potenȚialul de specializare inteligentĂ În …sipoca27.ro/wp-content/uploads/2019/09/c_sisteme...
TRANSCRIPT
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Cuprins
SERIA “RAPOARTE PRIVIND ECOSISTEMELE REGIONALE DE INOVARE” .......................... 2
SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ CA PROCES .......................................................................... 3
PRECIZĂRI METODOLOGICE ................................................................................................... 4
REZULTATELE ANALIZEI REGIONALE ................................................................................... 7
A. Context: Domeniul Sisteme electrice și electronice pentru industria automotive . 7
B. Analiza multicriterială a domeniului Sisteme electrice și electronice pentru industria automotive ................................................................................................................................................... 12
REMARCI FINALE ................................................................................................................... 20
NOTĂ DE ÎNCHEIERE ȘI MULȚUMIRI .................................................................................... 22
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................ 23
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Seria “Rapoarte privind ecosistemele regionale de inovare”
Prezentul raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității
administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională
de Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SIPOCA 27,
implementat de Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) în parteneriat cu Unitatea
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI) și Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și
Protecției Sociale (INCSMPS) în perioada august 2016 - iulie 2019 și co-finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).
Documentul face parte dintr-o serie de rapoarte care au ca scop identificarea și
analiza bazată pe evidențe a unor domenii în cadrul cărora se pot ulterior defini nișe
de specializare inteligentă la nivelul fiecărei regiuni. Procesul, început în 2017 prin
publicarea a două rapoarte pentru fiecare regiune (disponibile pe pagina dedicată
proiectului), a fost adâncit prin analiza a 3-5 domenii și/sau subdomenii de
granularitatea unor micro-ecosisteme locale de inovare.
Aceste rapoarte au avut la bază o metodologie comună, atât pentru faza de
identificare a domeniilor, cât și pentru cea de analiză (vezi secțiunea Precizări
metodologice).
Domeniile care fac obiectul acestor rapoarte nu sunt restrictive, ci reprezintă baza
unei conversații la nivelul actorilor de inovare din regiune. Miza acestei conversații
este ca actorii regionali și naționali:
- să identifice în cadrul acestor domenii relativ mari un set restrâns de nișe de
specializare, care să le permită avansul substanțial în cadrul unor lanțuri
globale de valoare adăugată;
- să identifice complementarități de interese și abilități, care să reprezinte baza
unor colaborări efective;
- împreună cu autoritățile responsabile de finanţarea în domeniul cercetarii,
dezvoltării şi inovării (CDI), să definească instrumente suport adecvate.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Specializarea inteligentă ca proces
„Specializarea inteligentă” reprezintă stindardul politicii industriale europene.
Redusă la esențe, specializarea inteligentă vizează concentrarea resurselor financiare
și a altor mecanisme de sprijin într-un număr limitat de domenii prioritare în care
regiunile pot concura cu succes pe piețele internaționale.
La baza procesului de specializare inteligentă se află „descoperirea antreprenorială” -
un proces bazat pe dovezi (evidence-based), participativ și iterativ (repetat periodic)
de identificare, la nivel regional, a domeniilor cheie de competitivitate. Acestea
urmează să fie susținute financiar în special prin scheme de sprijin pentru inovare. La
nivel european, finanțarea pentru specializări inteligente pentru ciclul 2014-2020 este
de aproximativ 120 mld euro, ceea ce face din această politică cel mai mare
experiment de politică industrială din istorie (Radosevic et al., 2016).
Acest demers se bazează pe ideea că regiunile „dețin cunoașterea despre sistemele
locale de inovare și pot mobiliza actorii economici către un scop comun” (EC, 2012,
p12). Ca atare, noua politică industrială păstrează în plin plan forțele pieței și ale
antreprenoriatului privat, acordând guvernelor „rolul strategic și de coordonare în
sfera productivă dincolo de simpla asigurare a dreptului de proprietate, a respectării
acordurilor contractuale și a stabilității macroeconomice” (Rodrik, 2004, p.3).
În România a avut loc în 2013 un amplu proces participativ (www.cdi2020.ro), care a
dus la identificarea unor priorități de specializare inteligentă la nivel național.
Prioritățile au fost incluse în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare
2014-2020. În același timp, majoritatea regiunilor și-au elaborat strategii regionale de
inovare (RIS3) pentru ciclul de finanțare care se încheie în 2020.
