proiect final-piata jocurilor
Post on 05-Apr-2018
264 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
1/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video
(2009-2011)
Proiect realizat de: Profesor coordonator :
Hudisteanu Anamaria Aldea Roxana
Ion Gabriel
Ichim Cristian-Stefan
In fiecare om sta ascuns un copil care vrea sa se joace.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
2/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
2
ContentsPietei jocurilor video ............................................................................................................................... 3
Ascensiunea pietei in Romania ............................................................................................................... 3
Jocurile din Romania in cifre ................................................................................................................... 4
Top jocuri vandute pe piata din Romania in 2010 .............................................................................. 4
Cine joaca? .............................................................................................................................................. 6
Platforme si tendinte de consum ............................................................................................................ 7
Jocurile pentru console ....................................................................................................................... 7
Dinamica pietei ........................................................................................................................................ 8
Dezvoltarea pietei ................................................................................................................................... 8Romania un exportator important de jocuri video ............................................................................... 10
Jocuri produse in Romania .................................................................................................................... 10
DESPRE LIMITA ..................................................................................Error! Bookmark not defined.
Viitorul pietei jocurilor in Romania ....................................................................................................... 13
La nivel global ........................................................................................................................................ 13
Bibliografie.............................................................................................................................................17
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
3/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
3
Piata jocurilor video
Multi sunt convinsi ca jocurile video reprezinta doar un mod oarecare de petrecere a timpului liber,
dar la nivel mondial, valoarea de piata a acestora oscileaza intre 57 si 65 de miliarde de euro.
Din 2006 pana in prezent, cresterea inregistrata de acest sector se situeaza la nivelul de 11,4%,
devenind principalul concurent pentru sectoarele cinema si muzica, relateaza ANSA. Regina
incontestabila in acest sector este Asia, unde se estimeaza o crestere de 9% pentru urmatorii trei ani, cu
accent pe jocurile online wireless si cu un impact spectaculos prevazut pentru noile platforme pe piata
pana in 2015, apreciat sa depaseasca 50%, atingand o valoare de peste 41 de miliarde de euro.
Jocurile video se bucura de un real succes si pe alte continente: in 2009 si 2010, consumul de
videogames in Europa l-a depasit pe cel de video, muzica si cinema, iar viitorul se anunta tot mai roz,
universul gaming fiind in continua expansiune.
Call of Duty - Modern Warfare 3 s-a vandut in mai bine de 6,5 milioane de exemplare in doar 24 de
ore de la lansare, doar in Marea Britanie si Statele Unite, totalizand incasari de 400 de milioane de dolari,
iar Angry Birds inregistreaza circa 500 de milioane de download-uri in fiecare zi, fiind jucat pentru circa
5 milioane de ore.
Cifrele sunt impresionante, iar potentialul pietei specifice este corelat numarului de companii
specializate, existente la nivelul fiecarei tari, element care avantajeaza in mod evident Marea Britanie
(400 de companii), Canada (348 de companii) sau Statele Unite (200 de companii).
Ascensiunea pietei in Romania
Piata jocurilor video din Romania va inregistra o crestere de 10 procente, in acest an, in ciuda
problemelor economice. Astfel, piata de profil ar putea ajunge la 18 milioane de euro, in 2010, relateaza
Adevarul.
In pofida declaratiilor reprezentantilor pietei, vanzarile de jocuri video au scazut usor in primelesase luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2011, dar acest lucru ar putea fi cauzat si de
lipsa lansarii unor titluri mari, potrivit Andreei Allardin, director general al Best Distribution, cel mai
mare distribuitor de jocuri pe piata locala, cu o cota de 75%.
In schimb, pretul jocurilor s-a mentinut la un nivel similar, de 20 - 30 de euro in cazul jocurilor
pentru calculator, si de 40 - 50 de euro, in cazul celor pentru console.
Piata jocurilor video pare sa nu fie prea grav afectata nici de majorarea cotei TVA cu cinci procente.
Potrivit directorului Best Distribution, acest lucru ar putea duce la o reducere a vanzarilor pentru titlurile
mai vechi, insa nu le va afecta pe cele noi.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/11/29/visualizza_new.html_12167844.htmlhttp://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/11/29/visualizza_new.html_12167844.htmlhttp://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2011/11/29/visualizza_new.html_12167844.html -
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
4/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
4
Jocurile din Romania in cifre
Jocurile pentru PC detin o cota de 60% din piata totala a jocurilor video din Romania, iar consolele
ocupa restul de 40%, in timp ce la nivel mondial consolele au o pondere de circa 75% pe piata de profil,
au declarat reprezentantii TNT Games, citati de NewsIn.
"In Romania inca nu exista cultura consolelor, oamenii preferand in continuare PC-ul care estemultifunctional. Din pacate ei nu inteleg ca, spre deosebire de PC, o consola nu necesita o investitietemporara pentru realizarea unui upgrade. Cred insa ca in viitor segmentul consolelor va castiga teren pepiata de gaming din Romania asa cum se intampla in restul lumii, unde jocurile pentru PC au o ponderede doar 25%" au declarat repezentantii TNT Games.
