49 ems freshdried fruits in romaniarom714a38 (1)

1

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE A FRUCTELOR PROASPETE I USCATE N ROMNIA

PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL I DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED)

OCTOMBRIE 2011

Documentul acesta a devenit realizabil datorit susinerii din partea poporului american prin intermediul Ageniei

SUA pentru Dezvoltare Internaional (USAID). DAI deine responsabilitatea exclusiv pentru coninutul care nu

reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale USAID sau Guvernului SUA.

ACED Agricultural Competitiveness and

Enterprise Development Project

2

STUDIUL PIEEI DE DESFACERE

A FRUCTELOR PROASPETE I

USCATE N ROMNIA

Denumirea programului: PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL I

DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED)

Oficiul-sponsor USAID: Oficiul Regional de Contractare USAID/Ucraina

Numrul contractului: AID-117-C-11-00001

Contractant: DAI

Data publicrii: Octombrie 2011

Autori: DAI/ACED/Peter White, Alexandru Belschi

Opiniile autorilor publicaiei prezente nu reflect n mod obligatoriu punctele de vedere ale Ageniei

SUA pentru Dezvoltare Internaional sau ale Guvernului SUA.

3

CUPRINS

CUPRINS .............................................................................................................................................. 3

REZUMAT ............................................................................................................................................. 5

1. INTRODUCERE ........................................................................................................................... 6

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI ROMNETI DE FRUCTE ..................................... 8

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT .......................................................... 11

3.1. MERE ....................................................................................................................................... 11

3.2. STRUGURI DE MAS ........................................................................................................... 18

3.3. PIERSICI .................................................................................................................................. 23

3.4. PRUNE USCATE ................................................................................................................... 27

4. CANALE DE DISTRIBUIE ......................................................................................................... 30

4.1. STRUCTURA PIEEI MARKET STRUCTURE ................................................................. 30

4.2. STRUCTURA CANALULUI DE DISTRIBUIE .................................................................. 31

4.3. FORMAREA PREURILOR ................................................................................................. 33

4.4. CERINE GENERALE PENTRU FURNIZORI .................................................................. 34

5. CERINELE LEGII PENTRU IMPORT I COMER ............................................................... 36

5.1. ASPECTE LEGISLATIVE ALE IMPORTULUI ................................................................... 36

5.2. CERTIFICARE N RAMUR ................................................................................................. 37

5.3. CERINE PENTRU AMBALARE I ETICHETARE .......................................................... 38

6. CONCLUZII I RECOMANDRI ................................................................................................. 39

ANEXA 1. TAXELE VAMALE ALE UE PE FRUCTELE PROASPETE DIN MOLDOVA .... 44

MERE PROASPETE (codul HS: 0808108090) ..................................................................... 44

PIERSICI PROASPETE (codul HS: 0809309000) ................................................................ 44

STRUGURI DE MAS PROASPEI (codul HS: 080610) ................................................... 44

ANEXA 2. STANDARDELE DE COMERCIALIZARE ALE UE PENTRU MERE, PIERSICI

I STRUGURI DE MAS .............................................................................................................. 46

STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU MERE ....................................................... 46

4

STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU PIERSICI I NECTARINE ......................... 50

STANDARD DE COMERCIALIZARE PENTRU STRUGURII DE MAS .............................. 54

ANEXA 3. LISTA CUMPRTORILOR POTENIALI ............................................................. 59

5

REZUMAT

Romnia este un productor agricol european important, dar consumul de fructe proaspete n Romnia descretea n mod continuu n cursul ultimilor patru ani n medie cu 8,4% pe an. Consumul

mediu pe cap de locuitor a sczut la 58 kg de fructe n anul 2010 de la 83,2 kg n anul 2006.

Producia local a fructelor se schimb cu aproximativ 10% an de an, volumele n cursul ultimilor

patru ani descrescnd n medie cu 3,7% i fiind aproximativ egale cu 2 170 mii tone pe an. n

decursul ultimilor patru ani, volumul fructelor importate scdea cu aproximativ 7% pe an i constituie

acum 30% din pia. Merele sunt singurul produs studiat cu tendina pozitiv de cretere a volumului

produciei i importurile stabile, egale cu 6,5% din pia n anul 2010. Att producia ct i importurile

de struguri de mas scad brusc, anul trecut importurile constituind 18% volumul total al pieei

romneti. Producia intern a piersicilor este relativ stabil, importurile scznd semnificativ dup

anul 2006 i constituind 46% volumul total al pieei anul trecut. Volumul pieei prunelor uscate ntregi

este foarte mic, fiind aproximativ egal cu 440 tone pe an i aprovizionat n special de importuri.

Din toate fructele din Republica Moldova, strugurii de mas au potenialul cel mai bun pe piaa

romneasc. Metoda de pre minim de import (PMI, engl. MEP minimum entry price; explicat

mai detaliat n raport) este un factor decisiv n cursul perioadei de recoltare. Metoda aceasta nu este

problema principal, cnd strugurii se vnd de la depozit frigorific, ncepnd la sfritul lunii

noiembrie. Merele, de asemenea, pot fi competitive n decurs de anumite perioade, dar se ntlnesc

permanent cu barierele sub form de pre minim de import care previne ptrunderea fructelor ieftine

n Uniunea European n cea mai mare parte a anului. Piersicile proaspete din Republica Moldova n-

au potenial pe piaa romneasc din cauza PMI. Prunele uscate ntregi, de asemenea, au un

potenial foarte mic datorit cererii extrem de mici i produciei foarte ieftine, livrate din Serbia.

Canalul actual pentru strugurii de mas proaspei i merele din Moldova este reprezentat numai de

piee sub cerul liber. Canalul acesta mai este foarte important pentru Romnia, dei se diminueaz

datorit extensiunii i presiunii din partea ntreprinderilor moderne de comer cu amnuntul

(supermarketuri, hipermarketuri, Cash & Carry, etc.) care se dezvolt rapid. Pentru a ocupa un loc

profitabil pe piaa, productorii din Moldova trebuie s nceap furnizarea fructelor lor la reele de

supermarketuri.

Lunile decembrie-ianuarie sunt sezonul optim pentru vnzarea strugurilor de mas. Prin

depozitarea corect la frig perioada de vnzare poate fi prelungit pn nceputul lunii martie.

Noiembrie i decembrie sunt lunile optime pentru vnzarea merelor n Romnia, fiindc volumul

produciei locale nu este mare i are loc creterea preurilor. Piersicile n-au ci rentabile de acces pe

piaa datorit PMI nalt n cursul sezonului, adic al lunilor iunie-august. Piaa prunelor uscate este

limitat de o lun nainte de Crciun i o lun nainte de Pati, dei chiar pe atunci volumele i

preurile sunt extrem de mici.

Cerina cea mai important pentru ambalaj este protecia fructelor mpotriva vtmrii. Atta timp

ct ambalajul satisface cerina aceasta, el va fi acceptat de cumprtori de rnd. Pe piaa

romneasc sunt acceptabile diferite tipuri de ambalaj, inclusiv cel din lemn, carton sau plastic. Toate

din ele sunt accesibile n Moldova. Paletizarea este important pentru furnizorii care doresc s livreze

producia la reele de supermarketuri, cota crora de pia crete.

Calibrarea este extrem de important pentru toate fructele. Mrimea cea mai rspndit a merelor

este 70+ mm. n cazul strugurilor de mas, este important ca greutatea unui ciorchine s fie egal cu

600 800 g (regula general fiind cu ct mai mari, cu att mai bine), mpreun cu mrimea mare a

boabelor (20 mm) care, de obicei, sunt uniforme. Este extrem de important ca toate fructele livrate s

nu aib defecte vizibile.

n Romnia, soiurile nu sunt foarte importante. n mod obinuit, consumatorii apreciaz fructele

dup culoare. Merele roii, verzi i galbene au categoriile lor separate de cumprtori, dei, vorbind n

6

general, culoarea roie este preferat. n cazul strugurilor, exist cererea nalt att de soiuri

negre/roii, ct i de cele albe. Merit s fie menionat c strugurii de mas din Moldova trebuie s fie

smnoi i de culoare nchis, fiindc concurena este cu mult mai mic n segmentul acesta.

Romnia a adoptat legislaia UE i practicile sale de afaceri, i conformitatea cu aceste Standarde

de marketing ale UE sunt importante, dei nu sunt respectate cum se cuvine. Din punct de vedere

juridic, standardul GlobalGap nu este obligatoriu, dar este solicitat de mai muli ageni, cu toate c

practicile necorespunderii sunt larg rspndite. Legislaia impune ca toi participanii lanului de

comer n sectorul de fructe proaspete i uscate s respecte principiile Analiza riscurilor i punctele

critice de control (HACCP), dar ultimele, de asemenea, nu sunt respectate totdeauna.

Un productor din Moldova, care dorete s lucreze cu un distribuitor sau o reea comercial un

timp ndelungat, trebuie s fie gata de a acorda partenerului posibilitatea plii la termen de 14 30

zile. Volumele cele mai mari ale produciei se vnd atunci, cnd un productor i un distribuitor

lucreaz strns mpreun, i distribuitorului i se pltete un comision fix, iar el vinde fructele n

conformitate cu condiiile pieei ntr-un moment anumit.

1. INTRODUCERE

7

Despre ACED

ACED reprezint un proiect cu durata prevzut de 5 ani, cofinanat de Agenia SUA pentru

Dezvoltare Internaional (USAID) i Corporaia Provocrile Mileniului (MCC), implementat de

compania Development Alternatives, Inc. (DAI). Obiectivul principal al acestui proiect const n

sporirea succeselor sectorului agricol moldovenesc n producerea i comercializarea produselor cu

valoare adugat nalt att pe piaa intern, ct i pe cea extern. ACED se concentreaz asupra

unui numr limitat de lanuri valorice n agricultura de valoare nalt cu potenialul asigurrii profiturilor

fermierilor i ale economiei rurale. Pentru a ntri lanurile valorice existente i a favoriza dezvoltarea

unor lanuri noi, programul ofer o combinaie de instruire tehnic i administrativ, asisten tehnic

i servicii de marketing.

Obiectivele studiului

Scopul studiului dat al pieei de desfacere este a da participanilor lanului valoric al fructelor din

Republica Moldova (productori, ntreprinderi de ambalare, achizitori . a.) s neleag mai bine piaa

romneasc de produsele lor i cerinele de intrare pe piaa aceasta. Studiul dat al pieei de

desfacere a inclus urmtoarele produse proaspete: mere, struguri de mas, piersici, precum i

prunele uscate.

Obiectivele generale ale studiului dat al pieei de desfacere sunt:

A analiza cererea unei piee concrete: volumul, tendinele, preferinele i cerinele

consumatorilor, i structura general (categoriile de producie, segmentele de pre, i canalele

de distribuie).

