12nov 18saptamanal de analiza tehnica pe actiuni …...clasificare bt: uz intern 2 pe sif3, vedem...
TRANSCRIPT
Clasificare BT: Uz Intern
saptamanal de analiza tehnica pe actiuni BVB
12NOV18
1
9/Nov/18 ∆% S/S ∆% L/L ∆% A/A
BET 8,657.22 ▲ 1.10 ▲ 1.31 ▲ 11.75
BET-FI 36,844.04 ▲ 2.38 ▲ 0.51 ▼ -3.22
BET-NG 729.31 ▲ 1.56 ▲ 1.82 ▲ 9.69
BET-XT 789.59 ▲ 1.59 ▲ 1.36 ▲ 7.91
BETPlus 1,290.59 ▲ 1.23 ▲ 1.34 ▲ 11.01
ROTX 17,947.96 ▲ 1.03 ▲ 1.40 ▲ 12.42
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
02/11/2018 16:00 06/11/2018 10:00 07/11/2018 11:30 08/11/2018 13:00 09/11/2018 14:30
BET-FI
BET-NG
BET
+1.1%
+2.4%
140
150
160
170
180
14.9%
9.7%
7.8%
5.8% 5.6%
ALR ALU SIF2 BVB DIGI
-0.9%
-0.4%-0.3%
-0.1%
0.0%SFG EL TRP FP WINE
+1.6%
Clasificare BT: Uz Intern 2
Pe SIF3, vedem oarecare semne de stabilizare in jurul lui
0.192, unde avem atat confluenta Fibonacci, cat si un
suport de canal de trend descendent, iar actiunea le
intalneste aici dupa un declin prelungit, care dureaza din
toamna lui 2017.
Sanse mari, asadar, ca suporturile din preajma lui 0.192 sa
faciliteze stabilizarea, iar ulterior chiar relansarea
actiunilor SIF3. La 0.205 avem un important nivel de
rezistenta, Fibonacci plus medie mobila, iar acesta trebuie
urmarit indeaproape in eventualitatea in care actiunea isi
schimba directia si incepe sa recupereze.
Noi credem ca sunt sanse reale ca asa ceva sa se intample,
iar SIF3 sa recupereze in perioada urmatoare pana la
0.213, iar ulterior chiar 0.225.
SMA50
PNF3x0.001
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
negativ negativ pozitiv sub performant
0.192
0.205
0.213
0.225
Clasificare BT: Uz Intern 3
IN ULTIMUL UPDATE...
22 OCT 18: S-au conturat in ultima saptamana cateva
semnale tehnice favorabile pe DIGI [...] Acestea ar putea
preceda o recuperare ceva mai serioasa in preturi, dar se
poate astepta ca indiciu suplimentar in acest sens si
depasirea celui de-al doilea prag de rezistenta, pe care il
dadeam saptamana trecuta la 30.2. In cazul in care, intr-
adevar, se contureaza aici un trend minor ascendent in
perioada imediat urmatoare, 32 e un prim reper la
crestere.”
________________________________________
Semnalele tehnice pozitive, pe care le identificam pe grafic
inca din octombrie, au inceput sa se concretizeze intr-o
miscare favorabila a preturilor actiunii, DIGI urcand in
ultimele sedinte peste 30.2, spre nivelul mentionat de noi,
respectiv 32. Cata vreme fostele rezistente minore (30.2 si
29.2) furnizeaza suport, tendinta minora este una pozitiva,
iar actiunea are sanse mari sa continue recuperarea.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
32
34
30.2
37.6
27.6
29.2
Clasificare BT: Uz Intern 4
IN ULTIMUL UPDATE...
8 OCT 18 : “Am ajuns acum la 26.7, nivel care constituie nu
doar o proiectie Fibonacci, ci si linia de baza a canalului de
trend descendent. [...] Prin urmare, e posibil sa vedem M
stabilizandu-se la nivelurile curente si, eventual revenind
pe crestere. Insa pentru a valida acest scenariu, este
necesar sa urce in forta inapoi peste 28.3.”
________________________________________
Preturile s-au mentinut in ultima luna peste suportul de la
26.7, fara sa fi incercat aici vreo relansare in forta. Totusi,
oscilatiile marunte, au permis ajustarea rezistentei la 28
(mai aproape) – aceasta fiind practic linia de delimitare a
unui aparent triunghi ascendent de acumulare.
Astfel, urmarim in sedintele urmatoare acest nou nivel
cheie (28), cu specificatia ca o crestere a cotatiei M peste
acest prag ar putea semnala schimbarea favorabila de
directie si, foarte probabil, inceperea recuperarii pana la
30, respectiv 31.5.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
31.5
26.7
28
30
POTENTIAL TRIUNGHI
ASCENDENT
Clasificare BT: Uz Intern 5
IN ULTIMUL UPDATE...
