Piaa mondial a produselor din piele

i poziionarea Romniei

- studiu de caz -

Industria european de pielrie este format dintr-o serie de sectoare diferite, ncepnd cu pieele de piei brute, care aprovizioneaz tbcriile cu materii prime provenite de la abatoarele de producie a crnii pentru consum, i finaliznd producia de bunuri de consum din piele. ntr-un sens strict, industria de pielrie se refer la sectorul de tbcire pieilor. Pielea este produsul intermediar al industriei, iar acest material reprezint contribuia substanial pentru majoritatea sectoarelor din aval, oferindu-le avantaje competitive. Se cunoate c pielea european are cel mai mare potenial de valoare adugat la produsele n care este ncorporat. Pielea se fabric la cerere fie pentru nclminte, haine i mnui, marochinrie, tapierie mobil sau pentru interioare auto, iahturi i avioane. Industria European de pielrie n 2011

SectorCompaniiAngajaiCA --Exporturi n afara UE

Pielrie(tbcrie)1,78334,5047,7502,307

nclminte11,692274,29613,9054,700

Marochinrie10,71083,4649,5414,066

Total24,185392,4649,54111,073

Surs: Eurostat, Asociaii antreprenoriale

Aceast analiz se concentreaz asupra a dou destinaii principale tradiionale ale pielii: nclmintea i marochinria. Europa are o tradiie foarte ndelungat n producia de piele, nclminte i marochinrie. n consecin, toate aceste industrii sunt prezente n zon i fiecare joac un rol important pe piaa internaional. Avnd n vedere consideraiile menionate, industria european de pielrie se compune astzi din aproximativ 24.000 de companii i 400.000 de angajai. Cifra de afaceri anual total depete 31 de miliarde de euro, format din urmtoarele piee: 3,8% vnzri ale statelor membre Uniunii Europene pe pieele interne (naionale); 60,7% comer intracomunitar (n interiorul UE); 35,5% exporturi n afara Uniunii Europene.

Piaa Uniunii Europene de pielrie este foarte important, ns i piaa din afar este relevant, n special odat cu dezvoltarea din ce n ce mai important a pieelor pentru noi consumatori n economiile n curs de dezvoltare i cu relocarea multor clieni n ri cu costuri reduse.

ntreaga industrie din Uniunea European este estimat c ar fi compuz din peste 40.000 companii, cu peste 500.000 de angajai i cu o cifr de afaceri total de 50 miliarde de euro.

Ponderea la nivel global sa diminuat din cauza creterii sectorului n anumite economii, totui sectorul european de pielrie rmne liderul global n ceea ce privete: cifra de afaceri, reprezentnd 26,7% din totalul la nivel mondial (dup China, care totalizeaz 29,5%); nivelul de calitate general atins de industrie prin inovare de produs i proces; mai ales n ceea ce privete tehnologia, angajamentul fa de mediu, angajamentul social, inovarea n design i stil.Cele mai importante sectoare de pielrie din Europa de Sud se compun n principal din ntreprinderi mici i mijlocii. n medie: Italia are 14 angajai per companie; Spania, 23; Frana, 23; Portugalia, 38. Producia din aceste rii se acseaz pe sectorele de mod. n 2011, cifra de afaceri total a industriei europene de pielrie a fost de 7,8 miliarde de euro, corespunznd unei producii de 224 milioane de metri ptrai de piei finite i aproximativ 44 de mii de tone de piei talp.

Producia i cifra de afaceri din sectorul de pielrie din Uniunea European a fost n continu cretere din anul 1970 pn cnd n anii 2000-2001, a depit 11 miliarde de euro ca valoare. Aceti ani au reprezentat consolidarea Europei ca lider mondial al sectorului.

n perioada de dup vrful din 2001 s-a nregistrat o scdere gradat i continu, singura excepie fiind anul 2006 (2007 ca valoare).

