CAP. I. PIAŢA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A ASIGURĂRILOR

1.1. Piaţa globală a asigurărilor1.1.1. Noţiune, caracterizare generală

Totalitatea tranzacţiilor interne şi internaţionale de asigurări şi reasigurări formează piaţa internaţională de asigurări.

Datorită existenţei unei mari diversităţi de tipuri şi categorii de afaceri şi asigurările şi reasigurările care le însoţesc prezintă un grad mare de eterogenitate. Astfel si tranzacţiile internaţionale cu asigurări şi reasigurări se fac în mai multe pieţe, concentrate în marile centre financiare ale lumii. Pieţele de asigurări şi reasigurări prezintă câteva particularităţi determinate de existenţa unor anumite societăţi de asigurări şi reasigurări, a preponderenţei anumitor tipuri de tranzacţii, a unui anumit mod de funcţionare a acestora, a unor anumite cutume şi nu in ultimul rând a mărimii acestor pieţe.

Tranzacţiile internaţionale cu asigurări sunt influenţate de reglementările interne ale fiecărei ţări. Piaţa internaţională se suprapune peste cea locală (naţională) atunci când o companie multinaţională înfiinţează filiale ale sale în diferite pieţe locale unde subscrie riscuri sau când subscrie riscuri la sediul său, riscuri localizate în alte ţări. Aceste servicii le oferă fie naţionalilor, fie străinilor aflaţi în ţara sa. Această categorie de afaceri este numită „business transfrontiere”;

Comerţul cu asigurări este redus comparativ cu cheltuielile mondiale cu primele de asigurări şi cu tranzacţiile internaţionale din alte domenii. Cota ce revine asigurătorilor străini diferă de la o ţară la alta, în ultimii ani acestea au crescut atât datorită liberalizării pieţelor diferitelor ţări, cât mai ales achiziţiilor şi fuzionărilor asigurătorilor de pe diferite pieţe. Creşterile pieţei internaţionale în diferite ţări este limitată de mentalitatea populaţiei, care preferă să încheie asigurări cu societăţile locale, cunoscute sau de unele reglementări discriminatorii pentru asigurătorii străini.

Pieţele de reasigurări se tratează împreună cu pieţele pe care se încheie asigurările directe. De cele mai multe ori asigurările şi reasigurările se tranzacţionează pe aceleaşi pieţe;

Creşterea cea mai mare a tranzacţiilor de asigurări şi reasigurări a avut loc în ultimii 20 de ani.1.1.2. Factorii care au stat la baza evoluţiei rapide a pieţelor de asigurări sunt:a) creşterea economică a ţărilor industrializate după al doilea război mondial,

progresul tehnico-economic şi dezvoltarea socio-umană în toate aspectele au generat noi necesităţi care au trebuit satisfăcute,

b) schimbările intervenite în structura pieţelor de asigurări în mai multe zone ale lumii.- datorită apariţiei unor asigurători noi în diferite ţări ale lumii şi datorită capacităţilor reduse de preluare a riscurilor şi a lipsei de experienţă au fost obligaţi să apeleze la reasigurători internaţionali atât pentru consultanţă cât şi pentru tranzacţii de reasigurări,- au apărut sau şi-au consolidat poziţia diferite pieţe mari care treptat au devenit internaţionale. Piaţa a fost dominată de companii de profil din: Anglia, Germania, Elveţia, Franţa, SUA, Japonia,- au apărut societăţi de asigurare în fiecare ţară în care s-a liberalizat piaţa de asigurări, au apărut pieţe noi în special în zone libere sau în ţări care oferă facilităţi fiscale,- au apărut şi societăţi preponderent de reasigurări.

c) îmbunătăţirea climatului în domeniul afacerilor directe:- aceasta a împiedicat companiile internaţionale să-şi desfăşoare activitatea ca asigurători direcţi pe pieţele internaţionale,- au fost obligate să-şi desfăşoare activitatea cu tranzacţii de reasigurare datorită absenţei reglementări stricte în materie,- creşterea lentă a evoluţiei primelor de asigurare, din asigurările direct, în comparaţie cu cele din reasigurări au dus la situaţia ca mulţi asigurători sau instituţii financiare să investească din considerente economice, în companii de reasigurări.