A determina cerinele comercianilor cu amnuntul/angrositilor n privina furnizrii (ambalaj,

calibrare, soiuri, volume, preuri standard etc.).

A compara produsele din Moldova cu produsele competitive, deja prezente pe piaa, pentru

depistarea calitilor de concuren puternice i slabe.

A identifica factorii-cheie determinani care, probabil, vor influena piaa n urmtorii 5 10

ani.

Echipa de cercetare a intenionat s rspund la urmtoarele ntrebri:

Care sunt cerinele decisive ale cumprtorilor pentru fiecare produs analizat (soiuri, calitate,

determinarea preurilor, volum, livrare, ambalaj, certificare)?

Care sunt calitile de concuren puternice i slabe ale produselor sus-numite pe piaa

romneasc?

Care este scara de sporire a preurilor pentru ntreg canalul de distribuie importatori,

angrositi, i comerciani cu amnuntul?

Care sunt cerinele de ambalare ale pieelor angro i cu amnuntul?

Care sunt preferinele i tendinele consumatorilor locali cu privire la soiuri, dimensiuni i alte

atribute ale produciei?

Exist n Romnia unele nie de pia importante, cum ar fi comerul ecologic sau comerul

echitabil, i dac exist, care sunt caracteristicile lor cu privire la produse, cantitate, diferen

de pre, i canale de distribuie?

Cine sunt cei mai importani cumprtori pentru fiecare produs studiat?

8

Care este reputaia Republicii Moldova n calitate de furnizor de fructe proaspete pe aceast

pia?

Care sunt termenele de plat obinuite pentru fructele proaspete importate pe piaa

romneasc?

Care sunt procedurile juridice urmate s fie respectate n importul din Moldova n Romnia?

Care sunt practicile comerciale obinuite, legate de importuri de fructe proaspete n

Romnia?

Metodologie utilizat

Rezultatele studiului dat se bazeaz pe informaiile primare i secundare colectate din diferite

surse. ACED a angajat compania autohton de cercetare Magenta Consulting care utilizeaz

metoda de cercetare de birou i interviuri prin telefon, pentru obinerea informaiilor despre producia,

statistica comerului, dinamica preurilor cu ridicata i cerinele legislative. Informaiile acestea au fost

confirmate i completate de echipa ACED cu ajutorul cercetrii de birou asemntoare i prin

utilizarea resurselor informaionale gratuite i cu plat, cum ar fi: baza de date UN Comtrade,

Global Trade Atlas (Atlasul de comer mondial), Eurostat, Euromonitor . a.

Pentru a primi informaiile primare direct din surs, ACED a angajat compania de consultan

Vitma Consultanta din Romnia, n sarcina creia au fost puse introducerea echipei de cercetare de

la ACED participanilor pieei romneti i stabilirea legturilor directe cu cumprtorii poteniali ai

fructelor din Moldova, compania folosind cunotinele sale detaliate despre piaa romneasc. nsoit

de ctre un reprezentant al companiei, echipa de cercetare de la ACED a vizitat Bucureti i

Constana n perioada 7 - 14 august 2011 i a avut ntrevederi cu 14 participani la piaa, inclusiv

importatorii i angrositii din sectorul de fructe proaspete i uscate, ageni de vnzri, intermediari, i

reprezentani ai reelelor de comer cu amnuntul. n plus, echipa de cercetare a examinat

supermarketuri, a vizitat piaa angro Su Market (cea mai mare pia angro din Romnia) din

Bucureti i un ir de piee cu amnuntul sub cerul liber.

Structura raportului

Raportul prezent const din rezumatul, introducerea, descrierea general a pieei romneti de

fructe, i informaiile de pia despre fiecare produs studiat aparte. n plus, raportul include descrierea

canalelor de distribuie, a procedurilor de import i plat, a cerinelor de stat n domeniul importului.

Ultimul capitol prezint concluzii i recomandri concrete pentru productorii din Moldova. Se

anexeaz lista cu informaiile de contact ale cumprtorilor poteniali, lista de taxe vamale ale UE, i

standardele de marketing ale UE.

2. DESCRIEREA GENERAL A PIEEI ROMNETI DE FRUCTE

Romnia este a aptea ar dup numrul populaiei (21,5 milioane locuitori) dintre 27 state membre ale UE. Mai mult de jumtate din populaie (55%) este populaia urban, i procentajul

acesta continu s creasc. Romnia este unul din productorii horticoli cei mai importani din

Uniunea European, a asea ar dup suprafaa pmntului cultivat, n prezent asigurnd

9

aproximativ 5% din volumul total al produciei agricole n UE. O treime din toat fora de munc a

Romniei (ceea ce este de 5 ori mai mult dect n medie n UE) lucreaz n sectorul agricol, ultimul

reprezentnd o parte extrem de important a economiei romneti, asigurnd 6,7% din produsul

intern brut.

Fig. 1. Provinciile i judeele Romniei.

Dup aderarea la Uniunea European n anul 2007, au avut loc schimbrile semnificative care au influenat business-ul cu fructe. Integrarea n Uniunea European le-a acordat fermierilor din Romnia

posibilitatea de a se ridica la un nivel mai nalt i a avea acces la mai mult de 500 milioane

consumatori. Romnia continu s implementeze toate regulamentele UE, necesare pentru comerul

amplu n limita UE. Suportul financiar din partea UE a fost foarte esenial pentru creterea

competitivitii sectorului ntreg, precum i pentru ajutorul acordat productorilor n sporirea eficienei

lor prin tehnologii perfecionate. Msurile acestea se vor dovedi a fi cele mai utile, fiindc lanul agricol

este foarte fragmentat, precum i se utilizeaz metodologia nvechit de producie. Totui, clima rii

este favorabil, Romnia dispune de abunden de pmnt arabil i nfrnge ncet deficitul de

infrastructur. n cursul ultimilor patru ani, producia local a fructelor se schimba cu aproximativ 10%

an de an, volumele descrescnd n medie cu 3,7% i fiind aproximativ egale cu 2 170 mii tone pe an.

n perioada aceasta, volumul minim (1 959 mii tone) a fost nregistrat n anul 2007, iar cel maxim (2

313 mii tone) n anul 2009.

Dintre fructele analizate numai merele continu s sporeasc prezena lor pe piaa an de an. Piaa

strugurilor de mas a sczut considerabil, ceea ce se manifest prin descreterea att a produciei

locale, ct i a importurilor. Producia piersicilor, n general, era stabil, dei creterea uoar a avut

loc anul trecut. Volumele prunelor uscate ntregi erau foarte mici, egale cu volumele anului precedent,

constituind n total mai puin de 440 tone pe ntreaga ar.

n general, fructele din Romnia apar pe piaa vara/toamna timpurie. Fructele importate pot fi

gsite n cantiti mari iarna, primvara i, ntr-o msur mai mic, n cursul altor anotimpuri.

Vnzrile fructelor proaspete au un caracter sezonier foarte pronunat, consumul lor fiind semnificativ

mai nalt n lunile de var.

Se observ fenomenele interesante care merit s fie menionate:

10

1. n cursul ultimilor cinci ani, consumul de fructe proaspete pe cap de locuitor a sczut, de fapt, cu 30%, i tendina aceasta a continuat n anul 2010, dei ntr-un ritm mai ncet.

Fig. 2. Consumul mediu de fructe proaspete pe cap de locuitor n Romnia, kg

Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale al Romniei

2. n cursul ultimilor trei ani, efeciena producerii a fructelor era mijlocie. Progresele tehnologice

i perfecionarea manipulrii post-recoltare n cadrul programelor finanate de UE, vor

necesita timp suplimentar pentru a fi rezultative.

Urmtoarea diagram prezint rile principale care export fructe n Romnia:

Fig. 3. Cota-parte dup volum a rilor principale care au exportat fructe n Romnia n anul 2010

Sursa: serviciul de susinere a exportului al Comisiei Europene Export Helpdesk

Pe piaa romneasc, mediul comercial pentru fructe proaspete, de fapt, const din dou sectoare deosebite, unde se desfoar comerul, cu excepia consumatorilor industriali. Populaia urban,

constituind majoritatea populaiei rii, continu s creasc datorit migraiunii mai intensive, n

prezent procentajul oamenilor care i fac cumprturi la supermarketuri, hipermarketuri, magazine de

tip Cash & Carry etc., devine mai nalt. Este cel mai probabil c tendina aceasta va continua.

Procentajul total al produselor procurate la reele de supermarketuri, este egal cu 93%, i mediul

acesta este foarte competitiv. Sectorul de fructe proaspete a urmat tendina aceasta mult mai lent, i

acum fructele pentru consum casnic se cumpr n raportul 50/50 la pieele sub cerul liber i reelele

de retail de diferite formate.

83.2

67.8 62.9 60 58

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010

Ecuador 12%

Turcia 29%

Grecia 22%

Ungaria 2%

Italia 8%

Olanda 3%

Polonia 3%

Slovenia 2%

Moldova 2% Alte ri

17%

11

3. INFORMAIILE DESPRE PIAA FRUCTELOR-INT

3.1. MERE

3.1.1. Caracteristica pieei merelor

Volumul pieei

Fig. 4. Volumul pieei merelor, tone

Producie Importuri Exporturi Volumul pieei

Sursa: baza de date EUROstat

n cursul ultimilor patru ani, a avut loc tendina de cretere a volumului pieei romneti de mere

proaspete. n anii 2007 2010, consumul total de mere a crescut cu 12%, de la 506 la 568 mii tone.

n aceeai perioad de timp, producia total a merelor proaspete a crescut cu 18%, de la 472 la 558

mii tone. n anul 2010, volumul total al importurilor a fost cu 13,2% mai mare dect n anul 2009, dar

cu 7,2% mai mic dect n anul 2008.

3.1.2. Concuren i preuri

Concuren

Merele se consum n tot cursul anului, i concurena este foarte acerb, fiind cauzat n special de volum mare al produciei locale. Merele importate se livreaz din Italia, Polonia, Moldova, Austria,

Slovenia, Ungaria, Republica Ceh i, ntr-o msur semnificativ mai mic, n lunile de iarn, din

emisfera sudic (Argentina i Chile). Adeseori, aceste ri furnizoare concurente se lupt pentru

cotele-pri mici ale pieei, adic niele de pia, unde preul, dei este important, nu este unicul factor

pentru valoare, fiind apreciat mpreun cu calitatea general i prezentarea.

Fig. 5. Importurile de mere proaspete n Romnia dup volum, anul 2010

Sursa: Global Trade Atlas

472000 455900513600

558800

53991 39868 32662 3698119765

1619 5588 27772

506227 494149

540674568010

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2007 2008 2009 2010

Production Import Export Market Volume

Italia 29%

Polonia 26%

Moldova 13%

Austria 8%

Slovenia 6%

Ungaria 5%

Rep. Ceh 5%

Alte ri 8%

12

Cota-parte a Moldovei n importurile a sczut de la 24% n anul 2005 la 0% n anul 2008 (anul urmtor dup aderarea Romniei la UE) i puin s-a restabilit la 13% n anul 2010.

