 63
3.3.2. Valoarea cererii ............................................................................................... 66
Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi 2013
iii
3.4. Alocarea i utilizarea fondurilor publice de ctre administratorul drumurilor
naionale versus ndeplinirea obiectivelor privind infrastructura de transport rutier ..... 70
3.5. Preurile lucrrilor de construcii de drumuri ....................................................... 74
3.5.1. Standarde de costuri ....................................................................................... 75
3.5.2. Valoarea/km a lucrrilor de construcii de drumuri comparativ cu standardele
de cost ........................................................................................................................ 77
3.5.3. Analiza statistic a preurilor medii/km pentru lucrrile
de reabilitare/modernizare a drumurilor naionale realizate n perioada 20082011 ... 83
3.5.4. Analiza valorii/km pentru lucrrile de construcii autostrzi din Romnia ........ 86
3.5.5. Analiza statistic a preurilor medii/km ale autostrzilor construite
n Romnia .................................................................................................................. 90
3.6. Preurile estimate pentru un km de autostrad n alte ri europene .................. 95
3.6.1. Reeaua de autostrzi din Bulgaria ................................................................. 95
3.6.2. Analiza statistic a preurilor medii/km ale autostrzilor construite n
Romnia i Bulgaria 98
3.6.3. Comparaie ntre preurile medii/km estimate ale unor autostrzi din
Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia ......................................................................... 100
3.6.4. Analiza statistic a preurilor medii/km pentru anumite tronsoane
de autostrad din Bulgaria, Cehia, Polonia i Romnia............................................. 103
3.6.5. Raportul Curii Europene de Conturi privind utilizarea fondurilor
europene pentru proiecte de infrastructur rutier .................................................... 105
3.7. Calitatea i garania lucrrilor ........................................................................... 108
3.8. Posibila inciden a regulilor de ajutor de stat pe piaa lucrrilor de
construcii de drumuri n cazul ntreprinderilor cu capital de stat ................................ 112
Concluzii i propuneri ................................................................................................. 115
4. Oferta particulariti, dimensiune, evoluie, principalii actori pe pia ......... 118
4.1. Particulariti ale ofertei .................................................................................... 118
4.2. Dimensiunea i evoluia ofertei ......................................................................... 119
4.3. Analiza evoluiei cotelor de pia, n perioada 2007 - 2011 .............................. 130
4.4. Rezultatele financiare i profilul principalilor actori pe pia ............................. 131
Concluzii ..................................................................................................................... 139
5. Analiza concurenei la nivel regional .................................................................. 141
Raport privind piaa lucrrilor de construcii de drumuri i autostrzi 2013
iv
5.1. Analiza la nivelul DRDP Bucureti .................................................................... 142
5.2. Analiza la nivelul DRDP Braov ........................................................................ 143
5.3. Analiza la nivelul DRDP Cluj ............................................................................. 145
5.4. Analiza la nivelul DRDP Constana .................................................................. 147
5.5. Analiza la nivelul DRDP Craiova ...................................................................... 148
5.6. Analiza la nivelul DRDP Iai ............................................................................. 150
5.7. Analiza la nivelul DRDP Timioara ................................................................... 151
5.8. Analiza la nivelul CNADNR central ................................................................... 156
Concluzii ..................................................................................................................... 157
6. Principii i mecanisme de funcionare a pieei ................................................... 159
6.1. Mecanisme de funcionare a pieei ................................................................... 159
6.2. Tipologii de comportament ............................................................................... 162
6.3. Asocieri n vederea participrii la licitaii ........................................................... 169
6.4. Subcontractarea lucrrilor de construcii de drumuri ........................................ 170
6.5. Acte adiionale la contractul iniial ..................................................................... 172
6.6. Acorduri pe termen lung ................................................................................... 177
6.7. Asigurarea necesarului de mijloace materiale, n special de utilaje specifice,
de ctre ntreprinderile participante la licitaii.............................................................. 182
6.8. Influene asupra mecanismului de formare a preurilor pe pia ....................... 182
Concluzii i recomandri ............................................................................................ 185
7. Piee din amonte/aval ale pieei lucrrilor de construcii de drumuri ............... 188
7.1. Piee din amonte ............................................................................................... 190
7.