MODERN  BUYERDUMITRU  SLONOVSCHIDIRECTOR  GENERAL  -­‐ MAGENTA  CONSULTING

MOLDOVAO  PIAȚĂ  MICĂ  SAU  MARE?CINE  SUNT  CONSUMATORII?CARE  ESTE  POTENȚIALUL?

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84

LEGEND:MOLDOVACHIȘINĂU

de la 0 la 18 ani, 20% de la 19 la 50 ani, 50% de la 51 ani și mai mult, 30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

POPULAȚIA:

3,55  MLN

013,100

52,500 56,500 66,700 41,000

5,900 0

80,500

247,500 236,800 223,400

148,800

30,800

394,383 372,558

219,702

173,264

277,803

344,272

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

0-14 ani 15-24 years 25-34 years 35-44 years 45-54 years 55-64 years 65 years and over

Angajați sector public Angajați sectoare Fără muncă sau plecați

de la 0 la 18 ani, 20% de la 19 la 50 ani, 50% de la 51 ani și mai mult, 30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SALARIU  MEDIU:

SEC. PUBLIC – 4.360 MDLSEC. REAL – 5.390 MDL

SALARIU  MEDIU:

SEC  REAL  5.390  MDL

Public, 120,320 Real; 225,961 Fără muncă sau plecați, 467,866

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

SALARIU  MEDIU:

SEC  PUBLIC  4.360  MDL

SALARIU  MEDIU:

SEC  REAL  14,615,157,480MDL  ANUAL

SALARIU  MEDIU:

SEC  PUBLIC  6,295,142,400MDL  ANUAL

?TOTAL:

20,910,299,880MDL  ANNUAL,

SAU  950  MLN  EURO

NIVELUL DE VENIT ÎN CHIȘINĂU, PE SECTOARE& POTENȚIALUL PIEȚEI?

FĂRĂ  A  SEGMENTA  ȘI  TARGETA  CONSUMATORULPROMOVAREA  NU  ARE  SENSÎNȚELEGEREA  NECESITĂȚILORÎNȚELEGEREA  PERCEPȚIILOR ȘI  ATITUDINILOR  

METODOLOGIE

În scopul stabilirii portretului cumpărătorilor din supermarketuri s-a efectuat unsondaj.

MĂRIMEAEȘANTIONULUI:420 respondenți

TIP EȘANTION: convențional (street intercept)

PERIOADADE COLECTARE:24 februarie – 5martie 2017

GEOGRAFIASTUDIULUI: Chișinău

52

48

47

28

13

11

7

26

17

30

2

9

8

1

11

40

48

0

15

31

22

17

14

-45

-55

-54

-18

-13

-15

-4

-20

-14

-37

-8

-7

-10

0

-13

-48

-39

0

-42

-30

-4

-10

Masculin

Feminin

Până la 25

26-35

36-45

Peste 45

Conducător / manager

Specialist calificat

Muncitor calificat

Student

Pensionar

Neangajat (șomer)

Alta

NȘ/ NR (nu citiți!)

Studii medii sau mai puțin

Liceu/Colegiu

Superioare

Nș/ Nr

Mai puțin de 3000 lei

3000 - 6000 lei

6000 - 9000 lei

9000 - 12000 lei

Mai mult de 12000

Sex

Vâr

sta

Ocu

paț

ieSt

udii

Ven

it

65%SHOPPER ACTIV = fac cumpărături în

supermarketuri zilnic + de câteva ori pe săptămână

33%SHOPPER PASIV = fac cumpărături în supermarketuri o dată pe săptămână și mai rar

PORTRETUL SHOPERULUI DIN SUPERMARKET

FRECVENȚA DE PROCURARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ÎN DEPENDENȚĂ DE LOC

26

14

13

4

3

2

39

29

24

14

10

7

1

22

22

17

17

20

19

4

2

6

12

19

18

25

32

10

13

14

24

23

29

13

2

15

20

21

25

19

48

Supermarket

Market

Magazin mic cu vânzare la tejghea

Magazin specializat

Tarabe cu fructe/legume

Piață

Magazine/depozite en-gros

Zilnic

De câteva ori pe săptămână

1 dată pe săptămână

Mai rar decât lunar

1-2 ori pe lună

Nu fac cumpărături acolo

Nș/Nr

Cel  mai  frecvent  produsele  alimentare  se  cumpără  din  supermarketuri  și  marketuri.  