Competitivitatea preurilor pentru merele din RM pe piaa romneasc

n procesul de export n UE, majoritatea produselor din Moldova, inclusiv merele, beneficiaz din Acordul de comer asimetric i taxa de import constituie 0%. Pentru a beneficia astfel, preul pentru

mrfurile importate trebuie s fie egal cu sau mai nalt dect preul minim de import valabil n

perioada aceasta concret de an. Dac preul de import este mai mic, el se corecteaz n mod

automat dup PMI prin aplicarea taxei vamale corespunztoare, fiind egalat cu PMI n momentul

aplicrii.

Preul minim de import este mecanismul care protejeaz productorii din UE mpotriva produselor

foarte ieftine, fabricate n rile ce nu sunt membre ale UE. PMI este acelai n toate rile UE i fa

de toate rile ce export n UE. Pentru anumite fructe PMI este un obstacol evident exporturilor din

Moldova n UE. n cele ce urmeaz noi analizm variaiile lunare ale preurilor medii de import (AIP) n

Romnia n comparaie cu PMI pentru produsele din Moldova ca s determinm, dac exist bariere

mpotriva accesului pe piaa pentru fiecare produs aparte.

n procesul de stabilire a strategiei de formare a preurilor pentru ptrunderea pe piaa trebuie de

luat n consideraie att PMI ct i formarea preurilor din partea rilor furnizoare concurente, n

scopul determinrii n mod optim a intervalului de preuri, necesar pentru a vinde fructele n mod

efectiv.

Fig. 6. Variaiile lunare ale preului de import n anul 2010 i ale PMI pentru mere proaspete n Romnia,

euro/kg

Minimum entry price to EU PMI n UE; Average import price Romania preul mediu de import n Romnia.


n UE, PMI pentru merele proaspete din Moldova variaz de la 0,457 la 0,568 euro/kg n cursul

anului. Diagrama de mai sus prezint c, de ianuarie pn iunie, PMI este cu mult mai nalt dect

AIP. n perioada aceasta, principalele ri furnizoare de mere n Romnia sunt Italia (0,36 0,48

euro/kg) i Polonia (0,23 0,26 euro/kg). PMI nalt (0,568 euro/kg) mpiedic importurile de mere din

Moldova, deoarece calitatea i perceperea merelor din Moldova nu pot fi comparate cu cele ale

merelor din Italia, care se vnd la un pre mai mic, ca i n cazul merelor din Polonia.

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31

Jan Feb Mar Apr Mai June July Aug Sep Oct Nov Dec

Minimum entryprice to EU

Average importprice Romania

13

Fig. 7. Variaiile lunare ale preului de import (euro/kg) pentru mere proaspete n Romnia n anul 2010,

dup ri

Italy Italia, Poland Polonia, Hungary Ungaria, Czech Republic Republica Ceh


Din iulie pn n octombrie, volumele importurilor i AIP scad, fiindc producia local se pune n vnzare. Preul pentru merele din Italia scade la 0,31 euro/kg (octombrie 2010), iar pentru merele din

Polonia - la 0,18 euro/kg. Este interesant de notat c, n aceast perioad, unul din furnizorii principali

este Slovenia, avnd cota de pia 20% n importuri, furniznd merele de calitate excelent, care se

vnd la un pre foarte nalt (0,62 0,75 euro/kg). Ca referin, n aceast perioad productorii din

Romnia furnizeaz merele lor de calitate joas la preul mediu 0,15 euro/ kg. Este important de

menionat c Polonia, de obicei, dicteaz preul bazat pe volume mari i cea mai bun valoare i ali

furnizori trebuie s se adapteze la ea, dac doresc s vnd cantiti semnificative pe piaa

romneasc. Furnizorii din Moldova au puine posibiliti de a vinde la PMI de 0,457 euro/kg.

Merit s fie menionat c, dac preul de import pentru merele din Moldova este mai mic dect

0,42 euro/kg, taxa de import aplicat va constitui 0,238 euro/kg. Aceasta nseamn c, dac preul de

pia este extrem de mic, preul total de import dup plata taxelor de import, totui, va fi mai mic dect

PMI.

Exportatorii din Moldova au folosit o posibilitate alternativ de a furniza merele ieftine n

Romnia, i anume exportndu-le ca mere pentru cidru la preul mediu de import 0,137 euro/kg n

septembrie-noiembrie 2010. Merele pentru cidru sunt mere de calitate proast, livrate n vrac,

necalibrate, care pot avea defecte externe, coninutul de zahr sau aciditatea nepotrivit(-). Dup

lege, merele acestea nu pot fi vndute pentru consumul n stare proaspt, deoarece ele nu

corespund specificaiilor i pot fi utilizate numai pentru producia cidrului/sucului de mere. O cantitate

considerabil (date nu exist) de mere din Moldova sunt exportate ca merele pentru cidru, se

livreaz nu n containere n vrac, ci ambalate n lzile din lemn tradiionale, i se vnd pentru

consumul n stare proaspt. Merele pentru cidru pot fi exportate n UE numai n perioada 16

septembrie - 31 decembrie, i taxa de import aplicat constituie numai 0,0036 euro/kg, ceea ce

reprezint o diferen enorm fa de mere proaspete (0,238 euro/kg). Nu exist date accesibile ct

de mare este costul neoficial al efecturii autorizaiei vamale pentru importul de mere pentru

consumul n stare proaspt ca mere pentru cidru. Acest lucru pare a fi o posibilitate temporar

pentru exportatorii din Moldova, fiindc, cu timpul, controlul vamal la frontiera cu Romnia devine mai

riguros, deoarece Romnia trebuie s adere la legislaia i practicile vamale comune ale UE.

n lunile noiembrie i decembrie, exist posibilitatea de furnizare a merelor de calitate nalt din

Moldova, pstrate la depozite frigorifice, pe piaa romneasc, deoarece AIP este mai mare de PMI,

i oferta autohton scade din cauza lipsei de instalaii frigorifice. n perioada aceasta, concurenii

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90


Italy

Poland

Slovenia

Austria

Hungary

Czech Republic

14

principali sunt Italia, Slovenia i Ungaria. Merele din Italia i Slovenia au fost importate la preurile din

intervalul 0,58 0,67 euro/kg, n timp ce furnizorii din Ungaria vindeau merele de calitate mai rea cu

0,24 0,37 euro/kg. Pentru a concura n mod eficient n Romnia, merele din Republica Moldova

trebuie s corespund standardelor de calitate ale Italiei i Sloveniei, altfel va fi foarte greu de a

ptrunde pe piaa.

Preuri cu ridicata

n cursul lunilor de var, consumul merelor scade datorit sortimentului mai bogat de alte fructe pe piaa. Toiul sezonului de importuri ncepe n octombrie, cnd fructele din Romnia apar pe piaa.

Fig. 8. Preurile cu ridicata pentru mere proaspete, euro/kg, inclusiv TVA


Cum se vede din fig. 8, nu exist o corelaie real a preurilor medii cu ridicata pentru mere n cursul unui trimestru concret sau vreo schem a variaiilor anuale. n cursul vizitrii pieei, unii

participani-cheie la piaa au menionat c preurile sunt, n general, cu 20% mai mari n decembrie i

cu 30% mai mari n aprilie, n comparaie cu preul de baz n octombrie. Adaosurile acestea nu

corespund datelor despre preuri din surse oficiale. Preurile observate pe piaa cu amnuntul n

cursul vizitei de studiu n august 2011, variau considerabil n funcie de dimensiune i calitate. Soiurile

timpurii de mere din Romnia, cum ar fi Jonathan, se vindeau la preurile de la 0,35 euro/kg pentru

fructele mici, de calitate proast, la 0,45 euro/kg pentru fructele de calitate mai bun, mai mari i la

0,70 euro/kg pentru fructele i mai mari, de calitate excelent. Preul minim cu ridicata de la

productori a constituit 0,30 euro/kg, inclusiv TVA. Merele de dimensiuni mai mari, soiul Golden de

70mm+, se vindeau cu 0,95 1,05 euro/kg. Preul maxim pentru merele de calitate superioar din

Austria sau Italia a fost 1,15 euro/kg.

Participanii pe piaa au comentat c, n toiul sezonului trecut (octombrie 2010) preul cu ridicata

pentru mere a fost 0,35 0,60 euro/kg, iar n timpul iernii, acesta a crescut la 0,70 1,00 euro/kg. n

octombrie 2010, merele din Romnia i Moldova se vindeau n medie (preul cu ridicata, inclusiv TVA)

cu 0,40 0,45 euro/kg. Apoi, n decembrie, preul a crescut la 0.55 euro/kg. n aceeai perioad,

merele din Ungaria i Polonia se vindeau cu 0,65 euro/kg, n timp ce merele din Austria costau 0,80

euro/kg, preul acesta fiind stabil pn perioada de mai/iunie. n anul 2011 Austria oferea merele din

soiul Golden pn la var, preul cu amnuntul n august constituind 0,95 1,15 euro/kg, iar merele

din soiul Idared erau disponibile la un pre de 0,85 euro/kg.

Unele din preurile mai mari, observate n sectorul de comer cu amnuntul (magazinele Selgros

de tip Cash & Carry) n august, au fost urmtoarele:

1. Soiul Red Delicious (Italia) n lzi din carton de tip deschis, 1 strat n celule plastice 1,35

euro/kg, i n vrac 1,15 euro/kg.

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2008

2009

2010

15

2. Soiul Golden (Italia) n lzi din carton de tip deschis, 1 strat n celule plastice 1,10

euro/kg, i n vrac 0,95 euro/kg (categoria de calitate a 2a).

3. Soiul Idared 1,00 euro/kg.

Unii angrositi, prezeni pe piaa, import merele din soiul Golden n containerele de 500 kg i le

vnd cu 0,75 euro/kg, n timp ce preul pentru merele ambalate n lzile mici, mai uzuale, ar fi mai

mare cu 0,10 0,15 euro/kg. Aceste mere sunt din Italia, iar comercianii lucreaz pe baz de

comision, avnd vnzri bune i profitnd de diferene de pre, care rezult din furnizarea merelor n

vrac n containerele de 500 kg.

De obicei, adaosul la pre pentru mere mai mari constituie 7 8%, iar adaosul mediu la pre pentru

merele de calitate superioar, n comparaie cu cele de categoria I, este 10 12%. Diferena aceasta

de pre se pltete pentru fructele mari, excelente, dar aceasta este o ni mic de pia, unde

participanii sunt dispui s plteasc adaosul pentru calitatea i dimensiunea superioare.