Continuarea demersului de descoperire antreprenorială, prin definiție unul care se
desfășoară iterativ, este extrem de importantă în vederea revizuirii periodice a
priorităților identificate. Revizuirea este necesară atât datorită oportunităților
economice și tehnologice emergente și dinamicii economiilor locale, cât și în urma
experienței câștigate în cadrul priorităților finanțate. Este de așteptat ca o bună
parte din revizuire să ducă la adâncirea specializării, prin definirea mai clară a unor
nișe care permit o poziționare superioară în lanțurile globale de valoarea adăugată.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Descoperirea antreprenorială are, în afară de rezultatele din planul politicilor
publice, beneficii importante de proces: actorii inovativi locali sunt stimulați să
exploreze opțiuni strategice și soluții de colaborare. Prea adesea, specializarea
inteligentă este înțeleasă ca fiind primordial sau chiar exclusiv asociată unei liste de
priorități în finanțarea publică prin fonduri structurale. Prin demersul acestui proiect,
se încearcă în primul rând crearea unei culturi a dialogului de descoperire
antreprenorială la nivel regional și național. Acest dialog pleacă de la motivațiile
strategice ale actorilor economici și de cercetare, de la nevoile lor de colaborare și
duce, în final, la adecvarea periodică a instrumentelor de sprijin care le sunt
destinate.
Precizări metodologice
Raportul de față reflectă analiza informațiilor culese în perioada ianuarie 2017 -
august 2018, prezentând dinamica domeniului Sisteme electrice și electronice pentru
industria automotive în regiunea Centru. Selectarea acestui domeniu, alături de altele
din regiune, a avut la bază o analiză atât a actorilor cu potenţial de inovare, cât şi
mai larg a agenţilor economici de pe plan local, precum şi a unor factori istorici
specifici zonei.
Analiza propriu-zisă este structurată pe șapte criterii considerate relevante pentru
evaluarea potenţialului domeniului de a deveni specializare inteligentă în regiune,
respectiv: importanța domeniului în economia regională, piața, intensitatea de
inovare în domeniu, disponibilitatea resurselor umane calificate în domeniu,
valorificarea unor resurse locale (altele decât cele umane, dacă este cazul), nivelul
de colaborare între actorii din domeniu, gradul de sofisticare tehnologică.
Figura 1. Criterii folosite pentru analiza domeniilor selectate
Importanța în
economia regională
Piața Intensitatea de inovare
Disponibili-
tatea resurselor
umane calificate
Valorifica-rea unor resurse locale
Nivelul de colaborare între actori
Gradul de sofisticare tehnologică
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Pentru fiecare dintre aceste criterii s-a dezvoltat o serie de argumente care să
permită o evaluare a domeniului bazată pe evidenţe. Astfel, aceste argumente fac
referire atât la informaţii statistice (cum ar fi numărul de firme, cifra lor de afaceri,
valoarea exporturilor), performanţe punctuale (precum investiţii majore, inovaţii sau
produse de top), tendinţe internaţionale relevante (dinamica de piaţă europeană sau
globală, noi valuri tehnologice), cât şi la opinii exprimate de reprezentanţi ai
mediului de afaceri privind dinamica ecosistemului regional aferent domeniului.
Pentru colectarea acestor informaţii, autorii acestui raport au efectuat o cercetare
aprofundată a surselor de tip statistic, a studiilor disponibile şi chiar a presei, au
realizat o mapare a actorilor relevanţi (companii cu activități inovative, investitori și
finanțatori, organizații suport, universități și institute de cercetare-dezvoltare,
organizații cu rol catalizator, reprezentanți ai societății civile, autorități publice
relevante în domeniu), urmată de interviuri semi-structurate cu o parte dintre
aceştia.
Informaţiile colectate au fost transformate în argumente punctuale, fiecare fiind
susţinut de surse şi evaluat ca importanţă pe o scară de la 0 la 5. Acest demers a
permis agregarea unor scoruri per criteriu şi, în final, per domeniu.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Figura 2: Etapele analizei domeniilor
Urmare a acestei metodologii, raportul cuprinde o descriere istorico-contextuală a
domeniului Sisteme electrice și electronice pentru industria automotive în regiunea
Centru, urmată de tabelul de argumente asociate fiecărui criteriu şi, în final, de o
reprezentare grafică sintetică a scorurilor obţinute per criteriu pentru domeniul în
discuţie.
