1 1

Industria auto se dezvolta mizand

pe export in timp ce piata interna

pare a se trezi din agonie.

Dr. Ing. Constantin STROE, Presedinte ACAROM

Ziarul Financiar – Conferinta :“Cheie, contact sales – Cum

relansam industria auto din Romania?”, 28.04.2014

2

1. Productia si vanzarile de automobile:

cresteri la nivel global in 2013, in timp ce in

Europa productia a stagnat si a continuat

declinul vanzarilor.

90 +9%

0

13

Millioane 2013/2012: +3.6%, +3 millioane 87.2

80

70

60

50

40

30

20

10

AFRICA

+8%

ASIA&OCEANI&ORIENTUL MIJLOCIU

+9%

AMERICA DE SUD&CENTRALA

NAFTA

EU 27&EFTA 0% RUSIA&TURCIA/REST EUROPA -1%

JAPONIA& S>COREEA -2%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 011 2 012 2 0

Evolutia productiei de automobile in lume

+4%

100% 1% 1% 1% 3%

RUSSIA/TURCIA/REST EUROPA

EU 27

0%

-1 %

+1 %

-1 %

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

4%

AFRICA 4%

6% 4% +2 % 5%

17%

33%

36%

+16 %

AMERICA CENTRALA SI DE SUD

ASIA/OCEANIA/ORIENTUL MIJLOCIU

JAPONIA/COREEA DE SUD

NAFTA

+3 %

22% -3 %

19%

16%

24%

-3 %

-10 %

14%

19% +5 %

28%

25%

-3 %

19% -6 %

2005 2 009 2013

Variatia productiei pe regiuni

De remarcat: Cresterea ponderii Chinei, diminuarea celei a Europei si a zonei

Japonia+ Coreea de Sud precum si recuperarea rapida din zona NAFTA

Millioane 25 25

20 20

15 15

17,7%

10 10

4,3% 4,4% 5,1% 5 3% 5,5% 5,3%

4,1% 2,7% 2,4% 2,5% 2,7%

%

0 0

Top 5: 56% Top 10: 76%

Top 5: 60% Top 10: 78%

Din productia globala

2005

25,2%

2013

Top 15 = 86%

din productia

globala

Top 15 = 89% din

productia globala

12,6% 16%

11%

8,5% 8,5%

6,5%

4% 5 3,7%

2,5% 2% 1,7%1,5%

3,5% 2,5% 2,2%

1,8% 1,4

Mutatii spectaculoase in topul ponderilor din productia

globala a tarilor producatoare de automobile

In topul global al tarilor producatoare de automobile Romania in 2013 s-a

plasat pe locul 27

85.4 90

80

70

60

50

40

30

0% JAPONIA/SUD COREEA 20

10

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013/2012: +3.9%, +3.2 milioane

+7%

ASIA/OCEANIA/ORIENT MIJLOCIU

NAFTA

AFRICA +3% AMERICA CENTRALA & SUD +2%

EU 27/EFTA -2%

RUSIA/TURCIA/REST EU

+7%

-4%

Milioane

Variatia vanzarilor de automobile noi in lume

7 7

2. Industria auto din Romania, cu doi piloni

principali, Dacia- Renault si Ford Romania,

isi continua dezvoltarea sustinuta de

export

8 19.03.2014 8 8

Constructorii auto, pilonii dezvoltarii industriei auto in

Romania

Date « cheie » din 2013 :

•Autoturisme produse : 342.620 unitati

•Colectii CKD : 350.000

•Motoare: 700.000 unitati

•CV: 600.000 unitati

1. DACIA

RENAULT

2. FORD

Romania

Date « cheie »:

•68.339 buc B max produse in 2013

•Capacitatea de productie: 350.000

vehicule/an

•Capacitatea de productie motoare: 350.000

•675 mil Euro- total volum investitii

9 19.03.2014 Seminar Magic Engineering, Pitesti 9

. In 2013, la Dacia productia a crescut cu 15,8% fata de 2012 . Ford: cadenta de fabricatie de B Max a fost franata la sfarsitul anului 2013.

