aprilie 2012 total romania

Descriere monitorizare• Retail Data Monitoring a vizitat 60 de magazine din comertul modern dupa

urmatoarea impartire: – Hypermarket (Cora, Real, Kaufland)– Supermarket (Billa, Mega Image)

• In comertul traditional au fost vizitate 133 de magazine de tip Off Premise din toate zonele tarii.

• Vizitele s-au desfasurat:– IKA: in 17 orase– Traditional: in 42 de orase

• Perioada: 9-17 aprilie

• Datele culese au fost: – IKA si TT: Prezenta la vanzare si numarul de fete la raft a unei liste inchise de marci– TT: Prezenta plasarilor secundare in categoria Carbonated Soft Drinks– TT: Prezenta promotiilor in categoria Carbonated Soft Drinks– TT: Pozitionare categorie– TT: Vecinatate categorie

• Categoriile de produse acoperite:– Carbonated Soft Drinks– Non Carbonated Soft Drinks– Mineral Water– Ice Tea– Energy Drinks

• Au fost monitorizate produsele Private Label

• Celelalte produse care nu se regasesc in lista de marci au fost incadrate in Alte produse.

Categorii monitorizateLista marci monitorizate

CSD Still DrinksCoca Cola CappyPepsi PrigatAmerican Cola GraniniAdria Cola TymbarkFanta SantalMirinda GiustoFrutti Fresh Private LabelOrangina NectarsAdria CappyPrivate Label PrigatSprite SantalMountain Dew Tymbark7Up PfannerSchweppes GraniniVita Tonic Fruttia

Apa Minerala si Plata CiaoBorsec Private LabelPoiana Negri JuicesDorna CappyIzvorul Alb PrigatIzvorul Minunilor SantalBucovina TymbarkBiborteni PfannerBilbor GraniniAqua Carpatica Fruttia

Energy Drinks CiaoBurn TediRed Bull Private LabelEffect Ice TeaEnergia NesteaPower Horse LiptonRienergy Private LabelPoweradeGatoradePrivate Label Energy Drink

Particularitati ale categoriilor monitorizate

• In categoriile monitorizate se afla producatori internationali puternici (Coca Cola, Pepsi, etc), dar si producatori autohtoni prezenti in multe magazine (European Drinks, Romaqua, etc.).

• Categoriile CSD si Ice Tea sunt domintate de producatorii internationali in timp ce in Apa Minerala Romaqua este un jucator important.

• Private Label-urile ocupa un spatiu la raft important in categoria Energy Drinks (26.7% din spatiul la raft in magazinele din comertul modern vizitate).

• In privinta pozitionarii si vecinatatii categoriilor, fiind produse specifice perioadei in care temperatura este ridicata, in cele mai multe magazine produsele din aceste categorii se afla in spatii frigorifice ale producatorilor (frigidere branduite).

Comert modern - IKA Comert modern - IKA (Hypermarket si Supermarket)(Hypermarket si Supermarket)

CSD - Producatori - Total IKA

Prezenta Cota spatiu la raft

Producatorul Coca Cola este prezent in toate magazinele monitorizate din comertul modern si ocupa mai mult de jumatate din spatiul la raft. Ceilalti producatori din aceasta categorie, Pepsico si European Drinks ocupa 25.6%, respectiv 8.2%.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

COCA COLA PEPSICO EUROPEAN DRINKS

100%

88%

83%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


53.6%

25.6%

8.2%

CSD – Prezenta Producatori

Hypermarket Supermarket

Si in Hypermarket-urile si in Supermarket-urile vizitate primii trei producatori din categoria CSD sunt prezenti in peste 80% din magazine.

75%

80%

85%

90%

95%

100%


100%

87%

83%

75%

80%

85%

90%

95%

100%


100%

90%

83%

CSD – Cota spatiu la raft - Producatori


Coca Cola ocupa peste jumatate din spatiul la raft si in Supermarket-urile si in Hypermarket-urile vizitate, in timp ce Pepsico are 27.2%, respectiv 25.1% din raft.