Selectarea domeniului ca potenţial relevant
Mapare actori de inovare
Analiză evoluţii structurale ale economiei regionale
Documentare de adâncime pe domeniu
Analiză date statistice
Analiză tendinţe europene/globale
Interviuri cu reprezentanți ai mediului privat care activează în domeniu la nivel regional
Analiză multicriterială
- Poziționarea în economia regională
- Piața
- Intensitatea de inovare
- Disponibilitatea resurselor umane
- Valorificarea unor resurse locale
- Nivelul de colaborare între actori
- Gradul de sofisticare tehnologică
Acordare scor
Punctajul pentru fiecare argument se acordă pe o scară de la 0 la 5 şi se agregă ca medie la nivel de criteriu, respectiv domeniu.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Rezultatele analizei regionale
A. Context: Domeniul Sisteme electrice și electronice pentru industria
automotive
Domeniul și istoria sa pe plan local:
Analiza efectuată a vizat identificarea potențialului de specializare inteligentă a
sectorului economic de la nivelul Regiunii Centru axat pe producția de sisteme
electrice și electronice pentru industria auto. Pornind de la limitările impuse de
codificarea CAEN precum și de la faptul că, în special în cazul marilor companii
prezente în Regiune nu se poate efectua o delimitare clară a activității derulate,
având în vedere gama diversă de echipamente și subansamble realizate, analiza s-a
efectuat la nivelul următoarelor coduri: 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și
electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule și 2740 -
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat. De asemenea, analiza efectuată a
luat în considerare și evoluția industriei producătoare de componente auto în general,
care include codul CAEN 2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule
si pentru motoare de autovehicule.
Dimensiunea domeniului:
În anul 2016, în Regiunea Centru erau active 21 companii specializate în producția de
sisteme electrice și electronice pentru industria auto, reprezentând 21% din
societățile de profil înregistrate în România. Peste 70% din aceste companii sunt sunt
firme multinaționale, societățile cu capital autohton fiind minoritare.
Companiile din acest sector au generat în același an o cifră de afaceri de 2.031,7
milioane lei, în creștere cu 29% față de anul 2015. De altfel, producția de componente
electrice și electronice pentru industria auto s-a situat pe locul 11 la nivel regional în
ceea ce privește valoarea cifrei de afaceri generate în anul 2016.
În condițiile în care în Regiunea Centru, profitul înregistrat în 2015 de companiile din
sectorul producției de componente auto a fost de 465,22 milioane lei, în creștere cu
70% față de 2011, profitabilitatea industriei producătoare de sisteme electronice și
electrice a fost în 2016 de numai 2,7% raportat la cifra de afaceri, comparativ cu un
procent de 3,46% la nivel național.Această situație este generată și de investițiile
constante pe care societățile de profil le realizează în regiune.
În ceea ce privește numărul de angajați, în 2016, în Regiunea Centru companiile din
sectorul vizat aveau 3189 angajați, în ușoară scădere față de 2015. Costul forței de
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
muncă în industria locală automotive, de 22 lei/oră, comparativ cu cost mediu orar al
forței de muncă din Uniunea Europeană de 114 lei/oră reprezintă în continuare un
important avantaj competitiv al regiunii (ACAROM, Stroe, Constantin, 2015, p. 13).
Actori de business:
În Regiunea Centru, ca de altfel și la nivel național, sectorul producției de
componente electrice și electronice pentru industria auto este dominat de companii
mari, în special multinaționale. Mari producători precum Continental,
Kromber&Schubert, Preh, Draxlmaier, Kendrion sunt prezenți în Regiunea Centru atât
cu facilități moderne de producție precum și cu infrastructuri de cercetare relevante.
Astfel, Preh a realizat în intervalul 2017-2018 investiții cumulate de 227 milioane de
lei în linii de producţie şi noi linii de asamblare la unitatea de producție pe care o
operează la Ghimbav, în jud. Brașov (Produs in Ardeal, 2016); Continental a realizat
investiții de peste 740 milioane lei în 2016 în România, inclusiv la centrele de
producție și CDI din Brașov și Sibiu (Continental Corporation, 2017). Alături de aceste
multinaționale, în Regiune continuă să activeze și mari companii locale cu tradiție pe
piața de profil, precum grupul Electroprecizia SA și Electromureș SA.
Indiferent de proveniența capitalului, companiile mari domină piața regională de
profil. Inițiativele antreprenoriale de tipul start-upurilor sunt limitate de nivelul
ridicat al capitalului de investiții necesar și dificultatea intrării pe piața dominată de
companii multinaționale.
Actori non-business:
În Regiunea Centru este activ Clusterul Regional Electrotehnic Etrec, care reunește
peste 40 de companii, instituții de învățământ și entități de CDI care desfășoară
activități în domeniul vizat. Clusterul se află încă în etapa de consolidare a capacității
organizaționale iar activitatea sa este una de anvergură redusă, limitată la acțiuni de
networking și schimb de bune practici.
ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din România este reprezentată în
Regiunea Centru de 12 de companii, active în sectorul economic studiat.
