decizie agrana publicare site-finala

7/24/2019 Decizie Agrana Publicare Site-finala

1/28

1

DECIZIA

Nr. 33 din 26.08.2014

privind concentrarea economic realizatprin dobndirea controlului unic de ctre Agrana Zucker GmbH asupra activelor

ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA i SC Lemarco Cristal SRL

PLENUL CONSILIULUI CONCURENEI

n baza:

1. Legii concurenei nr. 21/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 240 din 03.04.2014, cu modificrile i completrile ulterioare;

2. Decretului nr. 700/27.04.2009 privind numirea Preedintelui Consiliului Concurenei,publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

3. Decretului nr. 701/27.04.2009 privind numirea unui Vicepreedinte al ConsiliuluiConcurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

4. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului ConsiliuluiConcurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

5. Decretului nr. 974/19.12.2011 privind numirea unui membru al Plenului ConsiliuluiConcurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

6. Decretului nr. 496/13.07.2012 privind numirea unui membru al Plenului ConsiliuluiConcurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 490/17.07.2012;

7. Regulamentului de organizare, funcionare i procedur al Consiliului Concurenei din02.02.2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 113 din 14februarie 2012, cu modificrile ulterioare;

8. Regulamentului privind concentrrile economice, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificrile i completrile ulterioare;

9. Instruciunilor privind conceptele de concentrare economic, ntreprindere implicat,funcionare deplin i cifra de afaceri, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

10.Instruciunilor privind definirea pieei relevante, publicate n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 553/05.08.2010;

11.Instruciunilor date n aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenei nr. 21/1996,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu privire la calculul taxei deautorizare a concentrrilor economice, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,Partea I nr. 591/20.08.2010, cu modificrile i completrile ulterioare;

12.Notificrii concentrrii economice nregistrate la Consiliul Concurenei cu nr. RS-05/25.02.2014i documentelor din dosarul cauzei;

13.Notei Direciei Bunuri de Consum nr.CC/DBC/1393/19.08.2014 privind analizaconcentrrii economice notificate;


2/28

2

i lund n considerare urmtoarele:

La data de 25.02.2014, Agrana Zucker GmbH a notificat, prin mputernicii, nconformitate cu prevederile art.13 alin. (1) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat,

cu modificrile i completrile ulterioare (denumit n continuare lege), concentrareaeconomic realizat prin dobndirea controlului unic asupra activelor ntreprinderilor SCZahrul Lieti SA (denumit n continuare Zahrul Lieti) i SC Lemarco Cristal SRL(denumit n continuare Lemarco Cristal), n baza Scrisorii de Intenie semnat la data de22 noiembrie 2013 de SC Lemarco SA, i la data de 31 ianuarie 2014 de Agrana ZuckerGmbH.

I. PRILE IMPLICATE

1.1.Partea achizitoare:

Grupul Agrana este o ntreprindere multinaional cu sediul n Austria, care opereaz petrei segmente de activitate: segmentele aferente zahrului i amidonului, care opereaz lanivel european, respectiv segmentul destinat preparatelor din fructe, care are o prezenglobal.

Grupul Agrana rafineaz materii prime din agricultur, transformndu-le n produsealimentare i tehnice de nalt standard pentru uz industrial. Gama activitilor grupului sentinde de la producia produselor industriale intermediare, pn la furnizarea de serviciide consiliere. Grupul Agrana furnizeaz att produse industriale, ct i comerciale.

Agrana Zucker GmbH (Agrana Zucker) este societatea-mam pentru activitile GrupuluiAgrana n segmentul industriei zahrului. Agrana Zucker desfoar activitilecomerciale directe n Austria, dar acioneaz, de asemenea, n calitate de societate holding

pentru segmentul zahrului din cadrul Grupului Agrana din Ungaria, Republica Ceh,Slovacia, Romnia, Bulgaria i Bosnia-Heregovina.

Agrana Zucker este deinut i controlat de ctre Agrana Beteiligungs-AG Viena(Agrana AG), societatea-mam a Grupului Agrana.

Z&S Zucker und Strke Holding AG (Z&S), cu sediul social n Viena, este acionarulmajoritar al Agrana AG, deinnd un procent de 86,2% din capitalul su social. Z&S este

o subsidiar deinut integral de Agrana Zucker, Strke und Frucht Holding AG, care larndul su este deinut n proporie de 50% de Sdzucker AG Mannheim/Ochsenfurt(Sdzucker), Mannheim, Germania i n proporie de 50% de Zucker-Beteiligungs-gesellschaft m.b.H.(ZBG), Viena. Urmtoarele cinci entiti cu sediul n Viena suntacionare ale ZBG: ALMARA Holding GmbH (o subsidiar a Raiffeisen-Holding

Niedersterreich-Wien registrierte Genossenschaft mit beschrnkter Haftung);Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H.; Estezet Beteiligungsgesellschaft m.b.H.;Rbenproduzenten Beteiligungs GesmbH; i Leipnik-Lundenburger Invest BeteiligungsAG.

Conform informaiilor din notificare, ED&F Man acioneaz complet separat fa deAgrana i este perceput de ctre Agrana drept un compet itor direct n Regiune.


3/28

3

Reprezentanii Agrana nu au acces la datele de vnzri realizate de ctre ED&F Man dinBulgaria sau din alt parte.

Achiziia avut n vedere de Lemarco nu prezint, n opinia prilor, aspecte de integrarevertical datorit faptului c ED&F Man a furnizat zahr brut ctre Zahrul Lieti n 2013,

[...].

Totodat, prile precizeaz c nu au cunotin de nicio alt ntreprindere controlat dectre Sdzucker sau de ctre Zucker Beteiligungsgesellschaft GmbH care s fie activ pe

piaa relevant din Romnia. n Regiune, Sdzucker conduce o fabric pentru producereazahrului n Moldova, Fleti, cu privire la care estimeaz o producie de aproximativ [...]tone n 2013.

Faptul c Agrana face parte din acelai grup cu ntreprinderea Sdzucker i, implicit, ED& F Man rezult din prevederile deciziilor Comisiei Europene COMP/M.6439 -AGRANA/ RWA/ JV, 4.4.2012: i COMP/M. 6286 Sdzucker/ED & F Man, 2012.Mai mult dect att, acestea demonstreaz c Sdzucker controleaz att ntrep rindereaED & F Man, ct i Agrana. De asemenea, Agrana a menionat urmtoarele:Conformraportului anual al Sdzucker pentru 2013-20141, Sdzucker AG deine n Sdzucker

Moldova S.A. Chiinu o participaie indirect2de grup de 83,64%. Celelalte aciunisuntdeinute de BC Moldova Agroindbank S.A.n ceea ce privete ED&F Man, ca urmare atranzaciei autorizate de Comisia European n mai 2012, Sdzucker a achiziionat o

participaie indirect de grup reprezentnd 25% din aciunile n ED&F Man HoldingLimited, Londra. Restul de 75% din aciuni sunt deinute de entiti din cadrul grupuluiED&F Man.

n Romnia, Grupul Agrana este activ prin Agrana Romnia S.A.

Agrana Romnia SA (denumit n continuare Agrana) are ca obiect principal de activitatefabricarea zahrului (Cod CAEN: 1081) din zahr brut importat i din sfecl de zahr din

producia intern. Agrana opereaz ca furnizor de zahr pentru industria ndulcitorilor ibuturilor nealcoolice, pentru sectorul internaional de comer cu amnuntul (retail), nspecial pentru retailerii locali din micile orae i din satele din ntreaga ar.

Agrana Romnia SA deine trei subsidiare consolidate i dou societi parte din GrupulAgrana. Subsidiarele din Romnia ale Grupului Agrana sunt urmtoarele:

Denumire Locaie Participaie Obiectul de activitate

Agrana Romnia SA Bucureti 91,33% - Agrana Zucker

Produce i comercializeaz zahr alb

din zahr brut importat i din sfecl

de zahr din producia intern prin

fabricile de la Roman i Buzu.

Agrana Agro SRL Roman 99% - Agrana Romnia Producie de zahr alb din zahr brut

1 Disponibil n variant electronic la adresa de internet:

http://www.suedzucker.de/en/Downloads/Download_Daten/Finanzberichte/2013_14/Geschaeftsberichte_2013_14/GB_2013_14/Suedzucker_GB_2013-14_en_final_1.pdf2 Participaie indirect deinut n mod direct de o subsidiar


4/28

4

1% - Agrana Zucker importat i din sfecl de zahr din

producia intern

Agrana Buzu SRL Buzu99% - Agrana Romnia

1% - Agrana Zucker

Producie de zahr alb din zahr brut

importat

Agrana ndrei SRL ndrei99% - Agrana Romnia

1% - Agrana Zucker

Produciede zahr alb din zahr brut

importat. Fabrica este n conservare.

A.G.F.D.ndrei SRL ndrei

99,9% - Agrana Starke

GmbH

0,1% - ali acionari

Producie de amidon, siropuri de

glucoz, germeni, glutenn i tre

de porumb

Agrana Juice

Romnia Vaslui SRLVaslui 50,01% nu e consolidat

Producie de aroma de mere,

concentrat de mere si suc de mere

n anul 1998, Agrana Zucker A.G. Austria a nceput s investeasc n Romnia. nprezent, Agrana deine trei fabrici de zahr n Roman, Buzu i ndrei, cea din urmfiind momentan n conservare, iar divizia de amidon deine o fabric n ndrei.

n anul 2005, pentru o mai bun administrare i un management mai eficient, t oatefabricile de zahr au fuzionat prin absorbie, societatea fiind denumit Agrana Romnia.

Capacitile de producie de zahr ale grupului Agrana n Romnia sunt situate n Buzu,judeul Buzu, ndrei, judeul Ialomia i Roman, judeul Neam. Cu excepia fabriciide la Roman, celelalte capaciti de producie sunt concepute exclusiv pentru rafinareazahrului brut din trestie de zahr.

Agrana Zucker deine trei autorizaii pentru rafinrii cu activitate permanent n Romnia,pentru fabricile de zahr din Buzu, ndrei i Roman. Fabrica din ndrei se afl n

prezent n conservare, nefiind operaional.

Licenele de import ale UE pentru contingentele cu tarife prefereniale sunt alocaterafinriilor pe baz de cerere individual. n cazul n care cantitile care fac obiectulcererilor depesc cantitile disponibile pentru acel contingent, este emis un coeficient dealocare (Regulamentul CE nr. 1301/2006, art.7.2).

n scopul de a mbunti accesul la surse de aprovizionare (importuri de zahr brut),Agrana i-a divizat activitatea de rafinare ntre cele trei entiti separate, avnd astfeldreptul de a aplica pentru fiecare entitate separat.

