plan de afaceri rompetrol

UNIVERSITATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR “ Babes

Boliay”

PROIECT MANAGEMENTUL FIRMEI

TEMA: Planul de afaceri al GRUPULUI

ROMPETROL

CIG, GRUPA 5

1

PLANUL DE AFACERI AL

GRUPULUI ROMPETROL

2

CUPRINS

I. PARTEA NEFINANCIARA A PLANULUI DE AFACERI

1. Istoricul firmei pag. 6

2. Descrierea afacerii pag. 9

2.1. Denumirea, statul si sediul firmei pag. 9

2.2. Structura actionariatului pag. 10

2.3. Identitate Rompetrol pag. 10

2.4. Activitatea firmei pag. 11

2.5. Unitati de afaceri pag. 12

2.6. Activitatile Rompetrol pag. 15

3. Piata si produs pag. 19

3.1. Servicii Rompetrol pag. 19

3.2. Productie industriala pag. 26

3.3. Gama de produse Rompetrol pag. 27

3.4. Retea de benzinarii pag. 30

3.5. Diferentiere pag. 31

3.6. Avantaj competitive pag. 31

3.7. Raport calitate/pret pag. 32

3.8. Loialitate din partea clientilor pag. 36

4. Planul de marketing pag. 36

4.1. Analiza SWOT pag. 36

4.2. Analiza macromediului pag. 37

4.3. Analiza micromediului pag. 39

4.4. Mixul de marketing pag. 39

5. Planul operational pag. 44

3

5.1. Obiectivele Rompetrol pag. 44

5.2. Schimbarile propuse pentru Rompetrol pag. 44

5.3. Organigrama pag. 45 - 46

II. PARTEA FINANCIARA A PLANULUI DE AFACERI

1. Bilantul contabil pag. 47

1.1. Bilant pe anul 2007 pag. 47

1.1.1. Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 1 pag. 47













2. Contul de profit si pierdere pag. 58

2.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pag. 58

2.1.1. Contul de profit si pierdere pe trimestrul 1 pag. 58


4


2.1.4 Contul de profit si pierdere pe trimestrul 4 pag. 61










3. Indicatori pag. 693.1. Indicatori de lichiditate pag. 69

3.1.1. Lichiditate generala pag. 693.1.2. Lichiditate imediata pag. 69

3.2. Indicatori de solvabilitate pag. 693.2.1. Gradul de indatorare pag. 693.2.2. Rata de solvabilitate pag. 69

3.3. Indicatori de gestiune pag. 693.3.1. Viteza de rotatie a stocurilor pag. 693.3.2. Viteza de rotatie a creantelor pag. 693.3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor pag. 69

3.4. Indicatori de rentabilitate pag. 70

5

ROMPETROL

1. Istoricul firmei

1974 – Se infiinteaza Rompetrol, reprezentantul la nivel international al industriei petroliere

romanesti.

1993 - Societatea Rompetrol se privatizeaza prin metoda MEBO, dar cifra de afaceri a companiei

scade in anii imediat urmatori privatizarii sub 6 milioane de dolari.

1998 - Dinu Patriciu si un grup de investitori locali achizitioneaza pachetul majoritar de actiuni

si majoreaza capitalul, reusindu-se astfel o revenire spectaculoasa a cifrei de afaceri.

1999 - Procesul de stabilizare a business-ului se finalizeaza in cursul anului, iar compania face

primul pas spre extinderea pe plan international stabilindu-si sediul central, in 1999, in Olanda.

In perioada 1999-2000, Rompetrol a parcurs accelerat drumul de la o modesta companie de

servicii petroliere, decapitalizata si cu o cifra de afaceri de 5 milioane de dolari, la puternicul

grup petrolier integrat de astazi cu o cifra de afaceri de aproximativ 6 miliarde de dolari estimata

pentru 2006.

- Incepe procesul de formare a Grupului Rompetrol, compania realizand prima achizitie

majora, rafinaria Vega Ploiesti. In doar 9 luni de la preluare, cifra de afaceri a rafinariei

Vega s-a triplat.

2000 - Rompetrol preia Petros – unicul furnizor de servicii la sonda din Romania, in acel

moment. Petros a primit, intre timp, denumirea de Rompetrol Well Services SA.

2001 - Grupul Rompetrol realizeaza principala sa achizitie - rafinaria Petromidia, in urma

semnarii contractului de vanzare–cumparare cu Fondul Proprietatii de Stat (FPS). Grupul a

implementat un program complex de investitii pentru modernizarea si transformarea Petromidiei

6

in cea mai performanta unitate de acest gen din Europa Centrala si de Est. Petromidia si-a

schimbat numele in Rompetrol Rafinare SA.-

- Rompetrol semneaza contractul de vanzare-cumparare a Blocului 11, din bazinul Oriente

din Ecuador.

- Grupul Rompetrol se orienteaza catre restructurarea si dezvoltarea organica a

capacitatilor existente. In ultimul trimestru al anului 2001 isi incepe activitatea

Rominserv, prima companie de Inginerie – Constructii si Mentenanta (EPCM) pentru

industria de petrol si gaze din Romania, creata de specialistii in echipamente ai

Rompetrol.

- Alinierea activitatilor Grupului la standardele de mediu europene in domeniul asigurarii

calitatii si procedurilor RISC (Risc-Investigatie-Standardizare–Certificare) conduce la

aparitia Ecomaster, prima companie de servicii ecologice din Romania, in octombrie

2001.

- Diversificarea domeniilor de activitate continua cu infiintarea propriei companii de

transporturi, Rompetrol Logistics, care, in mai putin de trei luni, dobandeste certificarile

necesare furnizarii de servicii si pentru clienti din afara Grupului.

2002 - Sunt reluate activitatile de petrochimie pe platforma Petromidia. Acestea sunt organizate

intr-o noua entitate juridica, Rompetrol Petrochemicals, care combina productia si

comercializarea de produse proprii cu un program amplu de vanzari sub marca Rompetrol,

incluzand si produse ale tertilor.

- OMV Aktiengeselschaft Austria devine proprietarul a 25,1% din actiunile Grupului

Rompetrol.

- Sunt deschise subsidiare in Republica Moldova (Rompetrol Moldova) si Bulgaria

(Rompetrol Bulgaria).

2003 - Rompetrol desfasoara un program complex de extindere a retelei de statii de carburanti in

intreaga tara. Strategia Rompetrol urmareste armonizarea standardelor de calitate in intreaga

retea de benzinarii, oferind servicii complete la preturi adaptate posibilitatilor consumatorului

roman. Pentru a facilita extinderea si a fluidiza distributia de produse catre alti clienti, Rompetrol

7

creaza retele de depozite en-gros, in locatii strategice pe teritoriul Romaniei (Arad, Craiova,

Simleul-Silvaniei, Zarnesti, Vatra Dornei, Constanta, Bucuresti-Mogosoaia). Astazi, aceste

depozite alimenteaza reteaua nationala a companiei, care include peste 100 de benzinarii proprii

si 150 de statii Partener Rompetrol.

2004 - Rompetrol Rafinare este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Profitul operational al

rafinariei creste de peste 5 ori fata de anul anterior, reusind sa atinga un nivel de 86,4 milioane

dolari. Rompetrol Rafinare inregistreaza un profit net de 11 milioane dolari, pentru prima data,

dupa 30 de ani de activitate.

- Intra in functiune Centrul de Comanda si Control al rafinariei, un proiect de automatizare

cu o valoare de 33 milioane dolari.

- OMV vinde pachetul de actiuni de 25.1% către managementul Rompetrol.

- Grupul Rompetrol infiinteaza subsidiara Vector Energy AG cu sediul in Elvetia,

specializata in comertul cu petrol si produse petroliere.

2005 - The Rompetrol Group NV (“TRG”) cu sediul în Olanda, anunta semnarea unui contract

prin care se achiziţionează întregul pachet de acţiuni al grupului Dyneff SA, cel mai mare

distributor independent de produse petroliere din Franta, cu operatiuni in acest stat si in Spania.

- TRG isi incepe activitatea in Albania si Georgia si deschide o reprezentanta la Moscova.

2007 - KazMunayGaz achizitioneaza 75% din TRG. In urma acestei tranzactii, compania

nationala cazaha are acces la doua rafinarii (Petromidia, la Marea Neagra, si Vega) si la o retea

extinsa de distributie de carburanti.

2009 - KazMunayGaz achizitioneaza restul de 25% din actiunile TRG.

8

2. Descrierea afacerii

2.1. Denumirea, sediul si statutul juridic al societatii

Societatea comerciala ROMPETROL S.A. este persoana juridica romana avand forma

juridica de societate deschisa pe actiuni si functioneaza in conformitate cu prezentul statut si cu

dispozitiile legilor romane privind societatile privatizate prin procesul de privatizare în masa

PPM.

Organizatia a fost inregistrata la Ministerul Finantelor si Economiei cu codul unic de

inregistrare fiscala CUI 3347498, iar la Registrul Comertului a fost inregistrata cu numarul

J40/9709/20.11.2001. Societatea functioneaza sub reglementarile codului CAEN 2320 si are

capital social subscris si varsat: 174.536.868,7 lei noi.

Sediul principal al Rompetrol S.A. este in Bucuresti, Calea Victoriei nr.222, bl. D6,

sector 1, cod postal 010099. Datele de contact sunt urmatoarele: tel. +40 21 30 30 800; fax +40

21 31 45 337; email - [email protected]; adresa web - http://www.rompetrol.ro.

Domeniu de activitate: Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Cod CAEN (Rev. 2): 1920

Capital Social: 2.109.927.600,20 RON

Valoare Nominala: 0,20 RON/ACTIUNE

Numar total actiuni: 21.099.276.002

9

http://www.rompetrol.ro/

2.2. Structura actionariatului

Structura consolidata si

sintetica a actionariatului SC

Rompetrol Rafinare SA la data

de 21 decembrie 2004

Procent Nr de actiuni

The Rompetrol Group NV 63.20% 13,603,951,355

Rompetrol SA 10.89% 2,344,098,580

Persoane juridice care detin

individual mai putin de 10% din

capitalul social 18.36% 3,952,033,970

Persoane fizice care detin

individual mai putin de 10% din

capitalul 7.55% 1,625,155,581

TOTAL 100% 21,525,239,486

2.3. Identitate Rompetrol

Grupul Rompetrol NV. este o companie petroliera multinationala, cu sediul in

Amsterdam, Olanda, desfasurandu-si activitatea in 12 tari si cu majoritatea activelor si

operatiunilor in Franta, Romania, Spania si Sud-Estul Europei. Grupul Rompetrol este implicat

in activitati de rafinare, marketing si trading, dar si in operatiuni aditionale - explorare si

productie, servicii petroliere, EPCM, transport, etc. Grupul intentioneaza sa devina unul dintre

cele mai importante companii integrate petroliere din Europa si sa obtina o pozitie consolidata in

bazinul Marii Negre si al Marii Mediterane.

