raport lunar iunie 2020 - financial intelligence · 4 bursa de valori bucurești raport lunar iunie...

0

Bursa de Valori București Raport lunar iunie 2020 Pentru mai multe informații: [email protected]

RAPORT LUNAR IUNIE 2020

mailto:[email protected]

1


PIAȚA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA REUȘEȘTE SĂ AJUNGĂ ÎN TOP 10 ÎN

EUROPA DUPĂ UNUL DINTRE CELE MAI DIFICILE SEMESTRE PENTRU

BURSELE EUROPENE

• Efectele pandemiei de coronavirus pe bursele europene: toți indicii principali ai burselor din Uniunea Europeană încheie primul semestru pe minus, cu doar două excepții. România ocupă locul al nouălea la nivelul Uniunii Europene în funcție de evoluția principalilor indici ai piețelor de capital în primele 6 luni ale anului.

• Creșteri de peste 5% s-au înregistrat pe segmentul de acțiuni listate la BVB în prima jumătate a anului în ceea ce privește atât lichiditatea medie zilnică, cât și valoarea totală de tranzacționare.

• Radu Hanga, Președinte BVB: Piețele de acțiuni au beneficiat de pe urma injecțiilor de lichiditate pe care băncile centrale le-au anunțat prompt și la un nivel fără precedent ca urmare a situației excepționale create de pandemia de coronavirus. Consensul internațional la nivelul guvernelor de a susține activitatea economică a constituit un alt punct de sprijin pentru piețele de acțiuni, iar rezultatele au început să se vadă inclusiv pe piața noastră. Revenirea rapidă a piețelor de capital ne arată că investitorii rămân prudent-optimiști în ceea ce privește perspectivele de revitalizare ale economiei, atât la nivel global, cât și local.

• Adrian Tănase, CEO BVB: A devenit evident că avem o bursă mai agilă și mult mai bine pregătită pentru a traversa perioade de incertitudini și ar trebui să avem mai multă încredere în capacitatea României și a piețelor, în general, de face față unor situații de criză. Avem companii românești, atât de stat, cât și private, care oferă oportunități reale de diversificare atât la nivel sectorial, cât și regional și tocmai de aceea România se află pe radarul investitorilor care sunt interesați de a valorifica acest potențial. În piețele de capital, incertitudinea actuală înseamnă volatilitate, iar volatilitatea aduce oportunități. Pentru companii, aceste oportunități înseamnă posibilitatea de finanțare la costuri care pot fi minimizate doar prin intermediul bursei. Pentru persoanele fizice, înseamnă posibilitatea finanțării directe a companiilor românești și astfel investirea economiilor în titluri care pe termen lung aduc randamente superioare.

Primul semestru al anului a fost unul dificil și volatil pentru piețele de capital, iar bursele internaționale au resimțit

puternic efectele generate de pandemia de coronavirus. Închiderea voluntară și temporară a unor sectoare

economice ca măsură de protecție a sănătății publice a determinat guvernele și băncile centrale să anunțe pachete

de stimuli și măsuri care să contribuie la relansarea economiei, după ce în luna martie bursele internaționale au

cunoscut corecții semnificative. Într-un astfel de context, toți indicii principali ai burselor din Uniunea Europeană

au încheiat primul semestru al acestui an pe minus, cu doar două excepții. Danemarca și Letonia au înregistrat

singurele creșteri, de 9,4%, respectiv 1,6%, potrivit datelor Reuters. La polul opus, scăderi de 30% au fost

înregistrate de principalii indici din Grecia (-30,3%), Cipru (-30,07%), Austria (-29,5%) și Luxemburg (-29,49%).

Prin comparație, indicele BET, care cuprinde cele mai tranzacționate 17 companii listate la Bursa de Valori

București (BVB), a ajuns la nivelul de 8.659 puncte (-13,21%), iar România a ocupat locul al nouălea la nivelul

Uniunii Europene în funcție de evoluția principalilor indici ai piețelor de capital în primele 6 luni ale anului.