3.1.3. Cerine specifice pentru mere

Calibrare i sortare

Merele de toate dimensiunile i dimensiuni mixte pot fi vndute la un pre, dar n general sunt preferabile fructele de 70 - 75 mm, cu variaii mici ntro lad. Fructele mici, de 60 - 70mm pot fi

vndute uor la un pre mai mic, ceea ce adesea este important pentru HoReCa i programele de

lucru cu coli. Adaosul este mai mare la pre pentru fructele mai mari, de 80 - 90 mm, cererea de

acestea era mai nalt, dar aceast tendin descrete.

Pentru fructele din categoria Extra, I i II, ambalate n rnduri sau straturi, diferena dimensiunilor

nu trebuie s depeasc 5 mm. Pentru unele soiuri, cum ar fi Bramley, Triomphe of Kiel i

Horneburger, tolerana poate fi pn la 10 mm.

Pentru mere exist trei categorii de calitate determinate de standardele de marketing pentru mere,

aprobate de UE. Aceste standarde pot fi gsite n anexa 2 a raportului. Este important de remarcat

c, atunci cnd fructele sunt amestecate fr sortare, cumprtorul va plti ntotdeauna numai

conform preului de pia al categoriei mai joase.

Culoare i soiuri

Pe piaa sunt prezente multe soiuri diferite, dar anume dou predomin evident pe piaa Idared i Golden, ambele fiind cele mai rspndite soiuri, produse larg n Moldova. Au fost fcute

numeroase comentarii c, de fapt, consumatorul nu tie alte soiuri n afar de cele dou sus-numite,

i soiurile nu sunt att de importante n comparaie cu culoarea. Este interesant de remarcat c

culoarea soiului Golden are o nuan verde, i aceasta se admite de consumatori, i chiar este

preferabil pentru unii din ei. De asemenea, merit a fi menionat faptul c cererea de mere roii

crete la sfritul anului. La nceputul anului, de asemenea, merele Golden Delicious i merele verzi

se bucur de cerere nalt.

Alte soiuri, prezente pe piaa atunci, au fost Red Delicious i Granny Smith, precum i soiul

local, romnesc Jonathan de var, soiul local timpuriu Bot de iepure.

Nu exist preferine regionale distincte, ca n cazul altor fructe, fiindc merele de culoare att

roie, ct i cea verde/galben sunt acceptabile pretutindeni, n dependen de valoare perceput a

ofertei.

16

Ambalaj i etichetare Casele de ambalare utilizeaz diferite tipuri de

ambalaj, dar toate tipurile sunt

acceptabile, numai dac

fructele pot fi pstrate i

transportate cum trebuie. n

lzi, merele pot fi puse pe

celule plastice sau ambalate n

vrac.

n cursul perioadei de vizitare a pieei (august 2011), n general, singurul tip observat de ambalaj era lad din carton de tip deschis cu

capacitatea 12 kg, cu merele din Italia sau Austria. Operatorii de

piaa au menionat c lzile din lemn, de asemenea, sunt

acceptabile. Lzile din carton de tip telescopic sunt acceptabile, dar

nu se consider potrivite datorit faptului c fructele nu pot fi vzute.

Lzile din carton de tip deschis au devenit cele mai rspndite,

deoarece fructele uor pot fi vzute i evaluate, ceea ce limiteaz

surprize neplcute.

Fotografiile din dreapta prezint merele n vrac n

containerele de 500 kg i n

ambalajul local, ambele

variante fiind observate pe

piaa.

Etichetarea nu se consider foarte important n cazul produciei locale. n cazul merelor importate, totui, eticheta trebuie s prezinte informaiile minime: casa de ambalare, originea, tipul produsului,

calibrul i calitatea la necesitate. Etichetele n sectorul de comer cu amnuntul cuprind urmtoarele

informaii: denumirea distribuitorului, a casei de ambalare, denumirea, originea, categoria de calitate,

greutatea i preul produsului (adugat de supermarketuri).

Paletizarea fructelor este ceva ce, n general, toi prefer, dar nu este obligatorie, dac valoarea

ofertei va fi nalt. Cu alte cuvinte, dac alegere exist, toi ar prefera merele livrate pe paletele cu

stlpi de col, care protejeaz fructele, dar condiia aceasta nu este att de decisiv pentru tranzacii

n cazul livrrii fr palete, numai dac producia ajunge n stare bun.

Tendine

Fr ndoial, factorul cel mai important pentru piaa romneasc este valoarea mrului aa cum este perceput de ctre consumator, i anume preul pentru mere n comparaie cu calitatea merelor

n lad. n general, economia de pia la nivelurile comerului cu amnuntul i cu ridicata este extrem

17

de sensibil la preuri. Exist multe specificaii i preferine, i merele nu difer de alte mrfuri dup

definiia noiunii de ecuaie a valorii. Dac valoarea este perceput ca bun, atunci exist un

potenial mare pentru merele din orice ar, livrate n Romnia. Numrul de soiuri pe pia este in

cretere, dar consumatorul acord soiurilor o importan mai mic, dect valorii i atractivitii vizuale

a fructelor.

Cererea de mere organice sau bio, de fapt, nu exist, i sunt doar niele foarte mici de pia

pentru fructele acestea. Nimeni din participanii la piaa, ntlnii n cursul vizitei, n-a menionat vreun

interes cu privire la produse organice, bio sau de alte categorii, care se vnd la un pre mai nalt dect

cel obinuit pentru fructele de anumite dimensiuni i calitate.

O parte foarte mare a pieei este interesat n merele ieftine, cu gustul acceptabil, n segmentul

dat el fiind nu att de important, ca culoarea, iar valoarea determin vnzri. Exist, de asemenea, o

parte a pieei, care va plti un adaos la preul pentru fructele mai mari care au atractivitatea vizual

mai nalt, dar acest grup rmne nc mic.

n Romnia, merele sunt o marf extrem de sensibil la preuri, i singura cale pentru Republica

Moldova de a intra pe piaa este concurena n segmentul de pre mediu cu mere de nalt calitate,

care pot fi comparate cu ofertele din Italia n perioada ntre noiembrie i ianuarie.

Scopul acesta poate fi realizat n cel mai reuit mod cu fructele de 70 mm, de culoare

corespunztoare, cu atractivitatea vizual i un gust plcut. Cheia pentru realizarea dat este PMI,

cruia preurile va necesita s se conformeze, rmnnd n acelai timp rentabile.

18

3.2. STRUGURI DE MAS

3.2.1. Caracteristica pieei strugurilor de mas

Volumul pieei

Fig. 9. Volumul pieei strugurilor de mas, tone



n cursul ultimilor patru ani, volumul total al consumului strugurilor de mas a sczut cu 28,1 mii tone, de la 88,8 mii tone (2007) la 60,7 mii tone (2010). Drept rezultat volumul importurilor de struguri

de mas n Romnia, de asemenea, a sczut de la 19,1 mii tone la 11,1 mii tone, adic cu 41% n

perioada 2007 2010. Aceast scdere destul de rapid poate fi atribuit parial crizei financiare i

schimbrii de ctre consumatori a cheltuielilor lor pentru consumul fructelor.


Concuren

Fig. 10. Importurile de struguri de mas proaspei n Romnia dup volum, anul 2010


n Romnia concurena este cu adevrat acerb, mai ales ntre productorii locali i diferite ri exportatoare. Exportatorii principali n Romnia sunt: Italia, Macedonia, Turcia, Grecia, Olanda,

Moldova i Chile. rile exportatoare dominante sunt Italia, Macedonia, Turcia i Grecia, care

mpreun constituie mai mult de 80% volumul importului. Sezonalitatea, diferenele de soi, i preurile

70700 7330066700

49900

19084 2173614909

11086

909 311 408 271

8887594725

81200

60715

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2007 2008 2009 2010


Italia 35%

Macedonia 19%

Turcia 14%

Grecia 12%

Olanda 8%

Moldova 4%

Chile 3%

Alte ri 5%

19

sunt toi factorii ce determin faptul c producia importat n Romnia, reprezint o pia foarte

sensibil la preuri. n plus, PMI aplicat fa de toate rile exportatoare n Romnia n afara UE, cum

ar fi Moldova, Turcia i Macedonia, este o barier important pe care trebuie de luat n consideraie.

Competitivitatea preurilor pentru strugurii de mas din RM n Romnia

Fig. 11. Fluctuaiile lunare ale preului de import n anul 2010 i ale PMI pentru struguri de mas n

Romnia, euro/kg

Minimum entry price to UE PMI n UE; Average import price Romania preul mediu de import (AIP) n

Romnia.


n UE, PMI pentru strugurii de mas proaspei din Moldova variaz ntre 0,48 i 0,55 euro/kg, fiind aplicat n perioada 21 iulie 20 noiembrie. Fig. 11 prezint c PMI este mai mare dect AIP n iulie-

octombrie, cnd producia local apare pe piaa. Deja n prima jumtate a lunii noiembrie, cnd AIP

este mai mare dect PMI, apare ansa de a ptrunde pe piaa cu profitare, deoarece producia local

nu mai este prezent i preurile pieei ncep s creasc. ncepnd cu 20 noiembrie, PMI pentru

strugurii de mas din Moldova nu mai este aplicat i nu sunt bariere de pre mpotriva ptrunderii pe

piaa.

Fig. 12. Variaiile lunare ale preului de import (euro/kg) pentru struguri de mas n Romnia n anul 2010,

dup ri

Greece Grecia, Italy Italia, Netherlands Olanda, Turkey Turcia.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-30 1-20 21-31 1-31 1-30 1-31 1-20 20-30 1-31


Minimumentryprice toEUAverageimportpriceRomania

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00


Greece

Italy

Netherlands

Turkey

Moldova

Macedonia

20


Romnia import strugurii de mas, n special, n iulie-noiembrie, cu volumul maxim n octombrie. n anul 2010, Moldova a exportat cantiti mici de struguri de mas n Romnia n ianuarie-martie i

decembrie, cnd importurile au fost mici i AIP a fost nalt. Preul pentru struguri difer mult n funcie

de ar de origine i de sezon concret. n toiul sezonului (septembrie-octombrie) strugurii din

Macedonia erau importate cu 0,17 0,19 euro/kg, cu volumele maxime n octombrie. Dei Macedonia

furnizeaz volume bune, preul este mai mic de PMI, se pltete taxa (0,096 euro/kg) i pe piaa sunt

oferii strugurii foarte necostisitori care se epuizeaz n noiembrie. Turcia furnizeaz strugurii foarte

ieftini n octombrie-ianuarie, i preul mediu pentru strugurii acetia (0,22 euro/kg) este semnificativ

mai mic de PMI, precum i se pltete aceeai tax. Producia din Turcia apare iari pe piaa n

iunie/iulie. Poziia ambelor ri const n formarea preurilor foarte joase i furnizarea volumelor bune

la un pre semnificativ mai mic de PMI, cnd este necesar. Pentru comparaie, strugurii din Italia se import cte 0,38 0,66 euro/kg n aceeai perioad, iar apoi se scumpesc, ncepnd din noiembrie.

