românilor: percepție și așteptări boczan...privire de ansamblu asupra consumatorilor 13.8 29.1...

Educația financiară a românilor: percepție și așteptări

Viktor Boczán, Director General Provident Financial România

Despre Provident

Siguranță Financiară

• 120.000 de vizitatori unici• 30.000 de vizitatori care au folosit calculatoarele și bugetele de pe site• Ghidul de siguranță financiară distribuit către peste 100.000 de consumatori• Peste 5.000 de participanți la seminariile organizate în întreaga țară

Cuprins

Metodologie

Privire de ansamblu asupra consumatorilor

Comportament de economisire

Administrarea datoriilor

Compararea produselor financiare

Percepții asupra educației financiare

Metodologie*

VOLUM EȘANTION: 1003 respondenți

TIPUL EȘANTIONULUI: aleator, stratificat (în funcție de: regiuni, vârstă și gen)

REPREZENTATIVITATE: România – nivel național

METODA DE CULEGERE A DATELOR: CAWI (interviuri online)

CULEGEREA DATELOR: 4 -14 noiembrie 2016

Cercetarea a fost realizată la comanda Provident de către Novel Research


13.8

29.134.0

20.4

2.7

2013 2016

5.7

19.1

42.3

28.6

4.3

nu ne ajung nici pentru strictul necesar ne ajung numai pentru strictul necesar ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe reușim să cumpărăm și unele bunuri mai scumpe, dar cu sacrificii în alte domenii reușim să avem tot ce ne trebuie, fără să renunțăm la ceva

ÎNTREBARE:Cum apreciați veniturile actuale ale familiei

dumneavoastră?

bază (2013): 1002 (datele în % din total eșantion) bază (2016): 1003 (datele în % din total eșantion)

Nivel de trai – autoevaluare



10.914.3

11.815.6

8.415.9

20.5

18.712.88.8

24.111.7

10.0

27.929.4

27.730.5

25.531.5

30.3

33.128.3

25.3

42.030.9

18.1

35.233.8

36.431.9

38.032.528.8

32.434.7

34.7

24.538.9

33.1

20.620.3

20.919.9

24.717.917.4

13.721.1

28.8

9.016.6

33.4

BucureștiRestul țării

BărbațiFemei

18-34 ani35-54 ani55-64 ani

Mai puțin decât …Liceu și post-liceală

Universitar și …

Mai puțin de 1000 leiÎntre 1001-2000 lei

2001 lei și peste

Nu ne ajung nici pentru strictul necesarNe ajung numai pentru strictul necesarNe ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpeReușim să cumpăram și unele bunuri mai scumpe, dar cu sacrificii în alte domenii Reușim să avem tot ce ne trebuie, fără să renunțăm la ceva

5.15.8

6.74.7

3.95.313.2

8.75.03.1

12.85.4

20.219.0

19.518.8

15.821.5

21.5

20.820.6

12.8

27.022.6

9.3

41.442.4

40.444.0

45.440.9

37.2

43.140.8

45.1

38.445.4

40.4

29.328.5

29.527.8

30.129.420.7

23.629.4

33.8

18.523.7

41.9

4.04.3

3.94.7

4.93.07.4

3.84.25.1

3.32.86.9


BărbațiFemei

18-34 ani35-54 ani55-64 ani


Universitar și …


2001 lei și peste

Nu ne ajung nici pentru strictul necesarNe ajung numai pentru strictul necesarNe ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe

Reușim să cumpăram și unele bunuri mai scumpe, dar cu sacrificii în alte domenii Reușim să avem tot ce ne trebuie, fără să renunțăm la ceva

Nivel de trai – autoevaluare în funcție de profil sociodemografic



Gestionarea salariului

Întotdeauna14.3%

Foarte des29.9%

Uneori33.8%

Foarte rar14.6%

Niciodată7.4%

Întotdeauna8.7%

Foarte des23.4%

Uneori36.3%

Foarte rar20.8%

Niciodată10.8%

2013 2016

ÎNTREBARE:În ultimele 12 luni, cât de des vi s-a întâmplat să rămâneți fără bani înainte de următorul salariu?