Producia de zahr din sfecl de zahr este localizat n Roman, judeul Neam. Prinprocesarea sfeclei de zahr, fabrica reprezint un partener important pentru productoriiagricoli de sfecl de zahr i proprietarii de terenuri din zona de est a Romniei, ncepndde la grania ucrainean, pn n judeul Galai, n sud. Pe lng sfecl, fabrica de laRoman poate, de asemenea, s rafineze zahr brut, la o rat de 1.000 de tone de zahr brut

pe zi.

Agrana Zucker deine o fabric de zahr n ndrei, la jumtatea distanei dintreBucureti i Constana. Fabrica deine o capacitate de rafinare de 800 de tone de zahr

brut pe zi. n prezent, fabrica de zahr din ndrei nu este operaional.


5/28

5

n ceea ce privete amidonul, Fabrica AGFD ndrei SRL a fost preluat de Agrana nluna decembrie 2001, iar n luna aprilie 2002 a renceput procesul de producie.Principalele produse ale societii sunt: amidon nativ i amidon modificat, siropuri deglucoz i maltoz, germeni, gluten i tre de porumb. Capacitatea anual de producie afabricii este de 36.000 de tone de porumb.

Divizia concentrate de sucuri a Agrana a preluat n luna septembrie 1997 fabrica deproducie a sucului din concentrat de mere, n Vaslui, pe un teren de 19.000 mp. Fabricaproduce suc, concentrat din mere i arom de mere. Nivelul mediu al produciei pe unsezon este de 3.000 de tone de concentrat i 100 de tone de arom de mere.

1.2.Partea achiziionat - active aparinnd Lemarco SA:

SC LEMARCO SA3 (denumit n continuare Lemarco) are ca obiect principal deactivitate comerul cu ridicata al zahrului, ciocolatei i produselor zaharoase (Cod CAEN4636).

n prezent, 50% din aciunile Lemarco sunt deinute de dl. George Gellert, ceteanamerican. Cellalt procent, de 50%, este deinut de trei persoane fizice, respectiv dl.Mircea Rdin, cu o participaie de 20%, dl. Neculai Marata, cu o participaie de 20% idl. Penciulescu Cristian, cu o participaie de 10%.

Lemarco deine controlul unic asupra Zahrul Lieti SA (97,48%) i este unicul acionar alLemarco Cristal.

Activele apainnd SC LEMARCO CRISTAL SRL

SC LEMARCO CRISTAL SRL4are ca obiect principal de activitate fabricarea zahrului(Cod CAEN 1081). Lemarco Cristal este o societate activ pe pia produciei icomercializrii zahrului.

Activele aparinnd SC Zahrul Lieti SA

SC Zahrul Lieti SA5 are ca obiect principal de activitate fabricarea zahrului (CodCAEN 1081).

Zahrul Lieti este o societate activ n producia i comercializarea zahrului alb rafinati a melasei, precum i n comercializarea anumitor tipuri de deeuri (pungi i palei uzai,var hidratat (stins)). Deasemenea, societatea realizeaz venituri din chirii. 97,48% dinZahrul Lieti este deinut de Lemarco, restul de 2,52% din aciunile Zahrului Lieti fiinddeinute de un numr mare de acionari (1731 de persoane fizice). Conform informaiilor

3 Sediul: Str. Visarion nr. 12, sector 1, Bucureti, Romnia, Numr de nregistrare: J 40/2494/1991, CodUnic de Identificare: 428989, T: +40 21 223.28.35, F: +40 21 223.28.34, +40 21 311.97.16, +40 21 312.77.22,Persoan de contact: Mircea Rdin, director executiv (CEO)4 Sediul: os. Urziceni-Ploiesti km. 3, pavilion administrativ, corp c27, Urziceni, judeul Ialomia,Romnia. Numr de nregistrare: J21/864/2008, Cod Unic de Identificare: 14507381, T: 0213127723,

0213119714, F: 02131277225 Sediul: sat Lieti, comuna Lieti, Str. Fabricii nr.1, judeul Galai, Numr de nregistrare: J17/225/1991,Cod Unic de Identificare: 1641992, T: 0236/821361, 0236/822055, F: 0236821274


6/28

6

din notificare, momentan fabrica Lieti nu este operaional.

II. DESCRIEREA OPERAIUNII DE CONCENTRARE ECONOMIC

Concentrarea economic const n achiziia de ctre Agrana Zucker GmbH a tuturor

activelor fabricilor Zahrul Lieti S.A. i Lemarco Cristal S .R.L. (Societile int),precum i asupra cldirii de birouri deinute de Lemarco S.A., n baza Scrisorii de Inteniesemnate la data de 22 noiembrie 2013 de Lemarco SA i la data de 31 ianuarie 2014 deAgrana Zucker GmbH. Societile int sunt controlate n prezent de ctre Lemarco S.A.

Activele vizate includ toate terenurile, cldirile, instalaiile i orice alte echipamente,valori intangibile, mrci comerciale, inclusiv autorizaiile pentru rafinriile cu activitate

permanent aparinnd Societilor int. n plus, Agrana Zucker va achiziiona de laLemarco cldirea acesteia de birouri. Activele care nu privesc industria zahrului nu suntvizate de prezenta Tranzacie.

n ceea ce privete activele ce urmeaz a fi preluate de la SC Zahrul Lieti SA , SCLemarco SA i SC Lemarco Cristal SRL, acestea sunt:- Zahrul Lieti SA:toate activele societii.- Lemarco SA: imobilul situat n Str. Visarion, 12, Bucuresti-Sector 1, Bucuresti, 2169,

n care momentan i are sediul Lemarco SA.- Lemarco Cristal SRL: toate activele societii.

Conform informaiilor transmise, Agrana Zucker va nfiina n Romnia dou noi societicu rspundere limitat (NewCo1 i NewCo2), n scopul achiziiei activelor vizate de lafiecare dintre Societile int, dup cum urmeaz:

- NewCo1 va achiziiona activele societii Zahrul Lieti.- NewCo2 va achiziiona activele societii Lemarco Cristal.

Agrana Zucker i acionarii Lemarco vor semna un contract de vnzare-cumprare numaidup aprobarea Tranzaciei de ctre Consiliul Concurenei ntr-o form satisfctoare

pentru Agrana Zucker.

Conform informaiilor din notificare, tranzacia urmrete s asigure, prin continuareaactivitii fabricilor de zahr din Lieti i Urziceni, mbuntirea capacitilor logistice ncadrul Grupului Agrana. [...]

Operaiunea notificat reprezint o concentrare economic, care se realizeaz n condiiileart. 9 alin. (1) lit. b) din lege, respectiv o ntreprindere dobndete controlul unic asupraunor active.

III. DIMENSIUNEA OPERAIUNII DE CONCENTRARE ECONOMIC

Operaiunea a fost notificat Consiliului Concurenei n conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) din lege, avnd n vedere c cifra de afaceri cumulat a ntreprinderilorimplicate n operaiunea de concentrare economic a depit, n anul 2013, pragul de 10milioane euro prevazut la art. 12 din Legea concurentei, i exist dou ntreprinderi

implicate n operaiune care au realizat pe teritoriul Romniei n anul 2013, fiecare nparte, o cifr de afaceri ce depete pragul de 4 milioane euro prevzut la art. 12 din lege.


7/28

7

IV. PIAA RELEVANT

Grupul Agrana, din care face parte agentul economic achizitor, a desfurat pe teritoriulRomniei, n anul 2013, urmtoarele activiti:

- producerea i comercializarea zaharului alb destinat utilizrii att n industrie (denumitn continuare zahr industrial), ct i n comerul cu amnuntul (denumit n continuare

zahr destinat comerului retail);- comercializarea de ndulcitori, produse zaharoase, semine, sfecl, melas, borhot etc.;- comercializarea de deeuri, materiale (matrie, palei, piese, diverse, nitrocalcar, saci,

folie, savura);- prestarea serviciilor de procesare a zahrului brut, de recoltat, alte servicii (vnzare

energie electric, ap, management fee, transport etc.) i a serviciilor de nchiriere.

Agrana a realizat venituri n anul 2013 i din:- comercializarea de ndulcitori, produse zaharoase, semine, sfecl, melas ([...]% din

cifra de afaceri), borhot etc., care reprezint [...]% din cifra de afaceri;- comercializarea de deeuri, materiale (matrie, palei, piese, diverse, nitrocalcar, saci,

folie, savura), care reprezint [...]% din cifra de afaceri;- prestarea serviciilor de procesare a zahrului brut, de recoltat, alte servicii (vnzare

energie electric, ap, management fee, transport etc.) i a servciilor de nchiriere,carereprezint [...]% din cifra de afaceri.

Lemarco Cristal SRL a desfurat pe teritoriul Romniei, n anul 2013, urmtoareleactiviti comerciale:- producerea i comercializarea zahrului alb destinat utilizrii att n industrie (denumit

n continuare zahr industrial), ct i n comerul cu amnuntul (denumit n continuarezahr destinat comerului retail);-producerea i comercializarea cu ridicata a melasei.

Totodat, acesta realizeaz venituri i din vnzarea de produse reziduale ([...]%), precumi venituri din chirii ([...]%), activiti ce reprezentau aproximativ [...]% din cifra deafaceri, n anul 2013.

Zahrul Lieti SAa desfurat pe teritoriul Romniei, n anul 2013, urmtoarele activiticomerciale:- producerea i comercializarea zahrului alb destinat utilizrii att n industrie (denumit

n continuare zahr industrial), ct i n comerul cu amnuntul (denumit n continuarezahr destinat comerului retail);

- venituri din comercializarea anumitor tipuri de deeuri (fier vechi, refacturareaserviciilor), var hidratat, chirii, venituri din prestarea anumitor servicii, venituri dinvnzri de certificate, activiti ce reprezentau n anul 2013 sub [...]% din cifra deafaceri.

Prin urmare, tranzacia produce efecte pe piaa zahrului alb.