TNT Games a lansat in magazine jocul Halo 3 care a fost lansat si in Europa in septembrie, exclusivpe consola Microsoft Xbox 360. Halo 3 a fost cel mai bine vandut joc pana in prezent la nivel mondial, cuvanzari de peste 300 milioane de dolari in prima saptamana de la lansare. In prima zi de la intrarea Halo 3pe piata, jucatorii au petrecut la nivel mondial mai mult de 3,6 milioane de ore in jocuri online, in cresterepana la 40 milioane de ore in cursul primei saptamani.
Piata mondiala a jocurilor video s-ar putea extinde cu 50% in urmatorii patru ani, deoarece seestimeaza ca va atrage si utilizatori neexperimentati, declara la sfarsitul verii directorul executiv alproducatorului de jocuri video francez Ubisoft, citat de Reuters. De asemenea, Electronic Arts (EA), ceamai mare companie de jocuri video din lume, a emis prognoze similare, considerand ca din ce in ce maimulti oameni vor folosi consolele, calculatoarele, telefoanele mobile sau internetul pentru jocuri video.
"In lume exista 150 de milioane de oameni care folosesc jocurile video, insa si alte doua miliardecare sunt gata sa se joace", a declarat directorul de la EA din Germania, Thomas Zeitner.
Top jocuri vandute pe piata din Romania in 2010
Best Distribution, retailerul care detine 75% din piata locala de distributie de jocuri video pentru
calculator si console, a realizat un top 10 al celor mai bine vandute jocuri din 2010 din Romania.
Conform Money.ro, topul este urmatorul:
1. Jocurile World of Warcraft. Este un joc care in octombrie 2010 avea peste 12 milioane deutilizatori online are loc in lumea, a debutat in noiembrie 2004.
2. StarCraft II: Wings of Liberty. Este cel mai bine vandut joc pentru PC din 2010 si cel maivandut joc de strategie in timp real din toate timpurile.
3. FIFA 11. Jucatorii au la dispozitie, in cadrul acestei versiuni, optiunea 360 grade Fight forPossession, care transforma jocul fizic din ciocniri laterlale in dueluri complete 360 grade .
4. SIMS 2 - BASE GAME (REMASTERED. Este continuarea jocului The Sims, cel mai binevandut job pentru computer din lume, care a debutat in februarie 2004, pentru sistemul
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
5/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
5
Microsoft Windows, si in iunie 2005 pentru Macintosh.) Site-ul The Sims 2 anunta 100 de
milioane de unitati vandute, in aprilie 2008.
5. FIFA 10. Jocul a fost anuntat in data de 26 ianuarie 2010 si lansat in data de 27 aprilie 2010,in America de Nord. In joc au fost incluse 199 de echipe, din 204 care au participat la
Campionatul Mondial de Fotbal 2010.
6. Seria GTA. Primul joc GTA a fost dezvoltat de catre Rockstar North si BMG Interactive, iarin prezent exista 10 versiuni ale GTA. Jocurile au fost lansate pentru diverse platforme,
incluzand PC, PSX, PS2, Xbos, PS3, Xbox 360, GBC, GBA, PSP, DS si iPhone.
7. Seria Need for Speed. Este jocul care a fascinat multe milioane de gameri din intreaga lume,inca din 1994, de cand a fost lansat primul joc din celebra serie.
8. MAFIA II. Este continuarea jocului Mafia: The City of Lost Heaven. Jocul a fost dezvoltatde catre 2K Czech, care anterior purta numele de Illusion Softworks. Jocul a fost lansat de
catre 2K Games.
9. CALL OF DUTY BLACK OPS. Este disponibila si o versiune pentru Nintendo DS de Callof Duty: Black Ops, de la dezvoltatorul n-Space, clasificata cu "12".
10.ASSASSIN'S CREED BROTHERHOOD. A fost lansat in noiembrie 2010 pentruPlayStation 3 si Xbox 360, iar versiunea pentru Microsoft Windows este planificata pentru
lansare in primul trimestru din 2011.
Cele mai bine vandute titluri in regiune sunt familia de produse World of Warcraft pe primul loc,urmat de Starcraft 2, FIFA 11 si Call of DutyBlack Ops. Cel mai bine vandut titlu in primele 9 luni aleanului 2011 a fost World of Warcraft, cu toate produsele sale, in peste 20.000 de unitati vandute, urmat deStarcraft 2 cu peste 10.000 de bucati vandute, potrivit datelor furnizate de Best Distribution, lider pe piataromaneasca de import si distributie de jocuri video pentru console si pentru PC.
In primele 9 luni din 2010, piata de jocuri video s-a aflat pe un trend ascendent. In Grecia si inRomania vanzarile au crescut cu 15%, piata inregistrand o crestere de 15 procente in euro, iar anul seincheie cu lansari de titluri importante.
Best Distribution, parte a CD Media, la randul ei cel mai mare distribuitor de jocuri video dinEuropa de Sud si de Est, tinteste o cifra de afaceri de 9 milioane de euro (fara TVA) la nivelul lui 2012,iar pentru 2013 preconizeaza o crestere de 12-15 procente.