Rompetrol este o companie puternica, un partener de succes, implicata in activitati de

responsabilitate sociala.

10

Succesul si forta afacerilor Grupului Rompetrol sunt generate in primul rand de fiecare

dintre ei si de cei cu care lucreaza. Daca operatiunile lor sunt performante si creative, acest lucru

este posibil datorita oamenilor care le definesc si care sunt caracterizati prin aceste atribute.

2.4. Activitatea firmei

Prin cele 40 de firme care alcatuiesc Grupul, Rompetrol activeaza in principal in rafinare

si marketing, cu implicare in proiecte complementare din explorare si productie, distributie,

servicii industriale, mentenenta, management al proiectelor, logistica, servicii de ecologie

industriala si alte servicii conexe, in Franta, Romania, Spania si Sud-Estul Europei. De

asemenea, sunt prezenti pe piata transportului aerian dar si pe cea a serviciilor de turism, sau a

celor de siguranta si protectie.

Alinierea riguroasa la standardele europene de calitate a tehnologiei, produselor si

serviciilor au dus la impunerea si succesul companiei pe pietele locale si regionale. Calitatea

ofertei Rompetrol este inteleasa si promovata ca un etalon, dar si ca un stimul al dezvoltarii

mediului de afaceri si al intregii societati romanesti - Rompetrol fiind principalul exponent al

capitalismului autohton si un model de dezvoltare.

Ca un adevarat cetatean corporatist al lumii, Rompetrol a elaborat si aplica o strategie

complexa de implicare in evolutia vietii comunitatii careia ii apartine, in protejarea mediului si

sprijinirea educatiei si culturii din Romania.

Grupul Rompetrol considera realizarile momentului ca pe noi puncte de plecare pentru

evolutia afacerilor sale, dorinta de continuare a expansiunii globale si determinarea fiind

combustibilul care confera dinamism grupului. Rompetrol este formula succesului independent,

sustinut de o strategie bazata pe idei si actiuni flexibile, menite sa asigure dezvoltarea continua a

companiei, in beneficiul investitorilor, actionarilor, angajatilor si clientilor sai.

11

2.5. Unitati de afaceri

Grupul Rompetrol detine operatiuni si activitati in 12 tari, grupate, in principal, in doua

zone majore. Prima dintre acestea include Romania si regiunea Balcanilor, iar odata cu preluarea

companiei franceze Dyneff, Rompetrol si-a extins prezenta si pe pietele din Franta si Spania.

Astfel, directiile strategice ale grupului vizeaza pe de o parte unirea acestor doi poli

geografici - Rompetrol Vest (Franta si Spania) si Rompetrol Est (Romania si zona Balcanilor),

iar pe de alta parte de a deveni o companie petroliera integrata, axata in principal in bazinul

Marii Mediterane.

Pentru a creste performantele celor 40 de firme membre ale Grupului, care opereaza in 12

tari diferite, s-a organizat in patru Unitati de Afaceri (Business Unit). O astfel de Unitate de

Afaceri poate reprezenta o singura unitate operationala sau un grup de companii diferite care

formeaza un segment unic de afaceri. Unitatile de afaceri sunt:

Retail

Rafinare and Petrochemicals

Trading

Dezvoltare Corporativa si Servicii Industriale

Financiar si Centru Corporatist

Retail

Unitatea de afaceri Retail este nucleul Rompetrol prin care se obtine pentru produs cea

mai mare marja neta. Rompetrol are o retea de peste 600 de benzinarii in Romania, Franta,

Bulgaria si Georgia, cat si un numar important de depozite la Marea Neagra, Marea Mediterana

si Oceanul Atlantic.

Rompetrol Downstream

Rom Oil

Rompetrol Logistics (secundar)

Rompetrol Financial Group

Romcalor Oil Services

12

Rompetrol Gas

Rompetrol Bulgaria

Rompetrol Rusia

Rompetrol Moldova

Rompetrol Georgia

Rompetrol Ucraina

Dyneff Retail

Rafinare and Petrochemicals

Unitatea de Rafinare este formata din trei Entitati de Performanta: Rafinaria Petromidia,

Petrochemicals si Rafinaria Vega. Obiectivul principal al acesteia este de a deveni cel mai

productiv, eficient si inovator sistem de rafinare din Europa Centrala si de Sud-Est.

Unitatea de afaceri Trading furnizeaza rafinariilor Grupului titeiul sau materiile prime cu

cele mai bune marje nete disponibile, in timp ce produsele rezultate sunt vandute prin atat prin

entitatea Trading cat si prin cea de Retail.

Rompetrol Rafinare (Petromidia)

Rompetrol Petrochemicals

Rafinaria Vega

Trading

Unitatea Trading urmareste optimizarea fluxurilor de produse si materii prime. Trading

este responsabila cu identificarea materiilor prime necesare rafinariilor Grupului, si are sarcina,

in colaborare cu Unitatea de Rafinare, de a achizitiona resursele disponibile care au marja neta

cea mai buna. Aceasta raspunde, de asemenea, de dirijarea fluxurilor tuturor produselor fie prin

entitatea Retail, fie la export.

Vector Energy

Trading Division (Bucuresti)

Rompetrol Vest (Dyneff Trading)

13

Rompetrol Logistics (principal)

Dezvoltare Corporativa si Servicii Industriale

Rompetrol Well Services (Petros)

Rompetrol Upstream

Divizia de Foraj

Rominserv

Rominserv dezvolta expertiza in managementul proiectelor interne si preia conducerea in

realizarea tuturor proiectelor Grupului Rompetrol de investitii. A devenit o parte integranta a

proceselor de gestionare a capitalului. Adevarata dovada pentru succesul Rominserv a fost

solicitarea firmei de catre terte parti – o oportunitate pe care Rompetrol este dornic sa o dezvolte.

* Ecomaster

* Palplast

* Rominservices Therm

* RQC

Grupul Rompetrol este hotarat sa fie un lider in industrie pentru aplicarea celor mai bune

practici QHSE. Integreaza activ QHSE in fiecare aspect al operatiunilor lui, de la angajarea

DuPont pentru a aduce unul dintre cele mai bune programe de siguranta in munca in cadrul

entitatii de afaceri Rafinare si pana la stabilirea unui sistem complex de audit QHSE pentru toate

afacerile pe care le are.

* Marketing

* Resurse Umane

* Legal

14

2.6. Activitatile Rompetrol

Explorare si Productie

Rompetrol

Identitate

Rompetrol a redevenit, după 20 de ani, operator de concesiuni de explorare şi pentru

prima oară desfăşoară activităţi în România.

O parte din activităţile Diviziei se concentrează pe monitorizarea, procesarea şi

interpretarea informaţiilor seismologice ale celor două concesiuni semnate în 2004.

De asemenea, un alt punct important îl reprezintă şi procesele complexe de iniţiere de noi

achiziţii, de elaborare a arhitecturii pentru exploatare şi de organizare a licitaţiei de selectare a

unui contractor pentru foraj.

În plan internaţional, Compania analizează noi oportunităţi de afaceri cu parteneri din

Federaţia Statelor Independente (CSI), în vederea explorării şi producţiei.

Activitate

Eforturile strategice de dezvoltare ale companiei, în acord cu priorităţile şi strategia

Grupului Rompetrol, vizează creşterea volumului de investiţii în România şi Federaţia Rusă.

Pentru operaţiunile din România, obiectivele vizează identificarea unor parteneri pentru

continuarea explorării şi reducerea riscurilor în blocurile operate 100%.

La Zegujani este programată săparea unei sonde şi 100 km de achiziţie seismică 2D; la

Satu Mare: 100 km de achiziţie seismică 2D şi reprocesarea datelor; la Focşani, Greşu şi Nereju

sunt programate activităţi de geologie de teren, teste geofizice, geochimie.

În Federaţia Rusă interesele companiei se îndreaptă către câştigarea unei prime

concesiuni de producţie în zona Saratov/Samara/Orenburg. De asemenea, este prevăzută

înfiinţarea unei societăţi mixte, împreună cu Zangar Operational, pentru finanţarea de proiecte în

Federaţia Rusă şi Kazakhstan.

15

Foraj si servicii la sonda

Rompetrol

Identitate

Serviciile de foraj şi serviciile la sondă fac parte din specializarea în care grupul

Rompetrol a acumulat cea mai vastă experienţă şi cea mai îndelungată activitate. Departamentul

acoperă o lista vastă de operaţiuni, de la forajul de explorare, săparea de puţuri productive,

cimentarea sondelor, echiparea şi testarea acestora, şi până la reabilitarea şi stimularea producţiei

formaţiunilor.

Activitate

Experienţa de peste 30 de ani în activitatea de foraj şi workover a asigurat în peste 15 ţări

un echilibru între înalta calificare a personalului angajat şi eficacitatea echipamentelor folosite.

Aceasta s-a dovedit a fi formula câştigătoare pentru clienţii care au ales servicii de cea mai înaltă

calitate la costuri reduse.

Stiinţa adaptării la culturi şi medii diverse a transformat acest departament într-un partenerul

important, în egală măsură, pe pieţe noi sau tradiţionale.

Prin investiţii continue în tehnologie, studii de piaţă şi o viziune de afaceri flexibilă,

Departamentul a reuşit să câştige respectul unei pieţe marcate de o competiţie dură şi de exigenţe

maxime ale standardelor de competenţă. Standardele înalte de calitate a serviciilor sunt susţinute

de un management ale cărui proceduri sunt certificate cu ISO 9001 şi ISO 14001 de către

Germanischer Lloyd.

