Intervenția lui Jocelyne Gantois București, 21 septembrie 2011
Tendințe și Consum pe Piața Europeană a
Produselor de brutărie și de patiserie
1
Marile tendințe Definiția perimetrului:
Brutărie, panificație, patiserie, fabricarea biscuiților și a pișcoturilor
Piața europeană a brutăriei este stabilă * + 0,3% creștere pe an
Din care + 4% - 5% pentru produsele congelate• Creșterea care se realiează în detrimentul producției artizanale• Restaurantele și distribuitorii preferă să cumpere produse congelate
(prospețime, facilitatea realizării, disponibilitate...)
*Sursă Ubifrance 2011
2
Marile tendințe
Schimburile comerciale mondiale*Valorile exporturilor mondiale în 2009
16,63 miliarde de USD
Top 5 al țărilor importatoareStatele Unite 12%Regatul Unit 9% Franța 9% Germania 9%Belgia 5%
*Sursă Ubifrance 2011 3
Marile tendințe
Schimburile comerciale mondiale*Valorile exporturilor mondiale în 2009
16,63 miliarde de USD
Top 5 al țărilor exportatoareGermania 16%Belgia 9 %Franța 9%Italia 7%Statele Unite 7%
*Sursă Ubifrance 2011 4
Marile tendințe
Întreprinderile europene lideri*Grupuri la scară europeană:
Harry’s, Vandemmortele Grupuri la scară mondială:Holder, Le Duff, Nutrixo...Piața europeană a biscuiților este dominată de multinaționale:
Cadbury, Kraft/Nabisco, Bahlsen, United Biscuits.Pentru pâine, există în țările europene grupuri de morari
naționali puternici
*Sursă Ubifrance 2011
5
Tendințele sectorului
Consumul de pâine în țările din Europa (AIBI 2010) pe kg/cap de locuitor/an
Belgia: 67 (stabil)Romania: 97 (+3,1)Cipru: 74 (+2,8)Danemarca: 43 (+0,6)Finlanda: 42 (-3,8)Franța: 57 (stabil)Germania: 57 (stabil)Grecia: 65 (stabil)
6
Tendințele sectorului
Consumul de pâine în țările din Europa (AIBI 2010 ) Pe kg/cap de locuitor/an
Turcia: 150 (+2)Italia: 48 (- 2,9)Olanda: 58 (-0,2)Slovenia: 39 (-7,8)Spania: 51 (-1)Regatul Unit: 14 (+1)
Media: 61,5 kg/cap de locuitor/an
7
Tendințele sectoruluiRepartizarea activităților în Europa
(Sursă Gira)
Piața din Europa celor 27 de state memre: 39 MTPâine: 82%Panificație: 9%Patiserie: 9%
Repartizare pe tehnologii:Propaspătă: 71%Preambalată conservare de lungă durată: 26 %Preambalată precoaptă sau congelată: 3%
8
Tendințele sectorului
Actorii economici în Europa
O piață concurențială cu trei actori majori
Artizani industriali GMS
• Părți de piață foarte diferite între ele în Europa• O constantă: diminuarea Artizanatului și dezvoltarea
produselor congelate• O structură a întreprinderii artizanale specifică țării• Întreprinderi industriale și de distribuție de dimensiune
europeană și internațională9
Tendințele sectoruluiPiețele întreprinderilor
de brutărie-panificație-patiserieClientela se repartizează în 4 sectoare principale
Artizani și restaurante Supermarketuri și hypermarketuri Colectivități și restaurante de întreprinderi, școli, administrații,
hoteluri... Vânzare directă către consumatori prin intermediul magazinelor
(cuptoare, brutării proprii etc..) în galerii comerciale în centrul orașului, locuri de transport (aeroport, gară...)
10
Tendințele sectorului
Evoluția modului de distribuție în Europa
Stabilizarea, respectiv diminuarea marilor discount-uri
Concurență crescută între magazinele de proximitate (Mărci clasice, francize, comercianți independenți)
Transferul magazinelor de cartier și al supermarketurilor în centrul orașelor
11
Tendințele sectoruluiDiversitatea artizanatului
Exemplul Franței și al Germaniei• Marea cultură a pâinii în cele două țări• Consum de 57 kg de pâine pe persoană/ an • Influență importantă a Artizanatului
Franța: 31 382 întreprinderi artizanale; CA:11 Mds €Produs cheie, bagheta. Medie :4 salariați.Automatizare scăzută.
Germania: 14 594 întreprinderi artizanale; CA:15Mds €Produs cheie, pâinea feliată.Medie: 20 salariați. Automatizare puternică 12
Cifrele cheie ale sectorului BVP în FRANȚA*
Piața globală
*Source Filière Gourmande n°146 janv 2011
13
În Franța, piața globală a brutăriei-patiseriei depășește 15,50 miliarde de euro
Brutărie artizanală 8,2 miliarde de €
Brutărie industrială 2,1 miliarde de €
Patiserie artizanală 1,1 miliarde de €
Patiserie industrială 1,5 miliarde de €
Înghețată 5,6 miliarde de €
Morari 1,5 miliarde de €
Fabricanți de materiale 450 milioane de €
Ante-produse 54 milioane de €
Tendințele pieței
Incertitudinea piețelor este indisociabilă de viața economică a întreprinderilor:
Prețul materiilor prime foarte instabilEchilibru fragil cerere/ofertăConsum legat de conjunctura economicăEvoluție constantă a nevoilor cliențilorMultiplicarea crizelor.......