Top 10 evoluții ale principalilor indici din Uniunea Europeană în primul semestru din 2020

Indici bursieri (țară) Evoluție procentuală (în monedă locală) OMXC20 (Danemarca) 9,41% RIGA (Letonia) 1,60% SAX (Slovacia) -3,92% Tallinn (Estonia) -4,67% OMXS30 (Suedia) -6,07%


2


HEX25 (Finlanda) -6,72% DAX (Germania) -7,08% AEX (Olanda) -7,42% BET (România) -13,21% MSE (Malta) -14,03%

Sursa: BVB, Reuters

„Piețele de acțiuni au beneficiat de pe urma injecțiilor de lichiditate pe care băncile centrale le-au anunțat prompt

și la un nivel fără precedent ca urmare a situației excepționale create de pandemia de coronavirus. Consensul

internațional la nivelul guvernelor de a susține activitatea economică a constituit un alt punct de sprijin pentru

piețele de acțiuni, iar rezultatele au început să se vadă inclusiv pe piața noastră. Revenirea rapidă a piețelor de

capital ne arată că investitorii rămân prudent-optimiști în ceea ce privește perspectivele de revitalizare ale

economiei, atât la nivel global, cât și local,” a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Creșteri de peste 5% s-au înregistrat pe segmentul de acțiuni listate la BVB în prima jumătate a anului în ceea ce

privește atât lichiditatea medie zilnică, cât și valoarea totală de tranzacționare.

„A devenit evident că avem o bursă mai agilă și mult mai bine pregătită pentru a traversa perioade de incertitudini

și ar trebui să avem mai multă încredere în capacitatea României și a piețelor, în general, de face față unor situații

de criză. Avem companii românești, atât de stat, cât și private, care oferă oportunități reale de diversificare atât la

nivel sectorial, cât și regional și tocmai de aceea România se află pe radarul investitorilor care sunt interesați de a

valorifica acest potențial. În piețele de capital, incertitudinea actuală înseamnă volatilitate, iar volatilitatea aduce

oportunități. Pentru companii, aceste oportunități înseamnă posibilitatea de finanțare la costuri care pot fi

minimizate doar prin intermediul bursei. Pentru persoanele fizice, înseamnă posibilitatea finanțării directe a

companiilor românești și astfel investirea economiilor în titluri care pe termen lung aduc randamente superioare,”

a afirmat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni înregistrată pe Piața Reglementată la vedere a BVB a fost de 5,58 miliarde

lei, echivalentul a 1,16 miliarde de euro la nivelul primelor șase luni ale anului, în creștere cu 5,07% comparativ cu

aceeași perioadă din 2019. Un ritm de creștere similar a fost înregistrat și la nivelul lichidității, indicator reflectat

prin prisma valorii medii zilnice de tranzacționare, care a ajuns la 9,5 milioane de euro în perioada ianuarie-iunie

din acest an, în urcare cu 5,08% comparativ cu același interval de timp al anului anterior.


3


BVB Raport lunar

Valori de tranzactionare - Piata Reglementata la vedere a BVB

IUNIE 2020

A. Sinteza indicatori principali

1. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglemetata la vedere a BVB in Iunie 2020 comparativ cu Mai 2020

Valoarea totala de

tranzactionare

Iunie 2020

Valoarea totala de

tranzactionare

Mai 2020

% Variatie

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR

Instrumente financiare deja

emise: 712,98 147,35 778,58 160,95 -8,43 -8,45

➢ Actiuni 592,30 122,41 706,21 145,99 -16,13 -16,15

➢ Instrumente cu venit fix 1,71 0,35 2,88 0,60 -40,63 -41,67

➢ Unitati de fond, ETF 0,89 0,18 0,99 0,20 -10,10 -10,00

➢ Produse structurate 118,08 24,40 68,50 14,16 72,38 72,32

Noi emisiuni si emisiuni

ulterioare:

➢ Actiuni

➢ Instrumente cu venit fix


4


Total Piata reglementata la

vedere, din care: 712,98 147,35 778,58 160,95 -8,43 -8,45

➢ Total Actiuni 592,30 122,41 706,21 145,99 -16,13 -16,15

➢ Total Instrumente cu venit fix

1,71 0,35 2,88 0,60 -40,63 -41,67

2. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Iunie 2020 comparativ cu Iunie 2019 (YoY)

Valoarea totala

de tranzactionare

Iunie 2020

Valoarea totala

de tranzactionare

Iunie 2019

YoY %

Variatie

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON


emise: 712,98 147,35 1.061,65 224,62 -32,84

➢ Actiuni 592,30 122,41 1.037,36 219,48 -42,90

➢ Instrumente cu venit fix 1,71 0,35 12,29 2,60 -86,09

➢ Unitati de fond, ETF 0,89 0,18 0,32 0,07 178,13

➢ Produse structurate 118,08 24,40 11,68 2,47 910,96


ulterioare:

➢ Actiuni



vedere, din care: 712,98 147,35 1.061,65 224,62 -32,84

➢ Total Actiuni 592,30 122,41 1.037,36 219,48 -42,90


1,71 0,35 12,29 2,60 -86,09


5


3. Valoarea de tranzactionare inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie - Iunie 2020 comparativ cu Ianuarie - Iunie 2019 (YTD)