15 OCT 18: “Deocamdata nivelul [33] a tinut si nu e exclus
sa relanseze actiunea spre nivelurile mentionate inca de
luna trecuta, respectiv 35.7 si 37.”
29 OCT 18: “Suportul minor de la 33 [...] a tinut si chiar a
facilitat o mica revigorare in preturi. Miscarea recenta a
permis, in plus, reconfigurarea rezistentei ceva mai
aproape, la 34.7 (fata de 35.7, cat era pana acum). Acest
nivel este foarte important in semnalarea reluarii
cresterilor pe SNG spre 37 si chiar spre maxime record.”
________________________________________
Conform asteptarilor, SNG s-a mentinut peste 33 si a
reusit, in cele din urma, sa urce si peste 34.7, confirmand o
data in plus ca preturile isi reiau ascensiunea dupa
corectiile din vara.
Urmatoarele repere la crestere sunt date de fostele
maxime, la 37, respectiv de o confluenta de proiectii
Fibonacci la 40.5. De partea cealalta, suportul cheie
ramane 33.
SMA50
PNF3x0.1
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
33
34.7
31.5
37
40.5
Clasificare BT: Uz Intern 6
IN ULTIMUL UPDATE...
15 OCT 18: “TGN a continuat sa bata in retragere de la
rezistenta cheie 372, astfel ca dupa evolutia de saptamana
trecuta a ajuns la confluenta Fibonacci de la 345. E posibil
ca suporturile minore de aici sa tina si chiar sa faciliteze
revigorarea pietei.”
________________________________________
Suporturile de la 345 au relansat TGN dupa circa doua luni
de corectii moderate, iar acum urmeaza sa vedem in ce
masura piata are suficienta putere incat sa forteze dincolo
de maximele din septembrie, de la 372.
La acest nivel am vazut preturile reactionand in mai multe
randuri in trecutul recent, astfel ca manifestarea TGN aici
va fi destul de importanta. Desi noi tindem sa dam sanse
mai mari scenariului in care preturile continua ascensiunea
spre 392, pana nu invingem rezistenta de la 372 e mai
indicat sa ramanem rezervati.
SMA50
PNF3x1.0
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv sub performant
392
345
330
372
PREVAZUT
CA SUPORT
Clasificare BT: Uz Intern 7
IN ULTIMUL UPDATE...
8 OCT 18: “[...] Aceasta evolutie implica o crestere
semnificativa a sanselor ca faza corectiva din acest an sa se
fi incheiat la minimele de la 7, iar acum sa asistam la un
proaspat trend minor ascendent, care ar putea duce pretul
actiunilor pana la 7.9 intr-o prima faza, iar ulterior pana la
8.5 sau chiar 9.”
22 OCT 18: “[...] tendinta de crestere pare destul de
robusta si sunt, astfel, sanse reale ca actiunea sa continue
recuperarea pana la maximele din prima parte a anului, de
la 8.5.”
________________________________________
SNN a evoluat in linie cu asteptarile noastre optimiste,
confirmand intr-un timp relativ scurt obiectivul de la 8.5,
dat de maximele din prima jumatate a anului, inainte de
instalarea fazei corective.
Acum ca punctele pierdute in iunie-iulie au fost recuperate
in intregime, avem reper la crestere pragul 9. De partea
cealalta insa, preturile trebuie sa se mentina peste suportul
minor de la 7.9.
