bilantul pietei bunurilor de larg consum din romania … · echilibrul intre munca si viata 19%...
TRANSCRIPT
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Progresiv Interactiv
20 septembrie 2017
BILANTUL PIETEI BUNURILOR DE LARG CONSUM DIN ROMANIA IN 2017
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
2
O IMAGINE COMPLETA A PIETEI
DIN ROMANIA
I N D I C ATO R I M A C R O E C O N O M I C I
I N C R E D E R E A C O N S U M ATO R U LU I
C U M PA R ATO R U L R O M A N
E VO LU T I A P I E T E I B U N U R I LO R D E L A R G C O N S U M
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
3
INDICATORI MACROECONOMICI
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
4 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Sursa: Date Nielsen RMS, www.mfinante.ro
Bulgaria: 77,4%
Ucraina: 93,5%
Estonia: 74,9%
Bosnia si Hertegovina: 83,0%
Croatia: 61,4%
Slovenia: 19,6%
Letonia: 64,5%
Lituania: 72,9% Belarus: 100%
Serbia: 63,3% ~13%
IMPORTANTA LANTURILOR LOCALE IN
COMERTUL ORGANIZAT
*
*Evaluare realizata in baza cifrei de afaceri pentru primele 30 de lanturi retail care comercializeaza bunuri alimentare in Romania.
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
5
POPULATIA ROMANIEI* SI A
TARILOR VECINE
BULGARIA
BOSNIA HERTEGOVINA
ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
SERBIA
CROATIA
BELARUS
SLOVENIA
UCRAINA
42,8 19,4 9,5 7,1 7,1 4,2 3,9 3,0 2,1 2,0 1,3
*milioane locuitori
Sursa: INSSE; EUROSTAT; Nielsen Growth Reporter
ROMANIA
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
6
CRESTERE ECONOMICA VIZIBILA
Sursa: Romania Government Report 2016, Romania Government News Agency 2016, Eurostat, INSSE
Inflatia si salariul mediu lunar
595 637 668 710 745 778 807
5,4%
7,1%
4,7%
6,4%
4,9% 4,4%
3,7%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GDP in B RON
GDP Growth YoY
5,8%
3,3% 4,0% 1,1%
-0,6% -1,5%
-0,06%
4,9% 4,9%
4,8% 5,2%
8,3%
13,0%
14,9%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Inflation
Monthly average salary
PIB si crestere PIB, Romania
Inflatia
Salariul mediu lunar
PIB in mld RON
Crestere anuala PIB
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
7
INCREDEREA CONSUMATORULUI
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
8 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Sursa: Nielsen CCI, Q2 2017
• Studiu: “CONSUMER CONFIDENCE INDEX”:
AMERICA DE NORD 117
AMERICA LATINA 85
EUROPA 85
ORIENTUL APROPIAT 88
ASIA PACIFIC 114
GLOBAL 104
ROMANIA 101
CONSUMATORII DIN TOATA LUMEA
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
9 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
73% dintre cumparatori declara ca ei cumpara mai mult decat includ pe lista de
cumparaturi.
Un cumparator viziteaza cel putin 3 magazine intr-o luna.
66% dintre cheltuieli sunt pentru produse proaspete
Cumparatorii sunt atenti la preturi.
Reducerea de pret ramane promotia
preferata
Salaiul minim pe economie a crescut in cateva randuri intre
anii
2015-2017
Sursa: Nielsen Consumer Confidence Q2 2017, Nielsen Shopper Trends 2016
CRESTERE ECONOMICA DIN MAI MULTE
PERSPECTIVE
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
10 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
12% Terorismul 27%
ROMANIA Q2 2017
EUROPA Q2 2017
Siguranta locului de munca 18% 25%
Sanatatea 35% 19%
Sursa: Nielsen CCI Q2 2017
Echilibrul intre munca si viata personala 19% 8%
MOTIVELE PRINCIPALE DE INGRIJORARE
ALE CONSUMATORULUI ROMAN
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
11
CUMPARATORUL ROMAN
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
12 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Persoane casatorite
Gospodarie cu
2-4 membrii
Persoane din gospodarii
cu diferite tipuri de venit, dar preponderent venituri medii (2000 – 3000 RON)
Angajati cu norma intreaga
Persoane cu varste intre
35 si 49 ani
Sursa: Nielsen Shopper Trends , ian-feb 2017, n=357 (cei care au cumparat in ultimele 4 saptamani din magazine alimentare traditionale), zona urbana
In general:
PROFILUL CUMPARATORULUI DIN
MAGAZINELE ALIMENTARE TRADITIONALE
Femei (60%)
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
13 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PERFORMANTA MAGAZINULUI IN ATRAGEREA DE
CUMPARATORI
52% 79% Gradul de notorietate
Doar 10% dintre respondenti sunt cumparatori frecventi* in magazine alimentare traditionale, respectiv doar 3% dintre respondenti ar recomanda mai departe magazinele de acest tip.