Cresterea se datoreaza atat faptului ca Best Distribution a devenit anul acesta distribuitorul oficialal Ubisoft in Romania cat si potentialului general de crestere a pietei de jocuri video din Romania si
Bulgaria. Exista inca un mare potential de crestere al pietei de jocuri video din Romania, in conditiile incare anul trecut s-au vandut 250.000 de jocuri, iar pentru anul acesta estimam ca vanzarile vor ajunge la320.000 de unitati. Titluri precum Call of Duty- Black Ops, Assassins Creed Brotherhood sau NFS HotPursuit, recent lansate, vor contribui substantial la cresterea vanzarilor, declara Spiros Jamas, Presedinteal CD Media.
CD Media, estimeaza pentru anul in curs o cifra de afaceri de 30 milioane de euro si 45 milioaneeuro, cumulat pentru Grecia, Romania, Cipru, Bulgaria si zona ex-iugoslava. Compania detine o cota dinpiata de software de entertainment de 50% in Grecia, 75% in Romania prin Best Distribution si 90% inCipru prin Goodtones.
In Balcani jocurile pentru PC sunt mai bine vandute decat cele pentru console. De exemplu, inRomania, 60% din piata este reprezentata de vanzarile de jocuri pentru PC, pe cand in Grecia doar 30%
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
6/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
6
din piata este acoperita de vanzarile pe platforma PC. In orice caz, piata de console este in crestere,oficialii Best Distribution estimeaza ca exista potential de crestere in urmatorii 5 ani pentru piata dinRomania. Cresterea se va datora printre altele si deschiderilor de noi lanturi europene de retaileri care nusunt inca prezenti pe piata din Romania, cum ar fi magazine de electrocasnice si electronice care auRomania prezenta pe lista lor de prioritati, este de parere Spiros Jamas.Consumatorul constant de jocurivideo, care reprezinta 25% din totalul pietei, este segmentul de varsta 18-25 ani si este orientat exclusivcatre titluri pentru PC.
Consumatorul ocazional (50% din totalul pietei) este reprezentat de persoane peste 25 de ani care,de cele mai multe ori, alege titluri pentru consola. Consumatorul ad-hoc, care achizitioneaza jocuri doarpentru divertisment ocazional, reprezinta doar 25% din total, spun reprezentantii Best Distribution.Titlurile dezvoltate de Ubisoft sunt un bun exemplu de titluri destinate consumatorului ocazional, fiind
jocuri de divertisment si care se adreseaza intregii familii.Tendinta generala pe piata de jocuri video estedezvoltarea titlurilor destinate tuturor membrilor familiei, inclusiv femeilor.
Best Distribution importa, comercializeaza si localizeaza partial (prin traducerea textelor adiacente
jocurilor in sine - manuale, coperti, ghiduri de strategie) pentru piata din Romania produsele companiilorElectronic Arts, Activision Blizzard, Ubi Soft, Take 2 Interactive, Namco Bandai Partners, Square Enix,Warner Bros si altii. Portofoliul produselor de software cuprinde jocuri video pentru toate platformeledisponibile: PC DVD-ROM, Microsoft Xbox 360, Sony Playstation 3, Sony Playstation 2, SonyPlaystation Portable, Nintendo Wii, Nintendo DS. Best Distribution isi focalizeaza activitatea peprodusele de software, dar sustine si dezvoltarea pietei de console video din Romania.
Al doilea importator major din Romania este TNT Games.
TNT Games este o companie ce ofera romanilor pasionati de jocuri pe computer si console cele mainoi produse de entertainment interactiv, precum si accesorii necesare unei experiente de joc cat mai
imersive (joystick-uri, gamepad-uri, volane). TNT Games detine licenta de comercializare a urmatorilorproducatori de renume din industria mondiala a jocurilor: Nintendo, Joytech, SEGA, NCSoft, KochMedia, Auralog precum si altele. TNT Games detine drepturile de distributie in Romania pentru titluriprecum Football Manager 2006, City of Villains, Guild Wars, X3 Reunion, Nintendo DS , Gama Tell MeMore si altele.
Piata jocurilor video, indiferent de tipul de joc (strategie, sport, curse de masini, RPG, shooter,simulatoare, entertainment), platforma de joc (consola, PC, mobil, online) sau numarul de jucatori (singleplayer, multiplayer) este in continua crestere. In prezent, unul din 4 dolari cheltuiti pe divertisment estecheltuit pentru jocuri video.
Aproape 90% din succesul jocurilor este adus de grafica si de faptul ca personajul principal al unuijoc are un aspect atractiv. Dar oricat de bun ar fi un joc, marketingul joaca un rol important in succesul
acestuia.
La nivel mondial, gusturile consumatorilor nu difera foarte mult. In prezent activitatea
dezvoltatorilor de jocuri video se concentreaza pe jocurile pentru telefoanele mobile si jocurile sociale
online. In aceasta categorie, majoritatea jucatorilor sunt femei.
Cine joaca?
Un studiu intocmit de Entertainment Software Association (theesa.com) in 2011 releva informatiistatistice departe de a confirma imaginea clasica a jucatorului de jocuri video. In 74% dintre familiile
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
7/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
7
americane se joaca jocuri video. Varsta medie este de 37 de ani. Majoritatea covarsitoare a jucatorilor,
adica 53%, au varste cuprinse intre 18 si 49 de ani. 29% au mai mult de 50 de ani. Doar 18% dintre
jucatori au sub 18 ani. Astfel, varsta medie a cumparatorului de jocuri video este de 41 de ani.
