prezentare conferinta eurofereastra - iunie 2007
DESCRIPTION
EURO-Fereastra Bucuresti; Hotel Best Western Parc Vineri, 22 iunie 2007, ora 9:00 Conferinta Internationala de Sisteme de Tamplarie si Fatade 10,0% 22,5% 19,7% 15,9% 13,2% 6,9% 5,1% 9,0% Oct. 2005 Aprilie 2006 Iulie 2006 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 0,0% 5,0% oct.06TRANSCRIPT
Incotro se indreapta piata romaneasca
de tamplarie termoizolanta?
Conferinta Internationala de Sisteme de Tamplarie si Fatade
EURO-FereastraBucuresti; Hotel Best Western Parc
Vineri, 22 iunie 2007, ora 9:00
1.1. Cat de dotate sunt casele din Romania cu tamplarie termoizolanta?
Evolutia ratei de penetrare a tamplariei termoizolante
la nivel national
22,5%
19,7%
3,2%4,0%
5,1%
6,9%
9,0%
15,9%
17,3%17,9%
13,2%
10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2000 2001 2002 2003 2004 Mai 2005 Aug.
2005
Oct.
2005
Ianuarie
2006
Aprilie
2006
Iulie
2006
oct.06
In octombrie 2006, numai una din 5 gospodarii din Romania avea cel putin o fereastra
termoizolanta
1. Gradul de dotare a locuintelor
cu tamplarie termoizolanta
1.2. Sunt casele din Romania dotate partial sau total
cu tamplarie termoizolanta?
Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta
Partial utilate
59,2%
Da 22,5%
locuinte utilate cu
tamplarie termoizolanta
Nu 77,5%
locuinte neutilate cu
tamplarie termoizolanta
Total utilate
40,8%
Gradul de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta; Dotarea totala sau partiala a locuintelor cu tamplarie termoizolanta
Total Rural Urban
Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota %
NU - locuinte neutilate cu tamplarie termoizolanta
962 77,5% 532 93,3% 430 64,1%
DA- locuinte utilate cu tamplarie termoizolanta
279 22,5% 38 6,7% 241 35,9%
Total utilate 114 40,8% 14 36,7% 100 41,5%
Partial utilate 165 59,2% 24 63,3% 141 58,5%
Total persoane intervievate 1241 100,0% 570 45,9% 671 54,1%
In mediul rural, mai putin
de una din 10 locuinte
are tamplarie moderna
La oras, una din 3
locuinte are cel putin o
fereastra termoizolanta.
Doar 40% din locuintele
dotate cu tamplarie sunt
dotate complet.
1.3. Cate ferestre sunt intr-o locuinta din Romania?
Cate sunt dotate cu tamplarie termoizolanta ?
Numarul mediu de ferestre
dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta
(din cadrul locuintelor care au cel putin o fereastra termoizolanta)
4,1 3,9
5,4
1,91,8
2,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
National Urban Rural
Ferestre
nedotate cu
tamplarie
termoizolanta
Ferestre dotate
cu tamplarie
termoizolanta
Numarul mediu de ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta / locuinta
National Urban Rural
Ferestre dotate cu tamplarie termoizolanta 4,1 3,9 5,4
Ferestre nedotate cu tamplarie termoizolanta 1,9 1,8 2,5
Nr. mediu de ferestre / locuinta 6,0 5,7 7,9
Total persoane intervievate 279 241 38
Gospodariile partial dotate
cu tamplarie moderna – au
4 din 6 ferestre
modernizate.
In mediul rural, numarul de
ferestre existente intr-o
locuinta este mai mare
1.4. Care este comportamentul de cumparare
al consumatorului rezidential?