Piaa zahrului alb

Piaa relevant a produsului


8/28

8

Zahrul este un produs alimentar de baz, folosit n cvasitotalitate ca ingredient nindustria alimentar i n consumul individual. Materia prim folosit pentru obinereazahrului este sfecla de zahr i zahrul brut din trestie de zahr, produsul final (zahrulalb) fiind identic pn la nivel molecular. Din punct de vedere al funcionalitii de baz,ndulcirea, zahrul alb este greu de difereniat ntre diveri productori sau ntre materiile

prime folosite i doar anumite proprieti fizico-chimice vizibile pot face diferena n faaclienilor: granulaie, colorit, stare de curgere liber, mod de ambalare.

n deciziile sale anterioare, Comisia European a luat n considerare trei piee separatedestinate zahrului, n funcie de canalul de distribuie: industrial, comer cu amnuntul(retail) i marc proprie.

Astfel, Comisia European6a definit o pia separat pentru zahrul destinat utilizrii dectre consumatorii industriali, distinct de cea a zahrului destinat comercializrii cuamnuntul i utilizrii de ctre consumatorii casnici.

Zahrul industrial este comercializat n cantiti mari, n principal clienilor industriali dinsectorul alimentar i al buturilor rcoritoare. Zahrul destinat comerului cu amnuntul(retail) este vndut n pachete mici ctre consumatorii finali, n special prin intermediullanurilor de magazine retail, sub marca productorului de zahr. Zahrul furnizat

productorilor de mrci proprii este livrat de productori ctre marile magazine de retail,care-l comercializeaz sub mrci proprii.

Mai multe autoriti naionale de concuren au considerat, de asemenea, c zahruldestinat sectorului de retail i consumatorilor industriali constituie piee separate7.

Astfel, din perspectiva cererii, exist un grad limitat de substituibilitate ntre produselevndute sectorului de retail i cele vndute clienilor industriali, avnd n vedere cerinelede calitate n general mai nalte ale consumatorilor de retail. Diferenele privindambalarea, distribuia i profilurile consumatorilor conduc la diferene de presemnificative ntre cele dou piee. Din perspectiva distribuiei exist, de asemenea, ungrad de substituibilitate limitat conferit de costurile de transfer implicate. Separareaclienilor industriali i a celor de retail este n linii mari n acord cu segmentarea de piauzitat de ctre sector.

Comisia European a recunoscut c, n ceea ce privete o segmentare suplimentar a pieei

n baza diferitelor tipuri de zahr, din perspectiva distribuiei, majoritatea productorilorde zahr pot schimba cu uurin producia ntre diferite tipuri de zahr fr costurisemnificative i ntr-o scurt perioad detimp (de ex., mai puin de un an) pentru a ntrunicerinele consumatorilor.

n ceea ce privete producia i comercializarea zahrului sub marc privat, AgranaZucker apreciaz c, datorit faptului c aceast activitate reprezint un procent foarteredus din cifra de afaceri a prilor implicate, o analiz a acestei piee nu se justific.

6 Cazurile M.5449 ABF/Azucarera 2009, M. 2530 - Sdzucker/Saint Louis Sucre 2001, IV.F-3/M34.621

Irish Sugar 1997, IV/F-3/33.708 British Sugar 19997 Decision C 2005-113 du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie en date du 18 janvier2006. Decision N-07012 Azucarera Ebro/Negocio de azucar de DAI. 22 March 2007.


9/28

9

Piaa geografic

Partea notificatoare a susinut c dimensiunea geografic a pieei de zahr este european

la nivel SEE sau cel puin regional. Agrana Zucker apreciaz c piaa geograficrelevant la nivel regional include Romnia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Moldova i Grecia(Regiunea). Aceste piee sunt caracterizate printr-o disponibilitate semnificativ azahrului, preul fiind principalul criteriu care determin comportamentul consumatorilori relaiile cu productorii.

n jurisprudena comunitar anterioar reformei din 2006 din industria zahrului i a unoradin autoritile de concuren ale statelor membre s-a considerat c dimensiuneageografic a pieei comercializrii zahrului este naional n scop, sau cel mult regional,n cazul Germaniei.

n ceea ce privete deciziile altor autoriti naionale, s-a considerat fie c dimensiuneageografic a pieei comercializrii zahrului poate fi mai ntins dect la nivel naional8,avnd n vedere regimul reglementrii cotelor de zahr la nivel comunitar, fie analiza s -arealizat avnd n vedere att o dimensiune naional, ct i una regional9. Astfel,autoritatea din Marea Britanie recunoate faptul c schimbrile reglementrilor careafecteaz piaa zahrului din Uniunea European pot face ca importurile s constituie oconstrngere concurenial puternic n viitor. n cazul ABF/Azucarera, ComisiaEuropean a lasat deschis delimitarea geografic exact a pieei, avnd n vedere faptulc operaiunea de concentrare economic analizat nu ridica probleme din punct de vedereconcurenial, indiferent de dimensiunea pieei geografice.

Astfel, n decizia Comisiei Europene Case No Comp/M6286 -Sudzucker/ ED&F Man,piaa geografic a fost stabilit ca fiind piaa naional, n timp ce, in decizia Case NoCOMP /M. 2530 - Sdzucker/Saint Louis Sucre, Comisia Europeana a concluzionat c

piaa geografic este regional.

De asemenea, n cazul Nordzucker/Danisco din 17 Februarie 2009, analizat de Autoritateade Concuren din Germania, piaa geografic a fost definit la nivel naional. n definirea

pieei s-au avut n vedere ca i considerente gradul de proximitate al beneficiarilor fa deproducatori i nivelulsczut al importurilor.

Aadar, elementul de proximitate n contextul aprovizionrii cu zahr, att la nivelindustrial, ct i la nivel de retail, reprezint un criteriu definitoriu n stabilirea pieeigeografice. Astfel, un client va alege un furnizor ct mai apropiat ca localizare, avnd caavantaj costurile de transport reduse, livrrile constante i punctuale, pentru a evitaacumularea stocurilor, n cazul n care logistica nu ar permite depozitarea zahrului chiari pe termen scurt. Astfel, principalii consumatori se vor concentra pe contractele deachiziie cu productorii de zahr de pe teritoriul naional.

8

IllovoAchizitia Illovo Sugar Limited de catre ABF Overseas Limited, Marea Britanie, 20069 Cuprinzand Peninsula Iberica (Spania si Portugalia) si Franta, cazulAzucarera Ebro/Negocio de azucarde DAI, Spania, 2007


10/28

10

n Romnia, cea mai mare parte din necesarul de zahr alb este acoperit de produciaintern (att din sfecl de zahr, ct i din zahr brut din trestie de zahr), n timp ceimporturile nregistreaz o valoare redus (aproximativ [...]%). Aceste elemente ntrescideea c piaa geografic este una naional.

De asemenea, n acest context trebuie avut n vedere i existena reglementrilo r legalecu privire la alocarea cotelor naionale de zahr alb produs din sfecl de zahr, precum i acontingentelor tarifare cu privire la importul de zahr brut. Acestea subliniaz ideea c

pia geografic este naional i, totodat, pot constitui bariere la intrarea pe pia apotenialilor competitori.

n concluzie, n cazul de fa piaa relevant geografic corespunztoare pieei relevante azahrului destinat att utilizrii n industrie, ct i n comerul cu amnuntul estereprezentat de ntregul teritoriu al Romniei.

n cazul analizat, pieele relevante afectatesunt : piaa naional a producerii i comercializrii zahrului alb, cu cele dou segmente: piaa naional a producerii i comercializrii zahrului alb destinat utilizrii n

industrie; piaa naional a producerii i comercializrii zahrului alb pe segmentul de retail.

Piaa melasei

Piaa relevant a produsului

Pe parcursul procesului de producie a zahrului, atunci cnd sfecla de zahr sau trestia de

zahr sunt procesate, melasa este extras din reziduurile rmase din materia brut care numai prezint un interes economic pentru procesarea n zahr. Volumul melasei produseeste corelat cu cantitatea produciei de zahr atunci cnd este rafinat din sfecl de zahr.Melasa provenit din trestie de zahr este n principal produs n primele stadii ale

produciei zahrului (care are loc n ara de origine), n momentul n care se proceseaztrestia de zahr n zahr brut. Atunci cnd zahrul brut este importat n Europa i rafinat nzahr, pot fi produse doar cantiti limitate de melas, ca produs derivat din acest procesde rafinare.

Melasa este folosit fie ca materie prim pentru fabricarea alcoolului etilic, acidului citric,drojdiei de bere i a drojdiei depanificaie, fie ca furaj pentru animale. Toi clienii sunt

industriali i nu exist o pia a consumatorului individual.

n concordan cu jurisprudena autoritii franceze de concuren10, exist o pia unicpentru melas, indiferent de tipul de client. Mai mult dect att, cu excepia unei deciziirecente11, jurisprudena european12 a reinut c piaa pentru producia i distribuiamelasei nu este distinct de piaa produciei i comercializrii zahrului, chiar dac melasareprezint un produs derivat din procesul de producie a zahrului.

10 Case Cristal Union/Erstein, C2006-131/Lettre du Ministre de lconomie, des finances et de lindustrie

du 19 dcembre 2006, aux conseils de la socit Cristal Union, relative une concentration dans le secteur dusucre11 Case COMP/M.5449 ABF/Azucarera 200912

Case Comp/M.2530 Sudzucker/Saint Louis Sucre 2001


11/28

11

Att Lemarco Cristal, ct i grupul Agrana, mai obin din procesul de prelucrare azahrului brut i melas. Melasa are o pondere mic n cifra de afaceri (sub [...]% n

perioada analizat) i este realizat i de ceilali productori interni de zahr, fiind unsubprodus rezultat din procesul de industrializare a sfeclei.

Piaa geografic

Datorit nivelului semnificativ de importuri de melas, partea notificatoare susine cpiaa geografic relevant pentrumelas are o dimensiune mondial sau cel puin la nivelSEE13. n ceea ce privete melasa provenit din trestia de zahr, producia nu se realizeazn cadrul SEE, toat cantitatea fiind importat din afara Europei.

In jurisprudena comunitar14 i a autoritii de concuren din Frana, dimensiuneageografic a pieei melasei a fost lsat deschis, menionandu-se c aceasta poate fi

definit cel puin la nivel comunitar sau chiar la nivel mondial n scop. Scopul achiziieimelasei din sfecl de zahr pare a fi mai limitat, deoarece majoritatea melasei din sfeclde zahr este furnizat nc la nivel local, acolo unde exist producie din sfecl de zahr(precum n Spania), dei importurile de melas din sfecl de zahr (prin comercianispecializai) au sporit semnificativ n regiunile unde reducerea cotei de sfecl de zahrduce la o diminuare a produciei interne.

n cauz, dimensiunea geografic a pietei produciei si comercializrii melasei estentregul teritoriu al Romniei.

