piata de retail

Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA DE RETAIL

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3 Cap. I. Piata de retail la nivel mondial 5 1.1. Evolutia pietei mondiale 5 1.2. Situatia pietei la nivel european 6 Cap. II. Piata de retail in Romania 7 2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern 7 2.2. Principalele repere ale dezvoltarii pietei de retail 8 2.3. Situatia pietei 9 2.4. Dezvoltarea imobiliara in sectorul de retail 10 2.5. Structura pietei de retail pe tipuri de magazine 11

2.6. Piata marcilor proprii si profilul cumparatorului 12

Cap. III. Segmentele pietei de retail 13 3.1. Segmentul hipermarket 13

3.2. Segmentul supremarket 15

3.3. Segmentul cash&cary 16

3.4. Segmentul magazinelor de discount 17

3.5. Segmentul magazinelor de proximitate 18 3.6. Comertul on-line 19 3.7. Mediul concurential 20 3.7. Principalii jucatori de pe piata:

Kaufland Romania, Metro Cash&Carry, Carrefour Romania, Selgros Cash&Carry, Real, Lidl Romania, Auchan Romania, Rewe Romania Penny Market, Mega Image, Romania Hypermarche Cora

23

Cap.IV. Analiza lantului valoric 33 Cap.V. Analiza Porter 34 Cap.VI. Analiza PEST 35 Cap.VII. Factori de influenta 36

Format: PDF

Nr. pagini: 41

Nr. grafice: 60

Nr. tabele: 32

Perioada: 2008-2017

Nr. companii analizate: 10

Nr. companii prezentate: 10

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE


STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la nivel mondial si pe regiuni geografice) Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivelul UE-27 Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Repere ale dezvoltarii pietei studiate Prezentarea principalelor segmente ale pietei Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate Profilul cumparatorului pe piata analizata

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Valoarea pietei globale Evolutia pietei analizate pe regiuni geografice Situatia vanzarilor la nivel regional Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C


INFORMATII DIN STUDIU

In 2011 valoarea pietei de retail la nivel mondial au fost de peste 10 Mii Mld. EUR, cu aprox. 24% mai mare decat in 2007, astfel incat in perioada 2007-2011 piata a inregistrat un ritm mediu anual de crestere de 5,6%.

In perioada 2012-2013 se apreciaza o evolutie a vanzarilor de pe piata modiala de retail cu 3,4% si se estimeaza mentinerea trendului de crestere pana in 2017, cand valoarea pietei este previzionata a fi de peste 14 Mii Mld. EUR.

Piata locala de retail este o piata matura, care a dispus de resurse financiare stabile, fiind mai putin afectata de recesiunea economica in perioada 2009-2013, valoarea sectorului majorandu-se intr-un ritm mediu anual de 8,3%.

In 2013 principalele segmente ale pietei de retail au inregistrat urmatoarele valori: segmentul hipermarket- aprox. 17 Mld. RON, segmentul supermarket cca. 13 Mld. RON, segmentul magazinelor de discount aprox. 2 Mld. RON, segmentul magazinelor de proximitate cca. 0,2 Mld. RON.

In perioada 2009-2013 cresterea medie anuala pe segmentele pietei de retail a inregistrat urmatoarele valori: hipermarket 9,0%, supermarket 8,3%, magazine de discount 9,1%, magazinelor de proximitate 1,7%.

Comparativ cu anul 2009 in 2013 vanzarile pe segmentul hipermarket au crescut cu 40,9% si se estimeaza mentinerea trendului de crestere pentru perioada 2014-2017 cu un CAGR de 11,0%.

Importanta pe care o dobandeste criteriul proximitatii in procesul de achizitie sustine perspectivele de dezvoltare a sectorului supermarket, estimandu-se pentru perioada 2014-2017 cresterea acestuia cu un CAGR de 10,9%.

Extinderea punctelor de desfacere a influentat majorarea veniturilor pe segmentul discount, acestea crescand cu 41,4% in 2013 fata de 2009. Pe termen lung se estimeaza mentinerea trendului, apreciindu-se majorarea pietei cu o rata medie anuala de 10,7% in perioada 2014-2017.

In perioada 2012-2013 vanzarile pe segmentul cash&carry au stagnat, contributia acestuia la piata de retail fiind de cca. 1%. In 2012 principalii 10 jucatori de pe piata de retail au realizat o cifra de afaceri cumulata de aprox. 7 Mld. EUR in crestere cu

4,2% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in total a fost urmatoarea: Kaufland Romania 20%, Metro Cash&Carry 16%, Carrefour Romania 13%, Selgros Cash&Carry 11%, Real 9%, Lidl Discount 9%, Auchan Romania 6%, Rewe Romania - Penny Market 6%, Mega Image 6%, Romania Hypermarche (Cora) 5%.


SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opiunilor strategice Evaluarea i selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3


Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B

piata de retail

Documents