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


54.3%

25.1%

8.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


51.4%

27.2%

6.1%

CSD – Marci - Total IKA


Toate marcile Coca Cola din categoria CSD au fost prezente in toate magazinele vizitate. Marcile Pepsi co au inregistrat o prezenta de peste 85%, iar cele European Drinks peste 65%.Marca Coca Cola are o cota de spatiu la raft de peste 25% in timp ce Pepsi a inregistrat 16.4%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100% 100%

88% 87% 85% 85%82%

65%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

25.6%

16.4%16.4%

6.5%5.1% 5.0%

4.1% 3.6% 3.2% 2.7%

CSD – Prezenta Marci


Marca Adria de la European Drinks are o prezenta mai mica in Supermarket-urile vizitate (50%), fata de 80% in Hypermarket-urile vizitate. Celelalte marci cu prezentele cele mai mari au inregistrate in ambele canale niveluri apropiate.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100% 100%

87% 87%83% 83%

80% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100% 100%

90%87% 87% 87%

83%

50%

CSD – Cota spatiu la raft - Marci


Marca Coca Cola a inregistrat peste 20% cota de spatiu la raft in ambele canale (26.5% in Hypermarket si 22.7% in Supermarket).Marcile Pepsi si Fanta ocupa peste 15% din spatiul la raft, in timp ce toate celelalte marci ocupa fiecare sub 10%.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%26.5%

16.4%16.3%

6.3%5.1% 5.0%

3.5% 3.4% 3.3% 3.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%22.7%

16.7%16.6%

7.0%5.7%

5.0% 4.8% 4.5%3.3% 2.7%

Apa - Producatori - Total IKA


Coca Cola a fost prezenta in aproape toate magazinele vizitate (98%) cu cel putin un produs din categoria Apa Minerala. Romaqua desi a inregistrat o prezenta mai scazuta decat primii cinci, din punctul de vedere al cotei de spatiu la raft a ocupat locul al doilea cu 11.4%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%98%

78% 78% 75%70%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0% 28.4%

11.4%

7.8% 7.4%5.4%

Apa – Prezenta Producatori


Romaqua a inregistrat o prezenta mai scazuta in Hypermarket-urile vizitate, in afara primelor 5 locuri, in timp ce in Supermarket-uri a fost prezenta in 83% din magazinele vizitate.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%97%

77% 73% 73%67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

83% 83%80%

77%

Apa – Cota spatiu la raft - Producatori


Desi din punctul de vedere al prezentei, Romaqua a lipsit din anumite Hypermarket-uri vizitate, din punctul de vedere al spatiului raft ocupat in total canal a ocupat a doua pozitie cu 9.2%.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0% 27.2%

9.2% 8.5%6.9%

5.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0% 31.6%

17.4%

8.9%

6.1%4.3%

Apa – Marci - Total IKA


Marcile Coca Cola au inregistrat fiecare peste 90% prezenta in magazinele vizitate, insa din punctul de vedere al spatiului la raft Borsec ocupa primul loc cu 11.4%, fiind urmata de cele doua marci Coca Cola, Dorna si Izvorul Alb. Aceasta situatie a spatiului la raft se datoreaza si faptului ca Borsec are si varianta de Carbogazoasa si Non-Carbogazoasa, in timp ce cele doua marci Coca Cola nu au ambele variante.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%98% 98%

92%

78% 78%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0% 11.4% 11.2%

9.5%

7.8% 7.8%

Apa – Prezenta Marci


Prezenta inregistrat de primele marci este mai mare in Supermarket-urile decat in Hypermarket-urile vizitate.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%97% 97%

83%77%

73% 73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100%

83% 83%80%

Apa – Cota spatiu la raft - Marci


Cel mai mare spatiu la raft a fost ocupat in Supermarket-urile vizitate de Borsec (17.4%), iar Izvorul Alb a inregistrat o cota de spatiu la raft de 12.5%, avand doar varianta de apa Non-Carbonated.

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%10.6%

9.3% 9.2%8.5%

7.3%6.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%17.4%

12.5%

10.1%9.0% 8.9%

6.1%

Spatiul la raft ocupat de tipurile de Non-Carbonated Soft Drinks

Produsele de tip Still Drinks ocupa 38.2% din spatiul la raft al categoriei NCSD in magazinele vizitate.

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Total IKA Supermaket Hypermarket

61.8% 60.8% 62.1%

38.2% 39.2% 37.9%

Still Drinks

Juice&Nectar

Juice&Nectars – Marci - Total IKA


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%16.1%

12.9%

11.4%10.6%

8.7%8.0%

7.3% 7.1%

Juice&Nectars– Prezenta Marci


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Juice&Nectars – Cota spatiu la raft - Marci


Santalul are o cota de spatiu la raft de 20.8% in Supermarketurile vizitate fata de Pfanner care ocupa pozitia a doua cu 13.6%.

