ACADEMIA ROMANA

Institutul Naional de Cercetri Economice Costin C. Kiriescu

TEZ DE DOCTORAT

EFECTELE ADERRII RII NOASTRE LA UE ASUPRA COMERULUI EXTERIOR AL ROMNIEI

REZUMAT

Conductor tiinific CS I Eugen Dijmrescu

Doctorand Cristian Mateescu

Bucureti 2011

2

CUPRINS

Introducere Cap. 1 Evoluia comerului exterior al Romniei i implicaiile aderrii la UE

1.1 Romania actor comercial tradiional. Elemente ale evoluiei istorice n comerul internaional al Romniei

1.2 Evoluia i analiza fluxurilor comerciale internaionale ale Romniei. Comerul internaional i dezvoltarea economica a Romniei n relaie cu factori de influenta 1.2.1 Indicatori ai gradului de deschidere ai comerului 1.2.2 Indicatori ai balanei comerciale i ai ratelor de acoperire 1.2.3 Indicatorii structurii pe mrfuri i ai orientrii geografice ai

comerului exterior 1.2.4 Indicatorii de competitivitate ai comerului internaional 1.2.5 Indicatorii de dinamica ai comerului internaional cu mrfuri 1.2.6 Indicatorii raportului de schimb n comerul exterior cu mrfuri

1.3 Investiiile strine directe factori de cretere a exporturilor Romniei. Amprenta crizei 1.3.1 Definire concept 1.3.2 Evoluia Romniei n raport cu celelalte tari ECE n ceea ce

privete poziia investiionala i atracia tarii noastre fata de ISD 1.3.3 Corelaia dintre ISD i exporturi

Concluzii

Cap. 2 Promovare ntre competitivitate, convergen i reform n comerul exterior al Romniei 2.1 Analiza comparativ a instituiilor europene i naionale de

promovare comercial-economic i atragerea ISD 2.1.1 Nivel european 2.1.2 Analiz comparativ a politicilor de promovare economica n tarile

UE 2.1.3 Linii de for n abordarea promovrii exporturilor

2.2 Metode de promovare i stimulare a creterii exporturilor i atragerea ISD n Romnia

2.3 Modificri structurale n sistemul de promovare a exportului Romniei i rolul IMM lor 2.3.1 Situaia de dinainte de 1990 2.3.2 Organizarea sistemului de promovare a exporturilor i atragerea

investiiilor strine n Romnia post-decembrist 2.3.3 Situaia actual n Romnia n comparaie cu elementele atributive

ale activitii TIPO din rile europene 2.3.4 Analiza SWOT a organizrii sistemului actual de promovare a

exporturilor i atragerea ISD n Romania 2.3.5 Modernizarea sistemului de promovare a exporturilor i atragerea

ISD n Romania Concluzii

3

Cap. 3 Modelarea econometric a exporturilor Romniei folosind metoda

gravitaional Cap. 4 Context mondial contemporan. Criza financiar economic 2007-2009

i noua ordine internaional

4.1 Criza financiar i economic mondial, factor endogen i exogen al comerului mondial 4.1.1 Teorii i concepte asupra paradigmei pieelor i societii 4.1.2 Criza financiar i economic .De data asta este altfel!

4.1.2.1 Secvenialitatea declanrii crizei 4.1.2.2 Mecanismele crizei 4.1.2.3 Cine se face responsabil pentru haosul economic 4.1.2.4 Msuri de contracarare a crizei. Drumul Golgotei

pentrucetean 4.2 Euro criza i Reforma UE

4.2.1 Criza european a datoriilor 4.2.2 Contextul global al crizei datoriilor 4.2.3 Declanatorii crizei europene a datoriilor. Dihotomia comerului

internaional ca factor endogen i exogen al crizei 4.2.4 Mecanismul de criz n zona Euro

