CURS DE DREPT CIVIL

MOªTENIREA ªI LIBERALITÃÞILE

2

3

EDITURA UNIVERSITARÃBucureºti, 2014

Prof. univ. dr. CORNELIU TURIANU

CURS DE DREPT CIVIL

MOªTENIREA ªILIBERALITÃÞILE

4

Colecþia ................... este coordonatã de ....................

Colecþia ªTIINÞE JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE

Redactor: Monica StoianTehnoredactor: Ameluþa ViºanCoperta: Monica Balaban

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusãde Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare(C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastãlucrare nu poate fi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare

Copyright © 2014Editura UniversitarãEditor: Vasile MuscaluB-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, BucureºtiTel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27www.editurauniversitara.roe-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTEcomenzi@editurauniversitara.roO.P. 15, C.P. 35, Bucureºtiwww.editurauniversitara.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a RomânieiTURIANU, CORNELIU Curs de drept civil : moºtenirea ºi liberalitãþile /Corneliu Turianu. - Bucureºti : Editura Universitarã,2014 Bibliogr. Index ISBN 978-606-28-0093-2

347(498)(075.8)

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062800932

5

CUPRINS

TITLUL I. DISPOZIÞII REFERITOARE LA MOªTENIREÎN GENERALCapitolul I. Dispoziþii generale§1.Noþiunea de moºtenire ................................................................... 11§2.Felurile moºtenirii ......................................................................... 13§3.Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale ...................... 171. Trãsãturile specifice ale transmisiunii succesorale ........................ 172. Principiul unitãþii ºi indivizibilitãþii moºtenirii .............................. 21§4.Deschiderea moºtenirii .................................................................. 231. Preliminarii ..................................................................................... 232. Data deschiderii moºtenirii ............................................................. 243. Locul deschiderii moºtenirii ........................................................... 26Capitolul II. Condiþiile generale ale dreptului de a moºteni§1.Noþiune ºi enumerare .................................................................... 311. Noþiune ........................................................................................... 312. Enumerarea condiþiilor ................................................................... 31§2.Capacitatea succesoralã ................................................................ 321. Reglementare .................................................................................. 322. Persoanele care au capacitate succesoralã ...................................... 323. Persoane care nu au capacitate succesoralã .................................... 39§3.Nedemnitatea succesoralã ............................................................. 421. Definiþie .......................................................................................... 422. Cazurile de nedemnitate ................................................................. 423. Efectele nedemnitãþii ...................................................................... 46§4.Vocaþia (chemarea) succesoralã ................................................... 471. Noþiune ........................................................................................... 472. Vocaþia succesoralã generalã ºi concretã ....................................... 493. Limitarea vocaþiei succesorale ....................................................... 50

6

TITLUL II. MOªTENIREA LEGALÃCapitolul I. Devoluþiunea moºtenirii§1.Noþiune ........................................................................................... 51§2.Forme ale devoluþiunii moºtenirii ................................................. 51§3.Principiile devoluþiunii legale a moºtenirii ................................... 541. Principiile generale ale devoluþiunii legale .................................... 542. Organizarea tehnicã juridicã a principiilor devoluþiunii legale.

Excepþii de la aceste principii ......................................................... 553. Ordinea de preferinþã între rude ..................................................... 56Capitolul II. Reprezentarea succesoralã§1.Natura juridicã ºi rostul instituþiei ................................................ 60§2.Cazurile în care reprezentarea este admisã .................................. 62§3.Condiþiile reprezentãrii .................................................................. 63§4.Efectele reprezentãrii ..................................................................... 641. Categorii de efecte .......................................................................... 642. Împãrþirea pe tulpini ....................................................................... 653. Modul cum se produc efectele reprezentãrii .................................. 67Capitolul III. Moºtenitorii legali§1.Preliminarii .................................................................................... 67§2.Vocaþia succesoralã izvorâtã din rudenie ..................................... 681. Clasa descendenþilor (clasa întâi) ................................................... 682. Clasa ascendenþilor privilegiaþi ºi a colateralilor privilegiaþi

(clasa a doua) .................................................................................. 703. Clasa ascendenþilor ordinari (clasa a treia) .................................... 774. Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra) ...................................... 77§3.Vocaþia la moºtenire a soþului supravieþuitor ............................... 78Capitolul IV. Moºtenirea vacantã§1. Reglementare ................................................................................ 91§2.Noþiunea de „moºtenire vacantã” ................................................. 92§3.Beneficiarii moºtenirilor vacante .................................................. 94