Piaa aprovizionrii cu zahr brut din trestie de zahr din import aspecte verti cale

Piaa produsului

Avnd n vedere faptul c Zahrulul Lieti s-a aprovizionat n anul 2013 cu zahr brut dintrestie de la ED&F MAN SUGAR LIMITED, societate din grupul Agrana, importnd ocantitate n valoare de [...], contrar susinerilor prii notificatoare, operaiunea deconcentrare economic prezint i aspecte pe vertical.

Aprovizionarea cu zahr brut din trestie de zahr reprezint o pia situat n amonte fade producia de zahr alb (n aval).

Piaa geografic

n ceea ce privete piaa geografic relevant, piaa achiziionrii de zahr brut din trestiede zahr acoper cel puin rile ACP/rile cel mai puin dezvoltate i ar putea cuprinde,de asemenea, principalele ri care furnizeaz zahr brut din trestie de zahr n cadrulcontingentelor i taxelor vamale prefereniale. Cu toate acestea, definirea dimensiuniigeografice a pietei aprovizionrii cu zahr brutpoate rmne deschis, ntruct, n oricecaz, tranzacia propus nu ridic ndoieli serioase indiferent de ntinderea exact a pieeigeografice relevante.

13 Case COMP/M.5449 ABF/Azucarera 200914 Case COMP/M.5449ABF/Azucarera2009


12/28

12

Avnd n vedere faptul c achiziiile de zahr brut de la ED&F Man au fost realizate doarn anul comercial 2013-2014 i doar nbaza licenelor de import aferente Zahrul Lieti,nu se impune o analiz detaliat a aspectelor verticale.

Alte activiti

Avnd n vedere faptul c veniturile realizate de prile implicate din alte activiti,menionate la punctele 39, 41 i 42 din Decizie, reprezint procente mi ci din cifra deafaceri, o analiz din punct de vedere concurenial a acestor piee nu se justific.

n concluzie, n scopul analizei concentrrii economice notificate, pieele relevante sedefinesc dup cum urmeaz:-piaa naional a produciei i comercializrii zahrului alb, cu cele dou segmente:

-piaa naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul industrial;-piaa naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul retail;

-piaa naional a produciei i comercializrii melasei.

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENIAL

Capacitile de producie existente i producia de zahr realizat n Romnia n anul 2013

Pe piaa zahrului alb din Romnia activeaz opt fabrici de zahr, care proceseaz zahrulbrut din trestie de zahar i sfecl de zahr.

De la 33 de fabrici existente n 1990, care lucrau exclusiv pe sfecl de zahr, n Romniaau mai rmas doar 8 fabrici active, din care doar una este fidel sfeclei de zahr (SC

Zahrul Bod SA), patru produc exclusiv zahr alb din zahr brut din trestie de zahr adusdin import, n timp ce restul de 3 fabrici au producie mixt (din sfecl de zahr i dinzahr brut din trestie de zahr).

Zahr alb din procesarea sfeclei de zahr

Producia de sfecl de zahr n Uniunea European se desfoar sub un sistem pe baz decote naionale de producie.Dup accederea la UE, Romniei i-a fost alocat o cot dezahr alb ce poate fi obinut din procesarea sfeclei de zahr domestice. Alocarea cotelor s-a fcut inndu-se cont de produciile fabricilor, de interesul fermierilor pentru cultivareasfeclei de zahr i de zonele de favorabilitate ale culturii. Cota de producie de zahr alb

din sfecl de zahr a fost de 109.164 n anii de comercializare 01.01 30.09.2007, 2007-2008, respectiv de104.688,8 tone n anii de comercializare 2008-2014.

In anul 2013, 4 societi din Romnia au procesat sfecl de zahr, obinnd astfel zahrdin sfecl, respectiv: grupul Agrana prin Agrana Roman, grupul Pfeifer&Langen prinZahr Oradea, grupul Tereos prin Zahrul Ludu i Fabrica de Zahr Bod.

Din capacitatea de producie total de 197.000 tone zahr alb din sfecl, existent la nivelnaional n anul 2013, [...]% a fost deinut de grupul Agrana. Producia de zahr obinutdin sfecl, n anul 2013, a fost de [...]tone. Rezult c, la nivel naional, n anul 2013, a

existat o capacitate suplimentar de producie de zahr din sfecl de cca. [...]%. Cu toateacestea, conform reglementrilor n vigoare n acest domeniu, Romnia are alocat o cot


13/28

13

de 104.688 tone zahr alb procesat din sfecl, cot care, la rndul ei, este alocat pefiecare fabric procesatoare n parte. Orice cantitate suplimentar obinut de ctrefabricile din Romnia, peste cota alocat, nu poate fi vndut n anul respectiv ca zahr nretail sau n industria alimentar, ci reportat n anul urmtor, exportat sau utilizat nindustria non-alimentar. Lund n considerare producia realizat i cota alocat, n anul

2013, producia n Romnia a depit cota de zahr din sfecl alocat de UE, cu [...]tone,respectiv cu cca. [...]%.

Grupul Agrana a avut, n anul 2013, o cot alocat de [...]tone zahr din sfecl i a realizat[...]tone, cu cca[...]% peste cota care i-a fost alocat. Cantitatea procesat suplimentar,conform informaiilor furnizate de societate, a fost exportat.

Zahr alb din procesarea zahrului brut din trestie de zahr

n ceea ce privete procesarea zahrului brut din trestie de zahr, n anul 2013, n Romnia

activau: grupul Agrana prin Agrana Buzu i Agrana Roman, grupul Lemarco prinLemarco Cristal, grupul Pfeifer&Langen prin Zahr Oradea i grupul Tereos prin ZahrulLudu.

Capacitatea total de procesare la nivelul Romniei, n anul 2013, a fost de [...]tone.Grupul Agrana a deinut, n anul 2013, [...]% din capacitatea naional de procesare azahrului brut din trestie, iar grupul Lemarco [...]%.

Din analiza efectuat a rezultat c, n anul 2013, cantitatea de zahr obinut din zahr brutdin trestie a fost de [...]tone. Din aceast cantitate [...]% a fost obinut de grupul Agrana

i [...]% de grupul Lemarco. [...]

Licene acordate pentru importul de zahr brut din trestie de zahr, n perioada octombrie

2012- septembrie 2013

Accesul la materiile prime pentru rafinare este restricionat de bariere tarifare i non-tarifare. Importurile de zahr brut pentru rafinare se deruleaz prin contingente cu

preferine tarifare.

Pe lng aceste contingente instituite, n funcie de balana pieei i previziunile sectorului,

Comisia European are posibilitatea s suplimenteze contingentele de import cu taxevamale reduse (zahr excepional). Taxele (vamale sau de reclasificare) la acest zahrsunt stabilite de Comisie i depind de nivelul pieei mondiale i UE.

Licenele de import pot fi transferate parial sau total de ctre titularul licenei ctre unoperator din Uniunea European o singur dat.

Dac un operator economic, titularul sau cesionarul unei licene de import emise n cadrulunui contingent tarifar sau n cadrul unui regim preferenial, import o cantitate mai maredect cantitatea pentru care licena de import a fost emis, acest cantitate se consider ca

fiind importat n afara licenei i trebuie s plteasc la Autoritatea Vamal taxele vamaleaferente importului fr licen.


14/28

14

Productorii de zahr alb din trestie de zahr aplic centralizat, n primele trei luni alefiecrui an agricol (01 octombrie 30 septembrie anul urmator), la Bruxelles pentrulicena de import zahr brut dintr-o cantitate total de 260.000 tone zahr brut. UniuneaEuropeana emite, prin APIA, o licen de import, reprezentnd contingentul de zahr brut

ce poate fi importat de productor cu taxe vamale reduse.

ntruct, pentru a procesa zahr brut din trestie de zahr este foarte important importul dezahr brut (materia prima), iar importul de zahr brut far taxe vamale sau cu tax vamalredus (98 euro/ton) se realizeaz numai pe baza licenelor de import, se va prezenta ncontinuare situaia licenelor de import obinute de firmele din Romnia n perioadaoctombrie 2012-septembrie 2013.

n perioada octombrie 2012-septembrie 2013 au obinut licene pentru import de zahrurmtoarele firme din Romnia: SC Sano Vita SRL, SC Zahrul Oradea SA, SC Fabrica

de Zahr Bod SA, SC Calarai SA, SC Corabia SA, grupul Lemarco prin SC ZahrulLieti SA si SC Lemarco Cristal SRL i grupul Agrana prin SC Agrana Buzu SRL, SCAgrana ndarei SRL i SC Agrana Romnia SA.

Companiile din Romnia au primit licene de import zahr pentru o cantitate total de [...]tone. Grupul Agrana a primit prin transfer o licen de [...] tone [...]. Astfel, din totalul de[...] tone zahr care se putea importa n Romnia pe licene cu tax de 98 euro/ton i frtax, s-au transferat n afara rii licene pentruo cantitate de [...] tone (cca.[...]%), dincare [...] tone fr tax i [...] tone cu tax de 98 euro/ton.

n perioada octombrie 2012- septembrie 2013, din cantitatea total de [...] tone de zahr,pentru care s-au acordat licene de import, [...]a fost deinut de ctre grupul Agrana. Pelng licenele obinute de firmele din grupul Agrana, ctre grupul Agrana s-a transferatlicena de import de la [...] ([...] tone zahr cu tax 98 euro/ton), licenele de import de lafabricile Lemarco ([...] tone zahr cu tax 98 euro/ton) i licena obinut de o firm din[...] ([...] tone zahr cu tax 98 euro/ton). La rndul su, Agrana a transferat licene deimport ctre firme din [...], respectiv o cantitate de [...] tone zahr (cca.[...]% din cantitatea

pentru care firmele din grupul Agrana au primit licene de import), din care: [...] tonezahr cu taxa 98 euro/ton i [...] tone zahr fr taxe.

Grupul Lemarco a cedat toate licenele de import obinute n perioada octombrie 2012-septembrie 2013. Astfel, din cantitatea total de [...] tone pentru care a primit licene,[...]% a fost transferat ctre Agrana ([...] tone) i [...]% ctre o firm din [...].

[...] i grupul Lemarco au transferat n perioada octombrie 2012- septembrie 2013 ntreagacantitate de zahr obinut prin licene de import, singurele firme active pe piaa dinRomnia rmnnd: [...] (care a primit licena de import zahr de la [...]) i grupul Agrana.