Valoarea totala de

tranzactionare

Ianuarie - Iunie 2020

Valoarea totala de

tranzactionare


YTD %

Variatie



emise: 5.992,59 1.244,16 5.482,22 1.156,79 9,31

➢ Actiuni 5.578,70 1.158,39 5.309,39 1.120,39 5,07





ulterioare: 9,56 2,00

➢ Actiuni

➢ Instrumente cu venit fix 9,56 2,00


vedere, din care: 6.002,15 1.246,16 5.482,22 1.156,79 9,48

➢ Total Actiuni 5.578,70 1.158,39 5.309,39 1.120,39 5,07


38,00 7,90 95,05 20,01 -60,02

4. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere in luna Iunie 2020 comparativ cu luna Mai 2020

Val. medie zilnica de

tranzactionare

Iunie 2020


tranzactionare

Mai 2020

% Variatie

RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR


emise:

➢ Actiuni 29,61 6,12 35,31 7,30 -16,14 -16,16

➢ Instrumente cu venit fix 0,09 0,02 0,14 0,03 -35,71 -33,33


6


➢ Unitati de fond, ETF 0,04 0,01 0,05 0,01 -20,00 0,00

➢ Produse structurate 5,90 1,22 3,43 0,71 72,01 71,83


ulterioare:

➢ Actiuni


5. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Iunie 2020 comparativ cu Iunie 2019 (YoY)

age


tranzactionare

Iunie 2020


tranzactionare

Iunie 2019

YoY %

Variatie


Instrumente financiare deja emise:

➢ Actiuni 29,61 6,12 54,60 11,55 -45,77




Noi emisiuni si emisiuni ulterioare:

➢ Actiuni


6. Valoarea medie zilnica de tranzactionare (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie - Iunie 2020 comparativ cu Ianuarie - Iunie 2019 (YTD)


tranzactionare



tranzactionare


YTD %

Variatie



7



emise:

➢ Actiuni 45,73 9,50 43,52 9,18 5,08





ulterioare:

➢ Actiuni

➢ Instrumente cu venit fix 0,08 0,02

7. Evolutia indici

Indice

Valori la data

30.06.2020

% Variatie in

Iunie 2020 % YTD

Valori indice in

Iunie 2020

RON EUR RON EUR RON EUR minim maxim

BET 8.659,55 6.231,08 -0,48 -0,47 -13,21 -14,34 8.527,32 9.021,60

BET-TR 14.362,28 13.353,54 1,39 1,40 -10,06 -11,23 14.060,94 14.683,61

BETPlus 1.296,65 1.177,68 -0,48 -0,47 -12,98 -14,11 1.276,70 1.349,93

BET-FI 42.838,26 19.199,03 -2,83 -2,83 -9,90 -11,08 42.129,22 44.301,12

BET-XT 789,18 564,13 -1,29 -1,29 -13,73 -14,85 780,18 823,88

BET-BK 1.670,42 1.468,28 -1,46 -1,45 -11,73 -12,88 1.653,05 1.742,30

BET-XT-TR 1.315,52 1.206,54 0,40 0,40 -10,76 -11,92 1.297,22 1.350,06

BET-NG 663,24 474,56 -3,41 -3,40 -15,61 -16,70 659,18 698,50

ROTX 17.943,58 -0,77 -14,05 17.720,55 18.789,12


8


8. Indicatori de piata

RON mil. EUR mil.

➢ Capitalizare bursiera (piata reglementata) 138.367,14 28.574,67

➢ Capitalizare bursiera (companii romanesti) 94.818,20 19.581,23

➢ Rata lichiditatii (piata reglementata) 5,14 5,14

➢ Rata lichiditatii (companii romanesti) 6,73 6,73

➢ PER 6,61

➢ P/BV 0,88

➢ DIVY 6,93

B. Indicatori de piata specifici

1. Valoarea de tranzactionare si capitalizarea bursiera, in functie de sectorul de activitate

Sector

Valoare de

tranzactionare

(RON mil.)

Capitalizare

bursiera

(RON mil.)