TITLUL III. LIBERALITÃÞILECapitolul I. Dispoziþii comune§1.Noþiune ºi categorii ........................................................................ 971. Noþiune ........................................................................................... 972. Categorii ......................................................................................... 97§2.Capacitatea în materie de liberalitãþi ............................................ 981. Capacitatea de folosinþã ................................................................. 98

7

2. Lipsa capacitãþii depline de exerciþiu a dispunãtorului .................. 993. Desemnarea beneficiarului liberalitãþii .......................................... 1014. Incapacitãþile speciale ..................................................................... 1015. Incapacitãþile speciale în materia legatelor .................................... 1036. Simulaþia ......................................................................................... 104§3.Substituþiile fideicomisare ............................................................. 1051. Noþiune ............................................................................................ 1052. Elementele substituþiei fideicomisare .............................................. 106§4.Libertãþile reziduale ....................................................................... 107Capitolul II. Donaþia§1.Noþiunea ºi caracterele juridice ale contractului de donaþie ....... 1081. Noþiune ........................................................................................... 1082. Caractere juridice ........................................................................... 109§2.Condiþiile de validitate ale contractului de donaþie ...................... 1131. Obiectul contractului ...................................................................... 1132. Condiþii de formã ........................................................................... 1153. Capacitatea pãrþilor ........................................................................ 126§3.Principiul irevocabilitãþii donaþiilor ............................................. 1301. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitãþii ........................ 1312. Clauze permise ............................................................................... 1333. Excepþii de la principiul irevocabilitãþii ......................................... 133§4.Efectele contractului de donaþie ................................................... 1391. Obligaþiile donatorului ................................................................... 1392. Obligaþiile donatarului .................................................................... 140Capitolul III. Testamentul§1.Testamentul - formã juridicã prin care se dispune pentru cauzã

de moarte de bunurile moºtenirii .................................................. 141§2.Definiþia ºi caracterele juridice ale testamentului ........................ 141§3.Conþinutul testamentului ............................................................... 143§4.Condiþiile de fond pentru validitatea testamentului ..................... 147§5.Condiþiile de formã pentru validitatea testamentului ................... 163§6.Formele testamentului ................................................................... 166§7.Proba testamentului ....................................................................... 179§8.Legatul ........................................................................................... 1791. Precizãri prealabile ......................................................................... 1792. Noþiunea de „legat” ........................................................................ 1803. Desemnarea legatarului .................................................................. 1814. Clasificarea legatelor ...................................................................... 182

8

5. Cauzele de ineficacitate a legatelor ................................................ 1886. Dreptul de acrescãmânt .................................................................. 193§9.Dezmoºtenirea ................................................................................ 1961. Noþiune ........................................................................................... 1962. Felurile dezmoºtenirii ..................................................................... 1973. Efectele dezmoºtenirii .................................................................... 1984. Nulitatea dezmoºtenirii ................................................................... 199§10. Execuþiunea testamentarã .......................................................... 1991. Noþiune ........................................................................................... 1992. Atribuþiile executorului testamentar ............................................... 2003. Încetarea execuþiunii testamentare ................................................. 201Capitolul IV. Limitele dreptului de a dispune de bunurile moºtenirii§1.Precizãri prealabile ........................................................................ 2021. Raþiunea reglementãrii ................................................................... 2022. Enumerare ...................................................................................... 202§2.Interdicþia încheierii unor pacte asupra unei moºteniri viitoare . 2031. Noþiune ........................................................................................... 2032. Condiþii ........................................................................................... 204§3.Interdicþia actelor juridice care încalcã rezerva succesoralã ...... 2051. Justificarea interdicþiei ................................................................... 2052. Noþiunea ºi caracterele juridice ale rezervei succesorale ............... 2063. Moºtenitorii rezervatari .................................................................. 2084. Cotitatea disponibilã specialã a soþului supravieþuitor în concurs

cu copiii dintr-o cãsãtorie anterioarã a defunctului ........................ 2105. Masa succesoralã. Calculul rezervei ºi cotitãþii disponibile ........... 2136. Imputarea liberalitãþilor ºi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilã 2167. Reducþiunea liberalitãþilor care încalcã rezerva succesoralã .......... 218

TITLUL IV. TRANSMISIUNEA MOªTENIRIICapitolul I. Patrimoniul defunctului – obiect al transmisiuniisuccesorale§1.Activul ºi pasivul moºtenirii .......................................................... 2231. Activul moºtenirii ........................................................................... 2242. Pasivul moºtenirii ........................................................................... 226§2.Transmisiunea activului moºtenirii .............................................. 2261. Transmisiunea universalã ºi cu titlu universal ............................... 2262. Transmisiunea cu titlu particular .................................................... 227§3.Transmisiunea pasivului moºtenirii .............................................. 228