*Cumparatorul frecvent = cumparatorul care a achizionat produse in ultimele 7 zile Sursa: Nielsen Shopper Trends, ian-feb 2017, n=618, zona urbana
73% Au vizitat in ultimele 12 luni
58% Au vizitat in ultimele 4 saptamani
10% Au vizitat in ultimele 7 zile
3% Ar recomanda
doar 17% dintre cumparatorii
care viziteaza magazinul lunar sunt frecventi
MAGAZINE ALIMENTARE TRADITIONALE
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
14
EVOLUTIA PIETEI BUNURILOR DE LARG
CONSUM
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
15 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
28,6%
17,9%
10,9%
40,2%
2,4%
IMPORTANTA CANALELOR IN TOTAL
ROMANIA
HYPERMARKET
SUPERMARKET
DISCOUNTERI
COMERTUL TRADITIONAL
RETAILERI SPECIALIZATI
Cota de piata in
valoare % Sursa: Date Nielsen RMS
YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
16 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM
IN COMERTUL TRADITIONAL
TOTAL COMERT TRADITIONAL
18,2
21,1
51,7
8,9
Categorii Alimentare: 6,5 mld RON +4,0% valoare
Bauturi Non-Alcoolice: 2,3 mld RON +2,6% valoare
Bauturi Alcoolice: 2,6 mld RON -2,4% valoare
Categorii Non-Alimentare: 1,1 mld RON +0,1% valoare
12,5 mld RON
+2,0%
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
17 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
EVOLUTIA CATEGORIILOR DIN
COMERTUL TRADITIONAL
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun
DIFERENTA % VALOARE, COMERT TRADITIONAL
17 CATEGORII CARE SCAD
33 CATEGORII CARE CRESC
24 CATEGORII CARE STAGNEAZA
Tartinabile refrigerate + 98,4%
Oua + 78,0%
Ingrijire picioare -31,1%
Carne congelata -29,1%
Mancare bebe -26,9%
CRESC >3% FLAT 3%<>-3% SCAD <-3%
Cidru+ 43,5%
Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
18 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
COMERTUL TRADITIONAL
BERE*
SUCURI ACIDULATE
APA MINERALA
MEZELURI VRAC
CARNE PROASPATA VRAC
CAFEA MACINATA
ULEI
MEZELURI AMBALATE
BRANZA TARE
SUCURI/NECTARURINEACIDULATE
TOTAL ROMANIA
BERE*
SUCURI ACIDULATE
APA MINERALA
MEZELURI VRAC
SUCURI/NECTARURINEACIDULATE
CAFEA MACINATA
BISCUITI
NUCI/SAMBURI/SEMINTE
CHIPSURI
VIN DE MASA
COMERT TRADITIONAL
TOP 10 CATEGORII ALIMENTARE
*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
19 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
+9,9% crestere 2017 vs 2016 Salamul conduce categoria Mezeluri Vrac Pastrama porc Scaricica afumata
+3,2% crestere 2017 vs 2016 pentru Sucuri si Nectaruri Neacidulate
Cea mai apreciata aroma: “Portocale”
Cappy Pulpy Portocale 1,5L Cappy Pulpy Piersica 1,5L
+5,1% crestere 2017 vs 2016 Apa plata conduce categoria Apei Minerale Borsec Minerala 1,5L Borsec Plata 2L
TOP 5 CATEGORII ALIMENTARE - I
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
20 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
- 3.0% scadere 2017 vs 2016 PET-ul conduce categoria Bere Timisoreana 2,5L Ciucas 2,5L
+0,9% crestere 2017 vs 2016 Cola cea mai apreciata aroma dintre Sucurile Acidulate Coca Cola 2,5L Fanta Orange 2,5L
TOP 5 CATEGORII ALIMENTARE - II
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
21 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
CATEGORII ALIMENTARE SEZONIERE
BERE*
-3,0%
APA MINERALA
+5,1%
ICE TEA +6,2%
SUCURI ACIDULATE
+0,9%
INGHETATA (MICA) +4,1%
GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE
*Berea cu arome si Cidrul nu sunt incluse
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
22 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PIATA BUNURILOR DE LARG CONSUM IN
COMERTUL TRADITIONAL
DETERGENT RUFE
HARTIE IGIENICA
SCUTECE BEBE
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT
SAMPON
BALSAM RUFE
PASTA DINTI
PROSOAPE BUCATARIE
VOPSEA PAR
DETERGENT VASE
TOTAL ROMANIA
DETERGENT RUFE
HARTIE IGIENICA
DEODORANT / ANTIPERSPIRANT
BALSAM RUFE
SAMPON
DETERGENT VASE
BATERII
VOPSEA PAR
ABSORBANTE
SCUTECE BEBE
COMERT TRADITIONAL
TOP 10 CATEGORII NON-ALIMENTARE