4.2.4.1 Reforma mecanismului de criz n UE 4.3 Modificri structurale politico-economice globale. O nou epoc vs

noua ordine mondiala 4.3.1 Context pe scena mondial. Se schimb epoca? 4.3.2 Actorii vechi i noi ai ordinii mondiale 4.3.3 Arhitectura financiar mondial sub presiune. Drumul spre

dedolarizare Concluzii

Concluzii Anexe Bibliografie List grafice, tabele, figuri List abrevieri

4

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT Cuvinte cheie: comer internaional, ISD i competitivitate, avantaj comparativ, deschidere internaional, crowding out (prsirea pieei) vs factori generatori de comer, Uniunea Inovaiei, Strategia Europa 2020, politici de promovare a exporturilor, instituii TIPO europene vs Romnia, reforma i modernizarea promovrii exporturilor i atragerii ISD, criza financiar i economic mondial, criza datoriilor suverane n zona euro, contagiune, unimultipolaritate, model econometric gravitaional, Eviews, REER Actualmente textura economic globala, aa cum o tiam, este deirat sub presiunea numeroaselor provocri aprute n ultimii ani. Numai pentru a aminti cteva dintre acestea: Marea Recesiune, explozia datoriilor suverane, criza din zona Euro, primvara arab, trendul renunrii la energia nucleara, scderea dramatic a comerului internaional. Acest din urma element a constituit i constituie un fenomen cu adnci i profunde implicaii macroeconomice. Nu dorim s exacerbam n mod subiectiv importana conglomeratului conceptual al comerului internaional dar nu putem s nu subliniem c evoluia acestui indicator i n special a exportului este foarte important pentru fluidizarea proceselor economice globale. Acesta a devenit o msur de apreciere a competitivitii unei economii i prin urmare a valorii acesteia pe piaa financiar, a soliditii i sustenabilitii aciunilor economice i dezvoltrii acesteia. ntr-adevr, aa cum se arat i n lucrare, acest concept aplicabil de ex. Germania (campionul mondial la exporturi timp de 7 ani n perioada pre-criza) a ocolit SUA, cel mai mare actor economic cu cei 33% din PIB-ul mondial n 2007. Paradigma pieei a funcionat ntr-un final amendnd deturnarea adevrului. Din pcate aceasta a atras dup sine eliminarea machiajului de pe o serie de riduri i uneori falii cosmetizate de-a lungul timpului de ctre diveri juctori; n aceast categorie foarte larg incluznd pe toi aceia care au disimulat adevrul pentru conservarea confortului. Un exemplu n acest sens este cazul recent al unui fost premier ungar care spre deosebire de multi ali juctori a recunoscut public aceasta n 2007. Evident multe alte exemple pot fi oferite: firmele de audit, multinaionalele financiare, lideri politici, etc.. Ce inseamn n acest context exportul pentru Romnia? Noi apreciem c nu exist nimic mai actual dect necesitatea acut de promovare a exporturilor. Dihotomia acestui concept este cu att mai interesant cu ct el este vzut att ca factor endogen ct i exogen dezvoltrii economice, a societii n ntregul ei. Nu exist n acest sens nici un sector economic care s nu dein o cot de contribuie i influen asupra exporturilor: susinerea cercetrii i inovrii, pregtirea, calificarea i recalificarea forei de munc, internaionalizarea IMM-lor, dezvoltarea infrastructurii (osele, ci ferate, ci navigabile, IT&C), a agriculturii, modernizarea structurii industriale, mbuntirea asistenei sociale, crearea unui