Interesant este si faptul ca 42% dintre jucatori sunt femei cu varste peste 18 ani, semnificativ mai
multe decat baietii sub 17 ani, care, statistic, reprezinta doar 13% dintre jucatori. Adultii au o istoriemedie de consum de 12 ani: 13 ani pentru barbati si 10 ani pentru femei.
91% dintre parinti sunt prezenti in momentul achizitiei unui joc video; 80% dintre parinti fixeaza
limite de timp de joaca; 74% limiteaza accesul la internet, iar 45% dintre parinti se alatura copiilor in
jocurile video.
Acesta este contextul in care, in 2010, cheltuielile gospodariilor pentru hardware, accesorii si jocuri
video, au insumat 25 de miliarde de dolari.
Profilul utilizatorului de jocuri video din Romania se apropie treptat din ce in ce mai mult de
profilul descris de studiul american.
Platforme si tendinte de consum
In ceea ce priveste platformele, in Romania, 60% din piata este reprezentata de vanzarile de jocuripentru PC, pe cand in Grecia doar 30% din piata este acoperita de vanzarile pe platforma PC. In oricecaz, piata de console este in crestere exista potential de crestere in urmatorii cinci ani pentru piata dinRomania. Cresterea se va datora, printre altele, si deschiderilor de noi lanturi europene de retaileri care nusunt inca prezenti pe piata din Romania, este de parere Spiros Jamas.
Cel mai mare distribuitor de jocuri video din Europa de Sud si de Est, CD Media, a inregistrat in
anul 2010 o cifra de afaceri de 30 milioane de euro si 45 milioane de euro pentru 2011, cumulat pentruGrecia, Romania, Cipru, Bulgaria si zona ex-iugoslava. Best Distribution, parte a CD Media, a inregistrato cifra de afaceri de 9 milioane de euro la nivelul lui 2010, iar pentru 2011 a cunoscut o crestere de 12-15procente. Cresterea se datoreaza atat faptului ca Best Distribution a devenit anul acesta distribuitoruloficial al Ubisoft in Romania, cat si potentialului general de crestere a pietei de jocuri video din Romaniasi Bulgaria.
Jocurile pentru console
Chiar daca inca domina piata autohtona, calculatorul este inlocuit, treptat, de televizor. Consolele
incep sa devina atractia principala a intregii familii.
Piata de jocuri video a fost evaluata, anul trecut, la 56 de miliarde de dolari de catre compania deaudit PricewaterhouseCoopers, care estimeaza ca aceasta va creste in urmatorii trei ani la 82 de miliardede dolari. Cea mai mare piata este America, ai carei clienti se estimeaza ca vor cheltui, in acest an, 14mld. dolari pe jocuri, in mare parte pe diferite tipuri de console. Consolele domina si piata britanica, acincea cea mai mare piata de jocuri din lume.
In tara noastra, in urma cu doi ani, circa 70% dintre jocurile vandute in magazine erau pentru PC,iar restul era reprezentat de consolele de jocuri, o situatie nemaiintalnita in niciuna din tarile din regiune,potrivit lui Spiros Jamas, seful companiei grecesti CD Media, care distribuie jocuri in Grecia, Bulgaria,
Cipru, fostele tari iugoslave si Romania, prin Best Distribution.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
8/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
8
Aceasta situaie s-a schimbat in prezent. Piata totala de jocuri video a fost, in 2010, de 18 milioanede euro, iar anul trecut a scazut la 14,4 milioane euro, din cauza crizei economice, potrivit oficialilor BestDistribution. In ceea ce priveste platformele, doar 60% din piata mai este reprezentata de vanzarile de
jocuri pentru PC, insa tendinta este de scadere. Merita mentionat ca, pentru pentru prima data in istorie,anul trecut s-au vandut in tara noastra mai multe unitati ale unui joc pentru consola PlayStation 3 decatpentru PC. Este vorba de Fifa 12.
Gamerii au realizat ca este mai convenabil sa cumpere o consola pe care sa se poata juca mai multiani la rand diferite jocuri decat sa isi upgradeze calculatorul cu o noua placa video sau memorie RAM infiecare an, au declarat oficialii Best Distribution.
Consola cea mai apreciata de romani este PlayStation 3, care detine 25% din piata. Este urmata deXbox cu 10% si Wii cu 5%. Aceste procente sunt confirmate si de catre Erdei Jacint, PR ConsultantSmartPoint, fost PR specialist la Ubisoft. PC-ul este o platforma consacrata si este inca lider deoarece nueste folosit numai pentru jocuri, ci i pentru alte activitati. Consolele au castigat cota de piata, in specialPlayStation 3, deoarece sunt mult mai greu de spart si ofera acces gratuit la PlayStation Network, explica
Erdei Jacint.