Intentia de utilare a locuintelor cu tamplarie termoizolanta
in urmatoarele 3 luni
Inlocuire partiala
a ferestrelor 75,6%
Da 7,3%
(intentioneaza sa-si
doteze locuinta cu
tamplarie moderna)
Nu intentioneaza sa-si
doteze locuinta cu
tamplarie moderna
92,7%Inlocuire totala
a ferestrelor 24,4%
Intentii de achizitie a tamplariei termoizolante pe un orizont de 3 luni
Total Rural Urban
Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota % Nr. mentiuni Cota %
Nu intentioneaza sa-si doteze
locuinta cu tamplarie termoizolanta 1151 92,7% 547 95,9% 604 90,1%
Da- intentioneaza sa-si doteze
locuinta cu tamplarie termoizolanta 90 7,3% 23 4,1% 67 9,9%
Intentie de utilare totala 22 24,4% 5 21,2% 17 25,6%
Intentie de utilare partiala 68 75,6% 18 78,8% 50 74,4%
Total persoane intervievate 1241 100,0% 570 46% 671 54%
Numai 7% din cei
intervievati intentioneaza
sa isi schimbe tamplaria
pe un interval de 3 luni
iar 3 sferturi din acestia
doresc o schimbare
partiala si nu totala (in
urmatoarele 3 luni).
Intentiile de achizitie in
mediul urban sunt de 2
ori mai ridicate decat in
rural.
Nu toate intentiile de
achizitie sunt
concretizate!
Numai unul din 6
consumatori cu intentii
de achizitie isi va duce
la indeplinire planul.
1.5. Care este marimea cererii de tamplarie
din segmentul rezidential?
Explicatii Metodologice:
Dimensiunea esantionului: Au fost desfasurate 1241 interviuri fata in fata, la resedinta respondentilor, pe un esantion reprezentativ cu acoperire nationala cu varsta de
peste 18 ani.
Acoperirea geografica: Bucuresti, Transilvania, Muntenia, Moldova (localitati urbane si rurale); 222 de puncte de colectare a informatiilor pentru asigurarea
reprezentativitatii la nivel national.
Metodologia de intervievare: Interviurile s-au desfasurat „din-usa-in-usa” pe un esantion reprezentativ de respondenti cu varsta de peste 18 ani. Au fost selectate
persoane din mediul rural si din mediul urban care indeplinesc criteriile de recrutare. In cazul in care intr-o gospodarie sunt mai multe persoane care indeplinesc criteriile de
recrutare a respondentilor, criteriul principal de selectie a fost persoana care si-a serbat ultima ziua de nastere (metoda zilei de nastere)
Noii cumparatori estimeaza ca vor achizitiona cca.
3,4 ferestre in medie / locuinta o cerere potentiala
pe trimestru de cca 408.000 ferestre – 136.000
ferestre / luna din segmentul rezidential (inlocuiri
de tamplarie).
Analizele derulate de Neomar Consulting in mediul
rezidential indica o suprafata medie a unei
ferestre in Romania de 2.1 mp
Dimensiunea totala a cererii in anul 2006 de ferestre din mediul rezidential
a fost determinata insumand cererea de ferestre pentru inlocuiri +
cererea de ferestre provenita din locuintele noi construite anual si a condus
la circa 1.9 milioane ferestre / an
2. Analiza pietei profilelor din PVC si aluminiu
BZ
BV
BR
BT
BH
BC
BN
AG
AR AB
B
GJ
GR
GL
DJ
DB
CV
CT
CJ
CL
CS PH
OT
NT
MS
MH
MM
IL
IS
HD
HR
VN
VL
VS
TL
TR
TM
SV
SB
SJ
SM
Bucuresti;
140 interviuri
Brasov; 32
interviuri
Bacau; 20
interviuriArad; 15
interviuri
Oradea; 15
interviuri
Suceava;
14 interviuri
Craiova; 17
interviuri
Constanta;
25 interviuri
Cluj; 28
interviuri
Satu Mare;
13 interviuri
Iasi; 21
interviuri
Sibiu; 13
interviuri
Ram.Valcea;
14 interviuri
Alba Iulia; 12
interviuri
Pitesti; 24
interviuri
Galati; 18
interviuri
Tg. Mures;
17 interviuri
Timisoara;
28 interviuri
Slatina; 16
interviuri
Ploiesti; 18
interviuri
A fost derulat studiu de tip
sondaj de opinie, executat pe un
eşantion de 512 de producători
de tâmplărie din Aluminiu si PVC
localizaţi la nivelul a 20 oraşe din
România
Marja de eroare statistica este
de + 4,5% (in conditiile unui
univers total cercetat de aprox.
2500 entitati la nivelul celor 20 de
orase studiate).