In Q1-2014 productia de autoturisme Dacia a crescut cu 4,5%, dar per total = stagnare, deocamdata

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

buc

autot 234103 231056 279320 323587 310243 326556 410959

com<3,5 to 7444 13964 16990 27270 24924 11209 0

Total 241547 245020 296310 350857 335167 337765 410959

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

In 2013 s-au produs deasemenea

350.000 colectii CKD exportate de

Dacia catre siturile de productie

Renault din lume.

Productia de automobile usoare in Romania-evolutie pozitiva

10

Piata auto interna de automobile usoare noi : nivel critic in

2012 si 2013, dar au aparut semnale de redresare

Date:APIA

Piata interna a absorbit in 2013, numai 20.518 dintre cele 410.959 autoturisme

produse in tara de catre DACIA si FORD, adica cca 5%. .

Semnificativ: in 2013 importurile de autoturisme second hand s-au ridicat la

221.852 unitati. Raportul de autoturisme produse si vandute in tara /SH importate

este de 1:11 !!!

29,606 34,285 31,688 35,136 38,60814,784 9,901 15.193 14.076 9.639

145,120

215,532256,364

315,621270,695

130,193106,329 94.624

72.179 68,702

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pentru 2014 se

prognozeaza incetarea

declinului pietei interne si

o anumita crestere; in

Q1/2014 vanzarile de

autoturisme indigene au

crescut cu 37,8%

Exportul de automobile sustine productia si economia

nationala

Exportul DACIA in 2013 a insumat un

volum de 294.526 unitati (93% din total

productie). Cel mai exportat model: Duster

Ford Romania a exportat toata productia

de FORD Bmax (68.353 unitati).

In Q1/2014 exportul auto a marcat o

crestere cu 9,3% fata de Q1/2013

11

1 Franța 93 803

2 Germania 47 162

3 Algeria 37 290

4 Turcia 36 395

5 Spania 32 288

6 Maroc 30 388

7 Italia 28 098

8 Belgia 17 200

9 MBritanie 17 146

10 Polonia 12 208

Top tari de export Dacia in 2013

In 2014 exportul de autoturisme isi va continua trendul de crestere solida

12 12 12

Dinamica exportului valoric auto (numai cel grupat statistic in grupa

CAEN 29- MCE)

Sursa date:INS • In 2013 cresterea valorica a exportului auto fata de 2012 a fost spectaculoasa : +36% la

autoturisme si + 23% la piese auto si accesorii de autoturisme.

• In 2013 exportul auto a ajuns la cca 24% din valoarea exportului national.

4258 3717 4897

5992 6653 8140

974 1692

2056

2365 2544

3201

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vehicule Componente cod 29

Mil

ioa

ne E

uro

13

3. Sectorul de componente auto continuat sa

se dezvolte avand o pondere importanta in

economie

14 14 14

DACIA si FORD

Furnizori

5,2 10,7

Miliarde

Euro

Cifra de afaceri in industria auto din Romania 1- O pondere importanta a industriei auto in economia nationala;

2- Reteaua de furnizori detine 2/3 din CA a industriei auto.

Cifra de afaceri a

sectorului auto (2013):

15,9 mld Euro (cifric- cca

11% fata de PIB), in crestere

cu cca 20% fata de anul

precedent.

Anvelope

Cablaje

Bateriii

Piese Plastic

Piese cauciuc

…

Ansambluri

mecanice

(motoare , cutii

viteze, transmisii

etc)

Componente

mecanice

Surse date:Eurostat+ACAROM

Valoarea exportului

sectorului auto in 2013

a ajuns la 24% din totalul

exportului national.

15 15

Fabricatia de piese si accesorii pentru automobile-

cateva date « cheie »

•Cifra de afaceri a sectorului auto in 2013 a fost de 15,9 mld.