n decembrie, rile productoare care predomin n importul romnesc dup volum, au fost: Italia

(54%) cu preul pentru producie 1,05 1,36 euro/kg, i Turcia (33%) cu preul 0,20 0,30 euro/kg

manifestnd clar diferena de pre pltit pentru anumite soiuri i calitate a produciei. n martie-mai,

furnizorul principal era Olanda (reexport predominant din emisfera sudic), producia creia se

vindea la preul de 1,07 1,75 euro/kg.

n concluzie, putem constata c strugurii smnoi negri din Moldova pot s concureze bine, dac

calitatea lor este mbuntit, i s se vnd la preuri mai bune. Aceast calitate mbuntit va

ajuta s schimbm perceperea i s atenum presiunea preurilor. Strugurii acetia trebuie s se

vnd nu n toiul sezonului, octombrie, ci n perioada de timp din sfritul lunii noiembrie sau luna

decembrie pn martie. n toiul sezonului, cnd AIP scade, strugurii din Moldova nu sunt prezeni pe

piaa, fiindc furnizorii din UE pot umple piaa de struguri la preurile mai joase dect nivelul protector

al PMI. Factorul cellalt sunt furnizorii din afara UE (Turcia i Macedonia), care iau o poziie foarte

agresiv, vnznd strugurii extrem de ieftin. Creterea potenial a exportului strugurilor de mas din

Moldova corespunde calitii strugurilor i posibilitii de tranziie ntr-un segment de preuri mai mari

al pieei. n procesul de ptrundere a produciei n supermarketuri moderne, calitatea va fi cheia

pentru satisfacia cerinelor stricte ale mediului de comer cu amnuntul i prezena acolo, unde are

loc creterea vnzrilor cu amnuntul.

Preuri cu ridicata

Fig. 13. Preuri cu ridicata pentru struguri de mas proaspei, euro/kg, inclusiv TVA


Fig. 13 prezint variaiile sezoniere ale preurilor cu ridicata pentru struguri de mas n Romnia.

n august-octombrie, preurile sunt minime, n intervalul 0,50 0,80 euro/kg, apoi preul crete brusc,

atingnd 1,20 1,40 euro/kg n decembrie.

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60


2008

2009

2010

21

n cursul anului, preurile maxime se observ evident n perioada noiembrie-iunie. Volumele

maxime se vnd n toiul sezonului (sfritul lunii septembrie mijlocul lunii noiembrie), adic cele

dou luni dup recoltarea strugurilor n Romnia.

Primii struguri romneti ce apar n iunie (soiul asla), au boabe albe mici i la nceput se vnd la acelai pre ca i strugurii importai. Aceast situaie se schimb repede i preurile brusc se reduc cu

60 70% n curs de 2 4 zile, cnd volumele mari de producie analog inund piaa. Strugurii sus-

numii concureaz cu soiurile de var timpurii din Turcia, cum ar fi soiul Chimi care se vinde n

intervalul 1,15 1,65 euro/kg.

n cursul vizitrii pieei (august 2011), preul cu ridicata pentru strugurii din Grecia i Italia erau

relativ joase, n intervalul 0,70 0,95 euro/kg, i, datorit lipsei de cerere, comercianii nu puteau s

scape de fructe i s le vnd chiar la preuri reduse.

n toiul sezonului, n octombrie 2010, strugurii din Moldova au costat 0,65 euro/kg i s-au scumpit

pn 1,60 1,90 euro/kg n decembrie. Strugurii din Italia i Grecia au costat cu 10% mai scump.

Strugurii din Chile i Argentina apar pe piaa la sfritul lunii ianuarie i se vnd n cantiti mici cu

2,30 2,80 euro/kg. Strugurii din Moldova au anse n perioada de timp din sfritul lunii noiembrie

pn februarie i, posibil, martie, deoarece producia local, romneasc nu se vinde dup noiembrie

i n perioada dat nu se aplic PMI. Cu toate acestea, exist potenialul de cretere a preurilor

pentru strugurii din Moldova, dac ambalajul este bun (perfecionat puin), boabele i ciorchinii sunt

mari, i lanul frigorific este administrat corect. Preurile cu ridicata pot rezista la creterea pn,

posibil, 2,10 2,20 euro/kg n cursul lunii decembrie, aproape atingnd nivelurile de pre pentru

strugurii din Italia, dar totui rmnnd mai mici dect preul pentru strugurii din Chile.

3.2.3. Cerine specifice pentru struguri de mas

Calibrare i sortare

Piaa romneasc prefer ca diametrul boabelor s fie cel puin 20 mm, iar greutatea ciorchinilor 600 800 g. Dac diametrul boabelor este mai mic de 20 mm, ce caracterizeaz uneori strugurii din

Moldova, atunci trebuie de intit segmentul ieftin de pia. n lunile de iarn, fiecare ciorchine de

struguri, destinat pentru comer cu amnuntul, necesit ambalarea ntr-o saco separat din

polietilen, deoarece boabele cad, transformnd produsul n deeuri. Sacoele acestea din polietilen

trebuie s fie ori nchise perforate, ori deschise neperforate pentru asigurarea ventilaiei adecvate a

strugurilor.

Sortarea strugurilor este foarte simpl, fiindc pentru strugurii de mas se utilizeaz numai trei

categorii calitate confrom standardelelor de marketing aprobate de UE. Standardele acestea

desfurate pot fi gsite n anexa 2 a raportului.

Culoare i soiuri

n general, soiurile albe de struguri de mas sunt preferate celor negre, dei strugurii negri i ctig treptat popularitate. Vara timpurie, soiurile asla (alb romnesc) i Chimi (din Turcia)

apar primele pe piaa, dup ce urmeaz ofertele din Italia i Grecia, cum ar fi soiurile Victoria (alb) i

Cardinal (rou). n toiul sezonului, ncepnd din octombrie, sunt prezente ofertele din diferite ri,

inclusiv Moldova, care rmn pe piaa n restul anului. La nceputul iernii, ncep livrrile din Chile i

Argentina ale soiurilor Red Seedless, Thompson Seedless i Crimson Seedless.

Exist diferenele regionale n preferinele referitor la struguri: regiunea Ardeal (nord-vest) prefer

strugurii albi (70%) mai mult dect cei negri (30%). La sud i est, strugurii negri sunt preferai (60%)

fa de soiurile albe (40%). n partea sudic a Romniei, se observ preferina pronunat cu privire la

soiul smnos Muscat de Hamburg violaceu-nchis.

Este important de remarcat c soiul Moldova se consider un soi calitativ i valoarea general a

strugurilor se percepe ca foarte bun pe piaa. Pe piaa strugurilor albi, predomin ofertele din Italia i

22

Turcia, i strugurii albi din Moldova au un potenial foarte mic. Consumatorii sunt obinuii s

mnnce strugurii smnoi datorit producerii locale, dar diferite soiuri fr semine sunt acceptai

bine.

Un alt factor important este rezistena strugurilor, inclusiv capacitatea de a rezista la pstrarea la

depozite dup sosire. Factorul acesta depinde de soi al strugurilor i calitate a administrrii lanului

frigorific. Soiul Moldova, datorit pieliei dure, trebuie s reziste foarte bine n caz de manipulare

proprie i meninere a lanului frigorific la toate nivelurile. Acestea, de asemenea, va asigura ca

pedunculii vor fi mai verzi, ceea ce, dup cum s-a menionat, este important pentru supermarketuri n

cursul lunilor de iarn. n cursul vizitrii pieei, unii distribuitori au menionat c strugurii din Italia pot fi

pstrai la depozite timp de 10 zile, pe cnd cei din Moldova rezist numai 1 3 zile, i aceasta ar

indica administrarea incorect a lanului frigorific.

Ambalaj i etichetare

Ambalajul trebuie s posede calitile corespunztoare s reziste pe drum, dar i s nu aib nimic sofisticat ce ar spori cheltuieli. Producia trebuie s fie capabil s reziste o perioad convenabil de

timp (7 10 zile) dup sosirea pe piaa i s nu se strice peste 2 3 zile, ce au menionat unii.

De obicei n

toiul

sezonului

strugurii sunt

ambalai n

lzile din

plastic, lemn

sau carton,

cu

capacitatea

810 sau

1012 kg.

Exportatorii din Turcia i Grecia utilizeaz n special lzile din plastic, iar productorii din Italia i Moldova cele din lemn. Uneori strugurii n lzi sunt separai de material spongios pentru a proteja

ciorchinii mpotriva frecrii reciproce sau de perei ai lzii.

Unul din comercianti a menionat c productorii din Moldova pun prea muli struguri ntr-o lad,

ceea ce provoac frecarea n interiorul lzilor i mpiedic ntructva circulaia cuvenit a aerului.

Utiliznd

ambalajul din

plastic sau

lemn,

productorii

pun hrtie sau

amortizoare din

plastic pe

fundul i/sau

pereii lzilor.

Unii exportatori, mai ales din Grecia, utilizeaz benzi pentru a fixa strugurii n lzi, dar n special pentru a mbunti aspectul exterior al lzilor.

23

n cursul lunilor de iarn, cnd volumul strugurilor de vnzare este mai mic, lzile mai mici din lemn, cu capacitatea 4 4,5 kg,

sunt preferabile pentru protecia mai bun i desfacerea mai

uoar. Iarna, ambalarea ciorchinilor n sacoe separate este

important, deoarece dup depozitare boabele pot s cad,

provocnd pagube. Supermarketurile dau importan mare

momentului dat. De asemenea, ambalarea separat a ciorchinilor

previne mncatul strugurilor de consumatori n supermarketuri,

ceea ce stric aspectul exterior general al strugurilor pe lng

reducerea greutii ciorchinilor. Uneori, chiar supermarketurile

reambaleaz strugurii n sacoele perforate din polietilen cte

0,5, 1,0 i 2,0 kg, care pot fi expuse uor.

Iarna, strugurii pot fi livrai, de asemenea, n lzile din carton, de tip nchis, fiind ambalai ntr-un pachet mare din polietilen

pentru prevenirea contactului cu aer rece. Ambalajul acesta se

utilizeaz de exportatori din Chile i Argentina.

Paletizarea efectuat de furnizor, este foarte important pentru supermarketurile ce dau preferin utilizrii stlpilor de col, dei aceasta depinde de pre. Uneori, distribuitorilor le este mai convenabil

de paletizat fructele furnizate supermarketurilor, n localul distribuitorilor.

Etichetarea n-a fost menionat ca o problem important. Exist cerinele legii pentru etichetare,

dei autoritile controleaz-o rareori i distribuitorii nu dau importan mare cerinei date.