97

97

97

93

89

88

84

83

75

54

47

39

38

22

3

3

3

7

11

12

16

17

25

46

53

61

62

78

Nr. 1

Linella

Fidesco

Green Hills

METRO Cash & Carry

Fourchette

Rogob

Pegas

Unimarket

IMC Market

Bonus

Everest

Velmart

Gourmet

Am auzit

Nu am auzit

NOTORIETATEA ASISTATĂ A REȚELELOR

Majoritatea  participanților  la  studiu  (97%)  cunosc  magazinele  Nr.1,  Linella,  Fidesco.  Cel  mai  puțin  cunoscut  magazin  este  Gourmet – 22%  dintre  respondenți  au  indicat  că  au  auzit  de  acest  magazin.  

14

15

5

7

3

8

2

4

32

21

11

14

9

5

7

10

2

4

5

7

2

14

17

13

15

13

12

14

15

3

10

5

8

10

5

16

17

23

17

20

24

19

12

17

13

16

12

9

4

11

14

21

19

24

18

19

15

36

25

23

16

17

19

9

13

21

23

27

34

36

37

36

43

45

50

61

60

3

3

5

5

4

5

5

4

6

4

4

4

4

9

Nr. 1

Linella

Green Hills

Fidesco

Fourchette

Rogob

Pegas

Unimarket

METRO Cash & Carry

Velmart

IMC Market

Bonus

Gourmet

Everest

Zilnic

De câteva ori pe săptămână

1 dată pe săptămână

1-2 ori pe lună

Mai rar decât lunar

Nu fac cumpărături în acest magazin

Nș/ Nr

FRECVENȚA DE PROCURARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

50 52 48 57 54 50 5947 46

58 56

50 48 52 43 46 50 4153 54

42 44

0%

50%

100%

420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market

Sex Masculin

Sex Feminin

PROFILUL VIZITATORILOR SĂPTĂMÂNALI – TOP 10 MAGAZINE

În  magazinele  Rogob,  Pegas  și  Linella printre  vizitatorii  săptămânali  cea  mai  mare  pondere  o  au  femeile,  iar  în  magazinele    Fourchette,  Bonus,  Fidesco și  IMC  Market  – bărbații.

49 4051 47 43

54 5233 38 47 41

2529

23 22 2824 25

33 3428 41

13 17 15 16 1312 16

17 15 11713 13 10 14 15 10 6 15 12 14 7

0%

50%

100%

420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market

Vârsta Până la 25

Vârsta 26-35

Vârsta 36-45

Vârsta Peste 45

PROFILUL VIZITATORILOR SĂPTĂMÂNALI – TOP 10 MAGAZINE

Diferă  categoriile  de  vârstă  în  care  se  încadrează  vizitatorii  diferitor   .  Astfel,  se  observă  o  pondere  mai  mare  a  respondenților  cu  vârsta  de  până  la  25  de  ani  care  vizitează  săptămânal  Unimarket  și  Fourchette.  

O  pondere  mai  mare  a  respondenților   cu  vârsta  de  26  – 35  de  ani  se  înregistrează  în  rândul  vizitatorilor  IMC  și  constituie  41%.

15 11 15 15 10 163

13 8 630

35 30 3038

33 3031

28 3428

22

25 20 2321

23 2534 20 18 36

2613 12 13

8 14 12 14 159

147

13 15 13 10 10 15 14 17 2614 7

0%

50%

100%

420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market

Venit Mai puțin de 3000 lei

Venit 3000 - 6000 lei

Venit 6000 - 9000 lei

Venit 9000 - 12000 lei

Venit Mai mult de 12000

PROFILUL VIZITATORILOR SĂPTĂMÂNALI – TOP 10 MAGAZINE

În rândul vizitatorilor săptămânali ai magazinului Fidesco și IMC Market se numără o pondere mai mare a respondențiilor care au indicat unnivel al venitului de până la 6000 MDL.

Un număr mai mare de vizitatori cu venitul mai mare de peste 12000 MDL se înregistrează pentru magazinul Rogob – 26% din totalulpersoanelor care vizitează săptămânal acestmagazin.