Cea mai vanduta consola de jocuri din istorie este Nintendo Wii. Japonezii au dat lovitura in 2006,lasand concurenta in urma datorita pretului mult mai mic, dar si sistemului bazat pe telecomenzi carerecunosc miscarile jucatorului. Sony a lansat, in 2010, un sistem similar denumit Move, in timp ceMicrosoft a decis sa renunte total la telecomanda, sistemul Kinect inregistrand miscarile cu o cameravideo. Cei care vor o consola ieftina, cu jocuri pentru care rezolutia nu este foarte importanta, ci doardistractia, se pot orienta catre Nintendo Wii. Cei care sunt gameri impatimiti si vor sa joace ultimeletitluri aparute pe piata, chiar jocuri 3D, pot alege fie Xbox 360, fie PlayStation 3.
O consola Nintendo Wii are un pret de 699 de lei, insa trebuie avut in vedere ca aceasta vine cu o
singura telecomada, iar cea de a doua costa vreo 250 de lei. O consola PlayStation 3 Slim 320GB cucamera web si Motion Controller Wireless PS Move costa 1.200 de lei, iar un Xbox 360 Slim 250 GB cuKinect, 1.300 de lei.
Dinamica pietei
In ceea ce priveste dinamica pietei, in perioada considerata, vanzarile jocurilor video online
au cunoscut un ritm mediu de variatie de:
%0100*13.14
4.14
R
Deci, piata jocurilor video a inregistrat in 2011 o stagnare fata de anul 2009.
Dezvoltarea pietei
In perioada 2009-2011, cresterea pietei a fost determinata printre altele de:
- Expansiunea continutului digital si dezvoltarea dispozitivelor digitale pentru utilizareaacestuia
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
9/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
9
- Inmultirea si imbunatatirea conexiunilor la internet- Inovatiile tehnologice si reducerea considerabila a costurilor pentru dispozitive,
conexiune la internet etc.
- Cresterea duratei de viata a consolelor- Cresterea numarului de utilizatoriPrintre amenintarile acestei piete se numara:- Incertitudinea economica ce influenteaza consumatorii, publicitatea si investitiile- Pirateria software- Existenta software-ului gratuit care scade cererea pentru software-ul premium- Incompatibilitatea dintre platformele de joc- Necesitatea unui timp indelungat si a unor costuri ridicate pentru dezvoltarea unui joc.
Totusi, ca urmare a acestor aspecte, numarul jucatorilor din toate categoriile a crescut in
total la nivelul Romaniei de la 6 milioane de utilizatori in anul 2009 la aproape 10 milioane utilizatori in
2011. Incasarile pe piata jocurilor video au crescut in anul 2010 fata de 2009, apoi au scazut in 2011 pana
aproape de nivelul din 2009. In ultimii 5 ani, numarul utilizatorilor de Internet aproape ca s-a dublat, decisi accesul la jocurile video a fost inlesnit simtitor.
Deci, in Romania, dezvoltarea pietei s-a produs pe cale extensiva, cu o crestere considerabila a
consumatorilor si cu o crestere si mai mare a incasarilor.
Pretul pentru un joc video variaza in general in functie de tipul de joc, vechimea acestuia sau
consola pentru care a fost creat sau de perioada anului (se spune ca in luna noiembrie, jocurile video sunt
mai ieftine). Astfel, in Romania, in anul 2011, pretul mediu al unui joc video a fost de aproximativ 30
euro (29.7 euro). Acesta a cunoscut o crestere fata de valoarea din 2009 de aproximativ 25$ (25.26$).
Pretul unui joc video a variat in general intre 4 si 40 de euro.
Industria jocurilor video este fragmentata intre Electronic Arts, Activision Blizzard, Nintendo,
Take-Two Interactive si alte companii mai mici.
Fig. 1 Marile companii de
software de pe piata jocurilor video
in anul 2009
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
10/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
10
Fig. 2 Incasarile marilor companii in anul 2009
Fata de alte sectoare de divertisment, cel al jocurilor video a cunoscut in ultimii 10 ani o crestere
substantiala.
Romania un exportator important de jocuri video
Stau marturie cele mai noi productii lansate de programatorii nostri, care s-au vandut in StateleUnite, Marea Britanie sau Germania.
Jocurile cu avioane, submarine sau tancuri nu mai sunt de mult un hobby, ci o afacere in spatelecareia stau investitii de milioane de euro si sute de angajati. Tot ce se intampla pe ecran iti da senzatia case si petrece in realitate.
"Folosim avioane, cele mai moderne avioane produse in momentul acesta. Toate avioanele
prezentate sunt 100% cum sunt in realitate pentru ca publicul este din ce in ce mai minutios si trebuie sale oferim cat mai mult, altfel jocul nu are succes", spune Emil Gheorghe, producator jocuri. Pentru astaEmil a consultat specialisti in aeronautica. Abia dupa trei ani de munca a riscat sa iasa pe piata.
"Cel mai bine se vinde in Statele Unite ale Americii. In ceea ce priveste Europa, Anglia aproape egaleazaStatele Unite", sustine Emil Gheorghe.
O alta productie, de asemenea autohtona, se vinde cel mai bine in Germania. Este de inteles, dinmoment ce jucatorul conduce un submarin nemtesc din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.
In spatele fiecarui joc stau cel putin 70 de oameni: graficieni, sunetisti, programatori, scenaristi.Merita efortul lor.In 2010, piata a avut o crestere de 18 milioane de euro. Dincolo de castig, cele trei mari companii
din domeniu au angajat si cateva sute de specialisti.