Tendine

Populaia Romniei consum strugurii smnoi albi datorit abundenei de produs local, dei strugurii negri se bucur de recunoatere. Accentul nu se pune pe soi, iar se acord importan mare

preului i atractivitii externe, dimensiunile ciorchinilor i boabelor fiind luate totdeauna n

consideraie. Furnizorii din diferite ri continu strduinele s se deosebeasc prin soiurile noi i

ambalajul mai bun, totdeauna ciocnindu-se cu sensibilitatea preului pe piaa.

n condiiile cnd preurile standard sunt att de competitive, iar valoarea att de semnificativ,

ciorchinii cu boabele de calitate i dimensiuni bune, avnd un pre corespunztor, se vor vinde, chiar

dac gustul nu va fi att de bun. Cu privire la strugurii organici, nici un comerciant pe piaa nu i-a

menionat. Acestea sunt cele mai importante caracteristici ale strugurilor, i pare c ele nu se vor

schimba n timpul apropiat.

n mod clar, strugurii din Moldova au anse n perioada de timp din sfritul lunii noiembrie pn

sfritul lunii februarie. n perioada aceasta, produsul local, romnesc nu mai apare pe piaa, i este

timpul optim de a introduce strugurii din Moldova. Concurena dintre strugurii albi este acerb, i

distribuitorii din Romnia cer soiurile negre, i anume Moldova, din Republica Moldova. n caz de

administrare corect a lanului frigorific, soiul acesta va rezista foarte bine i se bucur de cerere pe

piaa. Strugurii albi din Moldova nu se bucur de aceeai cerere i se consider mici, cu concentraia

joas a zaharului, fr valoare bun.

3.3. PIERSICI

3.3.1. Caracteristica pieei piersicilor

Volumul pieei

24

O privire rezumativ asupra pieei n ultimii patru ani arat c n perioada 2007 2010, volumul total al pieei piersicilor proaspete a sczut cu 32%, de la 46,5 la 31,2 mii tone. Volumul minim a fost

realizat n anul 2009 28 mii tone, n timp ce volumul maxim n anul 2007, constituind 46 mii tone.

n aceeai perioad, s-a schimbat semnificativ volumul total al importurilor, scznd cu 52%. Este

important de remarcat c n anul 2010, volumul importului de piersici a crescut cu 2,6 mii tone n

comparaie cu anul 2009, atingnd 14,5 mii tone. Deoarece volumele produciei locale sunt n

stagnare, cu excepia creterii nensemnate n anul 2010 (6,7%), toat dinamica se desfoar n

domeniul importurilor. Dei importurile n anul 2010 au crescut cu 20% n comparaie cu minimumul

observat n anul 2009, creterea importurilor nu pare a continua n anul 2011.

Fig. 14. Volumul pieei piersicilor, tone



n ultimii patru ani, producia piersicilor n Romnia n-a suferit schimbri evidente, deoarece volumul era stabil n general. n anul 2010, totui, volumul produciei a atins maximumul, 17,3 mii

tone, adic a crescut cu 6,8% n comparaie cu anul 2009.


Concuren

Fig. 15. Importurile de piersici n Romnia dup volum, anul 2010


Pe piaa romneasc de piersici, concurena este extrem de nalt, lund n consideraie producia local i importurile foarte agresive din unele ri. Principalele ri exportatoare de piersici n Romnia

sunt Grecia, Italia, Spania, Serbia i Turcia n ordine descendent. Volumul exportat din rile

acestea, este egal cu 92% din toate piersicile importate, iar anul trecut, numai cota Greciei a constituit

44% din piersicile importate pe piaa romneasc.

Competitivitatea preurilor pentru piersicile din RM n Romnia

16400 16100 16200 17300

30331

25538

1196714541

167 406 154 544

46564

41233

2801331297

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2007 2008 2009 2010


Grecia 44%

Italia 27%

Spania 10%

Serbia 8%

Turcia 4%

Macedonia 2% Alte ri

5%

25

Fig. 16. Variaiile lunare ale preului de import n anul 2010 i ale PMI pentru persici i nectarine

proaspete n Romnia, euro/kg

Minimum entry price to UE PMI n UE.


n UE, PMI pentru piersicile proaspete din Moldova variaz ntre 0,60 i 0,78 euro/kg i se aplic n perioada 11 iunie sfritul lunii septembrie. Producerea local are loc din mijlocul lunii iunie pn

nceputul lunii septembrie. Romnia import piersicile din mai pn octombrie, i majoritatea livrrilor

sosesc n cursul celor trei luni de var. n Moldova, producerea piersicilor dureaz din mijlocul lunii

iulie pn sfritul lunii august. n mod teoretic, piersicile mai scumpe din Moldova au anse n

august, cnd AIP este egal aproximativ cu PMI, dar totui exportul este prea puin probabil. n august,

piersicile din Moldova, furnizate la preul 0,60 euro/kg vor concura cu cele din Grecia (0,32 euro/kg n

anul 2010), Italia (0,61 euro/kg) i Spania (0,80 euro/kg). Calitatea produsului, totui, trebuie s fie cel

puin comparabil cu cea a fructelor din Italia.

Preuri cu ridicata

Fig. 17. Preuri cu ridicata pentru piersici proaspete, euro/kg, inclusiv TVA


Fig. 17 arat c indicele preurilor cu ridicata pentru piersici are caracterul sezonier pronunat. n toiul sezonului, adic cele trei luni de var, preul variaz de la 0,45 la 0,75 euro/kg.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1-31 1-28 1-31 1-30 1-31 1-10 11-2021-30 1-31 1-31 1-30 1-31 1-30 1-31


Minimumentry price toEU

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

2008

2009

2010

26

Piaa prefer n mod clar fructele locale. n cursul vizitrii pieei (august 2011), nivelul preurilor

pentru fructele locale varia considerabil n dependen de dimensiuni ale fructelor. Fructele locale mici

se vindeau cte 0,45 euro, cele de dimensiuni medii cu 0,60 euro/kg, iar fructele locale impecabile,

mari cu 0,70 euro/kg. Se observa supraabundena evident de fructe. Fructele de calitate mai

proast din Italia se vindeau cu doar 0,10 0,15 euro/kg (FOB), apoi fructele acestea mici se

revindeau angrositilor cu 0,25 0,30 euro/kg, adic 1,0 1,2 RON, ceea ce reprezint un pre

extrem de mic.

De asemenea, a fost menionat c fructele impecabile, foarte mari (80 90 mm) din Spania se

vindeau cte 0,40 euro + transport + TVA, ceea ce este un indicator al preului jos. Piersicile cu pulpa

roie din Italia se vindeau la preul cu ridicata 0,60 0,65 euro/kg, iar fructele din Grecia puin mai

ieftin, cu 0,55 0,60 euro/kg. Piersicile din Turcia cost ca i cele din Grecia datorit taxelor de

import, dar calitatea lor este evident mai proast.

Nivelul preurilor n supermarketuri a constituit 0,70 euro/kg de piersici de dimensiuni medii, ca n

Selgros (o reea de tip Cash & Carry).

3.3.3. Cerine specifice pentru piersici

Calibrare i sortare

Diametrul piersicilor solicitate de pia este mare (60 - 70mm, 70 - 80 mm), cu excepia piersicilor

timpurii care sunt mai mici (40 50 mm), iar diametrul optim constituie 70 80 mm. Se ofer, de

asemenea, fructele importate mai mari, 80 mm+, care se vnd la un pre cu adaos pe piaa evident

mai ngust.

De obicei, productorii din Romnia nu calibreaz piersicile, i de aceea majoritatea piersicilor

romneti se vnd pe pieele sub cerul liber, n timp ce fructele importate apar cel mai adesea n

reelele moderne de comer cu amnuntul.

Sortarea fructelor se bazeaz pe standardele de marketing pentru piersici proaspete, aprobate de

UE. Aceste standarde pot fi gsite n anexa 2 a raportului.

Culoare i soiuri

Soiul cel mai rspndit dintre mai multe importate este Red Haven. Celelalte soiuri prezente pe piaa sunt Splendid, Springcrest, Cardinal i Southland.

n toiul sezonului care, dureaz din mijlocul lunii iunie pn sfritul lunii august, uneori continund

pn nceputul lunii septembrie, sunt preferabile piersicile de culoare roie pe cel puin 50% din

suprafaa lor. Piersicile albe se vnd mai ales pentru gtirea compoturilor. Pentru piersicile cu pulpa

roie sau alb nu se pltete un pre mai mare. n unele supermarketuri (ex. Kaufland), piersicile

sunt prezentate pe jumtate de producie local i de cele din Grecia i Turcia. Aceasta se face

pentru a asigura pe consumator cu alegerea produselor i n acelai timp demonstreaz susinerea

produsului romnesc.

Manipulare post-recoltare

Este important de remarcat c piersicile locale (din Romnia) sunt rcite, n general, doar pn la 10 - 12C, dar nu cele optime 2 - 3C pe smbure, i au o perioad de valabilitate de numai 4 5 zile

nainte de a fi vndute. Piersicile rcite n mod corespunztor, pot s se pstreze la depozite timp de

pn dou sptmni, ceea ce are importan mare, deoarece produsul rezist mai bine, este mai

ferm i acord mai mult flexibilitate de a vinde fructele cnd preurile sunt mai nalte, cu mai puin

27

sim al urgenei n privina realizrii rapide a fructelor. Majoritatea fructelor din Romnia nu se supun

calibrrii, ceea ce reduce cheltuielile post-recoltare i favorizeaz vnzarea lor la un pre mic, dac

este nevoie. Oferta aceasta de fructe ambalate n vrac, d o flexibilitate mare pe pia i poate fi

realizat la un pre jos, admind lipsa de uniformitate a dimensiunilor, dar unul corespunztor, ceea

ce este foarte important.

Ambalaj

Ambalajul cel mai frecvent este lad din lemn de 30x50 cm pentru dou straturi (8 kg) i de 30x40 cm pentru un strat (5 kg). Lzile din plastic, de asemenea, se utilizeaz, n special de furnizori din

Grecia i Turcia. Piersicile din Italia sunt prezente n vrac, n ambalajele de 30x50x25 cm (10 kg).

Unii participani ai pieei au menionat c ei ar prefera piersicile ambalate ntr-un strat pe celule plastice, dar majoritatea produsului vzut pe piaa, a fost ambalat pur i simplu n vrac. Etichetarea

specific n-a fost menionat ca un factor important, dar trebuie indicate datele cerute de lege:

denumirea produsului, ambalatorul, greutatea, calitatea, i ara de origine. Etichetarea n-a fost numit

important pe pieele sub cerul liber i cele angro, dar este important pentru supermarketuri.

Tendine

n sectorul de comer cu piersici, de fapt, nu exist tendine identificabile, deoarece el reprezint pur i simplu rzboiul preurilor ntre 4 5 ri exportatoare care fac concuren produciei locale. n

general, nivelul preurilor este foarte jos n perioada de trei luni, din mijlocul lunii iunie pn sfritul

lunii august. Consumatorii prefer fructele atractive ce reprezint valoare, cu diametrul 70 mm, la un

pre mic. Fructele de culoare roie se bucur de cerere mai mare. Aspectele cele mai importante sunt

valoarea i atractivitatea vizual a fructelor. Cum se ntmpl adesea n cazul altor mrfuri sensibile

la pre, profilul gustului, de fapt, nu reprezint un factor important.