Cinci universități din Regiunea Centru oferă acces la studii superioare în domeniu,
începând de la programe de licență la studii doctorale și post-doctorale. Între aceste
instituții, se remarcă Universitatea Transilvania Brașov și Universitatea Lucian Blaga
Sibiu, care derulează programe de colaborare cu companiile de profil în domeniul
proiectelor comune de CDI și formării practice a studenților. Universitatea
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Transilvania Brașov operează și Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare Produse
High tech, a cărui activitate include și activități de CDI în sectorul automotive și care,
alături de Institutul de Autovehicule Rutiere din Brașov constituie infrastructura de
cercetare publică regională în domeniu. În pofida disponibilității infrastructurii,
activitățile de CDI derulate de aceste centre se mențin la intensitate redusă.
Un actor non-business inovativ la nivel regional este Școala Profesională Kronstadt
Brașov, care formează personal de execuție pentru companii precum Continental,
Draxlmaier, prima instituție de învățămînt profesional în sistem dual din țară.
Performanțe deosebite:
Produsele companiilor multinaționale active în Regiunea Centru, precum Continental,
Draxlmaier, Kendrion, Kromberg&Schubert sunt branduri recunoscute la nivel
mondial. Centrele de Cercetare Dezvoltare pe care unele din aceste companii le
operează la nivel regional contribuie la dezvoltarea de noi sisteme și componente
integrate în producția de autovehicule la nivel internațional. Astfel, Centrul de
Cercetare Continental din Sibiu dezvoltă unități de control electronic destinate
cutiilor de viteză automate și sisteme de asistență avansate; Centrul de Dezvoltare al
Kromberg&Schubert a asigurat proiectarea de module de comandă pentru motociclete
BMW și de sisteme electrice alternative cu tensiuni ridicate de 48V.
De asemenea, companiile locale cu tradiție în domeniu sunt recunoscute ca branduri
la nivel național și realizează investiții în dezvoltarea de noi produse inovative:
Electroprecizia SA dezvoltă motoare de clasă energetică IE 4 și IE 5; Electromureș
realizează circuite pentru semnalizarea cu LED la autovehicule. Produsele acestor
companii sunt competitive și pe plan extern, fapt demonstrat de valoarea exporturilor
realizate (Electroprecizia SA a realizat exporturi de peste 78 milioane lei în 2016).
Tradiție:
Regiunea Centru are prin tradiție un profil industrial pronunțat, sectorul producției de
vehicule și componente fiind bine reprezentat în centre urbane precum Brașov, Sibiu,
Târgu Mureș și Sfântu Gheorghe. Municipiul Brașov a reprezentat în perioada
postbelică principalul producător de autocamioane și tractoare la nivel național, pe
plan local și în județele limitrofe dezvoltându-se o întreagă industrie suport pentru
furnizarea pieselor necesare. Această tradiție este continuată de companii locale,
unele cu activitate neîntreruptă de peste 50 de ani precum Electroprecizia SA,
Electromureș SA, Compa Sibiu.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Alte considerente care recomandă domeniul la nivel regional:
La nivel regional, sectorul producției de componente auto, în care se circumscrie și
subdomeniul analizat, reprezintă cea mai importantă ramură a industriei din punct de
vedere al cifrei de afaceri generate, valorii exporturilor și numărului de angajați.
Așadar, sectorul producției de sisteme electronice și electrice pentru industria auto
se înscrie într-un domeniu dinamic, ale cărui performanțe economice au înregistrat un
trend constant pozitiv. Un alt factor care influențează dezvoltarea domeniului studiat
este reprezentat de disponibilitatea materiei prime: Cuprumin Abrud, unicul
producător național de cupru, este localizat în Regiunea Centru. De asemenea,
industriile suport (producția de mase plastice, industria IT) sunt corespunzător
dezvoltate. Tradiția industrială a zonei (inclusiv în domeniul producției de vehicule și
componente), relativa apropiere de granița de vest a țării dar și caracterul
multicultural și multietnic al zonei au favorizat și influențează în continuare
atragerea de noi investiții.
Contextul internațional:
Conform datelor publicate de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile, în
2017, Uniunea Europeană în ansamblu s-a situat pe locul 2 la nivel mondial într-un
clasament al numărului de autovehicule produse, imediat după China. Acest factor,
corelat cu faptul că nivelul de tehnologizare al autovehiculelor evoluează constant
determină o cerere în creștere pentru producția de sisteme și componente electrice și
electronice. Evoluția cererii este confirmată și de datele statistice și prognozele
disponibile în domeniu: la nivel mondial, valoarea pieței de cablaje pentru industria
auto a fost de 313 miliarde lei în 2017, fiind estimată o creștere medie anuală de
5,83%, la 483 miliarde lei în 2025 (Markets and Markets, 2018); pe plan internațional,
se estimează că vânzările de circuite integrate și semiconductori pentru industria
auto vor înregistra o creștere anuală de 5,4% în intervalul 2016–2021 (IC
Insights,2017), în condițiile în care noile modele încorporează tehnologii în vederea
creșterii conectivității.