Jocuri produse in Romania
Cand vine vorba despre batalii navale sau aeriene, pe harta mondiala a industriei jocurilor videounul din punctele de referinta este localizat in Bucuresti. Productii precum Blazing Angels, Silent Huntersau H.A.W.X., simulatoare vandute in toata lumea in milioane de exemplare, sunt dezvoltate de studioul
Ubisoft din Romania.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
11/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
11
La doua statii de tramvai de Romexpo, intr-o cladire cu cinci etaje, cateva sute de tineri au ales sa se
joace la calculator si la modul profesionist, cu program 9:00-18:00. Orarul corporatist prevede si o ora de
pauza de masa, dar vizita pe care am intreprins-o la studioul din Bucuresti a aratat ca taina "jocului", mai
ales pe taramul lumilor virtuale, poate sa tina si de foame.
Treci dintr-un departament in altul, urci si cobori intre etaje colorate cu puzderie de titluri de jocuri
video. Si daca tot e industria jocurilor, baietii (majoritari) trebuie sa se inspire din lumea reala atunci cand
dezvolta si arunca in lupta avioane de lupta sau submarine.
Schite in creion lipite pe pereti, rafturi doldora de reviste de specialitate, dar si cu benzi desenate si,
nu in ultimul rand, faimoasele cutii cu machete! Zeci de cutii. Dar tot nu e suficient daca vrei sa faci un
joc "de razboi" care sa se vanda bine pe piata. Pentru lumea submarinelor din "Silent Hunter", de
exemplu, dezvoltatorii romani au discutat cu comunitatea de jucatori din SUA, din care fac parte fosti si
actuali ofiteri din marina.
H.A.W.X.
Sunt 700 de oameni la Studioul Ubisoft din Romania si tocmai s-au anuntat angajari: 25 de posturi
pe perioada verii pentru departamentul teste. Dupa ce au dezvoltat cap-coada "Tom Clancy's H.A.W.X.",
programatorii si testerii romani au in derulare nu mai putin de sase noi proiecte.
H.A.W.X. este considerat primul joc de avioane complet foto-realist: avioanele, cerul si suprafata
terestra sunt modelate 3D, in mod identic. S-au vandut pana in prezent in peste un milion si jumatate de
exemplare. Chiar daca suntem in "patria pionierilor" in aviatie, simulatorul s-a dezvoltat prin colaborari
straine.
"Din pacate, nu am primit nici un sprijin in Romania pentru acest proiect. Am colaborat mai mult cu
americanii. Am cumparat licente de la mari furnizori de echipament pentru armata americana, precum si
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
12/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
12
cu europeni, cu rusi pentru a obtine date tehnice, specificatii tehnice", spune Ionut Grozea (35), director
dezvoltare Ubisoft Europa de Sud-Est. "Am incercat sa contactam o companie pentru imagini din satelit,
timp de sase luni, si nu am reusit. Pana la urma am apelat la o firma din SUA."
"Desi avem un avion cu reactie, facut dupa un avion rusesc, dupa un MIG (imbunatatit in Romania)
nu m-am gandit sa-l bag in joc, pentru ca imi era frica de birocratia din Romania. Am semnat contracte cuLockhead sI cu Boeing in doua saptamani si nu stiu cat imi lua in Romania ca sa semnez un contract",
arata Emil Gheorghe, producator, seful proiectului H.A.W.X.
Exista jocuri si jocuri. Exista chiar si diverse moduri de abordare a acestei pasiuni, una care trebuie
totusi controlata. Desi poate parea ciudat sa auzi asta din partea unui producator de jocuri video.
"Nu mi se pare educativ un joc precum Second Life. Nu l-as lasa pe baiatul meu sa joace asa ceva.
I-as confisca calculatorul. Nu se poate. Daca te prinde un astfel de joc inseamna ca nu mai socializezi",
considera Emil. "Ca si la World of Warcratf de altfel, daca te prinde. Am avut colegi care ma sunau sa-mi
spuna ca nu vin la munca fiindca s-au jucat WoW toata noaptea. (...) Cand s-a lansat anul trecut WoWWrath of the Lich King, aveam cereri de concediu pe masa. Vreo sase-sapte cereri intr-o echipa de 25 de
oameni inseamna ceva. (...) Noi facem niste jocuri care sa satisfaca nevoia de entertainment pentru
doua-trei ore/zi. Jocuri care sa nu acapareze viata individului", arata Emil, cel care cu niste ani in urma a
demisionat din Ministerul de Interne pentru a se dedica profesionist pasiunii pentru jocuri video.
La H.A.W.X., pentru prima data, suprafata solului este realizata cu ajutorul imaginilor unui satelit
comercial. Pe scurt, 18 misiuni care acopera o suprafata totala de 10.000 km patrati, cu peisaje din
Brazilia, Africa Centrala, Afganistan, SUA.
Un parteneriat cu Dassault a permis includerea unei duzini de avioane de la Mirage la Rafale, printre care
si Jaguar Sepecat. Parteneriate exclusive au fost realizate si cu Boeing, Lockheed Martin. Gratie
colaborarii cu piloti militari, H.A.W.X. ofera jucatorilor posibilitatea de a reproduce acrobatii aeriene
deosebit de dificile precum Kulbit, Cobra sau Stall Turn.