Avnd n vedere situaia existent pe pia n perioada octombrie 2012- septembrie 2013,a rezultat c n aceast perioad grupul Agrana a deinut [...]% din cantitatea de zahr pecare grupul Lemarco o putea importa cu taxa de 98 euro/tona. Mai mult, Agrana a deinut

i cantitatea acordat prin licen [...].


15/28

15

Astfel, dac se iau n considerare licenele cedate de firmele din Romnia ctre firmele dinafar, pe de o parte, i ctre alte firme din ar, pe de alt parte, n perioada octombrie2012- septembrie 2013, grupul Agrana a deinut [...]% din importurile de zahr fr tax icu tax redus de 98 euro/ton, fiind urmat de [...], cu cca. [...]% i de [...], cu [...]%.

n urma realizrii operaiunii de concentrare economic nu se vor nregistra modificri nceea ce privete majorarea cotei de zahr pe care grupul Agrana o poate obine din sfecl,ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi achiziionate, nu au o astfel decot alocat. []

Conform reglementrilor n vigoare n acest domeniu, fiecare fabric poate importa zahrbrut din trestie de zahr cu tax vamal de 98 euro/ton i fr taxa vamal, numai pe bazalicenelor de import obinute. Conform informaiilor primite de la APIA, n perioadaoctombrie 2012-septembrie 2013, grupul Agrana a obinut licene de import pentru ocantitate totala de [...] tone de zahr brut, din care [...] tone cu tax i [...] tone far tax.

n urma realizrii operaiunii de concentrare economic se vor nregistra modificri nceea ce privete majorarea cantitii de zahr brut din trestie de zahr pe care grupulAgrana o poate importa, ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fiachiziionate, dein licene de import pentru zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton.

Evoluia cotelor de pia deinute de prile implicate pe piaa comercializrii zahrului albn Romnia

Avnd n vedere faptul c att Grupul Agrana, ct i agenii economici achiziionai,respectiv Lemarco Cristal i Zahrul Lieti, activeaz pe piaa produciei i comercializrii

zahrului alb, pe canalele industrial i retail, a fost analizat poziia acestora nainte idup realizarea operaiunii de concentrare economic att pe total, ct i pe cele doucanale - industrial i retail.

n perioada 2010-2013, cota de pia a grupului Agrana pe piaa naional a zahrului anregistrat un trend cresctor, respectiv de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2013, ocretere cu [...] puncte procentuale. Grupul Lemarco a nregistrat n aceeai perioad untrend descresctor, respectiv de la [...]% n anul 2010 la [...] % n anul 2013, o scdere cu[...] puncte procentuale. Principalul concurent, [...], a nregistrat uoare fluctuaii,respectiv o cretere n anul 2011 fa de anul 2010 (cu [...] puncte procentuale), urmat deo scdere n anii urmtori (cu [...] puncte procentuale n anul 2012 fa de anul 2011 i cu

[...] puncte procentuale n anul 2013 fa de anul 2012), ns dac se compar anul 2013cu anul 2010, se observ o uoar cretere, nesemnificativ, cu cca.[...] puncteprocentuale. Ceilali concureni, respectiv [...] i [...] au avut o evoluie relativ constant,[...] cu o cot de pia de cca. [...] % i [...] cu o cot de pia de cca.[...]%.

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agranape piaa naional a zahrului va nregistra o cretere cu cca. [...]puncte procentuale, de la[...]% la [...]%.

Cota de pia nregistrat n Romnia de grupul Agrana, n segmentul industrial,calculat n funcie de volumul vnzrilor, a nregistrat un trend relativ constant n

perioada 2010-2012 (cca. [...]% cot de pia), iar n anul 2013 a nregistrat o cretere cu


16/28

16

cca. [...] puncte procentuale fa de anul anterior. Grupul Lemarco a nregistrat variaiifoarte mari ale cotei de pia de la un an la altul, respectiv de la o cot de pia de [...]% nanul 2010 la [...]% n anul 2011 i de la [...]% n anul 2012 la [...]% n anul 2013.Principalul concurent al Agrana pe aceast pia este [...], care are o cot de pia de peste[...]%; n anul 2013 att grupul Agrana, ct si [...] au nregistrat o cot de pia de [...]%.

Un alt concurent este [...], cu o evoluie cresctoare n perioada analizat, respectiv ocretere a cotei de pia de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2013.

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agranape segmentul industrial, calculat n funcie de volumul vnzrilor n anul 2013, arnregistra o cretere nesemnificativ, cu cca. [...] puncte procentuale. Pe acest segment de

pia, grupul Agrana are un concurent la fel de puternic, respectiv [...].

Cota de pia nregistrat n Romnia de grupul Agrana, n segmentul retail, calculatn funcie de volumul vnzrilor, a nregistrat un trend cresctor n perioada 2010-2013,

de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2013, o cretere cu [...] de puncte procentuale.Grupul Lemarco a nregistrat variaii ale cotei de pia de la un an la altul, respectiv de lao cot de pia de [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2011 i la [...]% n anul 2013.Principalii concureni pe aceast pia au fost [...]. [...]au nregistrat o cretere a cotei de

pia n anul 2012, de la cca.[...]% n anul 2010 la cca.[...]% n anul 2012, cot care asczut n anul 2013 la [...]% n cazul [...] i la [...]% pentru [...]. Cota de piaa a [...] s-ameninut relativ constant n perioada analizat, cca. [...]%. O scdere semnificativ s-anregistrat n cazul importurilor de zahr alb, de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul2013, prin urmare o reducere a cotei importurilor de zahr cu cca.[...] de puncte

procentuale.

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agrana,pe segmentul retail, calculat n funcie de volumul vnzrilor n anul 2013, ar nregistra ocretere semnificativ, cu cca. [...] puncte procentuale. Pe acest segment de pia, grupulAgrana nu are niciun concurent cu o cot de pia peste [...]%, singurii concureni, [...],avnd cote de sub [...]%.

n concluzie, n funcie de cotele de pia, au fost identificate urmtoarele pieerelevante cu posibile probleme din punct de vedere concurenial:

-piata naional a produciei i comercializrii zahrului alb, cu cele dou segmente:-piata naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul industrial;

-piata naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul retail.

Indicele de concentrare a pieei

n prima etap de analiz a unei concentrri economice realizate pe orizontal, pentruidentificarea operaiunilor problematice din punct de vedere concurenial, se utilizeazcotele de piaa deinute de agenii economici implicai i indicele de concentrare a pieei,rezultat n urma operaiunii respective.

n Orientarile privind evaluarea concentrrilor orizontale n temeiul RegulamentuluiConsiliului privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderise precizeaz ceste puin probabil s se identifice de ctre Comisie probleme de concuren orizontale ncazul unei concentrri cu un IHH cuprins ntre 1.000 i 2.000 la ncheierea concentrrii i


17/28

17

cu o valoare delta sub 250, sau n cazul unui IHH peste 2.000 la ncheierea operaiunii i ovaloare delta sub 150.

Dei cotele de pia i sumele cotelor de pia ofer doar indicii iniiale asupra puterii pepia i a creterilor acesteia, acetia sunt, n mod normal, factori importani ai evalurii

unei operaiuni de concentrare economic.

Determinarea indicelui de concentrare se face prin calcularea indicelui Herfindahl Hirschman (IHH). Acesta are la baz numarul total al fabricilor i mrimea lor relativ pe

piaa romneasc afectat, respectiv piaa zahrului, i se calculeaz ca sum a ptratelormrimii relative a tuturor fabricilor.

Calcularea indicelui IHH se face n baz 10.000, care reprezint punctajul pentrusituaia ipotetic de monopol. n cazul de fa:

pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, dup realizarea operaiuniide concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta IHH va avea ovaloare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea de concentrareeconomic indic o pia puternic concentrate, care creeaz ngrijorriconcureniale pe plan orizontal;

pe piaa naional a vnzrilor valorice de zahr alb, dup realizarea operaiunii deconcentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta IHH va avea ovaloare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea de concentrareeconomic indic o pia puternic concentrate, care creeaz ngrijorriconcureniale pe plan orizontal;

pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, pe canalul industrial, duprealizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar

delta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiuneade concentrare economic indic o pia puternic concentrate, dar care nu creeazngrijorri concureniale pe plan orizontal;

pe piaa naional a vnzrilor valorice de zahr alb, pe canalul industrial, duprealizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iardelta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiuneade concentrare economic indic o pia puternic concentrate, dar care nu creeazngrijorri concureniale pe plan orizontal;

pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, pe canalul retail, duprealizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iardelta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea

de concentrare economic indic o pia puternic concentrate, care creeazngrijorri concureniale pe plan orizontal;

pe piaa naional a vnzrilor valorice de zahr alb, pe canalul retail, duprealizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iardelta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiuneade concentrare economic indic o pia puternic concentrate, care creazngrijorri concureniale pe plan orizontal.

n concluzie, operaiunea de concentrare economic notificat a fost identificat ca oposibil operaiune problematic din punct de vedere concurenial pe urmtoarele piee:

-

piaa vnzrilor totale de zahr alb realizate din producia intern i din import,exprimate att cantitativ, ct i valoric;


18/28

18

- piaa vnzrilor de zahr alb realizate din producia intern i din import, pecanalul de retail, exprimate att cantitativ, ct i valoric.

Cota de pia este un criteriu necesar, dar nu suficient pentru determinarea poziieidominante. n cauz, pe lng cotele de pia ale prilor implicate, stabilitatean timp a

acestora i poziia urmtorilor concureni, s-au analizat i barierele la intrarea pe pia.

Bariere la intrarea pe pia

Un alt indicator al analizei puterii de pia a unui agent economic i a posibilitii salede a aciona independent de concurenii, clienii i n cele din urm de consumatorii si,este existena unor bariere semnificative la intrarea pe pia.

n cazul de fa, s-a constatat existena unor bariere la intrarea pe pia, avnd n vedere

c accesul la materiile prime reprez

int principalul obstacol la intrarea pe piaa zahrului.

Producia de sfecl de zahr n Uniunea European se desfoar sub un sistem pe bazde cote naionale de producie.Statele membre atribuie o cot fiecrei societi comerciale

productoare de zahar aflat pe teritoriul lor. Aceste cote sunt repartizate de ctreautoritile fiecarui stat ntre diferiii producatori, n baza unui istoric de producie, i nu

pot fi depite, cantitile excedentare fiind supuse unor penaliti.