De asemenea, noile tendințe din industria automotive, reprezentate de orientarea tot
mai accentuată a producătorilor și utilizatorilor către vehicule electrice/hibride se
estimează că vor genera în 2030 o piață de 852 miliarde lei pentru motoare electrice,
componente electrice și electronice și baterii (Automotive News, 2017).
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea
Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
Potențialul domeniului selectat este confirmat și de faptul că specializări similare au
fost identificate la nivelul altor Regiuni Europene: Central Macedonia (Grecia) -
Electronics, electrical appliances and ICT; Malopolskie (Polonia) - Electro technical
and mechanical industries.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
B.
B. Analiza multicriterială a domeniului Sisteme electrice și electronice pentru industria automotive Criterii Argumente Surse date Scor Medie Criteriu
C1. Importanța domeniului în economia regională
În anul 2016, în Regiunea Centru, companiile specializate în producția de componente electrice și electronice pentru industria auto (cod CAEN 2931 și 2740) au generat o cifră de afaceri 2.031,7 mil lei
Calcul din date de la Registrul Comerțului
5
3.55
În Regiunea Centru, cifra de afaceri a companiilor specializate în producția de componente electrice și electronice pentru industria auto (cod CAEN 2931 ) a înregistrat o creștere de 29%, de la 1.450,8 mil lei în 2015 la 1881,1 mil lei în 2016
Calcul din date de la Registrul Comerțului
5
În Regiunea Centru, investițiile cumulate realizate/planificiate în intervalul 2015-2018 de companiile specializate în producția de componente electrice și electronice pentru industria auto (cod CAEN 2931 și 2740) depășesc 500 mil lei: Preh - investiții cumulate de 227 mil lei în linii de producţie şi noi linii de asamblare în intervalul 2017-2018; Continental Romania - investiții de peste 740 mil lei în 2016, inclusiv la centrele de producție și CDI din Sibiu și Brașov; Ningbo HuaXiang Electronic Co. Ltd. din China investește 121 mil. lei la Brașov în 2018 în dezvoltarea de noi facilități de producție
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
5
În anul 2016, în Regiunea Centru companiile specializate în producția de componente electrice și electronice
Calcul din date de la Registrul Comerțului
3
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
pentru industria auto (cod CAEN 2931 și 2740) aveau numai 3189 angajați
În anul 2016, Regiunea Centru grupează 21% din companiile specializate în producția de componente electrice și electronice pentru industria auto (cod CAEN 2931 și 2740) active la nivel național (21 dintr-un total de 98)
Calcul din date de la Registrul Comerțului
5
În anul 2016, producția de componente electrice și electronice pentru industria auto (cod CAEN 2931) s-a situat pe locul 11 la nivel regional în ceea ce privește valoarea cifrei de afaceri generate, comparativ cu alte ramuri economice
Calcul din date de la Registrul Comerțului
2
În Regiunea Centru, profitul înregistrat în 2015 de companiile din sectorul producției de componente auto în care se încadrează și subdomeniul studiat, fost de 465,22 mil. lei, în creștere cu 70% față de anul 2011.
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
4
În anul 2016, costul forței de muncă în industria locală automotive a fost de 22 lei comparativ cu cost mediu orar al forței de muncă din Uniunea Europeană de 114 lei.
ACAROM, Stroe, Constantin, 2015, p. 13
2
În Regiunea Centru, în anul 2017, peste 70% din companii din domeniul producției de componente electrice și electronice pentru industria auto sunt firme multinaționale, companiile cu capital autohton fiind minoritare.
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
1
C2. Piața La nivel global, valoarea pieței de cablaje pentru industria auto era de 313mld. lei în 2017, fiind estimată o creștere medie anuală de 5,83%, la valoarea de 483 mld. lei în 2025
Markets and Markets, 2018 3 2.71
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
La nivel global, se estimează că vânzările de circuite integrate și semiconductori pentru industria auto vor înregistra o creștere medie anuală de 5,4% în intervalul 2016 - 2021
IC Insights,2017 3
La nivel global, orientarea producătorilor către vehicule electrice/hibride va genera în 2030 o piață estimată la 852 mld lei pentru motoare electrice, componente electrice și electronice și baterii
Automotive News, 2017 3
Piața globală de componente auto se estimează că va înregistra o creștere de la 2.374 mld. lei în 2015 la 2.981 mld. lei în 2025.