PER PBV DIVY

➢ INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI

353,80 77.514,77 4,91 0,89 7,16

➢ INDUSTRIA EXTRACTIVA 102,95 30.760,78 6,65 0,78 7,76

➢ INDUSTRIA PRELUCRATOARE 15,43 9.429,32 9,56 1,12 6,03

➢ PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

59,40 6.215,79 9,84 0,59 8,58


9


➢ TRANSPORT SI DEPOZITARE 21,18 4.378,42 10,19 0,87 5,69

➢ ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

16,96 4.167,68 15,93 1,02 6,56

➢ SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 1,86 775,08 188,56 5,10

➢ CONSTRUCTII 5,13 442,76 2,84 0,70 2,42

➢ HOTELURI SI RESTAURANTE 0,30 266,89 11,05 0,44 3,92

➢ COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

1,29 229,35 21,19 0,88 2,23

➢ INFORMATII SI COMUNICATII 7,04 146,34 97,03 6,54

➢ TRANZACTII IMOBILIARE 0,02 99,97 10,20 1,00 7,40

➢ Alte sectoare 6,93 3.940,00

Nota: - PER se calculeaza pe baza capitalizarii bursiere a companiilor care au inregistrat profit

- P/BV si DIVY sunt calculate doar pentru companiile romanesti

2. Top 5 actiuni listate, in functie de valoarea de tranzactionare – Iunie 2020

Simbol Denumire societate Valoare lunara

(RON mil.)

Valoare lunara

(EUR mil.)

Pondere in total

valoarea totala de

tranzactionare

(%)

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 130,84 27,04 22,09

FP FONDUL PROPRIETATEA 83,28 17,21 14,06

EBS Erste Group Bank AG 59,52 12,30 10,05

BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 57,35 11,85 9,68

SNP OMV PETROM S.A. 57,15 11,81 9,65


10


3. Top 5 actiuni listate cu cea mai mare crestere – Iunie 2020

Simbol Denumire societate

Variatie

sf. perioada

(%)

YTD (%)

Pret

minim

(RON)

Pret

maxim

(RON)

Pret de

inchidere

(RON)

VESY VES SA 47,54 -33,33 0,1220 0,1800 0,1800

PPL PRODPLAST S.A. 29,10 34,10 2,6800 3,4600 3,4600

NAPO SOCIETATEA DE CONSTRUCTII

NAPOCA SA 26,31 49,06 3,8000 4,8000 4,8000

ELJ ELECTROAPARATAJ S.A. 17,97 11,70 0,0890 0,1050 0,1050

PREB PREBET SA AIUD 15,73 41,13 0,7500 0,9060 0,8680

4. Top 5 actiuni listate, in functie de capitalizarea bursiera - Piata Reglementata la 30.06.2020

Simbol Denumire societate Capitalizare bursiera

P/BV PER

(RON)

DIVY

(RON) RON mil. EUR mil. % RON

EBS Erste Group Bank AG 43.108,94 8.902,58 31,16

SNP OMV PETROM S.A. 18.352,69 3.790,08 13,26 0,57 5,15 9,56

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 12.294,97 2.539,08 8,89 1,73 11,75 5,04

TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 11.110,27 2.294,42 8,03 1,31 6,86 5,40

FP FONDUL PROPRIETATEA 9.593,60 1.981,21 6,93 0,81 3,07 4,58


11


5. Top 5 produse structurate, in functie de valoarea de tranzactionare – Iunie 2020


Valoare

lunara

(RON mil.)

Valoare lunara

(EUR mil.)

Pondere in total

valoarea totala de

tranzactionare

produse

structurate (%)

BKDOWTL98 BRK Dow Turbo Long 22450 33,63 6,95 28,48

EBDAXTL76 DAX INDEX TURBO LONG 0.01/9,250/

9,500 17,12 3,54 14,50

EBDAXTS62 EB DAX INDEX TURBO SHORT

0,01/15.250/15 16,43 3,40 13,92

EBWTI1 EB WTI INDEX 0,10 5,71 1,18 4,84

EBWTITS47 WTI LIGHT SWEET TURBO SHORT

1/37.50/35 4,97 1,03 4,21

6. Top 5 instrumente cu venit fix, in functie de valoarea de tranzactionare – Iunie 2020


Valoare

lunara

(mii RON)

Valoare lunara

(mii EUR)

Pondere in total

valoarea totala de

tranzactionare

instrumente cu

venit fix (%)

IMP22E IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR

Bonds 2022 EUR 1.233,96 254,90 72,32

PBK27E Patria Bank Obligatiuni 2027 300,46 62,09 17,61

TIM26C MUNICIPIUL TIMISOARA 43,75 9,04 2,56

HUE26 CJ HUNEDOARA 35,10 7,26 2,06

AUT24E Obligatiuni Autonom Services 2024 29,40 6,08 1,72


12


7. Unitati de fond (inclusiv ETF) in functie de valoarea de tranzactionare – Iunie 2020


Valoare

lunara

(mii RON)

Valoare lunara

(mii EUR)

Pondere in total

valoarea totala de

tranzactionare

unitati de fond si

ETF (%)

TVBETETF FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF

TRADEVILLE 868,03 179,42 97,10

STK STK EMERGENT 25,91 5,35 2,90

8. IPO, oferte secundare si alte piete de oferte – Iunie 2020

Simbol Denumire societate Tip

Instrument Tip Oferta

Valoarea totala de

tranzactionare

(RON mil.)