Au fost realizate interviuri
directe, fata in fata, cu
persoanele de conducere sau cu
persoane delegate de catre
conducere din cadrul fiecărei
firme intervievate
Cum au fost colectate informatiile?
2.1. Gradul de utilizare a diferitelor tipuri de profile
Intrebarea: Ce tip de profile a folosit compania dumneavoastrã în 2006?
Raspuns multiplu, nesugerat; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
Gradul de utilizare a diferitelor tipuri de profile
in cadrul producatorilor de tamplarie cu geam termoizolant
84,2%
1,8% 2,6%
88,4%
2,6% 1,2%
93,4%
1,6%
72,1%
3,2%1,2%
69,1%
4,1% 3,3%
70,1%
0,6% 2,9% 0,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Profile din PVC Profile din aluminiu Profile de lemn
stratif icat
Profile din aluminiu
placat cu lemn
Profile din otel Alt tip de profile
2004 2005 2006Cel mai utilizat material
pentru constructia
tamplariei termoizolante
este PVC-ul.
In 2006, 93% din
companiile de tamplarie
intervievate au folosit
macar odata profile din
PVC.
2.2. Segmentarea pietei profilelor in functie de tipul acestora
Segmentarea pietei profilelor din PVC
in functie de tipul acestora - 2005
(in functie de valoarea profilelor cumparate)
Profile din
Aluminiu
29,0%
Profile de
lemn
stratif icat
0,8%
Profile din
Aluminiu
placat cu
lemn
0,2%Profile din
oţel
0,6%Alt tip de
profile
0,3%
Profile din
PVC
69,2%
Segmentarea pietei profilelor din PVC
in functie de tipul acestora - 2006
(in functie de valoarea profilelor cumparate)
Profile din
PVC
73,0%
Profile din
oţel
0,2%
Profile de
lemn
stratif icat
0,5%
Profile din
Aluminiu
26,2%
Intrebarea - Din totalul valorii profilelor achizitionate în 2006, vã rugãm sã precizati procentul detinut de
fiecare tip de profile mentionat anterior. Raspuns multiplu; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.3. Analiza pietei profilelor din PVC
2.3.1. Gradul de utilizare a profilelor din PVC
in functie de tipul acestora
Gradul de utilizare a profilelor din PVC
in functie de tipul acestora
82,4%
57,2%
47,4%
18,9%
8,2%
0,6%
74,9%
69,2%
46,2%
15,3%
10,0%
1,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Profile pentru sisteme
batante cu 3 camere
Profile pentru sisteme
batante cu 5 camere
Profile pentru sisteme
batante cu 4 camere
Sisteme de profile pentru
ferestre si usi glisante
Profile pentru sisteme
batante cu 6 camere
Alte tipuri
2005
2006
Intrebare: Vã rog
precizati ce
tipuri de profile
din PVC ati
folosit în anul
2006; Raspuns
multiplu; Baza:
478 respondenti
(toti respondentii
care au folosit
profile PVC)
Gradul de utilizare al profilelor tricamerale este in declin. Daca in 2005 – 82% dintre producatorii de
tamplarie din PVC au utilizat aceste profile, in 2006 numarul lor a scazut la 75%, diferenta migrand in
principal catre profilele pentacamerale.