5

cadru legislativ modern (cu deplasarea simultan a centrului de greutate ctre Bruxelles) dar n special asigurarea unui sistem juridic operativ i just, modernizarea sistemului administraiei publice att la nivel local ct i central. n capitolul 1 se analizeaz contribuia comerului internaional la dezvoltarea economic a Romniei. n perioada analizat 2002 2010 comerul exterior al Romniei a reprezentat 0,34% din comerul mondial cu mrfuri, din care exportul a avut o contribuie de doar 0,28% n timp ce Romnia a fost client pentru 0,4% din importul mondial. Aceasta a condus la adncirea deficitului comercial cu efecte multiple n plan economic. n cei 9 ani luai n studiu soldul comercial deficitar a atins 101,3 Mld. Euro ceea ce reprezint cca. 50% din totalul exporturilor din aceast perioad sau cca. 20% din total comer internaional sau altfel spus mai mult dect PIB-ul mediu pe un an din acest interval a fost irosit. Aceast informaie se poate citi totui i ntr-o cheie pozitiv i anume creterea deficitului comercial a avut efecte asupra creterii productivitii i competitivitii urmare a sporirii importurilor de tehnologie. n perioada analizat stocul de ISD a crescut de la 7,5 la 52,4 Mld. Euro. Evident nu toate ISD au fost destinate produciei i implicit aportul acestora n generarea creterii eficienei a fost atenuat. Conform datelor ONRC la sfritul 2010 doar 28% din ISD erau n sectoare productive sau cu contribuie la export i anume: industrie (12%), agricultur (4%) i transporturi (11,8%).

Mult mai semnificative sunt efectele de recul din funcionarea ansamblului comerului internaional i anume datoria extern total (public i privat) a Romniei care era la nivelul lunii august 2011 de cca. 97 Mld. Euro, creterea inflaiei prin importul acesteia, deturnarea dezvoltrii sustenabile ctre procesele speculative pe baza funcionrii teoriei pieei lmilor a lui Akerlof din care menionm n mod special efectele difuze ale absorbiei limitate a fondurilor europene.

Din analiza comerului internaional al Romniei folosind studiul indicatorilor de redare a gradului deschiderii internaionale i ai: balanei comerciale i ratelor de acoperire, structurii de mrfuri i orientrii geografice, competitivitii comerului internaional, dinamicii i raportului de schimb n comerul exterior cu mrfuri se pot extrage cteva caracteristici:

gradul de integrare al economiei Romniei este cu o cot agregat de 65,87%, n perioada analizat, n media european,

Romnia are adnci dezechilibre structurale legate de ineficiena economic, dei cota de export din PIB de 30,6% este n media UE, cota de export/capita este doar la un sfert de media european cu cei 1700 Euro fa de 7000 in UE. Nu mai menionm decalajul fa de vecinii i competitorii notri direci Ungaria, Cehia, Slovacia care ne depesc de 5-6 ori, pe alocuri chiar n termeni absolui la indicatorii de competitivitate pe pieele externe,

6

concentrare geografic puternic pe relaiile import intra UE-27 (de la un coeficient Gini-Struck 0,27 n 2006 la cca. 0,6 n 2010) si pe export intra UE-27 (coeficientul s-a plasat in banda 0,4-0,5). Exportul Romniei n UE-27 a reprezentat n 2010 cca. 73% din total export,

exportul nu este puternic concentrat numai geografic dar i pe structur de marf. Astfel pe analiz n structur a celor 9 grupe de marf (conform SITC la o singur cifr) se constat o concentrare puternic (coeficient G-S de 0,45 n 2010) cu deosebire pe sectoarele maini i echipamente de transport, produse prelucrate i diverse produse prelucrate. De altfel vrful exporturilor n 2010 aparine grupei maini i echipamente de transport, cu deosebire industria automotiv.

Exportul Romniei nregistreaz avantaj comparativ pe relaia cu UE 27 numai la 20 subgrupe de marf din 4 grupe principale, dintre care: cereale i crupe, pneuri, rulmeni, aparatur electrotehnic de comutare i distribuie, exportul de subansamble de motoare. mobil, industria uoar.

Investiiile Strine Directe (ISD), creterea exporturilor i influena asupra dezvoltrii economice

reprezint teme centrale n abordarea creterii competitivitii interne a Romniei. Astfel a fost definit conceptul teoretic al ISD iar aportul la dezvoltare a fost circumscris trinomului Comer, Investiii i Competitivitate.

n ce msur Romnia s-a profilat in afara poziiei de free-rider aruncnd mnua n arena competitorilor antrenai pentru atragerea sustenabil a ISD? Analiza a fost abordat din perspectiva deciziilor cu efect nul sau contraproductiv ct i a proceselor ilicite ce au cptat atta amploare nct continu i astzi s bntuie toate palierele decizionale europene, atand un brand nedorit i cu consecine nefaste, n context istoric, pentru ntreg conglomeratul socio-economic romnesc.