d) globalizarea serviciilor financiare, in general, şi a serviciilor de asigurări în special:- în ultimii ani au avut loc numeroase fuzionări între grupuri bancare şi de asigurări, rezultând adevăraţi coloşi financiari a căror valoare de piaţă creşte neîntrerupt,

TOPUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE ÎN EUROPA,după valoarea de piaţă

Număr curent Denumire Valoare de piaţămilioane EURO

1 Allianz 79.7722 Lloyds TSB 64.6083 HSBC 62.6344 UBS 57.6715 Aegon 57.1616 Zurich Fin Service 53.6027 ING Group 50.4058 AXA-UAP 44.9779 Munich Re 39.98910 Generali 38.62411 Credit Suisse/Winterthur 36.39112 Fortis 34.15913 Swiss Re 32.60014 Barclays Bank 30.50615 BBV 27.78116 NatWest Bank 27.39817 Halifax 27.32818 Deutsche Bank 27.07619 Abbey Naţional 26.14620 ABN Amro 25.58321 Prudential 24.87122 Hzpo Vereinsbank 24.13023 Dresdner Bank 21.16024 Banco Santander 20.22525 BNP 16.85626 CGU 16.48427 SocGen 15.82328 Commerzbank 13.62429 Norwich Union 12.85830 Argentaria 11.564Sursa: ING Barings, februarie 2003

Aceşti coloşi financiari vor avea tendinţa de concentrare a ofertelor internaţionale, ei vor determina o dominaţie şi mai puternică şi vor crea piaţa viitorului cu noile sale reguli, concurenţa în viitor se va determina între aceşti coloşi financiari şi alţii, de dimensiuni asemănătoare din SUA şi Japonia.

1.2. Evoluţii ale pieţei internaţionale de asigurări şi reasigurăriIn ultimii 15 ani, ponderea diferitelor pieţe de asigurări şi reasigurări au cunoscut unele modificări

strâns legate de dezvoltarea economică,Se constată creşterea volumului de prime atât pe total cât şi pe fiecare piaţă, dar mai ales creşterea

volumului primelor de asigurare în Asia, o dată cu dezvoltarea continentului asiatic,

VOLUMUL PRIMELOR ÎNCASATE (miliarde USD) Sursa: CEA1985 1990 2000

EUROPA 164 460 675ASIA 124 334 647AMERICA DE NORD 318 514 689ALTELE 26 48 95TOTAL 632 1356 2106

EUROPA 25,9% 33,9% 32,0%ASIA 19,6% 24,6% 30,7%AMERICA DE NORD 50,3% 37,9% 32,7%ALTELE 4,1% 3,5% 4,6%

- principalele pieţe care determină mersul asigurărilor mondiale sunt cele cu economie foarte dezvoltată,

- principalii actori sunt: SUA, Japonia, Uniunea Europeană care concentrează cea mai mare parte a volumului de prime (peste 85%),

Nr. crt.

ASIGURĂTORI PRIME NETE SUBSCRISE – NON LIFE( mil. USD)

1 Munich Re 22.818,62 Swiss Re 16.5373 Hannover Re 7.8584 Lloyd’s 7.847,35 GE Global Insurance 6.7606 Deutsche Re 5.515,57 GeneralCologne Re 5.0988 Everest Re 4.315,49 Allianz 4.160,3210 Berkshire Hathway 3.635

Nr. crt.

ASIGURĂTORI PRIME NETE SUBSCRISE – LIFE( mil. USD)

1 Swiss Re 8.215,42 Munich Re 6.561,33 GE Global Insurance 2.9694 Hannover Re 2.446,45 GeneralCologne Re 1.8206 Scor 1.731,57

7 Allianz 1.098,48 XL Re 6569 Converium 369,510 Partner Re 300,1

1.3. Asigurările şi reasigurările în EuropaColectarea, interpretarea şi elaborarea de studii în domeniul asigurărilor se face prin intermediul

Comitetului European de Asigurări (CEA): - a fost înfiinţat în 1953 şi are în prezent 29 de membrii. Membrii cu drepturi depline sunt:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Orlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia. După 1990 au aderat şi organizaţiile de profil din ţările din Centrul şi Estul Europei, care deocamdată au statut de membrii asociaţi: Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovenia şi Slovacia.

