Intervenția lui Jocelyne Gantois București, 21 septembrie 2011

Tendințe și Consum pe Piața Europeană a

Produselor de brutărie și de patiserie

1

Marile tendințe Definiția perimetrului:

Brutărie, panificație, patiserie, fabricarea biscuiților și a pișcoturilor

Piața europeană a brutăriei este stabilă * + 0,3% creștere pe an

Din care + 4% - 5% pentru produsele congelate• Creșterea care se realiează în detrimentul producției artizanale• Restaurantele și distribuitorii preferă să cumpere produse congelate

(prospețime, facilitatea realizării, disponibilitate...)

*Sursă Ubifrance 2011

2

Marile tendințe

Schimburile comerciale mondiale*Valorile exporturilor mondiale în 2009

16,63 miliarde de USD

Top 5 al țărilor importatoareStatele Unite 12%Regatul Unit 9% Franța 9% Germania 9%Belgia 5%

*Sursă Ubifrance 2011 3

Marile tendințe

Schimburile comerciale mondiale*Valorile exporturilor mondiale în 2009

16,63 miliarde de USD

Top 5 al țărilor exportatoareGermania 16%Belgia 9 %Franța 9%Italia 7%Statele Unite 7%

*Sursă Ubifrance 2011 4

Marile tendințe

Întreprinderile europene lideri*Grupuri la scară europeană:

Harry’s, Vandemmortele Grupuri la scară mondială:Holder, Le Duff, Nutrixo...Piața europeană a biscuiților este dominată de multinaționale:

Cadbury, Kraft/Nabisco, Bahlsen, United Biscuits.Pentru pâine, există în țările europene grupuri de morari

naționali puternici

*Sursă Ubifrance 2011

5

Tendințele sectorului

Consumul de pâine în țările din Europa (AIBI 2010) pe kg/cap de locuitor/an

Belgia: 67 (stabil)Romania: 97 (+3,1)Cipru: 74 (+2,8)Danemarca: 43 (+0,6)Finlanda: 42 (-3,8)Franța: 57 (stabil)Germania: 57 (stabil)Grecia: 65 (stabil)

6

Tendințele sectorului

Consumul de pâine în țările din Europa (AIBI 2010 ) Pe kg/cap de locuitor/an

Turcia: 150 (+2)Italia: 48 (- 2,9)Olanda: 58 (-0,2)Slovenia: 39 (-7,8)Spania: 51 (-1)Regatul Unit: 14 (+1)

Media: 61,5 kg/cap de locuitor/an

7

Tendințele sectoruluiRepartizarea activităților în Europa

(Sursă Gira)

Piața din Europa celor 27 de state memre: 39 MTPâine: 82%Panificație: 9%Patiserie: 9%

Repartizare pe tehnologii:Propaspătă: 71%Preambalată conservare de lungă durată: 26 %Preambalată precoaptă sau congelată: 3%

8

Tendințele sectorului

Actorii economici în Europa

O piață concurențială cu trei actori majori

Artizani industriali GMS

• Părți de piață foarte diferite între ele în Europa• O constantă: diminuarea Artizanatului și dezvoltarea

produselor congelate• O structură a întreprinderii artizanale specifică țării• Întreprinderi industriale și de distribuție de dimensiune

europeană și internațională9

Tendințele sectoruluiPiețele întreprinderilor

de brutărie-panificație-patiserieClientela se repartizează în 4 sectoare principale

Artizani și restaurante Supermarketuri și hypermarketuri Colectivități și restaurante de întreprinderi, școli, administrații,

hoteluri... Vânzare directă către consumatori prin intermediul magazinelor

(cuptoare, brutării proprii etc..) în galerii comerciale în centrul orașului, locuri de transport (aeroport, gară...)

10

Tendințele sectorului

Evoluția modului de distribuție în Europa

Stabilizarea, respectiv diminuarea marilor discount-uri

Concurență crescută între magazinele de proximitate (Mărci clasice, francize, comercianți independenți)

Transferul magazinelor de cartier și al supermarketurilor în centrul orașelor

11

Tendințele sectoruluiDiversitatea artizanatului

Exemplul Franței și al Germaniei• Marea cultură a pâinii în cele două țări• Consum de 57 kg de pâine pe persoană/ an • Influență importantă a Artizanatului

Franța: 31 382 întreprinderi artizanale; CA:11 Mds €Produs cheie, bagheta. Medie :4 salariați.Automatizare scăzută.

Germania: 14 594 întreprinderi artizanale; CA:15Mds €Produs cheie, pâinea feliată.Medie: 20 salariați. Automatizare puternică 12

Cifrele cheie ale sectorului BVP în FRANȚA*

Piața globală

*Source Filière Gourmande n°146 janv 2011

13

În Franța, piața globală a brutăriei-patiseriei depășește 15,50 miliarde de euro

Brutărie artizanală 8,2 miliarde de €

Brutărie industrială 2,1 miliarde de €

Patiserie artizanală 1,1 miliarde de €

Patiserie industrială 1,5 miliarde de €

Înghețată 5,6 miliarde de €

Morari 1,5 miliarde de €

Fabricanți de materiale 450 milioane de €

Ante-produse 54 milioane de €

Tendințele pieței

Incertitudinea piețelor este indisociabilă de viața economică a întreprinderilor:

Prețul materiilor prime foarte instabilEchilibru fragil cerere/ofertăConsum legat de conjunctura economicăEvoluție constantă a nevoilor cliențilorMultiplicarea crizelor.......