Excesul de producie de zahr poate avea urmtoarele destinaii: exportul, n limiteleunui contingent de 1,35 milioane de tone/an, stabilit de Organizaia Mondial a

Comerului (OMC/WTO); utilizare n industria non-alimentar (de ex., ca biocombustibilsau pentru alte utilizri industriale i nealimentare); reportare pentru anul urmtor de

pia; comercializare pe piaa intern a UE, cu plata unei taxe de 500 pe ton.

Contrar susinerilor prii notificatoare, care consider c la nivel european procesareazahrului brut este liber, doar producia de zahr din sfecl fiind supus restriciilordatorit regimului cotelor, s-a apreciat c i accesul la zahrul brut din trestie esterestricionat de bariere tarifare i non-tarifare. Astfel, importurile de zahr brut din trestiede zahr pentru rafinare se deruleaz prin contingente cu preferine tarifare.

n prezent, zahrul brut poate fi importat din ri tere n UE n cadrul urmtoarelorregimuri vamale:

-cota CXL: cantiti limitate, la cca 667.000 tone, tax de 98 de euro pe ton (calculatconform polarizrii) (Regulamentul CE 891/2009).-cele mai puin dezvoltate state (LDC): cantiti nelimitate, scutite de taxe(Regulamentul CE nr. 828/2009);-rile ACP (Asia, Caraibe, Pacific) : cantiti limitate, de 3,5 milioane de tone pe an,scutite de taxe (Regulamentul CE 828/2009);-acorduri bilaterale (Moldova, Peru, America Central, Columbia, etc.): cantiti

limitate, scutite de taxe.


19/28

19

Accesul la materiile prime este restricionat i de relaiile existente pe piaa zahruluibrut, multe din grupurile internaionale la nivelul UE din domeniu avnd deja contracte petermen lung ncheiate cu statele tere UE, ceea ce determin o imposibilitate a celorlali dea avea acces la materia prim.

Taxa pentru importul zahrului brut n UE este de 339 euro/ton, iar taxa pentru zahrulalb este de 419 euro/ton, nefiind necesar licena.

n ceea ce privete costurile de intrare pe pia s -a concluzionat c recuperareacosturilor pentru construirea unei capaciti de producie noise realizeaz foarte greu i nueste rentabil.

n concluzie, s-a constatat existena unor bariere la intrarea pe pia, avnd n vedere caccesul la materiile prime reprezint principalul obstacol la intrarea pe piaa zahrului.

VI. NGRIJORRI CONCURENIALE

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agranape piaa naional a produciei i comercializarii zahrului alb va nregistra o cretere cucca. [...] puncte procentuale, de la [...]% la [...]%. Urmtorii concureni dein cote de[...]%, respectiv de [...]%.

Pe piaa naional a zahrului, dup realizarea operaiunii de concentrare economic,

IHH va avea valoarea de [...], iar delta IHH va avea o valoare [...]. Conform regulilor deconcuren, operaiunea de concentrare economic indic o pia puternic concentrat,care creeaz ngrijorri concureniale pe plan orizontal.

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agranape piaa naional a productiei si comercializarii n retail a zahrului alb va nregistra ocretere cu cca. [...] puncte procentuale, ajungnd de la cca [...]% la cca [...]%.Operaiunea de concentrare economic notificat se realizeaz ntre primii doi agenieconomici care activeaz pe piaa comercializrii n retail a zahrului alb din Romania(Agrana i Lemarco). Cel de-al doilea agent economic ca importan, respectiv Lemarco,iese de pe piaa comercializrii n retail a zahrului alb, iar urmtorul concurent deine pe

aceast pia o cot de cca [...]%.

Pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, dup realizarea operaiunii deconcentrare economic, IHH va avea valoarea de [...] iar delta IHH va avea o valoare de[...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea de concentrare economic indic o

pia puternic concentrat, care creeaz ngrijorri concureniale pe plan orizontal.

n urma realizrii operaiunii de concentrare economic, se vor nregistra modificri nceea ce privete majorarea cantitii de zahr brut din trestie de zahr pe care grupulAgrana o poate importa, ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi

achiziionate, dein licene de import pentru zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton.Prin achiziionarea societilor Lemarco, grupul Agrana va prelua licenele de import ale


20/28

20

acestor societi (n perioada octombrie 2013-septembrie 2014, societile Lemarco -Zahrul Lieti i Lemarco Cristal - au obinut licene de import pentru o cantitate de[...]tone zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton). Agrana deine deja cea mai mare

parte din licenele acordate pentru importul de zahr. Astfel, n perioada octombrie 2012-septembrie 2013, n Romnia s-au acordat licene pentru o cantitate de [...] tone zahr, din

care Agrana a obinut [...]% din cantitatea nscris n licenele acordate operatorilor dinRomnia. Dup transferurile de licene ntre firmele din Romnia, Agrana a obinut untotal de [...]% din totalul cantitii nscrise pe licene.

ngrijorarea rezultat din prezenta concentrare economic serefer la o posibil creterea preului zahrului n retail, datorit consolidrii poziiei dominante a ntreprinderiiAgrana pe piaa zahrului alb. n acest sens, s-au analizat costul mediu de producie alAgrana i preul mediu de import de zahr alb efectuat de Agrana n perioada 2010-2013.S-a observat c, exceptnd anul 2011, [...]. De asemenea, s -a observat c preul de importa crescut n perioada 2010-2012, nregistrnd o uoar scdere n anul 2013.

[...]

Din analiza preurilor medii de vnzare n canalul retail a rezultat c, n perioada 2010-2012, s-a nregistrat o cretere a preului mediu de vnzare n retail, iar n perioada 2012-2013 o scdere a acestuia. Aceast scdere a preului de vnzare n retail, n perioada2012-2013, a putut fi observat i n analiza15 efectuat pe mrci. Astfel, s-a constatat cn [...] % din lunile pentru care exist observaii, pentru toate cele 3 mrci ale prilor,

preul pentru zahrul comercializat sub marca Lemarco a fost mai mic dect preulambelor mrci Agrana, n timp ce, n [...] % din luni, acesta a fost mai mic dect cel puin

preul unei mrci Agrana.

Preurile sunt apropiate i au dinamici similare, ele s-au nscris ntr-o band ngust defluctuaie, n concordan cu existena gradul ridicat de omogenitate a produsului. Acestrezultat este legat de faptul c preul este principalul criteriu care determin deciziileconsumatorilor.

Totodat, s-a remarcat faptul c preurile pentru zahrul alb comercializat n Romnia nsegmentul de retail au urmat, n cea mai mare parte, preul zahrului alb de pe piaamondial.

Pe fondul unui decalaj ntre producia de zahr alb i cererea la nivelul UniuniiEuropene, decalaj ce nu a putut fi balansat de importuri, preul n interiorul acesteia acrescut continuu n perioada urmtoare, n ciuda trendului descresctor al preului la nivelmondial. Aceast cretere a fost ntrerupt abia la finalul anului 2013.

Avnd n vedere considerentele prezentate mai sus, rezult c operaiunea deconcentrare economic ar putea afecta mediul concurenial normal, prin consolidarea

poziiei dominante pe care Agrana o deine pe piaa produciei i comercializrii zahrului

15 Analiza s-a efectuat folosind date pentru mrcile prilor la concentrare, precum i pentru cele mai

vndute mrci concurente pentru zahrul alb ambalat la 1 kg. S-a considerat acest produs reprezentativ pentruscopul analizei, deoarece consumatorii individuali achiziioneaz zahrul din sectorul de retail, acolo unde acestaeste comercializat n pachete mici, sub marca productorului.


21/28

21

alb i, n special, pe piaa produciei i comercializrii zahrului alb n retail.

VII. ANGAJAMENTE AGRANA ZUCKER GMBH

La data de 15.07.201416

, Agrana Zucker, prin mputernicit17

, a prezentat ConsiliuluiConcurenei propunerea final de angajamente18, n conformitate cu Instruciunile privindangajamentele n materia concentrrilor economice,19 n vederea nlturrii ngrijorrilorConsiliului Concurenei cu privire la compatibilitatea operaiunii de concentrare economiccu un mediu concurenial normal.

AGRANA Lieti i AGRANA Urziceni (societi controlate de AGRANA Zucker care post -Concentrare vor deine fabricile Lieti, respectiv Urziceni) ofer s transfere cu titlu gratuitctre procesatori teri de zahr brut autorizai n conformitate cu Regulamentele Europene1234/2007 i/sau 1308/2013 i care opereaz uniti de producie a zahrului n Romn ia drepturile de import cu taxe preferenialecu origine orice ar ter pe care le-ar putea

obine n baza statutului de rafinrie cu activitate permanent al fabricilor Lieti i Urziceni, nconformitate cu prevederile Regulamentelor Europene 891/2009, 1234/2007 i 1308/2013(Licena de Import CXL sau mpreun Licenele de Import CXL).

Acest angajament va fi n vigoare pn la data de 30 septembrie 2017 , iar oferta detransfer a Licenelor de import CXL este supus urmtoarelor condiii:

a) Licenele de Import CXL vor fi transferate doar ctre procesatori de zahr brut teri carendeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii (Beneficiari):

(i) sunt independeni i nu sunt afiliai AGRANA Zucker;

(ii) sunt autorizai n conformitate cu Regulamentele Europene 1234/2007 i/sau1308/2013;

(iii)opereaz uniti de producie a zahrului n Romnia;(iv)au dreptul i se angajeaz n mod ferm s importe volumele respective de zahr brut,

pe cheltuial proprie, i s proceseze aceste cantiti exclusiv n Romnia;i(v) nu se afl n insolven la momentul acceptrii ofertei (aceast condiie are la baz

riscurile imposibilitii de a recupera eventuale penaliti suportate de AGRANALieti i AGRANA Urziceni n situaia nendeplinirii obligaiilor asumate).

b) Un procesator ter poate opta pentru transferul uneia sau ambelor Licene de Import CXL.

c) Beneficiarul se oblig s mobilizeze resursele financiare necesare ntocmirii garaniei

(conform Regulamentului European 891/2009).

d) Beneficiarul se oblig s respecte toi termenii i toate condiiile prevzute de legislaia nvigoare privind importul, procesarea i regimul documentelor, s suporte imediat orice

posibil penalizare i s despgubeasc pe AGRANA Lieti i/sau AGRANA Urzicenipentru orice prejudicii pe care aceste societi le-ar putea suferi ca urmare a nclcriireglementrilor aplicabile importurilor de zahr brut i eliberrii dovezilor de rafinare.