Factori economici generali care au dus la o scdere gradual sunt: criza economic de dup atacurile teroriste (asupra turnurilor gemene din SUA), rspndirea bolilor la animale (ESb, febra aftoasa) n 2001, trecerea la moneda Euro n 2002, cursul de schimb nefavorabil dintre Euro i USD (care a afectat exporturile n afara UE n 2002-2009) i criza creditelor (2008-2009).

Principala destinaie geografic a pielii europene este piaa intern Uniiunii Europene, ce absoarbe peste 2/3 din totalul de vnzri de piele.

Printre cele mai importante ri exportatoare de textile sunt China cu 31 de procente, UE, India cu 4% mai puin respectiv 25,9%.

Zona Chinez este piaa principal din afara Uniunii Europene, cu o pondere de 36% din exporturile totale. rile din afara Uniunii Europene de pe rmul Mediteranei au beneficiat de strategiile de relocare a productorilor europeni de articole din piele (n principal productori de nclminte i marochinrie): mai ales Tunisia (7% din exporturile totale n afara UE) i Maroc (actualmente 3%). O alt zon important pentru exportul de piele finit din Uniunii Europene care se poate explica din perspectiva clienilor care caut costuri sczute ale forei de munc (precum rile mediteraneene menionate mai sus) este cea balcanic: Croaia (6%), Bosnia i Heregovina (4%), Albania (2%), Serbia (2%).

Italia este cea mai important destinaie, dintre toate statele membre Uniunii Europene, de asemenea este principala ar la capitolul procesare piei - tbcrii. Reprezint 62% pentru cifra de afaceri i 60% pentru volum n 2011. Spania ocup locul al 2, avnd 11% i prezentnd o scdere n ultimul deceniu.

Austria, Frana, Germania i Regatul Unit dein aproximativ 3% pn la 6% din total. Nu au existatschimbri semnificative pentru acestea fa de acum zece ani, dei gama de produse (ca destinaii de utilizare final) este posibil s se fi modificat. Cu excepia Luxemburgului i a Maltei, n toate celelalte state membre ale UE se nregistreaz prezena tbcriilor pe propriile teritorii. Analiza produciei n ceea ce privete tipologia animal dezvluie c industria a prelucrat ntotdeauna cu precdere piei de bovine mari (71% din total), urmate de piei ovine (14%), piei caprine (8%) i piei de viel (6%). Restul tipurilor de piei animale prelucrate (n principal reptile, porcine, cprioare) reprezint o foarte mic parte (mai puin de 1%) i pot fi considerate producii de ni. Aceast segmentare, strict legat de industria de carne, nu a avut niciodat variaii semnificative.

Principala destinaie de utilizare a pielii, nu numai n Europa, a fost, n mod tradiional, producia de fee de nclminte pentru sectorul de nclminte, care a rmas principalul client pentru pielea european (41% din total). Industria de tapierie mobil/auto este a doua utilizare ca importan, aceasta se mparte n mobil (17%) i interioare auto (13%). Marochinria preia 19% din producia european de piele n timp ce mbrcmintea deine n prezent doar 8%.

Dup cele menionate mai sus, industria european de pielrie este un lider mondial n ceea ce privete calitatea, iar calitatea nseamn valoare.

Pieile de animal i blnurile au fost folosite nc de la nceputurile existenei omului, ca adpost i material pentru acoperirea corpului. nsoind omul n dezvoltarea lui, exist posibilitatea de a caracteriza gradul civilizaiei umane ntr-o anumit etapa dup modul cum era prelucrat i folosit pielea n epoca respectiv.

Cel mai vechi document care atest prelucrarea pieilor pe teritoriul Romniei este tabla de lut nr.3 de la Tartaria, datat 2900 .Hr., n care sunt redate n maniera ideogramelor egiptene pieile de animal.Industria de pielrie este una din industriile tradiionale n Romnia. Pielea, ca produs final din tbcrii, reprezint materia prim pentru alte industrii: nclminte (cca.62%), mbrcminte (cca. 15%), articole de marochinrie (cca.12%), tapierie mobil i auto (cca. 11%).