Pana in momentul de fata, in Studioul Ubisoft Romania din Bucuresti au fost dezvoltate, partial sau
in intregime, urmatoarele jocuri: n POD SpeedZone DC (2000); n Jacques Villeneuve (PC; PS2; GC)
Chessmaster GBA (2002); n City Racer (PC; PS2; GC) Chessmaster PS2 (2003); n Chessmaster 10th
Edition, PC-XBOX (2004); n Silent Hunter 3 PC; King Kong, PC-PSP (2005); n Blazing Angel: XBOX,
XBOX360, PC (2006); n 2007 - Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific PC; Blazing Angels (PS3; Wii);Blazing Angels 2 (X360; PS3; PC); Chessmaster Grand Master PC (2007); n Silent Hunter 4: Wolves of
the Pacific - Add-on PC (2008); n Tom Clancy's HAWX: XBOX 360, PS3, PC (2009).
In faza de concept, la H.A.W.X. nu au fost mai mult de 30 de persoane implicate. In pre-productie,
numarul lor a crescut la 50, iar in perioada de varf din timpul productiei (care a durat peste un an si juma-
tate) au lucrat 100 de persoane, la care se aduga si cei 90 de testeri pentru toate platformele.
La primul joc dezvoltat la Ubisoft Romania (2000), au fost implicate 50 de persoane, mare parte
dintre ele fiind graficieni. In general, orice dezvoltare a oricarui tip de joc contine trei faze: conceptie,
pre-productie si productie. In faza de conceptie sunt necesari mai mult designerii, dar si programatori siartisti pentru a lucra la un concept de baza.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
13/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
13
In medie, in aceasta faza echipa nu depaseste 20 de persoane, numarul variind de la un tip de proiect
la altul. In aceasta faza se pun bazele designului si se stabileste viziunea generala a jocului. In faza de pre-
productie se mareste echipa. In principal, acum se pun in practica ideile stabilite in faza anterioara,
dezoltandu-se prototipuri pentru fiecare concept stabilit (design, grafic, game play, technologic). In ultima
faza de productie se trece efectiv la productia de "masa" a tuturor componentelor dezvoltate si validate. In
aceasta faza, echipa poate creste pana la 100 de oameni, acest numar depinzand de timpul pe care il ai ladispozitie pentru productie, dar si de magnitudinea proiectului (continut, niveluri, misiuni...).
Viitorul pietei jocurilor in Romania
Piata de jocuri video din Romania s-a ridicat in anul 2010 la 18 milioane de euro si are un potential
de crestere cu 20% in 2012, fiind un mediu in continua dezvoltare.
Trendul pietei jocurilor din SUA,trend pe care il urmeaza si Romania(Profit in Mld. $)
La nivel global
Criza nu a afectat prea mult industria de jocuri video si a echipamentelor de profil, care de ladebutul crizei, in 2007, si pana in prezent, a crescut cu o rata medie anuala de peste 10%. Iar estimarileconsultantilor sau ale analistilor independenti, arata la fel de optimist pentru companiile care activeaza peaceasta piata: in 2012 vanzarile de jocuri video ar putea depasi nivelul de 68 de miliarde de dolari.
Industria jocurilor video creste si isi schimba fata de la o zi la alta. De la Mario, instalatorul italianpornit in salvarea unei printese printre hoarde de plante antropofage si ciuperci neprietenoase, sau de laPac-Man mancatorul de buline, urmarit de fantome, s-a ajuns la transpuneri virtuale ale unor filme desucces, ca Star Wars: The Old Republic, sau naratiuni interactive cu o istorie mai recenta, ca The Elder
Scrolls V: Skyrim. Altfel spus, industria a trecut rapid de la eroii protoistorici 2D si ale lor peripetii intr-un peisaj cu o grafica acum rudimendara, la universuri virtuale auto-suficiente, in care imersiunea face
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
14/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
14
din realitate o biata reverie. Iar profiturile sunt pe masura spectacolului: depasesc veniturile obtinute dinvanzarea muzica sau filme.
Cifre in crestere in ciuda crizei
Industria jocurilor video creste cu o rata medie anuala de 10.3%, potrivit unor statistici realizate dearstehnica.com una dintre platformele media care monitorizeaza piata de profil, care citeaza un studiuPricewaterhouseCooper, privitor la evolutia pana in 2012 a industriei. Potrivit estimarilor respective, inconditiile mentinerii aceluiasi ritm de crestere, in 2012 industria jocurilor video va depasi toate celelaltesectoare ale industriei de divertisment si va ajunge la 68.4 miliarde de dolari pana la finele acestui an, dela 41.9 miliarde de dolari, cat a inregistrat in 2008.