TOTAL Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills Unimarket Fourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market VelmartMETRO Cash

& Carry Everest Gourmet

Nr. Respondenți 420 246 215 145 115 100 93 75 65 36 27 25 19 14 9

SexMasculin 50 52 48 57 54 50 59 47 46 58 56 44 74 64 67

Feminin 50 48 52 43 46 50 41 53 54 42 44 56 26 36 33

Vârsta

Până la 25 49 40 51 47 43 54 52 33 38 47 41 36 68 50 44

26-35 25 29 23 22 28 24 25 33 34 28 41 44 16 36 44

36-45 13 17 15 16 13 12 16 17 15 11 7 16 11 14 11

Peste 45 13 13 10 14 15 10 6 15 12 14 7 4 5 0 0

Regiune

Centru 34 39 36 45 24 24 27 33 32 28 37 24 16 50 33

Râșcani 18 17 16 6 12 19 27 20 23 22 15 12 11 0 22

Ciocana 9 10 7 12 16 8 8 7 9 8 7 8 11 21 0

Buiucani 17 12 21 16 17 24 18 17 14 3 22 20 32 7 11

Botanica 17 17 15 18 26 21 16 17 17 33 15 36 21 14 33

Sub-urbii 5 4 4 3 4 3 3 4 3 6 0 0 11 7 0

Ocupație

Conducător / manager 6 8 5 3 4 9 8 11 9 11 4 4 0 14 11

Specialist calificat 24 26 21 12 23 19 22 23 35 25 26 24 16 7 22

Muncitor calificat 16 15 16 23 23 22 20 17 15 22 22 28 21 21 33

Student 32 28 33 35 31 32 31 24 18 25 37 24 47 29 22

Pensionar 4 4 4 6 3 1 0 5 5 3 0 0 5 0 0

Neangajat (șomer) 9 9 9 10 10 7 13 7 5 8 0 12 11 14 0

Alta 9 9 10 10 5 9 6 13 12 6 7 8 0 14 11

NȘ/ NR (nu citiți!) 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Studii

Studii medii sau mai puțin 12 11 12 13 10 11 11 11 9 22 15 12 11 36 33

Liceu/Colegiu 43 38 49 50 47 53 48 37 35 36 44 52 58 43 44

Superioare 45 50 38 37 42 36 40 52 55 42 37 36 32 21 22

Nș/ Nr 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0

Venit

Mai puțin de 3000 lei 15 11 15 15 10 16 3 13 8 6 30 12 26 7 0

3000 - 6000 lei 35 30 30 38 33 30 31 28 34 28 22 20 37 29 33

6000 - 9000 lei 25 20 23 21 23 25 34 20 18 36 26 28 5 43 44

9000 - 12000 lei 13 12 13 8 14 12 14 15 9 14 7 12 16 7 0

Mai mult de 12000 13 15 13 10 10 15 14 17 26 14 7 28 16 14 22

PROFILUL VIZITATORILOR SĂPTĂMÂNALI – TOP 10 MAGAZINE

10

15

15

15

20

20

20

20

20

20

30

30

40

40

0 30 60

Linella

Nr. 1

Unimarket

Fidesco

Rogob

Green Hills

Pegas

Fourchette

IMC Market

Bonus

Velmart

Gourmet

METRO

Everest

DISTANȚA ÎN MINUTE DE LA DOMICILIU PÂNĂ LA URMĂTOARELE MAGAZINE - MEDIANA

Magazinul perceput ca fiind cel maiaproape de casă este Linella. Însă,Everest și Metro sunt cele maiîndepărtate magazine în raport cudomiciliul respondentului.

COȘUL  DE  CONSUM

71

28

20

14

9

7

5

3

2

0.5

3

2

23

53

48

65

47

41

13

32

20

21

30

21

13

3

12

19

15

30

38

59

45

55

41

39

35

16

3

6

3

6

10

17

14

18

25

15

24

23

2

4

6

2

7

3

5

5

5

12

13

17

42

0.5

1

Pâine, produse de panificație

Lactate

Apă, băuturi răcoritoare, sucuri

Fructe/legume proaspete

Mezeluri

Bomboane, ciocolată

Ceai, cafea

Produse de cofetărie

Crupe, paste făinoase, făină

Pește

Carne crudă

Băuturi alcoolice

Mâncare gata

Zilnic1-2 ori pe săptămână1-2 ori pe lunăO dată la 2 luni și mai rarNu cumpăr aceste produseNș/ Nr

FRECVENȚA DE PROCURARE A URMĂTOARELOR TIPURI DE PRODUSE

71% dintre participanții la studiu au menționat că procură pâine și produse de panificație zilnic, iar fructe/ legume proaspetecei mai mulți dintre respondenți (65%) le cumpără de 1-­‐2 ori pe săptămână.

Aproximativ jumătate dintre persoanele intervievate (42%) nu cumpără mâncare gata preparată.

% cons. Câteva ori pe săpt.