ACAROM, Stroe, Constantin, 2015, p. 7 2
În România, piața automotive a crescut cu un procent mediu de 18% în intervalul 2009-2014 și se preconizează că va ajunge la valoarea de 89,81 mld. lei în 2020.
Investromania, 2016 3
Creșterea cererii de componente electrice și electronice este stimulată de evoluția nivelului de tehnologizare al autovehiculelor: la nivel global, în 2018, componentele electronice reprezintă 40% din valoarea unei mașini noi comparativ cu 5% în 1970; conform Sumitomo Wiring Systems, peste 3000 de cabluri electrice sunt integrate în structura unui automobil modern
DSM, 2018; Just Auto, 2014 2
Branduri regionale, inclusiv ale unor companii cu capital autohton (Electromureș, Romcab, Compa, Electroprecizia), sunt recunoscute și comercializate la nivel european și chiar mondial.
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
3
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
C3. Intensitatea de inovare în domeniu
În Regiunea Centru, producătorii de componente electrice și electronice pentru industria auto operează propriile centre de CDI: Continental la Brașov și Sibiu, Kromberg&Schubert la Sibiu
Interviuri (2017-2018) 4
3.16
Regiunea Centru dispune de infrastructură de cercetare publică dedicată în domeniu: Institutul de Cercetare Dezvoltare Inovare Produse High tech pentru Dezvoltare Durabilă și INAR
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
3
Universitatea Transilvania Brașov și Universitatea Lucian Blaga Sibiu au departamente de CDI specializate în proiectarea și dezvoltarea de noi tehnologii și componente pentru industria automotive.
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
În Regiunea Centru, companiile specializate dezvoltă componente electrice și electronice care integrează un grad mare de inovare: Kromberg&Schubert - sisteme electrice alternative cu tensiuni ridicate de 48V, Electromureș - circuite pentru semnalizarea cu LED-uri la vehicule
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca
27; Interviuri (2017-2018) 4
În Regiunea Centru, companiile din domeniu reinvestesc un procent cuprins între 15-25% din cifra de afaceri în activități de CDI și noi tehnologii.
Interviuri (2017-2018) 4
Companiile și entitățile cu activități de cercetare din Regiunea Centru au la dispoziție pentru susținerea activităților de CDI/dezvoltare a afacerii 13 linii de finanțare europene (prin Programul Orizont), 17 finanțări naționale și 9 prin programe
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
structurale (din care 5 pentru activități de CDI și 4 pentru investiții în dezvoltarea afacerii).
C4. Disponibilitatea resurselor umane calificate în domeniu
În Regiunea Centru, oferta educațională la nivel universitar în domeniu este corespunzător dimensionată: în anul 2018, 5 universități oferă acces la programe de formare în domeniu (programe de licență, masterat, studii doctorale și post-doctorale)
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
3
2
În Regiunea Centru, companiile din domeniul producției de componente auto colaborează cu facultățile de profil în domeniul formării practice a studenților.
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 28
2
Companiile multinaționale din Regiunea Centru derulează propriile programe de formare și perfecționare a personalului, inclusiv a celui implicat în activități de CDI: Centrul de Cercetare al companiei Continental din Sibiu are peste 1000 de angajați implicați în activități de CDI, mulți formați în cadrul companiei
Interviuri (2017-2018) 2
În Regiunea Centru se derulează inițiative inovatoare în domeniul formării profesionale a personalului de execuție din sectorul producției de componente auto: Școala Profesională în sistem dual Kronstadt Brașov, prima de acest tip din țară, formează personal pentru companii precum Preh, Continental, Draxlmaier
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
3
Liceele Tehnologice din Regiune Centru au acreditate și specializări pentru personalul de execuție din sectorul vizat
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
În Regiunea Centru, companiile din sectorul producției de componente electrice și electronice pentru industria auto se confruntă cu dificultăți în recrutarea de personal de studii superioare în domeniu și nivelul redus de competențe în special practice al tinerilor absolvenți
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
0
C5. Valorificarea unor resurse locale (altele decât cele umane, daca este cazul)
În Regiunea Centru dezvoltarea industriei producatoare de componente electrice și electronice pentru industria auto este favorizată de dispobilitatea locală a materiei prime: Cuprumin Abrud, unicul producător național de cupru, este localizat în Regiunea Centru
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
2
În Regiunea Centru, în anul 2018, 5 parcuri industriale specializate găzduiesc companii active în domeniul producției de componente electrice și electronice pentru industria automotive
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
3
În Regiunea Centru, specificul industrial al principalelor centre urbane (Brașov și Sibiu) și tradiția în sectorul industriei auto au generat concentrarea naturală a companiilor de profil prin atragerea de investiții semnificative
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
Din cele 6 județe ale Regiunii Centru, numai Sibiu și Alba sunt conectate la rețeaua națională de autostrăzi prin care se va asigura conexiunea cu spațiul UE