9

1. Moºtenitorii care au obligaþia de a suporta pasivul moºtenirii ...... 2282. Întinderea rãspunderii moºtenitorilor pentru pasivul moºtenirii .... 228§4.Dobândirea posesiunii moºtenirii ................................................. 2291. Consideraþii introductive ................................................................ 2292. Dobândirea de drept a posesiunii de cãtre moºtenitorii legali

sezinari ............................................................................................ 2303. Trimiterea în posesie a moºtenitorilor legali nesezinari ................. 2314. Predarea legatelor ........................................................................... 231§5.Retransmiterea moºtenirii ............................................................. 233Capitolul II. Dreptul de opþiune succesoralã§1.Aspecte generale ............................................................................ 2341. Dreptul subiectiv de opþiune succesoralã ....................................... 2342. Subiectele dreptului de opþiune succesoralã .................................. 2363. Caracterele juridice ale actului de opþiune succesoralã .................. 2414. Condiþiile de validitate ale actului de opþiune succesoralã ............ 2435. Prescripþia dreptului de opþiune succesoralã .................................. 245§2.Acceptarea moºtenirii .................................................................... 2501. Consideraþii introductive ................................................................ 2502. Acceptarea voluntarã ...................................................................... 2523. Acceptarea forþatã .......................................................................... 2574. Efectele acceptãrii .......................................................................... 2585. Inventarul bunurilor ºi mãsurile speciale de conservare a lor ........ 260§3.Renunþarea la moºtenire ............................................................... 2621. Noþiune ........................................................................................... 2622. Condiþiile cerute pentru validitatea renunþãrii la moºtenire ........... 2633. Efectele renunþãrii la moºtenire ...................................................... 2654. Revocarea renunþãrii la moºtenire .................................................. 266Capitolul III. Procedura succesoralã notarialã§1.Reglementarea ºi caracterele procedurii succesorale notariale .. 2671. Reglementarea procedurii succesorale notariale ............................ 2672. Caracterele procedurii succesorale notariale .................................. 268§2.Competenþa notarului public ºi deschiderea procedurii succesorale 2711. Competenþa notarului public .......................................................... 2712. Deschiderea procedurii succesorale notariale ................................ 2743. Mãsuri de conservare a bunurilor moºtenirii ºi administrarea lor .. 275§3.Desfãºurarea procedurii succesorale ............................................ 2761. Citarea moºtenitorilor ..................................................................... 2762. Operaþiunile efectuate de notarul public ........................................ 277

10

3. Eliberarea certificatului de moºtenitor ........................................... 278§4.Suspendarea procedurii succesorale ............................................ 279Capitolul IV. Dovada calitãþii de moºtenitor§1.Mijloacele de dovadã a calitãþii de moºtenitor ............................. 2801. Certificatul de moºtenitor ............................................................... 2802. Alte mijloace de probã admise de lege ........................................... 291§2.Petiþia de ereditate ......................................................................... 2931. Noþiunea ºi caracteristicile petiþiei de ereditate .............................. 2932. Efectele petiþiei de ereditate ........................................................... 2953. Termenul de prescripþie .................................................................. 297

TITLUL V. INDIVIZIUNEA ªI ÎMPÃRÞEALA MOªTENIRIICapitolul I. Indiviziunea moºtenirii§1.Noþiunea de indiviziune succesoralã ............................................ 298§2.Regimul juridic al indiviziunii succesorale .................................. 299§3.Imprescriptibilitatea dreptului de a cere ieºirea din indiviziune . 302Capitolul II. Partajul succesoral ...................................................... 304§1.Noþiuni generale ............................................................................ 310§2.Cererea de împãrþealã a moºtenirii ............................................... 311§3.Obiectul împãrþelii ......................................................................... 315§4.Lichidarea pasivului succesoral .................................................... 319§5.Raportul succesoral ....................................................................... 3191. Raportul donaþiilor ......................................................................... 3192. Raportul datoriilor .......................................................................... 328§6.Formele partajului ......................................................................... 330§7.Efectele partajului ......................................................................... 337§8.Obligaþia de garanþie între comoºtenitori ..................................... 338§9.Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral ............ 339§10.Desfiinþarea partajului ................................................................ 340Capitolul III. Partajul de ascendent§1.Noþiuni generale ............................................................................ 342§2.Cerinþele de formã ale partajului de ascendent ............................ 343§3.Cerinþele de fond ale partajului de ascendent .............................. 343§4.Efectele partajului de ascendent ................................................... 345§5.Cauze de ineficacitate a partajului de ascendent ......................... 346

ANEXA1. TESTE GRILÃ .............................................................................. 3482. RÃSPUNSURI ............................................................................... 405

11

TITLUL I

DISPOZIŢII REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

§1. Noţiunea de moştenire

Dreptul civil cuprinde în reţeaua normelor sale întreaga viaţă a omului, de la naştere, ba chiar de la concepţiune până la moarte, şi urmarea ei asupra patrimoniului, adică moştenirea, denumită şi „succesiune” sau „ereditate”.