16 Prin adresa Agrana din 15.07.2014, nregistrat la Consiliul Concurenei cu nr.RG/8225/15.07.2014

17 SPARL Rdulescu, Muoi i Asociaii

18

Anexa la prezenta Decizie19 Publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1 din 3 ianuarie 2011


22/28

22

n ceea ce privete procedura de aplicare a acestui angajament Agrana precizeazurmtoarele:a) Agrana va notifica n acelai timp toi procesatorii autorizai de zahr brut care opereaz

n Romnia cu privire la oferta de transfer a licenelor de import, respectiv la data de 1august a fiecrui an;

b) cel trziu pn la data de 31 august a fiecrui an, procesatorii interesai vor aveaposibilitatea s accepte sau s refuze oferta de transfer;c) n cazul n care mai muli procesatori accept oferta de transfer, licenele vor fi transferate

nbaza sistemului primul venit primul servit;d) acceptarea ofertei de transfer trebuie s fie nsoit de o declaraie emis n form

autentic prin care beneficiarul se angajeaz ferm s i asume orice rspunderefinanciar pentru penalitile i sanciunile impuse n ceea ce privete licenele de importCXL i s despgubeasc societile Agrana (Lieti i Urziceni) pentru orice astfel de

prejudiciu cauzat;e) acceptarea ofertei trebuie s fie urmat de o scrisoare de garanie bancar n valoare de

520 de euro pentru fiecare ton de zahr brut supus importului;

f) beneficiarii au deplin libertate n a alege destinaia pentru zahrul brut achiziionat nbaza licenelor transferate de Agrana, n conformitate cu politicile lor de afaceri.

n maxim 30 de zile de la data de 31 august, Agrana va transmite Consiliului Concurenei unraport privind procesatorii teri crora le-a comunicat oferta de transfer de licene de import,data comunicrii i situaia rspunsurilor primite.

n cazul n care nu exist nicio acceptare a licenelor de transfer din partea procesatorilornotificai pn la data de 31 august, Agrana va utiliza n nume propriu licenele de importCXL. n aceast situaie Agrana s-a angajat c va transmite Consiliului Concurenei, n 30 dezile de la sfritul anului de pia20, un raport care s cuprind informaii privind zahrul brutimportat n baza acestor licene, precum i s rspunda la orice alta solicitare de clarificare din

partea autoritii de concuren survenit n urma raportrii:a) originea zahrului brut importat;b) cantitile de zahr brut importat;c) preul zahrului brut importat;d) locul procesrii;e) o comparaie ntre preul zahrului brut importat i cel al zahrului brut din alte surse;f) preul mediu trimestrial pentru zahrul alb din orice alt surs, la poarta fabricii.

AGRANA Zucker ofer s nu achiziioneze nicio alt fabric de zahr de la juctori teri pe

piaa din Romnia, pe o perioad de cinci ani subsecvent autorizrii concentrrii.

Prerea terilor

Ca urmare a postrii propunerilor de angajamente asumate de Agrana pe site-ul ConsiliuluiConcurenei, autoritii de concuren i-au fost aduse la cunotin, de ctre concureniiAgrana, ngrijorri ale acestora cu privire la creterea preului zahrului alb n segmentulretail. De asemenea, acetia i-au exprimat ngrijorarea i cu privire la probabilitatea sczutca transferul licenelor de import de zahr brut ctre ali productori de zahr aflai peteritoriul Romniei s se poat realiza, ntruct exist un interes sczut din partea acestora de

20 Un an de pia dureaz din octombrie pn n septembrie n fiecare an calendaristic.


23/28

23

a importa zahr CXL, majoritatea fabricilor de zahr alegnd ca materie prim, zahr deprovenien ACP. Totodat, unul din concureni a propus completarea angajamentului cuobligaia prii notificatoare de a nu crete producia de zahr alb din sfecl de zahr pestecota stabilit nainte de Ordinul MADR nr.707/2013, justificarea fiind aceea c, prin creterea

produciei, Agrana va prelua controlul asupra activelor de zahr din Romnia. Aceastobservaie nu se poate reine, ntruct activele achiziionate nu produc zahr din sfecl dezahr, neavnd o cot alocat n acest sens.

Anali za angajamentelor asumate de Agrana

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic notificat, Agrana ar putea restricionaaccesul concurenilor la o surs de materie prim ieftin, prin limitarea accesului la licenelede import al zahrului brut CXL i, astfel, ar crete costul suportat de concureni pe piaa dinaval, prin ngreunarea posibilitii acestora de a obine zahr brut la preuri i n condiiisimilare celor de dinaintea concentrrii.

Prin propunerea de angajamente comunicat, Agrana a dorit s nlture ngrijorareaautoritii de concuren, constnd n posibila cretere a preului zahrului alb n segmentulretail, datorit consolidrii poziiei dominante a ntreprinderii Agrana pe piaa zahrului alb.Astfel, partea notificatoare a urmrit s asigure celorlali concureni accesul la materie primieftin, iar consumatorului final un pre concurenial.

Avnd n vedere faptul c:a)angajamentele Agrana au n vedere numai licenele de zahr brut CXL;

b)unul din concureni, n adresa transmis Consiliului Concurenei, precizeaz [] existun interes sczut din partea acestora de a importa zahr CXL, majoritatea fabricilor de

zahr alegnd ca materie prim, zahr de provenien ACP. Acest lucru se datoreazfaptului c importul de zahr CXL prezint costuri mai ridicate fa de ACP, iar ncontextul unui pre de vnzare redus al zahrului din Romnia, acest cost nu poate firecuperat.;

c) n perioada octombrie 2013-septembrie 2014, cele dou fabrici Lemarco, care fac obiectuloperaiunii analizate, au obinut licene de import pentru zahr brut att CXL, ct si ACP,

s-au analizat licenele acordate n perioada octombrie 2013 - septembrie 2014 pe piaaromneasc.

n urma analizei efectuate s-a constatat faptul c cea mai mare cantitate de zahr brut, ACPsau CXL, ce ar putea fi importat n aceast perioad fr taxe vamale sau cu tax vamalredus (98 Euro) a fost obinut de grupul Agrana, respectiv [...] % din total cantitate nscrisn licene, fiind urmatde grupul Lemarco, cu [...] %. Concurenii prilor implicate, respectivZahrul Oradea, Zahr Clrai, Zahr Corabia i Fabrica de Zahr Bod, au obinut fiecare ocantitate egal de zahr brut CXL. Totodat, s-a constatat faptul c [...] a transferat ctregrupul Agrana licena de zahr obinut, iar grupul Agrana a transferat cca.[...] % dincantitatea nscris n licene ctre o firm din [...] .

Din analiza efectuat a rezultat c, n perioada octombrie 2013 septembrie 2014, grupulAgrana deinea[...]% din cantitatea de zahr brut ce putea fi importat n Romnia fr taxe

vamale sau cu tax vamal redus, iar grupul Lemarco [...]%, respectiv o cot cumulat de[...]%, n timp ce cantitatea ce putea fi importat de ceilali concureni era cuprins nte [...]%.


24/28

24

n aceast perioad grupurile Agrana i Lemarco au obinut licene de import pentru zahrbrut att CXL, cu tax vamal de 98 euro/ton, ct i ACP, fr taxe vamale.

Totodat, n perioada octombrie 2012- septembrie 2013, grupul Agrana a deinut [...] % dinimporturile de zahr brut fr tax i cu tax redus de 98 euro/ton, n aceast cot fiind

incluse i licenele obinute de grupul Lemarco i transferate ctre grupul Agrana. n aceastperioad grupul Lemarco a obinut numai licene de import pentru zahr brut CXL, cu taxvamal de 98 euro/ton.

n urma comparrii celor dou perioade, respectiv octombrie 2012 - septembrie 2013 ioctombrie 2013septembrie 2014 s-a observat c, n prima perioad, grupul Agrana, care aactivat pe piaa din Romnia inclusiv cu licenele transferate de grupul Lemarco, deinea [...]% din cantitatea nscris n licene, iar n a doua perioad, n urma cumulrii cantitilorobinute de cele dou grupuri, Agrana ar deine [...] % din cantitatea nscris n licene,creterea fiind de numai dou puncte procentuale.

Conform precizrilor fcute de Agrana n adresa21 sa din data de 18.08.2014, ntructaprovizionarea din origini impuse de Regulament depinde ndeosebi de abilitile comercialeale fiecrei companii de a negocia cu furnizorii din acele ri, cele mai interesante contingente

pentru rafinatori sunt cele care nu impun originea. Acesta este motivul pentru care acestcontingent este suprasubscris n momentul primei perioade de aplicare toi rafinatorii dinUniunea European doresc o asemenea licen, care le permite s aduc zahr brut de oriundedin lume, fr a avea o origine impus. Acest interes face ca n prima perioad de aplicarentregul contingent orice origine s se epuizeze, iar fiecare rafinator (care are dreptul la osingur cerere/perioad) sa aib acces la un coeficient din cantitatea cerut. Practic vorbind,contingentul orice origine se repartizeaz egal celor 27 de rafinatori din Uniunea

European.

Contingentul de import ACP nuare limite cantitative pentru rile cel mai puin dezvoltatei, din 2009 cnd a intrat n vigoare, nu s-a ajuns niciodat la limita maxim total de 3,5milioane tone/an de pia, existnd n permanen volume deschise i neachiziionate derafinatorii i traderii europeni.

n cazul puin probabil ca limita importurilor s ating plafonul de 3,5 milioane tone pe ande pia, conform precizrilor prilor notificatoare, se vor restriciona numai importurile dinrile non-LDC, celelalte ri putnd exporta n continuare nestingherite.

Licenele de import se elibereaz n fiecare sptmn, neexistnd ngrdiri privind accesulla aceste contingente obinute n urma unor negocieri comerciale directe ntre partenerii UE ifurnizorii respectivi. n baza acestor negocieri, se obin documentele necesare emiterii liceneii efecturii importului respectiv licena se elibereaz strict pe cantitatea negociat imenionat n licena de export i certificatul de origine din ara furnizoare. ntruct volumeledisponibile nu au fost epuizate n niciun an, contingentele respective sunt disponibile oricruioperator european, fr restricii.