14

Tendințele pieței

Consecințe:• Prețul ridicat al cerealelor și al ingredientelor de bază

afectează produsele de brutărie, de panificație, de patiserie, producția de biscuiți și pișcoturi.

• Prețurile acestora (produse de prima și a2-a transformare) au crescut substanțial în toate țările europene

• Toate elementele din lanțul valorii au marje descrescătoare

O incertitudine constantă: Care va fi evoluția prețului cerealelor?

15

Tendințele piețeiEuropa de Vest:• Dezvoltarea de produse specializate de calitate

superioară cu materii prime și ingrediente perfect identificate (trasabilitate)

• Accentul pus pe aspectele pozitive pentru sănătate și bunăstare

• Produse noi care respectă naturalețea, etica, dezvoltarea durabilă...

• Dezvoltarea etichetelor « BIO »• Ambalaj sobru, economic, chiar reciclabil.• Ambalare optimizată (diminuarea micilor unități)

16

Tendințele pieței

Europa de Est:• Dezvoltarea de produse accesibile unei majorități a

consumatorilor. Pâinea este un aliment de bază• Producerea de produse la costuri scăzute, ținând

cont de veniturile mai mici ale cliențilorAlternativă în fața crizei: Reducerea consumului produselor de brutărie sau cumpărarea

din magazine low cost.

17

Tendințele de consum

Aștepările consumatoruluiProduse de brutărie și de patiserie

Acestea sunt complexe și variază în funcție de: ocaziile de consum ( invitație simplă, ceai,

ceremonie, week-end, gustare, snack tv, prânz sau seară pe săptămână...)

Funcțiile (destindere, plăcerea pentru sine, valoare sigură, plăcere pentru alții, convivialitate, estetică, ludism, individualism...)Prin urmare, calitatea căutată nu are nimic absolut

18

Tendințele de consumAștepările consumatorului

Produse de brutărie și de patiserieAdaptarea raportului calitate/preț și metode de

fabricațieCunoașterea diferitelor segmente de piațăAdaptarea ofertei la data precisă a consumului

Exemplu de 3 categorii care trebuie valorificate:Cotidian (cumpărarea la preț mediu pentru a-ți face plăcere ție

sau familiei)Snack-ul, tăietura fină ( cumpărare la preț redus)Petrecerea, ocazie excepțională (cumpărare la preț ridicat)

19

Tendințele de consumAștepările consumatorului

Produse de brutărie și de patiserieAcesta este tot mai atent:• La aspectele privind sănătatea (mai puțină sare, zahăr și

grăsimi)• La oferta de produse naturale și biologice• La comoditate (facilitatea de utilizare, produse gata de

consum, ambalaj practic...)• La calitate (tendință crescută pentru informarea alimentară

de pe etichetă)• La protecția mediului (ambalaje reciclabile, produse etice...)

20

Tendințele de consumAșteptările ConsumatoruluiProduse de brutărie și patiserie

Exemplul francez pentru:Mâncare la pachet și restaurare rapidă

21

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%99% gustul

93% prețul

92% varietatea

71% echilibrul alimentar

65% obișnuința

42% dezvoltarea durabilă

28% bio

Tendințele de consumProvocările pentru Artizanii

brutari patiseri• Să regăsească rețete vechi și savori de odinioară• Să inoveze și să propună savori noi originale• Să reviziteze anumite produse tradiționale• Să garanteze calitatea materiilor prime utilizate (trasabilitate)

• Să valorifice calitatea nutritivă a pâinii• Să promoveze calitatea gustativă (provocare tehnică,

culturală și senzorială)• Să adapteze și să optimizeze procedeele de fabricare ( ex:

automatizarea) pentru a oferi un raport corect calitate/preț• Să dezvolte noi segmente de piață (ex: Bio) 22

Tendințele de consum

O cerere în țările europene

BIO și Comerțul EchitabilPrima piață europeană: GermaniaA 2-a piață europeană: FranțaO piață care se dezvoltă mai ales sub impulsul GMSO piață care nu cunoaște criza

Un releu de creștere interesant a fi integrat pentru întreprinderile artizanale mici și mijlocii.

23

Tendințele de consum

Criza a determinat europenii să își modifice modul de a se alimenta

• Scăderea consumului de produse cu conținut caloric scăzut (-2,7%)• Creșterea produselor preparate congelate (+3,3%)• Cererea pentru produse ușor și rapid de pregătit• Reîntoarcerea la produsele de bază tradiționale (pâine, paste..)• Cerere crescută de produse bio (+4%) și etice• Prioritate pentru produsele cu conotație de sănătate, cu o calitate

nutritivă recunoscută• Produse « gurmande » în scădere, rezervate plăcerii și petrecerii

Aceștia consumă diferit și vor mai mult la aceiași bani

24

Vă mulțumesc pentru atenție

Rămân la dispoziția dvs în cazul în care aveți întrebări

25