sapvideo.vertatel.rosapvideo.vertatel.ro/ps_sd/teo/sd26 va01_comanda alte... · web viewin cazul...

Cod ProiectVERTA1

Creare comanda alte vanzariCod procedura: document.docx

Nr. Contract149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea tranzactiilor referitoare la comanda pentru alte vanzari (chirii, combustibil, etc.)

Cazurile mentionate mai sus se realizeaza in SAP prin parcurgerea etapelor de mai jos:1. Comanda alte vanzari2. Factura si nota contabila aferenta

NOTA!

1. In cazul realizarii unei comenzi pentru alte vanzari (chirii, etc.), in comanda de vanzare se introduc materiale de tip serviciu cu denumirea activitatii pe care dorim sa o facturam. Pretul se pune individual pe fiecare comanda in parte.

2. In cazul vanzarii de combustibil, iesirea de gestiune se face printr-un consum in modulul MM iar in comanda se introduce de asemenea un material de tip serviciu pe care se specifica individual pretul.

ATENTIE! Pentru vanzarea de combustibil se va alege materialul de tip serviciu (care incep intotdeauna cu 71****). Materialele care incep cu 21**** sunt utilizate de catre modulul MM si nu vor fi folosite pentru vanzare.Ex. 710000026 - BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA

710000024 - MOTORINA SUPER EURO 5

In ambele cazuri factura se face direct cu referinta la comanda de vanzare.

ATENTIE! Factura nu va genera nota contabila. Pentru eliberare notei contabile se utilizeaza tranzactia VFX3 de catre departamentul de contabilitate.

1. Creare comanda alte vanzari

CALE DE ACCESTranzactie Descriere tranzactieVA01 Creare comanda de vanzariEnterPas 1 – Creare comanda de vanzari: Ecran initial Nume camp Descriere camp Tip Valori de test ObservatiiTip comanda Cod SAP al tipului de comanda externa (catre client) Ob. ZCV – valoare

constantaCautarea se poate face prin accesarea

butonului =match-code din dreapta fiecarui camp.

Departament de vanzari

Cod SAP al departamentului de vanzari. Pentru VERTA-TEL va exista un singur departament si reprezinta entitatea organizatorica prin care se realizeaza vanzarea.

Ob. 1000 – valoare constanta

Canal de distributie

Cod SAP al canalului de distributie Ob. 10 – valoare constanta

Divizie Cod SAP al diviziei (= reprezinta natura liniei de business)Detaliere VERTA-TEL:

Ob. 03– valoare constanta

Creat de: Raluca Pufulete Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareData: 24.10.2014 document.docx Pag. 1/11

EnterSistemul va genera o ferestra similara cu cea de mai jos

in care se vor completa urmatoarele:

1. [Emitent comanda] = codul SAP al clientului

Selectia se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui client sunt

urmatoarele . In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea clientului, astfel:

EnterSelectia se va face prin dublu-click.Enter

2. [Proiect intern] = numarul contractului cu clientul (daca acesta exista) sau un numar de referinta (ex. 895/08.03.2012)3. [Data CA] = data lansarii comenzii de catre client4. [Material]

Selectia codului de material se poate face prin accesarea butonului = match-code din dreapta campului. Criteriile de cautare ale unui material sunt urmatoarele:


In caseta se poate face cautarea dupa o parte din denumirea materialului, astfel:

ENTERSelectia se va face prin dublu-click.ENTER

5. Cantitate comanda*

ATENTIE! Descrierea materialului de tip serviciu se poate modifica punctual pe fiecare comanda in parte, astfel incat sa corespunda solicitarilor de facturare (ex. CHIRIE LUNA AUGUST BRAGADIRU)

6. Pentru introducerea pretului, se va selecta linia cu materialul dorit (similar ca in .xls), si se acceseaza butonul din partea de jos a ecranului. Sistemul va genera un ecran asemanator celui de mai jos:

7. Pe ultima linie se introduce conditia de pret ZPV (pret vanzare) impreuna cu valoare dorita.

Click pe butonul pentru a putea reveni la ecranul principal al comenzii.

In plus, pentru completarea numarului extern al facturii, click pe = detalii antet , unde se vor completa


urmatoarele campuri:

Click pe icon-ul = salvare din partea superioara a ecranului SAP.

Mesaj de sistem dupa salvare afisat in partea de jos a ecranului: [Comanda a fost salvata]

2. Modificare comanda alte vanzari

CALE DE ACCESTranzactie Descriere tranzactieVA02 Modificare comanda vanzari: Ecran initialEnterSistemul va genera un ecan in care se va introduce numarul comenzii deja introduse in sistem.

In cazul in care nu se cunoaste numarul comenzii de vanzari, click pe = match-code din dreapta campului – aici exista mai multe criterii de cautare a comenzii, a se vedea ecranul de mai jos:

Dupa identificarea comenzii se apasa tasta [ENTER].Astfel, comanda va putea fi modificata, adaugandu-se materiale si cantitati, in functie de solicitarile ulterioare ale clientului.