Astfel, prin angajamentul propus de Agrana, respectiv prin transferul licenelor de import

21 adresa Agrana din data de 16.08.2014, nregistrat la Consiliul Concurenei cu nr.RG/9852/19.08.2014i RG/9853/19.08.2014


25/28

25

CXL ctre ali productori de zahr situai pe teritoriul Romniei, n condiiinediscriminatorii, Agrana asigur concurenilor accesul la surse alternative de aprovizionarecu materie prim ieftin. Aceasta va permite celorlali productori de zahr s concurezeefectiv i durabil cu Agrana. Totodat, transferul licenelor de import CXL elimin

posibilitatea consolidrii poziiei deja dominante a Agrana pe piaa achiziiei de materie

prim. Practic, licenele de import CXL reprezint elementul de care depinde consolidareapoziiei dominante a Agrana prin achizia Fabricilor Lieti i Lemarco.

O modificare n sensul creterii este aceea a capacitilor de producie, dar, fiind consideratedeja excendentare pe teritoriul naional, nu creeaz ngrijorri de natur concurenial.

Transmiterea unui raport anual autoritii de concuren (respectnd criteriile stabilite nangajamentele anexate), n cazul n care transferul licenelor nu va fi posibil, iar Agrana le vautiliza n nume propriu, raport care s cuprind att informaii privind zahrul brut importat n

baza acestor licene22, ct i informaii privind preul mediu trimestrial pentru zahrul alb dinorice alt surs, la poarta fabricii, reprezint un angajament comportamental, modalitate princare Consiliul Concurenei va monitoriza activitatea entitii nou formate i care va inhibaorice ncercare de afectare a consumatorului prin creterea preurilor n retail.

Faptul c Agrana se oblig s nu achiziioneze alte fabrici de procesare de zahr brut nurmtorii 5 ani nltur, de asemenea, posibilitatea consolidrii poziiei sale dominante pe

pia.

Eficiena angajamentelor asumate pentru nlturarea ndoielilor Consiliului Concurenei

Angajamentele asumate reprezint angajamente comportamentale. Prin implementarea

acestora operaiunea de concentrare economica nu va mai ridica ndoieli serioase n ceea ceprivete compatibilitatea cu un mediu concurenial normal.

n ceea ce privete cesionarea licenelor de import CXL ctre teri procesatori de zahr,angajamentele garanteaz concurenilor Agrana o concuren efectiv pe piaa comercializriizahrului.

Totodat, prin asumarea de ctre Agrana a obligaiei de a transmite un raport autoritii deconcuren, n 30 de zile de la sfritul anului de pia23, n situaia n care niciun procesatornu opteaz pentru transferul licenelor i Agrana le va utiliza n nume propriu, raport care s

cuprind att informaii privind zahrul brut importat n baza acestor licene, ct i informaiiprivind preul mediu trimestrial pentru zahrul alb din orice alt surs, la poarta fabricii,precum i de a rspunde la orice alt solicitare de clarificare din partea autoritii deconcuren survenit n urma raportrii, Agrana va permite autoritii de concuren scunoasc i s analizeze preurile medii practicate pentru zahrul alb comercializat.

22 Raportul va cuprinde informaii referitoare la:1.originea zahrului brut importat;2.cantitile de zahr brut importat;3.preul zahrului brut importat;

4.locul procesrii;5.o comparaie ntre preul zahrului brut importat i cel al zahrului brut din alte surse.23

Un an de pia dureaz din octombrie pn n septembrie n fiecare an calendaristic.


26/28

26

VIII. CONCLUZII

Operaiunea de concentrare economic const n dobndirea controlului unic de ctrentreprinderea Agrana Zucker GmbH asupra activelor ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA iSC Lemarco Cristal SRL.

Operaiunea notificat reprezint o concentrare economic, care se realizeaz n condiiileart. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare, respectiv o ntreprindere dobndete controlul unic asupra unor active.

Avnd n vedere faptul c att Grupul Agrana, ct i agenii economici achiziionai,respectiv Lemarco Cristal i Zahrul Lieti, activeaz pe piaa produciei i comercializriizahrului alb, respectiv pe canalele industrial i retail, operaiunea de concentrare economicconduce la o suprapunere pe orizontal pe aceste piee.

n urma realizrii operaiunii de concentrare economic nu se vor nregistra modificri nceea ce privete majorarea cotei de zahr pe care grupul Agrana o poate obine din sfecl,ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi achiziionate, nu au o astfel de cotalocat.

Operaiunea de concentrare economic notificat a fost identificat ca o posibil operaiuneproblematic din punct de vedere concurenial pe piaa naional a produciei icomercializrii zahrului alb, respectiv pe piaa naional a produciei i comercializriizahrului alb n retail.

ngrijorarea concurenial ce a rezultat din prezenta concentrare economic s-a referit la oposibil cretere a preului zahrului n retail, datorit consolidrii poziiei dominante aAgrana pe piaa zahrului alb. n acest sens, dup realizarea operaiunii de concentrareeconomic, Agrana ar fi putut restriciona accesul concurenilor la o surs de materie primieftin, prin limitarea accesului la licenele de import al zahrului brut CXL, i astfel, ar ficrescut costul suportat de concureni pe piaa din aval, prin ngreunarea posibilitii acestorade a obine zahr brut la preuri i n condiii similare celor de dinaintea concentrrii.

Lund n considerare ngrijorarea exprimat de Consiliul Concurenei, Agrana a transmisConsiliului Concurenei dou angajamente, menite s nlture aceast ngrijorare. Prin primulangajament, asumat pn la data de 30.09.2017, Agrana se ofer s transfere ctre procesatori

de zahr brut autorizai i care opereaz uniti de producie a zahrului n Romnia drepturile de import cu taxe prefereniale cu origine orice ar ter pe care le-ar puteaobine n baza statutului de rafinrie cu activitate permanent al fabricilor Lieti i Urziceni.n cazul n care nu exist nicio acceptare a licenelor de transfer din partea procesatorilornotificai pn la data de 31 august, Agrana va utiliza n nume propriu licenele de import.Prin transferul licenelor de import CXL ctre ali productori de zahr situai pe teritoriulRomniei, n condiii nediscriminatorii, Agrana asigur concurenilor accesul la sursealternative de aprovizionare cu materie prim ieftin. Aceasta va permite celorlali productoride zahr s concureze efectiv i durabil cu Agrana. Totodat, transferul licenelor de importCXL elimin posibilitatea consolidrii poziiei deja dominante a Agrana pe piaa achiziiei dematerie prim. Practic, licenele de import CXL reprezint elementul de care depinde

consolidarea poziiei dominante a Agrana prin achiziia Fabricilor Lieti i Lemarco. Deasemenea, Agrana i-a luat angajamentul de a transmite un raport anual autoritii de


27/28

27

concuren, n 30 de zile de la sfritul anului de pia, n cazul n care transferul licenelor nuva fi posibil, iar Agrana le va utiliza n nume propriu, raport care s cuprind informaii

privind zahrul brut importat n baza acestor licene, precum i informaii privind preulmediu trimestrial pentru zahrul alb din orice alt surs, la poarta fabricii. Acest angajamentreprezint un angajament comportamental, modalitate prin care Consiliul Concurenei va

monitoriza activitatea entitii nou formate i care va inhiba orice ncercare de afectare aconsumatorului prin creterea preurilor n retail.

Prin cel de-al doilea angajament, Agrana se oblig, pe o perioad de 5 ani, subsecventautorizrii Concentrrii, s nu achiziioneze nicio alt fabric de zahr de la juctori teri pe

piaa din Romnia.Acest angajament nltur, de asemenea, posibilitatea consolidrii poziieisale dominante pe pia.

Prin urmare, n urma angajamentelor asumate de Agrana, operaiunea de concentrareeconomic notificat nu va conduce la restrngerea, nlturarea sau denaturarea semnificativa concurenei pe niciuna din pieele relevante identificate.

Prin asumarea angajamentelor prezentate, realizarea operaiunii de concentrare economicnotificat nu ridic obstacole semnificative n calea concurenei pe piaa romneasc sau pe o

parte substanial a acesteia, n special ca urmare a crerii sau consolidrii unei poziiidominante.

Plenul Consiliului Concurenei

DECIDE

Art. 1. In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea concurenei nr. 21/1996,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Regulamentului privindconcentrrile economice, se emite prezenta decizie de neobieciune privind concentrareaeconomic realizata de ctre Agrana Zucker GmbHprin dobndirea controlului unic asupraactivelor ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA i SC Lemarco Cristal SRL constatnd c, deioperaiunea cade sub incidena Legii concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare, nu exist ndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediuconcurenial normal.

Art. 2.Agrana Zucker GmbHeste obligat, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea

concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, s plteasctaxa de autorizare a concentrrii economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculat conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legeaconcurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale

Instruciunilor date de Consiliul Concurenei n aplicarea art. 32din Legea concurenei nr.21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n funcie de cifrele deafaceri din bilanul contabil la 31 decembrie 2013, comunicate prin mputernicit, cu adresadin data de 22.08.2014, nregistrat la Consiliul Concurenei cu nr. RG/10.116/25.08.2014,este de [...]lei 24(adic [...] lei).

24 Echivalentul n lei al sumei de [...]de euro, la cursul de schimb 1 leu =4,4847 lei valabil la data de31.12.2013.


28/28

Art.4.Suma reprezentand taxa de autorizare se va vira n termen de maxim 30 (treizeci) dezile de la data comunicrii prezentei Decizii, de ctre Agrana Zucker GmbHla bugetul de stat,cu ordin de plat tip trezorerie, n contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis laTrezoreria Operativ a Municipiului Bucureti, beneficiar Consiliul Concurenei, cod fiscal

8844560, cu meniunea: Tax pentru autorizarea concentrrii economice conform Legiiconcurenei nr. 21/1996. O copie dup ordinul de plat va fi transmis nentrziat ConsiliuluiConcurenei.

Art.5.Decizia Consiliului Concurenei poate fi contestat, conform prevederilor art. 49 alin.(1) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,n termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureti, Secia Contencios -Administrativ.

Art.6.Prezenta Decizie devine aplicabil de la data comunicrii ei.

Art.7.Secretariatul General i Direcia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concureneivor urmri aducerea la ndeplinire a prezentei Decizii.

Art.8.Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenei va transmite aceast Deciziela:

Agrana Zucker GmbH

Sediul: Viena, Austria, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Niedersterreich, Numrde nregistrare: FN 51929 t, Telefon: +43 121137-0, Fax: +43 1211371299

Prin mputernicit:[...]

Bogdan M. CHIRIOIUPreedinte

decizie agrana publicare site-finala

Documents