Departamentul a urmărit diversificarea serviciilor oferite pe pieţele tradiţionale şi

continua lor extindere pe noi pieţe.

Serviciile de foraj şi reparaţii de sonde au fost completate cu noi oportunităţi adresate

clienţilor:

• urmărirea parametrilor de foraj cu cabine geologice de ultima generaţie;

• tubarea sondelor cu cleşti hidraulici performanţi,

• consultanţă în HSE,

• etanşări de coloane şi întreţinere a capetelor de erupţie.

16

Perspectiva

Departamentul urmează un plan strategic de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în care

sunt incluse dezvoltarea activităţii de foraj şi reparaţii de sonde prin introducerea unei noi

instalaţii; achiziţionarea celei de-a doua cabine geologice de urmărire a parametrilor de foraj şi

extinderea uneia dintre activităţile traditionale pe o nouă piaţă din MENA sau CIS.

Rompetrol Well Services

Identitate

Rompetrol Well Services (RWS) este o companie membră a Grupului Rompetrol NV din

anul 2000, specializată în servicii de sondă pentru extracţia ţiţeiului şi gazelor naturale.

În România, RWS a urmărit cu prioritate armonizarea tehnologiilor şi procedurilor sale

operaţionale cu cerinţele şi standardele unor importanţi operatori internaţionali, activi în prezent

pe piaţa internă, ca urmare a procesului de privatizare şi globalizare a industriei româneşti de ţiţei

şi gaze.

RWS a inaugurat cea de a treia bază operaţională în Kazahstan şi a iniţiat primele

contracte pentru servicii de cimentare în Iraq şi peninsula Balcanică.

Urmarind o strategie globala de dezvoltare, RWS a deschis prima sa bază operaţională în

nordul Iraqului, zonă în care investiţiile în sectorul petrolier se dezvolta rapid. Serviciile

companiei s-au indreptat recent şi către explorările de gaze naturale din nord-est-ul Bulgariei.

Rafinare

Rompetrol Grup

Cele doua Rafinarii ale grupului Rompetrol, Rompetrol Rafinare ( Petromidia,

pozitionata la Marea Neagra in Navodari) si Vega (Ploiesti) acopera impreuna 32% din

capacitatea de Rafinare a Romaniei.

Cu o capacitate instalata de prelucrare de 4,8 milioane de tone de materie prima pe an si

3,3 milioane de tone de titei prelucrate in 2005, Rompetrol Rafinare este cea mai moderna

rafinarie din tara.

17

Rafinaria Petromidia este singura unitate de profil situata la Marea Neagra, avand astfel

un avantaj competitiv datorita accesului imediat la rutele de transport naval si fluvial.

Vega, cu o capacitate instalata de prelucrare de 500.000 de tone pe an, este o rafinarie

mica dar flexibila care s-a specializat pe prelucrarea de materii prime alternative si pe productia

de solventi ecologici, bitum cu destinatie speciala, carburanti ecologici pentru incalzire si alte

produse specializate.

Romcalor – membra a grupului Rompetrol din ianuarie 2004 – activeaza pe piata

combustibililor lichizi din Romania, ca distribuitor mandatar al SC Rompetrol SA Bucuresti –

Rafinaria Vega si SC Rompetrol Rafinare SA , pentru produsul Calor .

Rompetrol Petrochemicals

Identitate

Rompetrol Petrochemicals, membra a grupului Rompetrol, este una dintre cele mai

dinamice si inovatoare companii de producţie şi distribuţie a olefinelor în România. Rompetrol

Petrochemicals a devenit, la sfârşitul anului 2002, o entitate distinctă a Grupului Rompetrol,

odată cu separarea producţiei de polimeri de activitatea de rafinare din Complexul Petromidia.

Compania este unicul producător de polipropilenă din România, reuşind constant să-şi

majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse. Strategia sa dinamică de dezvoltare

asigură companiei o poziţie competitivă pe piaţa internă dar şi pe cea regională - zona Mării

Negre şi a Mării Mediterane, Europa Centrală şi de Est.

Complexul Petrochimic de pe platforma Petromidia a fost construit în anii '80, folosindu-

se atât tehnologii românesti cât şi străine (UOP, Mitsui, Snamprogetti, Heat Research

Corporation, Pullman Kellogg, etc.), fiind în prezent cea mai modernă unitate de profil din

România.

18

3. Piata si produs

3.1. Servicii Rompetrol

Mentenanta industriala

Servicii ecologice industriale

Transport

Drilling

Servicii la sonda

Furnizare energie termica

Analize laborator

Servicii de paza si protective

Turism

Mentenanta industriala

Prezentare

Rominserv reprezinta prima companie romaneasca dedicata integrarii de servicii

industriale de mentenanta, management de proiecte industriale, precum si de dezvoltare tehnica

si tehnologica.

Membra a Grupului Rompetrol, Rominserv ofera clientilor o alternativa viabila – atat

financiar, cat si operational –de la traditionalul sistem de gestionare interna a lucrarilor de

intretinere a instalatiilor si echipamentelor din cadrul unui proiect, pana la realizarea lucrarilor de

executie a proiectelor de investitii de modernizare si dezvoltare.

Rominserv reprezinta solutia profesionista pe piata serviciilor industriale si dovada

profitabilitatii strategiilor de outsourcing.

Rominserv are sediul principal in Bucuresti, activand si in alte patru locatii din tara:

Constanta, Ploiesti, Zalau si Sibiu.

19

Servicii ecologice industriale

Identitate

Ecomaster Servicii Ecologice, companie a grupului Rompetrol, a acumulat in cei 7 ani de

activitate pe piata romaneasca de ecologie industriala experienta si expertiza pentru a fi unul

dintre liderii inovatori de profil .

Pe langa capabilitatile curente, de colectare deseuri si epurare ape uzate, Ecomaster

asigura cu succes implementarea unui management integrat al deseurilor industriale: planificare,

colectare, tratare, epurare, depozitare.

Noile servicii oferite de specialistii Ecomaster sunt sustinute de implementarea unor

tehnologii performante si acumularea de know-how specific, precum si de inceperea constructiei

unor unitati proprii de tratare si depozitare a deseurilor.

In acest sens, Ecomaster a dezvoltat unica tehnologie autohtona de tratare a deseurilor

periculoase de tip gudroane acide. Pentru serviciul de depozitare a deseurilor, Ecomaster a

aprobat un program de investitii pentru autorizarea si constructia unui depozit de mare

capacitate, la standarde europene.

Cu un plan de investitii de peste 5,5 milioane USD in 2008-2009, Ecomaster detine

premisele pentru a deveni lider pe piata ecologiei industriale nationale.

Ecomaster propune companiilor poluatoare un portofoliu de servicii integrate care asigura:

• prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate, prin serviciul de consultanta Plan;

• colectarea si depozitarea deseurilor industriale, prin reteaua nationala Collect si serviciul

Deposit;

• tratarea deseurilor periculoase prin serviciul Treat, care inglobeaza o tehnologie unica in

Romania, dezvoltata de echipa de R&D a Ecomaster;

• modernizarea si exploatarea infrastructurilor de ape uzate, prin serviciul Clear.

20

Serviciile integrate propuse de Ecomaster sunt adaptabile necesitatilor concrete ale

fiecarei companii, oferindu-i posibilitatea de a apela la un specialist care sa-i asigure unitar si

simplu toate etapele managementul deseurilor.

Avantajul major al integrarii acestor servicii de mediu consta in oportunitatea oferita

companiilor client de a-si focusa resursele umane si de business in derularea activitatilor proprii,

lasand problematica de mediu in sarcina specialistilor Ecomaster. Conformarea companiilor la

rigorile legislatiei de mediu va deveni astfel nu doar un proces necesar , ci si unul placut si

eficient, in privinta raportului efort/ efect.

21

Transport

Rompetrol Logistics

Operator flexibil si experimentat, Rompetrol Logistics combina cu succes o baza de

active consistenta si devotamenul unei echipe de experti activand in cea mai dinamica companie

de agenturare si transporturi din Romania.

Transporturi: Rompetrol Logistics preia si trateaza cu profesionalism orice angajament de

transport intern, pe sosea sau cale ferata. Garantia noastra este livrarea la timp si sigur a

marfurilor dumneavoastra. Si, oricare ar fi destinatia, baza noastra de active, formata din

camioane si camionete, automobile si vagoane cisterna, precum si o buna cunoastere a retelei de

drumuri si cai ferate a tarii, ne permit identificarea rutei optime. Clientii nostri beneficiaza si de

servicii de manevrare, mentenanta si reparatii.

Servicii navale si agenturare: Rompetrol Logistics gestioneaza operatiunile din Portul

Midia, localizat in vecinatatea rafinariei Petromidia - societate membra a Grupului Rompetrol.

Echipele noastre preiau si repartizeaza incarcaturile de titei si produse petroliere destinate

rafinariei sau clientilor din strainatate. Expertii Rompetrol Logistics va pot asista in pregatirea

documentatiei necesare la acostarea in Portul Midia - precum si in obtinerea aprobarilor necesare

si a finalizarii formalitatilor cerute de catre autoritatile portuare. Echipamentele si instalatiile

noastre pot fi folosite pentru incarcarea si descarcarea navelor ancorate in Port.

Drilling

Rompetrol

Identitate

Serviciile de foraj şi serviciile la sondă fac parte din specializarea în care grupul

Rompetrol a acumulat cea mai vastă experienţă şi cea mai îndelungată activitate. Departamentul

acoperă o lista vastă de operaţiuni, de la forajul de explorare, săparea de puţuri productive,

cimentarea sondelor, echiparea şi testarea acestora, şi până la reabilitarea şi stimularea producţiei

formaţiunilor.

22

Activitate

Experienţa de peste 30 de ani în activitatea de foraj şi workover a asigurat în peste 15 ţări

un echilibru între înalta calificare a personalului angajat şi eficacitatea echipamentelor folosite.

Aceasta s-a dovedit a fi formula câştigătoare pentru clienţii care au ales servicii de cea mai înaltă

calitate la costuri reduse.

Stiinţa adaptării la culturi şi medii diverse a transformat acest departament într-un

partenerul important, în egală măsură, pe pieţe noi sau tradiţionale.