- CEA şi-a arătat disponibilitatea de a primi şi România, prin UNSAR, cu condiţia să îndeplinească criteriile de aderare:

- legislaţia în domeniu să corespundă standardelor europene,- capitalul şi constituirea societăţilor de asigurare să fie la nivel european,- supravegherea, solvabilitatea şi controlul pieţei de asigurări să fie la nivel

european.- deocamdată dezvoltarea societăţilor de asigurare şi legislaţia în domeniu nu este cea

cerută la nivel european. - scopul CEA este de a reprezenta asigurătorii europeni, de a promova interesele acestora prin oferirea unor opinii calificate organizaţiilor europene sau internaţionale,

- de a facilita schimbul de informaţii şi experienţă între pieţe, prin elaborarea de studii în interesul societăţilor de asigurare europene, pentru a răspunde cerinţelor lor.

- sediul CEA este la Paris.In actuala fază de dezvoltare a serviciilor de asigurări asistăm la o globalizare şi la o fuziune a

serviciilor financiare, chiar la un management financiar – global, început atât la nivelul companiilor cât şi la nivelul consumatorului.

- direcţii de manifestare a globalizării serviciilor financiare:a) între asigurători, reasigurători şi asiguraţi: societăţile multinaţionale ridică pragul

autoasigurării şi transferă riscurile sau o parte din ele direct reasigurătorilor, decizia se ia după principiul financiar global,

b) între sectorul de stat şi cel privat, dată fiind reducerea ponderii sectorului de stat, apar noi perspective pentru sectorul privat,

c) între asigurători şi bancheri – apariţia aşa numitei „bancassurance”, care capătă o amploare tot mai mare, astfel încât, în viitor, banca va fi canalul de distribuţie a tot mai multor produse de asigurări, cele două feluri de instituţii se vor susţine reciproc în dezvoltarea lor,

d) evoluţia serviciilor de asigurări şi reasigurări va fi marcată de globalizarea serviciilor financiare.

Piaţa unică a asigurărilor în Europa acoperă 17 ţări care formează Zona Economică Europeană (European Economic Area), la începutul anului 2005, cele mai mari trei pieţe de asigurări din Europa – Franţa, Germania şi Marea Britanie au reprezentat aproape 70% din totalul asigurărilor de viaţă şi 65% din totalul asigurărilor non-viaţă, care se dovedesc mai puţin concentrate decât asigurările de viaţă.

Volumul total al primelor de asigurare încasate exprimă dimensiunea pieţei asigurărilor în mod absolut, creşterea acesteia reflectă atât creşterea ofertei societăţilor de asigurări, cât şi o cerere sporită de asigurări din partea clienţilor,

Din punct de vedere al volumului de prime, se disting 3 grupe de ţări:

1) prima grupă: Franţa, Germania, Marea Britanie,2) a doua grupă: Italia, Olanda, Elveţia, Spania,3) a treia grupă: celelalte ţări a căror pondere în totalul volumului primelor de

asigurare este sub 4%.

1.4. Alte pieţe reprezentative SUA

- se caracterizează prin dimensiunile foarte mari a pieţei interne de asigurări, care a influenţat dezvoltarea unei foarte puternice pieţe a reasigurărilor,

- portofoliul intern bogat a atras mulţi reasigurători din afara graniţelor americane către cea mai reprezentativă piaţă: New York,

- în piaţa New York activează companii de asigurări şi reasigurări interne, companii reprezentative de reasigurări din întreaga lume şi case de brokeraj specializate,

- ca societăţi de asigurări şi reasigurări interne: MetLife, Prudential, General Reinssurance, Employers Reinsurance, Bellefonte Insurance, Reinsurance Corporation of New York, American Reinsurance, American International Group, Transatlantic Reinsurance, St. Paul Re, American Foreign Insurance Asociation Kamper Group,

- la un moment dat s-a încetinit procesul de internaţionalizare datorită mărimii şi importanţei portofoliului SUA,

- dorinţei de a desfăşura activitatea cu companii din alte ţări s-a materializat prin preluarea de reasigurări de la alte companii de reasigurare autohtone şi prin cedarea unei părţi a riscului în special pe piaţa Londrei la Lloyd”s.