Nr. 1 Linella Fidesco Green Hills

UnimarketFourchette Pegas Rogob Bonus IMC Market

Velmart METRO Everest Gourmet

% cons. Săptămânali 60 53 36 29 32 25 21 18 18 12 16 5 9 10Pâine, produse de panificație 95 60 51 35 27 25 22 18 16 9 7 6 5 4 2Lactate - lapte, unt, chefir etc. 81 62 53 34 28 27 22 22 18 8 5 6 5 3 2Fructe/legume proaspete 79 61 53 36 28 22 23 19 17 9 6 5 5 4 2Apă, băuturi răcoritoare, sucuri 68 58 54 39 29 27 26 21 19 9 8 7 6 4 2Mezeluri - salam, crenvurști etc. 56 61 54 37 29 29 28 21 22 10 9 8 6 4 3Bomboane, ciocolată 48 61 60 34 31 26 22 19 19 10 7 7 5 3 3Cofetărie: torturi, prăjituri, biscuiți 35 62 55 34 24 30 24 22 22 7 7 9 6 4 1

Carne crudă 33 65 52 40 34 28 25 27 25 7 11 8 8 3 4Băuturi alcoolice 22 65 55 39 33 28 26 19 18 11 10 6 5 7 7Crupe, paste făinoase, făină, orez 22 63 61 49 41 33 30 24 21 16 8 14 10 8 5

Pește (proaspăt sau înghețat) 21 72 63 46 33 28 31 38 23 7 6 7 10 2 3Ceai, cafea 18 62 63 50 38 36 34 24 18 18 14 12 9 9 8Mâncare gata - culinărie 17 57 60 39 31 31 35 32 31 14 10 8 11 4 1

Interpretare95% dintre respondenți cumpără pâine câteva ori pe săptămână, 81% - lactate

60% dintre respondenți vizitează Nr. 1 săptămânal, 53% - Linella62% dintre consumatorii de lactate cumpără acest produs în magazinul Nr. 1

MAGAZINELE DE UNDE SUNT PROCURATE URMĂTOARELE TIPURI DE PRODUSE

52

56

67

44

57

59

63

64

63

50

55

68

82

25

21

18

16

14

18

15

12

16

12

9

16

10

6

14

3

4

22

14

7

16

2

13

23

9

4

4

0

26

2

2

5

2

10

19

12

0

0

15

4

10

9

3

6

6

4

4

3

1

4

0

1

1

Pâine, produse de panificație, N=412

Lactate - lapte, unt, chefir etc., N=401

Apă, băuturi răcoritoare, sucuri, N=393

Fructe/ legume proaspete, N=408

Mezeluri - salam, crenvurști etc., N=390

Bomboane, ciocolată, N=405

Ceai, cafea, N=394

Cofetărie: torturi, prăjituri, biscuiți, N=397

Crupe, paste făinoase, făină, orez, N=400

Pește (proaspăt sau înghețat), N=366

Carne crudă, N=364

Băuturi alcoolice, N=343

Mâncare gata - culinărie, N=238

Supermarket – magazin mai mare cu autoservire

Market (de dimensiuni mici) cu autoservire

Magazin specializat (alimentară)

Piață

Magazin mic cu vânzare la tejghea

Magazine en-gros

NȘ/NR

TIPUL MAGAZINULUI DE UNDE CEL MAI FRECVENT SUNT CUMPĂRATE URMĂTOARELE TIPURI DE PRODUSE

Pentru  categoriile  de  produse:  fructe/  legume  proaspete  și  pește,  o  pondere  mai  mare  dintre  respondenți  au  indicat  că  le  procură din  piață  comparativ  cu  restul  categoriilor.

98

94

64

56

84

54

24

87

55

48

92

42

92

0

1

19

16

7

27

65

4

28

32

3

34

3

1

3

7

11

3

6

4

3

6

7

3

8

1

1

10

17

5

12

6

6

11

13

1

14

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

4

Pâine, produse de panificație, N=412

Lactate - lapte, unt, chefir etc., N=401

Apă, băuturi răcoritoare, sucuri, N=393

Fructe/ legume proaspete, N=408

Mezeluri - salam, crenvurști etc., N=390

Bomboane, ciocolată, N=405

Ceai, cafea, N=394

Cofetărie: torturi, prăjituri, biscuiți, N=397

Crupe, paste făinoase, făină, orez, N=400

Pește (proaspăt sau înghețat), N=366

Carne crudă, N=364

Băuturi alcoolice, N=343

Mâncare gata - culinărie, N=238

Autohton

Importat

Nu contează

Și una și alta

Nș/ Nr

PREFERINȚA PRODUSELOR AUTOHTONE VS. IMPORTATE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL PRODUSELOR

Ceaiul  și  cafeau  din  import  sunt  mai  preferate  de  către  participanții  la  studiu.  Pentru  restul  categoriilor  de  produse  studiat,  în  mare  parte,  se  optează  pentru  producția  autohtonă.