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
23 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
TOP 5 CATEGORII NON – ALIMENTARE - I
Deodorantul este Constant 2017 vs 2016
“Spray aerosol” conduce categoria
Dove Original 150ml Intesa Unisex 125ml
+6,0% crestere 2017 vs 2016 “Spring” este parfumul
dominant pentru Balsamul de rufe
Lenor Spring Awakening
+0,3% crestere 2017 vs 2016
Samponul
Head&Shoulders Menthol Head&Shoulders Classic
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
24 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
TOP 5 CATEGORII NON - ALIMENTARE - II
- 1,1% scadere 2017 vs 2016 Tipul preferat: Detergentul Pudra Ariel Pods 3in1
+1,7% crestere 2017 vs 2016 Hartia neparfumata conduce categoria Adimar rola Zewa de Luxe
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
25 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
CATEGORII NON-ALIMENTARE SEZONIERE
JUCARII - SPORT
+74.1%
INSECTICIDE
(AEROSOL)
-8,2%
PREZERVATIVE
-11,2%
MENTINERE BRONZ
-4,0%
PROTECTIE SOLARA
+1,8%
GRUPE DE PRODUSE IN MAGAZINE TRADITIONALE
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
26 Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
PONDEREA PROMOTIILOR IN
COMERTUL MODERN (HYPER, SUPERS, DISCOUNTERI)
PRODUSE ALIMENTARE
• Inghetata; • Ciocolata; • Dulciuri decorative tematice.
PRODUSE NON-ALIMENTARE
• Insecticide; • Pasta de dinti; • Periute de dinti.
Evolutia fata de
YTD anul trecut
-3,7%
Procentul
promotiilor vandute in medie pentru
categoriile
alimentare
19,8%
Procentul
promotiilor vandute in medie pentru categoriile non -
alimentare
24,8%
Evolutia fata de
YTD anul trecut
-0,2%
Sursa: Date Nielsen RMS YTD: Food Dec/Jan-Jun/Jul Drug Jan/Feb -May/Jun Vanzari in valoare 1000 RON, YTD 2017 fata de YTD 2016
27
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
• 4 0 , 2 % e s t e p o n d e r e a c o m e r t u l u i t r a d i t i o n a l i n To t a l R o m a n i a .
• B a u t u r i l e – c e l e m a i a c h i z i t i o n a t e c a t e g o r i i n u n u m a i i n C o m e r t u l Tr a d i t i o n a l s a u i n R o m a n i a , c i c h i a r l a n i v e l m o n d i a l .
• P r e p o n d e r e n t f e m e i c a s a t o r i t e c u v e n i t u r i m e d i i s i v a r s t e i n t r e 3 5 - 4 9 d e a n i .
• I n c r e d e r e a c o n s u m a t o r u l u i r o m a n ( 1 0 1 ) d e p a s e s t e a c c e n t u a t m e d i a e u r o p e a n a ( 8 6 ) .
• C r e s t e r i d e + 7 4 % p e n t r u j u c a r i i l e s p o r t .
COMERTUL
TRADITIONAL
INCREDEREA
CONSUMATORULUI
PROFILUL
CONSUMATORULUI DIN
COMERTUL
TRADITIONAL URBAN
IN COMERTUL
TRADITIONAL
CELE MAI
ACHIZITIONATE CATEGORTII IN
COMERTUL
TRADITIONAL
CONCLUZII
Sursa: Date Nielsen RMS
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
The Science Behind What’s Next
Cristiana Pambuccian Senior Account Executive Retailers Services [email protected] Tel: +4(0)735 875 233
Copyr
ight
© 2
017 T
he N
iels
en C
om
pany.
C
onfidential
and p
ropri
eta
ry.
29
SURSE:
• Nielsen Retail Audit data; • Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions, 2016, Q2 2017; • Nielsen Global Survey PREMIUMIZATION; • Nielsen Growth Reporter; • Nielsen Retail Hot Buttons; • Eurostat; • Romania Government Report 2016; • Romania Government News Agency 2016; • www.insse.ro; • www.mfinante.ro; • http://www.focus-economics.com/; • International Monetary Fund. World Economic outlook, April 2016; • http://www.pngall.com/juice-png; • https://clipartpng.com/?338,salami-png-clipart; • http://www.pngall.com/water-bottle-png; • https://www.sonicdrivein.com/menu/153-ultimate-drink-stop-r; • http://pngimg.com/imgs/food/beer/; • http://josephmichaels.net/great-shampoo-debate/; • http://www.freeiconspng.com/img/28841; • http://pngimg.com/download/18315; • https://www.indiamart.com/proddetail/laundry-detergent-powder-
4550039255.html?src=Renq;