Posibilitile de export al piersicilor din Moldova n Romnia se prezint a fi extrem de limitate

datorit ofertelor de import foarte ieftine pe piaa, precum i abundenei de produs local n acelai

timp, cnd fructele din Moldova sunt accesibile. n mediul acesta, concurena este foarte acerb,

lund n consideraie volumul mare al produciei locale i exportatorii principali, cum ar fi Grecia, Italia,

Spania, Serbia i Turcia. Aplicarea PMI la traversarea frontierei face piersicile din Moldova

necompetitive n segmentele de preuri mijlocii i nalte. Dac calitatea ar fi sacrificat n cazul

fructelor neatrgtoare, mici, cu gndul de a le vinde ieftin, la un pre mai mic de PMI, aplicarea

taxelor de import ar priva fructele acestea de capacitate de a concura cu cele locale n segmentul de

preuri mici al pieei.

3.4. PRUNE USCATE

3.4.1. Caracteristica pieei prunelor uscate

Volumul pieei

28

n analiza statisticii comerului exterior din raportul dat, definiia prunelor uscate subnelege fructele fr smburi, care constituie mai mult de 95% din prunele uscate exportate. n cursul anului

2010, volumul importurilor de prune uscate ntregi a constituit 433 tone, adic cu 29,6% mai mult

dect n anul 2009. Valoarea total a produsului importat n anul 2010, a fost egal cu 586 mii euro.

Exporturile totale ale prunelor uscate din Romnia au constituit doar 20 mii euro.

Fig. 18. Volumul pieei prunelor uscate, tone


n Romnia, nu este producere industrial a prunelor uscate, nregistrat n mod oficial. n ciuda faptului c Romnia este a asea ar n toat lumea dup producerea prunelor proaspete, nu exist

un model al consumului de prune uscate. Nivelul jos al consumului, totui, are loc, n special, n lunile

nainte de Crciun i Pati. Fructele importate se utilizeaz n special pentru necesitile industriale,

de exemplu, de brutrii.


Concuren

Fig. 19. Importurile de prune uscate n Romnia dup volum, anul 2010


119

466

334

433

0,118 11 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010

Import Export

Serbia 50%

Netherlands 22%

Czech Rep. 6%

Argentina 5%

Chile 5%

France 5%

Rest of World 7%

29

n anul 2010, furnizorul principal de prune uscate n Romnia a fost Serbia care le vindea la preul mediu extrem de mic 0,47 euro/kg. Locul doi dintre furnizori (95 tone) l-a ocupat Olanda (reexportul,

n mare parte din Chile) cu preul mediu de 2,93 euro/kg. Pe piaa UE, nu exist PMI pentru prunele

uscate din Moldova, dar n prezent, ele nu se furnizeaz n Romnia.

Preuri cu ridicata i sezonalitate

Fig. 20. Preurile cu ridicata pentru prune uscate, euro/kg, inclusiv TVA


Produsul dat (prune uscate) are caracterul sezonier clar n ceea ce privete consumul, i mai puin pronunat n ceea ce privete preul. Perioada de consum relativ mai nalt dureaz din mijlocul lunii

noiembrie pn Crciun i n cursul lunii nainte de Pati. Cum arat fig. 20, preul cu ridicata este

relativ stabil, cu variaii nensemnate, cu excepia perioadei nainte de Crciun, cnd dinamica

preurilor este pronunat. n lunile de iarn preul pentru prunele uscate este cu 10 12% mai nalt

dect n lunile de var, cnd cererea este mic sau lipsete.

n cursul vizitrii pieei (august 2011), prunele uscate fr smburi se vindeau pe pieele cu

amnuntul sub cerul liber cu 2,80 euro/kg, dar erau oferite numai de puini comerciani, ceea ce indic

lipsa de cerere n lunile de var. Preul cu ridicata a fost egal aproximativ cu 2,0 euro/kg. Pe o alt

pia, mai mic, prunele uscate ntregi n-au fost gsite, i cnd noi ne-am interesat de aceast marf,

rspunsul a fost c ele erau la depozit datorit lipsei de cerere. Preul era 1,85 euro/kg, dar nimic n-a

fost vndut.

Specificul distribuiei

Datorit volumului foarte mic al pieei, livrrile prunelor uscate cu autocamioane pline se consider mari i sunt rare. Angrosistul cel mai mare n domeniul fructelor uscate pe piaa angro din Bucureti a

afirmat c n toiul sezonului (nainte de Crciun i Pati), el vinde 5 7 tone de prune uscate pe

sptmn. n extrasezon, el vinde 10% din volumul dat. Angrosistul acesta a menionat c el

cumpr, de asemenea, prunele uscate de la un comerciant mic din Republica Moldova, care aduce

periodic cte o ton de produs la depozitul su.

3.4.3. Cerine specifice pentru prune uscate

Preferinele consumatorilor i ambalaj

Pieele romneti sub cerul liber prefer prunele uscate att fr smburi ct i cu ei, cu coninutul de umiditate 30 35%. Ambalajul standard este o cutie din carton de 10 kg, care conine produsul

mpachetat ntr-un pachet din polietilen. n comer cu amnuntul, poate fi gsit produsul cu i fr

smburi, oferit n ambalajele variate, comode pentru consumator - de 0,5, 1 i 2 kg. Uneori,

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00


2008

2009

2010

30

supermarketurile cumpr produsele ambalate n prealabil, sau ncredineaz ambalatorilor

etichetarea produsului sub mrcile comerciale ale supermarketurilor.

n privina preferinelor regionale, putem meniona c prunele uscate sunt consumate mai mult n regiunea Ardeal (nord-vestul Romniei), localnicii le pregtesc adesea acas (prune afumate).

Tendine

Pe piaa romneasc, consumul de prune uscate nu numr cantiti mari. Majoritatea consumatorilor prefer prunele proaspete i n toiul sezonului. Cantitile puin mai mari de prune

uscate se consum numai n cursul perioadelor deosebite nainte de Crciun i Pati. Anul trecut,

volumul importurilor a fost egal cu doar 433 tone.

Lund n consideraie importurile mici, livrate la preuri foarte joase, lipsa de tradiie a consumului,

se poate conchide c potenialul de export n Romnia prin pieele tradiionale, care ar fi profitabil,

este prea mic.

4. CANALE DE DISTRIBUIE

4.1. STRUCTURA PIEEI

Situaia actual n sectorul de comer cu amnuntul

Sectorul modern de comer cu amnuntul din Romnia continu s creasc cu cel puin 10% anual graie afluxului n ar al diferitelor formate de comer cu amnuntul. n cadrul sectorului modern de

comer cu amnuntul consumul este n cretere i extrem de competitiv, prelund gradual cota de

pia de la pieele de vnzare cu amnuntul n aer liber. Conform Eurostat, Romnia ocup locul

patru printre cele 27 ri membre ale UE n creterea total a comerului cu amnuntul. Conform

ateptrilor, rata de cretere a formelor moderne de comer cu amnuntul este cu mult mai mare n

Bucureti, dect n restul rii. Conform revistei Piaa, cifra total de afaceri n sectorul modern al

comerului cu amnuntul n Romnia a ajuns la 55 miliarde euro n anul 2008, iar numrul

magazinelor, care includ cele mai importante formate de comer cu amnuntul, a ajuns la un total de

532. Cel mai mare grup de vnzare cu amnuntul din Romnia este REWE. Grupul REWE este

prezent n Romnia prin diferite formate de comer cu amnuntul sub diferite denumiri, cum ar fi

Selgros, Billa, XXL i Penny Market. Principalele formate i principalii ageni n cadrul fiecrei

forme de comer modern cu amnuntul sunt prezentate mai jos:

31

Hipermarketurile conform rezultatelor auditului realizat de AC Nielsen n anul 2009, cota

colectiv de pia a hipermarketurilor pentru toate produsele vndute n ar era de 53%. Reelele

principale n formatul acesta sunt Carrefour, Auchan, Cora i Real.

Supermarketurile cuprind per ansamblu 19% din pia. Reelele principale de supermarketuri

sunt Kaufland, Mega Image, Billa i Penny Market.

Magazinele de tip discount reprezint 16% din pia. PLUS Discount, Lidl i XXL sunt liderii

pieei.

Magazinele de tip cash & carry reprezint 5% din pia. Metro i Selgros sunt principalele

reele n formatul dat.

Restul cotei de pia aparine magazinelor tradiionale de comer cu amnuntul (6%), pieelor sub

cerul liber (1%) i chiocurilor (mai puin de 1%). Cum a fost menionat, cota formatelor tradiionale

sus-numite de comer cu amnuntul continu s scad.

Formatul modern de comer cu amnuntul, care se afl n cea mai mare cretere, sunt

hipermarketurile, urmate de magazinele de tip discount. Dat fiind faptul c formatele tradiionale de

comer cu amnuntul au deja o cot de pia foarte mic (6%), diferitele formate moderne de

supermarketuri se afl ntr-o competiie acerb ntre ele. n condiiile puterii sczute de cumprare

rezultate din actuala criz financiar i omaj nalt, consumatorii n general devin i mai sensibili la

preuri. Hipermarketurile i magazinele de tip discount, avnd preuri reduse, ctig cota de pia a

supermarketurilor. Hipermarketurile se extind mai rapid n oraele mari, pe cnd magazinele de tip

discount se extind n special n oraele mai mici.

Cu privire la consum de fructe i legume proaspete, este foarte important de remarcat c pieele

tradiionale sub cerul liber mai sunt puternic susinute de consumatori care viziteaz n plus i

formatele moderne de vnzare cu amnuntul, acestea din urm ns ctig anual i cu fermitate din

cota de pia.

Pieele tradiionale sub cerul liber

Pieele tradiionale sub cerul liber mai sunt populare n regiunile rurale unde ptrunderea reelelor de comer cu amnuntul nregistreaz cele mai slabe rezultate. Cota lor n vnzrile totale ale

fructelor i legumelor proaspete mai este nalt, constituind 50%. Dei pieele acestea mai sunt foarte

dinamice n regiunile rurale, cota lor de pia scade lent. Trebuie de menionat c pieele tradiionale

sub cerul liber reprezint canalul comercial principal, n unele cazuri chiar unicul, pentru fructele i

legumele proaspete romneti ale productorilor mici i mijlocii.