9. Noi listari in Iunie 2020

Simbol Denumire emisiune Tip Instrument Data

listare

EBEBSTL37 ERSTE GROUP TURBO LONG 0.10/16.5/17 Structurate 02.06.2020

EBGLDTL36 GOLD Future TURBO LONG 0.10/ 1,450/ 1,500 Structurate 02.06.2020

EBSLVTL36 SILVER Future TURBO LONG 1/ 12.2/ 12.7 Structurate 02.06.2020

EBWTITL58 WTI LIGHT SWEET TURBO LONG 1/ 13.5/15 Structurate 02.06.2020

EBDBKTL28 DEUTSCHE BANK TURBO LONG 0.10/4.8/5.3 Structurate 02.06.2020


EBDAXTL75 DAX INDEX TURBO LONG 0.01/8,750/9,000 Structurate 02.06.2020


13


EBEBSTL36 ERSTE GROUP TURBO LONG 0.10/14.5/15 Structurate 02.06.2020

EBBMWTL12 BMW TURBO LONG 0.10/39/42 Structurate 02.06.2020

EBBMWTS11 BMW TURBO SHORT 0.10/61/57 Structurate 02.06.2020

EBEBSTS47 ERSTE GROUP TURBO SHORT 0.10/22.50/22 Structurate 02.06.2020

EBVWTL11 VOLKSWAGEN VZ TURBO LONG 0.10/98/103 Structurate 02.06.2020


EBDAXTL76 DAX INDEX TURBO LONG 0.01/9,250/ 9,500 Structurate 02.06.2020

EBDAXTS70 DAX INDEX TURBO SHORT 0.01/12,250/12,000 Structurate 03.06.2020

BNET BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI Actiuni 03.06.2020


14


Note metodologice

Sectiunea A. Sinteza Indicatori principali

1. Instrumente financiare deja emise – aceasta categorie include toate datele statistice referitoare la instrumentele financiare existente, indiferent de tipul operatiunilor efectuate.

Valorile totale de tranzactionare precum si valorile medii zilnice pentru aceasta categorie se bazeaza

pe:

operatiuni de tranzactionare efectuate in pietele regular, deal;

oferte si operatiuni efectuate cu instrumente financiare existente, cum ar fi: oferte de cumparare, oferte de preluare, oferte secundare de vanzare instrumente financiare existente, alte metode de vanzare instrumente financiare existente, oferte fara prospect sau cu prospect simplificat pentru instrumentele financiare deja emise.

2. Noi emisiuni si emisiuni ulterioare – aceasta categorie contine date statistice cu privire la emisiunea de noi instrumente pe baza ofertelor primare / initiale, precum si date cu privire la majorarile de capital, pentru companiile deja listate, prin emisiuni ulterioare. Aceasta categorie se refera la capitalul atras de emitenti.

3. Valoarea totala de tranzactionare este luata in considerare o singura data (single counted).

4. Valoarea totala de tranzactionare exprimata in EUR este calculata luand in considerare cursul zilnic

EUR/RON, conform cursului de schimb valabil pentru fiecare sedinta de tranzactionare.

5. Categoria „Actiuni” se refera la actiuni si drepturi.

6. Categoria „Instrumente cu venit fix” include toate tipurile de obligatiuni tranzactionate la BVB

(obligatiuni municipale, corporative, titluri de stat).

Sectiunea B. Indicatori de piata specifici

Valoarea de tranzactionare afisata in aceasta sectiune pentru un instrument financiar include valoarea de

tranzactionare inregistrata in toate pietele in care instrumentul financiar se tranzactioneaza.

Bursa de Valori Bucuresti a depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura ca datele incluse in acest document

sunt corecte la momentul publicarii. Cu toate acestea, Bursa de Valori Bucuresti nu poate fi raspunzatoare pentru

deciziile luate sau cele legate de sistem sau alte activitati efectuate de catre orice parte, in baza acestui raport.


raport lunar iunie 2020 - financial intelligence · 4 bursa de valori bucurești raport lunar iunie...

Documents