Gestionarea salariului – în funcție de profil sociodemografic

13.314.5

10.517.8

10.115.9

19.7

18.713.011.2

23.613.2

9.7

32.729.4

26.433.2

31.530.3

24.2

31.729.827.6

40.129.1

24.4

32.134.2

36.231.7

37.033.3

27.3

33.834.1

32.9

27.436.8

33.8

15.214.5

18.011.4

15.212.9

18.9

11.514.8

18.8

6.614.0

20.6

6.77.5

8.96.0

6.37.69.8

4.38.39.4

2.46.8

11.6


BărbațiFemei

18-34 ani35-54 ani55-64 ani


Universitar și …


2001 lei și peste

Întotdeauna Foarte des Uneori Foarte rar Niciodată

11.18.4

8.19.2

9.08.1

9.9

11.18.16.7

16.67.6

5.1

23.223.5

19.926.8

23.123.8

23.1

21.525.421.0

30.326.7

14.5

23.237.7

38.234.4

37.137.2

29.8

41.335.0

32.3

34.138.3

34.9

26.320.2

23.018.8

19.221.9

22.3

18.820.4

25.1

10.019.3

29.8

16.210.2

10.810.8

11.78.9

14.9

7.311.2

14.9

9.08.0

15.7


BărbațiFemei

18-34 ani35-54 ani55-64 ani


Universitar și …


2001 lei și peste

Întotdeauna Foarte des Uneori Foarte rar Niciodată

Compararea produselor financiare


Cât de mult se informează consumatorii și compară ofertele financiare

ÎNTREBARE:Atunci când achizitionați un produs/serviciu de la o instituție financiară, cât de mult studiați și ofertele altor Instituții financiare? Vă rog să dați o notă de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Deloc” iar 5 înseamnă ”Foarte mult”

2013

2016

81.3%

74.6%

TOP 2 BOXES [ notele 4&5 pe scala de la 1 la 5]

Gestionarea datoriilor


Presiunea datoriilor

ÎNTREBARE:Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine ce simțiți atunci când aveți datorii?

Mă simt depășit de

situație și nu știu ce pot

face pentru a plăti datoriile

8.6

Sunt îngrijorat dar sper că le

voi plăti65.0

Mă simt confortabil cu datoriile pe care le am

13.3

Nu am avut și nu am datorii

13.2

Mă simt depășit de

situație și nu știu ce pot

face pentru a plăti datoriile

8.2

Sunt îngrijorat dar sper că le

voi plăti52.3

Mă simt confortabil cu datoriile pe care le am

19.8

Nu am avut și nu am datorii

19.6

2013 2016



Obiceiuri de economisire

Fac economii în mod

constant28.0

Economisesc numai pentru a-mi cumpăra

un lucru important/

mare16.2


constant pentru a

investi banii7.3

Nu economisesc pentru că nu

am/ avem suficienți bani

47.1

Economisirea nu mă

interesează1.4 Fac economii

în mod constant

26.4

Economisesc numai pentru a-mi cumpăra

un lucru important/

mare32.2


constant pentru a

investi banii7.9

Nu economisesc pentru că nu

am/ avem suficienți bani

31.5

Economisirea nu mă

interesează2.0

2013 2016

ÎNTREBARE:Care dintre următoarele afirmații vi se aplică cel mai bine dumneavoastră?



Obiceiuri de economisire în funcție de profil sociodemografic

29.1

27.8

28.3

27.8

28.8

26.731.1

24.1

28.333.5

19.3

28.333.4

21.215.2

16.7

15.6

20.4

15.37.6

15.1

16.417.1

11.3

17.018.1

4.8

7.8

9.9

4.8

11.1

4.6

6.8

4.0

7.6

11.8

5.2

5.7

10.9

43.0

47.9

43.4

50.6

38.0

52.0

53.8

55.0

46.0

37.6

63.7

47.9

35.0

București

Restul țării

Bărbați

Femei

18-34 ani

35-54 ani

55-64 ani

Mai puțin decât …

Liceu și post-liceală

Universitar și …

Mai puțin de …

Între 1001-2000 lei

2001 lei și peste

Fac economii în mod constant pentru siguranța mea financiarăEconomisesc numai pentru a-mi cumpăra un lucru important/ mareFac economii în mod constant pentru a investi baniiNu economisesc pentru că nu am/ avem suficienți baniEconomisirea nu mă interesează

30.3

26.0

26.8

26.0

28.2

24.926.4

24.7

26.728.2

22.7

26.129.2

6.18.1

8.9

6.8

10.2

6.45.8

9.7

5.810.8

7.1

7.29.3

26.3

32.9

32.5

31.9

36.4

30.2

25.6

31.6

31.2

35.9

22.7

35.4

33.7

36.4

31.0

28.9

34.1

23.5

36.4

39.7

32.3

34.8

21.5

44.5

30.9

24.1

București

Restul țării

Bărbați

Femei

18-34 ani

35-54 ani

55-64 ani

Mai puțin decât …

Liceu și post-liceală

Universitar și …

Mai puțin de …


2001 lei și peste

Fac economii în mod constant pentru siguranța mea financiarăEconomisesc numai pentru a-mi cumpăra un lucru important/ mareFac economii în mod constant pentru a investi baniiNu economisesc pentru că nu am/ avem suficienți baniEconomisirea nu mă interesează