2.3.2. Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie de tipul acestora
Intrebare: Vã rog precizati procentul din fiecare tip
de profil, din PVC, în totalul valorii profilelor
achizitionate de firma dumneavoastrã în anul 2006;
Raspuns multiplu, sugerat; Baza: 478 respondenti
(toti respondentii care au folosit profile PVC)
Segmentarea pietei profilelor din PVC in functie
de ponderea valorica a fiecarui tip de profil
folosit in 2006
Alte tipuri
0,4%
Profile cu 4
camere
22,0%
Profile cu 6
sau mai
multe camere
1,9%
Pentru
ferestre/usi
glisante
1,2%
Profile cu 5
camere
29,2%
Profile cu 3
camere
45,3%
Segmentarea pietei profilelor din PVC
in functie de ponderea valorica a fiecarui
tip de profil folosit
59,8%
16,2%
15,1%
2,3%
3,9%
55,7%
21,6%
19,8%
0,9%
2,0%
45,3%
29,2%
1,9%
1,2%
22,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Profile cu 3
camere
Profile cu 4
camere
Profile cu 5
camere
Profile cu 6+
camere
Pentru
ferestre/usi
glisante
2004
2005
2006
2.3.3. Segmentarea pietei
profilelor din PVC in functie de
adâncimea constructivă a
profilului
Segmentarea pietei profilelor din PVC
în funcţie de adâncimea constructivă a
profilului - 2006
Alte tipuri
2%
58 – 60 mm
44%
68 – 70 mm
42%
Peste 70 mm
12%
Intrebare: Din totalul profilelor pentru sisteme
batante şi glisante pentru ferestre, vă rog să ne
precizaţi cum s-au segmentat achiziţiile Dvs. de
profile din PVC în funcţie de adâncimea
constructivă a profilului in 2006; Raspuns
multiplu; Baza: 478 respondenti (toti respondentii
care au folosit profile PVC)
Segmentarea pietei profilelor din PVC in
functie de culoare - 2006
Alb
75,0%
Verde
0,4%Albastru
0,6%
Mahon
7,9%
Stejar (toate
nuanţele)
13,4%
Alte culori
simple
0,3%
Alte culori
imitaţie lemn
2,4%
Intrebare: Din punct de vedere al culorilor sau
texturilor folosite ce pondere a avut fiecare culoare
de profil din PVC folosit în 2006 din totalul
achiziţiilor de profile PVC? Menţionaţi în cadrul
profilelor colorate inclusiv cele colorate doar pe o faţă;
Raspuns multiplu; Baza: 478 respondenti (toti
respondentii care au folosit profile PVC)
2.3.4. Segmentarea pietei
profilelor din PVC in functie de
culoare
2.3.5. Constientizarea
segmentarii pietei profilelor
din PVC in functie de
clasa de calitate
2.3.6. Cunoasterea
principalelor criterii de
delimitare a claselor de
calitate a profilelor din PVC
Constientizarea segmentarii pietei profilelor din PVC
in functie de clasa de calitate
75,5%
22,9%
82,4%
17,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
DA – am auzit de
clasif icare în funcţie de
calitate
NU – nu am auzit de
clasif icare în funcţie de
calitate
2005
2006
Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi dacă aţi luat cunoştinţă de faptul
că profilele din PVC au fost clasificate în mod oficial pe mai multe
clase de calitate?; Raspuns unic; Baza: 478 respondenti (toti respondentii
care au folosit profile PVC)
Gradul de cunoastere a principalelor criterii
de delimitare a claselor de calitate a profilelor din PVC
46,8%
19,7%
12,7%
4,3%
1,2%
3,5%
1,2%
3,3%
7,5%
67,2%
14,1%
10,6%
2,3%
1,0%
1,5%
3,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
In funcţie de grosimea pereţilor exteriori
In funcţie de numărul de camere
In funcţie de calitatea PVC
In funcţie de ţara de origine
In funcţie de lăţimea profilului
In funcţie de coeficientul de transfer termic
In funcţie de culoare
Altele
NS / NR
2005
2006
Intrebare: Vă rugăm să specificaţi care este principalul criteriu de
delimitare a claselor de calitate a profilelor din PVC?; Raspuns unic;
Baza: 396 respondenti (toti respondentii care au auzit de clasificarea în
funcţie de calitate)
•Gradul de informare al producatorilor de
tamplarie este inca destul de redus.
•17% nu au auzit de clasificarea profilelor in
functie de standardul SR-EN 12608 iar dintre cei
care au auzit 33% nu au putut indica corect
criteriul principal de clasificare.