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0% 14.7%14.2% 13.8%

11.9%

8.9% 8.6%

6.7%

5.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20.8%

13.6%

10.0%9.1% 9.0%

6.6% 6.3%4.9%

Still Drinks – Marci - Total IKA


Desi Cappy a inregistrat o prezenta mai mare, cota de spatiu la raft este mai mare a Prigat-ului (23.6% fata de 21.1% pentru Cappy). Granini a ocupat 19.9% din spatiul la raft cu o prezenta de 87%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CAPPY PRIGAT GRANINI TYMBARK GIUSTO

100%

88% 87%82%

55%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

PRIGAT CAPPY GRANINI TYMBARK GIUSTO

23.6%

21.1%19.9%

12.2%

8.4%

Still Drinks – Prezenta Marci


Cappy a fost prezent in toate magazinele vizitate, marcile Prigat, Granini si Tymbark in peste 80%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CAPPY PRIGAT GRANINI TYMBARK SANTAL TOP

100%

87%83%

80%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CAPPY GRANINI PRIGAT TYMBARK GIUSTO

100%

90% 90%

83%

70%

Still Drinks – Cota spatiu la raft - Marci


In Supermarket-urile vizitate Granini a ocupat cu 23.2% din spatiul la raft prima pozitie, iar in Hypermarket-urile vizitate Prigat a inregistrat 25.4%.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

PRIGAT CAPPY GRANINI TYMBARK GIUSTO

25.4%

21.1%

18.8%

14.2%

7.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

GRANINI CAPPY PRIGAT GIUSTO TYMBARK

23.2%

20.9%

18.1%

12.7%

6.1%

Ice Tea – Marci - Total IKA


Piata de Ice Tea este dominata de cele doua marci Nestea si Lipton. Nestea a fost intalnit in toate magazinele vizitate, iar Lipton in 87%. Nestea a avut o cota de spatiu la raft de aproape 50%, iar Lipton 35.1%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nestea Lipton Private Label

100%

87%

43%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%


49.7%

35.1%

7.8%

Ice Tea – Prezenta Marci


In Hypermarket-urile vizitate au fost regasite produse Private Label in 60% dintre ele, iar in Supermarket-uri in 27%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


100%

83%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


100%

90%

27%

Ice Tea – Cota spatiu la raft - Marci


Produsele Nestea si Lipton ocupa peste 80% din raft in Hypermarket-urile vizitate, iar in Supermarket-uri peste 90%.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%


46.7%

35.3%

9.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


58.4%

34.6%

3.5%

Energy Drinks – Marci - Total IKA


Produsele Burn au fost intalnite in toate magazinele vizitate, in timp ce produsele Red Bull in 67%. Spatiul la raft este ocupat de Private Label-uri in 26.% din acesta, iar Burn ocupa 23.8% si Red Bull 17.7%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Burn Red Bull Gatorade Private Label

Power Horse

100%

67%

42% 40%

20%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Private Label

Burn Red Bull Gatorade Rienergy

26.7%

23.8%

17.7%

4.2%2.5%

Energy Drinks – Prezenta Marci


Red Bull a fost regasit in 47% din Hypermarket-urile vizitate, iar in Supermarket-uri in 87%. Gatorade a fost intalnit in peste 40% din vizite.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Burn Private Label

Red Bull Gatorade Rienergy

100%

60%

47%43%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Burn Red Bull Gatorade Power Horse

Private Label

100%

87%

40%

23%20%

Energy Drinks – Cota spatiu la raft - Marci


In Hypermarket-uri le vzitate cel mai mare spatiul la raft a fost ocupat de Private label-uri (30.1%). In Supermarket-uri , Red Bull ocupa cel mai mare spatiu la raft (30.8%), in timp ce in Hypermarket-uri are doar 15.3%.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Private Label

Burn Red Bull Gatorade Rienergy

30.1%

23.2%

15.3%

3.8% 3.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Red Bull Burn Private Label

Gatorade Power Horse

30.8%

27.2%

7.5%6.3%

3.5%

Prezenta Plasari Secundare – Producatori CSD

Producatorul Coca Cola a fost prezent cel putin o plasare de CSD in oricare magazin vizitat, in timp ce Pepsi Co a fost in 85% in ambele tipuri de magazine(83% in Supermarket-uri, respectiv 87% in Hypermarketuri). European Drinks a avut plasari in 10% din Supermarketuri, iar in Hypermarketuri in 53%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