Legat de raporturile dintre mediul de afaceri local i ISD ct i de perspectiv apare ca element de analiz fenomenul de crowding out (prsirea/eliminarea de pe pia) ca o posibil cheie n formularea declaraiei de atragere a ISD n Romnia.

Activitatea de Cercetare & Dezvoltare este considerat piatra unghiular de lansare a economiei romneti pe orbit ctigtoare, ct mai departe de atributul prelungirii bancului de lucru, determinat de o curb ascendent de argument supraunitar pozitiv.

Toate aceste inputuri n analiz expliciteaz decalajul formidabil fa de competitori. Dei cursa pentru convergena economic contemporan a primit startul odat cu momentul cderii Cortinei de Fier, Romnia nu reuete s profite de avantajul unic conferit de poziia de challenger prin care poate aplica reete testate deja de foti parteneri n CAER care, cel mai important, pot fi n plus ajustate n timp real la specificul nostru socio-economic. Redau doar doi indicatori cu impact de for asupra

7

mainriei economice romneti i anume: n 2009 Romnia avea un stoc ISD/capita de 3500 $ SUA, plasndu-se pe ultimul loc n UE. Spre comparaie deintoarea locului nti Ungaria avea un stoc ISD/capita de 25000 $ SUA cu cei peste Trilion $ SUA. n al doilea rnd International Institute for Management Development de la Lausanne a plasat n 2011 Romnia pe poziia 50 din 59 dup clasificarea din punct de vedere al competitivitii mondiale. Sunt doar cteva elemente care expliciteaz sintetic rezultatele date publicitii zilele acestea de ctre Institutul de Cercetare a Calitii Vieii cu privire la faptul c Romania este cea mai srac ar UE.

Corelaia dintre ISD i exporturi are valoare axiomatic iar testul intensitii acestei legturi, utilizndu-se metode econometrice, a confirmat aceasta, pentru perioada analizat, n sensul n care fiecare milion Euro stoc ISD contribuie cu 0,42 milioane Euro la exportul Romniei. Capitolul 2 analizeaz comparativ situaia organizrii sistemelor de promovare economic, cu accent pe internaionalizarea IMM-lor, att la nivel european ct i n cazul unor modele din UE cum ar fi Germania, Marea Britanie, Frana, Ungaria. La nivelul UE iniiativa Small Business Act, parte integrant a Strategiei 2020, Ii propune promovarea IMM-lor europene, n numr de aproximativ 23 de milioane, care asigur locuri de munc pentru 67% din fora de munc din sectorul privat, peste 90 Mil. persoane. Cteva dintre direciile prioritare de promovare european sunt:

mbuntirea accesului la finanare pentru investiii i dezvoltare, Reglementare inteligent pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra asupra

activitilor de baz,

Utilizarea deplin a pieei unice prin: crearea unei baze de impozitare consolidat comun pentru ntreprinderi, msuri pentru facilitarea recuperrii transfrontaliere a creanelor, revizuirea sistemului european de standardizare pentru realizarea unor standarde mai favorabile IMM-urilor i mai uor accesibile, utilizarea de ctre IMM-uri a normelor de etichetare a originii,

Sprijinirea IMM-urilor pentru a face fa problemelor globalizrii i schimbrii climatice: sprijinirea IMM-urilor pe piee din afara UE, o nou strategie pentru grupuri i reele competitive la nivel global, aciuni specifice privind transferul regional de cunotine ntre experi n mediul nconjurtor i energie din cadrul Reelei ntreprinderilor europene (Enterprise Europe Network).