Prin investiţii continue în tehnologie, studii de piaţă şi o viziune de afaceri flexibilă,

Departamentul a reuşit să câştige respectul unei pieţe marcate de o competiţie dură şi de exigenţe

maxime ale standardelor de competenţă. Standardele înalte de calitate a serviciilor sunt susţinute

de un management ale cărui proceduri sunt certificate cu ISO 9001 şi ISO 14001 de către

Germanischer Lloyd.

Departamentul a urmărit diversificarea serviciilor oferite pe pieţele tradiţionale şi

continua lor extindere pe noi pieţe.

Serviciile de foraj şi reparaţii de sonde au fost completate cu noi oportunităţi adresate clienţilor.

• urmărirea parametrilor de foraj cu cabine geologice de ultima generaţie;

• tubarea sondelor cu cleşti hidraulici performanţi,

• consultanţă în HSE,

• etanşări de coloane şi întreţinere a capetelor de erupţie.

Perspectiva

Departamentul urmează un plan strategic de dezvoltare pe termen mediu şi lung, în care

sunt incluse dezvoltarea activităţii de foraj şi reparaţii de sonde prin introducerea unei noi

instalaţii; achiziţionarea celei de-a doua cabine geologice de urmărire a parametrilor de foraj şi

extinderea uneia dintre activităţile traditionale pe o nouă piaţă din MENA sau CIS.

23

Furnizare energie termica

Identitate

Rominterm este un parteneriat public-privat creat la finalul anului 2002, între compania

Rominserv – membră a Grupului Rompetrol – şi Consiliul Local Mangalia. Rominterm este

primul operator din România licenţiat de ANRSC, în luna septembrie 2003.

Rominterm deţine 60% din piaţa termoficării din Mangalia, exploatând un sistem

energetic format din 28 de centrale termice, dispuse în arealul municipiului Mangalia şi în

staţiunile Neptun şi Olimp. Pontenţialul de creştere a pietei de profil în următorii 3-4 ani este

estimat la 80-90%.

A fost finalizat programul de investitii propus in perioada 2006 -2008 in valoare estimata

de cca 2 milioane de dolari, urmarindu-se modernizarea punctelor termice si reactualizarea

contorizarii consumului de combustibil si apa din centrale

Acesta a urmarit reabilitarea reţelelor termice CT 8, CT 9 si CT 15, precum şi

modernizarea CT 17 şi CT 1-16 (prin transformarea CT1 in Punct Termic şi preluarea sarcinii

acestei centrale de CT 16 şi reabilitarea reţelei termice aferente).

Analiza laborator

Rompetrol Quality Control

Identitate

ROMPETROL QUALITY CONTROL – R.Q.C.- divizia de laboratoare a Grupului

Rompetrol a fost infiinţatã în luna iulie 2004, prin externalizarea activitãţii laboratoarelor din

cadrul platformei Rompetrol Rafinare (Petromidia).

Iniţial, R.Q.C a asigurat managementul celor 4 laboratoare, amplasate în cadrul

platformei Rompetrol Rafinare, furnizând servicii de analize de produse petroliere, mediu şi

materiale metalice.

24

În 2006, activitatea RQC s-a extins prin:

- preluarea în management a altor douã laboratoare ale Grupului Rompetrol, situate pe platforma

Vega (Ploieşti), specializate pe analize produse petroliere şi analize de factori de mediu (apã, aer,

sol, etc)

- înfiinţarea Diviziei de Consultanţã şi Inspecţii, acreditarea ei în conformitate cu standardul

european ISO 17020: 2005 privind organismele de inspecţie de tip A (de terţã parte);

- dezvoltarea activitãţii de reparaţii şi verificãri mãşti de gaze şi aparate de respirat cu aer

comprimat (PM/PSI – ACIRAR);

Experienţa profesionalã deosebită a echipei, dotãrile tehnologice de vârf şi certificãrile

instituţiilor de profil poziţioneazã RQC drept prima opţiune în domeniul analizelor industriale

pentru întreaga zonã a Dobrogei şi un jucãtor în creştere pe piaţa naţionalã specificã.

Servicii de paza si protectie

Identitate

Global Security Systems, înfiinţată în 1999, este o companie privată de servicii de pază şi

protecţie. Din anul 2002 a devenit parte a Grupului Rompetrol, care deţine 51% din acţiunile

companiei.

GSS este unul dintre membrii fondatori şi principalii susţinători ai Asociaţiei Române a

Industriei de Securitate, asociatie care respectă şi impune standarde profesionale de vârf. Acestei

calităţi i se adaugă şi recunoaşterea, în calitate de membru, al Fundaţiei Internationale a

Ofiţerilor de Pază şi Protecţie din SUA.

Global Security Systems asigură paza şi protecţia unor obiective industriale din domeniul

petrolier – rafinării, conducte de transport produse petroliere, staţii de benzină, depozite de petrol

şi produse petroliere, dar şi pentru alte categorii de locaţii industriale.

Compania opereaza in Bucuresti si in cele 14 subsidiare din Romania prin mai mult de

700 de agenti de paza si securitate, pompieri, tehnicieni ai sistemelor de securitate electronica

precum si alte categorii de personal prestator de servicii.

25

Global Security Sistem este shareholder si subsidiara a A.S. Advanced Security AG,

companie germana cu sediul la Munchen, cu 28 de subsidiare in majoritatea tarilor din Uniunea

Europeana, la acestea mai adaugandu-se Rusia, Turcia, Bosnia-Hertegovina.

3.2. Productie industriala

Tevi si fitinguri

Identitate – Palplast

Palplast Sibiu, companie membra a Grupului Rompetrol, produce pentru domenii

industriale de referinta diverse sorturi de tevi si fitinguri, printre acestea numarandu-se:

* Retele de alimentare cu apa potabila

* Retele de distributie de gaze naturale

* Retele de transport de fluide petroliere neprelucrate

* Sisteme de irigatii

* Canalizari

* Protectii de cabluri si fibre optice

* Sisteme de filtrare a apei;

* Produse customizate (la cererea beneficiarului)

Robineti industriali

Identitate

Rominserv Valves Iaifo Zalău a fost înfiinţată în anul 1969, fiind specializata în

proiectarea, fabricarea şi comercializarea unei game largi de armături industriale din fontă şi oţel

precum şi de supape de siguranţa cu arc.

Din 2004, compania a devenit membră a Grupului Rompetrol, prin includerea ei în cadrul

activităţilor antreprenorului general al Grupului, Rominserv.

Compania este specializată în proiectarea, fabricarea şi comercializarea unei largi game

tipo-dimensionale de armături industriale cu diverse utilizări în domeniile: petrolier, petrochimic,

26

transport de gaze, centrale termice, reţele de distribuţie a apei, pentru temperaturi de lucru joase

si ridicate, precum si pentru medii de lucru specifice.

3.3. Gama de produse Rompetrol

Lubrifianti

Gama de produse Rompetrol

Statiile de distributie Rompetrol ofera spre vanzare a gama larga de lubrifianti,

compatibili cu diverse tipuri de motor. Lubrifiantii sunt in conformitate cu cele mai stricte

standarde de calitate si performanta.

Axial

Gama de lubrifianti Axial este prima marca de lubrifianti realizata de Rompetrol pentru a

veni in intampinarea cerintelor clientilor nostri. Axial este un lubrifiant de top, prezentat in

recipienti de 1 si 4 litri si este diferentiat pe coduri de culoare pentru o mai usoara recunoastere.

Cele trei sortimente , formula pentru carburanti diesel, formula pentru benzine si formula

semi sintetica, au fost dezvoltate pentru motoare care functioneaza in conditii variabile. Toate

variantele includ optiuni de vascozitate ridicata sau scazuta, in functie de tipul de mediu in care

clientul estimeaza ca va functiona motorul masinii sale.

Axial verde este formula pentru benzine, cu un grad de vascozitate de 20W40 si 15W40.

Lubrifiantul este recomandat pentru motoare care functioneaza pe baza de benxina, cu aspiratie

normala sau turbo. Aceasta formula a fost creata pentru a preveni oxidarea, expunerea excesiva

la poluare, coroziune si include o componenta de monitorizare a gradului de vascozitate.

Axial albastru este formula pentru carburanti diesel, creata pentru a imbunatati

functionarea motoarelor diesel de toate tipurile. Lubrifiantul a fost creat pentru a raspunde

cerintelor de functionare a vehiculelor in conditii extreme, dar este recomandat si pentru

utilizarea zilnica pentru toate tipurile de motoare diesel, asigurand o inalta performanta a

motorului si o protectie ridicata impotriva coroziunii.

Axial gri este sortimentul semi sintetic, potrivit atat pentru motoare diesel, cat si pentru

motoare pe benzina. Lubrifiantul contine componente sintetice, fiind astfel alegerea ideala pentru

27

motoarele noi, de inalt performanta, oferind o protectie maxima si perioade mai indelungate de

timp intre schimburile de ulei.

Combustibili lichizi


Cele doua rafinarii ale grupului, Petromidia si Vega furnizeaza carburanti de calitate

superioara retelei Rompetrol de statii de distributie ce acopera aproape in intregime zonele de

sud-est si centru ale Romaniei, cat si altor distribuitori din tara si strainatate.

Benzina Efix

Benzina Premium E Plus

Benzina Euro Plus unleaded

Motorina Efix

Motorina Super Euro 5

Pacura

Benzina nafta

Petrol reactor JET A1

Calor extra 1

Calor Economic 3

Combustibil Lichid Usor

Rafinat

Rafinat Chimizare Tip I

Rafinat Chimizare Tip II

Rafinat Chimizare Tip III

28

Combustibili gazosi


Investitiile permanente in modernizari tehnologice si atentia permanenta pentru

mentinerea profesionalismului, cat si grija pentru buna starea angajatilor au facut ca Rompetrol

sa fie considerat un furnizor de marca de combustibili si produse chimice in regiune.

Combustibili solizi


Compania face totul pentru a raspunde cererii de combustibili solizi folositi pentru a

furniza energie unora dintre cele mai mari unitati industriale din tara.

Sorted petroleum coke for domestic use

Sulphur petroleum coke type 4.5

Produse Chimice


Determinarea Grupului Rompetrol de a furniza numai produse benefice mediului

inconjurator a generat produse chimice organice si anorganice ale caror specificatii sunt in

conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate existente.