IKA Supermarket Hypermarket

100% 100% 100%

85% 83%87%

32%

10%

53%

Coca Cola PepsiCo European Drinks

Prezenta Plasari Secundare – CSD Marci in Total IKA

Marca Coca Cola a avut plasari in toate magazinele vizitate, iar Fanta in 89% dintre ele. Plasari secundare din produsele ale marcii Pepsi au fost prezente in 85% din magazine.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COCA COLA FANTA PEPSI MIRINDA SPRITE

100%

88%85%

30% 28%

Prezenta Plasari Secundare – CSD Marci


Plasarile de Fanta au fost regasite in 93% din Supermarketuri, iar in Hypermarketuri in 83%.Marca Pepsi a avut o prezenta mai buna a plasarilor in Hypermarketuri decat in Supermarketuri (87% fata de 83%).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COCA COLA

PEPSI FANTA MIRINDA ADRIA

100%

87%83%

40%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COCA COLA

FANTA PEPSI SPRITE MIRINDA

100%

93%

83%

23%20%

Prezenta Plasari Secundare – Apa minerala

Producatorul Coca Cola a avut plasari de produse de tip Apa minerala in 65% din magazine (67% din Hypermarketuri si 63% din Supermaketuri), iar Rio Bucovina in 45% (40% din Hypermarketuri si 50% din Supermarketuri). Romaqua a avut plasari mai putine in Hypermarketurile vizitate comparativ cu Supermarketurile (si prezenta acestui producator a fost mai scazuta in Supermarketurile vizitate).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


65%63%

67%

45%

50%

40%

28%

43%

13%

20%

43%

23%20%

17%

27%

COCA COLA RIO BUCOVINA ROMAQUA AQUA VALVIS EUROPEAN DRINKS

Prezenta Plasari Secundare – Apa Marci in Total IKA

Izvorul Alb (marca prezenta doar in segmentul de Apa Minerala Non-Carbonated) a avut plasari in cele mai multe magazine (48%), iar prima marca prezenta in ambele segmente (Carbo si Non-Carbo) din punctul de vedere al plasarilor este Bucovina cu 45%.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

IZVORUL ALB BUCOVINA DORNA BORSEC AQUA CARPATICA

48%

45%

32%

28%

20%

Prezenta Plasari Secundare – Apa Minerala Marci


Prezenta plasarilor secundare pentru Izvorul Alb se datoreaza Hypermarketurilor, in care aceasta marca a fost prezenta cu cea de a doua plasare in magazin in 57% din vizite. In Supermarketuri, primele doua marci cu prezenta a plasarilor secundare au fost Bucovina si Borsec, iar marcile Coca Cola (Izvorul Alb si Dorna) au ocupat locurile 3 si 4.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 57%

40%

27% 27%23%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

50%

43%40%

37%

17%

Prezenta Plasari Secundare – Ice Tea

Liptonul a avut mai multe plasari secundare in Supermarketurile vizitate fata de Nestea (40% fata de 37%).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


30%

40%

20%

28%

37%

20%

Lipton NESTEA

Prezenta Plasari Secundare – Marci in Total IKA

Nectar Still Drinks

Dintre marcile din segmentul Nectare, Granini a avut plasari in 42% din magazinele vizitate, in timp ce in segmentul Still Drinks Prigatul a fost regasit cu plasari secundare in 38% din magazinele vizitate.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

GRANINI CAPPY CIAO TYMBARK SANTAL

42%

15% 15% 15%13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

PRIGAT TYMBARK GIUSTO CAPPY GRANINI

38%

22%

7%5%

2%

Prezenta Plasari Secundare – Nectar Marci


In segmentul Nectare, Granini a avut plasari in cele mai multe magazine vizitate (37% din Hypermarketuri si 47% din Supermarketuri), iar Ciao in 27% din Hypermarketuri a avut cea de a doua plasare.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

GRANINI CIAO CAPPY TYMBARK SANTAL

37%

27%

17% 17%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

GRANINI CAPPY PFANNER SANTAL TYMBARK

47%

13% 13% 13% 13%

Prezenta Plasari Secundare – Still Drinks Marci


In segmentul Still Drinks, in jumatate din Supermarketurile vizitate Prigatul a fost prezent cu cea de a doua plasare, in timp ce in Hypermarketuri Tymbarkul si Prigatul au fost prezenti cu plasari in acelasi numari de magazine (27%).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