Numirea cte unui ambasador al IMM-lor din fiecare ar membr pentru a facilita dialogul i reducerea birocraiei n ceea ce privete legislaia specifica IMM-lor din fiecare stat membru. Romnia este reprezentat de Andreea Paul-Vass, Consilier al Primului Ministru. n ceea ce privete promovarea internaionalizrii IMM-lor, a exporturilor, sunt analizate

comparativ diferitele modele implementate n ri campioane la export i atragerea ISD. Sunt prezentate

8

astfel, in extenso, caracteristici ale sistemelor de promovare economic generatoare de fluxuri sporite de export, orientarea ctre domenii strategice de viitor i atragerea ISD n sectoare inovative, n ri ca RFG, Marea Britanie, Frana si Ungaria. Este de asemenea prezentat specificul sistemelor de promovare a exporturilor i atragere a ISD (TIPO - Trade and Investment Promotion Organization) n ri ca: Italia, Olanda, Austria, Polonia, Cehia. ntr-o form sintetic sunt prezentate, subsecvent, liniile de for ce caracterizeaz modelele de succes pentru promovarea exporturilor i atragerea ISD.

Situaia actual a sistemului de promovare a exporturilor Romniei este prezentat n mod analitic, incluzndu-se i interpretri ale eficienei msurilor i programelor de promovare cu sprijin de la bugetul statului. Sunt prezentate o serie de aprecieri cu privire la perspectiva anumitor elemente strategice.

n cadrul subcapitolului Modificri structurale n sistemul de promovare a exportului Romniei i rolul IMM lor este prezentat situaia sistemelor de promovare TIPO nainte i dup 1990. Prezentarea cronologic a organizrii TIPO n Romnia dup 1990 permite analiza evoluiei, din perspectiva culturii instituionale specifice, a eficienei i utilizrii moderne a prghiilor de promovare utilizate ct i aprecierea abaterii fa de media punctual a standardului modelelor europene. Cu referire la situaia actual a TIPO n Romnia este prezentat o analiz SWOT urmat de viziunea caracteristicilor sintetice ale unui model de organizare modern a TIPO n cazul rii noastre. Concluzia principala a acestui capitol este ca amnarea restructurrii fundamentale a sectorului nu va conduce dect la pierderea de oportuniti i n caz extrem la procese regresive ce vor necesita corecii dureroase. Romnia se afl n competiie permanent cu statele vecine dar i cu oferta global. Neadaptarea la nou, lipsa pailor n viitor i reprimarea voluntar i autocenzura oricrei atitudini vizionare nu vor nsemna doar finanarea unui sistem nectigtor dar i generarea de situaii nefavorabile ce pot conduce n scenariul sumbru al mediului economic, ameninat de contagiune, pn la riscuri pentru stabilitatea economic a rii i a regiunii. n capitolul 3 se folosete metoda econometrica gravitaional pentru explicitarea modului n care se pot estima valorile exporturilor Romniei in relaia bilaterala n funcie de variabile endogene din rndul crora am optat n cazul rii noastre pe: PIB nominal, Populaia si Rata efectiv de schimb (REER Real Effective Exchange Rate) al partenerilor ct i a Romniei, Cursul nominal RON/Euro, Stoc ISD, Distana comercial, variabila dummy ct i pe variabila exogen a exportului. n final s-a optat pentru varianta fr constant i variabil dummy care definete cel mai corect modelul realiznd o suprapunere aproape perfect a valorilor ajustate cu cele empirice (R2 gradul de determinare de 0.999766 i testul Durbin Watson de 2,12 (lipsa autocorelare)). Modelul a fost aplicat n continuare pentru estimarea valorilor exporturilor n 2011 n cazul RFG i al Italiei, primii parteneri ai Romniei care