Produse chimice organice:

Crude benzene

Slurry

Heavy solvent

MTBE

Produse chimice anorganice:

Platforminc hydrogen MP

Petroleum sulphur

29

3.4. Retea de benzinarii

Romania

In Romania Grupul Rompetrol isi desfasoara activitatea in toate judetele, in statii

Rompetrol in numar de 136 si in statii partener in numar de 161.

Mai mult decat statii de distributie a carburantilor, benzinariile Rompetrol sunt gandite ca

centre de servicii unde, pe langa comercializarea de produse specifice de cea mai buna calitate,

clientii beneficiaza si de servicii suplimentare atat pentru ei, cat si pentru masina lor: alimentare

in viteza cu Fill&Go - primul serviciu de plata la pompa, sau relaxare in magazinul/bar Hei, la

cumparaturi sau la o cafea cu prietenii.

Conceptul de retail propus de Rompetrol Downstream a impus pe piata din Romania

standardele actuale ale benzinariei moderne, capabila sa raspunda tuturor exigentelor clientilor.

Statiile Rompetrol:

• ofera, acolo unde este posibil, servicii de schimbare a uleiului si car wash.

• isi intampina clientii cu o signalistica moderna, cu un personal bine pregatit si cu produse si

servicii de calitate.

• conceptul de retail, adaptat tendintelor cele mai noi ale clientilor a devenit un standard in piata,

la fel ca toate serviciile marca Rompetrol.

Pentru a fi intotdeauna aproape de clientii sai, Rompetrol a demarat un parteneriat cu o

serie de benzinarii independente din toata tara, care formeaza reteaua Partener Rompetrol.

Datorita investitiilor in amenajari si instalatii, aceste statii au acum dotari moderne si pompe la

standardele Rompetrol.

Toate statiile Partener comercializeaza exclusiv carburanti Rompetrol.

Franta

Bulgaria

Georgia

Moldova

30

3.5. Diferentiere

Rompetrol vizeaza diferentierea de celelalte companii de profil prin lansarea a cat mai

multe produse si servicii noi. Unul dintre cele mai cunoscute produse Rompetrol este cardul

Fill&Go, prin care plata carburantului se face direct la pompa, iar plata se poate face la inceputul

lunii viitoare fata de data alimentarii.

Vanzarile au crescut datorita Fill & Go constant cu o rata de 30% pe an iar la ora actuala

55% din vanzari se fac prin Fill&Go. Produsul a fost lansat in 2004 in special pentru persoane

juridice si de-abia de anul trecut pentru persoane fizice.

Rompetrol alimenteaza 75.000 de vehicule care formeaza flotele unor companii precum

Dunca Expeditii, Bechtel, Coca-Cola Romania, Orange, Philip Morris Romania, Cristim sau

Tabco Campofrio.

3.6. Avantaj Competitiv

Avantajul competitiv este dat de viteza de reacţie şi maturitatea resurselor umane de a

răspunde flexibil, în timp real, la orice provocare a pieţei. Acest lucru nu se poate obţine decât

având sisteme de gestionare care reduc munca administrativa şi permit managerilor să se

concentreze asupra proceselor care aduc plus de valoare.

Din cadrul grupului Rompetrol face parte si rafinaria Petromidia. Petromidia este singura

unitate de profil situată la Marea Neagră, dispunând de un avantaj competitiv datorită accesului

imediat la rutele de transport naval şi fluvial. Aprovizionarea sa cu ţiţei se face din portul

Constanţa, unde ţiţeiul este adus din diferite părţi ale lumii prin intermediul tancurilor petroliere.

De la Constanţa, ţiţeiul este transportat prin conducte, prin intermediul S.C. Oil Terminal S.A.,

până la rezervoarele de depozitare cu o capacitate de 8 X 50.000 m³, care asigură cantitatea de

materie primă pentru aproximativ 30 de zile (în cazul în care rafinăria ar funcţiona la capacitatea

maximă).

31

Avantajele competitive ale rafinăriei sunt următoarele:

este singura rafinărie amplasată în zona Mării Negre, în apropierea Portului Constanţa;

acces direct la Canalul Dunăre-Marea Neagră;

acces direct la Portul Midia - în care se pot descărca nave de pînă la 24.000 tdw;

apropiere de reţeaua de conducte de ţiţei;

propriul triaj de cale ferată;

facilităţi logistice (Rompetrol Logistics) care permit receptia ţiţeiului şi livrarea

produselor lichide prin barje, vagoane-cisternă şi cisterne auto.

Rompetrol Rafinare isi va mentine si dezvolta avantajul competitiv prin:

cresterea permanenta a productivitatii si eficientei, inovatia continua;

continuarea proceselor de investitii

functionarea sistemului de management integrat al calitatii, mediului sanatatii si

sigurantei in munca, conform cerintelor ISO9001, ISO14001 si OHSAS18001.

3.7. Raport calitate-pret

Pentru estimarea cat mai corecta a preturilor utilizate in anul 2005 si pentru evitarea

riscurilor, s-au utilizat instrumentele puse la dispozitie de pietele bursiera si extrabursiera. Ca si

in cazul pietelor monetare si a altor industrii din sistemul energetic, si in industria petroliera se

manifesta variatii semnificative ale preturilor, atat pe perioade medii de timp cat si in cursul

aceleiasi zile.

Politica adoptata de SC Rompetrol Rafinare SA consta in recalcularea periodica a

preturilor carburantilor in functie de: pretul petrolului, cursul de schimb leu/USD si mediul

concurential.

Din punct de vedere al destinatiei produselor rezultate pentru anul 2005, s-a urmarit

realizarea politicii de expansiune regionala a Grupului (63%-piata interna, 36%-piata externa),

cu o medie lunara de 185.000 tone/105.000 tone

32

Produse Vanzari pe piata interna

(mii tone)

Export

(mii tone)

Total vanzari (mii tone)

Total Produse 2,515.83 1,609.32 4,125.15

Benzine 646.77 547.15 1,193.92

Reactor Jet 134.75 52.25 187.00

Motorine 830.51 619.59 1,450.10

Combustibil lichid usor 90.27 52.25 142.52

Pacura 134.82 0.00 134.82

Gaze 125.98 0.00 125.98

Propilena 130.71 0.00 130.71

Gaz petrol lichefiat 180.19 99.59 279.78

COCS 241.83 79.75 321.58

Sulf 0.00 82.38 82.38

Rompetrol investeste continuu in calitatea carburantilor, prioritatea fiind respectarea

cerintelor europene de Calitate, Sanatate, Siguranta si Mediu.

In statiile Rompetrol din Romania si Franta au fost introduse primele produse cu un grad

ridicat de protectie a mediului.

Rompetrol ofera produse si servicii de inalta calitate, luand permanent in considerare

reglementarile europene ce privesc protectia mediului, in evolutia acestora.

Carburantii comercializati au certificare si licenta RAR.

Benzina Premium EURO 4 - recertificata conform SS 2.1.7 R/Ed.1/Rev.0/2006

inlocuieste benzina Premium cu Plumb, prin folosirea unui aditiv de ridicare a cifrei octanice pe

baza de mangan si este destinata autoturismelor care au motorul prevazut cu carburator (ex.

Dacia - modelul clasic 1310).

33

Premium Euro 4 (ecologic) conduce la disparitia noxelor (oxizi de plumb, de sulf -

continut de sulf conf norme Euro 4 - max.0,005% sau max.50ppm) generate de gazele de

esapament rezultate in urma arderii carburantului, foarte nocive pentru om si mediul

inconjurator, iar prin aditivarea in flux se asigura o buna functionare a motorului, concretizata

prin reducerea consumului de carburant.

Grupul Rompetrol a fost primul producator de benzine care a eliminat tetraetilul de

plumb din componenta benzinelor, mai ales ca de la 1 ianuarie 2005 in Romania este interzisa

comercializarea benzinei Premium cu Plumb.

Benzina EFIX 95 fara plumb Euro4 - certificata conform SS 2.1.8 R/Ed.1/Rev.0/2006

Efix respecta in totalitate specificatiile impuse de standardul european EN 228 si

inlocuieste benzina fara plumb obisnuita , are o cifra octanica de 95, si corespunde normelor de

poluare Euro 4 prin continut scazut de sulf ( max 0,005 % sau max.50ppm), benzen , olefine si

aromate - norme care au devenit obligatorii in România de la 1 ianuarie 2007. Este destinata atat

autovehiculelor ale caror motoare sunt prevazute cu catalizator incorporat in sistemul de

evacuare a gazelor de esapament, cat si acelora cu motoare prevazute cu sisteme avansate de

purificare a gazelor de esapament.

Efix - este carburantul bazat pe o combinatie optima de aditivi si compusi activi care

curata depunerile de pe injectoare si supape, protejeaza impotriva coroziunii, optimizeaza

comportamentul motorului si asigura un consum redus. Noul carburant are toate calitatile unei

benzine moderne si in plus asigura curatarea si protectia componentelor vitale din motor prin

folosirea continua a produsului. Benzina Efix are in componenta un aditiv special care nu

influenteaza caracteristicile motorului impuse de standardele nationale si europene in vigoare

(CO,sulf,etc)

Aditivul folosit nu influenteaza in mod specific conditiile de securitate ale unei benzine

normale - in general produsele sunt iritante pentru ochi si pentru piele si se recomnda atentie in

manipulare

In caz de scapari accidentale se asigura o buna ventilatie, se acopera solul cu material

absorbant corespunzator, pentru a preveni scurgerea.

Benzina Euro Super 98 fara Plumb - recertificata - conform SS 2.1.5 R/Ed.7/Rev.1/2006,

Reprezinta varful de gama in ceea ce priveste calitatea benzinei, respectand cele mai severe

34

norme in vigoare de poluare a mediului, normele Euro 4 (impuse importatorilor de autovehicule

incepand cu ianuarie 2005). Are un continut minim de sulf (max. 0,005 % sau 50ppm) benzen,

olefine si aromate, si este destinata automobilistilor care doresc sa utilizeze o benzina cu cifra

octanica ridicata (COR 98). Alimentarea cu acest tip de carburant face posibila utilizarea

autovehicului la puterea si performantele specificate de producator.