PRIGAT TYMBARK GIUSTO CAPPY SANTAL TOP

27% 27%

10%

3% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

PRIGAT TYMBARK CAPPY GIUSTO GRANINI

50%

17%

7%

3% 3%

Prezenta Promotii – CSD Producatori

In 83% din magazinele vizitate producatorul Coca Cola a avut cel putin un produs de tip CSD in promotie, in timp ce PepsiCo in 63%, iar European Drinks in 27%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total IKA Supermarket Hypermarket

83%

73%

93%

62%

53%

70%

27%

13%

40%


Prezenta Promotii – CSD Marci in Total IKA

Marca Coca Cola in 80% din magazinele vizitate a avut cel putin un produs in promotie, iar Fanta in 75%. Marca Pepsi a avut produse in promotii in 62% din magazine, iar Sprite in 37% si Mirinda in 25%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

COCA COLA FANTA PEPSI SPRITE MIRINDA

80%

75%

62%

37%

25%

Prezenta Promotii – CSD Marci


In Hypermarketuri, Coca Cola si Fanta au fost gasite cu produse in promotie in acelasi numar de magazine (87%), iar Pepsi in 70% din magazinele de tip Hypermarket. In peste 50% magazinele vizitate de tip Supermaket, Coca Cola, Fanta si Pepsi au avut produse in promotie.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

COCA COLA

FANTA PEPSI SPRITE FRUTTI FRESH

87% 87%

70%

40%37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

COCA COLA

FANTA PEPSI SPRITE MIRINDA

73%

63%

53%

33%

23%

Prezenta Promotii – Apa Minerala Producatori

In 38% din magazinele vizitate producatorul Coca Cola a avut produse in promotie (50% din Hypermarketuri si 27% din Supermarketuri). European Drinks in 33% din magazinele vizitate de tip Hypermarket a avut produse in promotie, iar Aqua Valvis in 33%.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


38%

27%

50%

17%

33%

13%

27%

12%13%

10%8%

17%

5%3%

7%

COCA COLA EUROPEAN DRINKS AQUA VALVIS ROMAQUA RIO BUCOVINA BILBOR

Prezenta Promotii – Nectar Marci

Ca si in cazul plasarilor secundare, Granini a avut produse de tip Nectar in promotie in 25% din magazinele vizitate (37% din Hypermerketuri si 13% din Supermarketuri). Tymbark in 30% din Hypermarketurile vizitate a avut produse de tip Nectar in promotie.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


25%

13%

37%

15%

30%

12%13%

10%

7%

13%

7% 7% 7%7% 7% 7%

GRANINI TYMBARK SANTAL CAPPY CIAO PRIVATE LABEL

Prezenta Promotii – Still Drinks Marci

Aceiasi situatie din segmentul Nectare s-a intalnit si in segmentul Still Drinks: marca cu plasari secundare in cele mai multe magazine, a fost prezenta cu produse in promotie in cele mai multe magazine (Prigat in 28% din magazinele vizitate – 37% din Hypermarketuri si 20% din Supermarketuri).

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


28%

20%

37%

15%

20%

10%12%

3%

20%

10%

3%

17%

PRIGAT GRANINI TYMBARK GIUSTO

Comert Comert traditionaltraditional

CSD - ProducatoriPrezenta Cota spatiu la raft

In comertul traditional, cel putin un SKU al producatorului Coca Cola de tip CSD a fost regasit in fiecare magazin vizitat. Spatiul la raft ocupat de produsele Coca Cola de tip CSD este 58%.SKU-urile producatorului PepsiCo de tip CSD au fost prezente in 85% din magazinele vizitate ocupand un spatiu la raft de 22.2%. European Drinks a inregistrat o prezenta in categoria CSD de 77%, iar cota de spatiu la raft a fost de 16.9%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Coca Cola Pepsi European Drinks

100%

85%

77%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%


58.0%

22.2%

16.9%

CSD - MarciPrezenta Cota spatiu la raft

Marca Coca Cola a fost prezenta in toate magazinele vizitate, iar Fanta in 98%, ocupand 25.7%, respectiv 20.2%, din spatiul la raft al categoriei CSD.Marca Pepsi a fost intalnita in 84% din magazine inregistrand o cota de spatiu la raft de 14%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100% 98%