3. Afisare comanda alte vanzari


CALE DE ACCESTranzactie Descriere tranzactieVA03 Afisare comanda de vanzariEnter

In campul comanda se va completa codul SAP al comenzii ce trebuie afisata. Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe comanda.

Suplimentar, la nivelul comenzii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele ulterioare. Aceste informatii se pot obtine prin

accesarea icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

O comanda poate avea o stare:1. Terminat Comanda are starea Terminat daca toate materialele existente in comanda au fost facturate

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document se selecteaza nr. documentului click pe icon-ul

din partea superioara a ecranului.

Click pe icon-ul = inapoi (de doua ori) pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

4. Rapoarte

CALE DE ACCESTranzactie Descriere tranzactieVA05 Lista comenzi de vanzareEnter

Sistemul va afisa un ecran similar cu cel de mai jos:


Se acceseaza butonul [Date organizationale] in care se introduc urmatoarele date:[Departament de vanzari] – 1000[Canal de distributie] – 10[Divizie] – 03

Raportul va afisa comenzile efectuate pentru acest departament, similar ca in fereastra de mai jos.

Lista poate fi extinsa de la comenzile pe fiecare client in parte pana la fiecare linie comandata in parte – pentru a realiza acest lucru se

acceseaza butonul , similar ca in ecranul de mai sus. Nota:

Prin dublu-click pe linie, sistemul va permite accesarea comenzii

Prin click pe din partea superioara a ecranului se pot adauga si alte campuri relevante pt un raport specific operational pe user

Sistemul va afisa fereastra de mai jos:


Adaugarea campurilor lipsa (adica cele din coloana din dreapta) si face prin selectarea campului si apoi click pe .

.

Click pe = continuare

SALVARE LAYOUT:In vederea salvarii variantei dorite se va proceda astfel:

Se apeleaza meniul:

In fereastra afisata se vor completa urmatoarele campuri:

Salvare layout: /ZCV (atentie, orice layout trebuie salvat cu litera “Z” inainte)Nume: Lista de comenzi

- Se bifeaza ceea ce insemna ca este un layout specific userului dv. (nu va fi disponibil si altor utilizatori)- Se bifeaza ceea ce inseamna ca ori de cate ori veti apela tranzactia, sistemul va returna acest layout.

Suplimentar, se pot face filtre, sortari, sume si subsume utilizand icon-urile specifice din bara superioara a ecranului:

.


5. Creare factura

CALE DE ACCES


Tranzactie Descriere tranzactieVF01 Creare facturaEnter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

in care se va completa: - In campul [Data calc. Fact.] data facturii daca factura se face in baza unei comenzi de vanzare si acest camp nu se completeaza,

sistemul genereaza factura la data descarcarii din gestiune - In campul [Document] se completeaza nr. comenzii de vanzare.

Enter

Sistemul va genera o fereastra similara cu cea de mai jos:

Daca sunt necesare modificari legate de datele delegatului se va proceda astfel: click pe = detalii antet unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare:


Click pe icon-ul = inapoi pentru a reveni in ecranul de baza SAP.

6. Modificare factura CALE DE ACCESTranzactie Descriere tranzactieVF02 Modificare facturaEnter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie modificata. Enter

Pe factura o data emisa se pot modifica doar textele din antet factura: click pe = detalii antet unde se vor completa campurile necesare.

Click pe = salvare.

Mesaj de sistem dupa salvare:


7. Afisare factura CALE DE ACCESTranzactie Descriere tranzactieVF03 Afisare facturaEnter

In campul [Doc.de facturare] se va completa codul SAP al facturii ce trebuie afisata. Enter

Astfel, se pot vizualiza toate datele introduse pe livrare.

Suplimentar, la nivelul facturii se pot identifica: starea acesteia cat si documentele anterioare. Aceste informatii se pot obtine prin accesarea

icon-ului = flux de documente.

Exemplu:

Astfel, in urma analizei se pot identifica pe flux urmatoarele documente: comanda doc nr. 3 / 04 factura doc nr. 9 / 35


O factura poate avea starea Terminat sau Blocat (in cazul in care nota contabila nu a fost eliberata din tranzactia VFX3)

Document contabil are starea Nelichidat, intrucat nu are o contrapartida o incasare de la client.

Atentie!Chiar din fluxul de documente se poate accesa / vizualiza orice document se selecteaza nr. documentului click pe icon-ul

din partea superioara a ecranului.

Atentie!La inregistrarea facturii se genereaza automat si nota contabila corespunzatoare. Aceasta se poate vizualiza selectand linia Document contabil 0000000005 click


Pas 2 – Tiparire formular – Factura Tranzactie Descriere tranzactieVF03 Afisare facturaEnter

In campul Doc.de facturare se va completa codul SAP al facturii pentru care se doreste tiparirea formularului. Se apeleaza meniul [Document de facturare] -> [Iesire la]

Sistemul va afisa o fereastra similara cu cea de mai jos:

- Pentru previzualizare faceti click pe icon-ul , iar pentru tiparire pe , iar pentru transmitere pe e-mail



sapvideo.vertatel.rosapvideo.vertatel.ro/ps_sd/teo/sd26 va01_comanda alte... · web viewin cazul...

Documents