Japonia- oferă capacitate internă maximă pentru orice risc sau clasă de riscuri,- se caracterizează printr-o mare stabilitate,- s-a dezvoltat pe măsura schimburilor reciproce dintre companiile japoneze şi cele

străine,- dintre toate, capacitatea de absorbţie de reasigurare o are piaţa din Tokio, unde se

încheie toate tipurile de tranzacţii,- cele mai mari companii specializate sunt: Toa pentru reasigurări generale şi Jisai

pentru reasigurări de cutremure,- atacul terorist de la 11 septembrie 2001 a avut o victimă în Japonia, compania de

asigurare reasigurare „Taisei Fire and Marine”, care a dat faliment în urma piederilor imense suferite.

Alte pieţe- în alte ţări nu s-a ajuns la un nivel de maturitate în asigurări,- o amploare mai deosebită au luat-o asigurările din America Latină şi din Africa, dar

datorită instabilităţii politice, aceste zone sunt privite cu reticenţă,- o piaţă mai dezvoltată de asigurări se găseşte în Insulele Bermude. Datorită facilităţilor

fiscale, aici se află sediul mai multor companii străine de asigurări şi reasigurări.

1.5. Piaţa asigurărilor din România

La sfârşitul anului 2004, în România erau înregistrate 44 societăţi de asigurare:- 42 au avut activitate, - o societate avea autorizaţie, dar nu a desfăşurat activitate: ABG.INSURANCE S.A.,- o societate avea autorizaţia suspendată: „Asigurări Global”,

- primele 10 societăţi de asigurare din România:

Nr.crt. EUR1 Allianz – Ţiriac 1802 Asirom 1343 Omniasig 784 ING 765 Astra 496 Asiban 487 ARDAF 458 UNITA 439 B.C.R. Asigurări 3710 Generali 25

Top non-lifeNr.crt. EUR1 Allianz – Ţiriac 1702 Asirom 1123 Omniasig 774 Astra 485 ARDAF 436 UNITA 407 Asiban 398 B.C.R. Asigurări 329 Generali 2210 AIG România 14

Top (life) asigurări de viaţăNr.crt. EUR1 ING 762 Asirom 233 AIG Life 204 Omniasig Life 145 Allianz – Ţiriac 106 Asiban 9,57 Aviva 8,58 Interamerican 5,19 Grawe 510 B.C.R. Asigurări 4,75

- piaţa asigurărilor s-a consolidat şi dezvoltat într-un ritm susţinut, contribuind la progresul înregistrat de piaţa financiar-bancară,

- 2004 – primele brute subscrise au crescut cu 19% în termeni reali, atingând valoarea de 34.765 mild. Lei, 876 mil EURO,

- în anul 2004 ritmul de creştere al subscrierilor la asigurările generale a fost dublu faţă de cel al asigurărilor de viaţă,

- dinamica creşterii subscrierilor la asigurările generale a fost susţinută de asigurările auto (avarii şi răspundere civilă) care au o pondere majoritară în asigurările generale (65%), aceasta a fost susţinută de creşterea vânzărilor de autovehicule cu peste 30% faţă de anul 2003 (dublu faţă de estimările iniţiale),

- clasele de asigurări cu cele mai mari creşteri în 2004,sunt- asigurările de mijloace de transport feroviar,- asigurările de sănătate,- de răspundere civilă (altele decât R.C.A.),- de credite şi garanţii.

- industria asigurărilor va fi influenţată de schimbările pe plan legislativ, privind alinierea la prevederile acquis-ului comunitar:

- cerinţe minime de capital a asigurătorilor,- modele de calcul a marjei de solvabilitate,- consolidarea regimului de conducere prudenţială,- introducerea unor condiţii privind calificarea profesională, atât pentru coordonatorii

activităţii asigurătorilor, cât şi pentru intermediarii în asigurări.- în 2005 şi 2006 vor creşte asigurările de autovehicule ca urmare a creşterii vânzărilor de

autovehicule şi a pieţei leasingului,- ponderea asigurărilor auto vor scădea în totalul asigurărilor generale ca urmare a expansiunii

asigurărilor de locuinţe, asigurărilor de sănătate, asigurărilor de viaţă, asigurărilor de răspundere civilă generală,

- se prognozează că în 2005 şi 2006, asigurările să crească anual cu aproximativ 20% în termeni reali, cu o dinamică mai bună a asigurărilor de viaţă.

EVOLUŢIA ŞI PROGNOZA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE

Evoluţia şi prognoza gradului de penetrare a asigurărilor determinat ca pondere a primelor brute subscrise în produsul intern brut