14
Tendințele pieței
Consecințe:• Prețul ridicat al cerealelor și al ingredientelor de bază
afectează produsele de brutărie, de panificație, de patiserie, producția de biscuiți și pișcoturi.
• Prețurile acestora (produse de prima și a2-a transformare) au crescut substanțial în toate țările europene
• Toate elementele din lanțul valorii au marje descrescătoare
O incertitudine constantă: Care va fi evoluția prețului cerealelor?
15
Tendințele piețeiEuropa de Vest:• Dezvoltarea de produse specializate de calitate
superioară cu materii prime și ingrediente perfect identificate (trasabilitate)
• Accentul pus pe aspectele pozitive pentru sănătate și bunăstare
• Produse noi care respectă naturalețea, etica, dezvoltarea durabilă...
• Dezvoltarea etichetelor « BIO »• Ambalaj sobru, economic, chiar reciclabil.• Ambalare optimizată (diminuarea micilor unități)
16
Tendințele pieței
Europa de Est:• Dezvoltarea de produse accesibile unei majorități a
consumatorilor. Pâinea este un aliment de bază• Producerea de produse la costuri scăzute, ținând
cont de veniturile mai mici ale cliențilorAlternativă în fața crizei: Reducerea consumului produselor de brutărie sau cumpărarea
din magazine low cost.
17
Tendințele de consum
Aștepările consumatoruluiProduse de brutărie și de patiserie
Acestea sunt complexe și variază în funcție de: ocaziile de consum ( invitație simplă, ceai,
ceremonie, week-end, gustare, snack tv, prânz sau seară pe săptămână...)
Funcțiile (destindere, plăcerea pentru sine, valoare sigură, plăcere pentru alții, convivialitate, estetică, ludism, individualism...)Prin urmare, calitatea căutată nu are nimic absolut
18
Tendințele de consumAștepările consumatorului
Produse de brutărie și de patiserieAdaptarea raportului calitate/preț și metode de
fabricațieCunoașterea diferitelor segmente de piațăAdaptarea ofertei la data precisă a consumului
Exemplu de 3 categorii care trebuie valorificate:Cotidian (cumpărarea la preț mediu pentru a-ți face plăcere ție
sau familiei)Snack-ul, tăietura fină ( cumpărare la preț redus)Petrecerea, ocazie excepțională (cumpărare la preț ridicat)
19
Tendințele de consumAștepările consumatorului
Produse de brutărie și de patiserieAcesta este tot mai atent:• La aspectele privind sănătatea (mai puțină sare, zahăr și
grăsimi)• La oferta de produse naturale și biologice• La comoditate (facilitatea de utilizare, produse gata de
consum, ambalaj practic...)• La calitate (tendință crescută pentru informarea alimentară
de pe etichetă)• La protecția mediului (ambalaje reciclabile, produse etice...)
20
Tendințele de consumAșteptările ConsumatoruluiProduse de brutărie și patiserie
Exemplul francez pentru:Mâncare la pachet și restaurare rapidă
21
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%99% gustul
93% prețul
92% varietatea
71% echilibrul alimentar
65% obișnuința
42% dezvoltarea durabilă
28% bio
Tendințele de consumProvocările pentru Artizanii
brutari patiseri• Să regăsească rețete vechi și savori de odinioară• Să inoveze și să propună savori noi originale• Să reviziteze anumite produse tradiționale• Să garanteze calitatea materiilor prime utilizate (trasabilitate)
• Să valorifice calitatea nutritivă a pâinii• Să promoveze calitatea gustativă (provocare tehnică,
culturală și senzorială)• Să adapteze și să optimizeze procedeele de fabricare ( ex:
automatizarea) pentru a oferi un raport corect calitate/preț• Să dezvolte noi segmente de piață (ex: Bio) 22
Tendințele de consum
O cerere în țările europene
BIO și Comerțul EchitabilPrima piață europeană: GermaniaA 2-a piață europeană: FranțaO piață care se dezvoltă mai ales sub impulsul GMSO piață care nu cunoaște criza
Un releu de creștere interesant a fi integrat pentru întreprinderile artizanale mici și mijlocii.
23
Tendințele de consum
Criza a determinat europenii să își modifice modul de a se alimenta
• Scăderea consumului de produse cu conținut caloric scăzut (-2,7%)• Creșterea produselor preparate congelate (+3,3%)• Cererea pentru produse ușor și rapid de pregătit• Reîntoarcerea la produsele de bază tradiționale (pâine, paste..)• Cerere crescută de produse bio (+4%) și etice• Prioritate pentru produsele cu conotație de sănătate, cu o calitate
nutritivă recunoscută• Produse « gurmande » în scădere, rezervate plăcerii și petrecerii
Aceștia consumă diferit și vor mai mult la aceiași bani
24
Vă mulțumesc pentru atenție
Rămân la dispoziția dvs în cazul în care aveți întrebări
25