Potrivit art.953 din Codul civil1, „Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”.

Prin urmare, regulile care guvernează moştenirea se pot aplica numai în cazul morţii unei persoane fizice, nu şi în cazul încetării existenţei unei persoane juridice2.

1 Avem în vedere noul Cod civil român, aşadar Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.505 din 15 iulie 2011, ulterior modificată.

2 Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, vol.I, Moştenirea legală, ed. a III-a actualizată şi completată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p.19.

12

În conformitate cu art.557 alin.1 C.civ., moştenirea (lega-lă sau testamentară) reprezintă unul dintre modurile de dobân-dire a dreptului de proprietate.

Legiuitorul utilizează, ca sinonim al termenului de „moş-tenire”, şi pe cel de „succesiune”. În alte texte, Codul civil vorbeşte de „moştenire” şi „moştenitor” sau de „ereditate” şi „erede”.

Termenul de succesiune are un înţeles larg, ce depăşeşte înţelesul termenilor de „moştenire” sau „ereditate”. În acest înţeles larg, prin „succesiune” este desemnată orice transmisiu-ne de drepturi – universală, cu titlu universal sau cu titlu parti-cular –, între vii (inter vivos) sau din cauză de moarte (mortis causa).

Stricto sensu termenul de succesiune are două înţelesuri: a) În primul rând, „succesiunea”, „ereditatea” sau „moş-

tenirea” este transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate la una sau la mai multe persoane în viaţă. În acest înţeles, se spune că o persoană succede alteia sau o moşteneşte.

Moştenirea este, aşadar, o transmisiune – transmisiunea unui patrimoniu1. Trebuie însă observat că uneori patrimoniul

1 Întrucât nu există o definiţie legală a noţiunii de „patrimoniu”, lite-

ratura juridică a încercat să suplinească această lacună, impunându-se defini-ţia potrivit căreia „patrimoniul este totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică, aparţinând unui subiect de drept” (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol.I, Ed. All Beck, Bucureşti, 1996, p.522; C. Bîrsan, Drept civil. Drepturi reale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p.6). Într-o altă opinie, s-au inclus în definiţia patrimoniului nu doar toate drepturile şi obligaţiile patrimoniale aparţinând unei persoane, ci şi bunurile la care se referă aceste drepturi. Acest punct de vedere a fost criticat, arătându-se că nu se ţine seama de faptul că patrimo-niul, fiind o sumă de valori, este distinct de bunurile care îl compun, iar referirea la drepturi înseamnă includerea implicită a bunurilor în cuprinsul noţiunii de patrimoniu (C. Bîrsan, op.cit., p.6). Indiferent de definiţiile pro-

13

defunctului este transmis pe fracţiuni, către diferiţi succesori, caz în care fiecare dintre aceştia dobândeşte, cu titlu universal, partea din moştenire ce i se cuvine.

Moştenirea propriu-zisă constă, prin urmare, în transmi-siunea unui patrimoniu, indiferent dacă acesta trece fără a fi fracţionat sau pe părţi.

Pe de altă parte, patrimoniul fiind alcătuit nu numai din drep-turi, ci şi din obligaţii, urmează să distingem transmisiunea ac-tivă, adică a drepturilor, de aceea a obligaţiilor, transmisiunea pasivă.

Oricare ar fi însă concepţia pe care o avem despre patri-moniu, acesta nu se poate transmite cât timp titularul său trăieş-te dacă el este o persoană fizică. Transmisiunea prin acte între vii, în acest caz, nu poate avea ca obiect decât bunuri privite izolat (ut singuli).

b) Într-un al doilea înţeles, derivat din primul, „succesiunea”, „ereditatea” sau „moştenirea” desemnează patrimoniul trans-mis din cauză de moarte (mortis causa); în acest sens, se spune că moştenirea sau succesiunea este vacantă. Tot astfel, se vor-beşte de succesiune mobiliară sau imobiliară.

