conferinŢĂ de presĂ - brd · credite acordate în magazine carduri revolving finanţarea...

REZULTATE REZULTATE 20072007

2121..0022.2008.2008

CONFERINCONFERINŢŢĂ DE PRESĂĂ DE PRESĂ

2

REZULTATE REZULTATE 20072007

2007: Încă un an puternic

MRON

termeni nominali

Venit net bancar 2,512 42%

Rezultat brut din exploatare 1,407 54%

Rezultat net consolidat (*) 932 36%

Rezultat net (BRD statutar) 917 40%

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities

Evolutie07/06

3

AGENDAAGENDA

I. Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007

II. Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, cheltuielile generale au fost bine administrate

III. Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar

IV. Performanţe: rămân la un nivel ridicat

V. Preţul acţiunii: continuă să depăşească Bursa de Valori Bucureşti

4

ActivitateActivitate

REREŢŢEAEA

181 212

326

600

806

2003 2004 2005 2006 2007

Reţea: continuarea expansiunii…Număr de unităţi

(sfârşit de perioadă)

BRD Express

• 627 unităţi deschise începând cu iunie 2003.

• Bancă cu precădere de proximitate: agenţii mici orientate către persoane fizice(BRD Express).

+206+206

++274274

++114114

5


REREŢŢEAEA

600 de unităţi la sfârşitul lui 2006

+ 206 agenţii deschise în 2007

33 + 1121 + 11 45 + 24

21 + 11

16 +1628 + 4

30 + 14

96 + 13

23+ 5

39 + 18

22 + 13

27 + 11

24 + 10

38 + 12

67 + 15

50 + 9

20 + 9

VALAHIA

… şi acoperind toate zonele cupotenţial de creştere

6

5,0126,997

10,464

18,715

26,905

2003 2004 2005 2006 2007

6,1158,587

14,681

19,667

27,011

2003 2004 2005 2006 2007


Accelerarea creşteriiCredite acordate clientelei

(BRD consolidat)(sfârşit de perioadă, MRON)

Persoanefizice50%

Persoanejuridice

50%

Depozitele clientelei(BRD consolidat)

(sfârşit de perioadă, MRON)

Persoane fizice45%

Persoane juridice

55%

+ 79%

+ 44%

DEPOZITE DEPOZITE //CREDITECREDITE

+37%

+ 34%

7


TOTAL TOTAL ANGAJAMENTEANGAJAMENTEO continuă şi puternică contribuţie la activitatea economică

42%

8%12%

14%

24%-

-

-

-

-

-

-

-

5.0 7.0 10.5

18.7

26.9

1.7 2.4

3.2

4.8

7.3

5% 8%8%4% 6%

2003 2004 2005 2006 2007

Total angajamente= 34,2 mldRON

Persoane fizice14,3

Întrep.mari4,2

Întrep.

mijlocii

4,7

Întrep.mici8,2

Întrep.foartemari2,8

Structura angajamentelor la 31 dec 2007

Credite (mldRON)

Angajamente extrabilanţiere (mldRON)Creştere PIB Romania (%)

8


FINANFINANŢŢĂRIĂRI

Principalele finanţări realizate de BRD în 2007

Proiect imobiliar Băneasa : finanţator principal într-un credit sindicalizat de186 MEUR

Energomontaj: finanţator principal într-un credit sindicalizat de 120 MEUR

Proiect imobiliar Masterange: finanţator principal într-un credit sindicalizat de 80 MEUR

Hidroconstrucţia: finanţator principal într-un credit sindicalizat de 60 MEUR

KazMunaiGaz:SG şi BRD participare de 250 MUSD intr-un credit de 3 mldUSD.

9


CLIENCLIENŢŢII

O clientelă în expansiune

146

115

99 91

110

2003 2004 2005 2006 2007

1.249 1.366

1.982

2.259

1.622

2003 2004 2005 2006 2007

Clienţi - persoane fizice (*)(x 1 000)

(*) Clienţi care au desfăşurat operaţiuni cu banca în ultimele 3 luni

Clienţi - persoane juridice(x 1 000)

(*)(*)

(*)

10


FOCUS FOCUS FILIALEFILIALE

526

-

445

83

314

82

24

42

2004 2005 2006 2007

credite acordate în magazine

carduri revolving

FinanFinanţţarea consumatorilorarea consumatorilor (BRD Finance):(BRD Finance):crecreşştere importantă a creditelor de consumtere importantă a creditelor de consum Solduri credite acordate

clientelei(MRON)

• Confirmarea rezultatelor bune într-o piaţă competitivă

• Creştere puternică a soldurilor de credite +121 MRON (+25% vs. 31 Dec 2006) şi a numărului de clienţi +66 mii(+19%).

608

487

318

83

Clients (x 1000) 50 233 342 408

11



Leasing (BRD Sogelease) – leasing financiar

343409

566

714

1.037

2003 2004 2005 2006 2007

Solduri clientelă(MRON)

Creştere stabilă încă de la începuturi

+26%Un jucător important în finanţarea companiilor

+45%x3.02

12


Închirierea pe termen lung şi managementul flotelor de vehicule (ALD)


172

2.616

1.551 135

14

65

31 Dec 2005 31 Dec 2006 31 Dec 2007

• O afacere promiţătoare în România oferind servicii atât IMM-urilor cît şi marilor corporaţii

Vehicule gestionate(număr)

Clienţi persoane juridice (număr)

• Un început bun (iulie 2005), susţinut deexpertiza ALD International – membru of SG Group (al 2-lea jucător european)

• Flotă în administrare +1.065 vehicule pe parcursul anului 2007 (+69%)