2.3.7. Segmentarea pietei profilelor din PVC
in functie de clasa de calitate
Intrebare: Va rugam sa ne precizati cum s-au segmentat achizitiile Dvs de profile din PVC din punct de vedere
al claselor de calitate stabilite in functie de grosimea peretilor exteriori; Raspuns multiplu;
Baza: 266 respondenti (toti respondentii care au auzit de clasificarea în funcţie de calitate si au spus ca este in functie
de grosimea peretilor exteriori)
Segmentarea pietei profilelor din PVC
in functie de clasa de calitate - 2005
Clasa B de
profile
(clasa
economic)
18,9%
Clasa A de
profile
81,1%
Segmentarea pietei profilelor din PVC
in functie de clasa de calitate - 2006
Clasa A de
profile
85,2%
Clasa C
1,1%
Clasa B de
profile
(clasa
economic)
13,7%
2.4. Analiza pietei profilelor din aluminiu
2.4.1. Gradul de utilizare a profilelor din aluminiu in functie de tipul acestora
Intrebare: Vã rog precizati ce tipuri de profile din ALUMINIU ati folosit în anul 2006;
Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii care au folosit profile aluminiu)
Gradul de utilizare a profilelor din ALUMINIU
in functie de tipul acestora
71,8%
71,2%
68,1%
38,7%
35,3%
25,9%
16,8%
14,0%
2,8%
1,7%
71,0%
72,7%
69,4%
43,2%
36,5%
21,2%
14,2%
11,7%
2,5%
0,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Sisteme batante cu rupere termică
Sisteme glisante fără rupere termică
Sisteme batante fără rupere termică
Sisteme glisante cu rupere termică
Profile pentru pereţi cortină standard
Sisteme pentru luminatoare
Profile pentru pereţi cortină semistructural
Profile pentru pereţi cortină structural
Alte tipuri
NS / NR
2005
2006
2.4.2. Segmentarea pietei profilelor din aluminiu
in functie de tipul acestora
Intrebare: Vă rog precizaţi procentul din fiecare tip de
profil din aluminiu menţionat anterior în totalul valorii
profilelor din aluminiu achiziţionate de firma
dumneavoastră în anul 2006?;
Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti respondentii
care au folosit profile aluminiu)
Segmentarea pietei profilelor din
ALUMINIU in functie de ponderea valorica
a fiecarui tip de profil folosit
19,0%
16,3%
10,0%
7,1%
13,0%
4,3%
4,4%
5,5%
29,9%
23,4%
19,9%
11,0%
6,5%
3,2%
2,9%
2,2%
26,3%
21,6%
11,8%
9,5%
2,5%
2,1%
1,7%
23,9%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
batante cu rupere termică
batante fără rupere termică
glisante fără rupere termică
glisante cu rupere termică
pentru pereţi cortină standard
pentru luminatoare
pentru pereţi cortină semistructural
pentru pereţi cortină structural
2004
2005
2006
Precizare: datorita procesului de realizare a esantionului de producatori si avand in vedere ca in general producatorii de
tamplarie tip pereti cortina formeaza deseori o categorie usor diferita fata de restul producatorilor de tamplarie,
este posibil ca marja de eroare in ceea ce priveste sistemele de aluminiu pentru pereti cortina sa fie mai ridicata.
2.4.3. Segmentarea pietei
profilelor din aluminiu in functie de
grosimea puntii termice
2.4.4. Segmentarea pietei
profilelor din aluminiu in functie
de culoare
Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi cum s-au
segmentat achiziţiile Dvs de profile din ALUMINIU
cu rupere termica dupa grosimea puntii termice în
anul 2006; Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti
(toti respondentii care au folosit profile aluminiu)
Intrebare: Din punct de vedere al culorilor folosite ce
pondere a avut fiecare culoare de profil din aluminiu
folosit în 2006 din totalul achiziţiilor de profile
aluminiu? Raspuns multiplu; Baza: 359 respondenti (toti
respondentii care au folosit profile aluminiu)
2.5. Analiza pietei sistemelor de rulouri
Analiza gradului de dotare a usilor si
ferestrelor cu rulouri
- defalcare pe regiuni geografice
14,5%
16,8%
19,5%
13,0%
11,2%
11,0%
11,6%
15,6%
9,8%
9,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Total
Bucuresti
Moldova
Transilvania
Muntenia
2005
2006
Intrebare: Va rugam sa ne precizati ce procent din
totalul ferestrelor si usilor executate de dvs. sunt
dotate cu rulouri; Raspuns unic; Baza: 482 respondenti
(respondenti care au putut aprecia procentul)
Segmentarea pietei rulourilor in functie de tip
24,02%
21,11%
20,78%
12,48%
10,56%
11,04%
20,9%
25,7%
20,2%
14,5%
9,3%
7,3%
2,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Cu casete din Al. şi lamele termoizolante din Al.