Acest industrie reprezint un sector important al economiei naionale, att prin tradiia ndelungat n activitatea de export, dar i ca un important angajator din industrie.

n Romnia, industria de piele i produse din piele este reprezentat n aproape toate regiunile rii.

n timp de 11 ani (2000-2011), evoluia industriei a fost influenat de factori ca: - aprecierea monedei

naionale;- migrarea forei de munc- intensificarea concurenei asiatice puternice din acest domeniu;

FACTORI

- creterea preului materiilor prime necesare n sectoarele primare din industria de pielrie- reducerea semnificativ a activitii de prelucrare activ (lohn);- creterea costului forei de munc

n analizele statistice ale anului 2005 este considerat an de referin.

Din cele dou figurile de mai sus, putem observa o cretere a produciei din 2001 pn n 2003 i o uoar scdere n 2004 fa de anul precedent. n 2003, IPI a fost cu 17,27% mai mare dect la sfritul lui 2005. Anul 2006 vine cu o cretere de 1,5%, iar din 2007 producia se micoreaz an de an. Fa de anul 2003, n 2009 producia a sczut cu 52%.

Anii 2010, 2011 aduc o uoar nviorare a acestui sector, cu aproape 3% n 2010 fa anul anterior i cu 7% n 2011, fa de 2010.

n ceea ce privete numrul de angajai din 2000 pn n 2005, a crescut cu 8% n primul an, 12% n al doilea an, iar n anii urmtori a continuat s cresc, cu valori mai mici.Anul 2005 este de referin deoarece n acest an s-a atins cel mai mare numr de persoanelor angajate n acest sector industrial 94,3 mii pers. reprezentnd 2% din totalul angajailor. Dup cum putem vedea, innd seama de cifrele din anul 2005, numrul angajailor scade constant, atingnd o reducere de peste 50% n 2010. n anul 2011 apare o uoar cretere a acestora. Scderea numrului angajailor se datoreaz mai multor cauze: creterea productivtii muncii, scderea salariilor, migrarea forei de munc ctre alte ri dar i ctre alte sectoare economice mai bine salarizate. Dup cum putem observa n tabelul de mai jos valoarea exporturilor a produselor textile n 2008 sau redus fa de 2006 cu 437 mil.Euro. Pn n anul 2011 sa nregistrat o cretere constant a valorii exporturilor fa de 2008, cu 278 mil.Euro. n ceea ce const articole de mbrcminte, valoarea exporturilor crete pn n anul 2005, dup care, odat cu aprobarea admiterii Chinei n OMC, scad, datorit delocalizrii unor capaciti de producie a partenerilor tradiionali ctre Asia. n 2007 a avut loc o sporire de 347 mil. fa de 2006, apoi sa nregistrat o cretere a valorii exporturilor n anul urmtor. n perioada anilor 2011- 2009 sa constat o uoar cretere a exportului (435mil.Euro), ca urmare a continurii relaiilor comerciale cu partenerii tradiionali, ct i pentru poziia geografic a Romniei fa de parteneri.Valoarea exporturilor (milioane Euro)

CAEN rev. 1CAEN rev. 2

200620072008200920102011

Produse textile10521009615633754893

Articole de mbrcminte28802533281822442382 2679

Un studiu publicat de DG Enterprise and Industry la sfritul anului 2012 relev faptul c dintre rile UE, Romnia are cel mai mare potenial de export nevalorificat n industria textil , aproximativ 15% din ntregul potenial nevalorificat al UE.

Importurile de piele i produse din piele au o cretere constant pn n 2007 (cu peste 36% fa de 2000), ns dup acesta importurile ncep s scad, cu pn la 18% fa de anul de referin 2005.

Scderea importului ofer posibilitatea nregistrrii unei balante pozitive, adic romnia export mai mult dect import.

Romnia se afl printre cele apte tri productoare n industria pielriei.