13


VENIT NET BANCARVENIT NET BANCAR

Creştere semnificativă a veniturilorStructura venitului net bancar

(BRD consolidat)

FX şi altele 334MRON

(2006 +61%)

Comisioane

990 MRON

(2005 +53%)

Marja de dobândă

1.188 MRON

(2006 +29%)

496 668 770 919 1.188

264 351 487 645 989

33 63 146 208 335

2003 2004 2005 2006 2007

2.5121.7721.4031.082793

FX şi altele

Comisioane nete

Marja netă de dobândă

• Venit net bancar +42% vs. 31 Dec 2006

• Marja netă de dobândă +29% vs. 31 Dec 2006

• Comisioane +53% vs. 31 Dec 2006

• FX şi altele +61% vs. 31 Dec 2006

14

AGENDAAGENDA

Activitate: BRD a înregistrat o creştere importantă în 2007

Cheltuieli generale: deşi investiţiile au fost semnificative, au fost bine administrate

Riscuri: costul net al riscului este unul dintre cele mai scăzute din sistemul bancar

Performanţe: rămân la un nivel ridicat

Preţul acţiunii: continuă să depăşească Bursa de Valori Bucureşti

15

Cheltuieli generaleCheltuieli generale

CHELTUIELICHELTUIELI

Un efort intens privind investiţiile

21

67

2923

69

20072006200520042003

Altele

IT

Imob.

Investiţii(MEUR)

17

31

21

16

Cheltuieli generaleCheltuieli generale

4,539 4,292

5,636

7,286 8,489

2003 2004 2005 2006 2007

ANGAJAANGAJAŢŢIIUn efort intens privind personalul şi un bun management al cheltuielilor generale

Angajaţi(sfârşit de an - consolidat)

+1.203

17

REZULTAT BRUT DIN EXPLOATAREREZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE

2007: Menţinerea unei productivităţi ridicate

375

577

751

911

1.407

44%49%48% 47%

53%

2003 2004 2005 2006 2007

Rezultat brut din exploatare(BRD consolidat)

(MRON)

Coeficient de

exploatare

+ 54%

+ 30%

+21%

+ 54%

Creştere accelerată a rezultatului brut din exploatare

Scădere a indicatorului cost/venit în condiţiile unor eforturi semnificative de investire

18

AGENDAAGENDA






19

RiscuriRiscuri

121 p.b.

83 p.b. 74 p.b. 66 p.b.

110 p.b.

5.0 7.0

10.5 18.7

26.9

2003 2004 2005 2006 2007

COSTUL RISCULUICOSTUL RISCULUI

Din Costul net al riscului aferent anului 2007 14 p.b. reprezintă “impact reglementar” (fără impactul reglementar costul net al riscului ar fi de 96 p.b.).

BRD are o rată scazută a riscului de credit:

bilanţier: 2,77% (4,06% total sistem bancar)

bilanţier şi extrabilanţier: 3,71% (5,89% total sistem bancar)

Menţinerea unui cost scăzut al riscului de creditCostul net al riscului comercial/Credite

(BRD consolidat)

Total credite(mldRON)

96

14 CNR – impact reglementar

20

AGENDAAGENDA






21

PerformanPerformanţţee

CONTUL DE PROFIT CONTUL DE PROFIT ŞŞI PIERDEREI PIERDERE

2007: Încă un an bun

MRON - RAS 2006 (*) 2007 (*)Evol. 07/06

termeni nominali

Venit net bancar 1,772 2,512 +42%

Cheltuieli generale -861 -1,105 +28%

Rezultat brut din exploatare 911 1,407 +54%

Cost net al riscului -105 -298 +182%

Impozit -119 -177 +49%

Rezultat net consolidat 687 932 +36%

Rezultat net BRD statutar 656 917 +40%

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities

22

PerformanPerformanţţee

CONCLUZIICONCLUZII

SituaSituaţţie financiară solidă ie financiară solidă şşi rentabilitate recurentă puternicăi rentabilitate recurentă puternică

1,1901,514

2,389

3,549

1,923

24.9%30.4%

38.3% 35.9% 35.4%

2003 2004 2005 2006 2007(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance + BRD Securities

• Capitalurile proprii au avut o creştere de 85% în ultimii doi ani, creştere datorată profiturilor excelente (+60% vs. 31 Dec. 2005)

Capitaluri proprii (MRON)

ROE (%)

Total bilanţ la 31 decembrie 2007: 40,7 mldRON

23

AGENDAAGENDA






24

Apreciere constantă a preţului acţiunii, peste indicele BET

7.9857.673

3.147

1.834

5.788

656 1.218

9.265

20,8

17,5

1,01,9

3,5

5,4

11,3

24,5

0

500

1000

1500

2000

2500

2001medieanuala

2002medieanuala

2003medieanuala

2004medieanuala

2005medieanuala

2006medieanuala

2007medieanuala

2008medie

ian-18 feb

PREPREŢŢUL ACUL ACŢŢIUNIIIUNII

Curs bursierCurs bursier

Evoluţia cursului la Bursa de Valori Bucureşti(perimetru 2007 – baza 100 în 2001)

Total capitalizare bursieră la 18.02.2008=3.352 MEUR

BRD RON

BET RON

25

REZULTATE 200REZULTATE 20077

2007: Încă un an puternicMRON

termeni nominali

Venit net bancar 2.512 42%

Rezultat brut din exploatare 1.407 54%

Rezultat net consolidat (*) 932 36%

Rezultat net (BRD statutar) 917 40%

Evolutie07/06

(*) BRD + BRD Sogelease + BRD Finance+ BRD Securities

conferinŢĂ de presĂ - brd · credite acordate în magazine carduri revolving finanţarea...

Documents