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
1
C6. Nivelul de colaborare între actorii din domeniu
În Regiunea Centru este activ Etrec Regional Electrotechnical Cluster, care reunește 40 companii, instituții de învățămînt și entități de CDI care
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
5 3
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
desfășoară activități în domeniul producției de componente electrice și electronice pentru industria auto
În Regiunea Centru, între Universități și companiile de profil sunt stabilite parteneriate pentru activități comune de cercetare, formarea practică a studenților și programe doctorale
Universitatea Transilvania Brașov, 2017 3
În anul 2017, Regiunea Centru a găzduit 4 evenimente și conferințe internaționale cu tematici de interes pentru sectorul producției de componente auto
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
Centrele de Cercetare ale companiilor multinaționale active în Regiune (Continental, Kromberg&Schubert) asigură conectarea la rețelele de CDI și industria automotive europeană prin schimbul de personal și competențe și prin valorificarea la nivel mondial a rezultatelor cercetării
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
3
12 de companii din Regiunea Centru, active în sectorul economic studiat, sunt membre ale ACAROM - Asociația Constructorilor de Automobile din România
Documentare realizată la nivel regional în cadrul proiectului Sipoca 27
2
C7. Gradul de sofisticare tehnologica În Regiunea Centru, companiile multinaționale realizează investiții semnificative în modernizarea tehnologiilor și dezvoltarea infrastructurii de producție și CDI: Preh a alocat în 2016 58,38 mil. lei pentru achiziția unor noi linii de asamblare și utilaje pentru producție; Continental Automotive Systems extinde cu 12.000 mp Centrul de Cercetare de la Sibiu
Produs in Ardeal, 2016; Continental Corporation, 2017
4 3
În Regiunea Centru, companiile Documentare realizată la nivel 3
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European
2014-2020
inovatoare din sectorul producției de componente electrice și electronice pentru industria automotive utilizează tehnologii de ultimă generație: linii de producție robotizate, printare 3D, bigdata, digitalizare
regional în cadrul proiectului Sipoca 27
Conform clasificării OECD, Technology Intensity Definition, industria producătoare de echipamente electrice și industria automotive fac parte din categoria Medium-high-technology industries
OECD Directorate for Science, Technology and Industry Eonomic
Analysis and Statistics Division, 2011 2
Tabelul 1: Argumentarea detaliată a potențialului domeniului “Sisteme electrice și electronice pentru industria automotive” în regiunea Centru
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,
din Fondul Social European
2014-2020
Remarci finale
Potențialul domeniului Sisteme electrice și electronice pentru industria automotive de a fi
specializare inteligentă este prezentat sintetic în Figura 3 și Tabelul 1 de mai sus.
Figura 3 prezintă evaluarea autorilor asupra argumentelor grupate pe cele șapte criterii
specifice de analiză.
Figura 3: Evaluarea autorilor asupra argumentelor grupate pe cele șapte criterii specifice de analiză
Așa cum se observă, punctele tari ale domeniului sunt relaționate criteriilor C1. Importanța
domeniului în economia regională și C.3 Intensitatea de inovare în domeniu, în timp ce
provocările sunt asociate dimensiunilor C4. Disponibilitatea resurselor umane calificate în
domeniu și C5.Valorificarea unor resurse locale
În încheiere, este important de menționat că analiza răspunsurilor furnizate de către
stakeholderii regionali intervievați a relevat că domeniul „Sisteme electrice și electronice
pentru industria automotive” este unul dinamic și competitiv, având în vedere contribuția
pe care acest sector o are la economia regională, prezența unor importante companii
00.5
11.5
22.5
33.5
4
Importanța domeniului în economia regională
Piața
Intensitatea deinovare în domeniu
Disponibilitatearesurselor umane
calificate în domeniu
Valorificarea unorresurse locale
Nivelul de colaborareîntre actorii din
domeniu
Gradul de sofisticaretehnologică
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,
din Fondul Social European
2014-2020
internaționale de profil, volumul investițiilor realizate în cercetare și modernizarea
capacităților de producție și, nu în ultimul rând activitățile de CDI cu impact global derulate
la nivel regional. Aceste puncte forte contrabalansează principalele provocări identificate de
stakeholderii regionali, care costau în infrastructura de transport insuficient dezvoltată,
nivelul redus de colaborare între actorii din domeniu și necesitatea îmbunătățirii
programelor de educație și formare adresate viitorilor specialiști din acest sector.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,
din Fondul Social European
2014-2020
Notă de încheiere și mulțumiri
Specializarea inteligentă este un proces de transformare structurală, care presupune
dezvoltarea unei viziuni împărtăşite a actorilor regionali, capabilă să inspire re-alinieri
strategice, colaborări şi investiţii pe termen lung ale acestora. De asemenea, această viziune
trebuie transformată într-un plan strategic (roadmap), care să combine iniţiativele actorilor
cu politici publice de susţinere. Raportul prezentat îşi propune să alimenteze dialogul de
construcţie a unei astfel de viziuni, esenţială pentru saltul către competitivitatea bazată pe
inovare.