Dup cum putem vedea i n figura de la sus, Italia (71%) i Spania (11,1%) sunt principalii contribuitori la valoarea produciei din aceast industrie. Romnia detinnd doar 0,50%, acesta fiind o pondere foarte redus n cifra de afaceri din Uniunea European, raportat la numrul mare de angajai din aceast industrie. ara noastr deinea 91 de companii cu un numr de 539 de angajai, cu 22 de companii mai puine dect n Spania i 1218 n Italia. Industria de textile i articole de mbrcminte romneasc se confrunt cu mari probleme, cauzate, n principal, de lipsa materiilor prime autohtone i a personalului calificat, fiscalitate ridicat, preurile la energia electric i necorelarea preului bumbacului cu cel practicat de Rezerva Statului la vnzarea bumbacului, dei, potrivit unui studiu publicat de DG Enterprise and Industry la sfritul anului 2012, se relev c dintre rile UE, Romnia are cel mai mare potenial de export nevalorificat n industria textil, aproximativ 15% din ntregul potenial nevalorificat al UE.

Pe de alt parte, n anul 2011, n sectorul industriei textile, funcionau 5.428 societi comerciale, numr n continu scdere ncepnd cu anul 2005. "n perioada 2005-2008 are loc o scdere a numrului de societi comerciale, scdere care s-a accentuat n anul 2010, cnd multe societi s-au nchis, printre cauzele principale aflndu-se criza economic. Scderea numrului de societi comerciale s-a nregistrat i n anul 2011", a anunat Ministerul Economiei n urma consultrii cu reprezentanii industriei.n industria textilelor funcionau n anul 2011 un numr de 5.428 societi comerciale.Dinamica principalilor indicatori din sectorul industriei textile - 2007-2011 -

Cifra de Afaceri

CAEN rev. 1CAEN rev. 2

200620072008200920102011

Produse textile3932,23655,13354303535453988

IMM

2454,82256,32173,72071,22348,52353,4

ntreprinderi mari1477,41398,81180,3963,81196,51634,6

Articole de mbrcminte2293,38652,58946781979918919

IMM

3859,6

4879,8

4964

5008

4700,5

5546,9

ntreprinderi

mari

3433,73772,7398228113118,53372,1

Producia industrial (milioane lei) -2007 2011-CAEN rev. 1CAEN rev. 2

200620072008200920102011

Produse textile3859.6440 5.436623228.43854.54606,6

Articole de mbrcminte7159.97558.88302.17101.37441.98676,7

Producia industrial a industriei textile a cresct pn n anul 2005, dup care a ntmpinat att scderi ct i i creteri. Anul 2009 a indicat fa de 2008 o scdere cu 433,6 mil.lei pentru produsele textile i o scdere cu 1200,8 pentru articole de mbrcminte. n anul 2011 s-a nregistrat att o cretere n productia produselor textile ct i a articolelor de mbrcminte cu 1378,2 respectiv 1575,4 fa de 2009.Numrul de societi comerciale active -2007 2011-

CAEN rev. 1CAEN rev. 2

200620072008200920102011

Produse textile236523431770163114991317

IMM230422951738160914751294

ntreprinderi mari614832222423

Articole de mbrcminte569854105867531344804111

IMM552352505691518943664001

ntreprinderi mari175160176124114110

Producia n categoria pielrie i nclminte a nregistrat o scdere semnificativ ncepnd cu anul 2008. n 2010 a crescut, ns nu a nivelul atins n 2005. n concluzie, dei industria de pielrie din Romnia exist pe pia de mai bine de 50 de ani i a cunoscut pe parcurs o cretere a exporturilor, produsele de pielrie romneti nu sunt exploatate la nivelul altor ri. Anul 2011 este un an de revigorare a industriei de pielrie, att din punct de vedere a volumului produciei, a valorii exportului, a numrului de persoane angajate dar i din punct de vedere a nivelului salariului. n anii 2010-2011 privind Raportul Social i de Mediu-Industria european de pielrie (date prezente sunt potrivit unui studiu care sa aplicat un anumit numar de firme)

The development of productive structures of EU Member States and their international competitiveness

Sursa: INS i Ministerul Economiei