Cu casete din Al. şi lamele simple din Al.
Cu casete din Aluminiu şi lamele din PVC
Cu casete din PVC şi lamele simple din Al.
Cu casete din PVC şi lamele termoizolante din Al.
Cu casete din PVC si lamele din PVC
Alte tipuri de rulouri
2005
2006
Intrebare: Vã rog precizati ce tipuri de rulouri ati folosit în anul 2005/2006 si
ponderea fiecãrui tip de rulouri din totalul ferestrelor dotate cu rulouri;
Raspuns multiplu; Baza: 368 respondenti (respondentii care au montat rulouri in
ultimul an)
2.5.1. Analiza gradului de dotare
a ferestrelor si usilor cu rulouri
2.5.2. Segmentarea pietei
in functie de tip
2.6. Analiza pietei glafurilor
2.6.1. Analiza gradului de dotare
al ferestrelor cu glafuri
Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi ce procent din
totalul ferestrelor şi uşilor executate de dvs. sunt
dotate cu glafuri din exterior si ce procent sunt
dotate cu glafuri de interior; Raspuns unic; Baza:
512 respondenti (toti respondentii)
Gradul de dotare a ferestrelor cu GLAFURI
(% din totalul ferestrelor executate)
41,7%
46,7%44,2%
37,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
2005
2006
Glafuri exterior Glafuri interior
Intrebare: Va rog sa precizati ce tipuri
de glafuri pentru INTERIOR /
EXTERIOR ati folosit in anul 2006 si
care a fost ponderea fiecarui tip in
totalul ferestrelor dotate cu glafuri?;
Raspuns multiplu; Baza: 512
respondenti (toti respondentii)
2.6.2. Segmentarea pietei glafurilor in functie de tipul acestora
2.7. Alte accesorii – plasele impotriva insectelor
Intrebare: Vă rugăm să ne precizaţi ce procent
din totalul ferestrelor şi uşilor executate de
dvs. sunt dotate cu plase împotriva
insectelor?; Raspuns unic;
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
Intrebare: Vă rog să precizaţi ce tipuri de plase
împotriva insectelor ati folosit în 2006 şi care a
fost ponderea fiecărui tip în totalul ferestrelor
dotate cu plase?; Raspuns multiplu; Baza: 512
respondenti (toti respondentii)
2.7.1. Analiza gradului de dotare a
ferestrelor si usilor cu plase
impotriva insectelor
2.7.2. Segmentarea pietei
plaselor impotriva insectelor
in functie de tipul acestora
Gradul de dotare al tamplariei
termoizolante cu plase impotriva
insectelor - 2006
17,9%
60,1%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
dotare usi
dotare
ferestre
2.8. Analiza pietei de sticla / geam termoizolant
2.8.1. Analiza principalelor surse de
achizitie a geamului termoizolator
Intrebare: Vă rugăm să ne precizati care sunt sursele
principale de achiziţie a geamului termoizolator pe care
le-aţi utilizat în 2006 şi ce pondere a avut fiecare în
totalul achiziţiilor; Raspuns multiplu;
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
Segmentarea pietei geamului termoizolator in functie de
sursa de achizitie a acestuia - 2006
24,3%
26,7%
75,5%
72,9%
0,2%
0,4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2005
2006
Procurăm geamul de la producatori specializati
Producţie proprie de geam termoizolator
Alte surse
2.8.2. Segmentarea pietei geamului termoizolator
in functie de tipul de geam utilizat
Intrebare: Din totalul lucrarilor de tamplarie efectuate in 2006, va rugam sa
estimati ponderile detinute de fiecare tip de geam termoizolant, dupa numarul
de metri patrati folositi?; Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.9. Aspecte privind segmentarea pietei de tamplarie pe
canale de distributie si categorii de consumatori
2.9.1. Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta
Intrebare: Vă rugăm precizaţi ce tipuri de lucrări aţi realizat în anul 2006 şi care a fost ponderea fiecarui tip în totalul
lucrărilor realizate? Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.9.1. Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta
(continuare)
Categorii de consumatori de tamplarie termoizolanta - 2006
44,2%
20,9%
13,7%
4,7%
5,3%
5,8%
4,9%
0,5%
22,9%
13,1%
12,3%
21,8%
20,0%
4,2%
3,7%
2,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Apartamente de bloc - înlocuiri
Vile / locuinţe unifamiliale
Lucrări publice (scoli, spitale, etc.)