Evidența cheltuielilor

Nu sunt atent(ă) deloc

/ Nu îmi calculez

cheltuielile și nu am idee

cât cheltuiesc în fiecare lună

2.7

Sunt atent(ă) la cheltuieli într-o mică

măsură14.1

Deși nu țin o evidență

scrisă, sunt atent(ă) la cheltuieli

69.8

Țin evidența scrisă și atentă a

cheltuilelilor13.5

Nu sunt atent(ă) deloc/

Nu îmi calculez

cheltuielile și nu am idee

cât cheltuiesc în fiecare lună

4.2

Sunt atent(ă) la cheltuieli într-o mică

măsură18.7

Deși nu țin o evidență

scrisă, sunt atent(ă) la cheltuieli

64.2

Țin evidența scrisă și atentă a

cheltuilelilor12.9

2013 2016

ÎNTREBARE:Care dintre următoarele afirmații descrie cel mai bine măsura în care vă preocupă cheltuielile personale/ ale familiei?

Educația financiară


Percepții asupra nivelului educației financiare a românilor

ÎNTREBARE:În opinia dumneavoastră, nivelul de educație financiară a românilor este:

Ridicată3.8

Medie35.9

Scăzută60.3

5.1

4.7

4.9

4.5

4.1

4.1

32.336.3

35.036.8

37.933.837.2

43.134.030.3

41.736.5

31.3

62.660.1

60.460.3

57.362.861.2

52.462.7

65.6

54.559.3

65.4

București

Restul țării

Bărbați

Femei

18-34 ani

35-54 ani

55-64 ani

Mai puțin decât liceul

Liceu și post-licealăUniversitar și

postuniveristar

Mai puțin de 1000 lei


2001 lei și peste

Ridicată Medie Scăzută

2016



Percepții asupra actorilor responsabili cu educația financiară

ÎNTREBARE:Ce instituții credeți că ar trebui să fie responsabile pentru creșterea nivelului de educație financiară apopulației? (TOP 3)

8.1

2.8

21.8

34.7

63.9

69.7

73.1

Altele

Biserica

Organizațiile neguvernamentale

Familia

Instituțiile statului

Instituțiile financiare

Școala



Obligativitatea introducerii educației financiare în programa școlară

ÎNTREBARE:Cât de importantă este introducerea obligatorie a educației financiare în programa școlară, pentru îmbunătățirea nivelului de educație financiară a românilor?

Importantă92.5

Neimportantă7.5

96.092.1

92.792.4

91.793.292.6

89.993.593.8

87.794.193.4

4.07.9

7.37.6

8.36.87.4

10.16.56.2

12.35.96.6


BărbațiFemei

18-34 ani35-54 ani55-64 ani


Universitar și …

Mai puțin de …Între 1001-2000 lei

2001 lei și peste

Importantă Neimportantă

2016



Ce ar trebui să facă industria pentru a crește nivelul educației financiare

ÎNTREBARE:Ce considerați că ar trebui să facă instituțiile financiare pentru a contribui la creșterea nivelului de educație financiară a populației? (întrebare deschisă)

23.1

2.9

1.7

1.8

2.3

2.4

2.6

3.7

4.2

5.2

5.3

5.7

7.0

8.1

32.0

Nu știuAltceva (fiecare sub 1%)

Consultanță financiarăEducație financiară pe rețelele de socializare / în mediul online

Nimic/ Nu ar trebui să facă nimicInstruirea angajaților

Credite ieftine / reducerea comisioanelorEmisiuni / publicitate TV

Programe de educație financiarăTutoriale / manuale / pliante

Limbaj accesibilEducație financiară în școală

Campanii de informareSeminarii / cursuri

Informarea corectă a clienților / transparență

Pe scurt

• Românii sunt mai relaxați când vine vorba despre finanțe personale

• Situația financiară a românilor s-a îmbunătățit în ultimii 3 ani și tot mai mulți oameni reușesc să pună bani deoparte

• 77% dintre respondenți spun că urmăresc cu atenție evoluția bugetului personal, însă numai 13% țin o evidență scrisă

• Românii consideră școala, instituțiile financiare și autoritățile ca principali responsabili pentru educația financiară

• 93% dintre români consideră extrem de benefică introducerea educației financiare ca materie obligatorie în curricula școlară

• Cei mai mulți români se așteaptă să fie tratați corect și să le fie prezentate toate detaliile simplu și transparent

Cercetarea a fost realizată la comanda Provident de către Novel Research

Mulțumesc!

românilor: percepție și așteptări boczan...privire de ansamblu asupra consumatorilor 13.8 29.1...

Documents