86% 84%

76%

68%

62%

49% 49% 48%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

25.7%

20.2%

14.0%

10.3%

6.8%5.3%

4.2% 4.1%

2.1% 1.8%

Apa - Producatori


Prezenta producatorului Coca Cola in categoria Apa Minerala a fost cea mai mare (91%), fiind urmat de Romaqua cu 85% si European Drinks cu 56%. Si din punctul de vedere al spatiului la raft ierarhia este aceeasi, Coca Cola inregistrand 34.1%, Romaqua 20.6%, iar European Drinks 10.1%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%91%

85%

56%

30%26% 26%

15%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%34.1%

20.6%

10.1%

5.4%3.8% 2.8%

1.2%

Apa - Marci


Dorna este marca cu prezenta cea mai ridicata (87%), urmata de Borsec (85%) si Izvorul Alb (79%). Spatiul la raft ocupat de Brosec este de 20.6%, iar Dorna are 13% si Izovrul Alb 11.7%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%87% 85%

79%

63%

56%

30%26% 26%

15%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20.6%

13.0%11.7%

10.1% 9.4%

5.4%3.8%

2.8%1.2%

Non-Carbonated Soft Driinks


In comertul traditional, produsele de tip Still Drinks au prezenta cea mai ridicata si ocupa si cea mai mare suprafata la raft (47.5%), fiind urmate de Nectaruri si Juice-uri.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Still Drinks Nectars Juices

97%

87%

63%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Still Drinks Nectars Juices

47.5%

33.7%

18.8%

Still Drinks - Marci


In sub-categoria Still Drinks, Cappy are cel mai ridicat nivel al prezentei (71%) fiind urmat de Prigat (59%), Giusto (57%), Granini (47%) si Tymbark (40%). Aceeasi ordine a marcilor se pastreaza si din punctul de vedere al spatiului ocupat la raft de produsele Still Drinks.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cappy Prigat Giusto Granini Tymbark

71%

59%57%

47%

40%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Cappy Prigat Granini Giusto Tymbark

21.0%

18.0%17.2% 16.7%

9.1%

Nectars - Marci


In sub-categoria Nectarurilor, Cappy a fost prezent in 54% din magazinele vizitate, insa cel mai mare spatiu la raft a fost ocupat de Santal (18.3%).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Cappy Santal Ciao Tymbark Fruttia

54%

46% 45%

40%

32%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

Santal Cappy Ciao Tymbark Prigat

18.3%

16.4%

14.5%13.8%

8.4%

Juices - Marci


Domestos, Cif si Ajax au inregistrat o prezenta de peste 90% . Fiecare dintre primele 12 marci din punctul de vedere al prezentei, a fost intalnita in cel putin 65% din magazinele vizitate.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tedi Cappy Ciao Santal Tymbark

62%

35%31%

28% 28%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Tedi Cappy Fruttia Prigat Tymbark

30.6%

11.8%

7.7% 7.1% 7.1%

Ice Tea - Marci


Ca si in comertul modern, Nestea si Lipton domina piata produselor de tip Ice Tea.Nestea a fost prezent in 98% din magazine si a ocupat 72.4% din spatiul la raft al categoriei Ice Tea. Lipton a inregistrat o prezenta de 58% si o cota de spatiu la raft de 24.8%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nestea Lipton Other

98%

58%

10%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Nestea Lipton Other

72.4%

24.8%

2.8%

Energy Drinks - Marci


In categoria Energy Drinks, Burn a fost prezent in 67% din magazine si a ocupat 38.2 din spatiul la raft la acestei categorii de produse. Red Bull a fost regasit in jumatate din magazinele prezente si a avut o cota de spatiu la raft de 15.2%.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Burn Red Bull Rienergy Power Horse

Energia

67%

50%

37%

11%8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Burn Red Bull Rienergy Energia Power Horse

38.2%

15.2%13.4%

2.8% 2.1%

Prezenta Promotii - CSD

Producatori Marci

In 57% din magazinele vizite un SKU de tip CSD al producatorului Coca Cola avea o promotie in desfasurare, in 34% un produs al companiei PepsiCo.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 57%

34%

15%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%53%

42%

31%

21%

12%10% 10% 10%

8%

3%

Prezenta Plasari - CSD

Producatori Marci

In jumatate din magazinele vizitate produsele de tip CSD ale producatorului Coca Cola au avut o plasare, iar in 21% o plasare a producatorului PepsiCo.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


50%

21%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Coca Cola Fanta Pepsi Sprite Mirinda

48%

35%

19%

14%

8%

pentru mai multe informatii contactati:

[email protected]

mobile: +4 0724 388 395

aprilie 2012 total romania

Documents