Euro

•Numar companii: peste 600

•Total angajati: 203.600 (locuri de munca directe)

•Costul muncii in industria manufacturiera locala: 4.15 Euro/ora

•Volum vanzari piese de schimb pe piata interna : 2 mld Euro

•150 furnizori internationali de piese auto detin filiale de

productie in Romania. O parte dintre ei desfasoara in tara si

activitati de CDI.

16 16

3. Factorul de dezvoltare principal al sectorului de

componente auto este sourcingul de piese de prim

montaj al constructorilor de autoturisme locali.

Alti factori importanti ai dezvoltarii sectorului:

• Exportul de colectii CKD ale Grupului Renault

• Exportul de componente catre integratorii vest europeni (in

special cei germani)

• Numeroasele locatii de productie locale ale furnizorilor

internationali care utilizeaza si componente locale

•Capitalul autohton

•Clusterele si polii de competitivitate.

Sectorul auto “radiaza” dezvoltare pe orizontala

17 19.03.2014 Seminar Magic Engineering, Pitesti 17

Brazilia

Columbia (Sofasa)

Maroc (Somaca)

Iran

Rusia (Avtoframos)

ILN RIR

MIOVENI

India

Romania = Centru mondial de colectare si distributie CKD

pentru programul Renault/Dacia Low Cost (350.000 colectii CKD/an)

Africa de Sud

ILN GC

ILN Valladolid

ILN Curitiba

ILN Cordoba

ILN Pune

ILN Bursa

(Tanger)

Mexic Nissan

Uzine vehicule low cost

Alianta Renault Nissan

18 19.03.2014 Seminar Magic Engineering, Pitesti 18

Dintre furnizorii auto din top 20 global, 13 produc

componente auto in Romania

Nr

crt

Furnizor global Specific Rang global/

tara

1 Robert Bosch Sisteme de control auto, echipament electric 1/ Germ

2 Continental AG Pneuri, sisteme electronice de control, 3/ Germ

3 Magna International Bare fata si spate, ornamente 4/ Canada

4 Faurecia Sisteme de interior/exterior 6/ Franta

5 Johnson Controls Scaune, huse 7/ USA

6 Delphi Echipament injectie, electronica 10/ USA

7 Valeo Sisteme incalzire, cablaje 11/ Franta

8 TRW Componente frane si motor 12/ USA

9 Lear Co. Cablaje 13/ USA

10 Yazaki Corp Cablaje si electronica auto 14/ Japonia

11 Sumitomo Cablaje auto 16/ Japonia

12 Calsonic Kansei Inst. aer conditionat 18/ Japonia

13 Autoliv Componente siguranta pasiva 20/ Suedia

19 19.03.2014 19

“Istorii de succes” ale capitalului local, dar implicarea

acestuia in industria auto este inca slaba ROMBAT Bistrita:

•2.3 mil baterii pe an, >55% export, capacitate noua pt “stop/start”

•Furnizor pentru panel Dacia-Renault si Peugeot-Citroen Slovacia

ELBA Timisoara: Traditie de 90 de

ani; modernizata in locatia noua in

Parcul industrial Freidorf ; dezvolta si

fabrica numeroase tipuri de

dispozitive optice auto

GIC Pitesti: un holding auto

complex care fabrica componente

de prim montaj pentru Dacia si

Ford si P/S pentru piata interna

RONERA RUBBER- Pitesti : fabrica moderna, specializata in

componente din cauciuc pentru

automobile, tractoare, etc.

20

Domenii industriale pe orizontala cu dezvoltare indusa de evolutia

industriei auto din Romania

Dacia &

Ford Ro

Integratorii

locali

de ansambluri

auto

Constructori

&furnizori

straini De

zvo

lta

ri in

du

se

in

in

du

str

ia o

rizo

nta

la

din

Ro

ma

nia

Cablaje auto

Anvelope auto

Mase plastice auto

Ambutisare si unitsuri din tabla

Componente tehnice din cauciuc

Rulmenti, planetare, tacheti auto

Module electronice/mecatronice

Dispozitive optice

Baterii acumulatori.