SMA50
PNF3x0.05
MACD24/52/9
performanta relativa vs. BET(+SMA200)
pozitiv pozitiv pozitiv supra performant
7
8.5
7.6
9
NIVEL ANTICIPAT
7.9
Clasificare BT: Uz Intern 8
SECTOR COMPANIE SIMBOL PRET CURENT TREND MINOR SUPORT REZISTENTA
FONDURI FONDUL PROPRIETATEA 0.942 ASCENDENT 0.93 0.97 0.942
FONDURI SIF BANAT CRISANA 2.4 NEUTRU 2.35 2.52 2.4
FONDURI SIF MOLDOVA 1.28 ASCENDENT 1.2 1.35 1.28
FONDURI SIF TRANSILVANIA 0.2015 NEUTRU 0.192 0.205 0.2015
FONDURI SIF MUNTENIA 0.606 DESCENDENT 0.6 0.62 0.606
FONDURI SIF OLTENIA 2.125 NEUTRU 2.05 2.2 2.125
BANCI BANCA TRANSILVANIA 2.365 RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT RESTRICTIONAT 2.365
BANCI BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 13.38 NEUTRU 13 13.5 13.38
BANCI PATRIA BANK 0.0926 DESCENDENT 0.09 0.1 0.0926
ALTE SERVICII FINANCIARE BURSA DE VALORI BUCURESTI 23.7 DESCENDENT 23 24 23.7
ALTE SERVICII FINANCIARE TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE 11.65 DESCENDENT 11.4 12.6 11.65
ALTE SERVICII FINANCIARE SSIF BRK FINANCIAL GROUP 0.0768 DESCENDENT 0.075 0.082 0.0768
TELECOMUNICATII DIGI COMMUNICATIONS 31.25 ASCENDENT 30.2 32 31.25
UTILITATI SNTGN TRANSGAZ 365 ASCENDENT 355 372 365
UTILITATI CNTEE TRANSELECTRICA 23.9 DESCENDENT 22.3 24 23.9
UTILITATI SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA 10.76 ASCENDENT 10.5 11 10.76
UTILITATI SN NUCLEARELECTRICA 8.43 ASCENDENT 7.9 8.5 8.43
PETROL & GAZE OMV PETROM 0.3875 ASCENDENT 0.37 0.4 0.3875
PETROL & GAZE SNGN ROMGAZ 35.1 ASCENDENT 33 37 35.1
PETROL & GAZE CONPET 89.3 ASCENDENT 86 91 89.3
PETROL & GAZE ROMPETROL RAFINARE 0.0504 ASCENDENT 0.048 0.054 0.0504
PETROL & GAZE ROMPETROL WELL SERVICES 0.33 DESCENDENT 0.3 0.35 0.33
PETROL & GAZE OIL TERMINAL 0.1498 NEUTRU 0.14 0.157 0.1498
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ALRO 3.46 ASCENDENT 3.2 3.65 3.46
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA TERAPLAST 0.355 NEUTRU 0.345 0.36 0.355
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA VRANCART 0.175 NEUTRU 0.172 0.184 0.175
MATERII PRIME & MATERIALE DE BAZA ROMCARBON 0.144 ASCENDENT 0.14 0.147 0.144
MATERIALE DE CONSTRUCTII PREBET AIUD 0.27 DESCENDENT 0.2425 0.3 0.27
MATERIALE DE CONSTRUCTII CEMACON 0.352 ASCENDENT 0.33 0.365 0.352
CONSTRUCTII IMOBILIARE IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 0.95 ASCENDENT 0.91 1 0.95
PIESE & ACCESORII AUTO COMPA 0.912 DESCENDENT 0.91 1.1 0.912
ECHIPAMENTE ELECTRICE & ELECTRONICE ELECTROMAGNETICA 0.127 DESCENDENT 0.12 0.14 0.127
APARATURA ELECTROCASNICA ELECTROARGES 1.22 ASCENDENT 1.15 1.28 1.22
INDUSTRIA AERONAUTICA IAR BRASOV 7.74 DESCENDENT 7 7.8 7.74
INDUSTRIA AERONAUTICA AEROSTAR 5.08 NEUTRU 4.7 5.2 5.08
INDUSTRIA AERONAUTICA TURBOMECANICA 0.259 ASCENDENT 0.245 0.27 0.259
INDUSTRIA NAVALA SANTIERUL NAVAL ORSOVA 2.64 NEUTRU 2.6 3.15 2.64
SERVICII PORTUARE SOCEP 0.308 NEUTRU 0.285 0.32 0.308
FARMA & SERVICII MEDICALE MEDLIFE 27.5 NEUTRU 26.7 28 27.5
FARMA & SERVICII MEDICALE ANTIBIOTICE 0.48 DESCENDENT 0.48 0.52 0.48
FARMA & SERVICII MEDICALE BIOFARM 0.33 NEUTRU 0.325 0.35 0.33
FARMA & SERVICII MEDICALE ZENTIVA 3.34 NEUTRU 3.25 3.5 3.34
FARMA & SERVICII MEDICALE ROPHARMA 0.284 DESCENDENT 0.26 0.29 0.284
ALIMENTAR BOROMIR PROD 0.406 ASCENDENT 0.36 0.43 0.406
ALIMENTAR SPHERA FRANCHISE GROUP 22.4 DESCENDENT 20 22.5 22.4
BAUTURI ALCOOLICE PURCARI WINERIES 18.45 NEUTRU 18 19 18.45
TURISM THR MAREA NEAGRA 0.0716 DESCENDENT 0.065 0.075 0.0716
TURISM TURISM FELIX 0.28 ASCENDENT 0.24 0.3 0.28
Clasificare BT: Uz Intern