4.2. STRUCTURA CANALULUI DE DISTRIBUIE

Canalele principale de aprovizionare a consumatorilor din Romnia cu fructe i legume proaspete sunt pieele tradiionale sub cerul liber i reelele de comer cu amnuntul, pieele sub cerul liber

aflndu-se n scdere lent. Schema general a canalului de distribuie este prezentat mai jos:

Fig. 21. Canalele de distribuie a fructelor proaspete n Romnia

32

Final consumers consumatori finali; open markets piee sub cerul liber; traditional retail stores

magazine tradiionale de comer cu amnuntul; retail chains - reele de comer cu amnuntul; Romanian producers productori din Romnia; Moldovan producers / exporters productori / exportatori din Moldova;

wholesalers / distributors angrositi / distribuitori.

Pieele n aer liber reprezint canalele principale de distribuie pentru productorii mici i mijlocii din Romnia, n timp ce productorii mai mari distribuie de obicei prin angrositi/distribuitori, uneori

lucrnd direct cu reelele de comer cu amnuntul. Pentru exportatorii din Moldova canalul cel mai

important l reprezint angrositii. Cantitile mai mici sunt comercializate i n pieele n aer liber.

Aceast activitate are loc de obicei n oraele situate de-a lungul frontierei, precum Iai i Galai.

Principalii clieni ai angrositilor sunt reelele de vnzare cu amnuntul. Angrositii distribuie fie

direct magazinelor de reea, fie punctelor lor logistice. n plus, unii comerciani mici de la pieele n aer

liber, precum i de la magazinele tradiionale de vnzare cu amnuntul pot apela la pieele angro

pentru achiziionarea cantitilor mici. Deseori fructele moldoveneti nu ntrunesc cerinele minime de

calitate impuse de supermarketuri i acest canal (pieele n aer liber i vnzarea tradiional cu

amnuntul) rmne singura modalitate de a ajunge la consumatorul final.

Cel mai mare complex comercial de vnzare cu ridicata a fructelor i legumelor proaspete este Su

Market situat n aproprierea oraului Bucureti. Acest complex comercial a fost proiectat i construit

dup standarde europene. El cuprinde o suprafa total de 75 000 m2. Spaiul destinat depozitrii i

activitii cuprinde 30 000 m2, restul suprafeei fiind mprit ntre spaiile verzi i locurile de parcare.

Zilnic peste 300 de camioane aprovizioneaz 125 de standuri comerciale care sunt vizitate n fiecare

zi de ctre 1200 de clieni, n special reprezentnd comercianii cu amnuntul care completeaz

mrfurile neacoperite (produsele necesitate imediat), precum i HoReCa. Depozitele comerciale sunt

administrate de ctre companii ale cetenilor romni sau lucrnd n cooperare cu exportatorii din

Turcia, Azerbaidjan, Grecia, Spania, Italia, Siria, Olanda, China, Irak i Polonia. Fructele i legumele

vin din diferite ri din ntreaga lume. Preurile cu ridicata ntlnite n acest complex comercial sunt

cele mai mici din ar i pot fi utilizate drept preuri de referin pentru ntreaga Romnie.

O alt pia destinat comerului cu ridicata, numit Piaa de Gros Bucureti (PGB), a fost fondat

n 1993 cu susinerea BERD i a guvernului Germaniei. Conceptul acestei piee a fost de a permite

productorilor i micilor comerciani s interacioneze direct cu cumprtorii de la micile magazine

tradiionale de vnzare cu amnuntul, precum i cu cei care doresc s cumpere cu ridicata pentru uz

personal. Aceast pia nu mai are succes acum deoarece cota de pia a magazinelor tradiionale

de vnzare cu amnuntul este n descretere, iar consumatorii finali prefer cumprarea cu ridicata

(cutii ntregi) de la hipermarketuri i magazinele de tip discount. Iniial, PGB a fost construit doar

33

pentru fructe i legume, capacitatea ei fiind complet utilizat. Asortimentul pieei include n prezent i

alte articole alimentare, precum i diferite buturi, ocupnd ns mai puin de 30% din capacitatea sa.

n afara celor dou piee mai exist o pia important Pucheni, n Bucureti, care este folosit n

special pentru fructele i legumele ieftine de o calitate mai joas din Romnia, destinat att

comerului cu ridicata, ct i consumatorului final.

Un alt canal de distribuie implic aprovizionarea tuturor instituiilor publice (coli, spitale, etc.).

Licitaiile speciale pentru colile publice sunt organizate o singur dat pe an, n toamn, pentru

contracte ce dureaz pn la sfritul primverii. Preul este stabilit n contractul iniial, iar coala

poate face comenzi, la preul contractat, mai mari cu 10% dect a fost stipulat n cadrul licitaiei.

4.3. FORMAREA PREURILOR

Preurile la fructe i legume proaspete sunt supuse fluctuaiilor nalte. De obicei n Romnia preurile cu ridicata pentru fructele proaspete se schimb o dat la 2 - 3 zile. Astfel, orice descriere

pertinent a formrii preurilor este relevant doar pentru o anumit perioad selectat.

Preurile in Romnia sunt puternic influenate de oferta local, n special n toiul sezonului. Se

ntmpl deseori ca micii productori locali, neavnd putere de negociere sau informaii actuale

privind preurile sau neestimnd corect costurile sale reale, propun preuri foarte mici

angrositilor/intermediarilor. n aceste cazuri, marii productori sunt deseori nevoii s-i ajusteze

preurile la cele fixate artificial din cauza ineficienelor de ctre micii productori. n aceste condiii

angrositii pot avea deseori marje foarte nalte, ajungnd pn la 100%, pe cnd marjele comerului

cu ridicata ajung n mod normal la 20-30%. Aceste marje medii includ deja costurile nalte de

comercializare prin reele de comer cu amnuntul, care pot ajunge pn la 15 - 20%. n esen,

profitabilitatea real pentru angrositi ajunge aproximativ la 5 - 15%.

Mai jos este oferit un exemplu de formare a preurilor n cazul strugurilor de mas din Moldova.

Acesta ar putea fi un instrument folosit de ctre productori pentru a negocia mai bine preurile de

export, cunoscnd preurile actuale pe pia att cu amnuntul, ct i cu ridicata.

Tabelul 1. Exemplu de formare a preului pentru strugurii de mas din Moldova n decembrie

Productor Comerciant Transport Angrosist

Comer cu amnuntul

TVA 24%

Structura preului, /kg. 1,00 0,06 0,07 0,28 0,21 0,38

Scara de formare a preului, /kg

1,00 1,06 1,13 1,41 1,62 2,00

Precum vedem din tabelul de mai sus, productorii vnd strugurii comercianilor pentru 1,00/kg. Comercianii adaug o majorare de 0,06/kg. n cazul Romniei mai muli productori din Moldova

trateaz direct cu angrositii din Romnia, respectiv aceast component a lanului poate fi deseori

omis.

Costul de transport este egal cu 0,07 euro pentru 1 kg (1 300 euro pentru un autocamion de 20

tone). n acest caz specific adaosul comercial brut a angrosistului este aproximativ de 25% sau 0,28

euro/kg. Un magazin independent va aduga, de obicei, un adaos de 30% pentru fructele proaspete.

Formatele de vnzare cu amnuntul, n special hipermarketurile i magazinele de tip discount, au

preuri mult mai competitive i n mod normal nu adaug adaosuri comerciale mai mari de 15-20%.

Aceast situaie este parial explicat de faptul c acestea compenseaz adaosurile relativ joase prin

costuri nalte pentru marketing impuse furnizorilor i prin circulaia de cantiti mai mari.

Fig. 22. Exemplu de structur a preului pentru strugurii de mas din Moldova n decembrie

34

Diagrama de mai sus arat c pentru a stabili un pre competitiv corect, un productor din Moldova trebuie s stabileasca preul de export pentru strugurii si de mas aproximativ jumtate din preul

final al hipermarketului/magazinului de tip discount. Acesta poate fi folosit doar ca un model teoretic

deoarece sunt diferite situaii care nu vor corespunde acestor procente, precum atunci cnd piaa

este proast i preurile joase, iar productorul deine un procent mai mic din preul final.

Pentru alte fructe scala preului este similar, dar nu este exact la fel. Cu ct riscul (de

perisabilitate) e mai mare, cu att adaosurile intermediare incluse n pre vor fi mai mari. n plus,

pentru fructele care au un PMI taxele vamale aplicate trebuie s fac parte din structura costului.

4.4. CERINE GENERALE PENTRU FURNIZORI

Distribuitori / angrositi

Reelele de vnzare cu amnuntul prefer s cumpere fructele de la distribuitorii din Romnia

dect s lucreze direct cu produsele importate. Importurile directe au loc, ns acestea reprezint mai

curnd o excepie de la practica general. n acest caz, exportatorii moldoveni trebuie s stabileasc

relaii cu distribuitorii care aprovizioneaz reelele de vnzare cu amnuntul pentru a concura n mod

eficient n acest segment aflat n expansiune.

Angrositii/distribuitorii sunt deschii spre colaborare cu furnizorii moldoveni dac acetia livreaz

fructe i legume n limitele calitii acceptate i la un pre competitiv. Pentru livrrile iniiale din

Moldova angrositii sunt pregtii s plteasc imediat dup ce livrarea are loc i apoi s stabileasc

un credit pentru cel puin o ncrctur (de camion). Termenii obinuii de plat sunt 2-4 sptmni

dup livrare, corespunznd termenilor dup care supermarketurile pltesc pentru fructele i legumele

livrate. Unul dintre angrositi a menionat c pentru prunele uscate, datorit consumului sczut,

perioada de plat ar fi de 50 de zile dup livrare.

Fiecare reea de supermarketuri are civa furnizori specializai pe diferite fructe. Distribuitorii

catalogai drept furnizori pre-calificai particip la licitaii pentru supermarketuri cnd sunt siguri c vor

putea avea o livrare constant de produse pentru cel puin o lun. Productorii din Moldova ar trebui

s stabileasc relaii pe termen lung cu distribuitorii pentru a face parte din acest proces i pentru a fi

reprezentai corect ctre magazinele ce comercializeaz cu amnuntul. Acest lucru le va permite

productorilor din Moldova s aib o prezen durabil pe pia, n loc de acorduri ocazionale, care

nu sunt eficiente n structura comerului cu amnuntul. De obicei distribuitorii lucreaz cu productorii

n baza unui program sptmnal de livrare care este comunicat o dat pe sptmn, cu acordul c

fructele vor fi disponibile pentru o perioad mai lung pentru o viitoare activitate comercial.

Unii angrositi mai mici i mijlocii ar prefera s combine livrrile n acelai camion, precum mere cu

struguri, ns majoritatea susine c este acceptabil o ncrctur ntreag a unui singur produs.

Unii angrositi mai lucreaz i ca ageni, vnznd fructe pe hrtie, ceea ce nseamn c dup

executarea procedurelor vamale, n drum spre punctul de destinaie (supermarketul), livrrile nu trec

fizic prin depozitele lor. Comisionul angrosistului n acest caz poate fi de 200 euro de camion, practic

eliminnd adaosul comercial pentr

49 ems freshdried fruits in romaniarom714a38 (1)

Documents