284

268

300

257

344

306

254

309

259

317

254

292

226

442

361

283

199

168

314

312

183

412

245

288

55

180

242

276

336

502

+193

+166

+216

+173

+238

+191

+195

+207

+152

+204

+196

+192

+247

+315

+246

+161

+152

+98

+192

+240

+160

+180

+157

+234

+123

+174

+182

+231

+339

TotalMasculinFeminin

Până la 2526-3536-45

Peste 45Chișinău, Centru

Chișinău, RâșcaniChișinău, CiocanaChișinău, BuiucaniChișinău, Botanica

Sub-urbiiConducător / manager

Specialist calificat Muncitor calificat

StudentPensionar

Neangajat (șomer)Alta

NȘ/ NR (nu citiți!)Studii medii sau mai puțin

Liceu/ColegiuSuperioare

Nș/ NrMai puțin de 3000 lei

3000 - 6000 lei6000 - 9000 lei

9000 - 12000 leiMai mult de 12000

Sex

Vâr

sta

Reg

iune

Ocu

paț

ieSt

udii

Ven

it

Produse alimentare Produse chimice

COȘUL DE CONSUM – ULTIMA CUMPĂRĂTURĂ (DE PRODUSE ALIMENTARE ȘI CHIMICE)

Pentru produsele chimice, la ultimacumpărătură, au cheltuit mai multconducătorii/ managerii și persoanelecu un venit mai mare de 12000 MDL,iar pentru produsele alimentare –managerii, persoanele cu studii mediisau mai puțin și cei cu venuri de peste12000 MDL.

DAR  CONSUMATORUL?CARE  ESTE  EXPERIENȚA  ÎN  MAGAZIN?CE  VEDE?...  SAU,  VEDE  CE  TREBUIE?

METODOLOGIE

EYE TRACKING (urmărirea mișcării ochilor)

Pentru a identifica care sunt elementele care sunt observate înmagazine, s-a făcut un studiu de urmărire a ochilor pe un eșantionde 40de vizitatori ai magazinelor.

Pe un perete au fost proiectate câteva imagini făcute în supermarketurile din Chișinău. Respondenții au fost rugați să-șiimagineze că se află într-un magazin pentru a face cumpărături. Timp de 7.5 secunde cât a durat proiecția imaginei aceștia auanalizat amplasarea rafturilor, sortimentul, materialele promoționale etc.

Rezultate prezentate:

Opacity Map – o hartă în care zonele transparente sunt cele care atrag mai multă atenție, iar cele de culoare alb sunt zone carenu au atras privirea participanților.

Heat map - o hartă termică ce arată zonele în care s-au concentrat privirile participanților experimentului. Cu cât culoarea estemai aproapede roșu, cu atât maimulte persoane au privit în zona respectivă

Traiectoria privirii – indică ordinea în care au fost analizate diferite secțiuni ale imaginei și cât de repede s-a privit către osecțiune comparativ cu altele.

În acest magazin, atențiaparticipanților s-­‐a focusatpreponderent pe raftul cu bere.

De asemenea, observabilă a fostși denumirea producătorului deînghețată scrisă pe frigider.

Observabile sunt marcajeleraioanelor și elementele dedecor.

Deși s-­‐a dorit o evidențiere aprețurilor produselor plasate pemijloc (pe suporturile adiacente),acestea nu au atras atențiaparticipanților la studiu.

Cea mai mare atenție a fostacordată denumirii raionului„Lapte” restul rafturilor nefiindanalizate.

Multitudinea de produse similare caformă, dimensiune, culoarecontribuie la dispersarea atențieiparticipanților. Astfel, nici unprodus, secțiune a unui raft nuatras atenția într-­‐o măsură maimare.

Deși și în această situație atențiaparticipanților s-­‐a dispersat în maimulte zone pe care le-­‐a analizat, seobservă câteva zone „fierbinți” cumar fi frigiderul cu înghețată saupartea superioară a raftului amplasatvis a vis de frigiderul mezeluri.

Aglomerarea de produse contribuie laanaliza haotică a datelor.

Pe lângă rafturile cu produse,elementele de decor de asemenea atragatenția.

Deși este mai îndepărtat, raftul cufructe a atras atenția într-­‐o măsurămai mare comparativ cu raftul cuflori de cameră.