Efix Diesel Euro 4 - certificata - conform SS 2.6.5R/Ed.1/Rev.0/2006. Motorina ce

respecta cele mai severe norme de mediu in vigoare, normele Euro 4 de poluare, are un continut

scazut de sulf (max. 0,005 % sau 50ppm), si asigura o pornire usoara (cifra cetanica de minimum

51). Reprezinta varful de gama in ceea ce priveste calitatea motorinei pentru ca este tratata

suplimentar cu un pachet de aditivi multifunctionali (din gama EFIX) care impiedica depunerile

pe injectoare si supape, cu efecte benefice asupra consumului de carburant si a emisiilor. In

perioda 15 nov - 28 feb produsul este aditivat specific contra depunerilor de parafina si pentru

atingerea unei temperaturi de congelare cat mai scazute (spre - 20 *C).

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, motorina contine in amestec un procent

minim de 3 % biodisel.

Super Diesel Euro 5 - certificata - conform SS 2.6.6 R/Ed.1/Rev.1/2006, Are un continut

scazut de sulf max. 0,001 % sau 10 ppm, respectand normele euro 5 de poluare. Este destinata

tuturor autovehiculelor cu motoare Diesel dar mai ales acelora cu motoare prevazute cu sisteme

avansate de purificare a gazelor de esapament (fiind ideal pentru pentru autoturismele cu

motoare Diesel rapide (Turbodiesel) care necesita o pornire usoara) si care respecta normele

europene de poluare, obtinandu-se astfel o scadere a emisiilor de oxizi de sulf in atmosfera. Cifra

cetanica de minimum 51, asigura o pornire usoara.

GPL auto - recertificat - conform SS 1.4.2 R/Ed.7/Rev.1/2006 - pentru motoare adaptate

sa functioneze pe carburanti gazosi.

3.8. Loialitate din partea clientilor

35

Expansiunea reţelei, dublată de introducerea de noi servicii a creat un portofoliu consistent de clienţi stabili ai Rompetrol. Profesionalismul personalului din staţiile Rompetrol, existenţa unei game variate de produse şi calitatea carburanţilor sunt argumentele solide care au contribuit la fidelizarea clienţilor.

4. Planul de marketing

4.1. Analiza SWOT

4.2. Analiza macromediului

36

Puncte tari

Pozitie strategic. Grad inalt de automatizare si capacitate ridicata de prelucrare . Logistica si retea nationala de disstributie en-gross. Calitatea produselor conform standardelor U.E. Management participativ, prin obiective. Integrarea fluxurilor cu rafinaria Vega, prin prelucrarea subproduselor .

Puncte slabe

o imagine mai putin favorabila a sectorului economic in care aceasta activeaza.

dependenta in proportie de peste 80% de un singur client;

valorificarea lenta a creantelor comerciale.

Oportunitati

Proces amplu de modernizare a tehnologiei rafinariei, factor de crestere a volumului productiei si de diminuare a pierderilor tehnologice Expansiunea retelei de distributie retail si wholesale carburanti a grupului Liberalizarea pietei .

Riscuri

Riscul privind preţul mărfurilor şi al materiilor prime;

Riscul ratei dobânzii.

Rompetrol analizeaza situatia clientilor/furnizorilor, efectueaza zilnic punctaje cu acestia,

transmite confirmari de solduri si intocmeste lunar situatia creditorilor / creantelor comerciale ale

societatii, in functie de scadenta acestora, pentru a asigura o imagine clara si corecta a creantelor

companiei fata de clienti / furnizori si a sustine planificarea intrarilor / iesirilor de lichiditati.

Benzinariile Rompetrol sunt gandite ca centre de servicii unde, pe langa comercializarea de

produse specifice de cea mai buna calitate, clientii beneficiaza si de servicii suplimentare atat

pentru ei, cat si pentru masina lor: alimentare in viteza cu Fill&Go - primul serviciu de plata la

pompa, sau relaxare in magazinul/bar Hei, la cumparaturi sau la o cafea cu prietenii. Pentru a fi

intotdeauna aproape de clientii sai, Rompetrol a demarat un parteneriat cu o serie de benzinarii

independente din toata tara, care formeaza reteaua Partener Rompetrol.

Datorita investitiilor in amenajari si instalatii, aceste statii au acum dotari moderne si pompe la

standardele Rompetrol.

Rompetrol investeste continuu in calitatea carburantilor, prioritatea fiind respectarea

cerintelor europene de Calitate, Sanatate, Siguranta si Mediu. In statiile Rompetrol din Romania

si Franta au fost introduse primele produse cu un grad ridicat de protectie a mediului. Rompetrol

ofera produse si servicii de inalta calitate, luand permanent in considerare reglementarile

europene ce privesc protectia mediului, in evolutia acestora.

Grupul Rompetrol va aloca pana in 2012 aproximativ 80 milioane USD pentru cresterea

gradului de protectie a mediului pe platforma Petromidia. Valoarea totala a investitiilor realizate

de Rompetrol in ultimii 6 ani in tehnologie si mediu se ridica la circa 600 milioane USD.

"Grupul va sprijini in continuare dezvoltarea activitatilor companiile prezente pe platforma

Petromidia (Rompetrol Rafinare, Rompetrol Petrochemicals, Rompetrol Logistics, Ecomaster,

Rompetrol Quality Control, Rominserv), in conditii de maxima eficienta tehnologica si de

protectie a mediului. Este o datorie morala atat a companiilor cat si a angajatilor Rompetrol

pentru protejarea Marii Neagre si a lacului Sutghiol, a biosferei Deltei Dunarii si a ecosistemului

aferent canalului Midia, precum si a localitatilor Navodari, Corbu si Constanta", a declarat Dinu

Patriciu, CEO Rompetrol.

37

Principalele doua companii ale Grupului prezente pe platforma Petromidia, Rompetrol

Rafinare si Rompetrol Petrochemicals, detin inca din 2006 autorizatia integrata de mediu, in

acord cu normele internationale in vigoare (IPPC - Directiva europeana privind prevenirea si

controlul integrat al poluarii). In plus fata de obligatiile legale, companiile au adoptat si certificat

in mod voluntar in aceeasi perioada sistemul integrat de management al calitatii, sanatatii si

securitatii in munca si al mediului, conform standardelor internationale ISO 9001/2000, ISO

14001/2004 si a specificatiei tehnice OHSAS 18001/1999.

Printre proiectele de mediu realizate de Rompetrol Rafinare se numara si reabilitarea

sistemului de drenaj interior pentru protejarea apei subterane si implicit a lacului Sutghiol si a

Marii Negre, precum si implementarea unui sistem integrat de monitorizare a indicatorilor de

mediu. De asemenea, compania Ecomaster Servicii Ecologice a finalizat cu succes inca din 2006

proiectul de modernizare a statiei de epurare a apelor uzate de la Rompetrol Rafinare, prin care s-

a majorat eficienta de indepartare a poluantilor din apele uzate, de la o medie de cel mult 70%,

inainte de modernizare, la peste 96% in prezent. Statia colecteaza si trateaza fluxurile de ape

industriale si menajere impure aferente platformei Petromidia si orasului Navodari.

Pentru monitorizarea indicatorilor de mediu, dar si pentru asigurarea de analize

industriale, Grupul a creat in 2004 compania Rompetrol Quality Control, care asigura in timp

real monitorizarea surselor de poluare si a factorilor de mediu, evaluarea impactului asupra

mediului (apa, aer, sol) a activitatilor industriale si asistenta de specialitate in cazul

evenimentelor ecologice. O alta masura adoptata de Rompetrol pentru protejarea Marii Negre

este si stabilirea unui parteneriat intre Rompetrol Logistics si Autoritatea Navala Romana pentru

asigurarea respectarii cu strictete a standardelor si legislatiei in vigoare cu privire la fluxul de

produse petroliere prin danele 4 si 9 aferente portului Midia, inspre si dinspre rafinarie. In acest

an, Grupul va finaliza constructia unui nou terminal marin in largul Marii Negre, valoarea

investitionala a proiectului fiind estimata la peste 90 milioane euro. Proiectul tehnic aferent

constructiei a necesitat atat diverse studii geotehnice si geofizice pentru zona de amplasare a

conductei, cat si toate datele de mediu disponibile privind regimurile vanturilor, valurilor,

temperaturii apei si cutremurelor.

4.3. Analiza micromediului

38

Principalii clienti:

SNP PETROM SA (83% din totalul serviciilor speciale prestate)

SNGN ROMGAZ MEDIAS

Principalii furnizori interni:

S.C. ROMPETROL S.A. – Sediul secundar RAFINARIA VEGA Ploiesti

S.N.G.N. ROMGAZ MEDIAS

S.C. UPETROM S.A. Ploiesti

Furnizori externi: Glencore International A.G.

Naftex Bulgaria

Principalul concurent al Grupului Rompetrol este Grupul rus Lukoil. In Bulgaria,

Rompetrol are in plan sa ajunga la o retea de 40 de statii proprii si 100 de francize, de la un nivel

actual de 15 benzinarii proprii si 40 de francize, dar dezvoltarea va tine cont de actiunile

principalului concurent, grupul rus Lukoil.

4.4. Mixul de marketing

1. Pret

a) Cât de bine cunoaşte firma efectele provocate de modificarea prețului asupra

volumului vânzãrilor.

1) Foarte puțin

2) Puțin

3) Aşa şi aşa

39

4) Bine

5) Foarte bine

b) Care este nivelul calitativ al produsului comparativ cu alte produse concurente care se

vând aproximativ la acelaşi preț.

1) Foarte slab

2) Slab

3) Acelaşi

4) Mai bun

5) Mult mai bun

c) Ce proporție din gama de produse se vinde cu un discount semnificativ peste 25% de

la prețul de catalog.

1) 40%

2) 30%

3) 20%

4) 10%

5) 5%

2. Produs

a) Cât la % din cifra de afaceri este dat de produse cu o vechime peste 10 ani.

1) 50%

2) 40%

3) 30%

4) 20%

5) 10%

b) Ce procent din ambalaje au o vechime mai mare de 5 ani.

1) 80%

2) 50%

3) 40%

4) 30%

5) 20%

c) În ce mãsurã exploateazã firma posibilitãții de creare a mãrcilor.