Echipa de implementare a proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a MCI de
implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare
tehnologică și Inovare 2014-2020”, cod SIPOCA 27, finanțat prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA) mulțumește reprezentanților mediului antreprenorial care
au susținut demersul de analiză regională, prin contribuţiile lor în cadrul interviurilor și
vizitelor de lucru.
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,
din Fondul Social European
Bibliografie
Specializare inteligentă
EC (European Commission) (2012), Guide for research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS3);
Foray D. (2013), The economic fundamentals of smart specialisation, Ekonomiaz 83 (2), 55-
78;
Gheorghiu R. Andreescu L, Curaj A., (2016), A foresight toolkit for smart specialisation and
entrepreneurial discovery, Futures 80, 33-44;
Radosevic S., Curaj A., Gheorghiu R., Andreescu L., Wade I. (eds.) (2017), Advances in the
Theory and Practice of Smart Specialisation, Elsevier;
Rodrik D. (2004), Industrial policy for twenty-fisrt century, UNIDO Working Paper
Analiza domeniului
ACAROM, Stroe, Constantin, 2015, Fabricația de componente auto, un sector industrial cu potențial robust de dezvoltare în Romania, http://siar.ro/wp-content/uploads/2016/01/1.-Constantin-STROE-ACAROM-Industria-auto-in-Romania-2015.compressed.pdf (februarie 2018)
Automotive News, 2017, http://www.autonews.com/ (februarie 2018)
Continental Corporation, 2017, Centrul de cercetare și dezvoltare al Continental din Sibiu a ajuns la 1.000 de ingineri, https://www.continental-corporation.com/ro-ro/presa/comunicate-de-presa/centrul-de-cercetare-%C8%99i-dezvoltare-al-continental-din-sibiu-a-ajuns-la-1-000-de-ingineri-94094 (februarie 2018)
DSM, 2018, https://www.dsm.com (februarie 2018); Just Auto, 2009, Research Analysis: Review of the vehicle’s electrical and electronic architecture, https://www.just-auto.com/analysis/review-of-the-vehicles-electrical-and-electronic-architecture_id100348.aspx (februarie 2018)
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,
din Fondul Social European
2014-2020
IC Insights,2017, Research Bulletin - Automotive and IoT Will Drive IC Growth Through 2021, http://www.icinsights.com/data/articles/documents/1031.pdf (februarie 2018)
Investromania, 2016, The Romanian Automotive Market, http://investromania.gov.ro/web/business-in-romania/automotive/ (februarie 2018)
Markets and Markets, Automotive Wiring Harness Market by Application, Propulsion, Vehicle, EV type, Component, Material, and Region - Global Forecast to 2025, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-wiring-harness-market-170344950.html?gclid=CjwKCAjw-8nbBRBnEiwAqWt1zU3FmbjYIIhueCST4UTgXJQbHGmJ5WrFlyFNX1vlG6RNngRbSZAnphoCsy0QAvD_BwE (februarie 2018)
OECD Directorate for Science, Technology and Industry Eonomic Analysis and Statistics Division, 2011, ISIC REV. 3 Technology Intensity Definition, https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (februarie 2018)
Produs in Ardeal, 2016, O fabrică de componente auto de lângă Braşov a realizat afaceri de 111 mil. Euro la nouă luni, https://produsinardeal.ro/2016/10/27/o-fabrica-de-componente-auto-de-langa-brasov-realizat-afaceri-de-111-mil-euro-la-noua-luni/(februarie 2018)
Universitatea Transilvania Brașov, 2017, https://www.unitbv.ro/teme-de-licenta-si-disertatie-in-parteneriat-cu-organizatiile.html, (februarie 2018)
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană,
din Fondul Social European
2014-2020
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă.
Editorul materialului: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a
Cercetării Dezvoltării și Inovării
Data publicării: Septembrie 2018
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României