Alte clădiri comerciale (galerii comerciale, magazine, etc)
Clădiri de birouri
Dealeri / montatori
Cartiere / proiecte rezidentiale noi
Altele (precizati)
Tamplarie din PVC
Tamplarie din
ALUMINIU
Intrebare: Vă rugăm precizaţi ce tipuri de lucrări aţi realizat în anul 2006 şi care a fost
ponderea fiecarui tip în totalul lucrărilor realizate?
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.9.2. Canale de distributie utilizate de producatorii de tamplarie
pentru a-şi vinde produsele
Intrebare: Vă rugăm precizaţi modalităţile utilizate de
firma dvs. pentru a-şi vinde produsele, şi care a fost
ponderea fiecărei modalităţi de vânzare în totalul
vânzărilor înregistrate în anul 2006?
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.10. Sursele de informare cu privire la oferta profile si analiza
audientei principalelor reviste de profil
Cea mai utilizata sursa de informare cu privire la piata profilelor utilizata de producatorii de tamplarie este in continuare presa scrisa specializata , urmata de internet si targuri si expozitii.
Observam insa ca presa scrisa a inregistrat de la un an la altul o tendinta descendenta ca sursa de informare (-12.1%), in favoarea altor surse de informare, precum: targurile si expozitiile (+5.3%), campanii de informare(+1.7%), cunostinte si relatii (+1.7%), etc
Principalele surse de informare cu privire la piata profilelor din PVC si Aluminiu
33,5%
22,2%
15,6%
8,3%
8,3%
3,5%
2,6%
1,2%
1,4%
1,2%
2,2%
23,4%
21,0%
20,9%
10,9%
10,0%
5,0%
4,0%
1,8%
1,0%
1,4%
0,6%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Presa scrisă specializată (reviste, ziare etc.)
Internet
Târguri şi expoziţii, simpozioane
Cunoştinţe şi relaţii
Campanii de informare ale furnizorilor (poştă, fax, agenţi comerciali)
Pagini aurii, ghiduri şi cataloage comerciale
Publicitate radio / TV
Publicitate stradală (panouri, bannere)
Presa scrisă nespecializată
Altele
Nici una//nu mă interesează (nu citesc)
2005
2006Intrebare: Care sunt principalele
3 surse pe care le utilizaţi
pentru a afla despre oferta de
profile din PVC si Aluminiu
existentă pe piaţă?;
Baza: 512 respondenti
2.11. Analiza segmentarii
producatorilor de tamplarie din Romania
Intrebare: Ce activitati desfasoara in prezent
compania dvs?; Raspuns unic;
Baza 512 respondenti (toti respondentii)
Intrebare: Va rog precizati de cand produce firma
dumneavoastra usi si ferestre cu geam termopan.
Raspuns unic;
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.11. Analiza segmentarii producatorilor
de tamplarie din Romania (continuare)
Intrebarea: Care este natura capitalului companiei
dvs?; Raspuns unic;
Baza 512 respondenti (toti respondentii)
Intrebare: Va rog precizati numarul de angajati cu
norma intreaga ai companiei Dvs..
Raspuns unic;
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
Intrebare: Care este capacitatea de producţie lunară
de tâmplărie din PVC si aluminiu a firmei
dumneavoastră, in metri patrati? (2005);
Raspuns unic, nesugerat;
Baza: 508 respondenti (toti respondentii)
Intrebare: Care este capacitatea de producţie lunară
de tâmplărie din PVC si aluminiu a firmei
dumneavoastră, in metri patrati? (2006);
Raspuns unic, nesugerat;
Baza: 512 respondenti (toti respondentii)
2.11. Analiza segmentarii producatorilor
de tamplarie din Romania (continuare)
Va multumim pentru atentie!
Multumim pe aceasta cale si celor 500 de producatori
de tamplarie care au alocat 15-30 de minute pentru
interviul care a permis colectarea acestor informatii.
Pentru detalii suplimentare va stam la dispozitie
www.neomar.ro