40

1) Deloc

2) În micã mãsurã

3) Oarecum

4) În mare mãsura

5) În totalitate

d) În ce proporție contribuie primii 8 clienți mai importanți la profitabilitatea firmei.

1) 80%

2) 60%

3) 50%

4) 40%

5) 30%

3. Plasarea

a) Cât de atent s-a analizat mãrimea stocurilor pe care trebuie sã le pãstreze firma.

1) Deloc

2) Aproximativ

3) Oarecum

4) Atent

5) Foarte atent

b) S-au analizat posibilele avantaje financiare şi de marketing ale distribuției prin

intermediari.

1) Deloc

2) Foarte puțin

3) Oarecum

4) Da

5) În detaliu

4. Promovarea

a) Când s-a evaluat ultima oarã în firmã eficiența cheltuielilor promoționale.

1) Niciodatã

2) În urmã cu 5 ani


41


5) Anul trecut

5. Personal

a) Existã în cadrul firmei standarde de servire pe care angajații sunt obligați sã le

respecte.

1) Nici unul

2) Puțin

3) Câteva

4) Multe

5) Foarte multe

6. Procese

a) Cât de atent s-a analizat în cadrul firmei posibilitatea de a se îmbunãtãții viteza de

servire prin intermediul inovãrii tehnologice.

1) Deloc

2) Puțin

3) Aşa şi aşa

4) Mult

5) În detaliu.

42

1 2 3 4 5

Pret

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a)

b)

c)

Produs

a)

b)

c)

d)

Plasarea

a)

b)

Promovarea

a)

Personal

a)

Procese

a)

43

5. Planul operational

5.1. Obiectivele Rompetrol

Principalul obiectiv urmărit și atins de Rompetrol a fost adâncimea, profunzimea

informației, pentru realizarea unor analize speciale care să ducă la o concluzie de business

temeinic fundamentată.

Eforturile strategice de dezvoltare ale companiei, în acord cu priorităţile şi strategia

Grupului Rompetrol, vizează creşterea volumului de investiţii în România şi Federaţia Rusă.

Pentru operaţiunile din România, obiectivele vizează identificarea unor parteneri pentru

continuarea explorării şi reducerea riscurilor în blocurile operate 100%. La Zegujani este

programată săparea unei sonde şi 100 km de achiziţie seismică 2D; la Satu Mare: 100 km de

achiziţie seismică 2D şi reprocesarea datelor; la Focşani, Greşu şi Nereju sunt programate

activităţi de geologie de teren, teste geofizice, geochimie.

Obiectivele majore ale Grupului Rompetrol sunt:

Consolidarea pozitiei de lider de piata ca furnizor de produse petroliere;

Cresterea cantitatii de produse obtinute, conform normelor de calitate europene;

Cresterea gradului de incadrare in normele de mediu actuale si de perspectiva;

Continuarea procesului de extindere a retelei de depozite de distributie en-gross;

5.2. Schimbarile propuse pentru Grupul Rompetrol

Schimbarile propuse pentru Grupul Rompetrol sunt:

- imbunatatirea controlului asupra proceselor, prin implementarea de noi tehnologii;

- alinierea la cerintele Uniunii Europene de mediu, in ceea ce priveste emisiile de oxizi

de sulf, azot si carbon in atmosfera si depozitarea deseurilor periculoase;

- imbunatatirea masurilor de protectie a mediului si de siguranta a personalului;

- continuarea programului de eficienta energetica a rafinariei;

- diversificarea portofoliului de produse prin lansarea proiectului „100 produse Vega”,

44

in vederea obtinerii unui loc important pe piata produselor de retail. Primul pas in

acest sens a fost lansarea unui nou produs, denumit „Ardent” folosit pentru

aprinderea focului la gratare si seminee, urmat de fabricarea aditivului pentru

obtinerea benzinei ALTO 101.

5.3. Organigrama

45

II. Partea financiara a planului de afaceri

1. Bilantul contabil

1.1. Bilantul pe anul 2007

1.1.1. Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 1

31 martie 2007Imobilizari necorporale 5.455.083Fond comercial 100.355.787Imobilizari corporale 724.115.831Imobilizari financiare 3.469.982Total active necurente 833.396.683Stocuri 259.961.551Creante 663.189.872Casa, conturi la banci 23.097.579Total active circulante 946.249.002Total active 1.779.645.685Capital 735.554.456Rezerve si rezultat reportat 2.135.122Rezultatul perioadei (5.131.083)Interes minoritar 14.622.479Total capitaluri proprii 747.180.974Instrument hibrid - portiune necurenta 70.488.967Datorii pe termen lung 61.926.714Altele datorii necurente 9.764.894Total datorii necurente 142.180.575Datorii comerciale si datorii asimilate 541.582.006Instrument hibrid - portiune curenta 30.991.378Alte datorii curente 317.710.752Total datorii curente 890.284.136Total capitaluri si datorii 1.779.645.685

47


June 30, 2007

Imobilizari necorporale 5.248.501Fond comercial 100.355.787

Imobilizari corporale 749.983.975

Imobilizari financiare 3.440.536

Total active necurente 859.028.799

Stocuri 210.958.420Creante 743.212.199

Casa, conturi la banci 25.804.284

Total active circulante 979.974.903

Total active 1.839.003.702

760.124.289Rezultatul perioadei 71.359.316Interes minoritar 59.007.999

Total capitaluri proprii 16.895.402

147.262.717Datorii pe termen lung 580.660.757Altele datorii necurente 39.535.617

Total datorii necurente 311.420.322

931.616.696Datorii comerciale si datorii asimilate 1.839.003.702

1.1.3 Bilant pe anul 2007 pe trimestrul 3

30.09.2007 31.12.2006 %

Active

Active imobilizate

Imobilizari necorporale 5,275,182 5,693,918 -7%

Fond comercial 100,355,787 100,355,787 0%

Imobilizari corporale 756,125,291 732,088,640 3%

Imobilizari financiare 3,362,351 3,435,681 -2%

Total active imobilizate 865,118,611 841,574,026 3%

48

Active circulante

Stocuri 258,074,046 177,324,263 46%

Creante 769,095,327 589,769,968 30%

Casa, conturi la banci 21,196,699 22,790,038 -7%

Total active circulante 1,048,366,072 789,884,269 33%

Total active 1,913,484,683 1,631,458,295 17%

Capitaluri si datorii

Capitaluri si rezerve

734,959,472 750,393,041 -2%

Capital

Rezerve si rezultat reportat

Rezultatul perioadei 52,700,813 69,712,014 -24%

Interes minoritar 65,168,552 64,873,073 0%

Total capitaluri proprii 17,869,162 15,389,766 16%

135,738,527 149,974,853 -9%

Datorii pe termen lung

Instrument hibrid - portiune pe termen lung

Datorii pe termen lung 676,760,708 441,720,288 53%

Altele datorii pe termen lung 22,345,451 24,374,152 -8%

Total datorii pe termen lung 343,680,525 264,995,961 30%

1,042,786,684 731,090,401 43%

Datorii curente

Datorii comerciale si datorii asimilate 1,913,484,683 1,631,458,295 17%

49


Decembrie 31, 2007

ActiveActive imobilizate

Imobilizari necorporale 6.625.709 Fond comercial 100.355.787 Imobilizari corporale 814.562.733 Imobilizari financiare 1.909.533

Total active imobilizate 923.453.762

Active circulanteStocuri 314.526.010 Creante 631.506.929 Casa, conturi la banci 20.420.397

Total active circulante 966.453.336



Capitaluri si rezerve 659.300.817

Datorii pe termen lungInstrument hibrid -portiune pe termen lung 54.628.640 Datorii pe termen lung 70.868.717 Alte datorii pe termen lung 26.151.141

Total datorii pe termen lung 151.648.498

Datorii curenteDatorii comerciale si datorii asimilate 733.473.404 Instrument hibrid - portiune curenta 30.458.236 Alte datorii curente 315.026.143

Total datorii curente 1.078.957.783

Total capitaluri si datorii 1.889.907.098

50

1.2. Bilant pe anul 2008

1.2. 1. Bilant pe anul 2008 pe trimestrul 1

51


30 Iunie 2008

Active

Active imobilizateImobilizari necorporale 17,468,605 Fond comercial 100,355,787 Imobilizari corporale 803,420,705 Imobilizari financiare 1,745,468 Total active imobilizate 922,990,565

Active circulanteStocuri 458,579,216 Creante 645,070,647 Casa, conturi la banci 37,074,992 Total active circulante 1,140,724,855

Total active 2,063,715,420


Capitaluri si rezerve 571,455,462

Datorii pe termen lungInstrument hibrid -portiune pe termen lung 71,097,107 Imprumuturi pe termen lung 62,204,502 Alte datorii pe termen lung 34,361,408 Total datorii pe termen lung 167,663,017

Datorii curenteDatorii comerciale si datorii asimilate 880,092,054 Instrument hibrid - portiune curenta 47,032,360 Imprumuturi pe termen scurt 397,472,527 Total datorii curente 1,324,596,941

Total capitaluri si datorii 2,063,715,420

52


Sume exprimate in USD30 Septembrie 2008

ActiveActive imobilizateImobilizari necorporale 22,248,058 Fond comercial 100,355,787 Imobilizari corporale 835,369,264 Imobilizari financiare si altele 1,784,686 Total active imobilizate 959,757,795

Active circulanteStocuri 370,886,046 Creante 566,672,732 Casa, conturi la banci 42,071,992 Total active circulante 979,630,770







53


Sume exprimate in USD

31 Decembrie 2008

ActiveActive imobilizateImobilizari necorporale 34,523,363 Fond comercial 100,355,787 Imobilizari corporale 880,354,495 Imobilizari financiare 1,757,817 Total active imobilizate 1,016,991,462








54

1.3. Bilant pe anul 2009



31 Martie 2009

ActiveActive imobilizateImobilizari necorporale 35.675.520 Fond comercial 100.355.787 Imobilizari corporale 884.353.766 Imobilizari financiare 1.522.571 Total active imobilizate 1.021.907.644

Active circulanteStocuri 226.935.034 Creante 294.741.572 Casa, conturi la banci 34.070.789 Total active circulante 555.747.395