Reciclare

Continental, Pirelli,

Michelin

Faurecia, Magna, Preh,

IAC,Valeo, Delta invest

etc

Kirchoff, GIC,Bamesa,

SILDVB…

RONERA, Contitech,

VM Comp

NTN SNR, INA

Schaeffler, COMPA,

Continental, Siemens,

Kuhnke, Delphi, Bosch,

Marquardt

ELBA, Valeo, Hella,

TESVA

Rombat, Caranda

Romcarbon, Rombat,

Urziceni

Valeo, Delphi,Lear,

Yazaki, Sumitomo,

Draexlmaier,Sews

21 21

Domeniile “cu viitor” in sectorul de componente,

identificate de ACAROM

•Electronica auto

•Forjare piese motor si transmisii

•Roti din aliaj usor

•Accesorii motoare (alternator,

starter, air con.)

•Componente motor metalice sau

din MP

•Piese de structura compozite

•Frane

•Instrumente la bord

•Entertainment & navigatie

•Amortizoare

•Presare medie si usoara

•Piese turnate pentru motor

•Sisteme de directie electrice

•Arcuri de suspensie

•Elemente de fixare/ansamblare

•Piese interioare din plastic

(panouri de usi, pavilioane etc)

•Piese plastic exterioare ( bare,

grile etc)

•Dispozitive de iluminare

•Piese de aspect - material plastic

•Accesorii diferite ( sun roof,

suport-ski, gadgeturi…)

?

Perspective ale industriei auto in viziunea ACAROM

??

•Mentinerea actualei cadente de productie •Integrarea in fabricatie de noi ansmbluri complexe •Cresterea integrarii locale

•Progresiune in cadenta spre capacitatea proiectata •Largirea gamei de fabricatie •Centru CDI la Craiova

•Alti constructori mari vor investi, probabil, in Romania

•Alti mari furnizori globali vor delocaliza fabricatii la noi

•Capacitati de fabricare VEL si/sau baterii = posibile

•Vor aparea noi investitii & activitati de CD auto privata

•O colaborare ameliorata intre industrie si CD publica

• Sprijin real al statului pentru CDI aplicate

•Verigile locale ale lanturilor de furnizori se vor multiplica

• Relansarea productiei europene: creste cererea de piese locale

•Acces mai facil al furnizorilor la credite si la fonduri UE

•Cadrul european pentru ajutor de stat mai flexibil

•Inovare colaborativa intre companii si universitati tehnice

•Declinarea inteligenta a noilor strategii si planuri de actiune ale UE

22

23 2 sept 2013 Capital, Bucuresti 23

141197 231

28351

6669

74

111

143153

176

91

111108

113

12

17

16

18

2010 2015 2020 2025

Infotainment

Interior

Exterior

Sasiu

Grup motoprop

406

534

577 664

Piata globala de componente auto va creste de la 406 mld Euro in

2010 la 664 mld Euro in 2025

Dezvoltarea pietei globale a componentelor auto pe segmente de autoturism

• Ponderea in cresterea globala de cca 250 mld euro va reveni zonei “entry”.

•Cresterea maxima: componentele pentru grupul motopropulsor (media anuala :4,8%).

•Cca 70% din crestere va fi generata de pietele BRIC, Chinei revenindu-i 113 mld euro din

cresterea totala.

•China va depasi toate celelete tari in crestera valorica la toate tipurile de componente

auto.

Date: Roland Berger

24

Industria auto din Romania, sprijinita pe export (nu si pe

cererea interna), se plaseaza pe un trend de crestere solid

in care Dacia are contributia principala.

Perspectivele pe termen mediu raman favorabile

sectorul de componente auto. Productivitatea si

competitivitatea acestuia sunt, insa, foarte heterogene.

Fara investitii si inovare, multe companii cu capital

local risca sa ramana in afara competitiei internationale.

Continuarea dezvoltarii industriei auto pe toate palierele

sale si relansarea pietei interne reprezinta tintele

principale ale programelor ACAROM

Cateva concluzii