9

mpreuna realizeaz aproape 1/3 din exportul total al rii noastre. Se poate aprecia pe baza datelor statistice intermediare c estimrile exporturilor pe 2011 n cazurile prezentate se vor confirma cu un grad relativ mare de probabilitate. Aceeai metod econometric permite estimarea importurilor i pe cale de consecin a deficitului comercial, un element important n estimarea agregatelor economice i a proieciilor bugetare. Capitolul 4 are o configuraie special n economia lucrrii acesta fiind abordat ca urmare a modului n care a fost perceput de autor dramatismul dezbaterilor la nivel internaional din snul societii politice, economice, academice ct i al opiniei publice cu privire la cauzele i responsabilii gravei crize financiare i economice ct i mecanismele de redresare i perspectiva n ansamblu a dezvoltrii societii. Comerul internaional are un rol definitoriu n configuraia economic i financiar mondial, este actorul principal, declaraia n form pur a unui sistem economic asupra gradului su de competitivitate i sustenabilitate. Raportul dintre cele dou agregate, import si export, red n termeni sintetici informaii fundamentale legate de atractivitatea economiei, fluxurile de capital, funcionarea pieelor, ntr-un cuvnt ct de sigure sunt plasamentele n viitorul dezvoltrii respectivului sistem economic i social. Comerul internaional este unul dintre pilonii echilibrului mondial iar analiza a pus n perspectiv acest fundament fa de prezentul i viitorul dezvoltrii globale. Nu se poate atinge un grad complex de comprehensiune a funcionrii la nivel naional a mecanismelor comerului internaional fr punerea acestuia n relaie cu ancorele economico-sociale mondiale.

Prea des apreau accente care blamau capitalismul drept rul fundamental ce duce la micri de repoziionare a plcilor tectonice n plan economic, unele determinnd chiar tsunami. n societatea german, spre exemplu, avntul unor astfel de curente nu este chiar facil de asimilat avnd n vedere istoria nu foarte ndeprtat a eecului democraiei de a pune stavil ideologiei naional socialiste, ce a navigat tocmai pe astfel de valuri nvolburate aruncnd ntreaga omenire n negura celei mai mari conflagraii a secolului trecut. Nu trebuie uitat c RFG este promotoarea organizrii societii bazat pe economia social de pia (Soziale Marktwirtschaft). Foarte de curnd preocuprile, crora ncercam sa le gsesc rspuns, au reverberat peste ocean prin avntul micrilor anti Wall Street. Evident toate acestea se pot explica i prin efectul tangent al repoziionrii globale a echilibrului mondial care poate oferi o pant suficient fluidului compact al activismului anti-globalizare, anti-expansionism i anti-conflict ce se poate intitula anti-capitalism. Apreciem ns c fr fundamente economice niciun curent contestatar, de aceasta amplitudine, nu poate avansa prin multiplicare. Lucrarea a ncercat s surprind ansamblul factorilor generatori de schimbare i ponderea lor n context social i economic. n acest sens cercetarea a inclus teorii lansate de gnditori ca Adam Smith, David Ricardo, Vilfredo Pareto, Karl Marx, Friedrich August von Hayek, Josepf Schumpeter, JM Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedman.

10

Amintesc i crezul cancelarului german Ludwig Erhard de a asigura dup rzboi bunstare pentru toi (Wohlstand fr Alle) ce a dus la naterea Minunii Economice (Wirtschaftswunder) germane de azi. A fost prezentat cadrul desfurrii crizei 2008 2009 cercetndu-se scrierile economitilor HW Sinn, Nouriel Roubini, George Sros, Karl Popper, Paul Krugman, George Akerlof, Josepf Stiglitz, Milton Friedman. Implicaiile subsecvente nefavorabile ale aciunilor de redresare economic nu au ntrziat s apar iar criza datoriilor suverane este evident factura cea mai scump de a fi decontat n contextul actual. Urmeaz desigur o serie lung de repercusiuni a cror magnitudine nimeni nu o poate nc estima. Criza european i modul n care aceasta este confruntat deschide un alt palier de abordare, de data aceasta a viitorului constructului european.

Un lucru pare ns foarte sigur, lumea se schimb, epoca se schimb i odat cu aceasta se ascute conflictul ntre vechi i nou, ntre tradiional i progresism, ntre structura monopolar i centrele periferice de putere ce se consolideaz pe fiecare zi, ntre ineficien i competitivitate. Pe acest front ns, spre deosebire de alte di, opinm c nu mai este loc dect pentru nvingtori i nvini. Free rider-ii vor ngroa rndurile nvinilor. Adevrata problem va fi ns ce se va ntmpla cu acetia din urm!