Cu alte cuvinte, termenul de „succesiune”, „ereditate” sau „moştenire” desemnează atât transmisiunea din cauză de moarte (mortis causa), cât şi obiectul acestei transmisiuni.

§2. Felurile moştenirii

În dreptul român, moştenirea se transmite, în puterea le-

gii sau a testamentului, în chiar clipa când persoana fizică înce-tează din viaţă, nefiind nevoie, pentru ca această transmisiune puse pentru noţiunea de patrimoniu, determinarea cu exactitate a conţinutu-lui patrimoniului se conturează examinându-se elementele patrimoniului şi caracterele sale juridice (V. Pătulea, C. Turianu, Dreptul de proprietate, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009, p.11 şi urm.).

14

să se săvârşească, de nicio manifestare de voinţă din partea succesibilului.

Ştim că în ce priveşte persoanele fizice, cât timp titularul trăieşte, patrimoniul nu se poate transmite. Intransmisibil, în această măsură, prin acte între vii, patrimoniul trece la moartea titularului asupra moştenitorilor sau legatarilor.

Potrivit art.955 alin.1 C.civ., „Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală, în măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament”.

Prin urmare, moştenirea, succesiunea sau ereditatea poate fi, după izvorul ei, legală sau testamentară.

a) Moştenirea este denumită legală atunci când transmite-rea ei din cauză de moarte se săvârşeşte în puterea legii.

Ea se mai numeşte în acest caz şi moştenire ab intestat, deoarece nu priveşte decât patrimoniile celor ce au murit fără a face vreun testament (intestati).

Altfel spus, moştenirea legală intervine numai atunci când cel care lasă moştenirea nu a dispus prin testament de bunurile sale în favoarea unei sau mai multor persoane (art.955 alin.1).

b) În cazul în care defunctul a dispus de averea sa, pentru timpul când nu va mai fi, prin unul sau mai multe acte unilate-rale de ultimă voinţă numite legate, moştenirea se numeşte testamentară, căci legatele nu se pot face decât prin testament. În acest caz, moştenitorii sunt desemnaţi chiar de cel care lasă moştenirea.

Persoana decedată al cărei patrimoniu se transmite pe ca-le de moştenire (succesiune sau ereditate) se numeşte şi de cujus (prescurtare a formulei romane is de cujus succesione agitur – cel despre a cărui moştenire este vorba).

Persoanele care dobândesc, în tot sau în parte, patrimoni-ul celui care lasă moştenirea se numesc moştenitori.

15

Ei se mai numesc succesori sau erezi în cazul succesiunii legale; legatari1 în cazul succesiunii testamentare, fiindcă obi-ectul dobândirii lor este legatul.

c) Trebuie arătat că moştenirea se transmite fie numai în temeiul legii, fie numai în temeiul voinţei celui care lasă moş-tenirea manifestată într-un testament. Sunt însă şi cazuri când moştenirea se transmite parţial în temeiul testamentului şi par-ţial în temeiul legii.

Coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară este prevăzută de art.955 alin.2 C.civ., conform căruia „O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire tes-tamentară, iar cealaltă parte prin moştenire legală”. Această opţiune a legiuitorului chiar se impune în ipoteza existenţei moştenitorilor rezervatari2.

De exemplu, dacă testatorul a făcut legate cu titlu parti-cular, patrimoniul se transmite moştenitorilor legali, care însă vor fi obligaţi să execute legatele; dacă obiectul legatului este un drept real asupra unui bun individual determinat, legatarul îl va dobândi direct de la defunct şi nu se va transmite moştenito-rilor legali, care desigur vor culege cealaltă parte a patrimoniu-lui succesoral3. Dacă legatele nu epuizează întregul patrimoniu, devoluţiunea moştenirii va fi testamentară în limitele acestor legate şi legală în rest. Dacă însă prin testament se epuizează

1 Legatarul poate fi: universal, cu titlu universal sau cu titlu particu-lar ori singular, după cum este chemat: la întreg patrimoniul; la o fracţiune din acesta; numai la bunuri singulare, anume determinate.

2 A se vedea M. Eliescu, Moştenirea şi devoluţiunea ei, Ed. Acade-miei, Bucureşti, 1966, p.53; Fr. Deak, R. Popescu, op.cit., p.24-26.

3 Art.1059 C.civ. prevede drepturile legatarului cu titlu particular: „(1) Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat dobân-deşte proprietatea acestuia de la data deschiderii moştenirii. (2) Legatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul unei creanţe asupra moştenirii. Dacă testatorul nu a prevăzut altfel, cel însărcinat cu executarea acestui legat este obligat a preda bunuri de calitate medie”.