Super Mario Galaxy
Estimarile specialistilor arata ca cele mai bune vanzari vor fi inregistrate in continuare pe segmentulde console, cu o crestere de 6.9%. Asta inseamna ca acest segment de piata, ar putea ajunge, de la 24.9milioane cat a insumat in 2007, la aproximativ 35 de miliarde de dolari in 2012. La fel de optimiste, sichiar spectaculoase, sunt si estimarile cu privire la vanzarile pe segmentul de jocuri online: un domeniucare a avut vanzari de 6,6 miliarde de dolari in 2007, si care ar putea depasi 14 miliarde de dolari la fineleanului in care tocmai am intrat.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
15/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
15
Cea mai impresionanta crestere este insa estimata pe segmentul de jocuri pentru telefoane mobile:
vanzarile pe aceasta piata vor inregistra o crestere de circa 19 procente in acest an. In cifre absolute,
industria ar putea sari atinge 13,5 miliarde de euro la finele acestui an, mai mult decat dublul celor 5.6
miliarde de dolari, cat valora in 2007.
In 2009, in SUA, conform unui studiu de piata citat de esrb.org (site al asociatiei de rating ajocurilor video care impune standardul de rating dupa criteriile continutului si varstei utilizatorilor),
industria jocurilor video a inregistrat 273 de milioane de unitati vandute. Ceea ce inseamna venituri de
10.5 miliarde de dolari.
Actiunile producatorilor de jocuri video au crescut impotriva trendului descendent al burselor. Iar
evolutia spectaculoasa a acestui domeniu s-a vazut si in pretul actiunilor companiilor din sector. Potrivit
statisticilor realizate de stocks.investopedia.com, pretul actiunilor Electronic Arts unul dintre cei mai
mari producatori de jocuri video, a crescut cu 30% in 2011. O performanta deosebita daca ne raportam la
cresterea medie a pietei de capital americane, reflectata de principalii indici bursieri, care au incheiat anul
2011 aproape de nivelul la care l-au si deschis, deci, pe zero. Prin comparatie cu succesul de careprodusele companiei se bucura insa, cresterea pretului actiunilor EA nu este la fel de impresionanta.
Battlefield 3 se afla in topul vanzarilor; Fifa 12 si Madden NFL 12 au depasit asteptarile si veniturile au
crescut cu 17%, ajungand la 715 milioane de dolari. Iar alte doua jocuri asteptate cu entuziasm greu de
stapanit apartin tot EA: Star Wars: The Old Republic (lansat in decembrie 2011 si ajuns deja pe primul
loc in topul celor mai bine vandute jocuri) si Mass Effect 3 (a carui lansare este programata in 2012).
Lansat in decembrie 2011, Star Wars: The Old Republic deja a vandut mai mult de un milion de
copii.
Si compania Activision Blizzard un alt mare producator de jocuri, a cunoscut vanzari mai mari
decat cele asteptate. Iar ca efect, in a doua parte a anului trecut, pretul actiunilor producatorului World of
Warcraft au urcat cu 15% fata de minimele din august 2011, ajutate de vanzarile bune realizate de Call of
Duty: Modern Warfare 3, Skylanders si GoldenEye 007: Reloaded. Iar perspectiva lansarii Diablo 3 si
Mists of Pandaria intretine optimismul privind evolutia titlurilor respectivei companii si in acest an.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
16/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Profesor coordonator: Aldea Roxana Grupa 1031
16
Si actiunile companiei Take-Two Inveractive Software au inregistrat o crestere de 15% in cursul
anului 2011. Desi departe de performanta EA, lansarea unui nou joc - Max Payne 3, ar putea aduce
castiguri deloc neglijabile, ceea ce inevitabil va trage in sus valoarea de piata al companiei.
-
7/31/2019 Proiect Final-Piata Jocurilor
17/17
Academia de Studii Economice Bucuresti Anul universitar: 2011-2012
Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica Semestrul II
Studiul pietei jocurilor video Hudisteanu Anamaria, Ion Gabriel, Ichim Cristian-Stefan
Bibliografie
www.wall-street.ro IT & MEDIAIT & C
www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videowww.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videowww.dailybusiness.ro
www.rtv.net/piata-de-jocuri-video
www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romania
https://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/it-media/&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFMQ6QUoADAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNEXOfB0zoXdwsE7QUHixDIRieV8vQhttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/it-media/&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFMQ6QUoADAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNEXOfB0zoXdwsE7QUHixDIRieV8vQhttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/it-media/&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFMQ6QUoADAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNEXOfB0zoXdwsE7QUHixDIRieV8vQhttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFQQ6QUoATAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNF0kKa-r2TEMEZzXkJcf9tKoerlZghttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFQQ6QUoATAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNF0kKa-r2TEMEZzXkJcf9tKoerlZghttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFQQ6QUoATAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNF0kKa-r2TEMEZzXkJcf9tKoerlZghttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.dailybusiness.ro/http://www.dailybusiness.ro/http://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.alexradescu.ro/.../piata-jocurilor-video-in-romaniahttp://www.rtv.net/piata-de-jocuri-videohttp://www.dailybusiness.ro/http://www.incomemagazine.ro/tag-224295-piata+jocurilor+videohttp://www.ziare.com/articole/piata+jocuri+videohttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFQQ6QUoATAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNF0kKa-r2TEMEZzXkJcf9tKoerlZghttps://www.google.ro/url?url=http://www.wall-street.ro/it-media/&rct=j&sa=X&ei=bcq4T9LgL9HBtAa4t-SyCA&ved=0CFMQ6QUoADAA&q=piata+jocurilor+video&usg=AFQjCNEXOfB0zoXdwsE7QUHixDIRieV8vQ
top related