Datorii pe termen lungInstrument hibrid -portiune pe termen lung 30.016.748 Imprumuturi pe termen lung 22.485.604 Alte datorii pe termen lung 36.161.807 Total datorii pe termen lung 88.664.159

Datorii curenteDatorii comerciale si datorii asimilate 702.361.152 Instrument hibrid - portiune curenta 27.479.657 Imprumuturi pe termen scurt 452.382.709 Total datorii curente 1.182.223.518


55



30 iunie 2009

ActiveActive imobilizateImobilizari necorporale 35.556.286 Fond comercial 100.355.887 Imobilizari corporale 903.451.223 Imobilizari financiare 3.162.830 Total active imobilizate 1.042.526.126

Active circulanteStocuri 242.489.844Creante 374.760.000Casa, conturi la banci 18.305.454 Total active circulante 635.555.298




Datorii pe termen lungInstrument hibrid -portiune pe termen lung 28.173.988 Imprumuturi pe termen lung 20.861.461 Alte datorii pe termen lung 34.476.561 Total datorii pe termen lung 83.512.010

Datorii curenteDatorii comerciale si datorii asimilate 824.421.712 Instrument hibrid - portiune curenta 28.179.980 Imprumuturi pe termen scurt 476.192.080 Total datorii curente 1.328.793.772


56



30 Septembrie2009

ActiveActive imobilizateImobilizari necorporale 31,734,468 Fond comercial 100,355,787 Imobilizari corporale 913,513,270 Imobilizari financiare 2,161,674 Total active imobilizate 1,047,765,199





Datorii pe termen lungInstrument hibrid -portiune pe termen lung - Imprumuturi pe termen lung 9,606,704 Alte datorii pe termen lung 32,747,788 Total datorii pe termen lung 42,354,492



57

2. Contul de profit si pierdere

2.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2007

2.1.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2007 pe trimestrul 1

Q1 2007Venituri brute 664.255.462

Taxe aferente vanzarilor (133.564.13

5)Venituri nete 530.691.327

Costul vanzarilor (472.549.63

0)Marja bruta 58.141.697

Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (44.554.475)Alte cheltuieli / venituri 6.438.084

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) 20.025.306Cheltuiala financiara, net (20.050.095)Diferente de curs valutar – realizate 4.811.650Diferente de curs valutar – nerealizate (7.848.489)Profit operational afectat de amortizare si financiar (EBT) (3.061.628)Impozitul pe profit (200.617)Rezultat net dupa impozitare (3.262.245)Profit operational (EBITDA) 28.082.864

58


Q2 2007 Venituri brute 720.486.539Taxe aferente vanzarilor (162.705.197)

Venituri nete 557.781.342Costul vanzarilor (460.768.526)Marja bruta 97.012.816Cheltuieli de desfacere. generale si administrative

(56.866.604)

Alte cheltuieli / venituri (690.719)Profit operational afectat de amortizare (EBIT)

39.455.493

Cheltuiala financiara, net (28.566.135)

Diferente de curs valutar (pierderi)

8.698.789

Profit operational afectat de amortizare si financiar (EBT)

19.588.147

Impozitul pe profit (1.767.478)Rezultat net dupa impozitare

17.820.669

Profit operational (EBITDA)

57.775.014

59


Q3 2007

Venituri brute 929,392,972

Taxe aferente vanzarilor si discounturi

(195,238,608)

Venituri nete 734,154,364

Costul vanzarilor (652,514,661)

Marja bruta 81,639,703

Cheltuieli de desfacere. generale si administrative

(59,851,262)

Alte cheltuieli / venituri 796,465

Profit operational afectat de amortizare (EBIT)

22,584,906

Cheltuiala financiara, net (27,682,295)

Diferente de curs valutar (pierderi)

(20,124,452)

Profit operational afectat de amortizare si financiar (EBT)

(25,221,841)

Impozitul pe profit (10,152)

Rezultat net dupa impozitare

(25,231,993)

Profit operational (EBITDA)

40,052,513

60


Cifra de afaceri bruta 967.904.187 Taxe aferente vanzarilor (174.740.422)Cifra de afaceri neta 793.163.765

Costul vanzarilor (729.703.688)Marja bruta 63.460.077

Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (65.369.171) Alte cheltuieli / venituri 18.995.039

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) (20.904.133) Cheltuieli financiare, net (38.035.258) Diferente de curs valutar (pierderi) (14.412.866)

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) (73.352.257) Impozitul pe profit (1.894.830)

Rezultat net dupa impozitare (75.247.087)

Profit operational (EBITDA) 15.048.044

61

2.2. Contul de profit si pierdere pe anul 2008


62


Cifra de afaceri bruta 1,379,537,729 Taxe aferente vanzarilor (193,806,634)

Cifra de afaceri neta 1,185,731,095 Costul vanzarilor (1,072,589,262)

Marja bruta 113,141,833 Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (60,808,231)Alte cheltuieli / venituri (17,741,419)

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) 34,592,183 Cheltuieli financiare, net (34,103,831)Diferente de curs valutar (pierderi) (333,563)

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) 154,789Impozitul pe profit (402,485)

Rezultat net dupa impozitare (247,696)

Profit operational (EBITDA) 71,429,741

63



Cifra de afaceri bruta 1,340,677,827 Taxe aferente vanzarilor (205,701,701)

Cifra de afaceri neta 1,134,976,126 Costul vanzarilor (1,086,166,907)

Marja bruta 48,809,219 Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (75,150,773) Alte cheltuieli / venituri (13,778,909)

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) (40,120,463) Cheltuieli financiare, net (41,040,928) Diferente de curs valutar 11,051,183

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) (70,110,208) Impozitul pe profit 69,769

Rezultat net dupa impozitare (70,040,439)

Profit operational (EBITDA) (4,118,594)

64



Cifra de afaceri bruta 916,066,545 Taxe aferente vanzarilor (178,839,280)

Cifra de afaceri neta 737,227,265 Costul vanzarilor (715,712,394)

Marja bruta 21,514,871 Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (87,131,518) Alte cheltuieli / venituri (43,397,738)

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) (109,014,385) Cheltuieli financiare, net (30,311,678) Diferente de curs valutar (8,762,244)

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) (148,088,307) Impozitul pe profit 270,945


Profit operational (EBITDA) (42,967,419)

65

2.3. Contul de profit si pierdere pe anul 20092.3.1. Contul de profit si pierdere pe anul 2009 pe trimestrul 1


Cifra de afaceri bruta 650.944.219 Taxe aferente vanzarilor (132.613.092)

Cifra de afaceri neta 518.331.127 Costul vanzarilor (490.075.312)

Marja bruta 28.255.815 Cheltuieli de desfacere, generale si administrative (63.252.236) Alte (cheltuieli) / venituri 19.651.653

Rezultat operational afectat de amortizare (EBIT) (15.344.768) Cheltuieli financiare, net (23.582.739) Diferente de curs valutar (pierderi) 10.755.993

Rezultat operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) (28.171.514) Impozitul pe profit - (782.012)

Rezultat net dupa impozitare (28.171.514)

Rezultat operational (EBITDA) (14.363.936)

66




Marja bruta 65,068,311 Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (73,035,810) Alte cheltuieli / venituri 4,951,333

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) (12,918,832) Cheltuieli financiare, net (27,599,074) Diferente de curs valutar (45,352)

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) (40,472,554) Impozitul pe profit (517,434)



67





Marja bruta 56,223,401 Cheltuieli de desfacere. generale si administrative (79,275,203) Alte cheltuieli / venituri 2,768,382

Profit operational afectat de amortizare (EBIT) (20,283,420) Cheltuieli financiare, net (11,548,177) Diferente de curs valutar (6,779,867)

Profit operational afectat de amortizare si ch financiare (EBT) (38,611,464) Impozitul pe profit (385,752)



68

3. Indicatori

3.1. Indicatori de lichiditate3.1.1. Lichiditate generala

Lg = active circulante/datorii pe termen scurt Lg2007 = 966,453,336/314,816,585 = 3,06Lg2008 = 602,237,050/465,558,062 = 1,29Lg2009 = 785,517,393/ 725,251,551 = 1,08

3.1.2. Lichiditate imediata

Li = active circulante - Stoc/datorii pe termen scurtLi2007 = 966,453,336 - 314,526,010/314,816,585 = 2,06Li2008 = 602,237,050 - 227,735,055/465,558,062 = 0,8Li2009 = 785,517,393 - 300,579,889/725,251,551 = 0,663.2. Indicatori de solvabilitate

3.2.1. Gradul de indatorareGi = Total datorii/Total activeGi2007 = 1,230,606,281/1,889,907,098 = 0,65Gi2008 = 1,266,531,900/1,619,228,512 = 0,78Gi2009 = 1,606,499,264/1,833,282,592 = 0,87

3.2.2. Rata de solvabilitateS = datorii pe termen scurt/capitaluri propriiS2007 = 314,816,585/619,227,144 = 0,5S2008 = 465,558,062/334,937,144 = 1,38S2009 = 725,251,551/226,783,328 = 3,193.3. Indicatori de gestiune

3.3.1. Viteza de rotatie a stocurilorVst = stoc/cifra de afaceri*365Vst2007 = 314,526,010/793,163,765*365 = 144,73Vst2008 = 227,735,055/737,227,265*365= 112,75Vst2009 = 300,579,889/709,212,015*365 = 154,69

3.3.2. Viteza de rotatie a creantelorVcreante = creante/cifra de afaceri*365Vcreante2007 = 631.506.929/793,163,765*365 = 290,6Vcreante2008 = 311,140,600/737,227,265*365 = 154,04Vcreante2009 = 446,288,935/709,212,015*365 = 229,68

3.3.3. Viteza de rotatie a furnizorilorVfurnizor = furnizori/cifra de afaceri*365Vfurnizori2007 = 733.473.404/793,163,765*365 = 337,53Vfurnizori2008 = 679,868,259/737,227,265*365 = 336,6Vfurnizori2009 = 816,007,604/709,212,015*365 = 419,96

69

3.4. Indicatori de rentabilitateRf = profit net/cifra de afaceri*100Rf2007 = -4.800.627/793,163,765*100 = -0,6Rf2008 = 1,484,093/737,227,265*100 = 0,2Rf2009 = -8,775,822/709,212,015*100 = -1,23

70

plan de afaceri rompetrol

Documents